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- 2. 目次 第１部 ２０１５年１２月期決算 実績報告 第２部 ２０１６年１２月期 業績予想 第３部 第４次中期経営計画 進捗状況報告 第１部 ２０１５年１２月期決算 実績報告 第２部 ２０１６年１２月期 業績予想 第３部 第４次中期経営計画 進捗状況報告 1
- 4. （単位：百万円） ２０１４年 １２月期 ２０１５年 １２月期 前期比 前期増減 売 上 高 124,857 130,327 104.4% + 5,470 販売費及び一般管理費 80,741 83,729 103.7% + 2,988 営 業 利 益 4,417 4,899 110.9% + 482 経 常 利 益 4,579 5,021 109.7% + 442 当 期 純 利 益 1,866 2,728 146.2% + 862 ４期連続の増収増益と増配※ を達成 １．連結損益計算書 3 １株当たり配当金※ （ 配 当 総 額 ） 16円 （627） 20円 （778） + 4円 （+150） ※定時株主総会で決議予定
- 5. ２．連結業績推移（１） ４期連続の増収増益、経常利益は７期連続の増益 4 （単位： 億円） 当期純利益経常利益 営業利益売 上 高 1,200 1,118 1,104 1,092 1,149 1,207 1,248 1,303 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 11.9 19.1 21.3 22.2 28.1 37.6 45.7 50.2 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 10.7 17.6 20.5 21.5 26.2 34.9 44.1 48.9 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 ▲55.9 ▲4.6 9.0 ▲31.7 11.3 16.6 18.6 27.2 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12
- 6. 5 ２．連結業績推移（２） ～ 四半期別売上利益推移 【 売 上 高 】 【 経常利益 】 （単位：億円） 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 第１Ｑ 291 276 264 254 268 281 293 305 第２Ｑ 290 273 261 259 277 293 301 316 第３Ｑ 322 300 296 300 313 328 333 350 第４Ｑ 299 271 283 280 292 305 321 333 通期 1,200 1,118 1,104 1,092 1,149 1,207 1,248 1,303 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 第１Ｑ 1.6 ▲ 0.4 2.2 ▲ 1.9 1.8 5.9 7.1 7.2 第２Ｑ 1.3 1.9 0.5 4.3 5.7 7.6 8.1 9.7 第３Ｑ 11.5 17.0 18.4 20.2 21.6 23.0 21.8 25.4 第４Ｑ ▲ 2.5 0.7 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.9 1.2 8.8 7.8 通期 11.9 19.1 21.3 22.2 28.1 37.6 45.7 50.2 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 第１Ｑ ▲ 4.7 ▲ 4.2 2.6 ▲ 33.0 ▲ 1.1 2.9 3.2 3.5 第２Ｑ ▲ 2.1 2.1 ▲ 2.0 2.8 3.5 3.1 2.2 7.2 第３Ｑ 4.8 9.8 9.5 13.6 16.1 13.4 11.5 14.3 第４Ｑ ▲ 54.0 ▲ 12.4 ▲ 1.1 ▲ 15.2 ▲ 7.2 ▲ 2.8 1.8 2.3 通期 ▲ 55.9 ▲ 4.6 9.0 ▲ 31.7 11.3 16.6 18.6 27.2 【 当期純利益 】
