2018 글로벌 ICT 대전망 보고서

2. Intro 2017년 한 해에도 기술과 서비스 부문에서의 활발한 진화가 이루어졌습니다. 기술 및 서비스 부문 Top10 키워드를 중심으로 한 해 동안 발생한 사례들을 살펴보고 2018년에 주목해서 살펴봐야 할 내용들을 정리했습니다. 2 인공지능 클라우드 블록체인 사이버 보안 하드웨어 Disruptive Technology Service Category 커뮤니케이션 미디어 커머스 모빌리티 크로스 인더스트리 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

3. 1. 인공지능 AI 업체에 대한 투자와 M&A가 활발하게 지속되고 있습니다. 한편, Nvidia가 독식하다시피 하고 있는 AI Chip 시장을 두고 대기업 뿐만 아니라 스타트업들의 공세가 거세지고 있는 것에도 주목해 볼 필요가 있습니다. 3 인공지능 - 투자 및 M&A 지속. AI 칩 관련 경쟁에 주목 2018 Watching Point2017 Trend AI 업체에 대한 투자와 M&A 지속 AI Chip 경쟁력 강화 이슈 • 2017년 AI 업체에 대한 VC 투자금액 108억 달러 • 2016년의 54억 달러, 2015년 40억 달러 대비 지속 성장 • Google/ Microsoft/ Apple 등 테크 자이언트의 AI 스타트업 투자 및 M&A 지속 • 16억 달러 유치 • 자율주행차용 어플리케이션에 활용 • 4억 6천만 달러 유치 • 얼굴 인식 기술 • Google이 인수 • 딥 러닝/ 머신 러닝 시스템 개발 • Microsoft가 인수 • 딥러닝/ 자연어 처리 기술 확보 • Apple이 인수 • 데이터 스트럭쳐링 기술 확보 주요 투자 대상 업체 주요 M&A 대상 업체 대기업 진영 스타트업 진영 VS • Cambricon • Cerebras Systems • Graphcore • Mythic • Horizon Robotics • Wave Computing • Groq • ThinCI • Nernava 인수 • Movidius 인수 • 2세대 TPU 출시 • AI가 적용되어 가장 빠르게 혁신이 나타날 수 있는 영역은 어디가 될 것인가? • 프라이버시 및 일자리 이슈와 같은 Negative 효과에 대한 대처 방안은? Halli Labs 수치 데이터 출처: PitchBook • Nvidia의 AI 칩 부문 시장 독식이 지속될 것인가? 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

4. 2. 클라우드 AWS는 여전히 막강한 점유율을 차지한 채 공격적인 행보를 보여주고 있습니다. Microsoft는 기업 고객들을 설득하며 클라우드 시장에서의 영향력을 높이고 있으며, 하이브리드 클라우드 영역에서의 움직임도 관측됩니다. 4 클라우드 – AWS의 여전한 성장세 속에서 가격 및 유연성 경쟁 심화 예상 2018 Watching Point2017 Trend Public Cloud 기준 Market Share 47.1% 3.95%10.0% 여전히 막강한 점유율 지속 중. 타사 대비 빈약한 AI 경쟁력 강화 노력 내부 기술 경쟁력을 유료로 판매하는 전략. 경쟁사 대비 저렴한 가격 자사의 클라우드 부문 매출 영향력 확대에 성공. 엔터프라이즈 고객의 선호도↑ Cloud 시장 매출 규모 전망 • 2017년 IaaS 시장은 38.6% 성장하여 346억 달러 규모 전망 • SaaS 시장은 20.1% 성장하여 463억 달러 전망 수치 데이터 출처: Gartner • Amazon AWS의 성장세 지속할 전망 • 공격적인 행보 지속될 듯 • 퍼블릭 클라우드 메이저 기업 간의 가격 경쟁 역시 지속 전망 • 초 단위 과금/ 오토스케일링 등 진정한 의미의 유연성 향상 경쟁 • 퍼블릭 클라우드 기업의 하이브리드 기능 수용으로 기존 Oracle, Red Hat 등 업체와의 경쟁 예상 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

