Marcel Medina | Aztive ePayments | Métodos de pago

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Marcel Medina | Aztive ePayments | Métodos de pago

  1. 1. Métodos  de  pago  bancarizados,   móviles  y  anónimos   Marcel  Medina.  CEO  –  Az>ve  ePayments   @Smash_Tech   @MarcelMedina    2014/06/20  
  2. 2. •  Tarjetas   •  eWallets  Bancarizados   •  SMS     •  IVR   •  DirectBilling   Móviles   Anónimos  
  3. 3. Tarjeta  bancaria   TPV   • PCI:  procesadora  o  TPV?  Procesadora   • Tasa  de  abandono   • Penetración  CES  (3DSecure)   Fraude   Flujos  mixtos  para   mejorar  conversión   • DCC   • Interchange  Fees  MC  y  Visa  CrossBorder  
  4. 4. Tarjetas  bancarias   •  La  principal  modalidad  de  pago  para  compras   por  internet  en  España  con>núa  siendo  la   tarjeta,  siendo  la  forma  declarada  por  casi  7   de  cada  10  usuarios  (68,1%),  y  en  concreto,   entre  ellos,  la  tarjeta  de  débito  es  elegida  por   el  65,1%  de  los  >tulares  que  hacen  pagos   online  con  tarjetas,  frente  al  30%  de  la  tarjeta   de  crédito.  
  5. 5. Como  aceptar  tarjetas   •  A  día  de  hoy,  en  España,  la  pasarela  de  pago  del  banco  o   TPV  representa  el  53%  de  la  facturación  en  un   eCommerce?   •  Además  lo  ofrecen  a  sus  usuarios  alrededor  del  90%  de  los   eCommerces.  Respecto  al  16%  que  acepta  tarjetas   mediante  un  PSP  o  procesadora.   •  Estos  ra>os  varían  mucho  si  salimos  fuera  de  España,   quedando  prác>camente  inver>do.  
  6. 6. TPV:  marcas  por  defecto   •  En  España,  por  defecto  cualquier  contratación   de  un  TPV  en  el  banco  nos  permi>rá  aceptar   todas  las  variantes  de  Debito  y  Credito  de  las   marcas  Visa  y  Mastercard.  La  plataforma   también  soporta  otras  marcas  como  AMEX  y   Diners  pero  se  tendrá  que  solicitar  a  cada   marca  la  autorización.  
  7. 7. PCI   •  Si  para  ges>onar  los  flujos  de  compra,   logís>ca,  recurrencia,  etc  el  comercio  requiere   de  guardar  o  interpretar  los  datos  sensibles  de   tarjeta  del  usuario  se  debe  pasar  auditoría.     •  En  comercios  que  facturen  menos  de  100k  eur   pueden  autoauditarse.   •  Tanto  a  través  de  TPV  como  PSPs  se  pueden   gesionar  recurrencias  si  necesidad  de  correr  el   riesgo  de  almacenar  datos  sensibles.  
  8. 8. CES  (3DSecure)   Un  40,95%  de  las  empres  españolas  u>lizan  el  sistema  3D  Secure  frente  a  un  45,71%  que   no  lo  hace.     Según  las  úl>mas  estadís>cas,  el  uso  de  esta  herramienta  contra  el  fraude  online  sigue   impactando  de  forma  relevante  en  las  transacciones  y  así  lo  demuestra  el  hecho  de  que  la     Tasa  de  abandono  en  el  momento  de  la  validación  de  los  datos  de  tarjeta  es  de  un  28,90%   con  3D  Secure  frente  a  un  11,38%  sin  este  sistema,  aunque  estos  datos  pueden  variar   según  el  sector.  
  9. 9. CES  (3DSecure)  Tasas  de  abandono  
  10. 10. Flujos  mixtos  para  mejorar  conversión   Según  el  flujo  de  compra   •  Nivel  de  riesgo   •  Tipo  de  tarjeta   •  Importe  de  transacción   •  Disposi>vo  (móvil)   •  País  de  orígen  (tarjeta  y/o  usuario)   •  Momento  de  la  reserva   •  Día  de  la  semana,  hora  del  día   •  Usuarios  recurrentes   •  Estratégia  personalizada   •  Revisión  periódica   •  Educar  a  tus  compradores   •  Selección  de  diferentes   métodos  
  11. 11. Casos  de  flujos  mixtos   •  Caso:  Badoo   •  Badoo  es  una  red  social   basada  en  la  localización,  que   permite  a  usuarios  chatear  y   encontrarse.   •  Situación:  Los  controles  de   fraude  refusan  muchas   transacciones  de  alto  riesgo.   Compradores  “buenos”  >enen   el  riesgo  de  ser  denegados.   Falsos  nega>vos.   •  Estrategia:  Aplicar  3D   Secure  dinámico  a  las   transacciones  de  alto  riesgo   •  Resultados:  aumento  en  un   4%  la  reversión.  
