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국내스타트업 투자동향 브리핑 2017년 상반기

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국내 스타트업 투자동향 브리핑 2017년 상반기
by Korea Startup Investment Database THE VC

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국내스타트업 투자동향 브리핑 2017년 상반기

  1. 1. 서울특별시 마포구 백범로 31길 21 서울창업허브 706호 master@thevc.kr www.thevc.kr 2017년 상반기 한국 스타트업 투자동향 THE VC Inc.
  2. 2. THE VC briefing - 2 Intro 회사 및 대표자 데이터 -상기 데이터와 연관된 회사 및 계열사 모회사 수집 -한국 회사는 법원 등기소에 기재된 법인명을 기준으로함 투자데이터 -미디어: 벤처스퀘어, 플래텀, 비석세스, 더벨, 이외 미디어 -정부: DART (기업 전자공시) -채용 서비스: 사람인, 잡코리아, 로켓펀치, 더팀스 등 -피투자회사/투자회사 웹사이트 -비공개 제보 공모펀드 & 사모펀드 및 심사역 데이터 -정부: DIVA(창투사 전자공시), 금감원 공시자료, 한국벤처투자 우리는 스타트업 투자 데이터를 수집하고, 가공합니다. 투자 스타트업 직원 서비스 대표자 투자자 펀드 프로그램 심사역
  3. 3. THE VC briefing - 3 Intro 그동안 시도는 많았습니다. 정부/민간 기관의 데이터는 유지, 통합이 안되고 있습니다. 기관은 데이터 관리를 위한 자원과 시간이 부족하기 때문에, 과업을 통해, 외부 민간업체에게 맡기지만 지속 되지 않습니다. 기관마다 각자의 서비스를 구축하여 통합이 안되고 있습니다. 기업데이터는 자발적으로 맡기면, 최신성을 유지하기 어렵습니다. 스타트업들은 사업과 서비스 개발보다 더 중요한건 없습니다. 채용이나 투자 유치시기가 아닌 이상, 공개된 기업 프로필을 지속적으로 업데이트하기 힘듭니다. 누군가 관심을 갖고 수집하여 모니터링 해야합니다. 한 번 입력된 기업데이터는 지속적으로 트래킹하고, 미디어를 통해 수집된 최신 정보들을 빠르게 반영하기 위해 노력하고 있습니다. 더브이씨는 지속가능한 데이터베이스입니다. 더브이씨를 통해 갖고계신 스타트업의 데이터를 관리하세요. 문의: master@thevc.kr
  4. 4. THE VC briefing - 4 Intro 우리는 스타트업 투자 생태계의 역사서를 만들고 있습니다. 더브이씨는 미래를 예측하는 점술서가 아닌, 한국 스타트업의 자본흐름을 추적하고 기록하는 역사서입니다. 우리는 차기 네이버와 카카오가 될 스타트업의 성장과정을 기록하고, 그들을 먼저 발굴해낸 투자자들을 발견합니다. 한국 스타트업 생태계의 과거와 현재를 관찰하는 눈이되어 공정하고 투명한 시장으로 성장할 수 있도록 돕겠습니다. -더브이씨 팀
  5. 5. THE VC briefing - 5 곤경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아니다 뭔가를 확실히 안다는 착각 때문이다. 마크 트웨인 (Mark Twein) -
  6. 6. THE VC briefing - 6 목차 01 투자동향 브리핑 (1) 펀드 (2) 투자 (3) 투자대상 (4) 투자자
 02 더브이씨 트렌드 (1) 페이지 조회수 (2) 필터 사용 03 투자생태계 지도 (1) 버블차트 (2) 지리 (3) 분야별 기업가치 2017년 상반기 한국 스타트업 투자동향 더브이씨의 데이터는 시시각각 수정과 업데이트가 되고 있습니다. 작성 시점에 따라 통계의 수치가 달라질 수 있음을 알려드립니다.
  7. 7. THE VC briefing - 7 01 투자동향 브리핑 2017년 상반기
  8. 8. THE VC briefing - 8 펀드 01 DIVA, 한국벤처투자에서 수집된 데이터입니다.
  9. 9. THE VC briefing - 9 총 결성금액 3678억 총 결성개수 127건 총 펀드 결성 운용사 124 - - 펀드 펀드 결성금액 추이 0억 280억 560억 840억 1120억 1400억 펀드결성금액 01 펀드 - 2017 상반기 펀드구분: 공모펀드2014 ~ 2017년 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 530억 547억 570억 571억 590억 635억 750억 810억 950억 1,210억소프트뱅크벤처스 에스엘인베스트먼트 에스비아이인베스트먼트 프리미어파트너스 스마일게이트인베스트먼트 알바트로스인베스트먼트 스톤브릿지벤처캐피탈 유안타인베스트먼트 타임와이즈인베스트먼트 에스브이인베스트먼트 운용사 TOP 10 (신규 펀드 결성) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 500억 500억 500억 501억 530억 570억 600억 750억 810억 1,210억강동석 윤석원 신봉수 모성수 유준상 정영고 이상진 김현철 최영찬 홍종일 펀드 매니저 TOP 10 (신규 펀드 결성)
  10. 10. THE VC briefing - 10 펀드 자펀드결성 현황 (반기) 출처: 성장사다리펀드, 한국모태펀드, 농수산식품모태펀드 2014년 2015년 2016년 2017 상반기 19,766억 21,574억 14,644억 17,223억 19,709억 7,162억 13,918억 상반기 하반기 01 펀드 - 2017 상반기 - 4개년 추이 펀드구분: 공모펀드2014 ~ 2017년 모펀드결성 현황 (반기) 출처: 성장사다리펀드, 한국모태펀드, 농수산식품모태펀드 2014년 2015년 2016년 2017 상반기 15,903억 30,362억 20,310억20,889억 한국모태펀드 성장사다리펀드 농림수산식품모태펀드 KIF투자조합 엔젤모펀드 한국모태펀드,성장사다리펀드 한국모태펀드,KIF투자조합 한국모태펀드,성장사다리펀드,KIF투자조합 2014년 2015년 2016년 2017 상반기 한국모태펀드 20,889억 20,310억 30,362억 15,903억 성장사다리펀드 4,544억 860억 900억 농림수산식품모태펀드 1,380억 1,250억 2,350억 KIF투자조합 310억 300억 엔젤모펀드 410억 한국모태펀드,성장사다리펀드 970억 5,851억 1,905억 1,320억 한국모태펀드,성장사다리펀드,KIF투자조합 750억 한국모태펀드,KIF투자조합 469억 465억 2,499억