5. 5 3. 블록체인 가상화폐 시장의 급속한 성장과 함께 블록체인 기술에 대한 관심 또한 높아진 한 해였습니다. 블록체인은 단순히 가상화폐나 금융 기관에 미치는 영향을 넘어 더욱 다양한 산업의 서비스에 영향을 줄 것으로 보입니다. 블록체인 – 금융 기관을 넘어 다양한 산업에 영향을 주게 될 핵심 기술 2018 Watching Point2017 Trend 블록체인 관련 투자 강세 블록체인 활용한 서비스 사례 증가 커뮤니케이션 미디어/ 콘텐츠 커머스/ 리테일 수치 데이터 출처: CB Insights 블록체인 기업 투자 금액 및 횟수 • 2017년 비트코인으로 대표되는 가상화폐 시장의 급속한 성장과 더불어 블록체인 기술 기반 업체에 투자가 급증하였음 • ICO를 제외한 블록체인 기술 투자 금액은 2017년 4분기에만 3억 9,200만 달러이며, 투자 횟수도 같은 분기에만 73건에 달함 • 가상화폐 및 블록체인 기술 도입 가능성 • ICO를 통해 1억 달러 조달 및 블록체인 기반 서비스 개발 • 자체 블록체인 플랫폼과 암호화폐 런칭 • MediaChain 인수 • 크리에이터의 작업 보상에 활용 • 블록체인 기술에 대한 투자 강화 • 로열티 트랙킹/ 고객 인증/ DRM 등에 활용 기대 • IBM과 함께 블록체인 기반 신규 법인 설립 목표 • 화물 추적/ 서플라이 체인 관리 효율화에 활용 • Unilever/ Nestle/ Dole 등 9개 식음료 회사와 IBM 기술 활용하여 배송 공급망 혁신 계획 • 블록체인이 다양한 산업에 미치게 될 영향력에 주목 • 특히 금융 기관을 넘어 비 금융기관에서 활용되는 사례 급증할 것으로 전망 • ICO(Initial Coin Offering)가 국내 기업들의 자금조달 방식에 어떠한 영향을 주게 될 것인가? 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

6. 6 4. 사이버 보안 다양한 피싱 공격과 랜섬웨어 등으로 인해 사이버 보안 기술에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 기존 Network 보안이나 Endpoint 보안 강자들이 신규 기술 영역을 통합해 나가는 움직임이 다수 발견되고 있습니다. 사이버 보안 – 기존 보안 기술 사업자의 신규 기술 통합 움직임 강화 2018 Watching Point2017 Trend 사이버 보안 관련 투자 강세 사이버 보안 기업 투자 금액 및 횟수 • 2017년 한 해 동안 다양한 피싱 공격과 랜섬웨어 공격 등을 경험하면서 사이버 보안(Cybersecurity) 기술에 대한 관심도 높아지고 있음 • 2017년 사이버 보안 분야에서 이루어진 투자는 76억 6,300만 달러에 달하며 552건의 딜이 이뤄짐 • 자율주행차/ 스마트홈 기기 등 IoT 기기의 증가로 IoT 보안 중요성 증가 • 인공지능/ 머신러닝 기반의 자동화 된 보안 공격 탐지 기술 중요성 강화 수치 데이터 출처: CB Insights 업체 간 통합 움직임 (Consolidation) 강화 • 보험/금융이나 의료 등 특정 산업 영역에 특화 된 보안 기술 필요성 증대 Network Security Endpoint Security Cloud Security Mobile Security Identity Security IoT Security 신규 기술로 주목받고 있는 영역 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

7. 7 하드웨어 – 차세대 스마트 디바이스 분야에서 서비스 사업자의 경쟁력 우세 2018 Watching Point2017 Trend • 스마트 스피커에서 활용 가능한 서비스 영역은 어디까지 확장될 것인가? • 스마트 스피커 기기가 스마트폰 사용을 대체할 것인지 여부 • 인공지능 칩 가격 등의 상승으로 스마트 스피커/ 하드웨어 가격이 상승하게 되는 시나리오에 주목 클라우드 인프라 인공지능 플랫폼/ 시그니처 디바이스 서비스 플랫폼 사업자 제공 가능 서비스 Google Assistant/ Google Home Alexa/ EchoSiri/ HomePod Music MusicMusic News/ Information Search News/ Information SearchNews/ Information Search ? Shopping ShoppingShopping Video VideoVideo 5. 하드웨어 서비스를 장악하고 있는 플랫폼 사업자의 영향력이 갈 수록 커지고 있습니다. 클라우드 인프라와 인공지능 플랫폼 경쟁력을 중심으로 스마트 스피커 기기 시장을 장악하고 있는 Google와 Amazon의 움직임이 대표적인 예입니다. Smart Home Control Smart Home ControlSmart Home Control 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