  12. 12. Las  métricas  para  ges>onar  el  fraude   •  Ra>o  transacciones  pago  autorizadas.   •  Ra>o  transacciones  denegadas   –  Denegadas  por  el  comercio  (control  fraude)   –  Denegadas  por  el  IPSP  (control  fraude)   –  Denegadas  por  banco  adquirente  (control  fraude)   –  Denegadas  por  banco  emisor   •  Ra>o  abandonos  en  página  pago.   •  Ra>o  chargebacks/reclamaciones  recibidas.   •  Ra>o  fraude  recibido.   •  Ra>o  operaciones  revisadas  manualmente  por  el   comercio  (control  fraude).  
  13. 13. Ejemplos  de  reglas  an>-­‐fraude  en  TPV   •  Número  máximo  de  operaciones  aceptadas  o  denegadas  por  tarjeta.   –  Ejemplo:  Si  número  operaciones  día  (aceptadas  o  denegadas)  >  3    entonces  denegar  o  pasar  a  3D   Secure.   •  Número  máximo  de  operaciones  aceptadas  o  denegadas  por  usuario    (  dirección  IP  ).   –  Ejemplo:  Si  número  operaciones  por  IP    (aceptadas  o  denegadas)  >  3  entonces    denegar  o  pasar  a  3D   Secure.       •  Importe  máximo  acumulado  por  tarjeta  y  período    (por  ejemplo  día,  semana,…).   –  Ejemplo:  Si  importe  operación  por  tarjeta  y  día  >  500€  entonces    denegar  o  pasar  a  3D  Secure.   •  Importe  máximo  acumulado  por  usuario  (dirección  IP  )  i  período  (por  ejemplo  día,  semana..   –  Ejemplo:  Si  importe  operación  por  IP  y  día    >    500€    entonces  denegar  o  pasar  a  3D  Secure.   •  Reglas  en  función  del  país  de  emisión  de  la  tarjeta.   –  Ejemplo:  Si  País  Emisión  tarjeta  <>  Europa  entonces    denegar  o  pasar  a  3D  Secure.   •  Reglas  en  función  del  país  de  localización  del  comprador      (  dirección  IP  del  comprador  ).   –  Ejemplo:  Si  País  Emisión  tarjeta  <>  País  conexión  IP    entonces      denegar  o  pasar  a  3D  Secure.   •  Reglas  por  período  de  uso        (  día,  semana,  ……  ).   –  Ejemplo:  Si  número  operaciones  tarjeta  por  semana  >  10  entonces  denegar  o  pasar  a  3D  Secure.  
  14. 14. Tasas  interconexión   •  2014:  Se  reducen  las  tasas  de  interconexión   bancaria  de  tarjeta  de  crédito   intracomunitarias  al  0,3%   •  2016:  Se  reducen  las  tasas  de  interconexión   bancaria  de  tarjeta  de  crédito  domés>cas  al   0,3%  en  10  estados  miembros   –  Polonia,  Hungria,  Rumania,  Francia,  Holanda,  España  
  15. 15. •  Tarjetas   •  eWallets  Bancarizados   •  SMS     •  IVR   •  DirectBilling   Móviles   Anónimos  
  16. 16. Es>mación  de  gasto  en  métodos   alterna>vos  y  tarjetas  en  2017    
  17. 17. 5  de  los  10  mayores  métodos  de  pago   alterna>vos  son  eWallets:  Payal,   TenPay  and  AliPay   eWallets   Otros  
  18. 18. PayPal  y  eWallets   •  eBay:  Es  muy  significa>vo  que  en  PayPal  hayamos   pasado  de  procesar  a  través   de  móvil  750  millones  de  dólares  en  2010  a  más  de   27.000  millones  en  2013,  superando  en  7.000  millones   de  dólares  las  previsiones  de  la  compañía.  Es  decir,   empresas  que  hace  un  año  procesaban  un  1%  o  un  2%   de  sus  pagos  con  PayPal  a  través  del  móvil  y  ahora  su   porcentaje  es  del  20%.  Y  creemos  que  esta  cifra   seguirá  incrementándose.   Por  úl>mo,  las  tarjetas  prepago  también  se   consolidarán  por  la  comodidad  y  seguridad  que   ofrecen  al  usuario.    
