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ENIT Pre-rapporto di ricerca LRD Centenaries Matching Italic People

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Il pre-rapporto del progetto LRD Centenaries Matching Italic People presentato al TTG di Rimini il 12 ottobre 2018

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ENIT Pre-rapporto di ricerca LRD Centenaries Matching Italic People

  1. 1. TTG RIMINI 2018 LRD Centenaries Matching Italic People PRE-RAPPORTO DI RICERCA 12 OTTOBRE 2018
  2. 2. Editing PRE-RAPPORTO DI RICERCA Domanda di progetto Pag. 3 Modello turistico PLiSM©, marketing idea, valore potenziale del business Pag. 4 Progetto LRD Centenaries Matching Italing People Pag. 5 Analisi di scenario «Il potenziale dell’offerta turistica e culturale LRD Italia» - Sintesi Pag. 6 Metodologia dell’analisi di scenario Pag. 7 Indagine di mercato «La domanda internazionale di turismo culturale italiano sollecitata dai centenari di Leonardo, Raffaello e Dante» - Pre-rapporto Pag. 14 Metodologia dell’indagine di mercato Pag. 15 Prime indicazioni di lavoro Pag. 24 Team del progetto Pag. 25 Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2
  3. 3. Domanda di progetto Il V centenario di Leonardo da Vinci (2019), il V centenario di Raffaello Sanzio (2020) e il VII centenario di Dante Alighieri (2021) possono essere nuove motivazioni di viaggio per nuovi flussi qualificati di incoming internazionale, in che modo, in che misura e a quali condizioni? Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 3
  4. 4. Modello turistico PLiSM*, marketing idea, valore potenziale del business *Pubblicazione scientifica del modello turistico PLiSM – H2LM nel capitolo «Using The Destination Heritage, Language, Lifestyle and Made In Italy as A Tourism Development Model» di Kamel Ben Youssef, Université Paris Nanterre (France), Martha Friel, IULM University, Milano (Italy) e Giuseppe Giaccardi, Studio Giaccardi & Associati, Ravenna (Italy), del volume «The Branding of Tourist Destinations: Theoretical and Empirical Insights”, di Mark Anthony Camilleri, Emerald Publishing Limited 2018, cfr. https://books.emeraldinsight.com/page/detail/The-Branding-of-Tourist-Destinations/?K=9781787693746 PLiSM© 4 motivazioni di viaggio di turismo culturale per 250 milioni di italici o Italic People nel mondo Marketing idea Fare match tra i centenari di Leonardo Da Vinci (2019), Raffaello Sanzio (2020) e Dante Alighieri (2021) e il mercato potenziale dei 250 milioni di italici nel mondo per sviluppare nuovo incoming internazionale qualificato Valore potenziale del businss Il match-making di tali fattori consente di stimare l’incoming potenziale in circa 6.125.000 nuovi arrivi/anno, 21.518.000 nuove presenze/anno e 1.151.218.000 euro di nuova spesa turistica/anno [NB: stime di arrivi, presenze e spesa turistica ridotte del 50%, in base all’analisi dei trend da fonti Istat e Banca d’Italia 2018] Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 4
  5. 5. Progetto LRD Centenaries Matching Italic People© Piano delle azioni 1. Audit della struttura centrale di marketing ENIT 2. Progetto e realizzazione della ricerca di scenario sul potenziale dell’offerta LRD Italia 3. Progetto e realizzazione della ricerca sulla domanda internazionale di turismo culturale sollecitata dai tre centenari 4. Progetto e strutturazione del format per workshop di orientamento dell’offerta LRD Italia di Regioni italiane e altre Istituzioni pubbliche interessate 5. Progetto e strutturazione del format per workshop di orientamento dell’offerta LRD Italia di associazioni economiche, gruppi alberghieri, consorzi turistici, DMC, etc. Obiettivi tecnici • Conoscere e misurare tipologia e potenziale dell’offerta LRD Italia • Conoscere e misurare esigenze ed aspettative della domanda internazionale in rapporto all’offerta LRD • Fornire un contributo di analisi e di innovazione per il nuovo Piano di Marketing Triennale ENIT • Definire un format di orientamento competitivo dell’offerta LRD Italia per