Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рынок мониторинга социальных медиа в странах СНГ (Q3 2011), отраслевой профиль

2,647 views

Published on

Рынок мониторинга социальных медиа в странах СНГ: отраслевой профиль рынка. Q3 2011

Рынок мониторинга социальных медиа в странах СНГ (Q3 2011), отраслевой профиль

  1. 1. Рынок мониторинга социальных медиа в странах СНГ Отраслевой профиль рынка Q3 2011 © 2011 smm3™ Communication consulting company
  2. 2. 2 | Q3 2011СодержаниеВведение ................................................................................................................................................2Об отчете ...............................................................................................................................................2Методология ........................................................................................................................................2Часть I Отраслевой профиль рынка: сегменты, стаж, бюджетыСегментация по отраслям .............................................................................................................2Стаж в мониторинге: возраст рынка .......................................................................................2Бюджеты на мониторинг по отраслям (совокупно) ........................................................2Бюджеты на мониторинг по отраслям (только компании) .........................................2Бюджеты на мониторинг по отраслям (только агентства) ...........................................2Часть II Ценность мониторинга: участники, задачи, трудностиУчастие отделов компании в мониторинге .........................................................................2Использование мониторинга для решения задач компании ....................................2Трудности компании в мониторинге ......................................................................................2Инструменты автоматического мониторинга (только компании) ...........................2Выводы....................................................................................................................................................2Контакты .................................................................................................................................................2
  3. 3. 3 | Q3 2011 Введение Рынок мониторинга социальных Несмотря на актуальность этого вопроса в профессиональном медиа является одним из самых сообществе сегодня нет обширных и достаточно репрезентативных исследований, которые бы дали молодых рынков в отрасли SMM. представление о состоянии рынка мониторинга и Мониторинг активно используется предоставили бы достаточно надежные данные по следующим брендами и агентствами, ее характеристикам: появляются новые инструменты мониторинга. 1. Объем и динамика рынка. 2. Проникновение мониторинга в разные отрасли. 3. Различия в подходах между брендами и агентствами. Каковы состояние и тренды 4. Отношение сотрудников разных отделов. рынка мониторинга 5. Отношение сотрудников разных должностных уровней. социальных медиа? 6. Отношение к аутсорсингу мониторинга. 7. Задачи и трудности мониторинга. Именно эти вопросы послужили нам основой для исследования рынка мониторинга социальных медиа.Данный отчет является продолжением серии отчетов по исследованиюрынка мониторинга социальных медиа, реализованному в Q3 2011.Отчет о «Состоянии рынка мониторинга социальных медиа» можнопосмотреть здесь.
  4. 4. 4 | Q3 2011 Об отчете Вклад участников рынка Данное исследование не было бы возможным без помощи экспертов рынка (представителей вендоров мониторинга и агентств), которые заинтересованы в поиске и внедрении инноваций.Андрей Комаровский Мы благодарим компанию YouScan и ее CEO АлексеяResearch & Analytics Director, smm3 Орапа за поддержку и помощь в проведении исследования, а также выражаем признательность за сотрудничество всем участникам опроса. «Этот отчет поможет компаниям Мы приглашаем представителей агентств,сориентироваться на рынке мониторинга предоставляющих услуги мониторинга социальных медиа, к участию в экспертном онлайн-опросе, результаты которогосоциальных медиа, при планировании и будут освещены в следующем квартальном отчете. Особеннопостановке задач по мониторингу. мы будем рады тем, кто обслуживает компании из сферы услуг, телекома, авторитейла, банковской отрасли иМы надеемся, что исследование будет потребительской электроники.способствовать развитию рынка и отрасли SMMв целом, предоставляя информационную Disclosureоснову для совместного определения smm3™ является стратегическим партнером ряда вендоровключевых направлений развития рынка при мониторинга и предоставляет компаниям консалтинговые иучастии его ключевых игроков (вендоров исследовательские услуги в области мониторинга и исследований в социальных медиа.мониторинга, компаний и агентств)». Готовы поделиться экспертным мнением? Жмите здесь!