  19. 19. Expecta>va  de  crecimiento  por  segmentos   de  los  métodos  alterna>vos  
  20. 20. Comercios  que  trabajan  en  el  ver>cal  de  retail   han  de  tener  en  cuenta  más  métodos  locales  
  21. 21. Los  comercios  de  bienes  digitales  y  videojuegos   deberán  adaptarse  a  los  wallets  y  métodos  móviles  
  22. 22. •  Tarjetas   •  eWallets  Bancarizados   •  SMS     •  IVR   •  DirectBilling   Móviles   Anónimos  
  23. 23. Pagos  en  factura  móvil   •  DirectBilling  permite  a  los  usuarios  comprar  bienes   digitales  como  tonos,  musica,  apps,  e-­‐books  así  como   in-­‐app  purchases  añadiendo  el  coste  del  a  compra   directamente  en  sus  facturas  de  móvil.   •  Aunque  se  suelen  asociar  estos  métodos  con  los   mercados  emergentes,  actualmente  los  métodos   móviles  generan  la  mayor  parte  de  sus  ingresos  en  los   mercados  desarrollados  como  USA  y  Europa.   –  La  razón  por  la  que  gusta  a  los  usuarios  en  los  mercados   desarrollados  es  porque  >ene  muy  buena  conversion  ya   que  la  operadora  ya  >ene  todos  los  datos  de  para   cobrarle,  por  lo  que  puede  pagar  sin  necesidad  de   registrarse  ni  iden>ficarse.    
  24. 24. •  Se  espera  que  las  operadoras  bajen  sus   comisiones  prohibi>vas  para  avivar  las   transacciones,  a  medida  que  se  adopten  estos   métodos.   –  Actualmente  los  operadores  cobran  entre  el  25%  y  40%   sobre  el  coste  total  de  la  compra.  Varía  por  país.   – En  españa  la  horquilla  está  entre  30%  y  55%   •  Si  efec>vamente  las  operadoras  rebajan  sus   comisiones  a  los  niveles  de  otros  métodos  de   pago  se  pude  conver>r  en  una  solución   realmente  masiva.  
  25. 25. •  Opciones  disponibles  en  España   – IVR  -­‐  Cobro  por  llamada  telefónica.  Se  puede   cobrar  por  minuto  o  por  establecimiento  de   llamada  entre  1,45  euros  y  36  euros   – SMS  Premium:  Cobro  por  enviar  un  SMS  a  una   numeración  corta.  La  tarifa  más  común  es   1,45euros  pero  se  puede  cobrar  desde  0,05euros   hasta  7,26euros.   – DirectBilling:  Es  la  evolución  del  SMS  y  soporta   suscripciones,  además  de  tarifas  de  hasta   30euros.  Pero  a  día  de  hoy  FranceTelecom  aun  no   lo  >ene  disponible  
  26. 26. •  Como  métodos  de  pago  >enen  una  clara   ventaja  sobre  las  alterna>vas  bancarias.   1.  Hay  muchos  usuarios  que  no  >enen  o  no   quieren  usar  sus  tarjetas,     –  En  primeras  compras   –  En  países  emergentes  donde  hay  deficiencias  en   la  penetración  de  tarjetas   2.  Tiene  muy  buena  conversión   –  Ahorro  en  introducción  de  datos  y  registros   –  Por  eso  las  operadoras  intentan  aguantar  al   máximo  sus  comisiones.  
  27. 27. Ejemplo  de  transacción  en   Direct  Billing   1.  Pedro  quiere  jugar  a  Angry  Birds   Star  Wars  HD  en  su  disposi>vo  y   pagará  2,87  Dolares  por  el  juego.   2.  Clica  en  la  pantalla  para  hacer  la   compra  y  le  aparece  un  mensaje   del  proveedor  de  pago  para   seleccionar  su  método  de   facturación.  En  este  caso  Bango   que  >ene  acuerdo  con  google   play.   3.  Pedro  u>lizará  “My  Telstra   Account”  que  es  su  operadora,  y   confirma  la  transacción.   4.  Se  añaden  2,87Dolares  en  su   próxima  factura  o  se  descuentan   de  su  tarjeta  prepago  al   momento.   5.  Después  de  que  Pedro  haya   pagado,  Telstra  se  queda  un   porcentaje  de  la  venta.  Este   porcentaje  varía  de  un  mercado  a   otro.  En  este  caso,  por  ejemplo  el   32%  
  28. 28. Ejemplo  de  transacción  en   Direct  Billing   6.  Si  el  marketplace  ha  publicado  la   app  se  queda  un  porcentaje  del  a   transacción,  según  lo  hayan   pactado.   7.  En  cualquier  caso,  la  operadora   paga,  el  68%  al  proveedor  de   direct  billing,  en  este  caso  Bango.   8.  Bango  se  queda  un  porcentaje  de   la  transacción,  digamos  2%  para   este  ejemplo.   9.  Finalmente  Bango  paga    el  66%   restante  al  desarrollador.   10.  Normalmente  tanto  el   desarrollador  como  el   marketplace  reciben  el  pago   después  de  que  el  usuario  haya   pagado  su  factura  de  teléfono.  