  11. 11. THE VC briefing - 11 펀드구분: 공모펀드2014 ~ 2017년 2014 2015 2016 2017 상반기 중소/벤처 11,079억 3,447억 11,077억 13,076억 영상 110억 1,170억 210억 212억 문화 481억 500억 620억 공연 155억 게임 300억 IT 570억 593억 바이오 414억 3,670억 1,432억 에너지 470억 특허 170억 500억 900억 기타 1,250억 1,290억 2014 2015 2016 2017 상반기 해당없음 10,509억 3,900억 14,289억 15,922억 기타 1,040억 840억 지방 301억 290억 601억 창업초기 350억 420억 3,583억 700억 청년창업 500억 350억 100억 한국모태펀드 - 자펀드 (분야) 2014 2015 2016 2017 중소/벤처 영상 문화 공연 게임 IT 바이오 에너지 특허 기타 한국모태펀드 - 자펀드 (지원) 2014 2015 2016 2017 해당없음 기타 지방 창업초기 청년창업 한국모태펀드 - 자펀드 (목적) 2014 2015 2016 2017 해당없음 M&A 세컨더리 해외진출 상반기 모펀드: 한국모태펀드 펀드 01 펀드 - 2017 상반기 - 자펀드결성 추이 2014 2015 2016 2017 상반기 해당없음 9,906억 4,662억 10,908억 13,190억 M&A 1,453억 50억 55억 세컨더리 150억 3,524억 2,768억 해외진출 1,200억 4,620억 1,210억
  12. 12. THE VC briefing - 12 투자 02
  13. 13. THE VC briefing - 13 02 투자 - 2017 상반기 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 총 투자금액 3749억 총 투자건수 130건 총 투자대상 126 총 투자자 139 투자 투자금액 추이 주석: 투자금액 추이 분석을 위해 해당 데이터 제외 (500억, 600억 투자 2건 및 금액 비공개 투자 30건) 0억 32억 64억 96억 128억 160억 각 투자별 투자금액 85억 85억 96억 100억 109억 115억 134억 150억 500억 600억스카이레이크인베스트먼트1 시몬느자산운용2 링크투인포테인먼트3 케이큐브벤처스4 캡스톤파트너스5 스톤브릿지벤처캐피탈6 아이지에이웍스7 알토스벤처스8 에이치비인베스트먼트9 티에스인베스트먼트10 투자자 TOP 10 (투자집행) 100억 100억 100억 100억 100억 120억 142억 150억 500억 600억야놀자1 티켓몬스터2 트레져헌터3 베이글코드4 패스트파이브5 넵튠6 디지털퍼스트7 렌딧8 원티드랩9 펀플웍스10 스타트업 TOP 10 (투자유치)
  14. 14. THE VC briefing - 14 02 투자 - 2017 상반기 - 4개년 추이 투자구분: 투자 투자대상>이름: 포워드벤처스투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 투자 투자현황 (월별) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 1,209억 541억 722억 370억336억 573억 970억 522억 1,913억 939억 570억 1,223억 482억 707억 186억 844억 298억325억 292억 229억220억 421억 238억 93억 2014년 2015년 2016년 2017년 31건 18건 17건 17건 19건 28건 투자현황 (분기) 1분기 2분기 3분기 4분기 1,320억 2,471억 1,278억 4,503억 2,446억 3,405억 2,731억 4,169억 3,540억 1,375억1,466억 4,055억 1,203억 741억752억 2014년 2015년 2016년 2017년 66건 64건 투자현황 (반기) 2014년 2015년 2016년 2017년 6,949억 7,709억 5,258억 3,749억 6,136억 2,841억 1,493억 상반기 하반기 133건 230건 207건 95건 176건 208건 130건
  15. 15. THE VC briefing - 15 02 투자 - 2017 상반기 - 투자라운드 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 투자 seed/angel pre-A series A series B series C series D 1,100억 610억 477억 355억 77억 17억 2건 7건 14건 18건 14건 10건 추정 라운드 - 총 투자금액/건수 투자금액: 비공개 추정 라운드 - 금액 추이 seed/angel pre-A series A series B series C series D 550.0억 80.0억 30.0억 13.0억 5.0억 1.3억 550.0억 33.9억 17.0억 10.8억 3.1억1.7억 평균값 중위값 추정 라운드 - 전년대비성장률 (상반기) seed/angel pre-A series A series B series C series D -0.3-0.3-0.5-0.2-0.7-0.4 투자금액감소율 투자금액증가율 -0.3 -0.6 -0.2 -0.3 -0.3 0.2 투자건수증가율 투자건수감소율
