1.
©TNS 2015
TOKKDER
Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
2016 3. Çeyrek
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2.
©TNS 2015
İçindekiler
1
Amaç ve Kapsam 03
2
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06
3
Özet Bulgular 10
4
Araç Parkı ve Özellikleri 15
5
Sözleşme Yapısı 20
6
Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı
ve Ödenen Vergiler
23
7
Müşteri Sayıları 33
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

3.
©TNS 2015
Amaç ve Kapsam
1
3
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

4.
©TNS 2015
Pazar Bilgisi
4
TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996
yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Vizyon
Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki
değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel
ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.
Kısaca TOKKDER
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
 116 Üye,
 Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,
 Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı,
 Leaseurope Üyesi,
(33 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)

5.
©TNS 2015
Amaç
5
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
 Sektörel araç parkı
Marka bazlı,
Segment bazlı,
Yakıt tipi bazlı,
Şanzıman tipi bazlı,
 Toplam müşteri sayısı
 Dönem içerisinde;
Satılan ve alınan araç sayısı,
Araç alım tutarı,
Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
 Sözleşme adetleri
Vade bazlı,
Döviz cinsi bazlı,
 Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,
 Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
 Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri
konusunda bilgilendirmek.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Kapsam

6.
©TNS 2015
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
2
6
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

7.
©TNS 2015
Metodoloji
7
Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan
soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır.
Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD
raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan
satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle,
katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir:
2013 yılı geneli  %68,21
2014 yılı geneli  %66,29
2015 yılı geneli  %67,46
2016 3.çeyrek  %76,56
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

8.
©TNS 2015
Katılımcı Firmalar
8
ALD AUTOMOTIVE
ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ
ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA
AUTOLAND OTOMOTİV
CENTRAL FLEET SERVICES
TEB ARVAL
BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA*
OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA*
DRD FİLO KİRALAMA
FLEETCORP
GARANTİ FİLO
HEDEF FİLO
LEASEPLAN
OTOKOÇ OTOMOTİV
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ
LİDER FİLO
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
*Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.
*Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır
*Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır
*Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır
*Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.

9.
©TNS 2015
Katılımcı Firmalar
Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2016 3.Çeyrek Sonu
9
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
8
0
3
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<1000010000-1500015001-2000020001-25000>25000

10.
©TNS 2015
Özet Bulgular
3
10
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

11.
©TNS 2015
Katılımcı ve Sektör Tahminleri
Özet / 2016 3.Çeyrek Sonu
11
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Araç Adedi
Alınan Araç Adedi
Satılan Araç Adedi
(II.El)
Müşteri Adedi
Alınan Araç Tutarı
(TL)
Ödenen Vergiler
(TL) KDV+MTV+ÖTV
235.559
75.726
53.299
40.643
5.359.340.057
306.380
98.910
69.755
52.862
6.999.485.285
3.243.555.578
Katılımcılar Sektör Tahmini
Aktif Toplamı (TL)
2.482.642.035
16.188.299.232 21.055.324.224

12.
©TNS 2015
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Yıl Bazında
12
%14,3
%18,3
%19,7
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
105.000
117.500
142.000
170.000
207.000
236.900
277.200
306.400
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek
%11,9
%20,9
%19,7
%21,9
%14,3
%17,0
%10,5

13.
©TNS 2015
236.900 236.700
250.000
266.000
277.200 276.400
293.800
306.400
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2014
4.çeyrek
2015
1.çeyrek
2015
2.çeyrek
2015
3.çeyrek
2015
4.çeyrek
2016
1.çeyrek
2016
2.çeyrek
2016
3.çeyrek
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Çeyrekler Bazında
13
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
%-0,1
%5,6
%6,5
%4,0 %-0,3
%6,3
%4,3

14.
©TNS 2015 14
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
11,9%
20,9% 19,7%
21,9%
14,3%
17,0%
15,0%
9,2% 8,5%
2,2%
4,0% 3,0% 4,0%
37,8%
16,4%
-6,3%
19,5%
-11,6%
23,5%
-2,3%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.Çeyrek
Operasyonel kiralama
Türkiye
Binek otomobil
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme
Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü
*2016 3.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

15.
©TNS 2015
Araç Parkı
ve
Özellikleri
4
15
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