  5. 5. 5 | Q3 2011 МетодологияЦель Структура отчетаОбщая - изучить состояние и тенденции развития рынка Часть I «Отраслевой профиль рынка» представляет отраслевуюмониторинга социальных медиа в России и Украине структуру выборки и данные о стаже и бюджетах на мониторинг в(и рынка СНГ в целом). разрезе по отраслям и брендам/агентствам.Частная - зафиксировать ключевые сегменты потребителей, Часть II «Ценность мониторинга» демонстрируетоценить размер рынка и проанализировать общие особенности распределение мониторинга по отделам компаний/агентств,мониторинга. ключевые задачи и сопутствующие трудности при их решении. Показаны основные точки роста рынка.Источники данныхИсследование проведено на базе открытого онлайн-опроса. Области применения выводовЗа период опроса было получено 192 полностью заполненные Вендоры мониторинга могут проверить и скорректироватьанкеты. Итоговый уровень заполняемости составил 56,4%. стратегические планы в развитии инструментов и маркетингеХотя исследование проведено не на базе репрезентативной собственных услуг на базе представленных данных о ключевыхвыборки, оно дает достаточно надежные оценки рынка в целом задачах и трудностях потребителей рынка;(нам удалось достичь основного массива). Агентства могут оптимизировать свои маркетинговыеМетодика предложения и ценовую политику по мониторингу, а также определить, в какой мере данная область может бытьРеспондентам было предложено ответить на 17 вопросов, стратегическим направлением развития компании.6 из которых направлены на сегментацию потребителей рынка Компании могут сориентироваться о своей(бренд/агентство, должность, отдел, отрасль, стаж мониторинга), готовности/неготовности к внедрению мониторинга иа остальные 11 – на выяснение конкретных особенностей корректировать поведение на рынке при выборе/наймеповедения при проведении мониторинга. Особое внимание вендора/агентства для обслуживания по мониторингу.уделено вопросу аутсорсинга мониторинга.
  6. 6. 6 | Q3 2011Часть IОтраслевой профиль рынка:сегменты, стаж, бюджеты
  7. 7. 7 | Q3 2011Сфера услуг – очевидныйлидер на рынкепотребителей мониторинга 1 Сегментация по отраслям “ Мы спрашивали: «Укажите отрасль/-и, в которых работает Ваша компания» С возможностью выбрать несколько отраслей. 2соцмедиа. Другое 19%Enterprise игроки представлены Сфера услуг 26% 3банками (9%) и телекомом (10%). 413% респондентов относятся илиобслуживают FMCG сектор. Потребительская 1 4 электроникаВ «Другом» (19%) в основном 7%оказались Интернет-компании –маркетинг, e-commerce, СМИ Фармацевтика 4%(см. облако вариантов). 2 Телеком и 3 мобильные Автомобили операторы 7% 10% Банки и страхование FMCG 9% 13% Общественное питание 5%
  8. 8. 8 | Q3 2011Меньшаяпредставленность под- Стаж в мониторинге: возраст рынка «Опытные» (2-5 лет) выделяются на фоне редких «Старожилов» по всем отраслям “ Мы спрашивали: «Как давно Ваша компания проводит мониторинг соцмедиа?»сегмента «молодых (5 и более лет).потребителей» рынкаотражает разрыв между Services Telecom Banks FMCG Auto Electronicsпервой волной«опытных игроков» и 5 и более 4 1 1 1 1 1второй волной«новичков» 2-5 лет 14 10 7 8 7 7(до 1 года).У разных отраслей 1-2 года 29 10 5 15 6 4динамика входа нарынок объясняется до 1 года 42 13 19 20 10 12разными причинами –как на стороне бизнес- 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%процессов в целом, так ив контексте поведения «Молодые» чуть «проваливаются» Наиболее ровную динамику входа на рынокконкурентов (вход по насыщенности в под-сегменте имеют Телеком и FMCG, а очевидноБанков на рынок). 1-2 года по сравнению с более взрывную – Банки. старшим сегментом в Электронике, Банках и Автобизнесе.
  9. 9. 9 | Q3 2011Данный графикдемонстрируетраспределение ответов без Бюджеты на мониторинг по отраслям (совокупно) Среди «тяжелых» клиентов премиум-сегмента выделяются Авторитейл, Телеком, Банки, “ Мы спрашивали: «Каков среднемесячный бюджет на мониторинг в Вашей компании?» »учета дифференциации Электроника и FMCG (бюджет от $1000/месяц и выше).бюджетов у брендов и Services Telecom Banks FMCG Auto Electronicsобслуживающих ихагентств. Премиум- 16 13 10 13 8 9 сегментНиже представленораспределение бюджетов в Средниеотраслях среди компаний потребители 12 5 4 9 3 4и агентств соответственно. Легкие 47 9 11 13 8 6 потребители 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Среднебюджетные клиенты чаще встречаются среди компаний из сферы услуг и FMCG (бюджет от $100 до $500/месяц). «Легкие» потребители представлены главным образом компаниями из сферы услуг (ежемесячный бюджет до $100).
