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Industry analysis

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觀光旅管產業分析

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  1. 1. 館 觀 光旅北科大 職二管三 產業分析第二組報告 指導老師: 陳欽奇 老師 組 員: 104570504陳怡安 104570505廖茹萍 104570508蘇語瑄 104570509張淑華 104570526陳嬿婷
  2. 2. 產業結構 報告人:廖茹萍
  3. 3. 「觀光」已成為許多國家賺取外匯的首要來源 1-1 全球觀光發展 Global tourism development . 全球各國的外匯收入8%來自觀光收益 全球各國的外匯收入7.8%來自自動化電器產品 全球各國的外匯收入7.5%來自醫藥品
  4. 4. 1-2 全球觀光發展 Global tourism development . 全球觀光收益 全球觀光人數 1960年 1999年 預估2020年 0.69億人次 6.44億人次 16.02億人次 68.67億美元 4,545億美元 2兆美元
  5. 5. 1-3 全球觀光發展 Global tourism development . 2000年 2010年 10.8% 11.6% 1億9千221人 2億5千162萬人
  6. 6. 1-4 進入障礙 Barriers to entry. 土地取得困難 必要資金障礙 寡占市場 規模經濟障礙 政府辦法規範
  7. 7. 1-5 產 品 差 異 化 Productdifferentiation.
  8. 8. 1-6 外在政策 External policy 鼓勵觀光旅館業及旅館業取得星級旅館評定, 並加入國際或國內連鎖旅館品牌,以全方位輔導 其改善經營體質並提升專業能力,交通部觀光局 特訂定「交通部觀光局輔導星級旅館加入國際或 國內連鎖旅館品牌補助要點草案」,凡觀光旅館 業或旅館業經交通部觀光局評定為星級旅館,並 加入國際或國內連鎖旅館品牌者,得就加入連鎖 旅館品牌所支出之入會費、管理費、加盟金、權 利金、品牌授權使用費、教育訓練費或技術指導 費等,向交通部觀光局申請補助;其補助金額以 觀光旅館業或旅館業每年所支出費用之50%為上 限,並不得超過新臺幣500萬元。 全年支出50% 最多500萬元 補助金額上限
  9. 9. 1-7 賣 方 人 數 Numberofsellers 臺北地區:24家 高雄地區:8家 臺中地區:5家 花蓮地區:5家 風景區:11家 桃竹苗地區:7家 其他地區:11家 103年臺灣地區觀光 旅館共計114家,其中國 際觀光旅館72家,一般 觀光旅館42家。
  10. 10. 1-8 買方人數 Number of buyers
  11. 11. 產商行為 晶華(2707) 報告人:陳怡安
  12. 12. 2-1 晶華營收概況 Operating revenue 2015年全台飯店總營收TOP3 飯店名稱 總營收(萬) 台北晶華酒店 329,788 台北寒舍喜來登大飯店 272,357 台北君悅酒店 264,978 第一家併購國際品牌的飯店 第一家非虧損現金減資的上市櫃公司 第一家發展館外餐飲的飯店 第一家在旅展開賣餐券的飯店 第一家LV行李概念店進駐的飯店
  13. 13. 2-2 產品分析 Product analysis 住宿 餐飲 商務 休閒 共538間客房,精 緻套房、大班套房、 總統套房等… 栢麗廳、晶華軒、 館外餐飲:故宮晶華、 美麗華三燔、冠軍牛 肉麵坊、Just Grill 聯誼會、物業 管理、會議廳 沐蘭spa、精品 街、婚顧公司、健身 俱樂部
  14. 14. 2-3 價格分析 Price analysis 休閒: 婚顧婚宴13800-28000元/每桌 精品5000-1,000,000元不等 商務: 聯誼會600,000元 物業每坪45元 會議廳5,000-80,000元/次 住宿: 5,000-65,000元/每晚 餐飲: 700-5,000元/每人
  15. 15. 2-4 廣告 - 神級蛋糕LADY M Advertising
  16. 16. 2-5 廣告 - 入鏡<LUCY>、巨星曾入住 Advertising
  17. 17. 2-6 廣告 - 翠玉白菜 Advertising
  18. 18. 2-7 競 爭 策 略 Externalpolicy 目標市場區隔 日本觀光客 加盟國際品牌 多點式涵蓋範圍 提供專業顧問服務 關鍵地理位置 400間房以上規模 簡單而優雅的經營哲學 輕資產 重管理
  19. 19. 2-8 併購及聯盟 Mergers and alliances 旅館本業 業外投資 晶英 捷絲旅 晶英商旅 蘭城晶英 (2009年) 太魯閣晶英酒店 (1990年) 台南晶英商旅 (2015年) 與國泰人壽合作 高雄晶英商旅 (2013年) 與御盟建設合作 台北西門町館 (2009年) 台北林森二館 (2010年) 高雄中正館、花蓮館 (2013年) 與悅寶建設合作 高雄中山館 (2015年) 與語長川建設合作 麗晶 台北晶華酒店 天祥晶華酒店 國外:北京、新加 坡、柏林、札格拉 布、英屬特克斯& 凱科斯群島 麗晶七海郵輪 (品牌特許權) 台大尊賢會館 (2013年)
  20. 20. 2-9 併購及聯盟 Mergers and alliances 旅館本業 業外投資 物業管理 (豪宅與頂級出租公寓) 新光信義傑仕堡 湯臣一品 (上海頂級豪宅) WASABI (日式自助) Spice Market 泰市場 (泰國海鮮自助餐) Mihan三燔本家 (日式炭火料理) 故宮晶華 (BOT案、2008/2) 台北園外園 (新北市最大戶外宴飲場地) Just Café (桃園國際機場、2009/7) 寶島晶華 (桃園國際機場) Domino’s達美樂 (國際第二大比薩領導品牌) 餐廳 口福堂 (日式甜點) 年貢獻5,000萬元 台北市雙子星計畫 ►故宮晶華、台北園外園、泰市場、WASABI及三燔本家,各品牌單月營收約1,000萬元。 ►口福堂(目前七間分店)單月營收約600萬元。 ►桃園中正國際機場 Just Café每月營收約800萬元。
