Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Портал здоровья

951 views

Published on

Бизнес-план проекта "Омский портал здоровья" для участия в конкурсе регионального бизнес-инкубатора, 2009 год

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Портал здоровья

  1. 1. Бизнес-план Омский Портал Здоровья Суть проекта: создание регионального медицинского интернет-портала, который представляет собой единый информационно-коммуникационный центр медицинских и фармацевтических услуг города Омска. Проект реализует: ООО «Зенон» Разработчики проекта: Николай Суровикин (8-923-690-68-10) Татьяна Петрова Евгений Савельев Екатерина Савельева Дмитрий Тезик Екатерина Мусина Евгений Парага Ирина Гаврильченко Дата составления: 25 февраля 2009 г. г.Омск 2009
  2. 2. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 2 Содержание 1. Резюме проекта......................................................................................................3 2. Описание компании ...............................................................................................5 З. Описание проекта..................................................................................................7 4. Маркетинговый анализ ........................................................................................12 5. Маркетинговая стратегия ....................................................................................17 6. Производство .......................................................................................................22 7. План по персоналу...............................................................................................24 8. Организационная структура и управление ........................................................26 9. Финансовый план.................................................................................................27 10. Анализ рисков проекта ......................................................................................30 11. Приложения........................................................................................................32
  3. 3. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 3 1. Резюме проекта Настоящий бизнес-план представляет собой описание и экономическое обоснование проекта «Омский Портал Здоровья». «Омский Портал Здоровья» – региональный медицинский интернет-портал, единый информационный центр медицинских и фармацевтических услуг города Омска. Создание такого портала позволит:  Сформировать единое информационное пространство, связующее лечебные учреждения (больницы, медсанчасти, поликлиники, санатории), медицинские исследовательские центры, образовательные и научные организации города.  Создать интерактивную среду, позволяющую получать он-лайн информацию о медицинских услугах, он-лайн консультации специалистов, записываться на приемы к специалистам, а также дающую возможность прямого живого общения с населением города через сеть Интернет.  Внедрить в практику работы органов здравоохранения современные информационно-коммуникационные технологии, что будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг. Необходимость «внедрения в практику работы органов здравоохранения системы информационных технологий в целях выработки передовых медицинских технологий1 » отмечена в качестве одной из приоритетных задач Правительства Омской области. По техническим параметрам «Омский Портал Здоровья» представляет собой динамично обновляемый интернет-сайт открытого доступа, включающий в себя базы данных, систему регистрации пользователей, расширенную систему поиска, постоянно обновляемую ленту новостей, тематические разделы, форум, электронную «Медицинскую карту Омска», видео- и аудиоматериалы, ссылки на ведущие лечебные учреждения Сибирского региона и страны в целом, а также многое другое. Сроки разработки проекта «Омский Портал Здоровья»:  Июнь 2009 г. – создание основных разделов портала и их наполнение.  Сентябрь 2009 г. – ввод интерактивных элементов портала.  Декабрь 2009 г. – реализация функций портала в полном объёме. В Омске медицинский интернет-портал отсутствует в принципе. Подобные порталы существуют в других городах. Однако, большинство медицинских Интернет- порталов по своему наполнению и сути являются аналогами адресно-телефонных справочников и медицинских энциклопедий. В отличие от них «Омский Портал Здоровья» предлагает потребителям современные интерактивные сервисы: поиск лекарств и аптек, врачей и медучреждений по разнообразным критериям, возможность он-лайн записи на прием к специалисту и получения консультации. Внедрение этих инновационных возможностей в государственных медучреждениях позволит разгрузить регистратуры, сократить очереди и в конечном итоге сделать услуги более доступными. 1 Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020 года. Полный текст: http://www.omskportal.ru/default.asp?sidFavorites=1&sidObjectType=2&sidObjectValue=21741
  4. 4. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 4 Цели «Омского Портала Здоровья»: 1. Обеспечить населению быстрый и простой доступ к единой информационной базе государственных и частных учреждений здравоохранения и аптек. 2. Предоставить населению полную и актуальную информацию об услугах, ценах, оборудовании, специалистах учреждений здравоохранения, аптеках и лекарственных средствах. 3. Создать удобную интерактивную систему поиска аптек и лекарственных средств, учреждений здравоохранения и специалистов. 4. Сделать медицинские услуги более доступными для населения за счет обеспечения полной и качественной информацией о них. 5. Расширить возможности по работе с населением учреждений здравоохранения и аптек, сократить загруженность регистратур государственных и муниципальных учреждений. 6. Повысить грамотность населения в вопросах здоровья с помощью он-лайн консультаций компетентных специалистов и информационных материалов. 7. Создать частным клиникам, специалистам и аптекам дополнительные возможности для привлечения пациентов и клиентов. 8. Предоставление нового для региона спектра качественных услуг, соответствующих мировым стандартам в данной сфере. 9. Пропаганда здорового образа жизни. Проект «Омский Портал Здоровья» реализует компания «Зенон» за счет своих средств. Первоначальные инвестиции в проект составят 150 760 руб. – в виде трудовых ресурсов компании. Прогнозные экономические показатели:  Общая выручка по основным услугам за первый год 4 млн. 200 тыс. руб.  Объем налоговых отчислений за год при данной выручке – 252 000 руб.  Количество создаваемых рабочих мест – 10.  Выход на точку безубыточности – второй-третий квартал первого года.  Чистый дисконтированный доход 3 млн. 500 тыс. руб.
  5. 5. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 5 2. Описание компании Проект «Омский Портал Здоровья» реализует компания «Зенон». Реквизиты компании «Зенон»: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зенон». Юридический адрес: г.Омск, ул.Заозерная, д.36, корп.4, кв.60. Адрес сайта: www.zen-on.ru Генеральный директор – Н.В. Суровикин. Цели компании: Миссия компании «Зенон» – развитие информационного общества в регионе. Цели компании:  Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), способствующих переходу к инновационной экономике.  Оказание услуг по внедрению современных ИКТ в организациях и предприятиях региона, позволяющих повышать эффективность управления.  Создание информационно-коммуникационных систем, обеспечивающих процессы интеграции в различных сферах деятельности (промышленность, сельское хозяйство, малый бизнес, инновации, внешняя экономика, здравоохранение, образование, жилищное строительство, социальная защита, молодежная политика, культура, туризм, экология, государственное управление и местное самоуправление). История компании: Компания «Зенон» возникла как объединение людей, стремящихся использовать свой потенциал для развития своего региона. Сфера информационно-коммуникационных технологий была выбрана как наиболее перспективная и необходимая область деятельности в современных условиях. В ситуации глобального кризиса экономической системы первоочередными становятся вопросы развития инноваций, поиска наиболее эффективных экономических и организационных решений. Это требует повышения уровня информатизации и использования современных ИКТ. О необходимости развития ИКТ говорил и президент России на недавнем заседании Совета по развитию информационного общества: «Очевидно, что сегодня никакой прогресс и модернизация невозможны без информационных технологий, это касается и научно-технической сферы, и не только научно- технической сферы, но и собственно вопросов управления.… По ключевым показателям мы ещё страшно далеки от большинства развитых государств. В соответствующих международных рейтингах Россия занимает даже не 20–30-е, а 70–80-е места! Это притом, что у нас очень высокий в целом исторический интеллектуальный потенциал, интерес к этой сфере, масса программистов.… Вот по индексу развития так называемого электронного правительства мы были в 2005 году на 56-м месте, а в 2007 году достигли 92-го. В рейтинге готовности стран к сетевому миру (есть такой рейтинг) мы тоже на «почётном» 72-м месте.