8. 8 2017년 11월, 중국의 Tencent가 Facebook의 시가총액을 넘는 이벤트가 발생했으며, 신생 서비스 측면에서는 인터랙션 및 개인화 요소가 강한 서비스가 주목을 받았습니다. 6. 커뮤니케이션 커뮤니케이션 – 주요 사업자 간 희비 교차 2018 Watching Point2017 Trend SNS /Commun -ication 주목받는 서비스 기록적인 한 해를 보낸 TencentVS.Fake News 등으로 어려운 한해를 보낸 Facebook AI 기반 뉴스 앱인 ‘터우탸오(Toutiao)’의 인기 TV 퀴즈쇼처럼 사용자들이 동시 접속해 퀴즈를 풀고 상금을 받는 게임 앱인 ‘HQ Trivia’의 인기 • HQ Trivia처럼 인터랙티브 요소가 강한 서비스 주목 • Facebook CEO 발언 주목 • 레딧(Reddit) 스타일의 분산화된 소셜네트워크 (decentralized social network)에 대한 관심 증가 • 시총 5,000억 달러 클럽에 가입한 첫 아시아 기업 & 지난해 주가는 2배 상승 • Honour of Kings 등 모바일 게임의 인기로 2017년 3분기 기준 게임 매출 84% 증가 • 결제와 클라우드 비즈니스의 경우 2배 이상 매출이 증가(특히 Wechat Pay 오프라인 결제 볼륨이 280% 증가) 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

9. 9 음원과 비디오 스트리밍에 있어 Spotify와 Netflix가 각각 7,000만명, 1억 1,800만 명의 유료 가입자를 확보하며 승승장구 했습니다. 특히, Netflix를 견제하려는 콘텐츠 사업자의 합종연횡 움직임이 시작된 한 해 였습니다. 7. 미디어 미디어 – Spotify, Netflix등 주요 스트리밍 사업자 강세 2018 Watching Point2017 Trend Spotify VS. Apple Music 팟캐스트의 부상 주목받는 서비스 음원 스트리밍 비디오 스트리밍 VoD 콘텐츠 진영의 Netflix와, Live TV 콘텐츠 진영 (고착화 이슈) 주목받는 서비스 • AT&T의 Time Warner 인수 • Disney의 21Century Fox 인수 • 현재 CBS-Viacom 합병 논의 중  이러한 합종연횡의 배경에는? Netflix (2017년 4분기 기준, 전세계 가입자 1억 1,800만 돌파, 시가총액 1천억 달러 처음으로 돌파)• 유료 가입자는 7,000만명 • 비주얼 팟캐스트인 Spotlight 출시 • 블록체인 업체 MediaChain 인수 • 2016년 net loss가 약 6억 달러로 추정 • 3,500만 명의 가입자 확보 • 팟캐스트 시장은 Apple Podcasts가 장악 • Splice의 인기 기능 중 하나는 뮤지션이 월 8~30달러로 이용할 수 있는 legal sample subscription service • MoviePass는 한 달에 9.95달러를 결제하면 극장에서 자유롭게 영화를 관람할 수 있는 섭스크립션 제공 • DRM 관리, 수익 정산 등에 있어서 블록체인의 활용이 기대 • Netflix VS. Amazon Prime Video* 경쟁 구도 *Amazon Prime Video의 연 이용료는 108달러 (Amazon Prime은 99달러) → Amazon Prime 락인효과 • Spotify의 IPO → 오리지널 콘텐츠 +글로벌 확장 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

10. 10 2017년은 Amazon, Alibaba가 이커머스를 장악한 뒤 자사의 영향력과 기술 자산을 오프라인까지 확장한 한해로 기록되었습니다. 하기 표에서처럼 양 사는 네 가지 전략적 옵션을 보이고 있습니다. Amazon Alibaba Offline Retail 공략에 대한 입장 온라인 데이터와 오프라인 데이터의 통합 추구 New Retail 전략 선포 -데이터 기반 기술, 개인화 서비스 강화를 위해 오프라인 진출은 불가피함 1 Tech로 무장한 Offline 매장 오픈 • Amazon Books • Amazon Go 런칭(2018. 1월) • Hema grocery store • Tao Café • Tmall Supermart 등 2 Offline Retailer에 대한 인수/ 투자 • Whole Foods 인수($13.7B) • Sun Art Retail Group에 대한 투자($2.9B, 2017. 11월) 3 Offline Retailer와 제휴 • Kohls과 제휴(2017. 10월) • 2017년 광군제 때 60만개의 편의점에 Ling Shou Tong이라는 매장관리 앱을 설치해 owner들의 재고관리를 지원 • Gap, Bose 등과 제휴해 Smart Store 개설 • Bailian Group과 제휴(2017. 2월) • Ford와 제휴해 차량 판매를 위한 대형 자판기 설치 예정 4 스타트업에 대한 인수 또는 투자 • 3D 바디 스캐닝 업체 BodyLabs 인수(2017. 10월) • QR 코드 스타트업인 Visualead 인수(2017년 11월, 이후 Hema store에 통합) • 리테일에 특화된 데이터 관리 SW업체 iTigger 투자(2017. 12월) 커머스 – 기술을 통한 오프라인 혁신 2018 Watching Point2017 Trend 오프라인 공격에 나선 Online Retailer 반격에 나선 Offline Retailer & Startup • 음성 기반 쇼핑 • 물류배송 인프라 • 인공지능의 활용영역 은 점점 확대 중 (상품 디자인~상품 등록 등) [ Walmart “Scan & Go” ] [ Walmart + August Access] [ Bodega ] [ Tulip Retail ] 식료품 구매 ?? 탈 중앙화 (de-centralized) Store Associate 2.0 8. 커머스 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