Regioni e operatori privati italiani Scopo del progetto Valorizzare la marketing idea analizzando e misurando l’offerta LRD Italia insieme con le aspettative della domanda internazionale di turismo culturale sollecitata dai tre centenari di Leonardo, Raffaello e Dante Timing e output principali • Metà luglio 2018  avvio del progetto e dell’analisi di scenario • Metà settembre 2018  avvio dell’indagine di mercato internazionale • Meta ottobre 2018  presentazione di un pre-rapporto di ricerca al TTG di Rimini • Fine Novembre 2018  conclusione della ricerca e definizione del rapporto finale di ricerca • Dicembre 2018 – gennaio 2019 : sviluppo format di orientamento dell’offerta LRD Italia Pre-rapporto del 12-10-18 Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 5
  6. 6. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 6 Analisi di Scenario Il potenziale dell’offerta turistica e culturale LRD Italia Sintesi, 12 ottobre 2018
  7. 7. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 7 Metodologia dell’analisi di scenario Assumption di ricerca Per comporre il quadro dell’ingente patrimonio di risorse e contenuti presente nelle 20 Regioni italiane sui tre geni italiani abbiamo operato sulla base di otto filoni tematici 1. Vita 2. Luoghi 3. Opere 4. Monumenti 5. Eventi 6. Attrattori contemporanei e azioni turistiche 7. Protagonisti ed esperti 8. Iconografia di riferimento LRD nel mondo Definizione keyword di ricerca • Messa a punto e test di un set di parole chiave (keyword di ricerca) in base agli otto filoni tematici • Inserimento e combinazione delle keyword sulla stringa di ricerca di Google • Analisi di navigazione, selezione e classificazione delle informazioni in base agli obiettivi di ricerca • Creazione di un quadro di sintesi • Operazione analoga per il benchmarking di casi europei assimilabili RAPPORTO DI RICERCA «Il potenziale dell’offerta turistica e culturale LRD Italia» Analisi di scenario sulle Regioni e i protagonisti italiani Benchmarking di alcuni casi europei assimilabili PERIODO DI INDAGINE FINE LUGLIO - METÀ SETTEMBRE 2018 Output Scopo della ricerca: conoscere, classificare e misurare tipologia e potenziale dell’offerta LRD Italia
  8. 8. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 8 Metriche delle risorse turistiche regionali per l’offerta LRD Italia > Leonardo da Vinci Filone tematico Risorse n. Regioni con risorse 1 Vita di Leonardo 4 Lombardia 1 Toscana 3 2 Luoghi vissuti 8 Emilia-Romagna 2 Lombardia 2 Marche 1 Toscana 2 Umbria 1 3 Opere visitabili 10 Emilia-Romagna 1 Friuli Venezia Giulia 1 Lazio 2 Lombardia 3 Piemonte 2 Veneto 1 4 Monumenti accessibili 12 Lombardia 3 Sicilia 1 Toscana 7 Veneto 1 5 Attrattori contemporanei e azioni turistiche in corso 6 Emilia-Romagna 1 Lombardia 4 Toscana 1 6 Eventi 4 Lombardia 2 Toscana 1 Più città 1 7 Protagonisti (persone e organizzazioni anche internazionali) 22 Basilicata 1 Emilia-Romagna 2 Italia 1 Lombardia 4 Marche 2 Piemonte 1 Toscana 4 United Kingdom 3 USA 3 Veneto 1 TOTALE RISORSE TURISTICHE LEONARDO 66 REGIONI ITALIANE COINVOLTE 11 su 20 Rilevazione online effettuata da fine luglio a metà settembre 2018
  9. 9. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 9 Georeferenziazione delle risorse turistiche regionali per l’offerta LRD Italia >Leonardo da Vinci Regioni con risorse Basilicata 1 Emilia-Romagna 6 Friuli-Venezia Giulia 1 Lazio 2 Lombardia 19 Marche 3 Piemonte 3 Toscana 18 Sicilia 1 Umbria 1 Veneto 3 TOTALE RISORSE TURISTICHE LEONARDO 58 Escluse le risorse internazionali e distribuite in tutta Italia
  10. 10. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 10 Metriche delle risorse turistiche regionali per l’offerta LRD Italia > Raffaello Sanzio Filone tematico Risorse n. Regioni con risorse 1 Vita di Raffaello 5 Lazio 1 Marche 1 Toscana 1 Umbria 2 2 Luoghi vissuti 0 3 Opere visitabili 11 Emilia-Romagna 1 Marche 1 Lazio 7 Toscana 2 4 Monumenti accessibili 11 Campania 1 Lazio 4 Marche 2 Toscana 2 Umbria 2 5 Attrattori contemporanei e azioni turistiche in corso 0 6 Eventi 0 7 Protagonisti (persone e organizzazioni anche internazionali) 9 Marche 5 Toscana 2 Unitet Kingdom 1 Veneto 1 TOTALE RISORSE TURISTICHE RAFFAELLO 36 REGIONI ITALIANE COINVOLTE 7 su 20 Rilevazione online effettuata da fine luglio a metà settembre 2018