  6. 6. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 6 ... Для граждан в большинстве случаев вообще ничего не изменилось. За редким исключением, нет вообще возможности отправить с личного компьютера никакого заявления или проследить за прохождением своей бумаги в том или ином ведомстве, получить электронную справку по системе электронного единого окна. … Ещё одна тема – это информационные технологии в социальной сфере. Сейчас нужно начинать массовое обучение школьных учителей новым технологиям…. Надо подумать и о том, чтобы двинуться дальше – к использованию отечественного свободного программного обеспечения. Я этой темой занимался, результаты у нас есть, мы подготовили уже свои программы, которые позволяют создать, по сути, продукт абсолютно качественный, на основе свободного программного обеспечения, но привязанный уже к нашим реалиям. Надо создать центры дистанционной подготовки для детей-инвалидов, которые обучаются дома, и обеспечить, естественно, всех этих детей компьютерами и подключением к сети интернет. … В здравоохранении – мы тоже говорили уже неоднократно, и определённые попытки были сделаны – надо перейти к ведению истории болезни в электронном виде, унифицировать социальные карты и другие формы учёта. Нужны, конечно, и программы цифровизации крупных архивов, библиотечных, музейных фондов…. Необходима также система учёта результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются за бюджетные средства. … Несмотря на кризисные сложности, мы должны в ближайшие два года создать и информационные, и институциональные предпосылки для интеграции в глобальное информационное общество 2 ». На сегодняшний день компания «Зенон» является вновь созданной компанией. Информация об имеющихся достижениях и опыте работы коллектива компании представлена в Приложении. Направления деятельности: Компания «Зенон» осуществляет три основных направления деятельности: 1. Создание и развитие интернет-порталов и систем (текущий проект – «Омский Портал Здоровья»). К этому направлению также относится создание межорганизационных, отраслевых, межотраслевых, городских и областных интернет-порталов. 2. Оказание сервисных услуг предприятиям и организациям региона (интернет-продвижение, интернет-маркетинг, ИТ-аутсорсинг, автоматизация бизнес-процессов и их управления). 3. Разработка и внедрение ИКТ в сфере управления неформальными, креативными, инновационными процессами (управление проектами, инновациями, знаниями, коммуникациями). К этому направлению также относится разработка специального программного обеспечения, интеграция предприятий во внешние информационные системы (локальные и Интернет). 2 Д.Медведев. Стенографический отчёт о заседании Совета по развитию информационного общества, 12 февраля 2009г. Полный текст отчёта: http://www.kremlin.ru/appears/2009/02/12/1555_type63381_212850.shtml
  7. 7. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 7 З. Описание проекта «Омский Портал Здоровья» – региональный медицинский интернет-портал, единый информационный центр медицинских и фармацевтических услуг города Омска. Создание такого портала позволит:  Сформировать единое информационное пространство, связующее лечебные учреждения (больницы, медсанчасти, поликлиники, санатории), медицинские исследовательские центры, образовательные и научные организации города.  Создать интерактивную среду, позволяющую получать он-лайн информацию о медицинских услугах, он-лайн консультации специалистов, записываться на приемы к специалистам, а также дающую возможность прямого живого общения с населением города через сеть Интернет.  Внедрить в практику работы органов здравоохранения современные информационно-коммуникационные технологии, что будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг. Омский Портал Здоровья Справочник лечебных учреждений Поиск лекарств и аптек Поиск специалистов Поиск медицинских учреждений Энциклопедия здоровья Справочник салонов красоты, косметологии и т.д. Персональный справочник врачей Справочник аптек Интерактивные сервисы для населения Система регистрации и управления Форум Справочник оздоровительных учреждений Он-лайн запись на приём к специалистам Он-лайн консультации специалистов
  8. 8. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 8 Необходимость «внедрения в практику работы органов здравоохранения системы информационных технологий в целях выработки передовых медицинских технологий3 » отмечена в качестве одной из приоритетных задач Правительства Омской области. По техническим параметрам Омский Портал Здоровья представляет собой динамично обновляемый интернет-сайт открытого доступа, включающий в себя базы данных, систему регистрации пользователей, расширенную систему поиска, постоянно обновляемую ленту новостей, тематические разделы, форум, электронную «Медицинскую карту Омска», видео- и аудиоматериалы, ссылки на ведущие лечебные учреждения Сибирского региона и страны в целом, а также многое другое. Сроки разработки проекта «Омский Портал Здоровья»:  Июнь 2009 г. – создание основных разделов портала и их наполнение.  Сентябрь 2009 г. – ввод интерактивных элементов портала.  Декабрь 2009 г. – реализация функций портала в полном объёме. Цели «Омского Портала Здоровья»: 1. Обеспечить населению быстрый и простой доступ к единой информационной базе государственных и частных учреждений здравоохранения и аптек. 2. Предоставить населению полную и актуальную информацию об услугах, ценах, оборудовании, специалистах учреждений здравоохранения, аптеках и лекарственных средствах. 3. Создать удобную интерактивную систему поиска аптек и лекарственных средств, учреждений здравоохранения и специалистов. 4. Сделать медицинские услуги более доступными для населения за счет обеспечения полной и качественной информацией о них. 5. Расширить возможности по работе с населением учреждений здравоохранения и аптек, сократить загруженность регистратур государственных и муниципальных учреждений. 6. Повысить грамотность населения в вопросах здоровья с помощью он-лайн консультаций компетентных специалистов и информационных материалов. 7. Создать частным клиникам, специалистам и аптекам дополнительные возможности для привлечения пациентов и клиентов. 8. Предоставление нового для региона спектра качественных услуг, соответствующих мировым стандартам в данной сфере. 9. Пропаганда здорового образа жизни. Базовые услуги предоставляемые «Омским Порталом Здоровья»: 1. Размещение на портале рекламной информации об учреждениях здравоохранения, специалистах частной практики, аптеках и лекарственных средствах. 2. Внедрение удаленных интерактивных средств работы с клиентами в учреждениях здравоохранения 3 Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020 года. Полный текст: http://www.omskportal.ru/default.asp?sidFavorites=1&sidObjectType=2&sidObjectValue=21741