- 7. ３．セグメント別 売上高・経常利益 （単位：百万円） ※売上高は内部売上を含む 6 ホテル事業が大幅増益、外食事業、コントラクト事業も増益 2014年 （占有） 2015年 （占有） 前年差 2014年 2015年 前年差 合 計 124,857 130,327 5,470 4,579 5,021 442 外 食 事 業 61,229 49.0% 62,892 48.3% 1,663 2,996 3,112 116 コ ン ト ラ ク ト 事 業 31,500 25.2% 32,990 25.3% 1,489 1,093 1,107 14 機 内 食 事 業 8,284 6.6% 8,146 6.3% ▲137 636 410 ▲225 ホ テ ル 事 業 20,174 16.2% 22,246 17.1% 2,072 2,701 3,404 703 食品事業・その他 事業 13,671 10.9% 14,517 11.1% 846 651 460 ▲190 全 社 部 門 ・ 消 去 ▲10,002 -% ▲10,466 -% ▲463 ▲3,498 ▲3,474 24 売 上 高 経常利益
- 10. 主要業態 既存店売上前年比 ロイヤル ホスト てんや シズラー シェーキーズ 空港 ターミナル店 高速道路店 2015年年間 98.4% 103.6% 107.5% 101.9% 106.9% 98.8% 9 ［参考③］ 既存店 前年売上超過店舗数 前年売上を超えた既存店店舗数の割合（外食事業、コントラクト事業、ホテル事業の合計） ２０１３年をピークに減少傾向だが、半数以上の店舗が対前年増収
- 11. 100.0 100.1 99.3 102.5 96.9 95.8 110.0 110.9 107.0 92.0 100.6 101.0 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ロイヤルホスト （カウボーイ家族除く） 前年比 2010年比 102.9 102.0 102.1 104.7 99.8 102.5 121.0 119.6 120.6 118.9 114.9 120.8 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 てんや 前年比 2010年比 103.1 103.5 102.3 107.5 99.6 103.2 103.8 103.5 100.3 107.8 109.6 103.5 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 専門店等 前年比 2010年比 （売上高は内部売上含む） 2014年 2015年 前年同期比較 （単位：百万円） 売上高 経常利益 売上高 経常利益 売上高 経常利益 外食事業 61,229 2,996 62,892 3,112 + 1,663 + 116 ロイヤルホスト事業 （カウボーイ家族他含む） 39,264 2,098 39,004 1,898 ▲ 260 ▲ 200 てんや事業 11,677 357 12,941 531 + 1,264 + 174 専門店等 10,289 542 10,948 684 + 659 + 142 ４．外食事業 ロイヤルホストは減収減益に終わったが、 てんやと専門店が好調を維持し、セグメント利益は増益 《 既存店売上前年比 推移（％） 》 10
- 12. 97.7 96.9 115.8 100.4 93.2 103.3 89.1 89.8 108.0 88.5 92.1 99.8 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 高速道路店 前年比 2010年比 112.2 107.0 111.0 111.0 106.2 105.7 120.6 110.5 112.8 118.9 123.7 125.0 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 空港ターミナル店 前年比 2010年比 100.2 100.1 97.2 99.4 101.3 101.2 98.2 96.0 90.5 96.2 97.0 95.5 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 事業所内・百貨店内等 前年比 2010年比 ５．コントラクト事業 下半期に高速道路店の大型改装も行い、空港店の好調と 前期新店の貢献により、セグメント利益は、ほぼ前年並み （売上高は内部売上含む） 2014年 2015年 前年同期比較 （単位：百万円） 売上高 経常利益 売上高 経常利益 売上高 経常利益 コントラクト事業 31,500 1,093 32,990 1,107 + 1,489 + 14 高速道路・空港ﾀｰﾐﾅﾙ 17,076 785 18,176 825 + 1,100 + 41 事業所内給食等 14,425 309 14,814 283 + 389 ▲ 26 《 既存店売上前年比 推移（％） 》 11