16.
©TNS 2015
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım
2016 3.Çeyrek
16
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
OTHER
30,7%
14,8%
10,9%
8,6%
4,7% 4,7% 3,8% 3,4%
18,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
RENAULT VW FORD FIAT AUDI CITROEN OPEL PEUGEOT DİĞER

17.
©TNS 2015
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri
2016 3.Çeyrek
17
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
51,3%
28,8%
12,6%
4,3% 3,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
C B D E-F (SUV) LCV

18.
©TNS 2015
Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi
2016 3.Çeyrek
18
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
95,1%
4,7% 0,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DİZEL BENZİN DİĞER
62,0%
38,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
DIESEL BENZINE
Otomobil Pazarı

19.
©TNS 2015
Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi
2016 3.Çeyrek
19
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
54,3%
45,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
MANUEL OTOMATİK
42,8%
57,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
MANUEL OTOMATİK
Otomobil Pazarı

20.
©TNS 2015
Sözleşme Yapısı
5
20
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

21.
©TNS 2015
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre
2016 3.Çeyrek
21
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
5,8%
26,5%
57,3%
10,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay

22.
©TNS 2015
Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi
2016 3.Çeyrek
22
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
80,5%
3,0%
16,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
EUR USD TL

23.
©TNS 2015
Araç Yatırımları, Araç
Alımı, Araç Satışı ve
Ödenen Vergiler
6
23
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

24.
©TNS 2015
1.802
2.390
3.049
5.015
7.012
8.526
6.999
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek
Araç Alım Tutarı / Milyon TL
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında
24
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

25.
©TNS 2015
2.367
1.147
2.021
2.459
2.899
1.703
3.116
2.181
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2014
4.Çeyrek
2015
1.Çeyrek
2015
2.Çeyrek
2015
3.Çeyrek
2015
4.Çeyrek
2016
1.Çeyrek
2016
2.Çeyrek
2016
3.Çeyrek
Araç Alım Tutarı / Milyon TL
Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında
25
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

26.
©TNS 2015
53.541
59.986
67.728
89.941
103.444
123.073
98.910
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek
Araç Alım Adedi
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında
26
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

27.
©TNS 2015 27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
10,5% 10,1%
12,2%
13,5%
17,6% 17,0%
20,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

28.
©TNS 2015
33.661
39.839
45.016
55.754
67.789 69.277 70.766
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL
28
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

29.
©TNS 2015
41.330 39.767
42.990
55.050
73.735
82.777
69.755
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında
29
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

30.
©TNS 2015
290.235
433.926676.936
1.462.569
2.100.833
2.493.238
1.916.297
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.Çeyrek
Sektör Vergi Trendi
30
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
69.508
90.829
134.846
205.024
209.731
265.576
263.089
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.Çeyrek
593.557
852.604
1.278.969
2.443.171
3.334.365
4.069.752
3.243.556
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.Çeyrek
233.814
327.849
467.186
775.578
1.023.801
1.310.938
1.064.170
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.Çeyrek
ÖTV (BİN TL) KDV (BİN TL)
TOPLAM VERGİ (BİN TL)MTV (BİN TL)

31.
©TNS 2015
Müşteri Adedi
7
31
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

32.
©TNS 2015
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Yıl bazında
32
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
9.675
11.990
17.285
26.189
33.116
42.634
52.862
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

33.
©TNS 2015
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Çeyrekler bazında
33
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
33.116
35.830
37.396
38.837
42.634
44.782
48.147
52.862
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014
4.Çeyrek
2015
1.Çeyrek
2015
2.Çeyrek
2015
3.Çeyrek
2015
4.Çeyrek
2016
1.Çeyrek
2016
2.Çeyrek
2016
3.Çeyrek

34.
©TNS 2015 34
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
20,9%
8,5%
16,4%
23,9%
19,7%
2,2%
-6,3%
44,2%
21,9%
4,0%
19,5%
51,5%
14,3%
3,0%
-11,6%
26,5%
17,0%
4,0%
23,5%
28,7%
15,0%
-2,3%
36,1%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3.Çeyrek
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma
*2016 3.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

35.
©TNS 2015
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı
35
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
11,1
10,7
9,3
7,3
6,6
5,9
5,5
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek