1.
ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРИИ
ОНЛАЙН ПОКУПАТЕЛЕЙ В РОССИИ
Август - Сентябрь 2013
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
1

2.
Методология исследования
Метод: исследование проведено методом онлайн интервью
(CAWI) на базе онлайн панелей ГфК и партнеров.
Сроки: онлайн опрос проведен в период с 3 по 16 сентября
2013 года.
Реализованная выборка
Основная выборка
Целевая группа опроса: онлайн-покупатели в возрасте от
20 до 55 лет
• совершают онлайн покупки не реже 2 раз в год
• покупали онлайн хотя бы одну из 13 основных категорий
товаров за последние 12 месяцев
г. Москва
ЦФО
СЗФО
ЮФО и Кавказ
ПФО
УФО
СФО и ДВФО
500
367
265
244
446
207
372
География: города России с населением от 100 тыс. жителей
и больше.
Всего
2400
Объем выборки: итоговая база данных включает 2400
полных интервью.
Взвешивание: данные были взвешены согласно статистике
распределения онлайн-покупателей, предоставленной
клиентом (на базе стороннего установочного исследования).
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
2

3.
Как давно делают онлайн покупки
A5. Как давно Вы начали делать покупки...?
Более 5 лет назад
2-3 года назад
Не покупают
4-5 лет назад
В течение последних 12 месяцев
2%
21%
26%
47%
43%
41%
22%
20%
18%
21%
16%
14%
6%
4%
В любых интернет-магазинах
В российских интернет-магазинах
В зарубежных интернет-магазинах
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
3

4.
Как давно делают онлайн покупки
A5. Как давно Вы начали делать покупки...?
Более 5 лет назад
2-3 года назад
Не покупают
4-5 лет назад
В течение последних 12 месяцев
2%
26%
61%
61%
20%
17%
41%
18%
14%
В российских интернет-магазинах
15%
2% 3%
В китайских интернет-магазинах
15%
5%
3%
В англоязычных зарубежных
интернет-магазинах
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
4

5.
Онлайн и офлайн покупки
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
5

6.
Онлайн покупки по категориям
за последние 12 месяцев
A2. Какие категории товаров Вы покупали в интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев?
Покупали любым способом: онлайн или офлайн
Одежда, обувь
91%
Косметика, парфюмерия
9%
72%
Мелкая бытовая техника
28%
67%
33%
Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты
66%
34%
Товары для дома и сада
66%
34%
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
56%
44%
Электроника (видео, аудио, фото)
56%
44%
Товары для детей
54%
46%
Строительные материалы
53%
47%
Товары для спорта
Автозапчасти
45%
43%
55%
57%
Крупная бытовая техника
41%
59%
Мебель
40%
60%
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
6

7.
Онлайн и офлайн покупки по категориям
A2. Какие категории товаров Вы покупали в интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев?
A8. Какие категории товаров Вы лично покупали за последние 12 месяце в обычном магазине (офлайн)?
ОФЛАЙН
ОНЛАЙН
37%
Одежда, обувь
10%
33%
Косметика, парфюмерия
12%
24%
Мелкая бытовая техника
28%
24%
Моб. телефоны, смартфоны, планшеты
30%
32%
Товары для дома и сада
14%
19%
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
24%
16%
Электроника (видео, аудио, фото)
27%
18%
Товары для детей
9%
43%
Строительные материалы
34%
23%
Товары для спорта
11%
22%
33%
22%
Автозапчасти
10%
21%
18%
Крупная бытовая техника
18%
27%
Мебель
7%
82%
60%
40%
Больше
офлайн
35%
52%
32%
28%
45%
50%
23%
32%
Всего офлайн
База: Все, n=2400
40%
43%
42%
33%
37%
40%
Больше
онлайн
36%
3% 10%
22%
12%
Всего онлайн
Только офлайн
54%
Только онлайн
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
7

8.
Соотношение онлайн и офлайн покупок по
категориям (вся выборка)
A2. Какие категории товаров Вы покупали в интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев?
A8. Какие категории товаров Вы лично покупали за последние 12 месяце в обычном магазине (офлайн)?
Только офлайн
И офлайн и онлайн
Строительные материалы
Только онлайн
81%
Мебель
13%
69%
Автозапчасти
52%
Товары для спорта
12%
52%
Товары для дома и сада
26%
Крупная бытовая техника
Косметика, парфюмерия
45%
Одежда, обувь
10%
38%
36%
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
17%
34%
Электроника (видео, аудио, фото)
28%
11%
46%
23%
34%
Товары для детей
17%
48%
36%
Мелкая бытовая техника
21%
45%
41%
Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты
24%
30%
45%
41%
23%
43%
49%
23%
19%
22%
24%
49%
6%
17%
49%
База: покупали данную категорию товара любым способом (онлайн или офлайн)
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
8

9.
Роль интернета в офлайн покупках
СМОТРЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ
перед покупкой в обычном магазине
Сколько людей предварительно
смотрели товар в интернете, перед
тем как купить товар офлайн?
(доля среди совершивших офлайн покупку этого товара)
Мобильные телефоны, планшеты
73%
Компьютеры, ноутбуки, комплектую
72%
Крупная бытовая техника
19%
69%
Электроника (видео, аудио, фото)
67%
Мелкая бытовая техника
59%
Мебель
44%
Автозапчасти
81%
Товары для спорта
Строительные материалы
Предварительно смотрели товар в интернете
Не смотрели предварительно товар в
интернете
42%
35%
31%
Товары для детей
27%
Косметика, парфюмерия
27%
Товары для дома и сада
Одежда, обувь
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
25%
24%
9

10.
Роль офлайн магазинов в интернет покупках
Сколько людей предварительно
смотрели товар в обычном
магазине, перед тем как купить его
в интернете?
СМОТРЕЛИ В ОБЫЧНОМ МАГАЗИНЕ
перед покупкой в интернете
(доля % среди совершивших онлайн покупку этого товара)
Крупная бытовая техника
66%
Мобильные телефоны, планшеты
62%
Электроника (видео, аудио, фото)
25%
57%
Мебель
55%
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
51%
Мелкая бытовая техника
50%
Строительные материалы
75%
48%
Товары для спорта
39%
Косметика, парфюмерия
39%
Одежда, обувь
Предварительно смотрели товар в обычном
магазине
Товары для детей
Не смотрели предварительно товар в
обычном магазине
37%
36%
Автозапчасти
34%
Товары для дома и сада
34%
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
10

11.
Основные причины покупки товаров офлайн
A10. Почему Вы в конечном счете приобрели товар в обычном магазине (офлайн)?
68%
Было необходимо увидеть, потрогать товар перед покупкой
64%
Нужно было купить быстро, не ждать доставку
В оффлайне можно было обратиться к консультанту, чтобы
тот помог с выбором
33%
25%
В оффлайне был лучше выбор
В оффлайне было дешевле
23%
В оффлайне можно было получить бонус/подарок к покупке
23%
В Интернете была информация про этот товар, но сам он не
продавался
22%
Товар был слишком дорогой, чтобы покупать его в Интернете
В оффлайне можно было купить товар в кредит
15%
13%
База: Купили товар офлайн, но предварительно искали его онлайн, N=1925
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
11

12.
Пользование кредитами
A11. Покупали ли Вы когда-либо товары в кредит, не важно онлайн или офлайн?
Покупали когда-либо в кредит
40%
60%
Все
46%
54%
37%
Никогда не брали целевой кредит
37%
49%
63%
63%
20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
51%
Москва
40%
38%
36%
60%
62%
64%
Города
800+ (без
Москвы)
Города
500+
Города
100+
Значимо выше среднего по выборке
12

13.
Отказ от покупки онлайн из-за невозможности
сделать ее в кредит
A13. Приходилось ли Вам отказываться от покупки в инетрнете-магазине, из-за того, что Вы не могли купитьь ее там в кредит?
Приходилось ли отказываться от покупки онлайн в пользу офлайн изза невозможности купить в интернете товар в кредит.
ДА
Никогда не
брали кредит 40%
20%
40%
НЕТ
База: вся выборка N=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
13

14.
Соотношение онлайн / офлайн покупок и
пользование кредитом по категориям
A2. Какие категории товаров Вы покупали в интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев?
A8. Какие категории товаров Вы лично покупали за последние 12 месяце в обычном магазине (офлайн)?
Только офлайн
И офлайн и онлайн
Строительные материалы
Только онлайн
81%
Мебель
13%
69%
Автозапчасти
12%
52%
Товары для спорта
52%
Товары для дома и сада
26%
Косметика, парфюмерия
45%
Одежда, обувь
10%
Мелкая бытовая техника
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
34%
Товары для детей
34%
Электроника (видео, аудио, фото)
28%
17%
4%
22%
11%
1%
2%
46%
23%
16%
41%
23%
5%
43%
49%
23%
1%
17%
48%
36%
2%
21%
38%
36%
17%
45%
41%
Моб. телефоны, планшеты
4%
19%
24%
30%
45%
6%
22%
24%
49%
Крупная бытовая техника
Брали кредит
17%
17%
49%
НЕ БРАЛИ КРЕДИТ ПО ЭТИМ КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ:
1%
15%
52%
База: покупали данную категорию товара любым способом (онлайн или офлайн)
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
14

15.
Спонтанные покупки
A14. Совершали ли Вы незапланированные / спонтанные покупки в интернет-магазинах хотя бы раз за последние 12 мес.?
A15. Если взять за 100% всю сумму Ваших расходов на покупки в интернет-магазинах за последние 12 мес., то какая часть расходов
приходится на незапланированные / спонтанные покупки?
незапланированные
расходы в общем
бюджете покупок
Совершали спонтанные покупки в Интернете
Не совершали спонтанные покупки в Интернете
Мужчины
10%
48%
Женщины
46%
расходов тратят на
незапланированные
покупки
15%
20-29 лет
12%
61%
60%
15%
30-39 лет
54%
40-55 лет
Москва
Города 800+
Города 500+
Города 100+
База: Все, n=2400; Совершали спонтанные покупки;
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
53%
12%
10%
49%
58%
50%
51%
58%
Значимо выше среднего по выборке
13%
11%
12%
13%
15

16.
Покупки в социальных сетях
A16. Покупали ли Вы какие-нибудь товары в интернете за последние 12 месяцев, используя социальные сети?
Делали покупки в соц.сетях
Не делали покупок в соц. Сетях
Мужчины
12%
22%
Женщины
17%
20-29 лет
27%
30-39 лет
40-55 лет
14%
10%
18%
Москва
83%
Города 800+
Города 500+
Города 100+
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
17%
14%
18%
Значимо выше среднего по выборке
16

17.
Покупки в социальных сетях по категориям
A17. Какие категории товаров Вы покупали через социальные сети за последние 12 месяцев?
Одежда, обувь
8,5%
5,0%
Товары для детей
Косметика, парфюмерия
3,9%
2,0%
Товары для дома и сада
Товары для спорта
1,7%
Электроника (видео, аудио, фото)
1,5%
Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты
1,5%
Мелкая бытовая техника
1,2%
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие для компьютеров
1,2%
Автозапчасти
1,0%
Строительные материалы
0,8%
Крупная бытовая техника
0,8%
Мебель
0,4%
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
17

18.
Российские и зарубежные интернет-магазины
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
18

19.
Онлайн покупки в российских и зарубежных
интернет-магазинах
A3. В каких интернет-магазинах Вы покупали следующие категории товаров?
На каких сайтах Вы делали покупки за последние 12 месяцев?
ПОКУПАЛИ В РОССИИ
95%
67%
59%
ПОКУПАЛИ ЗА РУБЕЖОМ
36%
25%
в СВОЕМ городе
в ДРУГОМ городе
Китайские
21%
Англоязычные
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
19

20.
Пересечение аудитории покупателей
A3. В каких интернет-магазинах Вы покупали следующие категории товаров?
В каких магазинах делали покупки за последние 12 месяцев
(по 13 основным категориям товаров)
Интернет магазины:
Российские
Китайские
Англоязычные
64%
13%
2%
8%
10%
1%
1%
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
20

21.
Онлайн покупки в российских и зарубежных
интернет-магазинах по категориям
A3. В каких интернет-магазинах Вы покупали следующие категории товаров?
Российский
интернет-магазины
Китайский
интернет-магазины
Одежда, обувь
42%
Мелкая бытовая техника
42%
Англоязычные
интернет-магазины
12%
11%
3%
2%
Косметика, парфюмерия
35%
Мобильные телефоны, смартфоны,
планшеты
35%
7%
4%
Электроника (видео, аудио, фото)
35%
7%
4%
Компьютеры, ноутбуки,
комплектующие для компьютеров
33%
22%
Крупная бытовая техника
Автозапчасти
19%
Товары для спорта
19%
12%
Строительные материалы
5%
5%
2%
1%
1%
1%
2%
3%
3%
1%
Китайские онлайн магазины
1%
1%
10%
Российские онлайн магазины
3%
6%
30%
Товары для дома и сада
6%
5%
31%
Товары для детей
Мебель
4%
1%
Англоязычные онлайн магазины
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
21

22.
Предпочтения интернет-магазинов по категориям
A3. В каких интернет-магазинах Вы покупали следующие категории товаров?
Условные доли российских и зарубежных интернет-магазинов в общем
количестве сделанных заказов
(учитывался только факт хотя бы одной покупки за 12 месяцев; НЕ учитывалась частота / объем заказов)
Крупная бытовая техника
92%
4% 4%
Мебель
91%
4% 5%
Мелкая бытовая техника
90%
Строительные материалы
6% 5%
88%
Автозапчасти
7%
87%
Товары для дома и сада
80%
Косметика, парфюмерия
79%
Компьютеры, ноутбуки
6%
80%
Товары для детей
76%
Мобильные телефоны, планшеты
15%
76%
Товары для спорта
76%
Одежда, обувь
Российские онлайн магазины
64%
Китайские онлайн магазины
6%
13%
12%
75%
Электроника (видео, аудио, фото)
8%
14%
8%
8%
11%
15%
12%
9%
12%
15%
18%
5%
8%
17%
Англоязычные онлайн магазины
База: купившие товар данной категории за последние 12 месяцев
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
22