  11. 11. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 11 Georeferenziazione delle risorse turistiche regionali per l’offerta LRD Italia > Raffaello Sanzio Regioni con risorse Campania 1 Emilia-Romagna 1 Lazio 12 Marche 9 Toscana 7 Umbria 4 Veneto 1 TOTALE RISORSE TURISTICHE RAFFAELLO 35 Escluse le risorse internazionali e distribuite in tutta Italia
  12. 12. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 12 Metriche delle risorse turistiche regionali per l’offerta LRD Italia > Dante Alighieri Filone tematico Risorse n. Regioni con risorse 1 Vita di Dante 6 Emilia-Romagna 1 Liguria 1 Toscana 2 Veneto 2 2 Luoghi vissuti 5 Liguria 1 Lombardia 1 Piemonte 1 Umbria 1 Veneto 1 3 Opere visitabili 2 Emilia-Romagna 2 4 Monumenti accessibili 8 Emilia-Romagna 4 Toscana 2 Veneto 2 5 Attrattori contemporanei e azioni turistiche in corso 6 Emilia-Romagna 2 Toscana 3 Veneto 1 6 Eventi 8 Emilia-Romagna 4 Italia 1 Mondo 1 Sicilia 1 Toscana 1 7 Protagonisti (persone e organizzazioni anche internazionali) 23 Abruzzo 2 Campania 1 Emilia-Romagna 5 Lazio 3 Piemonte 2 Toscana 9 Veneto 1 TOTALE RISORSE TURISTICHE DANTE 58 REGIONI ITALIANE COINVOLTE 11 su 20 Rilevazione online effettuata da fine luglio a metà settembre 2018
  13. 13. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 13 Georeferenziazione delle risorse turistiche regionali per l’offerta LRD Italia > Dante Alighieri Regioni con risorse Abruzzo 2 Campania 1 Emilia-Romagna 18 Lazio 3 Liguria 2 Lombardia 1 Piemonte 3 Sicilia 1 Toscana 17 Umbria 1 Veneto 7 TOTALE RISORSE TURISTICHE DANTE 56 Escluse le risorse internazionali e distribuite in tutta Italia
  14. 14. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 14 Indagine di mercato La domanda internazionale di turismo culturale italiano sollecitata dai centenari di Leonardo, Raffaello e Dante Pre-rapporto, 12 ottobre 2018
  15. 15. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 15 Metodologia dell’indagine di mercato 1. Cluster B2C Indagine sulla reputazione online dell’offerta LRD Italia 2. Cluster B2C Indagine online con campionamento a valanga su Facebook 1. Cluster B2B Responsabili sedi estere Società Nazionale Dante Alighieri 2. Cluster B2B Responsabili TO internazionali che promuovono Italia 3. Cluster B2B Responsabili sedi commerciali estere delle compagnie aeree che sviluppano incoming Italia 4. Cluster B2B Responsabili di centri accademici internazionali di ricerca sulla cultura italiana all’estero 6. Cluster B2B Responsabili degli Istituti Italiani di Cultura all’estero 5. Cluster B2B Influencer internazionali nel turismo, nei media e nei centri di cultura stranieri in Italia 7. Cluster B2B Responsabili delle sedi estere ENIT Paesi obiettivo : nord America, Europa, Russia, Asia, Africa, Australia Scopo della ricerca: analizzare conoscere e misurare interesse, motivazioni e condizioni di viaggio della domanda internazionale di turismo culturale italiano sollecitata dai tre centenari di Leonardo, Raffaello e Dante Somministrazione questionario strutturato in modalità CAWI e CATI PERIODO DI INDAGINE METÀ SETTEMBRE METÀ NOVEMBRE 2018
  16. 16. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 16 Adesione all’indagine (Primo e secondo cluster dal 17 settembre al 9 ottobre 2018) ADESIONE ALL'INDAGINE dal 17 settembre al 9 ottobre 2018 Sedi estere La Dante dei paesi obiettivo 73 48,3% Tour operator dei paesi obiettivo 78 51,7% Totale interviste 151
  17. 17. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 17 Profili dei partecipanti (Primo e secondo cluster dal 17 settembre al 9 ottobre 2018)
  18. 18. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 18 Fattori di narrazione più interessanti … Luoghi vissuti + storia della vita = 92,4 1 2 3
