Tokkder Operasyonel Kiralama Sektor Raporu 2016 3. çeyrek

1. ©TNS 2015 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2016 3. Çeyrek TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2. ©TNS 2015 İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23 7 Müşteri Sayıları 33 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

3. ©TNS 2015 Amaç ve Kapsam 1 3 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

4. ©TNS 2015 Pazar Bilgisi 4 TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu  116 Üye,  Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,  Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı,  Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)

5. ©TNS 2015 Amaç 5 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu  Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı,  Toplam müşteri sayısı  Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)  Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı,  Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,  Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,  Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Kapsam

6. ©TNS 2015 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 2 6 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

7. ©TNS 2015 Metodoloji 7 Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir: 2013 yılı geneli  %68,21 2014 yılı geneli  %66,29 2015 yılı geneli  %67,46 2016 3.çeyrek  %76,56 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

8. ©TNS 2015 Katılımcı Firmalar 8 ALD AUTOMOTIVE ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA AUTOLAND OTOMOTİV CENTRAL FLEET SERVICES TEB ARVAL BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA* OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA* DRD FİLO KİRALAMA FLEETCORP GARANTİ FİLO HEDEF FİLO LEASEPLAN OTOKOÇ OTOMOTİV TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ LİDER FİLO TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu *Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. *Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır *Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır *Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır *Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.

9. ©TNS 2015 Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2016 3.Çeyrek Sonu 9 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 8 0 3 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <1000010000-1500015001-2000020001-25000>25000

10. ©TNS 2015 Özet Bulgular 3 10 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

11. ©TNS 2015 Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2016 3.Çeyrek Sonu 11 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu Araç Adedi Alınan Araç Adedi Satılan Araç Adedi (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (TL) Ödenen Vergiler (TL) KDV+MTV+ÖTV 235.559 75.726 53.299 40.643 5.359.340.057 306.380 98.910 69.755 52.862 6.999.485.285 3.243.555.578 Katılımcılar Sektör Tahmini Aktif Toplamı (TL) 2.482.642.035 16.188.299.232 21.055.324.224

12. ©TNS 2015 Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Yıl Bazında 12 %14,3 %18,3 %19,7 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 105.000 117.500 142.000 170.000 207.000 236.900 277.200 306.400 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek %11,9 %20,9 %19,7 %21,9 %14,3 %17,0 %10,5

13. ©TNS 2015 236.900 236.700 250.000 266.000 277.200 276.400 293.800 306.400 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2014 4.çeyrek 2015 1.çeyrek 2015 2.çeyrek 2015 3.çeyrek 2015 4.çeyrek 2016 1.çeyrek 2016 2.çeyrek 2016 3.çeyrek Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Çeyrekler Bazında 13 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu %-0,1 %5,6 %6,5 %4,0 %-0,3 %6,3 %4,3

14. ©TNS 2015 14 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 11,9% 20,9% 19,7% 21,9% 14,3% 17,0% 15,0% 9,2% 8,5% 2,2% 4,0% 3,0% 4,0% 37,8% 16,4% -6,3% 19,5% -11,6% 23,5% -2,3% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü *2016 3.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

15. ©TNS 2015 Araç Parkı ve Özellikleri 4 15 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

16. ©TNS 2015 Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2016 3.Çeyrek 16 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu OTHER 30,7% 14,8% 10,9% 8,6% 4,7% 4,7% 3,8% 3,4% 18,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% RENAULT VW FORD FIAT AUDI CITROEN OPEL PEUGEOT DİĞER

17. ©TNS 2015 Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2016 3.Çeyrek 17 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 51,3% 28,8% 12,6% 4,3% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% C B D E-F (SUV) LCV

18. ©TNS 2015 Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi 2016 3.Çeyrek 18 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 95,1% 4,7% 0,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DİZEL BENZİN DİĞER 62,0% 38,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% DIESEL BENZINE Otomobil Pazarı

19. ©TNS 2015 Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi 2016 3.Çeyrek 19 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 54,3% 45,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% MANUEL OTOMATİK 42,8% 57,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% MANUEL OTOMATİK Otomobil Pazarı

20. ©TNS 2015 Sözleşme Yapısı 5 20 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

21. ©TNS 2015 Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2016 3.Çeyrek 21 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 5,8% 26,5% 57,3% 10,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% <18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay

22. ©TNS 2015 Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi 2016 3.Çeyrek 22 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 80,5% 3,0% 16,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% EUR USD TL

23. ©TNS 2015 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 6 23 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

24. ©TNS 2015 1.802 2.390 3.049 5.015 7.012 8.526 6.999 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek Araç Alım Tutarı / Milyon TL Sektör Gelişimi – Yıl Bazında 24 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

25. ©TNS 2015 2.367 1.147 2.021 2.459 2.899 1.703 3.116 2.181 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2014 4.Çeyrek 2015 1.Çeyrek 2015 2.Çeyrek 2015 3.Çeyrek 2015 4.Çeyrek 2016 1.Çeyrek 2016 2.Çeyrek 2016 3.Çeyrek Araç Alım Tutarı / Milyon TL Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında 25 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

26. ©TNS 2015 53.541 59.986 67.728 89.941 103.444 123.073 98.910 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek Araç Alım Adedi Sektör Gelişimi – Yıl Bazında 26 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

27. ©TNS 2015 27 Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 10,5% 10,1% 12,2% 13,5% 17,6% 17,0% 20,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

28. ©TNS 2015 33.661 39.839 45.016 55.754 67.789 69.277 70.766 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL 28 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

29. ©TNS 2015 41.330 39.767 42.990 55.050 73.735 82.777 69.755 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında 29 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

30. ©TNS 2015 290.235 433.926676.936 1.462.569 2.100.833 2.493.238 1.916.297 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek Sektör Vergi Trendi 30 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 69.508 90.829 134.846 205.024 209.731 265.576 263.089 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek 593.557 852.604 1.278.969 2.443.171 3.334.365 4.069.752 3.243.556 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek 233.814 327.849 467.186 775.578 1.023.801 1.310.938 1.064.170 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek ÖTV (BİN TL) KDV (BİN TL) TOPLAM VERGİ (BİN TL)MTV (BİN TL)

32. ©TNS 2015 Sektör Toplam Müşteri Adedi – Yıl bazında 32 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 9.675 11.990 17.285 26.189 33.116 42.634 52.862 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

33. ©TNS 2015 Sektör Toplam Müşteri Adedi – Çeyrekler bazında 33 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 33.116 35.830 37.396 38.837 42.634 44.782 48.147 52.862 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2014 4.Çeyrek 2015 1.Çeyrek 2015 2.Çeyrek 2015 3.Çeyrek 2015 4.Çeyrek 2016 1.Çeyrek 2016 2.Çeyrek 2016 3.Çeyrek

34. ©TNS 2015 34 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 20,9% 8,5% 16,4% 23,9% 19,7% 2,2% -6,3% 44,2% 21,9% 4,0% 19,5% 51,5% 14,3% 3,0% -11,6% 26,5% 17,0% 4,0% 23,5% 28,7% 15,0% -2,3% 36,1% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma *2016 3.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

35. ©TNS 2015 Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı 35 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 11,1 10,7 9,3 7,3 6,6 5,9 5,5 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

Tokkder Operasyonel Kiralama Sektor Raporu 2016 3. çeyrek

Tasit.com

Tokkder Operasyonel Kiralama Sektor Raporu 2016 3. çeyrek