Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Управление исследований департамента маркетинга
1
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за ноябрь 2014 ...
Управление исследований департамента маркетинга
2
Валютный рынок
Источник: НБУ.
Объем операций с наличной
валютой на межба...
Управление исследований департамента маркетинга
3
Денежно-кредитная политика
НБУ с 13 ноября 2014 г. повысил
учетную ставк...
Управление исследований департамента маркетинга
4
Управление исследований департамента маркетинга
5
Комментарии экспертов. Банковский сектор
Каха Бендукидзе,
июль 2014 г.
Г...
Управление исследований департамента маркетинга
6
Источник: РИА Рейтинг.
Алексей Дорошенко, Ассоциация поставщиков торговы...
Управление исследований департамента маркетинга
7
2. Анализ банковского сектора Украины
2.1. Основные показатели банковско...
Управление исследований департамента маркетинга
8
В октябре объем кредитов в гривне увеличился
на 0,5% (с начала года сокр...
Управление исследований департамента маркетинга
9
Объем рефинансирования в октябре 22
банков составил 10,1 млрд грн. (с на...
Управление исследований департамента маркетинга
10
Комментарии экспертов. Банковский сектор
Сергей Сичкарь,
Group DF
Текущ...
Управление исследований департамента маркетинга
11
Андрей
Онистрат,
«Нац. кредит»
Из более чем 100 банков 4й группы реальн...
Управление исследований департамента маркетинга
12
Ипотека
Источник: dengi.ua.
Автокредитование
В октябре на украинском ры...
Управление исследований департамента маркетинга
13
5. Итоги ІІІ квартала для банка «Надра»:
лидерство по приросту активных...
Управление исследований департамента маркетинга
14
Зарубежный опыт
Альфа-Банк (Россия) запустил новый карточный продукт
Vi...
Управление исследований департамента маркетинга
15
Cтатистика сервиса карточных переводов Pay2You Дельта банка
3500 устано...
Управление исследований департамента маркетинга
16
Источник: материалы конференции E-Business 2014.
Управление исследований департамента маркетинга
17
Интернет-торговля
Использование украинскими Интернет-пользователями
раз...
Управление исследований департамента маркетинга
18
В 2013 году объем рынка e-commerce Украины
составил около $2 млрд, сегм...
Управление исследований департамента маркетинга
19
Украинский лидер рынка Интернет-торговли
магазин Розетка с ноября внедр...
Управление исследований департамента маркетинга
20
Альфа банк (Россия) разыгрывал в социальных
сетях кредит с минимальной ...
Управление исследований департамента маркетинга
21
Реклама и маркетинг
Маркетинговая акция «Встречайте Stikeez» в Сильпо, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Обзор банковского сектора Украины, ноябрь 2014

393 views

Published on

financial&banking review

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Обзор банковского сектора Украины, ноябрь 2014

  1. 1. Управление исследований департамента маркетинга 1 Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за ноябрь 2014 г.1 Содержание: 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Маркетинг и реклама 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения Макропоказатели Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в октябре составил 2.4% и был обусловлен девальвацией гривни и сезонным фактором. По сравнению с сентябрем (2.9%) инфляция замедлилась за счет снижения стоимости топлива (-2.0%) и фруктов (-2.1%). В годовом измерении инфляция ускорилась до 19.8%. Индекс цен производителей в октябре снизился на 0,7%, после периода длительного роста. Источник: Госстат, НБУ. 1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.10.14 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
  2. 2. Управление исследований департамента маркетинга 2 Валютный рынок Источник: НБУ. Объем операций с наличной валютой на межбанковском рынке Украины составил в октябре 856 млн долларов США, в том числе: -покупка банками валюты у населения - 258 млн долл. США; -продажа валюты населению - 597 млн долл. США. Депозиты физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) снизились в октябре на 465 млн долларов США и на 01.11.2014 составили 14,5 млрд долларов США. Золотовалютные резервы сократились в октябре на 23,2% – до $12,6 млрд. Это минимальный уровень с марта 2005 года. Сокращение обусловлено необходимостью поддержки НАК «Нафтогаз Украины» - около $2 млрд, валютными интервенциями для поддержки импортеров и населения – около $1,3 