  16. 16. THE VC briefing - 16 02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 분야 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 투자 투자대상 - 대분야 TOP 10 (금액) 게임 여행 쇼핑 금융 기업 광고마케팅 음식 교육 부동산 콘텐츠 118억 120억 126억 153억 202억 268억 317억 543억 647억 680억 투자대상 - 소분야 TOP 10 (금액) 숙박 소셜커머스 퍼즐/보드게임 MCN 대부업 마케팅솔루션 사무실 게임아이템거래 채용 로봇 100억 100억 115억 120억 121억 172억 180억 242억 500억 621억 투자대상 - 기술 TOP 10 (금액) 전자상거래 프로그램개발 이미지/영상제작 제조 리얼타임 커뮤니케이션 크라우드펀딩 소셜네트워크 광고네트워크 연구개발 빅데이터/분석 77억 90억 105억 155억 172억 197억 205억 240억 392억 1,608억 투자대상 - O2O (금액) 462.7억 1,780.8억 1,478.2억 Online O2O Offline 투자대상 - 서비스 형태 TOP 10 (금액) 모바일앱 웹사이트 상품 API/SDK 채널 공간 하드웨어 소프트웨어 콘텐츠 컨설팅 4억 60억 62억 115억 120억 180억 220억 240억 290억 2,425억 투자대상 - 비즈니스 형태 TOP 10 (금액) 중개 유통 지원 공급 운영 추천 분석 51억 70억 385억 596억 681억 708억 1,232억
  17. 17. THE VC briefing - 17 02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 분야 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 투자 투자대상 - 대분야 TOP 10 (건수) 교육 게임 기업 콘텐츠 금융 생활 광고마케팅 홈 패션 음식 7건 7건 7건 9건 9건 10건 10건 12건 13건 14건 투자대상 - 소분야 TOP 10 (건수) 종합쇼핑 정보제공 예술/디자인 프로그램개발 택시/카풀 전자제품 인테리어 외국어교육 애니메이션/웹툰 식자재 3건 3건 3건 3건 3건 3건 3건 4건 4건 5건 투자대상 - 기술 TOP 10 (건수) 전자상거래 리얼타임 커뮤니케이션 소셜네트워크 게임개발 제조 빅데이터/분석 사물인터넷/센서 클라우드 음악/영상스트리밍 프로그램개발 5건 6건 6건 7건 8건 8건 9건 10건 21건 27건 투자대상 - O2O (건수) 16건 36건 78건 Online O2O Offline 투자대상 - 서비스 형태 TOP 10 (건수) 모바일앱 웹사이트 하드웨어 상품 API/SDK 컨설팅 소프트웨어 콘텐츠 채널 공정/설비 1건 2건 2건 3건 3건 6건 7건 7건 29건 69건 투자대상 - 비즈니스 형태 TOP 10 (건수) 지원 중개 공급 유통 운영 분석 추천 3건 5건 8건 10건 19건 32건 53건
  18. 18. THE VC briefing - 18 02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 분야 - 성장률 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 투자투자금액: 비공개 기술 - 전년대비성장률 (상반기) 비트코인/블록체인 이미지/영상제작 제조 연구개발 전자상거래 게임개발 빅데이터/분석 클라우드 크라우드펀딩 사물인터넷/센서 머신러닝 소셜네트워크 리얼타임커뮤니케이션 N/A 검색 이미지/영상처리 3D그래픽/애니메이션 VR/AR 결제 드론 음향처리 텍스트마이닝 광고네트워크 로봇 와이파이측위 음악/영상스트리밍 프로그램개발 0.20.20.50.50.70.8 -1.0-0.9-0.8-0.7-0.7-0.6-0.5-0.5-0.3-0.2 투자금액감소율 투자금액증가율 -0.5 -0.6 -0.2 -0.8 -0.3 -0.4 -0.2 -0.3 -0.6 -0.5 -0.5 -0.2 -0.3 -0.8 -0.8 -0.7 -1.0 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.5 투자건수증가율 투자건수감소율 소분야 - 전년대비성장률 (상반기) 게임아이템거래 퍼즐/보드게임 장난감 외식 자산관리 청소 택시/카풀 마케팅솔루션 로봇 의류 숙박 약품/약물 여행상품/가이드 음식조리 식자재 AoS게임 광고매체 연구/실험 MCN 사무실 통신 예술/디자인 이사 프로그램개발 소셜커머스 교육보조 데이터기록/관리 대부업 외국어교육 정보제공 영화/드라마 주차/주차장 종합쇼핑 메신저 보안인증 RPG게임 쿠폰/멤버십 중고쇼핑 화장품 세탁 전자제품 소셜미디어 애니메이션/웹툰 비즈니스네트워킹 전시/공연 송금/결제 배송/배달 유아관리 투자금액감소율 투자금액증가율 -0.5-0.3 -0.3-0.7 -0.5 -0.6-0.5-0.5 -0.8-0.7-0.6-0.6 -0.5-0.5-0.2 -0.5-0.8 -0.8 -0.5-0.8 -0.3-0.5 -0.3 -0.9 1.01.0 1.0 0.50.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 투자건수증가율 투자건수감소율 대분야 - 전년대비성장률 (상반기) 여행 축산업 게임 기업 교육 광고마케팅 부동산 쇼핑 패션 유아 자동차 홈 바이오/의료 뷰티 금융 애완동물 음식 콘텐츠 생활 VR/AR 0.50.60.70.80.91.72.5 -1.0-0.9-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.5-0.4-0.4-0.2-0.1-0.1 투자금액감소율 투자금액증가율 -0.4 -0.2 -0.3 -0.7 -0.5 -0.6 -0.1 -0.6 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 -0.2 -0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 투자건수증가율 투자건수감소율