23.
Покупки в российских интернет-магазинах
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
23

24.
Лояльность покупателей российским
онлайн магазинам
B1. В каких российских интернет-магазинах Вы совершали покупки за последние 12 месяцев?
B2. Есть ли у Вас любимые российские интернет-магазины?
B3. Вспомните, делали ли Вы за последние 12 месяцев покупки в каких-то еще российских интернет-магазинах, названия которых Вы
сейчас не помните?
Наличие любимого сайта среди совершавших
покупки в российских магазинах
Есть любимый сайт
Нет любимого сайта
ТОП 10 российских сайтов по
количеству совершавших покупки
Делали покупки за 12 месяцев
ozon.ru
19%
eldorado.ru
mvideo.ru
2%
7%
4%
7%
bonprix.ru
3%
6%
lamoda.ru
2%
6%
yves-rocher.ru
3%
5%
citilink.ru
3%
34%
8%
ulmart.ru
57%
2%
svyaznoy.ru
43%
3%
Любимый магазин
5%
wildberries.ru
9%
3% 5%
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
24

25.
Количество сделанных за год заказов в российских
интернет-магазинах
B4. Сколько примерно заказов Вы сделали в российских интернет-магазинах за последние 12 месяцев?
Более 10 заказов
36%
32%
41%
5-10 заказов
38%
34%
4-5 заказов
1-3 заказа
28%
37%
38%
40%
39%
24%
25%
24%
22%
12%
14%
27%
27%
27%
25%
27%
27%
30%
31%
24%
24%
22%
19%
19%
15%
Все
12%
17%
Мужчина Женщина
16%
25%
21%
16%
21%
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
12%
12%
20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
18%
Москва
Города
Города
800+ (без
500+
Москвы)
Значимо выше среднего по выборке
Города
100+
25

26.
Причины онлайн покупок
B5. Распределите причины, по которым Вы пользуетесь российскими интернет-магазинами, по степени важности лично для Вас?
НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
6%
5%
В
интернет-­‐магазинах
есть
товары,
которых
нет
в
обычных
магазинах
6%
55%
Это
экономит
мое
время
6%
36%
Это
дешевле,
чем
в
обычном
магазине
В
интернет-­‐магазине
шире
ассортимент
10%
Не
люблю
ходить
по
магазинам
8%
Я
так
развлекаюсь
(покупаю
недорогие,
но
интересные
вещи)
7%
29%
49%
ЗНАЧИМЫЕ ОТЛИЧИЯ:
Среди
женщин
Среди
мужчин
ВСЯ ВЫБОРКА
36%
21%
19%
24%
23%
В Москве и
городах 800+
В городах
100-500 тыс.
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
26

27.
Критерии выбора российского интернет-магазина
B6. Отметьте важные лично для Вас аспекты, по которым Вы выбираете тот или иной российский интернет-магазин для совершения покупки?
B7. Распределите следующие аспекты, по которым Вы выбираете российский интернет-магазин, по степени важности для Вас лично?
Какие критерии для Вас важны при выборе российского интернет-магазина?
Важные
Цена товара ниже, чем в
другом магазине
На первом месте
37%
Опыт покупки в этом
магазине
17%
Отзывы покупателей в
Интернете
17%
72%
Наличие удобного способа
оплаты товара
49%
9%
60%
9%
Стоимость доставки
Расположение точки выдачи
товара при самовывозе
62%
58%
7%
Рейтинг магазина в
Интернете
3%
Наличие срочной доставки
2%
48%
23%
18%
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
27

28.
Способы доставки товаров из интернет-магазинов
B12. Какими из перечисленных способов доставки Вы пользовались хотя бы раз за последние 12 месяцев при покупке товаров в российских интернет-магазинах?
B13. Выберите один способ доставки товара из интернет-магазина, который Вы считаете наиболее удобным лично для Вас?
Использовали способ доставки
Наиболее удобный способ доставки
Доставка курьером
43%
Самовывоз
23%
Почтой России
17%
51%
17%
Постамат
52%
49%
34%
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
28

