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스마트폰 기반 모바일뱅킹 서비스 동향 및 발전방안

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스마트폰 기반 모바일뱅킹 서비스 동향 및 발전방안

  1. 1. 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 동향 및 발전방안 17th, June, 2010 SK C&C 정화용부장
  2. 2. Contents 모바일 뱅킹 이용환경 분석 관련기술 및 이해당사자 동향 우리나라의 주요사례 및 시사점 해외 서비스 사례 및 구현특징 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스의 발전방안 2 2010 지급결제세미나
  3. 3. Contents 모바일 뱅킹 이용환경 분석 1. 모바일 뱅킹 이용현황 및 최근 동향 2. 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 현황 3 2010 지급결제세미나
  4. 4. I. 모바일 뱅킹 이용환경 분석 1. 모바일 뱅킹 이용현황 및 최근 동향 – 등록 고객수 및 결제금액 증가 2010년도 ¼분기 국내 모바일 뱅킹 고객 등록수는 1,100만 명이 넘는 수준으로 큰 폭 증가가 이루어 지고 있으며 2009년도 모바일 뱅킹 지급결제 금액 또한 일 평균 950억을 상회하여 증가 폭이 큼 모바일 뱅킹 등록 고객수 증가현황 모바일 뱅킹 지급결제금액 증가현황(일평균 기준) 모바일뱅킹 등록고객 수 증가율 모바일뱅킹 증가율 1200 1116 400% 100 95 3.5 368% 90 322% 350% 3 1000 ( 등 847 80 300% 록 70 2.5 ( 800 단 고 250% 55 ( ( 증 위 60 증 2 객 600 200% 가 = 50 43 가 수 450 1.5 율 십 40 32.9 율 = 150% ) ) 400 298 억 25.3 만 30 1 109% ) 186 100% 명 88% 20 73% 200 89 60% 51% 0.5 6 ) 50% 10 19 32% 30% 31% 28% 0 0% 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 자료 : 2010년도 1/4분기 국내 인터넷 뱅킹 서비스 자료 : 2009년 중 지급결제 동향, 금융결제원 이용현황, 한국은행 4 2010 지급결제세미나
  5. 5. I. 모바일 뱅킹 이용환경 분석 1. 모바일 뱅킹 이용현황 및 최근 동향 – 모바일 지급결제의 마켓 포지셔닝 변화(예시) 모바일 결제 서비스는 결제환경과 결제금액에 따라 분류될 수 있으며, 과거 디지털 콘텐츠 구매 단계에서 원격 및 근거리 구매, 개인간 송금 등으로 Emerging 마켓이 발전하고 있음 분류 기준 분류기준에 따른 지급 서비스 ※ Market Position : Emerging 기존 Remote • 무선 인터넷 이용 결제 2)원격 결제 금액 High 5) 개인간 송금 환경 구매 3) 근거리 구매 모바일 Local • 상점 내 결제 4) 전자 티켓 (대면 결제) 지급서비스 분류 Micro • $5 이하 결제 1 )디지털 콘텐츠 3) 근거리 구매 금액 구매 (무인 소액결제) Macro • $5 이상 Low 자료 : US Mobile Payment, Forrester Research, 2008 Remote 결제환경 Local 서비스 종류 주요 내용 • $5 이내의 모바일 컨텐츠 구매 : 음악, 게임, 그림 등 (ex. 컬러링 결제) 1) 디지털 콘텐츠 결제 • 건 별 결제 금액을 매월 사업자의 사용요금에 Charging • 모바일 인터넷을 통해 원격의 서버를 통해 결제 (ex. 