  19. 19. THE VC briefing - 19 02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 분야 - 성장률 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 투자투자금액: 비공개 O2O - 전년대비성장률 (상반기) Offline O2O Online 0.4 -0.5-0.3 투자금액감소율 투자금액증가율 -0.3 -0.5 0.4 투자건수증가율 투자건수감소율 비즈니스형태 - 전년대비성장률 (상반기) 공급 추천 운영 중개 분석 유통 지원 0.30.40.7 -0.7-0.3-0.3-0.2 투자금액감소율 투자금액증가율 -0.2 -0.5 -0.3 -0.3 -0.6 -0.5 -0.3 투자건수증가율 투자건수감소율 서비스제품형태 - 전년대비성장률 (상반기) 상품 공간 API/SDK 콘텐츠 채널 소프트웨어 모바일앱 하드웨어 웹사이트 컨설팅 0.91.02.62.62.8 -0.6-0.6-0.5-0.4-0.4 투자금액감소율 투자금액증가율 -0.5 -0.6 -0.7 -0.3 -0.6 -0.4 0.2 0.5 투자건수증가율 투자건수감소율
  20. 20. THE VC briefing - 20 02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 회사특징 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 투자대상 투자대상 - 과거투자 유무 49.7% 50.3% 신규투자 후속투자 투자대상 - 공동대표 유무 7.2% 92.8% 단독대표 공동대표 투자대상 - 대표자 성별 1.6% 8.8% 89.6% 남성 여성 혼성 투자대상 - 투자당시 업력 -3~0년 0~3년 3~7년 7~10년 10~14년 17~20년 1.2% 0.8% 0.4% 22.0% 74.4% 1.2% 투자대상 - 주/도 서울특별시 경기도 대전광역시 부산광역시 충청북도 인천광역시 상하이 0.8% 0.8% 0.8% 1.6% 2.4% 15.2% 78.4% 투자대상 - 도시 서울특별시 성남시 대전광역시 부산광역시 포천시 인천광역시 음성군 용인시 상하이 군포시 광주시 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.6% 2.4% 12.0% 78.4%
  21. 21. THE VC briefing - 21 02 투자 - 2017 상반기 - 투자자 - 회사특징 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 투자자 *정보를 알수없는 0.75% 제외 투자자 - 국적 대한민국 미국 일본 홍콩 중국 영국 말레이시아 0.8% 0.8% 0.8% 1.5% 3.8% 6.8% 85.0% *정보를 알수없는 0.75% 제외 투자자 - 주/도 서울특별시 경기도 도쿄도 캘리포니아주 제주특별자치도 대전광역시 홍콩 쿠알라룸푸르 인천광역시 뉴욕주 그레이터런던 광둥성 베를린 0.3% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.5% 1.5% 2.3% 3.8% 12.8% 72.2% *정보를 알수없는 0.75% 제외 투자자 - 도시 서울특별시 성남시 도쿄 대전광역시 용인시 광저우 뉴욕 런던 마운틴뷰 멘로파크 샌프란시스코 서귀포시 수원시 인천광역시 제주시 쿠알라룸푸르 홍콩 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.5% 1.5% 3.8% 10.5% 72.2% *정보를 알수없는 0.75% 제외 투자자 - 분야 금융 기업 게임 광고마케팅 뷰티 콘텐츠 전자제품 쇼핑 생활 부동산 교육 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.5% 2.3% 5.3% 12.0% 73.7% 투자자구분: 회사 *정보를 알수없는 0.75% 제외 투자자 - 회사구분 0.75%0.75%0.75%0.75%1.5%1.5%1.5%1.5% 3.76%4.51%5.26%6.02%5.26%6.02% 8.27% 51.13% 벤처캐피탈 중소기업 대기업 스타트업 금융회사 액셀러레이터 기업벤처캐피탈 사모투자회사 컨설팅/리서치회사 인큐베이터 은행 엔젤투자클럽 협회/재단 컴퍼니빌더 대학/연구기관 개인투자조합
  22. 22. THE VC briefing - 22 02 더브이씨 트렌드 사용자 페이지 조회 및 필터 사용 트렌드
  23. 23. THE VC briefing - 23 00 더브이씨 트렌드 2017년 3-7월 소개 구독자수로 판단하였을 때, 더브이씨의 주요 사용자층은 창업자와 투자자로 판단할 수 있습니다. 2017년 3월부터 더브이씨 웹사이트의 사용자 패턴을 파악하여, 스타트업 생태계의 관계자들의 관심사를 추적하고 있습니다. 주요 컨텐츠로, 페이지 조회수로 알아 본 인기 스타트업과 투자자를 알아봅니다. 필터 사용기록을 토대로, 관심있는 분야와 기술을 알아봅니다. 용어 의미, 필터사용: 더브이씨 웹사이트 내부에 있는 필터 사용량을 의미합니다. 페이지 조회수: 더브이씨 웹사이트 내부에 있는 회사 프로필 페이지의 조회 수를 의미합니다. 더브이씨 트렌드란? 뉴스레터 구독자 분포 0.75%0.34%0.43%0.68%1.02% 2.04%2.13% 3.92% 4.68%5.37%5.71% 9.54% 14.82%14.82% 10.82% 23.68% 창업자 예비창업자 스타트업 관계자 기업 관계자 VC 관계자 인큐베이터/액셀러레이터 관계자 유관기관 관계자 학생 개인투자자 컨설팅/리서치 관계자 미디어 관계자 금융기관 관계자 법률/세무 관계자 교수 무소속 개인투자조합 뉴스레터 구독자 1200 구독자 수 2017. 08. 기준
  24. 24. THE VC briefing - 24 페이지 조회수 01
  25. 25. THE VC briefing - 25 01 페이지 조회수 2017년 3-7월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 알토스벤처스 컴퍼니케이파트너스 인터베스트 캡스톤파트너스 본엔젤스벤처파트너스 케이큐브벤처스 코그니티브인베스트먼트 한국투자파트너스 미래에셋벤처투자 스톤브릿지캐피탈 에스티유니타스 뷰노코리아 펀플웍스 파운트 옐로모바일 디지털퍼스트 우아한형제들 더파머스 크로키닷컴 패스트파이브 페이지 조회수 TOP 10 (스타트업) 페이지 조회수 TOP 10 (투자자) 페이지 조회수 - 회사구분 3월 4월 5월 6월 7월 스타트업 벤처캐피탈 중소기업 대기업 액셀러레이터 사모투자회사 금융회사 기업벤처캐피탈 미디어 엔젤투자클럽 은행 컴퍼니빌더 대학/연구기관 인큐베이터 컨설팅/리서치회사 협회/재단 개인투자조합 정부 페이지조회수