- 13. ６．機内食事業 下半期は売上回復基調となったが、路線運休や契約変更、 沖縄工場開業費用等の上半期の減益により、通期で減収減益 （売上高は内部売上含む） 2014年 2015年 前年同期比較 （単位：百万円） 売上高 経常利益 売上高 経常利益 売上高 経常利益 機内食事業 8,284 636 8,146 410 ▲ 137 ▲ 225 12 ７月１日 沖縄新工場 開業 （ハラル認証） 87,834 83,887 5,123 5,233 2014年度 2015年度 搭載便数・食数 前年比較 搭載便数（便） 搭載食数（千食）
- 14. ７．ホテル事業 （売上高は内部売上含む） 2014年 2015年 前年同期比較 （単位：百万円） 売上高 経常利益 売上高 経常利益 売上高 経常利益 ホテル事業 20,174 2,701 22,246 3,404 + 2,072 + 703 既存店・間接 19,871 2,730 21,239 3,495 + 1,368 + 765 新規開業効果（開業準備含む） 303 ▲29 1,007 ▲ 91 + 704 ▲ 62 下半期に大型改装１店、新規出店２店も行い、 既存店の好調と前期新店の貢献で増収増益 13※稼働率は2014年以降開業を除く直営合計、期末客室数は改装休業中を除く リッチモンドホテルプレミア東京押上 12月5日オープン リッチモンドホテルプレミア浅草インターナショナル 12月17日オープン 6,713 7,227 88.3% 90.4% 2014年度 2015年度 期末客室数・既存客室稼働率 前年比較 期末客室数 既存客室稼働率 （直営３５ホテル）（直営３３ホテル）
- 16. 15 １．２０１６年１２月期 予想 ／ 予想の前提 外食事業 ロイヤルホスト （カウボーイ家族） 出店で規模を追うのではなく、高付加価値商品、サービスを安定して提供 できる業態への進化に注力、既存店への投資も継続 てんや 直営店と国内外ＦＣ店の展開を継続、駅前店、ロードサイド店に加え、ドラ イブスルー店も計画 専門店 既存業態の生産性向上による事業化を進めるとともに、長期的な市場 変化に合った新業態の開発も継続 コントラクト事業 空港・高速 インバウンドのさらなる増加、ガソリン価格の低下などにより、堅調を予 想、オーナーの信頼に応え、既存拠点の維持にも注力 Ｂ＆Ｉ，百貨店他 社員食堂、病院内、官公庁内飲食等のアセットライトの業態を安定的に 出店 機内食事業 ホテル事業 経済環境は国内外ともに先行き不透明感が増しており、 消費は弱含むと予想 事業環境 競争激化による価格低下の是正、各工場での新規受注に注力し増益基調への転換を図る 新規1店出店による経費と、修繕の前倒し実施による経費を、前年開業ホテルの収益安定化 とインバウンドの増加への対応でカバーし、さらなる増益を確保する
- 17. 16 ＥＢＩＴＤＡ＝経常利益＋減価償却費＋のれん償却額＋支払利息（ネット） Ｒ Ｏ Ａ＝経常利益÷総資産（平均） ２．２０１６年１２月期 連結業績予想 外部環境が不透明な中、５期連続の増収増益を予想 2015年 2016年 12月期 12月期予想 売 上 高 130,327 134,000 102.8% + 3,673 営業利益 4,899 5,600 114.3% + 701 売上比 3.8% 4.2% 経常利益 5,021 5,600 111.5% + 579 売上比 3.9% 4.2% 当期純利益 2,728 2,750 100.8% + 22 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ 10,496 11,800 112.4% + 1,304 Ｒ Ｏ Ａ 5.8% 6.0% + 0.2% （単位：百万円） 前期比 前期増減
- 18. 17 ※売上高は内部売上含む 工場投資による償却費増のほか、採用、教育などの費用増を見込むが、 ホテル事業では増益を予想、前期まで苦戦の機内食事業は下げ止まりを予想 ３．２０１６年１２月期 セグメント別予想 売 上 高 経常利益 売 上 高 経常利益 売 上 高 経常利益 外 食 事 業 62,892 3,112 63,000 3,200 108 88 コ ン ト ラ ク ト 事 業 32,990 1,107 33,400 1,200 410 93 機 内 食 事 業 8,146 410 8,200 500 54 90 ホ テ ル 事 業 22,246 3,404 25,500 3,800 3,254 396 食品事業・その他事業 14,517 460 14,600 500 83 40 全 社 部 門 ・ 消 去 ▲10,466 ▲3,474 ▲10,700 ▲3,600 ▲234 ▲126 合 計 130,327 5,021 134,000 5,600 3,673 579 2015年12月期実績 2016年12月期予想 前年同期比較 （単位：百万円）