온라인 쇼핑몰 상품 구매) 2) 원격 구매 • 웹 브라우저를 통하거나 SMS를 통해 결제 주요 서비스 • 상점이나 판매기의 POS 단말기를 통해 결제 (ex. T머니 결재 – 비 접촉) 3) 근거리 구매 • 주로 NFC 등 RF 기능을 이용해 결제 • 휴대폰을 이용하여 POS 단말기나 Remote Site에서 결제 후 4) 전자 티켓 사용처에서 구매 내역을 조회하여 사용 (ex. 극장/공연 예매) • 휴대폰을 이용한 개인간 송금 (ex. Paypal 송금) 5) 개인간 송금 • 전용 Application, 웹 브라우저, SMS 방식 활용 5 2010 지급결제세미나
  6. 6. I. 모바일 뱅킹 이용환경 분석 1. 모바일 뱅킹 이용현황 및 최근 동향 – 애플리케이션 구동방식에 따른 구분(스마트 폰) 애플리케이션 구동방식에 따라 크게 SMS, 브라우저 및 다운로드 방식으로 구분 할 수 있으며 스마트 폰 환경에 따라 OS 및 구동 브라우저가 각각 다르며 복잡하다는 환경 특징을 가짐 구분 SMS 방식 브라우저 방식 다운로드 방식 ○ 스마트 폰 OS 및 브라우저 ○ 비즈니즈 로직이 서버 ○ 간단한 기능 제공 에 따라 애플리케이션이 에서 구동 특징 ○ 제공 서비스의 제 ○ WAP 및 Web 브라우저로 구분됨 한 ○ 다양한 기능 구현이 가능 구분됨 함 SKT NG Browser(Infraware 기반) WAP LGT Lion(Infraware 기반) RTOS KT KUN(Openwave 기반) 브라우저 RIM 블랙베리 브라우저 블랙베리 및 OS MS ME(Microsoft Explorer) Window Mobile 구글 크롬 안드로이드 애플 Safari I Phone OS Nokia Safari Symbian 화면 구성(예) 6 2010 지급결제세미나
  7. 7. I. 모바일 뱅킹 이용환경 분석 2. 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 현황 – 모바일 뱅킹 이용실적 2010년 ¼ 분기 국내 스마트 폰 모바일 뱅킹 규모는 등록 고객 수 9만 3천명, 이용건수 3만 천건, 이용금액 기준으로 27억 원으로 초기 단계이지만 향후 상당한 증가가 예상됨 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 이용실적 (일 평균 기준) 2009년 2010년 구분 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 19 31 이용건수 - - - (-) (59.5) 0.6 2.7 이용금액 - - - (-) (341.5) 13 93 등록 고객 수 - - - (-) (615.4) 자료 : 2010년도 1/4분기 국내 인터넷 뱅킹 서비스 이용현황, 한국은행 (단위 : 천건, 십 억원, 천명 %) *( )내는 전 분기 대비 증감률 7 2010 지급결제세미나
  8. 8. I. 모바일 뱅킹 이용환경 분석 2. 스마트 폰 기반의 모바일 뱅킹 서비스 오픈 현황 하나은행 하나 N 뱅크 서비스, 기업은행 IBK 뱅킹, 신한은행 신한 S 뱅킹 등 국내 주요 은행들은 아이폰, Window Mobile 및 안드로이드 OS 기반의 스마트 폰 모바일 뱅킹 서비스를 오픈함 은행 별 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 오픈 현황 은행명 서비스 명 스마트 폰 오픈 일정 비고 아이폰 2009.12 2010.4.25 현재 74,000 하나은행 하나 N 뱅크 Window Mobile 2010.04 건 다운로드(아이폰) 안드로이드 2010.04 아이폰 2010.01 기업은행 IBK 뱅킹 Window Mobile 2010.05 안드로이드 2010.07 예정 아이폰 2010.03 스마트 폰 전용 홈 페이 신한은행 신한 S 뱅킹 Window Mobile 2010.05 지 “신한 모바일 웹” 서비 안드로이드 2010.04 스 출시 아이폰 2010.04 우리은행 우리 스마트 뱅킹 Window Mobile 2010.04 안드로이드 2010.05 아이폰 2010. 상반기 예정 KB 국민은행 KB 스타 뱅킹 Window Mobile 2010. 상반기 예정 안드로이드 2010.04 아이폰 2010.05 외환은행 외환 M 뱅킹 Window Mobile 2010.04 안드로이드 2010.06 예정 자료 : 파이낸셜 뉴스, 2010.5.26 8 2010 지급결제세미나