29.
Фактический и приемлемый срок доставки
B15. Какой максимальный срок доставки товара при заказе в российском интернет-магазине является приемлемым лично для Вас?
B16. Сколько максимально приходилось ждать доставки?
ОЖИДАНИЕ: максимально приемлемый срок доставки
ОПЫТ: сколько максимально приходилось ждать доставки
47
41
30
28
17
15
13
4
2
В течение дня
1
1 - 2 дня
В течение 1 недели
1 - 4 недели
1 - 3 месяца
2
0
Более 3 месяцев
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
29

30.
Приемлемый срок доставки по типу города
B15. Какой максимальный срок доставки товара при заказе в российском интернет-магазине является приемлемым лично для Вас?
Москва
70%
Города 800+ (без Москвы)
60
60%
Города 500+
Города 100+
57
56
50%
48
40%
30%
20%
10%
0%
В течение дня
1 - 2 дня
В течение 1 недели
1 - 4 недели
1 - 3 месяца
Более 3 месяцев
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
30

31.
Приемлемый срок доставки: low & heavy users
B15. Какой максимальный срок доставки товара при заказе в российском интернет-магазине является приемлемым лично для Вас?
1-3 заказа
4-5 заказов
5-10 заказов
Более 10 заказов
50%
41
40%
30%
20%
10%
0%
В течение дня
1 - 2 дня
В течение 1 недели
1 - 4 недели
1 - 3 месяца
Более 3 месяцев
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
31

32.
Приемлемый срок доставки: low & heavy users
(среди покупателей из Москвы)
B15. Какой максимальный срок доставки товара при заказе в российском интернет-магазине является приемлемым лично для Вас?
1-3 заказа
70%
4-5 заказов
5-10 заказов
Более 10 заказов
65
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
В течение дня
1 - 2 дня
В течение 1 недели
1 - 4 недели
1 - 3 месяца
Более 3 месяцев
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
32

33.
Способы оплаты покупок в российском
интернет-магазине
C1. Отметьте способы оплаты, которыми лично Вы пользовались когда-либо при покупке ТОВАРОВ в российских Интернет-магазинах?
C4. Вспомните последнюю по времени покупку товара в российском интернет-магазине. Какой способ оплаты Вы при этом использовали?
Какими способами оплаты Вы пользовались когда-либо / каким при последней покупке?
при последней покупке
когда-либо
55%
Оплата в момент доставки - наличными
17%
Предоплата - банковской картой
Оплата в момент доставки - банк. картой
36%
13%
Предоплата - электронный кошелек
34%
7%
Предоплата - банковский перевод
2%
20%
6%
Предоплата - через терминал оплаты
76%
19%
9%
База: Вся выборка N=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
33

34.
Способы оплаты покупок в российском
интернет-магазине
C1. Отметьте способы оплаты, которыми лично Вы пользовались когда-либо при покупке ТОВАРОВ в российских Интернет-магазинах?
C2. Отметьте один способ оплаты, который Вы считаете наиболее удобным для Вас лично при покупке товаров в российских Интернет-магазинах?
Какими способами оплаты Вы пользовались когда-либо и какой способ Вы считаете
наиболее предпочтительным для себя?
предпочтительный способ
когда-либо
51%
Оплата в момент доставки - наличными
16%
Предоплата - банковской картой
36%
13%
Предоплата - электронный кошелек
34%
17%
Оплата в момент доставки - банк. картой
Предоплата - банковский перевод
1%
20%
2%
Предоплата - через терминал оплаты
76%
Недооцененный
способ оплаты
19%
9%
База: Вся выборка N=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
34

35.
Банковские карты, используемые для покупок в
российских интернет-магазинах
C3. Какую банковскую карту Вы чаще всего используете для покупок в интернете?
Какую банковскую карту используют для онлайн-покупок?
48%
44%
38%
Зарплатная карта
12%
31%
41%
15%
Кредитная карта
32%
24%
29%
33%
Специально заведенная
карта для онлайнпокупок
Другая банковская карта
Зарплатная карта
5-10 заказов в год
Другая банковская карта
13%
14%
13%
8%
3-5 заказов в год
Кредитная карта
15%
13%
17%
17%
1-2 заказа в год
Специальная карта для онлайн-покупок
45%
более 10 заказов в год
База: пользовались когда-либо при оплате банковской картой N=1092
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
Значимые выше среднего по выборке
35