млрд, также выплачено кредиторам $641 млн, в том числе МВФ – почти $233 млн. Источник: НБУ. дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07 31.08 30.09 31.10 28.11 девальвация c начала года, % курс грн./$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72 1360.58 1294.92 1295.07 1496.93 девальвация за месяц, % 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 12.5% -4.8% 0.0% 15.6% 87.3% Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014 г. 1562 1662 967 427 319 335 675 585 817 597 904 840 609 686 426 438 467 374 276 258 -357 -1391 -1317 -933 -1119 -772 -468 -510 -740 -456январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Объемы операцийнаселения с наличной валютой в 2014 г., $ млн. покупка продажа динамика валютных депо
  3. 3. Управление исследований департамента маркетинга 3 Денежно-кредитная политика НБУ с 13 ноября 2014 г. повысил учетную ставку с 12.5% до 14,0%, с целью увеличения внутренней стоимости гривны, в ответ на усиление инфляционных и девальвационных процессов. Макропрогнозы Макропрогноз по Украине от Raiffeisen Research (ноябрь 2014) Показатель 2013 2014о 2015п 2016п Реальный сектор Номинальный ВВП, млрд. грн. 1455 1513 1612 1756 Рост реального ВВП, % год к году 0,0 -7 -2 3 Потребление домохозяйств, % год к году 0,9 -9.2 -2.5 3.1 Индекс цен производителей на конец года, % года к году 1,7 28 18 10 Индекс потребительских цен на конец года, % год к году 0.5 25 17 8 Фискальный сектор Баланс сводного бюджета, % от ВВП -6.7 -10 -6 -4 Госдолг, % от ВВП 40,2 69 74 72 Внешний сектор Экспорт товаров, % год к году -7,1 -8.3 4.2 7.1 Импорт товаров, % год к году -6,5 -19.3 2.6 7.9 Общий внешний долг, млрд. дол. 79,0 103.9 127.2 124.1 Сальдо счета текущих операций, % от ВВП -9,0 -3.1 -3.2 -3.6 Прямые иностранные инвестиции, млрд. дол. 3,3 0 3 5 Доходы населения и розничный товарооборот Реальная заработная плата в Украине в октябре 2014 г. сократилась на 13,1% по сравнению с октябрем 2013 г., по сравнению с сентябрем текущего года - сократилась на 1,5%. В региональном разрезе снижение реальной зарплаты составило: в Луганской (-28,6%), Донецкой (-17,1%), Харьковской (-13,9%), Черниговской (-13,8%), Одесской (-13,4%), Винницкой (-13,2%), Киевской и Ривненской (-12,8%), Черновицкой (-12,6%), Кировоградской (-12,5%), Волынской, Львовской и Тернопольской (-12,4%), в Киеве (-12%). Источник: Госстат.
  4. 4. Управление исследований департамента маркетинга 4
  5. 5. Управление исследований департамента маркетинга 5 Комментарии экспертов. Банковский сектор Каха Бендукидзе, июль 2014 г. Гонконг, Сингапур, Китай, Тайвань, Южная Корея, Малайзия удерживают рост ВВП не менее 6% в год в течение десятков лет. Во всех этих странах через бюджет проходило меньше 20% ВВП. В Украине расходная часть бюджета составляет около 50% ВВП. Это деньги, которых на самом деле нет. Расходы росли не за счёт повышения налогов, а за счёт резкого наращивания государственного долга. Это экономическая политика, не совместимая с жизнью. Оксана Продан, ВР Украины Производительность труда в Украине составляет лишь 16% от соответствующего показателя в США; украинский ВВП составляет около 10% от среднего показателя в Европейском Союзе; доходы нашего соседа Польши, начиная с 1989 года, почти в четыре раза превышают доходы Украины. Хотя стартовые позиции у нас были примерно одинаковыми. Потребительские настроения Инвестиции Источник: «Фокус» Рынок бытовой техники: сокращение объемов потребительского кредитования ухудшило ситуацию, за 9 месяцев ритейлеры продали на 16,2 % меньше техники в натуральном выражении, чем в январе- сентябре 2013 г., в октябре реализовано на 25 % меньше товаров по сравнению с октябрем 2013 года. В долларовом эквиваленте рынок просел на 41 %, в гривне — на 6,3 %. В январе-октябре объем продаж в штуках снизился на 30 %. Если осенью 2013 г. за кредитные средства приобреталось около 40 % всех товаров, то сейчас — около 25 %. Доля низкого ценового сегмента за год выросла с 70 до 75 %. Ритейлеры вынуждены сокращать сети: в 2014 г. «Фокстрот» закрыл 14 торговых точек сейчас их осталось около 200, «Эльдорадо» сократило число точек на 13, до 153. Comfy сокращает площадь супермаркетов с 2 тыс. кв. м. до 1,5 тыс. кв. м. Источник: «Капитал», ТС «Эльдорадо», «Фокстрот». Топливный рынок: в октябре было реализовано 205,6 тыс.т, бензина, что на 23% меньше, чем в октябре 2013 г. , дизельного топлива – 160,5 тыс.т (на 15% меньше).