  9. 9. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 9 3. Предоставление населению доступа к информации, размещенной на портале. 4. Предоставление возможности использования интерактивных сервисов. Сопроводительные услуги: 1. Изготовление презентационных материалов. 2. Обучение персонала клиник пользованию интерактивными средствами. Инновационность Портала: В Омске медицинский интернет-портал отсутствует в принципе. Подобные порталы существуют в других городах: Челябинск – http://www.med74.ru Красноярск – http://www.sibmedport.ru Москва – http://www.medkarta.ru Санкт-Петербург – http://www.medsovet.info Общий информационный портал – http://www.medicinform.net/ Большинство медицинских Интернет-порталов по своему наполнению и сути являются аналогами адресно-телефонных справочников и медицинских энциклопедий. В отличие от них «Омский Портал Здоровья» предлагает потребителям современные интерактивные сервисы: поиск лекарств и аптек, врачей и медучреждений по разнообразным критериям, возможность он-лайн записи на прием к специалисту и получения консультации. Внедрение этих инновационных возможностей в государственных медучреждениях позволит разгрузить регистратуры, сократить очереди и в конечном итоге сделать услуги более доступными. Структура портала: 1. Справочник медучреждений. Каждое медучреждение имеет на «ОЗП» отдельную страницу с максимально полной актуальной информацией:  адрес и телефон учреждения, схема проезда на общественном транспорте, спектр оказываемых услуг;  список врачей, расписание их приема, персональная информация о них;  расписание работы лабораторий, часы приема и выдачи анализов;  навигация по медучреждению: номера кабинетов врачей и лабораторий;  расписание часов приема в стационарах, список разрешенных/запрещенных для передачи продуктов питания;  закрепление адресов жилых домов за различными участками, чтобы у пациентов была возможность максимально быстро, избегая звонков во все близлежащие поликлиники, выяснить, как попасть к участковому терапевту;  список услуг платных отделений и их стоимость. 2. Справочник аптек:  адрес и телефон аптеки, схема проезда на общественном транспорте;  режим работы аптеки;
  10. 10. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 10  информация о наличии в аптеке постоянных скидок для отдельных категорий клиентов (пенсионеры, беременные женщины, инвалиды и другие); информация об условиях получения дисконтной карты;  информация о проводимых в аптеке рекламных акциях, скидках;  информация о наличии лекарств, их стоимости и правил отпуска. 3. Справочник косметических центров и салонов красоты, фитнес-клубов: здесь представлена информация об услугах косметических центров, салонов красоты и фитнес-клубов. Это могут быть косметические операции, массаж, фито-бочки и проч. 4. Персональный справочник: информация о специалистах медучреждений, персональные страницы врачей, ведущих частную практику. 5. Энциклопедия здоровья: статьи о здоровом образе жизни, медицине, интервью с врачами. 6. Информация для инвалидов. Основные интерактивные сервисы: 1. Поиск медучреждений. Посетители портала могут найти всю информацию об интересующем их медучреждении (как муниципальном, государственном, так и частном) в течение нескольких секунд, только заполнив форму поиска. Критерии поиска: название, услуги, направления, специалисты, район расположения, ближайшие часы приема и другие. 2. Поиск врачей. Персональный поиск специалистов города, ведущих прием как в государственных, так и в частных клиниках. 3. Поиск аптек. Поиск наиболее удобно расположенной аптеки, поиск круглосуточных аптек. Критерии поиска: название, район расположения, режим работы, наличие акций и скидок и другие. 4. Поиск лекарств. Поиск лекарств по аптекам города. Задав название лекарства в строке поиска, пользователь получает список аптек, где в данный момент есть в продаже это лекарство и его стоимость, плюс информацию об аптеке (телефон, адрес, дату обновления информации). Критерии поиска: название, аптека, район расположения аптеки, режим работы (важно для поиска лекарств по круглосуточным аптекам) и другие. Поисковые сервисы помогут омичам быстро и эффективно ориентироваться на медицинском рынке города. Например, отпадет необходимость посещать все близлежащие аптеки или звонить в них, чтобы уточнить наличие лекарства и его стоимость. То же и с необходимостью звонить в регистратуру поликлиники, например, для уточнения часов приема врача или времени выдачи талонов. Не секрет, что часто на звонок в регистратуру уходит несколько часов, из-за большого потока звонков и плотной занятости телефонной линии. Дополнительны сервисы: 1. Он-лайн запись на прием к специалисту. На первом этапе для частных клиник, в дальнейшем – с ростом степени компьютеризации учреждений здравоохранения и для муниципальных и государственных учреждений. Сервис предполагает возможность, заполнив форму и оставив контактную информацию, записаться не прием в клиники. Возможна также запись через сервисы ICQ, Skype и другие интернет-коммуникаторы. До сих пор подобные сервисы только отдельные клиники, имеющие собственные сайты. В Омске подобную услугу не предоставляет никто.
  11. 11. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 11 2. Он-лайн консультация специалиста. Пользователь может задать вопрос врачам различного профиля, специалистам по медицинскому праву, медицинскому страхованию, фармацевтам и получить на него ответ. 3. Интерактивные акции для посетителей портала. Возможно проведение различных акций от клиник, аптек, производителей лекарств. Призами в акциях могут выступать скидки на услуги и лекарства. Такие акции важны для расширения аудитории клиник и аптек. 4. Интерактивные сервисы: планировщик беременности, психологические тесты, медицинские рассылки, интернет-магазин и т.д. 5. Доставка лекарств. В перспективе – интернет-аптека, возможность заказать лекарства на дом актуальна для одиноких людей, для пенсионеров, инвалидов и других категорий.
