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Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud

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Como o Dynamics CRM se interliga com a restante cloud da Microsoft. Office 365, Azure e a plataforma de negócios.

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Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud

  1. 1. Online Conference June 17th and 18th 2015 WWW.COLLAB365.EVENTS Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud
  2. 2. WWW.COLLAB365.EVENTS Pedro Azevedo Email : pedro25495@gmail.com Twitter : @azevedo_pedro LinkedIn : https://goo.gl/FPf7hg 13 anos em tecnologias Microsoft – 6 anos em Web, Desktop e Mobile – 6 anos em CRM Technical Lead na Right IT Services – Parceira Microsoft com foco em soluções CRM, Sharepoint e aplicações customizadas. Business Solutions MVP (Dynamics CRM)
  3. 3. WWW.COLLAB365.EVENTS Agenda • Análise do Mercado CRM • Como ganhar a concorrência? • O que é o Dynamics CRM • Dynamics CRM + Office365 • Plataforma de Aplicações de Negócio
  4. 4. WWW.COLLAB365.EVENTS Análise do Mercado CRM
  5. 5. WWW.COLLAB365.EVENTS Análise do Mercado CRM
  6. 6. WWW.COLLAB365.EVENTS Análise do Mercado CRM
  7. 7. WWW.COLLAB365.EVENTS Como ganhar a concorrência? • Skype (2011) • Yammer (2012) • MarketingPilot (2012) – Microsoft Dynamics Marketing (MDM) • Netbreeze (2013) – Microsoft Social Engagement (MSE) • Parature (2014) • Mojo Surveys (2015) • FieldOne (2015) • FantasySalesTeam (2015) • Adxstudio (2015) • Linkedin (2016)
  8. 8. WWW.COLLAB365.EVENTS Como ganhar a concorrência? https://azure.microsoft.com/pt-pt/regions/
  9. 9. WWW.COLLAB365.EVENTS Como ganhar a concorrência? • 40,000+ empresas com 4.4 milhões de utilizadores • 47 trimestres consecutivo a crescer mais de dois dígitos • As receitas do CRM Online cresceu 80% (Q1 Fiscal 2015) • Categorias ganhas: – Enterprise CRM Suite – Midmarket CRM Suite – Small Business CRM Suite – Sales Force Automation
  10. 10. WWW.COLLAB365.EVENTS Dynamics CRM? – Vendas • Análise de vendas – Análise das vendas em real-time – Dashboards; Relatórios; Exportação Excel dinâmica; PowerBI • Gestão de contas, leads e oportunidades • Mobilidade – Soluções para smartphones e tablets – Voice Commands – Acesso a todos os dados do cliente • Processo de vendas guiado – Saber o que se espera o passo atual e futuros
  11. 11. WWW.COLLAB365.EVENTS Dynamics CRM? – Serviço • Gestão e Análise dos incidentes • Diferentes níveis de suporte através de contratos e SLAs • Gestão e Análise dos serviços – Agendamento de serviços • Gestão de conhecimento – Resolução para incidentes já ocorridos • USD – Todas as aplicações numa única aplicação
  12. 12. WWW.COLLAB365.EVENTS Dynamics CRM? – Marketing • Análises Marketing • Planeamento e orçamentação • Segmentação de dados • Gestão de Campanhas • Track de leads
  13. 13. WWW.COLLAB365.EVENTS Dynamics CRM? – xRM • Plataforma de desenvolvimento rápido • Modelo de dados flexível • Segurança através de roles • Processos • Customização point e click e design declarativo • Ferramentas de desenvolvimento
  14. 14. WWW.COLLAB365.EVENTS Plataforma na nuvem Plataforma Soluções Empresariais Produtividade
  15. 15. WWW.COLLAB365.EVENTS Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora Maximizar a eficiência Produtividade em todo o lado Solução flexível
  16. 16. WWW.COLLAB365.EVENTS Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora
  17. 17. WWW.COLLAB365.EVENTS Office 365 - Administração • Nova instânciacompra de licenças • Criação e gestão de utilizadores (atribuir licença CRM) • Gestão das instâncias (produção e testes) – Edit – propriedades (nome, url, propósito, tipo instância; grupo segurança) – Reset – fazer reset a uma instância sandbox e voltar as configurações iniciais – Copy – Copiar dados e aplicação para uma instância de testes – Admin – modo admin com uma mensagem de não conseguirem fazer login – Notificações – quem poderá receber notificações das instâncias • Agendamento de atualizações • Instalação de addons