- 19. 18 消費動向の不透明感もあり、各事業の既存店でほぼ前年並みの売上を計画 ４．２０１６年１２月期 既存店売上前年比の設定 ※ 他コントラクト ＝ ビジネス＆インダストリー、ヘルスケア、シルバー、百貨店内、官公庁内等 ロイヤルホスト カウボーイ家族 てんや 専門店 外食 既存店計 空港ターミナル店 高速道路店 他コントラクト コントラクト 既存店計 ホテル 既存店計 100.4% 100.8% 100.5% 2015年実績 2016年計画 100.7% 100.3% 99.9% 101.0% 101.2% 97.9% 98.7% 105.4% 98.4% 97.1% 103.6% 103.8% 100.2% 106.9% 98.8% 100.3% 101.2% 107.7% 108.1% 98.9% 101.4% 105.9% 96.1% 2014年実績 100.6% 99.0% 99.6% 98.5%
- 20. 19 ５．２０１６年１２月期 開店計画 既存店への投資、人材の確保と育成を優先し、直営の出店数は抑制する計画 （店舗数） 直営 ＦＣ等 合計 直営 ＦＣ等 合計 ロイヤルホスト 2 2 カウボーイ家族 6 6 てんや 13 13 26 8 15 23 シズラー 1 1 1 1 専門店 8 8 2 2 外食事業 30 13 43 11 15 26 空港ターミナル店 1 1 1 1 ビジネス＆インダストリー 5 5 ヘルスケア、シルバー 4 4 4 4 コントラクト事業 10 10 5 5 リッチモンドホテル 2 2 1 1 ホテル事業 2 2 1 1 グループ計 42 13 55 17 15 32 2015年実績 2016年計画
- 22. グループビジョンと目指すべき姿 21 グループビジョングループビジョン 「お客様の満足」を最大の目標とし 時代の変化にしなやかに対応する 日本で一番質の高い“食”＆“ホスピタリティ”グループ を目指す 「お客様の満足」を最大の目標とし 時代の変化にしなやかに対応する 日本で一番質の高い“食”＆“ホスピタリティ”グループ を目指す 目指すべき姿目指すべき姿 ◇ ロイヤル経営基本理念を実践し 日本で一番質の高い“食”＆“ホスピタリティ”グループ ◇ 新たなビジネスモデルの創造により増収増益を視野に入れた 持続的に成長する総合飲食企業のリーディングカンパニー ◇ 食の安全・安心を第一に企業の社会的責任を誠実に果たし 全てのステークホルダーに支持される企業グループ ◇ 誇りをもって働ける企業グループ ◇ ロイヤル経営基本理念を実践し 日本で一番質の高い“食”＆“ホスピタリティ”グループ ◇ 新たなビジネスモデルの創造により増収増益を視野に入れた 持続的に成長する総合飲食企業のリーディングカンパニー ◇ 食の安全・安心を第一に企業の社会的責任を誠実に果たし 全てのステークホルダーに支持される企業グループ ◇ 誇りをもって働ける企業グループ ロイヤルグループ経営ビジョン2020 2010年9月策定
- 23. 21 22 28 37 45 50 56 75 1,104 1,093 1,150 1,207 1,248 1,303 1,340 1,500 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 [単位：億円] 22 経営ビジョン2020における売上・利益推移 ※2010-15年実績、2016年以降計画 経営ビジョン２０２０
- 24. 23 ＲＯＡ・ＲＯＥ 過去からの推移 ※2009-15年実績、2016年以降計画 2.1% 2.9% 4.0% 4.3% 6.1% 2.5% 2.7% 2.8% 3.6% 4.8% 5.7% 5.8% 7.0%以上 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 ROE ROA 第２次中期経営計画 第３次中期経営計画 【ROE】2009年 当期純損失の為 記載しておりません 【ROE】2011年 当期純損失の為 記載しておりません