  12. 12. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 12 4. Маркетинговый анализ Описание целевой аудитории Аудитория «Омского Портала Здоровья» состоит из двух категорий: потребители медицинских и «околомедицинских» услуг и производители этих услуг. 1. Целевая аудитория – производители услуг (ЦА1). Этой аудитории адресованы такие услуги «Омского Портала Здоровья» как «Размещение на портале рекламной информации» и «Внедрение удаленных интерактивных средств работы с клиентами». Состав ЦА1: государственные и частные учреждения здравоохранения, аптеки, фармдистрибьюторы, производители лекарств, врачи частной практики, санатории и профилактории, косметологические центры, салоны красоты, фитнес-клубы и другие компании индустрии оздоровления. Численность ЦА1: В Омске сегодня действуют около 180 государственных учреждений здравоохранения. На рынке частной медицины работают более 300 клиник и санаториев. Также в Омске насчитывается более 140 аптек, 160 косметических салонов и около 60 фитнес-клубов. Структура ЦА1: Типы учреждений Количество4 Больницы 33 3,99% Поликлиники взрослые 35 4,23% Поликлиники детские 20 2,42% Диспансеры 13 1,57% Женские консультации 11 1,33% Реабилитационные центры 7 0,85% Родильные дома 5 0,60% Санатории/Профилактории 19 2,30% Стоматологические поликлиники 12 1,45% Диагностические центры 37 4,47% 4 По данным «ДубльГИС-Омск», февраль 2009 Лечение зависимостей 23 2,78% Медицинские центры 14 1,69% Стоматологические центры 122 14,75% Центры нетрадиционной медицины 12 1,45% Центры планирования семьи 7 0,85% Оптика 33 3,99% Косметические салоны 157 18,98% Аптеки 142 17,17% БАДы 26 3,14% Медицинское оборудование 39 4,72% Страховые организации 60 7,26% Всего 827 100,00% Лечебные и медицинские учреждения города Омский Портал Здоровья Население города - информация об услугах учреждений - информация о специалистах - информация о здоровом образе жизни - возможность он-лайн консультации и записи на прием к специалисту - возможность поиска нужной информации - размещение информации о себе и своих специалистах - использование ИКТ в работе с населением, повышение эффективности работы - расширение информационного поля - реклама своих услуг
  13. 13. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 13 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% Больницы Поликлиникидетские Женскиеконсультации Родильныедома Стоматологические поликлиники Лечениезависимотей Стоматологические центры Центрыпланирования семьи Косметическиесалоны БАДы Страховыеорганизации Как видно, наиболее большие группы – Стоматологические центры, косметические салоны и аптеки. Если сгруппировать ЦА1 по типам учреждений, то её структура будет выглядеть следующим образом: Аптеки 20% Больницы и поликлиники 20% Косметические салоны 22% Медицинские центры 20% Стоматологичес кие центры 18% 2. Целевая аудитория – потребители медицинских услуг (ЦА2). Этой аудитории адресованы услуги «Предоставление доступа к информации, размещенной на портале», «Предоставление возможности использования интерактивных сервисов». Состав ЦА2: Всё население Омска и Омской области, имеющее прямой и опосредованный доступ в Интернет, пользующиеся услугами учреждений здравоохранения и аптек.
  14. 14. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 14 Половозрастная структура пользователей сети интернет по данным разных исследователей за 2008 год5 TNS Web Index ROMIR/Gemi us The Online Monitor (MASMI Russia) ФОМ "Мир Интернета" М 52% 53,74% 56,4% 51,4% Ж 48% 46,26% 43,6% 48,6% 18 — 34 61,4% 61,8% 75% 61,8% 35 — 54 34% 33,5% 21% 33,3% 55+ 4,6% 4,7% 4% 4,9% Численность ЦА2: В сентябре 2008 года количество абонентов интернет- провайдеров в Омске составляло, по информации газеты «Коммерческие Вести»6 , около 33 300 абонентов. По тем же данным, ежемесячно аудитория прирастает на 1000-3000 абонентов. То есть на конец февраля количество интернет-абонентов в Омске – 48000 человек. Один абонент приравнивается к одному домохозяйству, в котором одним подключением могут пользоваться все члены семьи. Это значит, что цифру 48000 можно смело умножать, как минимум, на два. Сегодня в Омске пользуются интернетом около 90000 человек, без учета вторичной аудитории. Согласно статистике поисковой системы Яндекс7 около 40 000 омичей еженедельно пользуются этим сервисом. Как показал мониторинг тематических интернет-порталов Омска, один портал посещает в среднем в день 700 человек, в месяц – 21000 человек. По данным Фонда «Общественное Мнение», с 2002 по 2008 годы наибольшая динамика прироста пользователей сети наблюдается среди старших возрастных групп: 45 – 54 – на 4,8%; старше 55 лет – на 1,4 %. Анализ конкурентной среды. Как показал обзор омского Интернета, прямых конкурентов – работающих медицинских порталов, аналогичного «Омскому Порталу Здоровья» сегодня в нашем регионе нет. В качестве косвенных конкурентов можно рассматривать: - омские порталы общей тематики; - компании, занимающиеся изготовлением сайтов; - справочные системы Инфосити и ДубльГис; - традиционные носители рекламы: телевидение, радио, газеты, наружная реклама. Сравнительный анализ конкурирующих источников информации Носитель Преимущества Недостатки Отдельный сайт Низкая ежемесячная стоимость размещения и обслуживания: от 100 до 1000 рублей в месяц - Высокая стоимость изготовления: от 10000 до 30 000 рублей - Дополнительные затраты и усилия по продвижению сайта среди ЦА - Малочисленная аудитория 5 Источник: http://hostinfo.ru/articles/search-engine/rambler/1542/ 6 Источник: http://kvnews.ru/archive/2008/jur35(858)/connect/9335/ 7 Источник: http://goroda.yandex.ru/omsk.xml
  15. 15. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 15 Интернет-портал общей тематики Большее по сравнению с тематическим количество посетителей - Более низкий процент целевой аудитории среди посетителей - Предлагается только баннерная реклама Справочные системы Инфосити и ДубльГис Контактная информация о предприятии размещается бесплатно Отсутствие подробной информации о предприятии Телевидение Радио Более широкая по численности и возрастному составу аудитория - Высокая стоимость размещения: от 10 000 – 20 000 рублей /неделя - Высокая стоимость производства рекламы - Кратковременное воздействие на аудиторию - Ограничение по объему размещаемой информации Газеты - Охват более консервативной аудитории, не пользующейся Интернетом - Не требует от потребителя рекламы наличия дополнительных технических средств - Более высокая стоимость размещения Наружная реклама Более широкая по численности и возрастному составу аудитория - Высокая стоимость размещения: от 12000 рублей/неделя - Кратковременное воздействие на аудиторию - Ограничение по объему размещаемой информации По сравнению с другими рекламными носителями «Омский Портал Здоровья» имеет ряд преимуществ: более низкая цена производства и размещения рекламной информации, продолжительное время воздействия на аудиторию, гарантированный выход на заинтересованную в медицинских услугах аудиторию, возможность контролировать количество рекламных контактов, наличие интерактивных сервисов, дополнительных возможностей работы с аудиторией. Анализ рынка сбыта. Сегодня развитие рассматриваемого рынка сбыта определяется двумя ключевыми тенденциями: влияние экономического кризиса и бурный рост интернет-аудитории. Экономический кризис заставляет ЦА1 сокращать рекламные расходы, переходить на более дешевые и адресные виды рекламы, более тщательно контролировать рекламные расходы и отслеживать их эффективность. По мнению аналитиков компании ZenithOptimedia, рекламный рынок замедлит темпы роста, но интернет-реклама окажется единственным его «непотопляемым» сегментом. По прогнозам ZenithOptimedia, в среднем в 2009 году прирост рекламного рынка составит — по самым оптимистичным прогнозам, 19,3%. На этом фоне объем интернет-рекламы в России увеличится на 58,6%. Сохранится эта тенденция и в 2010