  9. 9. Contents 관련기술 및 이해당사자 동향 1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (1) 모바일 기술의 진화 방향 (2) 증강현실과 스마트 폰 (3) 애플리케이션 구동환경의 변화 2. 이해당사자 동향 (1) 이해당사자 경쟁환경 동향 (2) 금융권과 이동통신사업자 9 2010 지급결제세미나
  10. 10. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (1) 모바일 기술의 진화 방향 – 2010년 Key Mobile Trend ‘09년의 글로벌 경기 침체에도 불구하고 모바일 서비스 및 관련 산업은 꾸준한 성장을 하였으며, ‘10년에도 새로운 앱 스토어의 등장, 모바일 결제 시장 확대, 모바일 소셜 미디어 및 위치 정보의 결합에 따른 서비스 혁신, 남아공 FIFA 월드컵을 계기로 한 모바일 TV(DMB) 수요 증가 전망 등 모바일에 대한 지속적인 투자 증가가 예상되고 있음 2010년 Key Mobile Trend 1.모바일 어플리 2.모바일 인터넷 3.망 중립성 논란 4.모바일 결제 케이션 투자 확대 확대 모바일로 확대 확산 5.구글 맵 네비게 6.위치기반 서비 7.모바일 SNS 확 8.라이브 모바일 이션 서비스 확대 스(LBS) 접목 확대 대 TV의 재부각 9. 스마트 폰 모바 10.애플 의존도 축 11.안드로이드의 12. 앱 스토어의 일 OS 경쟁 가열 소 논의 확산 및 파편화 꾸준한 성장 자료 : 2010 Mobile Trends, Forrester, 2010 10 2010 지급결제세미나
  11. 11. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (1) 모바일 기술의 진화 방향 – 스마트 폰 규모 및 OS 별 점유율 2010년 전체 휴대폰 규모는 약 2억 9천만대로 예상되며 이중 25%에 해당하는 6.38억대가 스마트 폰 규모임. 전통적으로 강세인 휴대폰 제조사 노키아 Symbian 의 약세와 휴대폰 제조 후발 주자인 애플의 iPhone과 구글의 Android의 약진이 두드러지고 있음(IDC, 2009.11 통계) 모바일 OS 시장 점유율 (전세계 폰 시장 및 스마트 폰 시장 ) 국내 스마트 폰 보급현황 및 전망 Basic 기타 , Android Phone, 9% 6% , 5% iPhone, 2010년 스마트 Window 15% 구분 2008 년 2009 년 (예상) 폰, 25% s, 9% RIM, 100 ~ 200 단말기 판매량 25만대 50만대 Feature Phone 12% 만대 Symbia (웹 사용 가능), 69% n, 50% 점유율 1% 2% 4~10% 자료 : A Value-Driven Approach to Mobile Business 자료 : 2010년 국내 스마트 폰 시장규모 및 향후 Architecture and Platform Selection, Gartner, 2010 전망, ROX Group Korea, 2009.12 11 2010 지급결제세미나