- 25. 現中期経営計画の位置づけ 24 日本で一番質の高い “食”＆“ホスピタリティ” グループ 持続的な成長 ＮＥＸＴ５０ 2006－2008 ＮＥＸＴ５０ 2006－2008 第２次中計 2009－2011 第２次中計 2009－2011 第４次中計 Ｆｌｙ ｔｏ 2017 2015－2017 第３次中計 Ｆｌｙ ｔｏ 2014 2012－2014 第３次中計 Ｆｌｙ ｔｏ 2014 2012－2014 第５次中計 2018－2020 第５次中計 2018－2020 経営ビジョン2020（長期経営構想） ＮＥＸＴ５０ＮＥＸＴ５０ 分権型経営への移行 事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの構築 Ｍ＆Ａの積極展開 分権型経営への移行 事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの構築 Ｍ＆Ａの積極展開 第２次中計第２次中計 事業基盤の構築 選択と集中 事業領域の整備 事業基盤の構築 選択と集中 事業領域の整備 Ｆｌｙ ｔｏ 2014Ｆｌｙ ｔｏ 2014 持続的成長 増収増益の確保 効率経営体への転換 持続的成長 増収増益の確保 効率経営体への転換 ロイヤル経営基本理念 Ｆｌｙ ｔｏ 2017Ｆｌｙ ｔｏ 2017 ホスピタリティビジネス の産業化 ホスピタリティビジネス の産業化
- 26. ※２０１６年～２０１７年は見込み キャッシュフローの増加と投資の方向性 25 キャッシュフローが安定的に増加する中、 投下資本の方向性がポイント キャッシュフローが安定的に増加する中、 投下資本の方向性がポイント ？ 27 4 3 4 6 10 13 18 70 3 5 1 1 1 11 12 26 30 21 35 31 39 43 1 2 3 2 4 6 5 8 28 48 50 56 70 77 86 96 105 118 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 インフラ投資 既存店等投資 業態転換投資 新店投資 ＥＢＩＴＤＡ 単位：億円
- 28. 今後の投資の方向性 時間軸→ 適切な投資は長期トレンドに応じて行うことが必要適切な投資は長期トレンドに応じて行うことが必要 ＡＡ ＢＢ 同じ景気拡張期であるが、 Ａ＝Ｂ では無い 同じ景気拡張期であるが、 Ａ＝Ｂ では無い ＣＣ ＤＤ 同じ景気後退期であるが、 Ｃ＝Ｄ では無い 同じ景気後退期であるが、 Ｃ＝Ｄ では無い 27 成長市場成長市場 成熟市場成熟市場 景気変化（短期）景気変化（短期） 市場変化（長期）市場変化（長期）
- 32. 市場変化とロイヤルグループ 高付加価値 高価格高付加価値 高価格 若 年若 年 日常日常 中 間中 間 シニアシニア インバウンドインバウンド 31 空 港 病 院 コンベンション 百 貨 店 レストラン 社員食堂
- 33. 成長市場と成熟市場 32 成長市場成長市場 成熟市場成熟市場 絶対数の増加するシニアマーケット は成長が期待できるが、ポスト団塊 の世代になると資金的余裕のある 富裕層は長期的に見て減衰傾向と なる。一方でインバウンドは海外情 勢にもよるが持続的に増加。 絶対数の増加するシニアマーケット は成長が期待できるが、ポスト団塊 の世代になると資金的余裕のある 富裕層は長期的に見て減衰傾向と なる。一方でインバウンドは海外情 勢にもよるが持続的に増加。 市場の成長に併せ、 事業の効率的拡大を志向 市場の成長に併せ、 事業の効率的拡大を志向 市場の変化に応じた需要の 創造 市場の変化に応じた需要の 創造 ロイヤルホストにおける調理力 を活かした高品質料理の提供 Good JAPANフェア ロイヤルホストにおける調理力 を活かした高品質料理の提供 Good JAPANフェア ピンクベリーによる健康志向の スイーツ市場 ピンクベリーによる健康志向の スイーツ市場 機内食でのハラルミール製造 ノウハウを活かしインバウンド市 場へ進出 機内食でのハラルミール製造 ノウハウを活かしインバウンド市 場へ進出 事業・業態の持つ要素を 再アレンジし、成長市場に進出 事業・業態の持つ要素を 再アレンジし、成長市場に進出 成熟市場成熟市場 少子高齢化に伴う人口減は多くの国内市場の縮小をもたらす。一方で市場の縮小は垣 根を超えて他の市場への進出意欲を旺盛にする（例えば、コンビニの中食強化）ため、競 争は熾烈になる 少子高齢化に伴う人口減は多くの国内市場の縮小をもたらす。一方で市場の縮小は垣 根を超えて他の市場への進出意欲を旺盛にする（例えば、コンビニの中食強化）ため、競 争は熾烈になる 成熟市場においては、より選別 がなされていくため事業・業態 のコアとなる価値の磨き上げ 成熟市場においては、より選別 がなされていくため事業・業態 のコアとなる価値の磨き上げ