  16. 16. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 16 году: на фоне среднего прироста в 17,4% интернет-реклама прибавит 56,5%8 . Основные причины — более низкая по сравнению с другими носителями цена рекламного контакта, более четкий охват целевой аудитории (по данным Яндекса, контекстная реклама имеет охват целевой аудитории примерно 80%, тогда как реклама по ТВ - порядка 30-35%), возможность привлечения аудитории за счет различных интерактивных сервисов. Более быстрый по сравнению с другими сегментами рынка рост интернет-рекламы будет происходить не только за счет появления новой аудитории, но и за счет перераспределения рекламных бюджетов в пользу интернет-рекламы. По данным опроса маркетологов по всему миру, проведенного в июне 2008 года McKinsey & Co, более половины (55%) опрошенных маркетологов заявили, что сократят расходы на рекламу в традиционных медиа с тем, чтобы увеличить расходы на рекламу в Сети. (http://mediarevolution.ru/advertiser/scripts/1688.html) Демонстрирует стабильность в условиях кризиса рекламный рынок медицинских услуг и аптек – один из наиболее стабильных, наименее подверженных влиянию кризиса. По данным компании «AdMonitor» на январь 2009г рынок медицинских товаров и услуг занимает второе место (18,9%) по объему рекламы после рынка пищевых продуктов. То же и в региональном эфире — второе место по объему рекламы. Спрос на услуги медицинских учреждений и лекарства по-прежнему высок. По данным исследования Министерства здравоохранения Омской области, постоянная аудитория частных клиник сегодня в Омске составляет примерно 81 757 человек. Это аудитория, в большинстве своем имеющая доход от 4000 до 10000 рублей на члена семьи. Частная медицина сегодня способна обслуживать гораздо больший поток пациентов, и нуждается в эффективных инструментах продвижения своих услуг. В привлечении пациентов с помощью рекламы могут быть заинтересованы и платные отделения государственных учреждений. Согласно исследованиям Фонда «Общественное Мнение» в 2007 году 42% россиян пользовались платными медицинскими услугами, и 31% из них платили в государственных лечебных учреждениях.9 ЦА2 в условиях кризиса испытывает всё нарастающую потребность в информации о ценах и т.д. Именно цена услуг сейчас является для потребителя приоритетным фактором в выборе многих услуг, в том числе и частных клиник. Получить эту информацию в наиболее удобной форме потребители смогут на «Омском Портале Здоровья». Поисковые возможности портала позволяют в считанные минуты подобрать варианты медучреждений или аптек по критериям цены, месторасположения, расписанию приема врачей, квалификации специалистов. А интерактивность дает возможность записаться на прием к врачу, минуя загруженные телефонные линии регистратур, или получить консультацию компетентного специалиста, не выходя из дома. Этот инновационный подход является дополнительным преимуществом для привлечения ЦА2. Со временем эти сервисы будут становиться все более доступными и привычными. Повышению доступности населению услуг «Омского Портала Здоровья» будет способствовать ужесточение конкуренции между Интернет-провайдерами и, как следствие, снижение предлагаемых ими тарифов. По оценкам экспертов, количество абонентов подключаемых к сети Интернет в Омске прирастает ежемесячно на 1000 - 3000 пользователей10 . 8 Источник: http://adworker.ru/news/09/10/2008/84806.shtml 9 Источник: http://bd.fom.ru/report/cat/home_fam/healthca/med_pay/d072824 10 По данным газеты «Коммерческие Вести» http://kvnews.ru/archive/2008/jur35(858)/connect/9335/
  17. 17. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 17 5. Маркетинговая стратегия Маркетинговая стратегия проекта «Омский Портал Здоровья» строится на базе концепции создания ценности для своих клиентов, партнеров и потребителей. Исходя из концепции создания ценности, построены ценовая и сервисная политики проекта. Ценовая политика строится следующим образом:  Низкая стоимость размещения информации на портале для медицинских и лечебных учреждений города.  Низкая стоимость дополнительных сервисов для медицинских и лечебных учреждений города.  Бесплатный доступ населения к ресурсам и возможностям портала.  Низкая стоимость размещения рекламных материалов на портале. Цены услуг на «Омском Портале Здоровья» № Наименование услуги Цена, руб. Разовые платежи 1 Первоначальное размещение информации о медицинском учреждении города (отдельная страница) 1 000 2 Создание индивидуальной страницы для специалиста 200 3 Он-лайн расписание работы специалистов 2 000 4 Он-лайн запись на прием к специалистам 1 500 Месячные платежи 5 Сервисная поддержка, участие в поисковых системах портала, отчет "Статистика посещаемости" 1 000 6 Он-лайн консультирование специалистов 1 000 7 Цена позиционирования в поисковых системах портала 500 8 Цена размещения рекламных модулей 1 500-12 000 создание ценности Лечебные и медицинские учреждения города Омский Портал Здоровья Население города Провайдеры интернет, городские информационные системы
  18. 18. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 18 Как видно из таблицы, цена размещения информации на портале составляет от 1000 руб. до 6000 руб. Цена ежемесячных платежей (при условии пользования сервисами) – от 1000 руб. до 2500 руб. (без учета рекламных модулей). Это практически бесплатно. Такой низкий уровень цен становится возможным при условии как можно большего подключения сервисов, предусматривающих ежемесячную оплату. Это наглядно показывают нижеприведенные таблица и график. Соотношение выручки от разовых платежей и выручки от ежемесячных платежей 1 год по кварталам Показатели Ед. изм. Всего I II III IV Подключение (разовые платежи) Базовое подключение к Порталу ед. 120 30 30 30 30 Цена базового подключения руб. 1000 1000 1000 1000 Выручка от базовых подключений руб. 120000 30000 30000 30000 30000 Разработка дополнительных сервисов ед. 60 15 15 15 15 Цена сервисов, в том числе: отдельные страницы врачей (поиск врачей) руб. 1000 1000 1000 1000 он-лайн расписание специалистов руб. 1500 1500 1500 1500 он-лайн запись на прием руб. 1500 1500 1500 1500 Выручка от дополнительных сервисов руб. 240000 60000 60000 60000 60000 Всего руб. 360000 90000 90000 90000 90000 Обслуживание (месячные платежи) Количество абонентов ед. 90 0 30 60 90 Сервисная поддержка, участие в поисковых системах, "Статистика посещаемости" руб. 3000 3000 3000 3000 Выручка от услуги руб. 540000 0 90000 180000 270000 Цена он-лайн консультирования специалистов руб. 3000 3000 3000 3000 Количество абонентов на услугу ед. 45 0 15 30 45 Выручка от услуги руб. 270000 0 45000 90000 135000 Цена позиционирования в поисковых системах руб. 1000 1000 1000 1000 Количество абонентов на услугу ед. 45 0 15 30 45 Выручка от услуги руб. 90000 0 15000 30000 45000 Всего руб. 900000 0 150000 300000 450000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 1 2 3 4 Кварталы Выручка,руб. Выручка от ежемесячных платежей Выручка от разовых платежей