  12. 12. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (1) 모바일 기술의 진화 방향 – 모바일 Browser 진화방향 PC에서 동작하는 웹 브라우저의 성능을 나타내는 풀 브라우저가 스마트 폰에서 구현되고 있으며, 이 풀 브라우징은 WAP 브라우저의 대체재가 아닌 상호 보완적인 관계가 있음. 즉, 웹이 필요할 때는 풀 브라우저, 빠르고 가벼운 Text 정보에는 WAP 브라우저의 이용으로 보완 모바일 Browser 진화 방향  Infraware-Polaris  Openwave/7.1  Infraware-  UP Browser  Nokia MicroB Embider Mobile Web Browser from WAP  AU Browser for Maemo  Teleca-Obigo New Face on Web Kit  ME Browser  IEMobile  Openwave/6.0 Proxy Based Browser  i-Mode Browser  Opera  Access-Netfront Web Viewer  Nokia/1.0 Mobile/8.65  Nokia/3.0  Safari, Opera Mini/4.1  SkyFire Text Browser WAP2.0 Browser 모바일 Web 2.0 Browser 모바일 Web 3.0 Browser (인터넷) 이메일, 검색 Web Apps. (GUI, 광고) 동작/음성 인식, 오감 App. 1999년 2004년 2008년 2012년 이후 Handset Handset Handset Handset 스마트폰 스마트폰 스마트폰 VoIP폰 VoIP폰 VoIP폰 PMP, Navi, IPTV, 게임기.. PMP, Navi, IPTV, 게임기.. 태블릿PC, e북, Wearable PC 12 2010 지급결제세미나
  13. 13. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (2) 증강현실과 스마트 폰 - 기반기술 증강현실은 혼합현실(MR, Mixed Reality)이라고도 하며 가상현실(VR)과 달리 실제로 존재하는 실사위에 가상의 정보를 덧씌운 가상현실을 의미함 AR 기술 특징 AR 이용방식 구분  혼합현실(MR, Mixed Reality)라고도 하며 구분 Marker를 이용 GPS 이용 가상현실(VR, Virtual Reality)과 달리 증강현실 실제로 존재하는 실사 위에 가상의 정보를 ○ 특정 Marker의 인식 및 ○ GPS를 통해 얻어진 위치 특징 위치 추적을 통해 가상 화 정보를 기반으로 가상 화면 생 덧씌운 가상 현실을 의미함 면 생성 방식 성 방식  ○ 카메라로 정면 영상을 촬영  실사와 컴퓨터 그래픽스가 혼합된 하고 GPS를 통해 본인 및 ○ 카메라로 영상을 실시간 으 중간형태의 가상현실 요청한 주변 정보를 검색함 로 캡쳐 함 특징  실제 환경에서 이루어지는 작용 및 반응이 ○ 가속 센서를 통해 본인의 ○ 영상에 있는 특정 마커를 가상 객체에 적용되어 표현됨 분석하여 객체가 놓일 3D 위치와 방향을 기준으로 잡 고, 주변 GPS 정보를 본인  미래를 이끌 혁신기술의 하나 공간 위치를 인식함 구동 위치를 중심으로 정렬함 ○ 사용자 반응을 인식하여 이  증강현실의 기술성숙도는 절차 에 대한 Reaction 정보를 ○ 촬영 영상, 본인의 기준 위 치와 GPS 정보를 통해 합성 성장기(Emerging) 단계이며 시장에 대한 추출함 영상을 제작함 기술 성숙도 Benefit도 높을것으로 예상됨 ○ Reaction을 3D Object에 적용하고 인식된 3D 공간  2000년대 중반까지는 연구개발 수준 ○ 사용자 Reaction를 통해 위치에 배경과 합성하여 출 원하는 지역의 정보를 선 력함 택하고 Web Brower를 통 해 자세한 내용을 검색함 구현예시 구현 예시 13 2010 지급결제세미나