- 35. 34 2025年までの人口構成変化 年齢層 0～4歳 5.2 4.1% 4.8 4.0% -0.4 -0.1% 5～9歳 5.3 4.2% 5.0 4.1% -0.3 -0.1% 10～14歳 5.7 4.5% 5.2 4.3% -0.5 -0.2% 15～19歳 6.0 4.7% 5.3 4.4% -0.7 -0.3% 20～24歳 6.2 4.9% 5.7 4.7% -0.5 -0.1% 25～29歳 6.7 5.3% 6.0 5.0% -0.7 -0.3% 30～34歳 7.5 5.9% 6.3 5.2% -1.2 -0.7% 35～39歳 8.7 6.8% 6.8 5.6% -1.9 -1.2% 40～44歳 9.8 7.7% 7.5 6.2% -2.3 -1.5% 45～49歳 8.6 6.8% 8.4 7.0% -0.2 0.2% 50～54歳 7.8 6.1% 9.3 7.7% 1.5 1.6% 55～59歳 7.7 6.0% 8.2 6.8% 0.6 0.8% 60～64歳 9.0 7.1% 7.7 6.3% -1.3 -0.7% 65～69歳 9.2 7.2% 7.1 5.9% -2.1 -1.3% 70～74歳 7.9 6.2% 7.9 6.5% -0.1 0.3% 75～79歳 6.3 4.9% 7.7 6.4% 1.4 1.4% 80～84歳 4.9 3.8% 5.8 4.8% 0.9 0.9% 85～89歳 3.1 2.4% 3.6 3.0% 0.5 0.6% 90～94歳 1.3 1.0% 1.8 1.5% 0.5 0.5% 95歳～ 0.4 0.3% 0.7 0.5% 0.2 0.2% 計 127.1 120.7 -6.4 2015年 2025年 増減 【単位：百万人】 出典：総務省 「国税調査」及び「人口推計」
- 38. 2016年投資計画2016年投資計画 ※ROQ3=高効率新厨房 システム （導入率83%） 37 各事業と市場変化（ロイヤルホスト） ロイヤルホスト （カウボーイ家族） ロイヤルホスト （カウボーイ家族） 日本の素材を活かした 「Ｇｏｏｄ ＪＡＰＡＮ」の継続 日本の素材を活かした 「Ｇｏｏｄ ＪＡＰＡＮ」の継続 サラダ野菜の国産化 国産銘柄豚の導入 サラダ野菜の国産化 国産銘柄豚の導入 （単位：百万円） 2015年実績 2016年計画 投 資 額 1,324 1,302 内既存店投資 831 1,232 内新店投資 493 70
- 39. 2016年投資計画2016年投資計画 38 各事業と市場変化（てんや） てんやてんや 既存店売上前年比既存店売上前年比 100 110 120 130 140 150 160 170 180 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 既存店 新店 FC（国内） FC（海外） 運営形態別店舗数の推移運営形態別店舗数の推移 新規市場開拓新規市場開拓 生産性向上生産性向上 97.6% 102.2% 106.4% 108.1% 103.6% 94.0% 96.0% 98.0% 100.0% 102.0% 104.0% 106.0% 108.0% 110.0% 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 ※本グラフで定義する「新店」は該 当年に開業した店舗としております４４ヶ月 連続売上前年比１００％超 2012年3月～2015年10月 （単位：百万円） 2015年実績 2016年計画 投 資 額 762 604 内既存店投資 252 161 内新店投資 510 443
- 40. ※ロイヤルホスト株式会社運営業態除く 2016年投資計画2016年投資計画 39 各事業と市場変化（専門店） 専門店専門店 (単位：百万円） 2015年実績 2016年計画 投 資 額 778 294 内既存店投資 172 146 内新店投資 606 148 カウボーイ家族 ロイヤルガーデンカフェ シェーキーズ シズラー 店舗数 2015年 既存店前年比 ３９ ７ ２３ １０ ９７．１％ ９８．３％ １０１．９％ １０７．５％ (フランチャイズ含む) 既存店の“質”を向上 スパイスプラス(3) スタンダードコーヒー(3) ローズベーカリー(5) ピンクベリー(7) ( )内は2015年期末店舗数