  19. 19. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 19 Как видно, темпы роста выручки от ежемесячных платежей напрямую зависят от темпов роста количества подключенных сервисов с ежемесячной оплатой. При стабильном количестве подключений в период, темпы роста выручки от ежемесячных платежей составляют 100%. При подключении к сервисам с ежемесячной оплатой трети всех медицинских и лечебных учреждений города (около 250 организаций), ежемесячная выручка составит 350 000 руб. При подключении к тем же сервисам половины медицинских и лечебных учреждений города (400 организаций), ежемесячная выручка составит 560 000 руб. Таким образом, срок выхода проекта в область полноценного самофинансирования напрямую зависит от темпа роста количества подключений к сервисам с ежемесячной оплатой. Поэтому особое внимание в маркетинговой стратегии «Омского Портала Здоровья» уделено сервисной политике. Сервисная политика проекта предусматривает:  гибкий и индивидуальный подход к потребностям медицинских и лечебных учреждений города в сфере информационно- коммуникационных технологий;  постоянное совершенствование сервисов с ежемесячной оплатой;  постоянная работа над повышением интереса у населения города к порталу;  разработка интерактивных сервисов, способствующих построению более качественной коммуникации населения с медицинскими и лечебными учреждениями города. Особенность маркетинговой стратегии проекта предполагает как можно большее количество подключений сервисов с ежемесячной оплатой. Исходя из этого, мы планируем в течение первого года подключить к порталу половину всех медицинских и лечебных учреждений города. При этом прогноз подключений к сервисам с ежемесячной оплатой составляет 50% от всех подключений. Прогноз выручки от основных услуг в первый год работы портала 1 год по кварталам Показатели Ед. изм. Всего I II III IV Подключение (разовые платежи) Базовое подключение к Порталу ед. 400 100 100 100 100 Цена базового подключения руб. 1000 1000 1000 1000 Выручка от базовых подключений руб. 400000 100000 100000 100000 100000 Разработка дополнительных сервисов ед. 200 50 50 50 50 Цена сервисов, в том числе: отдельные страницы врачей (поиск врачей) руб. 1000 1000 1000 1000 он-лайн расписание специалистов руб. 1500 1500 1500 1500 он-лайн запись на прием руб. 1500 1500 1500 1500 Выручка от дополнительных сервисов руб. 800000 200000 200000 200000 200000 Всего руб. 1200000 300000 300000 300000 300000
  20. 20. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 20 Обслуживание (месячные платежи) Количество абонентов ед. 300 0 100 200 300 Сервисная поддержка, участие в поисковых системах, "Статистика посещаемости" руб. 3000 3000 3000 3000 Выручка от услуги руб. 1800000 0 300000 600000 900000 Цена он-лайн консультирования специалистов руб. 3000 3000 3000 3000 Количество абонентов на услугу ед. 150 0 50 100 150 Выручка от услуги руб. 900000 0 150000 300000 450000 Цена позиционирования в поисковых системах руб. 1000 1000 1000 1000 Количество абонентов на услугу ед. 150 0 50 100 150 Выручка от услуги руб. 300000 0 50000 100000 150000 Всего руб. 3000000 0 500000 1000000 1500000 Таким образом, при прогнозируемом уровне подключений выручка от основных услуг портала в первый год его работы составит 3 млн. руб. Прогноз выручки на три года см. в Приложении. Рекламная стратегия. Маркетинговые усилия по продвижению «Омского Портала Здоровья» распределяются между ЦА1 и ЦА2. Ключевым моментом в стратегии продвижения портала является привлечение ЦА2, так как именно количество и качество этой аудитории влияет на рекламную привлекательность портала. Продвижение услуг «Предоставление населению доступа к информации, размещенной на портале», «Предоставление возможности использования интерактивных сервисов». Основным фактором, влияющим на численность посетителей «Омского Портала Здоровья», является качество и количество представленной на нем информации и удобство ее использования. Поэтому основные усилия на первом этапе будут сконцентрированы на создании качественной информационной базы: 1) Создание уникальной интерактивной услуги - справочная лекарств (наличие в аптеках города, цена). Услуга будет бесплатной и для аптек, и для посетителей. 2) Создание максимально полной базы государственных медучреждений. Эта услуга тоже бесплатна. На втором этапе планируется размещение информации о портале на различных рекламных носителях: 1) Бесплатное размещение полиграфической рекламной продукции в аптеках и медучреждениях, разметивших информацию на портале. 2) Распространение рекламных листовок по почтовым ящикам домов, подключенных к Интернет. 3) Размещение рекламы на транспорте. 4) Уличные промо-акции. 5) Размещение информации о портале на бесплатных Интернет-ресурсах: социальные сети, форумы, каталоги.
  21. 21. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 21 6) Распространение профильной для медицинских учреждений канцелярской и полиграфической продукции: талоны на прием к врачу, карты пациента, рецепты, направления, бумага для записей и т.д. 7) Размещение контекстной рекламы в поисковых системах Яндекс и Google. Продвижение услуг «Размещение на портале рекламной информации», «Внедрение удаленных интерактивных средств работы с клиентами». Для продвижения услуг «Омского Портала Здоровья» планируется использовать инструменты, традиционные для рынка b2b. 1) Активные прямые продажи. 2) Телефонные продажи. 3) Распространение писем с коммерческими предложениями. 4) Участие в профильных выставках. Общий медиаплан Объект Кол-во Стоимость изготовления Позиция Стоимость размещения Общая стоимость Рекламная полиграфия Аптеки Государственные медучреждения Частные медучреждения почтовые ящики Листовка, А6, 2+0, 80гр 50 000 13 000р. улицы города 0р. 13 000р. Полиграфия профильная для медицинских учреждений Государственные медучреждения Направление, 145х105, 1+0 20 000 6 000р. Частные медучреждения 6 000р. Государственные медучреждения Талон 75х75, 1+0, 80 гр, склейка 20 000 7 000р. Частные медучреждения 0р. 7 000р. Реклама на транспорте Автобус 2 7 500р. Маршрут № 24 9 000р. 25 500р. Троллейбус 2 9 500р. Маршрут № 4 14 000р. 37 500р. Реклама в Интернете 24 Яндекс 1 000р. 24 000р. Контекстная реклама в поисковой системе 24 0р. Google 1 000р. 24 000р. Информация в Социальных сетях "Живой Журнал", "Вконтакте", "Живой Интернет", "Мой Круг" Региональные Форумы 0р. "Омский форум" 0р. 0р. ИТОГО 137 000р.