36.
Предоплата как барьер для покупки в интернете
C5. Приходилось ли Вам отказываться от выгодной покупки в российском интернет-магазине из-за того, что в нем обязательно требовалась предоплата?
C6. По какой причине Вы отказались вносить предоплату в российском Интернет-магазине, хотя покупка была выгодной? Вы можете отметить один или два варианта ответа.
Приходилось ли отказываться от выгодной покупки из-за необходимости предоплаты?
Да, был случай отказа от покупки из-за предоплаты
Нет, не было случая отказа от выгодной покупки из-за предоплаты
Это был неизвестный интернетмагазин
36%
Не доверяю онлайн-платежам
35%
26%
Была слишком дорогая покупка для
предоплаты
26%
Не хотел оставлять данные
банковской карты
23%
Я хотел сначала протестировать /
померить товар
65%
21%
У интернет-магазина были не очень
хорошие отзывы
10%
Срок доставки был слишком
длительным
Не было достаточно средств на
банковской карте
9%
2%
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284 / все, у кого был случай отказа от покупки N=797
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
36

37.
Проблемы при покупках в российских
интернет-магазинах
B17. С какими из перечисленных проблемы Вам приходилось лично сталкиваться при покупке товара в российских интернетмагазинах?
Affinity %
(Москва)
Affinity %
(Города
800+)
Affinity %
(Города
500+)
Affinity %
(Города
100+)
Affinity %
(>10
заказов в
год)
117
87
113
95
137
132
82
88
102
164
15%
107
74
117
111
165
14%
103
98
103
99
153
184
77
57
86
176
115
75
104
112
186
114
95
94
98
186
191
69
66
89
187
Возможные проблемы
34%
Доставили товар с опозданием
После оформления заказа не
оказалось в наличии
Товар не соответствовал описанию на
сайте
Доставили товар ненадлежащего
качества
После оформления заказа никто не
связался
28%
13%
12%
Доставили не все товары из заказа
Доставили не тот товар, который
заказывал
9%
7%
При звонке в магазин никто не ответил
Скрытые комиссии
6%
85
84
103
121
123
Не оформили гарантию на товар
6%
127
87
138
75
130
102
91
143
89
126
Оказалось невозможно обменять /
вернуть товар
5%
Доставили б/у товар
2%
57
90
138
119
167
Мошенничество (ни товара, ни денег)
2%
81
81
69
144
94
Гарантия оказалась недействительной
1%
77
92
131
100
69
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
Значимо выше среднего по выборке
37

38.
Случаи доставки товара, который не подошел
(из российских интернет-магазинов)
B18. Были ли у Вас ситуации, когда при доставке товара из российского Интернет-магазина, Вы понимали, что доставленный товар не подходит Вам по какой-то
причине или является некачественным?
Привозили ли Вам при доставке некачественный товар?
Получали некачественный
товар при доставке
Все
Мужчина
НЕ получали некачественный
товар при доставке
35%
26%
Затрудняюсь
ответить
57%
66%
Женщина
8%
8%
43%
49%
8%
20-29 лет
35%
57%
8%
30-39 лет
35%
57%
8%
40-55 лет
34%
Москва
Города 800+ (без Москвы)
38%
32%
58%
54%
60%
8%
8%
8%
Города 500+
36%
57%
7%
Города 100+
35%
57%
8%
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
Значимо выше среднего по выборке
38

39.
Что обычно делают с доставленным товаром, который
не подошел
B19. Что Вы делали с доставленным товаром, если обнаруживали, что он Вам не подходит или является некачественным?
Возвращал товар обратно в
Интернет-магазин
51%
25%
Все равно использовал этот товар
Оставлял товар себе, но потом не
использовал
21%
Дарил товар знакомым, друзьям,
родственникам
20%
Перепродавал товар через доски
объявлений
Другое
11%
2%
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
39

40.
Фактический и приемлемый срок доставки
B15. Какой максимальный срок доставки товара при заказе в российском интернет-магазине является приемлемым лично для Вас?
B16. Сколько максимально приходилось ждать доставки?
ОЖИДАНИЕ: максимально приемлемый срок доставки
ОПЫТ: сколько максимально приходилось ждать доставки
47
41
30
28
17
15
13
4
2
В течение дня
1
1 - 2 дня
В течение 1 недели
1 - 4 недели
1 - 3 месяца
2
0
Более 3 месяцев
База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
40

41.
Фактический и приемлемый срок доставки из
зарубежного интернет-магазина
F14. Какой максимальный срок доставки товара при заказе в зарубежном Интернет-магазине является приемлемым лично для Вас?
F15. Сколько максимально приходилось ждать доставки из зарубежного магазина?
ОЖИДАНИЕ: максимально приемлемый срок доставки
ОПЫТ: сколько максимально приходилось ждать доставки
60
52
27
24
15
12
5
3
1
В течение 3 дней
В течение 1 недели
1 - 4 недели
1 - 3 месяца
Более 3 месяцев
База: Все, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах, n=870
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
41

42.
Покупки в зарубежных интернет-магазинах
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
42

