Oportunidad de negocio en el sector dedispositivos móviles y el desarrollo de             aplicaciones       Coordinación ...
Fundación México-Estados  Unidos para la Ciencia        FUMEC
FUMEC• La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, creada  en 1992   – Desarrollo a través de Ciencia, Tecnología ...
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Niveles de atención                                                             • Internacionalización:                   ...
Programas de fortalecimiento                                                                  Tecnologías                 ...
Red TechBATechBA tiene una red de ocho oficinas en regionesaltamente dinámicas.               Vancouver                   ...
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Enfoque de Nichos por Sede  Silicon Valley       Austin         Montreal       Madrid      Michigan     Arizona         Se...
TECNOLOGÍAS MÓVILES
Tamaño del mercado 2010-2015• Aprox. 5,300 millones de conexiones a nivel mundial                                    Fuent...
Valor del mercado 2010-2015• Ingresos por 906 mil millones de dólares                                     Fuente: Mobile V...
Top 5 operadores Q4 2010             Conexiones (millones)  584            353                            225             ...
Top 5 operadores Q4 2010            Ingresos (US$ mil millones)  19.9            15.2                              14.2   ...
Mercado NAFTA                                      Canadá1                         Estados Unidos1   México2Suscriptores  ...
Top 5 Vendedores Smartphone 2012                   2Q 2012                     2Q 2011                            Unidades...
Top 5 Vendedores teléfonos móviles 2012                 2Q 2012                   2Q 2011                          Unidade...
Mercado de Smartphones en Norteamérica                    Teléfonos vendidos                         (millones)16014012010...
Top 5 plataformas móviles 2012                      2Q 2012                  2Q 2011                               Unidade...
Proyección plataformas 2012-2016                          2012             2016                       2012-2016           ...
Crecimiento mercado para dispositivos Android e iOSCrecimiento del mercado 2011-2012        Fuente: FlurryAnalytics July 2...
Mercado App• Apple App Store - 85% de los ingresos del  mercado de App 2011  – 15 millones de descargas 2011  – 72% paga v...
México  Valor del                                             700 millones de USD  mercadoBanda ancha                     ...
Penetración telecom. nivel socioeconómico                  Fuente: Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012
Observaciones• Mala distribución de la riqueza• Paridad adquisitiva México, Brasil y  Argentina  – México menor costo BA y...
Oportunidad en sectores• Gobierno (proceso legislativo, interacción  ciudadana)• Salud (prediagnóstico, imagenología,  mon...
Tecnologías•   Instant Messaging•   SMS•   GPS•   Native APP•   RFID•   HTML5 principalmente•   Content Management System•...
Consideraciones• Tendencias clave  – Crecimiento de smart phones  – Servicios basados en localización  – Crecimiento maqui...
PROGRAMA MÓVILES
Programa 1/6• Objetivo  – Promover el desarrollo de aplicaciones móviles de    acuerdo a oportunidades de negocio detectad...
Programa 2/6Perfilamiento y                          Evento                     Taller de         Blackberry Selección de ...
Programa 3/6• Perfilamiento y Selección  – FUMEC  – Microsoft, RIM, AMITI• Acceso a estudios de oportunidad  – Evento de p...
Programa 4/6• Entrenamiento técnico Microsoft  – Phone  – Azure• Consultoría en Marketing  – Netmark• Definición de produc...
Programa 5/6• Evento Blackberry  – BlackBerry Jam Americas (25 – 27 de    Septiembre, San Jose, CA)• Evento Microsoft• Ase...
Programa 6/6• Exploración Internacional  – Acercamiento al ecosistema con asesoría    especializada
GRACIAS  Kristian Salazarksalazar@fumec.org
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Oportunidad de negocio en elsector de tecnologías móviles-Foro PyME_Torreón

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Oportunidad de negocio para PyME´s en el sector de tecnologías móviles.