- 41. ※ROA＝経常利益（共通費用配賦前）÷総資産(平均) 29,231 27,928 27,955 30,640 31,500 32,990 26.3% 17.8% 15.1% 16.7% 15.9% 15.7% 10% 15% 20% 25% 30% 27,000 29,000 31,000 33,000 35,000 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 売上高 ROA 2016年投資計画2016年投資計画 40 各事業と市場変化（コントラクト） セグメント売上・ROAの推移セグメント売上・ROAの推移 コントラクトコントラクト 201５年2010年 89 16 47 B&I ヘルスケア+シルバー 百貨店 103 35 43 事業ライン別 店舗数推移 ヘルスケア・シルバー事業拡大ヘルスケア・シルバー事業拡大 福岡空港国際線・関西国際空港 レストラン 福岡空港国際線・関西国際空港 レストラン 売 上 前 年 比 2015年改装実施 120％超 コントラクト運営会社再編（３→２社）コントラクト運営会社再編（３→２社） 百貨店内運営会社 Ｂ＆Ｉ・シルバー・ヘルスケア運営会社 ・人気商品の共有 ・食材調達コストと固定費の削減 ・品質安定、安心安全のノウハウの共有 (単位：百万円） 2015年実績 2016年計画 投 資 額 565 396 内既存店投資 491 332 内新店投資 74 64 【関西国際空港】ざ・U-don
- 42. 2016年投資計画2016年投資計画 41 各事業と市場変化（機内食） 機内食機内食 2014年2014年 2014年～2015年2014年～2015年 羽田空港 機内食工場稼動 (持分法適用会社 ジャルロイヤルケータリング株式会社） 2015年2015年 那覇空港 機内食工場稼動 (福岡インフライトケイタリング株式会社） 2016年以降2016年以降 マルチポートにおける営業力強化 グループシナジー（購買 等） マルチポートでのベストプラクティス運用福岡福岡 関西関西 成田成田 (単位：百万円） 2015年実績 2016年計画 投 資 額 365 403
- 43. 2016年投資計画2016年投資計画 42 各事業と市場変化（ホテル） ホテルホテル (単位：百万円） 2015年実績 2016年計画 投 資 額 1,735 1,760 内既存店投資 1,413 1,732 内新店投資 322 28 2016年 投 資 計 画2016年 投 資 計 画 1.24人 1.26人 12.0% 7.6% 5.6% 2013年 2014年 2015年 1.31人 インバウンドの現状インバウンドの現状 集中管理エアコン 客室個別エアコン 集中管理エアコン 客室個別エアコン 客 室 内 装 客 室 内 装 Wi-Fi設備強化 客室錠IC化、等 Wi-Fi設備強化 客室錠IC化、等
- 44. 2016年投資計画2016年投資計画 43 各事業と市場変化（外食インフラ） 外食インフラ外食インフラ 生産性の向上のための工場投資生産性の向上のための工場投資 2015年 7億円 2015年 7億円 2016年 27億円を計画 2016年 27億円を計画 2017年 7億円を計画 2017年 7億円を計画 グループ外向け製造の拡大グループ外向け製造の拡大 ハラルミール 現 在 リッチモンドホテル ３ホテル へ納品 リッチモンドホテル 納品拡大 コンベンション 空 港 etc. 生産性・・・ １１０％生産性・・・ １１０％ (単位：百万円） 2015年実績 2016年計画 投 資 額 828 2,772 生産能力・・１２０％生産能力・・１２０％
- 45. 44 株主還元 ／ ステークホルダー経営 安定した 職場・生活 ＲＯＡ・ＲＯＥ の向上 安定した 取引 地域 お客様 地域 お客様 従業員従業員 高品質な 商品・サービス 増収増益の継続 ＝ 持続的成長の実現 取引先 オーナー 取引先 オーナー 株 主
- 46. 45 注意事項 本資料に関する問い合わせ先 ： ロイヤルホールディングス株式会社 財務企画部ＩＲ室 電話 ： 03-5707-8873 眞柳（まやなぎ）・本山（もとやま） ･ 本資料に記載している売上高には、その他の営業収入を含めております。 ･ 本資料に記載している営業利益・経常利益・当期(四半期)純利益については、 それぞれ営業損失・経常損失・当期(四半期)純損失の場合に▲で表示して おります。 ･ 本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手し ている情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績 等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。