  6. 6. Управление исследований департамента маркетинга 6 Источник: РИА Рейтинг. Алексей Дорошенко, Ассоциация поставщиков торговых сетей: «Бойкот российских товаров поддержали 20-30% украинцев. Но это люди с высоким достатком, самая важная категория потребителей. Их решение стало ключевым для ухода некоторых российских компаний с украинского рынка».
  7. 7. Управление исследований департамента маркетинга 7 2. Анализ банковского сектора Украины 2.1. Основные показатели банковской системы Украины Структура банковского сектора 01.01.2014 01.11.2014 Кол-во банков, имеющих лицензию 180 167 Из них: с иностранным капиталом 49 51 в т.ч. с 100% иностранным капиталом 19 19 Доля иностранного капитала у уставных капиталах банков, % 34 32,1 Чистые активы банков уменьшились за октябрь на 3% до 1274 млрд. грн., общие активы, не скорректированные на резервы под активные операции) – на 2.5%, до 1440 млрд. грн. Капитал банков сократился на 1,6%. до 163,7 млрд. грн., или 12,9% пассивов. Обязательства банков за месяц уменьшились на 3% до 1110 млрд. грн. Общий объем депозитов в гривне в октябре уменьшился на 5,5% (с начала года уменьшился на 12,6%) – до 369,2 млрд.грн. Объем депозитов в валюте уменьшился на 2% (с начала года - на 36%) - до 23,7 млрд. долл. США. Объем депозитов юрлиц в гривне уменьшился на 10,3% (с начала года – на 3,1%) - до 163,6 млрд.грн.; в валюте - вырос за месяц на 0,1% (с начала года - на 14,7%) - до 9,0 млрд. долл. США. Объем депозитов физлиц в гривне уменьшился на 1,2% (с начала года – на 18,9%) – до 205,6 млрд грн.; в валюте – соответственно на 3,2% и 36% - до 14,7 млрд долл. США. 64.7% 67% 11.5% 9% 9.8% 10.7% 14% 13% 01.01 01.11 Структура общих активов, % кредиты высоколиквидные ЦБ другие -0.3% -7.6% -5.2% -0.2% -2.9% 3.7% -0.7% -2.0% -3.9% -1.2% -1.6% -6.3% -6.3% -4.8% -6.0% -4.4% -2.8% -3.1% -4.7% -3.1% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Динамика депозитов физлиц в 2014 г., % гривна ин. валюта
  8. 8. Управление исследований департамента маркетинга 8 В октябре объем кредитов в гривне увеличился на 0,5% (с начала года сокращение составило 8%) – до 549 млрд грн., за счет роста портфеля юрлиц на 0,8% ( с начала года сокращение составило 8,1%) - до 436,8 млрд грн. Кредитный гривневый портфель физлиц в октябре сократился на 0,9% (с начала года – на 7,8%) – до 112,2 млрд грн. Остатки по кредитам в валюте уменьшились в долларовом эквиваленте на 1,9% (с начала года – на 13,6%) до 33,3 млрд долл. США, в том числе юрлиц - на 2% ( с начла года – 12,3%) – до 26,5 млрд долл. США, физлиц - на 1,7% (с начала года – 18,3%) – до 6,8 млрд долл. США. Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле на 01.11.14 составила 11,5%, объем – 111 млрд. грн. (данные НБУ). Стоимость ресурсов в течение октября снизилась по сравнению с сентябрем: по кредитам в гривне - до 16,13% с 16,18%, в валюте - до 8,33% с 8,84%; по депозитам в валюте - до 6,54% с 6,83%. Выросла стоимость ресурсов по депозитам в гривне - до 10,64% с 10,30% и на межбанковском кредитном рынке в гривне - до 14,43% годовых с 13,26%. Денежная масса за октябрь сжалась на 3,5% (с начала года возросла на 5,5%) - до 959,3 млрд.