  26. 26. THE VC briefing - 26 페이지조회수 01 페이지 조회수 페이지 조회수 - 대분야 금융 콘텐츠 기업 게임 광고마케팅 교육 바이오/의료 음식 여행 쇼핑 생활 패션 홈 자동차 뷰티 부동산 헬스케어 VR/AR 유아 보안 애완동물 전자제품 농산업 모임/행사 엔터테인먼트 환경/에너지 드론 스포츠 축산업 방송/언론 건설 선박 3D프린터 자전거 오토바이 사회/봉사 0.01% 0.02% 0.06% 0.09% 0.09% 0.14% 0.22% 0.25% 0.27% 0.29% 0.48% 0.58% 0.59% 0.62% 0.66% 0.69% 0.79% 1.36% 1.41% 1.43% 2.24% 3.04% 3.28% 3.53% 3.57% 4.22% 4.54% 4.67% 5.7% 5.88% 5.99% 6.57% 7.47% 8.19% 10.52% 10.55% 페이지 조회수 - 기술 전자상거래 리얼타임 커뮤니케이션 빅데이터/분석 사물인터넷/센서 소셜네트워크 이미지/영상제작 게임개발 클라우드 머신러닝 이미지/영상처리 크라우드펀딩 음악/영상스트리밍 N/A 검색 연구개발 비트코인/블록체인 제조 VR/AR 프로그램개발 광고네트워크 3D그래픽/애니메이션 결제 로봇 텍스트마이닝 음향처리 블로그 드론 지도처리 음악제작 블루투스/비콘 와이파이측위 통신시스템 0.03% 0.07% 0.09% 0.09% 0.12% 0.17% 0.25% 0.3% 0.32% 0.58% 0.71% 0.8% 1.2% 1.38% 1.66% 1.92% 1.94% 2% 2.62% 2.76% 2.82% 3.1% 3.77% 4.13% 4.29% 5.44% 5.87% 6.17% 7.18% 8.12% 11.96% 18.16% 2017년 3-7월
  27. 27. THE VC briefing - 27 필터 사용량 02
  28. 28. THE VC briefing - 28 필터사용 02 필터 사용량 2017년 3-7월 페이지구분: 투자자검색 필터사용 - 투자자 국적 대한민국 미국 중국 일본 영국 대만 싱가포르 이스라엘 네덜란드 독일 사우디아라비아 스위스 캐나다 오스트레일리아 홍콩 말레이시아 노르웨이 0.39% 0.79% 1.57% 1.97% 2.36% 2.76% 2.76% 3.15% 3.54% 3.94% 3.94% 4.33% 5.12% 10.24% 11.02% 12.6% 29.53% 투자자검색 페이지 - 투자자 구분 벤처캐피탈 액셀러레이터 기업벤처캐피탈 엔젤투자클럽 인큐베이터 컴퍼니빌더 스타트업 개인투자조합 사모투자회사 중소기업 금융회사 대기업 정부 협회/재단 은행 컨설팅/리서치회사 미디어 특수목적기업 대학/연구기관 법무법인 병원 0.21% 0.21% 0.41% 0.62% 0.62% 0.82% 1.03% 1.23% 1.44% 2.47% 2.47% 2.88% 3.09% 4.53% 5.35% 6.38% 9.05% 11.11% 11.52% 16.87% 17.7% 필터사용 - 투자자 선호 기술 프로그램개발 VR/AR 클라우드 제조 빅데이터/분석 머신러닝 리얼타임 커뮤니케이션 연구개발 사물인터넷/센서 전자상거래 소셜네트워크 이미지/영상처리 블로그 크라우드펀딩 결제 3D그래픽/애니메이션 비트코인 이미지/영상제작 로봇 N/A 검색 게임개발 음악/영상스트리밍 음악제작 광고네트워크 비트코인/블록체인 텍스트마이닝 통신시스템 0.46% 0.46% 0.46% 0.91% 0.91% 1.37% 1.83% 1.83% 2.28% 2.28% 2.28% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 3.65% 3.65% 4.11% 4.11% 4.57% 4.57% 5.48% 5.94% 6.85% 6.85% 7.31% 7.76% 9.13% 필터사용 - 투자자 선호 대분야 콘텐츠 생활 기업 금융 바이오/의료 게임 뷰티 광고마케팅 음식 엔터테인먼트 헬스케어 교육 쇼핑 여행 패션 유아 보안 자동차 방송/언론 홈 애완동물 VR/AR 2.11% 2.11% 2.46% 2.81% 2.81% 2.93% 3.17% 3.17% 3.28% 3.63% 4.22% 4.22% 4.34% 4.34% 4.69% 4.81% 5.04% 5.28% 5.51% 5.74% 7.27% 9.26% seed/angel pre-A series A series B series C M&A series D pre-IPO IPO series E 1.9%2.07%2.76%2.93%3.79%4.31% 7.76% 19% 25% 30% 필터사용 - 투자자 선호 시리즈
  29. 29. THE VC briefing - 29 03 투자생태계지도 분야별 생태계 지도부터 지리까지
  30. 30. THE VC briefing - 30 버블차트 01
  31. 31. THE VC briefing - 31 01 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 버블차트 스타트업투자대상: 스타트업2014 ~ 2017년 투자대상>국적: 대한민국 투자유치: 1건 이상 스타트업 분야별 버블차트
  32. 32. THE VC briefing - 32 01 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 버블차트 스타트업투자대상: 스타트업2014 ~ 2017년 투자대상>국적: 대한민국 투자유치: 1건 이상 스타트업 분야 버블차트 - 투자규모
  33. 33. THE VC briefing - 33 지리 02
  34. 34. THE VC briefing - 34 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 전국 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 투자 규모별 분포 - 전국 THE VC briefing - 34
  35. 35. THE VC briefing - 35 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 전국 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 분야별 분포 - 전국 THE VC briefing - 35