11. New Mobility가 전기차, 자율주행, 차량 공유 세 가지 방향으로 진화하고 있는 가운데, 2017년은 Auto Tech 스타트업들에 대한 투자가 peak를 이룬 한 해 였습니다. 11 9. 모빌리티 모빌리티 – New Mobility경쟁 2018 Watching Point2017 Trend • 2017년 Auto Tech 업체에 대한 투자는 149건에 달하며 약 40억 달러의 투자가 이루어짐* • CB Insight는 Auto Tech 업체에 대해 차량의 안전성, 편의성, 효율성을 높여 주기 위해 SW를 활용하는 업체들로 명명 (차량 제조, 중고차 마켓플레이스, 차량 공유 등은 제외) a. NIO (connected autonomous electric vehicles $1.6B) b. Nauto (AV data collection, $159M Series B) c. LeddarTech (solid-state lidar sensors, $101M Series C) d. Peloton Technology (truck platooning, $60M Series B) New Mobility 자율주행이 Auto Tech에 대한 투자를 주도 • New Mobility가 차량 소유에 대한 개념에 변화를 가져오게 될까? - Flexible car ownership 스타트업인 ‘Fair는 과도기적 모델인가? • 자율주행 차량의 해결 과제(규제, 소비자 인식, 안전, 데이터 소유권 등)가 얼마나 해소될까? • Alphabet의 자율주행차량 사업부인 Waymo가 운전석의 운전자 없이 공공도로를 주행하는 완전 자율주행 차량을 시연한 첫번째 회사로 등극(2017년 11월). 자율주행 차량을 호출하는 서비스도 향후에 런칭하겠다고 밝힘 • Waymo가 레벨4 수준의 자율주행을 시연한 첫번째 회사가 된 뒤로 GM의 움직임이 바빠짐 • GM이 2019년부터 Chevy Bolts 차량을 활용해 자율 주행 택시 서비스를 개시할 계획임 • GM은 자율주행차량을 대량생산할 수 있는 체제를 갖추었다는 자신감을 드러내고 있음 *출처: CB Insights 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

12. 2017년은 특히 Tech 기업이 혁신하기 어려웠던 Non-Tech 섹터(부동산 매매, 건설업, 농업)에서도 변화의 바람이 나타난 한 해 였습니다. 12 10. 크로스 인더스트리 Cross-Industry – Non Tech 섹터를 공략하는 스타트업 다수 등장 농업건설업부동산 중개업 • 서비스 개시 3년만에 유니콘 사업자로 등극. 부동산을 온라인에서 직접 매매할 수 있는 서비스를 제공 • Zillow나 Redfin이 온라인 상에서 부동산의 가격을 보여주거나, 에이전트의 업무를 효율화 하는데 집중한 것과 달리 Opendoor Labs는 직접 매매 관리 • Opendoor는 고객의 집을 온라인으로 매입하고 이를 리노베이션하여 다시 온라인에서 매각하는 프로세스로 서비스 제공 • NYT*는 Opendoor에 대해 “Fat Startup”이라고 표현 • 설립한지 3년 만에 13억 달러 어치의 예약을 달성할 만큼 빠르게 성장 • 마치 Toyota를 비롯한 제조사가 제품을 만드는 방식처럼 빌딩 건축에도 표준화 된 프로세스를 도입해야 한다는 점을 강조 • 특히 빌딩 건축을 위한 one-stop shop 개념을 도입해 건축 디자인에서부터 실제 공사에 필요한 모든 과정(자재 구매/생산 등)을 Katerra를 통해서 진행할 수 있음 • SoftBank의 Series D 라운드 투자(8억 6천만 달러)로 주목받음 • FBN(Farmers Business Network)은 개인 농부를 지원하는 플랫폼 • FBN은 연 구독료 600 달러의 구독 기반 농부 전용 소셜 네트워크 플랫폼으로 작물, 씨앗 관련 데이터, 노하우 등을 멤버들 간 공유하고 3rd parties 들의 제품을 합리적인 가격으로 공급함 • 현재까지 약 5천 명의 농부가 FBN에 등록한 것으로 알려지며, 2017년에만 6천만 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 전망됨 *출처: The New York Times 2018 글로벌 ICT 대전망 Top10 이슈 ⓒ 2018 ROA Consulting All Rights Reserved

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