  22. 22. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 22 6. Производство «Омский Портал Здоровья» – это постоянно действующий и обновляемый интернет-ресурс. С то1чки зрения производства существуют два принципиальных этапа:  первоначальная разработка Портала и его наполнение;  поддержка, обновление Портала и расширение его сервисов. Производство портала – трудоемкое производство, что отражено в таблице: 1 год по кварталам Показатели Всего I II III IV 1. Переменные затраты, всего 1313280 328320 328320 328320 328320 в том числе: общепроизводственные расходы, всего 492480 123120 123120 123120 123120 из них: затраты на оплату труда производственных рабочих 432000 108000 108000 108000 108000 отчисления на социальные нужды 60480 15120 15120 15120 15120 расходы на сбыт продукции, всего 820800 205200 205200 205200 205200 из них: затраты на оплату труда 720000 180000 180000 180000 180000 отчисления на социальные нужды 100800 25200 25200 25200 25200 2. Постоянные затраты, всего 764568 124440 175380 209874 239874 в том числе: общепроизводственные расходы, всего 273600 68400 68400 68400 68400 из них: затраты на оплату труда 240000 60000 60000 60000 60000 отчисления на социальные нужды 33600 8400 8400 8400 8400 общехозяйственные расходы, всего 221160 53040 56040 56040 56040 из них: затраты на аренду помещения 39000 9000 10000 10000 10000 затраты на канцелярию и связь 18000 3000 5000 5000 5000 затраты на оплату труда 144000 36000 36000 36000 36000 отчисления на социальные нужды 20160 5040 5040 5040 5040 расходы на сбыт продукции, всего 269808 3000 50940 85434 115434 из них: рекламные расходы 224840 0 42450 71195 96195 представительские расходы 44968 3000 8490 14239 19239 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего 2077848 452760 503700 538194 568194 Производственные блоки «Омского Портала Здоровья» Техническая разработка Дизайн Наполнение информацией Обновление и поддержка Расширение сервисов
  23. 23. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 23 Затраты на оплату труда составляют в первый год 80% от общих затрат, в последующие годы – 65%. 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 1 год 2 год 3 год Оплата труда Общие затраты Анализ затрат проекта за три года см. в Приложении.
  24. 24. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 24 7. План по персоналу Расчет численности персонала и расходы на оплату труда в первый год приведены в таблице ниже: 1 год по кварталам Показатели Ед. изм. Всего I II III IV Численность работающих по проекту, всего чел. 10 10 10 10 10 в том числе: 1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции чел. 3 3 3 3 3 2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции чел. 2 2 2 2 2 3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации чел. 1 1 1 1 1 4. сотрудники, занятые сбытом продукции нужды чел. 4 4 4 4 4 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего руб. 492480 123120 123120 123120 123120 в том числе: заработная плата руб. 432000 108000 108000 108000 108000 отчисления на социальные нужды руб. 60480 15120 15120 15120 15120 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего руб. 273600 68400 68400 68400 68400 в том числе: заработная плата руб. 240000 60000 60000 60000 60000 отчисления на социальные нужды руб. 33600 8400 8400 8400 8400 Омский Портал Здоровья Производство Маркетинг Техническая разработка Дизайн Наполнение информацией Продвижение Развитие Привлечение клиентов
  25. 25. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 25 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего руб. 164160 41040 41040 41040 41040 в том числе: заработная плата руб. 144000 36000 36000 36000 36000 отчисления на социальные нужды руб. 20160 5040 5040 5040 5040 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего руб. 820800 205200 205200 205200 205200 в том числе: заработная плата руб. 720000 180000 180000 180000 180000 отчисления на социальные руб. 100800 25200 25200 25200 25200 9. Расходы на оплату труда, всего руб. 1751040 437760 437760 437760 437760 в том числе: заработная плата руб. 1536000 384000 384000 384000 384000 отчисления на социальные нужды руб. 215040 53760 53760 53760 53760 Расчет численности персонала и расходов на оплату его труда на три года см. в Приложении.
  26. 26. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 26 8. Организационная структура и управление Организационная структура компании «Зенон» построена, исходя из реализации проектного подхода. Штаб Генеральный директор Руководители направлений Менеджеры проектов Маркетинг Ресурсы, в т.ч. кадры Проект № 1 Интегрированные ИКТ: - управление проектами - системы коммуникаций - управление ресурсами - маркетинг - управление знаниями - обучение, развитие Маркетинг Ресурсы, в т.ч. кадры Проект № 2 Маркетинг Ресурсы, в т.ч. кадры Проект № N
  27. 27. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 27 9. Финансовый план Финансовые результаты проекта за первый год: 1 год по кварталам Показатели Всего I II III IV 1. Общая выручка от реализации продукции (таблица 4, пункт 2) 4496800 300000 849000 1423900 1923900 2. Налог по УСН (таблица 4, пункт 2) 269808 18000 50940 85434 115434 3. Уплачиваемые экспортные пошлины 4. Выручка от реализации продукции за минусом налога (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2,3) 4226992 282000 798060 1338466 1808466 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт 3) 2077848 452760 503700 538194 568194 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего в том числе: (указать каждый в отдельности) 8. Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями 2149144 -170760 294360 800272 1240272 пункта 4 и пунктов 5, 6 и 7) 13. Чистая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 12) 2149144 -170760 294360 800272 1240272 14. Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 12 за вычетом показателя пункта 5 "а") 269808 18000 50940 85434 115434 Убыток в первом квартале следует рассматривать как инвестиции разработчиков портала (в форме неоплаченной рабочей силы). -500000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 1 2 3 4 кварталы Выручка Налог Затраты Финансовый результат
  28. 28. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 28 Cash-flow за первый год: 1 год по кварталам Показатели Всего I II III IV ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б") в том числе: 4536800 310000 859000 1433900 1933900 а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1) 4496800 300000 849000 1423900 1923900 б) прочие доходы от производственной деятельности 40000 10000 10000 10000 10000 2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б") в том числе: 2347656 470760 554640 623628 683628 а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5) 2077848 452760 503700 538194 568194 б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14) 269808 18000 50940 85434 115434 3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) 2189144 -160760 304360 810272 1250272 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в") в том числе: 160760 0 0 0 а) денежные средства претендента на начало реализации проекта 10000 б) трудовые ресурсы, рабочая сила 150760 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) 0 10000 0 0 0 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) 2189144 0 304360 810272 1250272 Сальдо потока нарастающим итогом 0 304360 1114632 2364904 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) 2189144 0 304360 810272 1250272 Сальдо потока нарастающим итогом 0 304360 1114632 2364904
  29. 29. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 29 Расчет точки безубыточности: Общие затраты, руб./мес. Средний ежемесячный доход от клиента, руб. Точка безубыточности, количество клиентов на ежемесячных сервисах 171904 1000 171,90 171904 1500 114,60 171904 2000 85,95 171904 2500 68,76 Таким образом, при самых неблагоприятных условиях – среднем доходе в 1000 руб. с клиента в месяц (и без учета разовых платежей), проект достигнет точки безубыточности при достижении 172 клиентов, пользующихся сервисами с ежемесячными платежами. С увеличением среднего размера месячного платежа, точка безубыточности достигается при меньшем количестве таких клиентов соответственно. Исходя из прогнозов по выручке, точка безубыточности при неблагоприятных условиях (количество абонентов – 50% от прогноза), будет достигнута в первом квартале второго года. 1 год по кварталам Показатели Ед. изм. Всего I II III IV Обслуживание (месячные платежи) Количество абонентов ед. 300 0 100 200 300 Сервисная поддержка, участие в поисковых системах, "Статистика посещаемости" руб. 3000 3000 3000 3000 Выручка от услуги руб. 1800000 0 300000 600000 900000 Цена он-лайн консультирования специалистов руб. 3000 3000 3000 3000 Количество абонентов на услугу ед. 150 0 50 100 150 Выручка от услуги руб. 900000 0 150000 300000 450000 Цена позиционирования в поисковых системах руб. 1000 1000 1000 1000 Количество абонентов на услугу ед. 150 0 50 100 150 Выручка от услуги руб. 300000 0 50000 100000 150000 Всего руб. 3000000 0 500000 1000000 1500000 Анализ финансовых результатов проекта за три года см. в Приложении.