грн. Монетарная база сжалась на 5,4% (с начала года - возросла на 8,3%) - до 332,5 млрд. грн. Объем наличных вне банков уменьшился на 2,6% (с начала года вырос на 48,4%) - до 281,6 млрд.грн. Объем корсчетов банков в НБУ уменьшился на 27,9% (с начала года - на 16,4%) до 27,6 млрд. грн. Доходы банков за 10 месяцев 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. увеличились на 28,8%, до 174,8 млрд. грн. Расходы - выросли на 40,9%, до 188,3 млрд. грн. По итогам 10 месяцев банковский сектор получил убыток в объеме 13,5 млрд. грн. Источник: НБУ. 911 1009 993 982 966 7.7% 9.3% 9.9% 11.5% 11.5% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 800 850 900 950 1000 01.01 01.04 01.07 01.10 01.11 млрд.грн. Качество кредитного портфеляБС Украины в 2014 г. КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов,% 1.4 -2 1.3 -10.6 -13.5-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 01.01 01.04 01.07 01.10 01.11 Показатели рентабельности БС Украины в 2014 г. ROA ROE финрезультат, млрд. грн. процентные 72.2% комиссионные 12.9% торговые 8.0% операционные 4.8% другие 0.8% Доходы процентные 42.7% комиссионные 2.1% админ 19.1% операционные 5.0% резервы 31.4% Расходы
  9. 9. Управление исследований департамента маркетинга 9 Объем рефинансирования в октябре 22 банков составил 10,1 млрд грн. (с начала года – 152,2 млрд. грн.), по средней ставке 18,37% годовых (с начала года – 14,5% годовых); из них кредитами овернайт –4,4 млрд грн., тендерными кредитами – 3,1 млрд грн., кредитами под программы финоздоровления – 2,5 млрд грн. С целью абсорбирования ликвидности НБУ мобилизовал средства банков в объеме 125,6 млрд. грн. (с начала года 1184 млрд. грн.), по средней ставке 7,96% годовых (с начала года 5,04%). Банковский надзор НБУ в ноябре 2014 г. принял решения об отнесении к категории неплатежеспособных следующих банков: VAB банк, CityCommerce Bank, Легбанк, БГ Банк, Всеукраинский банк развития. Всего с начала 2014 г. Нацбанк признал неплатежеспособным 31 банк из 180-ти. 8.5 22.3 32.3 23.4 18.3 15.1 10.2 8.2 3.8 10.1 94.8 22.3 111.9 156.3 112.9 126.4 176.3 104.8 153 125.6 янв фев март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Регулирование НБУ банковской ликвидности, млрд.грн. рефинансирование мобилизация 01.01.14 01.10.14 01.11.14 Н1 Регулятивный капитал (млн. грн.) 204 975.9 186 548.20 177 369.7 Н2 Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала не менее 10% 18.26 15.96 15.39 Н3 Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам не менее 9% 13.98 12.30 12.19 Н3-1 Норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам не менее 10% 17.41 15.30 15.26 Н4 Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 56.99 43.94 44.27 Н5 Норматив текущей ликвидности не менее 40% 80.86 79.53 79.68 Н6 Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 89.11 86.75 85.7 Н7 Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента не более 25% 22.33 22.43 22.38 Н8 Норматив крупных кредитних рисков не более 8ми-кратного размера регулятивного капитала 172.05 246.46 269.62 Н9 Норматив максимального размера кредитов, гарантий та поручительств одному инсайдеру не более 5% 0.36 0.20 0.2 Н10 Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств инсайдерам не более 30% 1.63 1.45 1.42 Н11 Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно на каждую организацию не более 15% 0.04 0.01 0.01 Н12 Норматив общей суммы инвестирования не более 60% 3.15 3.29 3.2 улучшение за октябрь ухудшение за октябрь Норматив Предельное значение По состоянию на Значения экономических нормативов по банковской системе Украины