  21. 21. 2-10 未來發展 Future Development 拓展兩岸為目標 ►以現代中國風為主題,中國文化元素融入品牌 中 ►預估未來來台陸客數將增加,晶華布局將更具 全面性,鎖定兩岸三地主要觀光景點
  22. 22. 廠商績效報告人:張淑華
  23. 23. 排名 上市 觀光飯店 本期淨利 營業收入 營業成本 營業毛利 每股盈餘 (元)CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI 總 計 2,318,668 19,851,581 11,795,841 8,055,740 17 1 晶華酒店 1,183,670 51.05 2,606.066,675,694 33.63 1,130.844,240,119 35.95 1,292.112,435,575 30.23 914.10 9 54.01 2,916.91 2 國賓 408,598 17.62 310.543,635,117 18.31 335.312,223,719 18.85 355.391,411,398 17.52 306.96 1 6.87 47.22 3 寒舍餐旅 302,699 13.05 170.434,447,568 22.40 501.942,658,219 22.54 507.841,789,349 22.21 493.38 3 18.08 327.00 4 夏都 162,566 7.01 49.16738,026 3.72 13.82315,725 2.68 7.16422,301 5.24 27.48 2 10.25 105.00 5 六福 115,777 4.99 24.932,932,130 14.77 218.161,826,590 15.49 239.791,105,540 13.72 188.34 0 2.11 4.45 6 遠雄來 88,587 3.82 14.60554,990 2.80 7.82332,106 2.82 7.93222,884 2.77 7.66 1 5.06 25.64 7 華園 56,771 2.45 5.99868,056 4.37 19.12199,363 1.69 2.86668,693 8.30 68.90 1 3.62 13.08 按本期淨利計算 按營業收入計算 按營業成本計算 按營業毛利計算 按每股盈餘計算 CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI CR4 HHI 100.00 3,181.71 100.00 2,227.02 100.00 2,413.06 100.00 2,006.82 100.00 3,439.30 3-1 上市觀光飯店排名表
  24. 24. 3-2 產品品質 Product Quality 休閒 住宿 餐飲 Quality 綜合各家觀光飯店消費者給與餐飲評價平均4.5個星, 由於價位中上,滿足現代人小確幸,部分民眾給與食材及服 務肯定,美味度相較之下星星較少,普遍二訪人數不高。 綜合各家觀光飯店消費者給與住宿評價平均4個星,在 房間舒適度及地理位置的分數較高,性價比以及設備裝置明 顯偏低,普遍認為裝修舊了些。 綜合數家觀光飯店在休閒這塊的消費者反應,多數人的 體驗都是完全正面的,給予高級飯店的休閒設施高貴不貴的 評語,也深受許多觀光客的喜愛。
  25. 25. 服務升級 沒有最好只有更好 台灣服務業產值 已是製造業的兩倍, 就業人口佔比也達 54%,但,我們願意 花幾十億去研究一顆 IC,卻不願意用幾千 萬去研究一個服務生 的眼神! 強化CRM 結合簡訊平臺 訂位中心客服人 員在第一時間內,就 知道顧客的基本資料 與餐廳訂位偏好外, 也與POS系統的桌次 管理系統整合,領檯 人員可以即時了解訂 位顧客預約和點餐的 狀態。 突破淡季 創造需求 食:新推早午餐 衣:招商精品街 育:親子專案 婚宴:淡季促銷 紛紛推出館外餐廳 3-3 技術進步 Technological progress
  26. 26. 價值鏈及需求鏈 報告人:陳嬿婷
  27. 27. 4-1 產業價值鏈 Industrial Value Chain 土地取得 旅館規劃興建 連鎖經營 資訊系統 人力資源 維修裝潢 採購餐飲 贈品存貨 客房服務 餐飲服務 大廳服務 櫃台服務 商務中心 大型會議廳 休閒設施 健身設施 附屬服務 特殊客房 商店街 行銷活動 契約業務推廣 連鎖訂房系統 最終整體服務 聲譽形象 館外業務
  28. 28. 4-2 需求鏈 Demand chain 團購網 旅行社 訂位網站 訂房網站 旅館官網
  29. 29. 競爭分析報告人:蘇語瑄
  30. 30. 5-1 SWOT分析 SWOT Analysis. STRENGTH S W WEAKNESS T THREAT O OPPORTUNITY 1.專業性高可應變市場趨勢 2.消費者保障高 3.客戶服務優質 1.固定成本高 2.高級客戶飯店市場有限 3.住房率受旅遊淡旺季影響 1.政府補助旅遊住宿 2.配合網路旅遊網站 3.置入性行銷推廣 1.國內觀光成長率下將 2.大陸積極開發觀光市場 3.陸客來台量驟減
  31. 31. 5-2 波特五力分析 Michael Porter's Five Forces Model 產業集中度高 產品差異化低 退出障礙高 新進入者的威脅 供應商的議價能力 購買者的議價能力 替代品的威脅 潛在競爭者少 鉅額資金構成進入障礙 散客:議價能力較低 團客、商務客:議價能力高 金額龐大且永續經營 供應商議價能力低 住宿面:商務旅館、汽車旅館 餐飲面:海外知名餐飲品牌進入 其他:新型展演廳成立
  32. 32. & THANKS FOR YOUR LISTENING AQ

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