  30. 30. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 30 10. Анализ рисков проекта Маркетинговый риск связан с недополучением планируемой выручки. Прогнозный вариант предполагает подключение половины потенциальных клиентов в течение первого года. Общая выручка по основным услугам за год прогнозируется на уровне 4 млн. 200 тыс. руб. Это позволит достигнуть точки безубыточности во втором квартале первого года. 1 год по кварталам Показатели Ед. изм. Всего I II III IV Подключение (разовые платежи) Базовое подключение к Порталу ед. 400 100 100 100 100 Цена базового подключения руб. 1000 1000 1000 1000 Выручка от базовых подключений руб. 400000 100000 100000 100000 100000 Разработка дополнительных сервисов ед. 200 50 50 50 50 Цена сервисов, в том числе: отдельные страницы врачей (поиск врачей) руб. 1000 1000 1000 1000 он-лайн расписание специалистов руб. 1500 1500 1500 1500 он-лайн запись на прием руб. 1500 1500 1500 1500 Выручка от дополнительных сервисов руб. 800000 200000 200000 200000 200000 Всего руб. 1200000 300000 300000 300000 300000 Обслуживание (месячные платежи) Количество абонентов ед. 300 0 100 200 300 Сервисная поддержка, участие в поисковых системах, "Статистика посещаемости" руб. 3000 3000 3000 3000 Выручка от услуги руб. 1800000 0 300000 600000 900000 Цена он-лайн консультирования специалистов руб. 3000 3000 3000 3000 Количество абонентов на услугу ед. 150 0 50 100 150 Выручка от услуги руб. 900000 0 150000 300000 450000 Цена позиционирования в поисковых системах руб. 1000 1000 1000 1000 Количество абонентов на услугу ед. 150 0 50 100 150 Выручка от услуги руб. 300000 0 50000 100000 150000 Всего руб. 3000000 0 500000 1000000 1500000 Общая выручка 4200000 300000 800000 1300000 1800000 Риски проекта «Омский Портал Здоровья» Маркетинговый риск Риск несоблюдения графика и превышение бюджета проекта Общеэкономические риски
  31. 31. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 31 Для уменьшения маркетингового риска предусмотрено:  активная маркетинговая стратегия;  постоянный мониторинг продвижения и расширение клиентской базы;  гибкая система скидок;  ориентация на построение долгосрочных партнерских отношений;  создание эффективной технологии подключения лечебных и медицинских учреждений;  обучение персонала;  постоянная коммуникация с клиентами и партнерами. Риск несоблюдения графика проекта приводит к увеличению срока его окупаемости как напрямую, так и за счет недополученной выручки. В нашем случае этот риск будет велик: если компания не успеет запустить портал во втором квартале первого года, то понесет убытки, связанные с недополучением выручки от оплаты ежемесячных сервисов. Для уменьшения этого риска предусмотрено:  детальное планирование работ по проекту;  контроль реализации проекта на каждой стадии;  привлечение в проект людей с высокой мотивацией;  сервисная поддержка и помощь клиентам и партнерам. Общеэкономические риски связаны с общей кризисной ситуацией в мире. Для минимизации общеэкономических рисков необходимо:  следить за развитием рынков и ситуацией в различных отраслях;  максимально сокращать период оборачиваемости капитала;  инвестировать в инновационные проекты;  создавать возможности роста.
  32. 32. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 32 11. Приложения
  33. 33. Бизнес-план проекта «Омский Портал Здоровья» © компания «Зенон» 33 Николай Суровикин генеральный директор компании «Зенон» Образование: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, экономический факультет Международная Методологическая Ассоциация Дополнительное образование по направлениям: «Предпринимательское мышление» «Организация, руководство, управление» «Природа таланта» «Социальная философия» «Практики личностного роста» «Лидерство и команды» Авторские методики: «Интегральный организационный тренинг» «Внутрифирменные коммуникации» «Компания – живой организм» «Профессиональный, надпрофессиональный и личностный рост» Опыт работы: Бизнес-консультации: С 2001 г. практикующий консультант по вопросам управления и организации коммерческих и муниципальных предприятий г. Омска. Направления консультирования:  Анализ бизнес-процессов, методологии описания бизнес-процессов (IDEF0 и ARIS), семинар по процессному подходу.  Системы менеджмента качества (ISO 9000 и HACCP).  Семинары по целеполаганию, менеджменту, управлению человеческими ресурсами.  Системы заработной платы и мотивации.  Стратегии, структуры, регламенты. Преподавательская деятельность: В 2006-2007 гг. преподаватель ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Читаемые дисциплины:  Экономическая социология (лекции, семинары).  Социология управления (лекции, семинары).  Методы социологического исследования (лекции, семинары). Start-up деятельность: 2005-2006 гг. – организация работы редакции журнала «Живая Книга» (привлечение инвестиций, формирование команды, организация процессов). www.livebook.siteedit.ru Бизнес-тренинги: Основная тренинг-технология – «Интегральный организационный тренинг». Тренинг, связывающий бизнес, человека и организацию. Тренинг работает с навыками самоорганизации, повышает осознанность и возможность творческого действия. Подробнее http://snik25.livejournal.com/ Контакты: +7 923 690 68 10 surovikin@list.ru

×