43.
Отношение к онлайн покупкам на зарубежных
сайтах
E2. Покупали ли Вы когда-либо товары в зарубежных Интернет-магазинах?
Вы покупали в зарубежных
интернет-магазинах?
39%
Языковой барьер
Нет необходимости
32%
Опасаюсь мошенничества
32%
45%
27%
Долгие сроки доставки товара
22%
Высокая стоимость доставки
19%
21%
Собираюсь попробовать
17%
Сложно оформить заказ и доставку
36%
Необходимость обращения к
посредникам
8%
Нет банковской карты для оплаты
5%
Не знали, что можно покупать за
рубежом
5%
Плохая работа Почты Росии
Не покупали за рубежом
Покупали ранее чем за 12 мес.
Покупали за 12 мес.
<1%
Необходимость предоплаты
<1%
Проблемы с гарантией и возвратом
<1%
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
43

44.
Профиль пользователей зарубежных
интернет-магазинов
Покупали на китайских сайтах
Покупали на англоязычных сайтах
54%
Мужчины
48%
Женщины
52%
46%
20-29 лет
42%
40%
30-39 лет
34%
32%
40-55 лет
24%
Низкий доход
20%
29%
14%
Средний доход
41%
40%
39%
Высокий доход
53%
48%
1-3 заказа в год
15%
13%
20%
База: Все, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах
50%
4-5 заказов в год
5-10 заказов в год
Более 10 заказов в год
20%
13%
17%
Значимые отличия между покупателями китайских и англоязычных сайтов
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
44

45.
Знание и пользование зарубежными
интернет- магазинами
E1. Какие зарубежные интернет-магазины Вы знаете, не важно, пользовались Вы ими или нет?
F1. На каких зарубежных сайтах Вы совершали онлайн покупки хотя бы раз за последние 12 месяцев?
Спонтанное знание
Делали покупки за последние 12 месяцев
Ebay.com
21%
9%
AliExpress.com
29%
14%
8%
10%
Amazon.com
5%
TaoBao.com
Asos.com
2%
3%
DealExtreme (dx.com)
8%
2%
3%
VictoriasSecret.com
1%
3%
Yoox.com
0%
2%
6pm.com
1%
2%
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
45

46.
Количество сделанных за год заказов в зарубежных
интернет-магазинах
F2. Сколько примерно заказов Вы сделали в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев?
Более 10 заказов
55%
16%
13%
16%
Все
57%
53%
16%
17%
55%
16%
53%
4-5 заказов
1-3 заказа
50%
58%
59%
14%
13%
13%
Мужчина Женщина
16%
19%
12%
12%
20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет
База: Все, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах, n=870
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
55%
20%
19%
10%
13%
15%
14%
17%
14%
11%
19%
55%
15%
14%
20%
12%
13%
5-10 заказов
18%
Москва
17%
Города
Города
800+ (без
500+
Москвы)
Значимо выше среднего по выборке
Города
100+
46

47.
Опыт совместных заказов
F10. Приходилось ли Вам когда-либо ранее делать совместный заказ в зарубежных Интернет-магазинах (т.е. объединиться с одним или несколькими частными
покупателями и оформить все как единый заказ).
Приходилось ли делать совместные заказы?
(среди покупавших в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 мес.)
Да, я делал совместный заказ
66%
34%
Все
71%
61%
62%
39%
38%
29%
Мужчина Женщина
Нет, я никогда не делал совместный заказ
68%
71%
69%
60%
40%
32%
29%
20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет
63%
65%
37%
35%
5-10
заказов
Более 10
заказов
31%
1-3 заказа
4-5
заказов
в зарубежных магазинах
База: Покупали в зарубежных интернет магазинах за 12 мес. N=870
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
Значимо выше среднего по выборке
47

48.
Проблемы при покупках в зарубежных
интернет-магазинах
F13. В целом, с какими из перечисленных проблем Вам приходилось сталкиваться лично при покупке товара в зарубежных Интернетмагазинах?
Affinity %
(>10 заказов в
год)
Возможные проблемы
42%
Доставили товар с опозданием
129
Приходилось долго переводить из-за языкового барьера
18%
97
У магазина не было прямой доставки в Россию
18%
136
16%
Доставленный товар не соответствовал описанию
180
12%
Доставили товар ненадлежащего качества
180
12%
После оформления заказа выяснилось, что его нет в наличии
270
8%
Доставили не все товары из заказа
234
7%
Доставили не тот товар, который заказывал
56
7%
Скрытые комиссии
158
Мошенничество (ни денег, ни товара)
3%
191
Гарантия на товар оказалась недействительной
3%
170
Доставили б/у товар
База: Все, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах, n=870
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
207
1%
Значимо выше среднего по выборке
48