  10. 10. 10 | Q3 2011Данный графикдемонстрирует Бюджеты на мониторинг по отраслям (только компании) Телеком представлен Авторитейл в основном “ Мы спрашивали: «Каков среднемесячный бюджет на мониторинг в Вашей компании?» »распределение бюджетов равномерно во всех 3-х обслуживается агентствами, поэтомукомпаний (брендов) по среди выборки «Компаний» не сегментах.различным отраслям. представлен в премиум-сегменте.Среди точек Services Telecom Banks FMCG Auto Electronicsпотенциального роста -банковско-финансовая Премиум-сфера и авторитейл в сегмент 2 4 1 4 0 2премиум-сегменте. Средние 2 3 3 3 1 1 потребителиВысокая доля «легких»потребителей в сфере услугвероятно объясняется Легкие 19 3 3 6 2 1 потребителипринадлежностьюкомпаний к SMB сегменту. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Впрочем, это гипотеза. Сфера услуг среди брендов – Банки среди брендов обладают ядро сегмента «легких» неожиданно наименьшей долей в потребителей. премиум-сегменте.
  11. 11. 11 | Q3 2011Провалы в Бюджеты на мониторинг по отраслям (только агентства) Авторитейл и Банки активно “ Мы спрашивали: «Каков среднемесячный бюджет на мониторинг в Вашей компании?» » обслуживаются агентствами, имеющимисреднебюджетном бюджет на уровне премиум-сегмента.сегменте демонстрируютобщую структуру Services Telecom Banks FMCG Auto Electronicsпотребителей рынкасоциальных медиа. Премиум- 9 6 7 6 6 5Агентства обслуживают сегментлибо крупных клиентов,где мониторинг является Средние 9 2 1 6 2 2частью крупных проектов, потребителилибо средних и мелкихклиентов, Легкие 21 6 7 7 6 4присматривающихся к потребителиновым форматам работы. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Показателен «провал» ряда Насыщенность отраслей в целом отраслей в среднебюджетном ровная, исключая Авторитейл, сегменте – это Авторитейл, Банки Банки и Телеком. и Телеком.
  12. 12. 12 | Q3 2011Часть IIЦенность мониторинга:участники, задачи, трудности
  13. 13. 13 | Q3 2011Такое распределениевовлеченности различныхотделов компаний вмониторинг вполне Участие отделов компании в мониторинге Телеком – лидер в привлечении отдела разработки продуктов (инноваций). “ Мы спрашивали: «Какие отделы компании привлечены к мониторингу?» С возможностью выбрать несколько вариантов. Банки и Электроника отличаются вовлеченностью отдела поддержкиобъясняется характером клиентов (клиентского сервиса), а Авторитейл не оказываетработы с клиентами на поддержку в данном канале, отдавая предпочтение непосредственноразных стадиях имиджевым задачам.потребительского цикла. Services Telecom Banks FMCG Auto ElectronicsТе есть, коммерческая Отдел разработкиценность компании продуктов 7 3 1 2 1 0генерируется за счет: Отдел поддержки клиентов 7 2 5 4 0 3 динамики продаж (привлечение), Отдел продаж 8 1 1 5 0 1 качества клиентского сервиса (удержания) или умения Отдел маркетинга 23 11 6 12 1 4 адаптироваться к потребностям клиентов PR-отдел 16 7 4 9 1 3 (удержание), создавая «клиентские продукты». 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Отдел продаж управляет процессом мониторинга соцмедия в сфере услуг и FMCG.
  14. 14. 14 | Q3 2011Профиль задачмониторинга достаточноточно соответствуетпрофилю вовлеченных в Использование мониторинга для решения задач компании Телеком и Банки концентрируются на оперативной поддержке клиентов. “ Мы спрашивали: «Для чего в компании используется мониторинг?» С возможностью выбрать несколько вариантов. Телеком отличается долей поискамониторинг отделов. идей и инноваций.Стоит отметить, к примеру, Services Telecom Banks FMCG Auto Electronicsчто оперативнаяподдержка часторассредоточена по разным Поиск идей и инноваций 8 7 0 6 0отделам. Оперативная поддержка клиентов 16 8 6 9 1 3Таким образом,дальнейшие исследования Поиск потенциальных клиентов 12 1 2 3 0будут выяснять и данныйпрофиль распределениязадач по различным Отклик на негатив 19 10 7 10 1 4отделам компании(т.е. изучать Отслеживание репутации 24 12 7 14 2 4кроссдепартаментноесотрудничество). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Представители всех отраслей в равной мере отслеживают свою репутацию. Отклик на негатив достаточно популярная задача. Тем не менее, данное исследование не раскрывает того, что конкретно компании предпринимают при работе с ним.