  36. 36. THE VC briefing - 36 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 전국 서울특별시 대분야 투자금액 투자대상 쇼핑 18,352억 26개사 금융 5,973억 44개사 게임 3,287억 57개사 광고마케팅 3,203억 41개사 음식 2,775억 34개사 콘텐츠 2,546억 63개사 생활 1,917억 28개사 여행 1,643억 31개사 부동산 993억 10개사 기업 965억 38개사 교육 940억 34개사 바이오/의료 768억 22개사 패션 627억 22개사 자동차 617억 20개사 뷰티 518억 18개사 유아 438억 16개사 헬스케어 417억 10개사 홈 239억 17개사 환경/에너지 239억 5개사 보안 186억 6개사 엔터테인먼트 142억 3개사 VR/AR 121억 7개사 농산업 74억 4개사 모임/행사 35억 5개사 전자제품 31억 4개사 스포츠 27억 2개사 방송/언론 21억 2개사 축산업 20억 1개사 선박 20억 1개사 드론 14억 3개사 건설 7억 1개사 애완동물 5억 3개사 47,159억 578개사 경기도 대분야 투자금액 투자대상 게임 2,079억 28개사 뷰티 1,808억 3개사 콘텐츠 1,706억 9개사 자동차 734억 6개사 기업 429억 9개사 바이오/의료 264억 6개사 금융 198억 9개사 축산업 110억 1개사 홈 64억 9개사 광고마케팅 57억 3개사 헬스케어 53억 2개사 쇼핑 34억 3개사 VR/AR 24억 3개사 교육 23억 6개사 음식 20억 1개사 드론 15억 1개사 보안 15억 1개사 생활 14억 6개사 유아 4억 3개사 부동산 3억 1개사 7,652억 110개사 대전광역시 대분야 투자금액 투자대상 바이오/의료 387억 7개사 교육 41억 2개사 헬스케어 21억 1개사 음식 9억 2개사 환경/에너지 8억 3개사 광고마케팅 4억 1개사 생활 3억 1개사 농산업 2억 1개사 홈 1억 1개사 자동차 1억 1개사 477억 20개사 제주특별자치도 대분야 투자금액 투자대상 생활 1,000억 1개사 자동차 830억 1개사 1,830억 2개사 충청남도 대분야 투자금액 투자대상 바이오/의료 9억 1개사 음식 1억 1개사 10억 2개사 인천광역시 대분야 투자금액 투자대상 자동차 21억 1개사 유아 70억 1개사 91억 2개사 부산광역시 대분야 투자금액 투자대상 기업 67억 2개사 금융 19억 1개사 홈 17억 3개사 여행 5억 2개사 부동산 4억 1개사 광고마케팅 2억 1개사 생활 1억 1개사 114억 11개사 경상남도 대분야 투자금액 투자대상 바이오/의료 3억 1개사 환경/에너지 5억 1개사 8억 2개사 투자대상수: 2건 이하 스타트업투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 분야별 투자금액 - 상위 도시
  37. 37. THE VC briefing - 37 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스 총 투자유치 상위 20위 스타트업 투자유치 TOP 20 스타트업 이름 투자금액 옐로모바일 2,157억 미미박스 1,768억 네시삼십삼분 1,550억 썸에이지 1,470억 포도트리 1,390억 우아한형제들 1,090억 데일리금융그룹 1,067억 위메프 1,000억 퓨쳐스트림네트웍스 998억 티켓몬스터 975억 캠프모바일 900억 야놀자 850억 쏘카 830억 직방 650억 록앤올 626억 비바리퍼블리카 610억 알지피코리아 564억 레진엔터테인먼트 550억 옐로디지털마케팅 511억 얍컴퍼니 420억 19,976억 21,969억36,727억 상위 20위 나머지 상위 20개 스타트업과 나머지 스타트업의 투자 유치 규모 비율을 나타내고 있습니다. 그래프 균형을 위해, 투자금액이 가장 큰 포워드벤처스(쿠팡)는 제외하였습니다. THE VC briefing - 37
  38. 38. THE VC briefing - 38 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스 대분야: 쇼핑 TOP5 분야별 분포 - 수도권 THE VC briefing - 38
  39. 39. THE VC briefing - 39 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스 대분야: 금융 TOP5 분야별 분포 - 수도권 THE VC briefing - 39
  40. 40. THE VC briefing - 40 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스 대분야: 생활 TOP5 분야별 분포 - 수도권 THE VC briefing - 40
  41. 41. THE VC briefing - 41 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스 대분야: 게임 TOP5 분야별 분포 - 수도권 THE VC briefing - 41
  42. 42. THE VC briefing - 42 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스 대분야: 자동차 TOP5 분야별 분포 - 수도권 THE VC briefing - 42
  43. 43. THE VC briefing - 43 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 강남 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스 스타트업 분야별 분포 - 강남 THE VC briefing - 43
