©TNS 2017
TOKKDER
Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
2017 1.Yarıyıl
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
İçindekiler
1
Amaç ve Kapsam 03
2
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06
3
Özet Bulgular 10
4
Araç Parkı ve Özellikleri 15
5
Sözleşme Yapısı 20
6
Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı
ve Ödenen Vergiler
23
7
Müşteri Sayıları 31
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
Amaç ve Kapsam
1
3
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
Pazar Bilgisi
4
TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996
yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Vizyon
Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki
değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel
ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.
Kısaca TOKKDER
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
 116 Üye,
 Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,
 Sektörün %82’sini temsil eden üye yapısı,
 Leaseurope Üyesi,
(33 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)

©TNS 2017
Amaç
5
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
 Sektörel araç parkı
Marka bazlı,
Segment bazlı,
Yakıt tipi bazlı,
Şanzıman tipi bazlı,
 Toplam müşteri sayısı
 Dönem içerisinde;
Satılan ve alınan araç sayısı,
Araç alım tutarı,
Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
 Sözleşme adetleri
Vade bazlı,
Döviz cinsi bazlı,
 Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,
 Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
 Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri
konusunda bilgilendirmek.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Kapsam

©TNS 2017
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
2
6
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
Metodoloji
7
Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan
soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır.
Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD
raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan
satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle,
katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir:
2013 yılı geneli  %68,21
2014 yılı geneli  %66,29
2015 yılı geneli  %67,46
2016 yılı geneli  %76,90
2017 1.yarıyıl  %78,37
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
Katılımcı Firmalar
8
ALD AUTOMOTIVE
ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ
ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA
AUTOLAND OTOMOTİV
CENTRAL FLEET SERVICES
TEB ARVAL
BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA*
OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA*
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
DRD FİLO KİRALAMA
FLEETCORP
GARANTİ FİLO
HEDEF FİLO
LEASEPLAN
OTOKOÇ OTOMOTİV
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ
LİDER FİLO
DENİZFİLO
*Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.
*Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır
*Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır
*Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır
*Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.
*Borlease, 2016 4.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır
*DenizFilo, 2017 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır

©TNS 2017
Katılımcı Firmalar
Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2017 1.Yarıyıl
9
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
10
22
5
0
2
4
6
8
10
12
<1000010000-1500015001-2000020001-25000>25000

©TNS 2017
Özet Bulgular
3
10
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
Katılımcı ve Sektör Tahminleri
Özet / 2017 1.Yarıyıl
11
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Araç Adedi
Alınan Araç Adedi
Satılan Araç Adedi
(II.El)
Müşteri Adedi
Alınan Araç Tutarı
(TL)
Ödenen Vergiler
(TL) KDV+MTV+ÖTV
264.526
49.210
43.807
46.890
3.986.676.146
337.515
62.788
55.894
59.828
5.086.698.192
2.496.730.080
Katılımcılar Sektör Tahmini
Aktif Toplamı (TL)
1.956.800.645
19.303.702.177 24.630.051.641

©TNS 2017
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Yıl Bazında
12
%14,3
%18,3
%19,7
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
105.000
117.500
142.000
170.000
207.000
236.900
277.200
330.600
337.500
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.yarıyıl
%11,9
%20,9
%19,7
%21,9
%14,3
%17,0
%19,3
%2,1

©TNS 2017
266.000
277.200 276.400
293.800
306.400
330.600 327.300
337.500
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2015
3.çeyrek
2015
4.çeyrek
2016
1.çeyrek
2016
2.çeyrek
2016
3.çeyrek
2016
4.çeyrek
2017
1.çeyrek
2017
2.çeyrek
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Çeyrekler Bazında
13
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
%4,0
%-0,3
%6,3 %4,3
%7,9
%-1,0 %3,1

©TNS 2017 14
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
11,9%
20,9% 19,7%
21,9%
14,3%
17,0% 19,3%
14,9%
9,2% 8,5%
2,2%
4,0% 3,0% 4,0% 2,9%
37,8%
16,4%
-6,3%
19,5%
-11,6%
23,5%
4,3%
-9,6%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.yarıyıl
Operasyonel kiralama
Türkiye
Binek otomobil
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme
Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü
*2017 1.Yarıyıl Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