  15. 15. 15 | Q3 2011Примечательно отсутствиезатруднений втематической разметке Трудности компании в мониторинге Тематическая разметка отличается минимумом затруднений. “ Мы спрашивали: «Что в мониторинге представляет наибольшую сложность?» С возможностью выбрать несколько вариантов.при одновременном ихприсутствии в разработке Services Telecom Banks FMCG Auto Electronicsметодики – либо этаразметка делается редко Отчетность 1 1 1 4 0 1(не попадая в затруднения Анализ данных 6 5 2 4 1 1вообще), либо методикапонимается не как анализ Тематическая разметка 6 2 2 2 1 2данных, а организация Разметка тональности 3 3 3 6 1 1работ, что также Фильтрация шума 11 6 6 5 1 1объясняет отсутствиезатруднений в Разработка методики 7 3 5 7 2 1тематической разметке. Расчет стоимости 7 3 2 6 1 1 Формулировка задач 5 3 1 6 0 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Наблюдаются некоторые затруднения в разработке методики. Фильтрация шума выделяется как наиболее затруднительный для брендов процесс.
  16. 16. 16 | Q3 2011Использование системавтоматическогомониторинга взначительной мере Инструменты автоматического мониторинга (только компании) Банки отличаются наибольшей удельной долей использования автоматических систем мониторинга. “ Мы спрашивали: «Используются ли инструменты автоматического мониторинга?»объясняется очевиднойрентабельностью этих Да Нет Планируюрешений для брендов свысокой упоминаемостью Electronics 2 0 2и значительной долейклиентских запросов Auto 1 1 1поддержки средиупоминаний (Банки, FMCG 4 4 5Телеком). Banks 6 1 0В других случаях – приотсутствии необходимости Telecom 5 3 3систематически ирегулярно работать с Services 9 6 8клиентами черезмониторинг, например, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%для отслеживаниярепутации – бренды могут Сфера услуг, FMCG и Телеком – отраслииспользовать бесплатные потенциального роста рынкасистемы сбора и общего автоматического мониторингаанализа упоминаний.
  17. 17. 17 | Q3 2011 Выводы1 Рынок наполняется двумя волнами – ранние опытные потребители сменяются новичками (1-2 года). Взрывная динамика – 4 Все отрасли отслеживают свою репутацию, а Телеком и Банки в большей степени решают задачи оперативной поддержки клиентов у Банков и Потребительской электроники. через мониторинг. Соответственно Телеком Устойчивая динамика – у Телекома. Широко активнее ищет идеи и предложения для подтягивается Сфера услуг. задействованного отдела разработки. Трудности в мониторинге одинаковы у всех – шум и разметка.2 Бизнес с большой клиентской базой – 5 основной источник легких потребителей в Целый ряд компаний уже планирует использовать структуре бюджетов на мониторинг. Среди автоматические инструменты мониторинга. тяжелых потребителей логично выделяются Особенно отличаются Сфера услуг (в основном Банки (чаще через обслуживающие их легкие потребители), FMCG и Телеком – это точки агентства), а также Телеком и Авторитейл роста рынка. Сегмент Банков уже близок к (чаще сами бренды, а не посредством насыщению. обслуживающих агентств).3 Бизнес с существенной долей продаж в структуре бизнеса логично имеет больший вес отдела продаж среди вовлеченных в мониторинг отделов. Отдел клиентского сервиса и поддержки, напротив, заметно вовлечен у Банков и Потребительской электроники. Телеком отличается долей отдела разработки.
  18. 18. 18 | Q3 2011 Контакты Communication consulting company Web: www.smm3.org E-mail: contact@smm3.org Phone: +375 (33) 6038036 Если вы обнаружили неточности, ошибки или у вас есть предложение относительно того, как улучшить данное исследование и/или отчет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Права на данное исследование принадлежат компании France Group LLC, торговая марка smm3™. Демонстрация данного отчета на сторонних ресурсах в некоммерческих целях возможна и СС даже приветствуется при сохранении айдентики правообладателя. Спасибо! Здесь можно оформить подписку на регулярное получение отчетов smm3!

×