  44. 44. THE VC briefing - 44 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 벤처캐피탈 총 투자집행 상위 20위 10,965억13,092억 상위 20위 나머지 벤처캐피탈 투자집행 TOP 20 투자자이름 투자금액 포메이션8 1,466억 알토스벤처스 951억 로즈파크어드바이저 799억 소프트뱅크벤처스 785억 골드만삭스피아 780억 일루미네이트벤처스 778억 그린옥스캐피탈 778억 엘비인베스트먼트 672억 웰링턴 664억 케이큐브벤처스 632억 스톤브릿지벤처캐피탈 619억 디에스씨인베스트먼트 617억 힐하우스캐피탈그룹 570억 캡스톤파트너스 502억 굿워터캐피탈 454억 한국투자파트너스 453억 인터베스트 417억 스마일게이트인베스트먼트 393억 케이티비네트워크 384억 디에스자산운용 376억 13,092억 상위 20개 투자자와 나머지 투자자의 투자집행 규모 비율을 나타내고 있습니다. THE VC briefing - 44
  45. 45. THE VC briefing - 45 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 VC 선호시리즈 선호시리즈: pre-A 벤처캐피탈 THE VC briefing - 45
  46. 46. THE VC briefing - 46 선호시리즈: series-A 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 VC 선호시리즈 벤처캐피탈 THE VC briefing - 46
  47. 47. THE VC briefing - 47 선호시리즈: series-B 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 VC 선호시리즈 벤처캐피탈 THE VC briefing - 47
  48. 48. THE VC briefing - 48 선호시리즈: series-C 02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 VC 선호시리즈 벤처캐피탈 THE VC briefing - 48
  49. 49. THE VC briefing - 49 seed/angel pre-A series A series B series C series D 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 쇼핑 16억 ~ 23억 42억 ~ 63억 69억 ~ 103억 196억 ~ 294억 652억 ~ 978억 4,414억 ~ 6,621억 여행 7억 ~ 10억 35억 ~ 53억 259억 ~ 389억 633억 ~ 950억 4,000억 ~ 6,000억 생활 11억 ~ 16억 34억 ~ 51억 121억 ~ 181억 133억 ~ 200억 3,067억 ~ 4,600억 콘텐츠 21억 ~ 31억 36억 ~ 55억 120억 ~ 179억 87억 ~ 131억 336억 ~ 504억 1,933억 ~ 2,900억 음식 17억 ~ 25억 38억 ~ 57억 68억 ~ 101억 109억 ~ 164억 245억 ~ 367억 1,600억 ~ 2,400억 광고마케팅 16억 ~ 25억 28억 ~ 42억 92억 ~ 138억 136억 ~ 204억 87억 ~ 130억 700억 ~ 1,050억 금융 10억 ~ 15억 32억 ~ 49억 97억 ~ 145억 343억 ~ 514억 667억 ~ 1,000억 611억 ~ 917억 기업 26억 ~ 39억 31억 ~ 47억 48억 ~ 72억 115억 ~ 172억 256억 ~ 383억 283억 ~ 425억 게임 19억 ~ 28억 39억 ~ 58억 114억 ~ 170억 212억 ~ 318억 1,529억 ~ 2,293억 부동산 4억 ~ 6억 33억 ~ 50억 70억 ~ 105억 133억 ~ 200억 717억 ~ 1,075억 패션 8억 ~ 11억 29억 ~ 44억 62억 ~ 93억 152억 ~ 229억 194억 ~ 291억 축산업 33억 ~ 50억 200억 ~ 300억 133억 ~ 200억 바이오/의료 7억 ~ 10억 30억 ~ 45억 66억 ~ 100억 91억 ~ 136억 127억 ~ 190억 자동차 9억 ~ 14억 26억 ~ 39억 245억 ~ 368억 111억 ~ 167억 유아 9억 ~ 13억 37억 ~ 55억 67억 ~ 100억 233억 ~ 350억 100억 ~ 150억 환경/에너지 46억 ~ 69억 200억 ~ 300억 헬스케어 13억 ~ 20억 42억 ~ 63억 40억 ~ 60억 167억 ~ 250억 교육 6억 ~ 10억 41억 ~ 61억 92억 ~ 138억 164억 ~ 246억 VR/AR 7억 ~ 10억 24억 ~ 36억 83억 ~ 125억 뷰티 15억 ~ 23억 34억 ~ 51억 125억 ~ 187억 74억 ~ 111억 홈 11억 ~ 16억 33억 ~ 50억 78억 ~ 117억 44억 ~ 67억 드론 10억 ~ 15억 30억 ~ 45억 100억 ~ 150억 보안 40억 ~ 60억 78억 ~ 117억 농산업 2억 ~ 3억 30억 ~ 45억 67억 ~ 100억 방송/언론 7억 ~ 10억 27억 ~ 40억 37억 ~ 56억 모임/행사 53억 ~ 80억 스포츠 33억 ~ 50억 엔터테인먼트 33억 ~ 50억 애완동물 27억 ~ 40억 건설 23억 ~ 35억 전자제품 7억 ~ 10억 기업가치 03 분야별 추정 기업가치 (분야별 평균 투자금액 + 10, 15% 지분 가정 = 추정 기업가치)
  50. 50. THE VC briefing - 50 부록 벤처캐피탈 (VC): 중소기업창업투자회사, 신기술금융회사, 유한회사형 창업투자회사, 사모 펀드전문투자회사, 일반창업투자회사를 벤처캐피탈로 지칭하였습니다. 스타트업: 스타트업에 대한 정량적 기준이 모호하므로, 해당 회사의 소개글을 참고하였습니 다. 중소/대기업: 사람인과 잡코리아 등 기업 프로필 기반 서비스를 참고하였습니다. 국적: 해당 회사의 창업자를 중심으로 판단하여 회사의 국적을 설정하였습니다. 주/도/시: 한국 소재 회사의 경우 법인 등기 본점에 기재된 주소로 설정되었으며, 외국계 회사 는 공개된 본점(HQ) 주소로 설정하였습니다. 연차: 투자당시업력 = 투자 유치시기 - 회사의 설립시기 시리즈: 밝혀지지 않은 비공개 투자 제외, 공개된 투자 시리즈 및 각 회사의 투자유치 간격을 토대로 추정하였습니다. 기술: 해당 회사 대내외적으로 공표하거나, 핵심 기술이라고 판단되는 기술을 정의하였습니 다. 대분야: 서비스/제품이 포함되어 있는 광범위한 산업 분야입니다. 소분야: 해당 서비스의 성격을 알 수 있는 분야로 세분화하였습니다. O2O: 비즈니스와 서비스의 제공형태를 판단하여, Online, Offline, O2O로 나누어 구분하 였습니다. 비즈니스: 서비스/제품을 고객과 사용자에게 전달하는 방식입니다. 서비스/제품: 해당 회사의 핵심 역량이 집중되어 있는 서비스/제품 형태입니다. 투자건수: 1개 스타트업에 대한 투자를 1건으로 투자건수를 계산하였습니다. 각 회사의 대표성을 띄는 서비스/제품을 선택하여 대내외적으로 설명한 자료로 분류하였습 니다. 따라서, 실제 기술 및 분야 용어 선택이 다를 수 있으며, 모든 것을 포함하지 않습니다. 용어 표기