  19. 19. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 19 … insieme con quali altri prodotti turistici 1 2 3
  20. 20. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 20 SERVIZI RANKING (abbastanza importante + molto importante) Offerta di tipologie di pernottamento 89,7% Offerta di attività culturali e di divertimento 88,3% Offerta di tipologie di ristorazione 79,3% Guida specializzata LRD Italia 77,9% Sito LRD Italia 75,9% App LRD Italia di approfondimento culturale 75,2% Pacchetti LRD Italia 66,2% Prenotazioni convenzionate LRD Italia 63,4% App LRD Italia di accompagnamento 57,2% Concierge online LRD Italia 55,9% Assistenza LRD Italia in arrivo 51,7% Assistenza gruppi 51,0% Assistenza LRD Italia in partenza 37,2% Servizio sanitario dedicato 35,2% Assistenza incentive 29,0% Servizi per la scelta del viaggio e dell’ospitalità 1 2 3
  21. 21. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 21 Periodi di viaggio preferiti e modalità di organizzazione del viaggio Opportunità all seasons Viaggiatore autonomo
  22. 22. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 22 Durata del viaggio e disponibilità di spesa Disponibilità media di spesa* Per 3 notti € 895,00 Per 5 notti € 1.253,00 Per 10 notti € 2.473,00 *) Comprende viaggio a/r + pernottamenti + biglietti attrattori, escluso F&B
  23. 23. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 23 Motivazioni di viaggio, notorietà LRD e interesse per comunicazioni LRD MODELLO TURISTICO PLiSM (fattori) RANKING (abbastanza importante + molto importante) Patrimonio storico-artistico 96,6% Stile di vita 85,5% Fattori PLiSM integrati 80,7% Made in Italy 64,1% Lingua italiana 60,6%
  24. 24. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 24 Prime indicazioni di lavoro Offerta LRD Italia • Distribuzione risorse in circa 10 Regioni su 20, prevalentemente nel centro nord • Oltre 160 risorse accessibili e valorizzabili, Leonardo 66, Dante 58, Raffaello 36 • Combinazione di 179 keaword ricerca per farle emergere, Leonardo 59, Dante 62, Raffaello 58 • Un eco-sistema digitale composto da 117 unità web, Leonardo 46, Dante 36, Raffaello 35 Domanda LRD Italia • Rank di combinazioni di offerta più apprezzate • Narrazioni di 1) Luoghi di vita, 2) Opere, 3) Storie di vita LRD • Con i prodotti 1) città d’arte, 2) enogastronomia, 3) festival e grandi eventi • Rank dei servizi che più orientano la scelta del viaggio 1. Tipi di pernottamento 2. Attività culturali e di divertimento 3. Tipi di ristorazione 4. Guide specializzate 5. Canali web e app LRD • Tipo di viaggiatore • All seasons (primavera e autunno) • Autonomo nel programmare il viaggio • Buona disponibilità di spesa media € 250,00/5 gg (in media 47% da Europa) • Buona disponibilità (74,5%) a ricevere comunicazioni LRD • Rank notorietà • «Leonardo vende come la Nike» (cit.) , Dante va valorizzato, Raffaello sembra sconosciuto • Fattori «PLiSM integrati» motivazione alta pari all’80%, oltre 15 punti in più dei singoli fattori «Made in Italy» e «Lingua italiana»
  25. 25. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 25 Team del progetto GIUSEPPE GIACCARDI Consulente di direzione, founder e titolare dello Studio Giaccardi & Associati, libero professionista Responsabile del progetto LRD Centenaries Matching Italic People© per ENIT MARCO ANTONIOLI Sociologo, analista di ricerca economica e sociale e di mercato, libero professionista ENIT Authorised Reseacher DANIELE ESPOSITO Analista, marketing ed economia del turismo, libero professionista ENIT Authorised Reseacher BENEDETTA MARANGONI Analista, marketing della cultura e dell’arte, libera professionista ENIT Authorised Reseacher MARGHERITA VISSARIS Analista, marketing culturale ed eventi, libera professionista ENIT Authorised Reseacher Si ringrazia per la collaborazione la Società Dante Alighieri www.ladante.it Questo elaborato è un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All Rights Reserved, Ravenna 10 ottobre 2018. www.giaccardiassociati.it

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