  18. 18. WWW.COLLAB365.EVENTS Exchange & Outlook • Email em todo o lado (cliente web e desktop) • Desafios – Possibilidades ligação Dynamics CRM Online <-> Exchange Online: – Enviar e Receber Emails com Dynamics CRM Online: • Respostas – Microsoft Outlook – Email Router – Server-side sync – CRM App para o Outlook Web – Sincronização através de pastas
  19. 19. WWW.COLLAB365.EVENTS CRM For Outlook Funcionalidade “Track to CRM” Informação centralizada do CRM e Outlook Adoção alta devido a familiaridade com o Outlook Converter para Lead, Oportunidade ou Incidente Acesso offline aos dados do CRM
  20. 20. WWW.COLLAB365.EVENTS Email Router E-Mail E-Mail E-Mail Suporte para ambientes híbridos Pode ser usado para múltiplas organizações
  21. 21. WWW.COLLAB365.EVENTS Server Side Syncronization Email, Tarefas, Apontamentos e Contactos Serviço cloud para Dynamics CRM Online Sem necessidade de instalação Configuração apenas no Dynamics CRM
  22. 22. WWW.COLLAB365.EVENTS Dynamics CRM para o Outlook Web • Diz se o cliente existe ou não e mostra-me os últimas interações com o clientes (informação configurável). • Permite-me fazer track desse email e associar a algo do CRM. • Se ele não reconhecer o email permite-nos criar como cliente, contacto. Transformar numa lead. • Bom suporte a mobilidade • Exige uma instalação e é restrito a aplicação OWA
  23. 23. WWW.COLLAB365.EVENTS Sincronização email através de pastas • Track emails é muito importante – Manter todos informados • Aplicável a qualquer cliente de email • Fornece track automático e colocando a que registo se refere • Através de regras no Exchange – Sem necessidade de intervenção de administradores sistemas, os próprios utilizadores podem fazer isso.
  24. 24. WWW.COLLAB365.EVENTS Yammer com Dynamics CRM • Partilha de informação de CRM para utilizadores sem licença de CRM • Notificação automáticas do CRM (propostas ganhas) • Na configuração nós escolhemos o grupo para conversação geral, para cada negócio eu escolho qual o grupo onde quero gravar. • Experiência integrada entre todos os clientes Dynamics CRM, Yammer web e aplicações móveis
  25. 25. WWW.COLLAB365.EVENTS Skype e Lync com Dynamics CRM • Presença e indicação de disponibilidade • Click to Call • Comunicações real-time – Mensagens instantâneas – Conferencias e reuniões – Chamadas • Reuniões tracked como atividades
  26. 26. WWW.COLLAB365.EVENTS Office 365 - Grupos • Lista de distribuição; • Colaboração com a equipa ou inter-equipa; – Sem necessidade de possuírem utilizador de CRM. • Tudo num só sítio: calendário, documentos, conversações e notas; • Isto tudo no contexto de um registo do CRM. • Disponível no Outlook, Office 365. Acesso móvel.
  27. 27. WWW.COLLAB365.EVENTS SharePoint • Configuração através de Wizards – Escolha das entidades a criar no sharepoint. Uma pasta para cada entidade – Sharepoint ele cria automaticamente uma pasta virtual para aquele negócio • Experiência nativa – Criação; Upload; Visualização – Check-In; Check-Out; Visualizar histórico • Documentos contextualizados com os registos • Aproveitar o armazenamento do Sharepoint • Interagir sem ter uma licença CRM, acedendo diretamente ao Sharepoint • Poder ser base na ajuda customizada – documentos ou sites
  28. 28. WWW.COLLAB365.EVENTS OneDrive for Business • Partilha de documentos - 1 TB de espaço • Criar e gerir documentos privados • Acesso dentro do Dynamics CRM numa grid de documentos • Minimizar o armazenamento no Dynamics CRM
  29. 29. WWW.COLLAB365.EVENTS Office - Excel • Excel embutido dentro do CRM, sem alt+tab – Fazer edições e análises diretamente no CRM – Importação em backgroud • Exportar de uma forma estática • Exportar de uma forma dinâmica – Podemos atualizar com novos dados – Podemos submeter as alterações • Templates – Geração de Documentos
  30. 30. WWW.COLLAB365.EVENTS Office – Word e OneNote • Word – Templates • OneNote – Notas mais “ricas” (Texto, fotos, voz, ficheiros, notas a mão) – Ele criar automaticamente uma folha de notas contextualizada com o registo do CRM
  31. 31. WWW.COLLAB365.EVENTS Delve • Identifica a informação mais relevante através do OneDrive for Business ou SharePoint no Office 365. • Baseado nos nossos padrões de trabalho ajuda a encontrar informação mais rapidamente. • Em áreas que estamos a trabalhar ou com quem estamos a trabalhar. • Apenas mostra informação que temos direito de aceder.