  51. 51. THE VC briefing - 51 THE VC 한국 스타트업 투자 데이터베이스 스타트업 투자 소식부터 스타트업 검색, 투자자 검색, 펀드 검색 투자 트랙레코드 조회, 유사 기업 탐색, 액셀러레이터 프로그램 검색까지 한국 스타트업 투자 데이터베이스 www.thevc.kr 월간 스타트업 투자 동향 유료 브리핑 서비스 THE Briefing 2017 - 7 02 투자 - 2017 상반기 - 투자라운드 2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자 투자 seed/angel pre-A series A series B series C series D 1,100억 610억 477억 355억 77억 17억 2건 7건 14건 18건 14건 10건 추정 라운드 - 총 투자금액/건수 투자금액: 비공개 추정 라운드 - 금액 추이 seed/angel pre-A series A series B series C series D 550.0억 80.0억 30.0억 13.0억 5.0억 1.3억 550.0억 33.9억 17.0억 10.8억 3.1억1.7억 평균값 중위값 추정 라운드 - 전년대비성장률 (상반기) seed/angel pre-A series A series B series C series D -0.3-0.3-0.5-0.2-0.7-0.4 투자금액감소율 투자금액증가율 -0.3 -0.6 -0.2 -0.3 -0.3 0.2 투자건수증가율 투자건수감소율 투자건수 128건, 투자금액 3744억, 투자대상: 125, 총 투자자 138 THE Briefing 2017 - 6 02 투자 - 2017 상반기 - 4개년 추이 투자구분: 투자 투자대상>이름: 포워드벤처스투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년 투자 투자현황 (월별) 1월 2월 3월 4월 5월 6월 1,209억 483억 722억 370억336억 573억 964 522 1,912 938 554 1,213 482 707 186 839 298325 292 229 365419 238 93 2014년 2015년 2016년 2017년 31건 18건 17건 16건 18건 28건 투자현황 (분기) 1분기 2분기 3분기 4분기 2,400억 1,278억 4,497 2,446 3,398 2,704 4,158 3,536 1,3751,462 4,055 1,202 741750 2014년 2015년 2016년 2017년 66건 61건 투자현황 (반기) 2014년 2015년 2016년 2017년 8,612억 9,362억 10,210억 12,774억 7,702억 18,352억 3,771억 상반기 하반기 130건 222건 205건 94건 172건 200건 127건 투자건수 128건, 투자금액 3744억, 투자대상: 125, 총 투자자 138 2017년 8월호 한국 스타트업 투자동향 서울특별시 마포구 백범로 31길 21 서울창업허브 706호 master@thevc.kr www.thevc.kr 주식회사 더브이씨 PREMIUM 광고 http://bit.ly/THEVC_Premium_brief 자료 샘플보기 문의: master@thevc.kr 이번 달, 가장 많이 투자된 분야는 어디일까요? 시시각각 올라오는 투자 데이터를 모아 로우 데이터와 함께 투자 브리핑 서비스를 제공합니다. 기술, 대분야, 소분야, 비즈니스, 서비스 형태부터 대표자 성별, 투자자 국적, 회사 구분, 시리즈 분석뿐만 아니라 가장 주목해 볼 만한 투자 이슈들을 선별하여 스타트업과 투자자의 정보를 브리핑 해드립니다. 월간 브리핑 + 로우 데이터 연 12회, PDF + 엑셀 제공 월 55만 원 (VAT 포함)
  52. 52. 연구/리서치에 필요한 데이터를 구매할 수 있습니다. 더브이씨만의 독자적인 서비스 분류체계를 통해 다양한 인사이트를 추출할 수 있습니다. 법인정보와 미디어에 공개된 기사를 확인하여, 중복 데이터를 최소화하고 있습니다. 월간 투자 데이터 매 월 엑셀 제공 월 22만 원 (VAT 포함) 커스텀 데이터 & 차트 데이터 및 그래프 제공 (협의) 300만 원 (VAT 미포함) 최근 3개년 투자 데이터 1회 1,200만 원 (VAT 미포함) 창업자들이 볼 수 있도록, 보육기업 성과홍보 페이지를 만들어보세요. 어떤 프로그램, 어떤 액셀러레이터에 들어가면 더 좋을지 스타트업들은 판단하기 어렵습니다. 여러분의 출신 기업들의 성과를 공개하여 홍보하고, 다른 프로그램과의 차별점을 보일 수 있는 좋은 기회입니다. 컬렉션 페이지 구축 초기 구축 비용 220만 원 (VAT 포함) https://thevc.kr/.Garagebox 페이지 샘플보기 http://bit.ly/THEVC_2014rawdata 데이터 샘플보기 광고문의: master@thevc.kr THE VC briefing - 52
  53. 53. 발행일: 2017년 8월 15일 발행처: 주식회사 더브이씨 편집인: 변재극 문의: master@thevc.kr 본 자료는 더브이씨의 고유 지적재산입니다. 공유하실때, 출처를 꼭 밝혀 주시기 바랍니다. 그래프 이미지 개별 다운로드 https://goo.gl/1hhLuV

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