  10. 10. Управление исследований департамента маркетинга 10 Комментарии экспертов. Банковский сектор Сергей Сичкарь, Group DF Текущие счета – это недорогие деньги, в которых нуждается экономика. Первоочерендные шаги для возврата наличного оборота (это около триллиона гривен) в банковскую систему: Субсидирование эквайринга: льготная стоимость терминалов, бесплатная аренда терминалов, пониженная комиссия торговца - массовое внедрение возможности безналичных расчетов в любом торговом учреждении, вплоть до киоска и лотка на рынке. Налоговые преференции при расчетах платежной картой: потребителю будет выгоднее рассчитываться карточкой, значит, деньги будут в банковской системе; Постепенное ограниение суммы наличных расчетов; Денежная реформа: новые деньги можно получить только в безналичной форме в любом банке, без ограничений. Налоговая амнистия для всех, кто принесет в банк наличные на обмен. Наличная валюта покупается у населения только за безналичные гривны; реализуются инвестиционные сертификаты в иностранной валюте; кредиты в валюте не выдаются, ранее выданные конвертируются в гривны по текущему курсу. Максимальное ограничение обращения наличных денег, выдачах через банкоматы и кассы банков с последующей инкассацией с комиссией за наличные операции. Евгения Чемерис, Креди Агриколь Банк 8 млрд валютной налички не в банках – это в основном бумага, физические деньги. Банками тратились ресурсы, чтобы их привезти, пересчитать, продать. Теперь эти деньги не работают, а лежат под матрасами или циркулируют на черном рынке, не помогая стране. Если мы себе не поможем сами – нам никто не поможет. От паники количество валюты не увеличится. Константин Лежнин, Укрсиббанк В ІІІ квартале портфель кредитов МСБ увеличился в нашем банке на 40% по сравнению с І полугодием, МСБ обеспечивает 45% доходов розничного бизнеса банка. Приоритетные отрасли: торговля, производство и переработка продуктов питания, агросектор, ІТ, транспортные и клининговые компании, курпные импортеры. Алексей Волчков, ПУМБ Для кредитования нам интересны высокодинамичные отрасли с быстрой оборачиваемостью активов: пищевая, дистрибуция продуктов питания, фармацевтика и торговля медикаментами, дистрибуция бытовой химии, продажа нефтепродуктов, розничная торговля. Лариса Бондарева, Креди Агриколь Банк На начало 2012 г. доля агрокредитов в портфеле банка составляла 22%, 2013 г. – 26%, 2014 г. – 40%. Максимальным спросом в нынешней ситуации пользуются безресурснве кредитные инструменты. Стоимость векселя или банковской гарантии 5% против ставки 20% при денежном финансировании. Андрей Онистрат, «Национальный кредит» Есть гривневые заемщики, занявшие позицию: пока платить не будем, а когда девальвация гриви достигнет максимума, продадим доллары и заплатим. С нами такое не проходит, мы идем до конца во всех крупных войнах, которые ведем со времени покупки банка в 2009 г.