49.
Использование услугами агрегаторов доставки
F7. Пользовались ли Вы когда-либо услугами посредников или агрегаторов доставки (шиппинговых компаний) при покупке товаров в зарубежных Интернет-магазинах?
F8. Почему Вы НЕ пользовались услугами посредников / агрегаторов доставки при покупке товаров в зарубежных Интернет-магазинах?
F9. Почему Вы воспользовались услугами посредников / агрегаторов доставки при покупке товаров в зарубежных Интернет-магазинах?
Причины пользования
услугами агрегаторов доставки
Делали покупки через агрегаторов заказов
Не делали покупки через агрегаторов заказов
43%
Единственный возможный способ
22%
Более надежный способ доставки
16%
Нужен был сайт на русском языке
29%
10%
Более быстрый способ доставки
Более выгодный способ доставки
8%
Причины Не пользования
услугами агрегаторов доставки
38%
Устраивает доставка продавца
71%
24%
Не хотят переплачивать
13%
Не знали о таких услугах
11%
Не доверяют посредникам
Сложные условия доставки
5%
База: Все, n=2400; Все, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах, n=870
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
49

50.
Доски частных объявлений
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
50

51.
Знание сайтов для размещения частных
объявлений
H1. Какие из перечисленных сайтов Вы знаете, не важно, пользовались Вы ими когда-либо или нет?
Знание сайтов с подсказкой (в целом по выборке и в разрезе по регионам)
15
90%
56%
Molotok.ru
46%
Avto.ru / auto.ru
42%
Irr.ru
15
Доля (%) значимо
ВЫШЕ средней
Москва
Доля знающих сайт (%)
Avito.ru
Доля (%) значимо
НИЖЕ средней
ЦФО
СЗФО
Юг+
Кавказ
ПФО
УФО
СФО+
ДВФО
88
92
90
93
93
89
86
65
54
52
50
56
53
57
61
58
52
39
37
32
32
44
43
38
31
56
34
38
Doska.ru
24%
27
24
23
21
21
23
27
Drom.ru
23%
9
10
8
21
16
30
69
16
15
16
18
24
20
23
19%
Barahla.net
Ничего из
перечисленного
3%
База: Вся выборка N=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
51

52.
Размещение объявлений на досках частных
объявлений в интернете
H2. Размещали ли Вы объявление о продаже товара на сайтах частных объявлений в Интернете когда-либо?
H4. Размещали ли Вы объявление о продаже товара на сайтах частных объявлений в Интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев?
Доля размещавших частное объявление на специальных сайтах в интернете
Размещал когда-либо
71%
67%
69%
68%
69%
66%
61%
59%
54%
Размещал за 12 месяцев
54%
54%
57%
54%
49%
Все
20-29
30-39
40-55
База: Вся выборка N=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
Москва
Города 800+
(без Москвы)
Города
500+
64%
52%
Города
100+
Значимо выше среднего по выборке
Значимо ниже среднего по выборке
52

53.
Покупка товаров на досках частных объявлений в
интернете
H3. Покупали ли Вы товар на сайте частных объявлений в Интернете когда-либо? Речь идет только о покупке товара, а не услуги.
H5. Покупали ли Вы товар на сайте частных объявлений в Интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев? Речь идет только о покупке товара, а не услуги.
Доля покупавших по частному объявлению на специальных сайтах в интернете.
Покупал когда-либо
48%
Покупал за 12 месяцев
46%
43%
42%
43%
37%
36%
35%
31%
31%
44%
33%
34%
31%
26%
25%
Все
20-29
30-39
40-55
База: Вся выборка N=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
Москва
Города 800+
(без Москвы)
Города
500+
Города
100+
Значимо выше среднего по выборке
Значимо ниже среднего по выборке
53

54.
Категории товаров на досках частных объявлений
H6. По каким категориям товаров Вы размещали объявления на сайтах частных объявлений за последние 12 месяцев?
H7. По каким категориям Вы покупали товар на сайтах частных объявлений за последние 12 месяцев?
По каким категориям товаров размещали объявления /
делали покупки на досках частных обхявлений?
Одежда, обувь
14%
5%
Товары для детей
Автозапчасти
8%
3%
Компьютеры, комплектующие к ним
7%
3%
Мобильные телефоны, планшеты
Мелкая бытовая техника
4%
3%
1%
Товары для спорта
Строительные материалы
1%
6%
4%
5%
3%
Товары для дома и сада
Товары, изготовленные в ручную
8%
5%
Мебель
Косметика, парфюмерия
9%
4%
Электроника
Крупная бытовая техника
10%
7%
4%
3%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
Другое
Покупали
5%
16%
Размещали объявление
База: вся выборка, N=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
54