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Oportunidad de negocio en elsector de tecnologías móviles-Foro PyME_Torreón

  1. 1. Oportunidad de negocio en el sector dedispositivos móviles y el desarrollo de aplicaciones Coordinación de Tecnologías de la Información Kristian Salazar Septiembre 2012
  2. 2. Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia FUMEC
  3. 3. FUMEC• La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, creada en 1992 – Desarrollo a través de Ciencia, Tecnología e Innovación, articulación de esfuerzos entre México y EEUU – FUMEC ha colaborado con +1200 empresas de base tecnológica• Oficinas TechBA – Funcionar como plataforma de lanzamiento para empresas mexicanas en el mercado internacional
  4. 4. 4
  5. 5. Niveles de atención • Internacionalización: –Oferta de valor internacional –Análisis de mercado Internacional. –Plan para exportación –Análisis de Ecosistema. • Enfoque estratégico de la innovación • Ventas efectivas y• Oferta de valor comercialización exitosa• Mapa tecnológico • Innovación de producto y• Flujo de efectivo proceso• Plan de negocios • Internacionalización.• Planeación estratégica• Integración de equipos de trabajo• Propiedad industrial• Vinculación con centros de investigación e innovación• Financiamiento. 5
  6. 6. Programas de fortalecimiento Tecnologías Eficiencia energética Limpias Inocuidad Alimentaria Tecnologías de Alimentos PROGRAMAS DE NICHO EN OPERACIÓN Alimentos Funcionales Sistemas Embebidos Tecnologías móviles Cómputo en la nube Expediente clínico electrónico Plásticos FPGAS Tecnologías de Dispositivos Médicos Salud Pruebas Clínicas Servicios Aeronáuticos Aeroespacial Manufactura Electrónica Materiales Automotriz Manufactura Avanzada TICS Multimedia Animation SECTOR NICHO
  7. 7. Red TechBATechBA tiene una red de ocho oficinas en regionesaltamente dinámicas. Vancouver Montreal Seattle Silicon Detroit ValleyPhoenix Madrid Austin
  8. 8. TechBA: Información Básica al fin del 2010 – 5 en los Estados Unidos: Silicon Valley, Austin, Michigan, Arizona, Seattle – 2 en Canadá: Montreal, Vancouver, y – 1 en Europa, Madrid en España.• A Diciembre del 2010 habían participado un total de 443 empresas en procesos de aceleración, – recibiendo 639 servicios (que implican que algunas empresas permanecen en el programa por más de un año).
  9. 9. Enfoque de Nichos por Sede Silicon Valley Austin Montreal Madrid Michigan Arizona Seattle VancouverTecnologías de Tecnologías de Tecnologías de Tecnologías deInformación Información Aeroespacial Información Automotriz Aeroespacial Información Multimedia Tecnologías de AplicacionesBiotecnología Energía Información Biotecnología Manufactura Energía Videojuegos Móviles Tecnologías de Tecnologías Tecnologías Alimentos Salud Energía Limpias Logística Limpias Nuevos Tecnologías Medios Biotecnología Limpias Energía Manufactura Biotecnología Alimentos Aeroespacial
  10. 10. TECNOLOGÍAS MÓVILES
  11. 11. Tamaño del mercado 2010-2015• Aprox. 5,300 millones de conexiones a nivel mundial Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010
  12. 12. Valor del mercado 2010-2015• Ingresos por 906 mil millones de dólares Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010
  13. 13. Top 5 operadores Q4 2010 Conexiones (millones) 584 353 225 220.2 199.6China Vodafone América Telefónica BhartiMobile Group Móvil Group Airtel Group Group Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011
  14. 14. Top 5 operadores Q4 2010 Ingresos (US$ mil millones) 19.9 15.2 14.2 13.8 12.2China Vodafone Verizon AT&T Group TelefónicaMobile Group Wireless Group Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011
  15. 15. Mercado NAFTA Canadá1 Estados Unidos1 México2Suscriptores 24,004,000 298,502,000 ~=100,000,000Penetración 71% 96% 88%Grandes 3 4 4jugadoresTecnología GSM & CDMA GSM & CDMA GSM & CDMAARPU* $649 $595 $176Prepago 21% 22% 86% Fuente: Elaboración propia *Average Revenue per User – Ingreso promedio por usuario (mensual en pesos) 1 Mobile Regional and Country Forecast Pack: 2010-2015.OVUM, 2010 2 Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012
  16. 16. Top 5 Vendedores Smartphone 2012 2Q 2012 2Q 2011 Unidades Unidades Participación Participación Punto deFabricante entregadas entregadas de mercado de mercado cambio (millones) (millones)Samsung 32.6% 50.2 17.0% 18.4 172.8% Apple 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5% Nokia 6.6% 10.2 15.4% 16.7 -38.9% HTC 5.7% 8.8 10.7% 11.6 -24.1% ZTE 5.2% 8.0 1.8% 2.0 300.0% Otros 32.9% 50.7 36.2% 39.2 29.3% Total 100.0% 153.9 100.0% 108.3 42.1% Fuente: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012
  17. 17. Top 5 Vendedores teléfonos móviles 2012 2Q 2012 2Q 2011 Unidades Unidades Participación Participación Punto deFabricante Entregadas Entregadas de mercado de mercado cambio (millones) (millones)Samsung 24.1% 97.8 18.8% 75.4 29.7% Nokia 20.6% 83.7 22.0% 88.5 -5.4% Apple 6.4% 26.0 5.1% 20.4 27.5% ZTE 4.4% 17.7 4.1% 16.3 8.6% LG 3.2% 13.1 6.2% 24.8 -47.2%Electronics Otros 41.3% 167.7 43.9% 176.4 -4.9% Total 100.0% 406.0 100.0% 401.8 1.0% Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012