  11. 11. Управление исследований департамента маркетинга 11 Андрей Онистрат, «Нац. кредит» Из более чем 100 банков 4й группы реально живы около 20, остальные работают в режиме «то потухнет то погаснет». Через 2-3 года на рынке останется 40-50 банков. Евгения Чемерис, Креди Агриколь Госбанки – это зоопарк, состоящий из совершенно разных животных. Эта аллегория применима ко всей банковской системе. 3. Продуктовые банковские тренды. Депозиты Кредитные продукты млн. грн. % Приватбанк 101 817 -2089 -2% Ощадбанк 33 960 569 2% Дельта банк 24 838 -1200 -5% Укрэксимбанк 19 846 465 2% РБ Аваль 13 848 -1088 -7% Финансы и Кредит 13 822 455 3% Укрсоцбанк 11 803 72 1% ПУМБ 11 188 -528 -5% VAB 10 400 -451 -4% Cбербанк Росси 10 149 -2054 -17% Альфа 9 535 -558 -6% Укрсиббанк 8 557 -428 -5% Проминвестбанк 7 392 -596 -7% ОТП банк 7 213 309 4% Укргазбанк 6 412 -57 -1% Надра 5 386 -233 -4% Имексбанк 5 277 96 2% Финансовая инициатива 4 594 -198 -4% Креди Агриколь банк 4 295 -21 0% Платинум банк 4 223 -103 -2% БС Украины 410 672 -17 831 -4% Средства физлиц на 01.10.2014, млн. грн. Банк Изменение за III кв.2014 г.
  12. 12. Управление исследований департамента маркетинга 12 Ипотека Источник: dengi.ua. Автокредитование В октябре на украинском рынке зарегистрировано 5891 первичных продаж новых легковых автомобилей. Это худший октябрьский результат за последние 14 лет. Относительно октября 2013 года спрос на новые авто упал на 64%. В сравнении с 2013 годом успешным для автодилеров был только февраль 2014-го, когда в ожидании девальвации гривны украинцы скупили рекордные 15 204 автомобиля (рост 11,9% по сравнению с февралем 2013 года). Источник: «Укравтопром» Платежные карты Динамика рынка платежных карт по итогам ІІІ квартала 2014 г. 1. Количество активых платежных карт сократилось за ІІІ квартал на 1,7 млн. единиц. По состоянию на 01.10.2014 г. в среднем на одного держателя приходится 1,2 эмитированнх и 0,6 активных карт. 2. Объем безналичных расчетов картами за 3й квартал возрос на 80% в денежном выражении и на 75% в количественном выражении, тогда как объемы снятия наличных возросли лишь на 8% в денежном выражении, а в количественном – сократились на 4%. 3. Доля безналичных операций в общем объеме операций с картами возросла с 46% до 61% в транзакциях и с 20% до 30% в деньгах. Иными словами, украинцы чаще рассчитываются картами, чем ходят к банкомату, при этом каждая третья гривна тратится безналично. Средний чек безналичной транзакции – 320 гривен. 4. Расширяется инфраструктура для обслуживания безналичных расчетов: на 5% увеличилось количество торговых платежных терминалов, их количество на 1 октября составило 178,6 тысяч, на фоне сокращения общего количества банкоматов.
  13. 13. Управление исследований департамента маркетинга 13 5. Итоги ІІІ квартала для банка «Надра»: лидерство по приросту активных платежных карт в 3м квартале (более 124 тыс. шт.), 3-е место по доле активных платежных карт в портфеле (68% при среднерыночном показателе 48%) 4е место по динамике прироста торговых терминалов. Источник: GfK Ukraine.
  14. 14. Управление исследований департамента маркетинга 14 Зарубежный опыт Альфа-Банк (Россия) запустил новый карточный продукт Visa «Близнецы» – пластик, включающий в себя дебетовую карту Сlassic и кредитную Gold на едином материальном носителе. Карта имеет два чипа, две магнитные полосы, два ПИН-кода и два CVV2-кода. Для дебетовой карты клиент сможет выбрать любой пакет услуг, предлагаемый банком. Для кредитки действуют все специальные акции и предложения для кредитных карт. Грейс-период кредитки составляет 100 дней, лимит кредитования – до 300 тыс. рублей, процентная ставка – от 18,99% годовых. По обеим сторонам карты можно поставить отдельно следующие правила управления лимитами: начало и окончание действия правила, тип операции, сумма разовой операции, общая сумма операций за период действия правила, территориальные ограничения действия правила. Необходимое условие использования данной карты – активность обеих сторон. Срок действия у обеих сторон карты одинаков - 3 года. При блокировке одной стороны «Близнецов» клиентом или банком по какой-либо причине вторая сторона также будет автоматически заблокирована во избежание несанкционированных списаний. Для клиентов стоимость обладания данной картой будет ниже, чем двумя разными. Кредитная сторона карты категории Gold обойдется клиенту в 1 490 рублей в год (подключаемые пакеты услуг оплачиваются дополнительно). Для банка эмиссия подобных карт дает возможность увеличить проникновение кредитных карт на базу держателей дебетовых и наоборот. Платежи и денежные переводы Китай 38.8 Филиппины 26.7 Франция 22.9 Мексика 22.7 Германия 15.2 Пакистан 14.6 Бельгия 10.9 Украина 9.7 Испания 9.6 Италия 7.4 Польша 7 Россия 6.8 США 6.6 Источник: Всемирный банк Объем входящих частных денежных переводов в 2013 г., $ млрд.
