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富蘭克林坦伯頓相關資料

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富蘭克林坦伯頓相關資料

  1. 1. 富蘭克林坦伯頓 投資團隊 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS富蘭克林股票團隊累積逾六十年投資經驗,專業投資知識涵蓋成長型及混合/平衡型股票管理,並針對全球型、區域型、及特定產業提供不同的投資策略。我們深信團隊合作模式,結合紀律性、由下而上的基本面研究將有助於獲得亮麗的風險調整後報酬。我們精選兼具永續成長以及體質健全股票的投資策略將提供投資人眾多機會。此外,我們鎖定全球各地符合以下三大選股標準的企業為主要投資標的:◆◆◆結合富蘭克林股票團隊以及富蘭克林坦伯頓固定收益團隊之投資哲學與專業知識,我們的混合/平衡型基金提供投資人以穩健方式分享股市成長潛力及獲取穩定收益,並且降低整體 風險。
  2. 2. 富蘭克林坦伯頓 固定收益團隊 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS ,逾百名投資專家身處全球各地。此外,本團隊旗下第一支固定收益投資組合已成立逾40年,為法人機構管理資金經驗超過30年。身為固定收益產品的領導者,富蘭克林坦伯頓固定收益團隊擁有兼具廣度與深度的專業投資知識, 由於每個產業均有專門研究團隊,我們得以全面審視市場變化,發掘獨特投資機會。此外,分散於世界各國的當地研究團隊,結合參與研究分析以及審查投資組合的量化分析小組,更強化我們的全球視野。另外,全球化投資結構、由下而上的豐沛研究資源、以及整合量化分析團隊,使我們得以採取紀律且具風險控管的投資策略。 –資深主管以全球經濟趨勢和固定收益市場循環週期分析作為評判各市場、產業以及貨幣前景的基礎。 –各產業皆有專門分析師進行詳盡、獨特的研究及分析,從各領域發掘具備相對投資價值的機會。 –了解風險為投資管理過程中重要的一環。我們擁有專門團隊持續評估經濟環境以及信用週期風險。
  3. 3. 富蘭克林坦伯頓 當地資產管理團隊 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS ,率先於其他全球資產管理公司,分別在1993年及1997年於印度和南韓建立當地資產管理團隊。富蘭克林坦伯頓基金集團採用全球視野、在地深耕理念管理當地業務,不僅專注於在地化投資以及滿足當地客戶需求,更分享富蘭克林坦伯頓基金集團深厚的資源以及全球服務支援。每一個當地辦公室(或是策略聯盟)均實踐真正的在地化投資過程,給予基金經理人充分空間靈活操作投資組合。◆◆◆◆◆◆◆◆
  4. 4. 以投資全球政府債為主,基金所持有之債券的平均債信評等位於「A」水準 (截至2011/12/31)。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。聚焦於財政較穩健、經濟成長、可吸引資金流入的債市,如新興亞洲、澳洲、拉美、及中、北歐等政府債券。基金規模為台灣核備同類型環球債券型基金中最高者。晨星,至2011/12/31,此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。榮獲2011年理柏台灣基金獎「環球債券基金」三年、五年、十年獎;2011年第十四屆傑出基金金鑽獎「環球已開發市場債券基金」三年、五年、十年獎資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富;獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。
  5. 5. 現階段投資理由➀防禦債信風險:現階段聚焦於比三大核心工業國(美歐日)有更高債息的公債市場,如新 興國家及澳洲等。②防禦利率風險:自2009年6月開始逐月減低持債之平均存續期間,以求降低未來升息環境下之利率風險。③爭取獲利機會:新興亞洲成長動能強勁,貨幣配置以新興亞幣為大宗,並加碼澳洲、挪威及拉丁美洲等商品生產國貨幣,期在通膨環境下可受惠商品多頭。④重視基本面: 在已開發國家中配置財政狀況較穩健的澳洲、瑞典及挪威公債;於新興國家中主要持有韓國、波蘭、墨西哥、巴西及印尼等原幣計價公債,以期享債、匯雙重投資題材。美國將維持長時期的極低利率,已升息的新興國家或已開發國家(如澳洲、瑞典、挪威等)可望相對美元有升值空間,相對的新興亞洲國家累積經常帳盈餘及經濟成長較高,可望吸引資金持續流入,締造貨幣升值機會,富蘭克林坦伯頓全球債券基金在已發國家中配置財政狀況較穩健的澳洲、瑞典及挪威公債為主;於新興國家主要持有韓國、波蘭、墨西哥、巴西及印尼等原幣計價公債,以期享債、匯雙重投資題材,讓投資人以較低利率風險,分享較高殖利率及匯兌收益機會。
  6. 6. 資料來源︰理柏資訊、台幣計價至2012/1/31。波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值。基金過去績效不代表未來績效之保證。
  7. 7. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金TEMPLETON GLOBAL BOND FUND
  8. 8. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 基金特色 投資展望--佈局政府債為主:前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A」水準(截至2012/1/31)。--債券配置:現階段聚焦於財政較穩健、經濟成長、可吸引資金流入的債市,如新興亞洲、澳洲、拉美、及中、北歐等--貨幣配置:目前看重具基本面的新興亞洲貨幣及具商品題材的澳幣、拉丁美洲貨幣機會--防禦利率風險:現階段對持債採取低存續期間策略--基金規模:為台灣核備同類型全球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2012/1/31)--基金得獎:2011年榮獲理柏台灣基金獎「環球債券基金」三年期、五年期及十年期獎項,及台灣晨星最佳基金獎「全球債券基金」(本基金A股股份獲獎,截至2011/3/15)。--晨星基金績效評等五顆星(資料來源:晨星,截至2012/1/31。晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星)
  9. 9. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 投資地區-全球
  10. 10. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金

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