  29. 29. •  Es  en  este  punto  (10)  donde  existe  el  riesgo   del  método  ya  que  en  caso  de  disputa  el   operador  puede  optar  por  defender  a  su   cliente  y  no  pagar  por  esa  transacción.     •  En  este  sen>do  es  el  mismo  flujo  que  los   chargeback  de  tarjeta  bancaria  con  la   diferencia  de  importes  mucho  más  pequeños   y  por  tanto  menos  riesgo  aunque   porcentualmente  es  superior  comparado  con   chargebacks  de  tarjetas.  
  30. 30. Factura  móvil  en  eCommerce??   •  Si  las  operadoras  rebajan  sus  comisiones  tal  y   como  se  espera  para  expandir  su  método  de   pago,  se  podrán  mover  al  sector  de  los  bienes   xsicos.   •  En  algunos  mercados  como  el  de  Korea  del   Sur,  ya  está  extendido  para  usarlo  en   transacciones  completas  de  ecommerce.  
  31. 31. Tarjetas  de  débito  vs.  fact.  móvil   •  Las  tarjetas  de  débito  en  muchos  mercados  está   fragmentada.  En  cualquier  caso,  no  es  habitual   comprar  pequeños  importes  con  tarjeta.   •  Comparado  con  una  tarjeta  de  déibto  o  paypal,   te  pueden  cobrar  0,30euros  por  una  transacción,   que  sobre  1euro  es  el  30%.  En  estos  importes   >ene  más  ventajas  cobrar  en  la  factura  de  móvil   que  no  pedir  todos  los  datos  de  tarjeta.  
  32. 32. Resumen  factura  móvil   •  La  conclusión  es  que  la  operadora  amplía  la  posibilidad  de   cobrar  al  usuario  y  mejora  las  conversiones.  Aunque  se   queden  con  una  parte.   •  Puntos  clave:   –  La  operadora  no  obliga  a  tener  una  tarjeta  ni  cuenta  bancaria   para  poder  pagar,  incluso  a  crédito!   –  La  operadora  no  obliga  a  enviar  datos  sensibles  de  pago.  En  la   mayoría  de  los  casos,  los  usuarios  no  >enen  ni  que  darse  de  alta   o  abandonar  la  app  para  pagar,  ya  que  su  operadora  ya  >ene   todos  los  datos.   •  Por  lo  tanto,  aunque  los  desarrolladores  y  marketplaces   perciban  menos  por  su  venta,  ganan  clientes  que  no   habrían  comprado  por  no  tener  datos  bancarios  y  por  la   mejora  de  conversión  intrínseca  al  método.  
  33. 33. Razones  de  abandono  en  checkout   •  Según  el  benchmarking  de  KPMG,  las   razones  su  muchas  y  variadas:     •  Costes  de  envío  (44%);     •  Seguir  buscando  mejor  precio  (41%)   •  Coste  total  del  pedido  (25%)   •  Guardar  para  más  tarde  (24%)   •  Dudas  en  costes  de  envío  (22%)   •  Registro  obligatorio  (14%)   •  PeTción  de  muchos  datos  (12%)   •  Proceso  muy  complejo  (11%)   •  Len>tud  de  la  web  (11%)   •  Costes  extras  impuestos  (8%)   •  Falta  de  opción  de  pago  (7%)   •  Lento  proceso  entrega  (6%)  
  34. 34. Independientemente  del  sector,   recuerda  tener  en  cuenta  estos  puntos   1.  AuthorisaTon     –  Real–>me     –  Delayed     2.  TransacTon  Levels  and     Regulatory  Requirements     –  Transac>on  levels     –  Currency  and  Repatria>on     –  Banned  or  restricted  Sectors     3.  Refund  and  Pay-­‐Out  CapabiliTes     –  Automated  Refund  or  Bank   Transfer     –  Merchant  or  shopper  ini>ated     4.  Payment  Method  Suitability     –  Shopper  experience     –  Fraud  characteris>cs     –  Lack  of  or  limited  regula>on    
  35. 35. Gracias!   Marcel  Medina     AzTve  e-­‐payments     E.  info@az>ve.com     T.  +34  902  999  343   Twi~er:  @MarcelMedina  

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