  15. 15. Управление исследований департамента маркетинга 15 Cтатистика сервиса карточных переводов Pay2You Дельта банка 3500 установок приложения 400 ежедневных транзакций 2000 грн. – средний чек Источник: материалы конференции E-Business 2014. 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания Ощадбанк открыл в центре Киева первое в Украине инклюзивное отделение, где созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями: пандусы на входе, кассы особой конструкции, банкомат для невидящих, специально оборудованный санузел. Один из менеджеров также относится к категории людей с ограниченными возможностями.
  16. 16. Управление исследований департамента маркетинга 16 Источник: материалы конференции E-Business 2014.
  17. 17. Управление исследований департамента маркетинга 17 Интернет-торговля Использование украинскими Интернет-пользователями различных видов устройств для доступа в сеть Источник: Ericsson, Forbes.
  18. 18. Управление исследований департамента маркетинга 18 В 2013 году объем рынка e-commerce Украины составил около $2 млрд, сегмент вырос на 25% по сравнению с 2012 годом. Доля онлайн-торговли в общем пироге составила около 2% в 2013 году. Такую динамику рынок показал при уровне проникновения интернета на 55% в Украине (данные Gemius на июнь 2014 года). Самый высокий процент проникновения онлайн- торговли в сегменте «Электроника и бытовая техника» — около 17%. На втором месте сегмент Fashion (одежда и обувь) - 7,5% рынка электронной коммерции в Украине или около $150 млн в денежном выражении. Третье место по объему занимает сегмент «Косметика и парфюмерия» - 1,3% рынка или $25 млн в денежном выражении. Больше 30% сегмента приходится на интернет-магазин MakeUp.com.ua. В тройку лидеров также входят LadyShop.ua и известная каталожная компания Yves Rocher.Остальные категории товаров в e-commerce занимают менее 1% рынка. Лидеры в таблице ниже: Сегмент Объем, $ % от общего объема e-commerce, % Лидеры сегмента Билеты (мероприятия) 17,5 млн. 0,9 Karabas.com (76%), Parter.ua, 2Show.mobi Книги (только продажа печатных изданий) 10 млн. 0,5 BookClub.ua, Yakaboo.ua Товары для детей 10 млн. 0,5 Pampik.com, Rozetka.ua, Panama.ua Билеты (транспорт) 787,5 млн. 39,3 «Укрзализныця» (uz.gov.ua), Tickets.ua, Senturia.ua http://ain.ua/2014/11/14/550295
  19. 19. Управление исследований департамента маркетинга 19 Украинский лидер рынка Интернет-торговли магазин Розетка с ноября внедрил на своем сайте онлайн-оплату товаров платежными картами Visa и MasterCard через ПриватБанк без комиссии. Клиенты Приватбанка могут производить оплату через Приват24. POS-терминалов в магазине нет. Зарубежный опыт Интернет-гигант Daum Kakao (Южная Корея) объединился с шестнадцатью банками чтобы запустить мобильный сервис для онлайн и офлайн-платежей, а также для переводов между пользователями. Компания работает с банками посредством межбанковской платежной системы Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute (KFTC). Пользователи могут привязать к мобильному кошельку до 25 банковских карт и переводить друг другу деньги без указания платежных реквизитов с помощью мессенджера KakaoTalk. Размер одной транзакции не может превышать 100 тысяч вон (около 96 долларов), ежедневный лимит ограничен суммой в 500 тысяч вон. Приложение можно использовать для бесконтактных покупок в розничных магазинах и для снятия наличных в более, чем 75 000 банкоматов. Для использования функции NFC-платежей пользователь должен пройти регистрацию на сайте. Сервис доступен корейцам старше 14 лет, имеющим открытый банковский счет и смартфон, зарегистрированный на свое имя. Лица до 19 лет могут только получать денежные средства. Сбербанк (Россия) запустил легкую версию нтернет-банка «Сбербанк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи могут, не выходя из своего аккаунта, переводить деньги с карты на карту Сбербанка по номеру телефона, оплачивать мобильную связь, приобретать «валюту» социальной сети для себя и друзей. В сентябре 2014 года, Сбербанк запустил приложение для социальной сети «Одноклассники». На сегодняшний день в нем зарегистрировались более 50 000 человек. Банк Москвы внедрил мобильное приложение "Квартплата", к которому можно привязать карту любого банка. По фото штрихкода квитанции выставляется счет, который оплачивается в один клик. Также Банк Москвы выпустил на рынок мобильные приложения "БМ mobile", "Кошелек" и "Переводы".