©TNS 2017
Araç Parkı
ve
Özellikleri
4
15
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım
2017 1.Yarıyıl
16
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
OTHER
29,9%
14,7%
9,8% 8,9%
4,4% 3,8% 3,8% 3,3%
21,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
RENAULT VW FORD FIAT AUDI CITROEN OPEL SKODA DİĞER

©TNS 2017
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri
2017 1.Yarıyıl
17
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
50,6%
28,5%
13,1%
4,6% 3,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
C B D E-F (SUV) LCV

©TNS 2017
Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi
2017 1.Yarıyıl
18
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
95,1%
4,8% 0,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DİZEL BENZİN DİĞER
61,5%
38,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
DİZEL BENZİN+DİĞER
Otomobil Pazarı

©TNS 2017
Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi
2017 1.Yarıyıl
19
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
59,8%
40,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
MANUEL OTOMATİK
41,9%
58,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
MANUEL OTOMATİK
Otomobil Pazarı

©TNS 2017
Sözleşme Yapısı
5
20
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre
2017 1.Yarıyıl
21
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
5,8%
25,7%
59,1%
9,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay

©TNS 2017
Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi
2017 1.Yarıyıl
22
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
81,2%
1,4%
17,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
EUR USD TL

©TNS 2017
Araç Yatırımları, Araç
Alımı, Araç Satışı ve
Ödenen Vergiler
6
23
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
1.802
2.390
3.049
5.015
7.012
8.526
10.885
5.087
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.yarıyıl
Araç Alım Tutarı / Milyon TL
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında
24
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
2.459
2.899
1.703
3.116
2.181
3.886
2.210
2.876
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2015
3.Çeyrek
2015
4.Çeyrek
2016
1.Çeyrek
2016
2.Çeyrek
2016
3.Çeyrek
2016
4.Çeyrek
2017
1.Çeyrek
2017
2.Çeyrek
Araç Alım Tutarı / Milyon TL
Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında
25
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
53.541
59.986
67.728
89.941
103.444
123.073
147.065
62.788
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.yarıyıl
Araç Alım Adedi
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında
26
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017 27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
10,5% 10,1%
12,2%
13,5%
17,6% 17,0%
19,4%
20,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.yarıyıl

©TNS 2017
33.661
39.839
45.016
55.754
67.789 69.277
74.018
81.014
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.yarıyıl
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL
28
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
41.330 39.767
42.990
55.050
73.735
82.777
93.669
55.894
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.yarıyıl
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında
29
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
290.235
433.926
676.936
1.462.569
2.100.833
2.493.238
2.997.890
1.495.394
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.yarıyıl
Sektör Vergi Trendi
30
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
69.508
90.829
134.846
205.024
209.731
265.576
310.749
194.409
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.yarıyıl
593.557
852.604
1.278.969
2.443.171
3.334.365
4.069.752
4.950.631
2.496.730
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.yarıyıl
233.814
327.849
467.186
775.578
1.023.801
1.310.938
1.641.993
806.927
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.yarıyıl
ÖTV (BİN TL) KDV (BİN TL)
TOPLAM VERGİ (BİN TL)MTV (BİN TL)

©TNS 2017
Müşteri Adedi
7
31
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Yıl bazında
32
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
9.675
11.990
17.285
26.189
33.116
42.634
56.701
59.828
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.yarıyıl

©TNS 2017
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Çeyrekler bazında
33
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
38.837
42.634
44.782
48.147
52.862
56.701
58.476 59.828
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2015
3.Çeyrek
2015
4.Çeyrek
2016
1.Çeyrek
2016
2.Çeyrek
2016
3.Çeyrek
2016
4.Çeyrek
2017
1.Çeyrek
2017
2.Çeyrek

©TNS 2017 34
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
20,9%
8,5%
16,4%
23,9%
19,7%
2,2%
-6,3%
44,2%
21,9%
4,0%
19,5%
51,5%
14,3%
3,0%
-11,6%
26,5%
17,0%
4,0%
23,5%
28,7%
19,3%
2,9%
4,3%
33,0%
14,9%
-9,6%
24,3%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.yarıyıl
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma
*2017 1.Yarıyıl Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

©TNS 2017
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı
35
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
11,1
10,7
9,3
7,3
6,6
5,9
5,3 5,3
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.yarıyıl