  18. 18. Mercado de Smartphones en Norteamérica Teléfonos vendidos (millones)160140120100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Smartpjhone forecast 2009-2015. OVUM, 2010
  19. 19. Top 5 plataformas móviles 2012 2Q 2012 2Q 2011 Unidades Unidades Participación Participación Punto de Plataforma Entregadas Entregadas de mercado de mercado cambio (millones) (millones)Android 68.1% 104.8 46.9% 50.8 106.5%iOS 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%BlackBerry OS 4.8% 7.4 11.5% 12.5 -49.9%Symbian 4.4% 6.8 16.9% 18.3 -62.9%WindowsPhone 7/ 3.5% 5.4 2.3% 2.5 115.3%WindowsMobileLinux 2.3% 3.5 3.0% 3.3 6.3%Otros 0.1% 0.1 0.5% 0.6 -80.0%Total 100.0% 154.0 100.0% 108.3 42.2% Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2012 :
  20. 20. Proyección plataformas 2012-2016 2012 2016 2012-2016 Participación Participación de Plataforma CAGR* de mercado mercado Android 61.0% 52.9% 9.5% Windows Phone 7 / 5.2% 19.2% 46.2% Windows Mobile iOS 20.5% 19.0% 10.9% BlackBerry OS 6.0% 5.9% 12.1% Otros 7.2% 3.0% -5.4% Total 100.0% 100.0% 12.7% Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, June 6, 2012*Compound Annual Growth Rate – Tasa de crecimiento anual
  21. 21. Crecimiento mercado para dispositivos Android e iOSCrecimiento del mercado 2011-2012 Fuente: FlurryAnalytics July 2011 – July 2012, countries with at least 500k active devices as of July 2011
  22. 22. Mercado App• Apple App Store - 85% de los ingresos del mercado de App 2011 – 15 millones de descargas 2011 – 72% paga vs 43% Google Market Place – Juegos, clima, compras, mapas, video, noticias, entretenimiento, banca, música, redes sociales
  23. 23. México Valor del 700 millones de USD mercadoBanda ancha 700 mil conexionesSmartphones ~=24 millones-60% con banda ancha Adopción 20% SVA* 3 de cada 10 pesos gastados Plataforma Soluciones empresariales-BlackBerry-79.4% penetración Operadores Iusacell Nextel Movistar TelcelARPU** pesos $192.0 $546.0 $94.0 $176.0No. líneas 6% 4.00% 20.00% 70% Líneas activas *Servicios de Valor Agregado (Mensajería, entretenimiento, Tv, redes sociales, localización, ebanking, marketing) Prepago-87% **Ingreso promedio por usuario Contrato-13% Fuente: Elaboración propia con datos de Mobile Leadership Program. FUMEC,2012 y CNN México 2012
  24. 24. Penetración telecom. nivel socioeconómico Fuente: Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012
  25. 25. Observaciones• Mala distribución de la riqueza• Paridad adquisitiva México, Brasil y Argentina – México menor costo BA y menor penetración• Gobierno federal, e iniciativa privada – 80% población no es rentable en términos de BA• Prepago
  26. 26. Oportunidad en sectores• Gobierno (proceso legislativo, interacción ciudadana)• Salud (prediagnóstico, imagenología, monitoreo de signos vitales, gestión hospitalaria)• Finanzas y plataformas transaccionales• Marketing y publicidad (proximidad, self- service)• Otros (Ubicación y entretenimiento)
  27. 27. Tecnologías• Instant Messaging• SMS• GPS• Native APP• RFID• HTML5 principalmente• Content Management System• Cloud• NFC• Augmented Reality
  28. 28. Consideraciones• Tendencias clave – Crecimiento de smart phones – Servicios basados en localización – Crecimiento maquina a máquina – Redes de nueva generación – Comercio móvil – *Políticas Públicas (IEPS,litigios)
  29. 29. PROGRAMA MÓVILES
  30. 30. Programa 1/6• Objetivo – Promover el desarrollo de aplicaciones móviles de acuerdo a oportunidades de negocio detectadas por FUMEC• Aliados – Microsoft – Telmex IT – RIM – Telcel – Nokia – Hir Pyme – Qualcomm – Netmark – Wavefront
  31. 31. Programa 2/6Perfilamiento y Evento Taller de Blackberry Selección de mercadotécnica empresas Acceso a Asesoría para Definición de estudios de inversión en producto / App oportunidad proyectosEntrenamiento Entrenamiento Exploración técnico técnico internacional Blackberry Microsoft
  32. 32. Programa 3/6• Perfilamiento y Selección – FUMEC – Microsoft, RIM, AMITI• Acceso a estudios de oportunidad – Evento de presentación de estudios – Mobile, Cloud y Digital Media• Entrenamiento Técnico BlackBerry – Taller RIM - FUMEC
  33. 33. Programa 4/6• Entrenamiento técnico Microsoft – Phone – Azure• Consultoría en Marketing – Netmark• Definición de producto / App – Define la empresa, valida equipo FUMEC y aliados
  34. 34. Programa 5/6• Evento Blackberry – BlackBerry Jam Americas (25 – 27 de Septiembre, San Jose, CA)• Evento Microsoft• Asesoría para inversión en proyectos – Fondos de Innovación CONACyT – Financiamiento HirPyme
  35. 35. Programa 6/6• Exploración Internacional – Acercamiento al ecosistema con asesoría especializada
  36. 36. GRACIAS Kristian Salazarksalazar@fumec.org

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