  20. 20. Управление исследований департамента маркетинга 20 Альфа банк (Россия) разыгрывал в социальных сетях кредит с минимальной процентной ставкой. Для участия в конкурсе нужно было зарегистрироваться на сайте конкурса и размещать фотографии с надписью «Я люблю Альфа-Банк» в социальных сетях. 6 победителей (по 2 в месяц) получили кредит наличными с процентной ставкой 6,35-6,57% годовых. Всего в акции «Альфа Лайк» за три месяца приняли участие 40 тысяч человек. Источник: http://www.adme.ru/netvert/alfa-bank-podvel-itogi-konkursa-alfalajk-808960/ WebMoney Transfer представила сервис Funding, объединяющий на одной платформе четыре направления сбора средств: краудфандинг, пожертвования, организация мероприятий и коллективные покупки. Сервис не устанавливает ограничений по суммам сбора средств и не взимает агентских комиссий за создание проекта. Сервис не требует дополнительной регистрации для участников системы WebMoney, начинать сбор средств можно сразу же после размещения информации о проекте. Авторизоваться на сайте возможно через социальные сети. Все перечисленные средства мгновенно поступают на внутренний счет автора проекта в сервисе. После запуска проекта автор получает возможность встроить готовый виджет на свой сайт для привлечения дополнительного внимания к сбору средств среди своей аудитории. Полученные средства автор проекта может вывести на WebMoney-кошелек, комиссия за перевод в таком случае составит 0,8%. Ранее похожую платформу запустили «Яндекс.Деньги».
  21. 21. Управление исследований департамента маркетинга 21 Реклама и маркетинг Маркетинговая акция «Встречайте Stikeez» в Сильпо, секреты успеха: Идея призов от голландского агентства Brand Loyalty, проводившего подобную акцию в супермаркетах Lidl в Германии, Испании, Венгрии. Brand Loyalty в 2013 г. За 4 недели акции доля рынка сети и средний чек выросли на 7%, новых покупателей стало на 2% больше. Повторная акция через год дала рост клиентов на 6%, увеличение чека на 3%, а доли рынка – на 8%. Месседж акции «Встречайте Stikeez» – мгновенное гарантированное вознаграждение. Маленький быстрый подарок каждому тут и сейчас лучше, чем большой когда-то. Старт «детской» акции привязан к началу учебного года для роста группового интереса ЦА. Источник: Hubs. Контактная информация: Татьяна Нурмухаметова, начальник Управления исследований Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА» Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua 41% 30% 20% 9% Распределениерекламных бюджетовбанков по инструментам в ІІІ кв. 2014 г., % TV Наружная Пресса Радио Приват 15% Альфа 8% ПУМБ 8% OTP 8% Ощадбанк 8% Авант банк 6%Platinum Bank 5% ВТБ 5% Михайловский 5% Имэксбанк 5% Укрэксимбанк 3% Кредобанк 3% Надра 2% УкрСиббанк 2% ФиК 2% ПроКредит Банк 1% Дельта 1% Финбанк 1% Universal Bank 1% Пивденный 1% Другие 8% Банки-лидеры рекламных бюджетоввІІІ кв. 2013 г., доля рынка, %

×