  32. 32. WWW.COLLAB365.EVENTS PowerBI – Análises Self-service • Conectores e templates para Power BI out-of- the-box – Microsoft Dynamics CRM – Microsoft Dynamics Marketing
  33. 33. WWW.COLLAB365.EVENTS Microsoft Azure • Deployment no Microsoft Azure (IaaS) • Azure Event Hub • Voice of Customer – Azure Blob Storage – Azure SQL Database – Azure Key Vault – Azure Content Delivery Network (CDN)
  34. 34. WWW.COLLAB365.EVENTS Plataforma de Aplicações de Negócio
  35. 35. WWW.COLLAB365.EVENTS Análises • PowerBI – Transforma os dados da empresa em gráficos avançados. – Monitorizar o negócio e obter respostas mais rápidas com dashboards avançados disponíveis em qualquer dispositivo. – Ligação a sistemas on-premise através de gateways
  36. 36. WWW.COLLAB365.EVENTS Análises • Utilizadores técnicos – SQL Server Business Intelligence – Data analytics – Internet of Things (IoT)
  37. 37. WWW.COLLAB365.EVENTS Aplicações • PowerApps – Aplicações funcionais e personalizadas para cada negócio; Sem código • Modelos pré-construídos ou do zero; – Utilizar capacidades do dispositivo: câmara, GPS, …. – Publicar para a organização, sem necessidade de uma loja. – Web e móvel independente do dispositivo e sistema operativo.
  38. 38. WWW.COLLAB365.EVENTS Aplicações • Utilizadores técnicos – App Services – Service Fabric – Azure Functions
  39. 39. WWW.COLLAB365.EVENTS Automação • Microsoft Flow – Fluxos de trabalho automatizados entre aplicações e serviços – Obter notificações, sincronizar ficheiros, recolherorganizar dados, Automatizar aprovações
  40. 40. WWW.COLLAB365.EVENTS Automação • Utilizadores técnicos – Azure Logic Apps – API Management – BizTalk
  41. 41. WWW.COLLAB365.EVENTS Common Data Model • Centenas de entidades do mundo empresarial – Acelera o desenvolvimento para utilizadores avançados • Possibilidade de adição de novas entidadesatributos • Interface REST com escabilidade e análises embutidas • Mecanismo de storage para a plataforma de aplicações de negócio • Mais que uma base dados relacional, consegue entender semânticas do negócio: moeda, montante e autonumber. • O objetivo é permitir as aplicações que têm dados de múltiplas plataformas possa juntar, agregar e deixar os utilizadores tomar decisões
  42. 42. WWW.COLLAB365.EVENTS Common Data Model • Esta versão tem: – Definições de entidades standard; – Tipos de dados ricos para estender entidades standard e customizadas; – Ferramentas simples para definição do esquema para não-programadores – Suporte a controlos ricos nas PowerApps – Integração com o Microsoft Flow – Integração com o Excel para visualizar e editar dados – Capacidades de Importação e Exportação em massa • Futuro – Importação de dados de múltiplas fontes e segurança melhorada
  43. 43. WWW.COLLAB365.EVENTS Common Data Model • Conectores e Gateways – Ligar aos dados existentes sem migrar – Para aplicações populares e on-premise – Integração com APIs customizadas
  44. 44. WWW.COLLAB365.EVENTS AppSource • Loja de aplicações de negócio – https://appsource.microsoft.com/en-us/ • Pesquisa avançada por contexto
  45. 45. WWW.COLLAB365.EVENTS Dynamics 365 • Dynamics CRM + ERP (AX + Madeira) • Escolhemos com o que queremos começar e vamos crescendo a medida das necessidades
  46. 46. WWW.COLLAB365.EVENTS Stay tuned for more great sessions …

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