  14. 14. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (2) 증강현실과 스마트 폰 – 응용 서비스 분야 증강현실 Boom-up의 결정적인 요인은 스마트 폰의 활성화에 기인하며 금융, 광고, 게임, 제조, 의료 등 전 산업에 걸쳐 모바일 빅뱅 시대에 핵심 서비스의 하나임 AR 응용 서비스 분야  증강현실에 필요한 하드웨어, 소프트웨어,  카메라에 비친 현실공간을 게임공간으로 무선통신기술 등 인프라가 구축되어 있어 활용하여 현실감을 향상시킴 증강현실의 접목이 활발히 이루어 짐  가상세계의 아바타가 실 세계에 등장하여 모바일 분야  신한 카드 가맹점 AR 검색서비스 게임 분야 게임이 진행되므로 많은 몰입감과  SK Telecom 오브제 흥미유발  AR 부동산정보(은행대출상담서비스)  소니 EyePET : 현실공간에서 애완동물을  제니텀 iNeedCoffee 기르는 둣한 현실감을 부여  소비자가 원하는 정보를 이전보다 쉽게  기계조립이나 가공 공정을 실시간으로 취득할 수 있어 상업적 확대가 기대됨 보여줘 실수 방지 및 효율성을 제고함  팜플랫, 전시회에 마커를 부착하여 제품의  HMD(Head Mount Display)를 통해 광고/홍보 홍보에 사용 제조 분야 보여지는 화면에 3D 애니메이션 그래픽  좁은 공간, 팜플랫을 통해서 제품을 보고 정보를 통해 직접 지시하는 대로 나사를 관찰할 수 있는 장점이 있음 풀고 고장 난 부분을 수리 14 2010 지급결제세미나
  15. 15. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (3) 애플리케이션 구동환경의 변화 모바일 앱 스토어(소프트웨어 장터)의 등장으로 스마트 폰 OS 개발사 주도로 모바일 서비스 시장이 좌우 되는 현상이 발생하였으며 사용자 입장에서는 진정한 모바일 편재성 혜택을 누리는 계기가 되었음 Implication 주요 모바일 앱 스토어 현황 앱 스토 모바일 앱 스토어 모바일 앱  스마트 폰 OS 개발사 주도로 모바일 구분 비고 어명 특징 서비스 시장 리딩 스토어  Loyalty 높은 기존고객 기반  앱 스토어 개시  플랫폼 업체의 주도로 오픈 마켓 플 제공사 레이스가 경쟁적으로 도입 애플 App Store  통합된 Tool 제공(우수한 : 2008.7 SDK)  등록 App :  Side-Loading(Wi-Fi) 약 10만개(2010.1)  전세계 휴대폰 판매율 1위  앱 스토어 개시  앱스토의 확산으로 S/W 개발사 들이 노키아 Ovi Store  Symbian OS 오픈 소스화 : 2008.11  Navteq 인수(Map/GPS)  App : 약 2만개 모바일 App.을 자유롭게 개발 판매할 (2010.1) 수 있는 유통 구조 형성 소프트 웨어  개발사의 이익을 보장하여 App. 개  Windows OS 유선 플랫폼  서비스 오픈 윈도 마켓 장악 : 2009.4 개발사 발과 판매의 빠른 확산 MS 플레이스  유무선 개발 용이 (70:30 수익배분 구조)  편리한 개발환경(SDK 제공)  개발자가 꿈꾸는 세상 도래  Google Map 웹 플랫폼 제공  서비스 오픈 (서울버스 국내 고등학생 개발 등) 안드로이  Google Mania : 2008.10 구글 드 마켓  편리한 개발환경(오픈 소스  App : 약 2만8천 우수한 SDK) (2010.3)  다양한 서비스를 모바일에서 언제  국내 최대 이동통신 가입자  서비스 오픈 어디서나 이용할 수 있는 진정한 SKT T-Store 보유 : 2009.9 (2010.5 2500 만 명)  오픈 시 6500개 사용자 편재성 혜택 수여  PC 또는 Wi-Fi 사용으로 서비스 이용 Show  Wi-Fi 망과 Wibro 망 서비스  서비스 오픈 KT Store 제공 : 2009.11 비용 절감  휴대폰 H/W 생산 우위  서비스 오픈 Samsung 삼성 Store  Bada 기반의 스마트 폰 : 2009.9 웨이브 출시 15 2010 지급결제세미나
  16. 16. II. 관련기술 및 이해당사자 동향 2. 이해당사자 동향 (1) 이해 당사자 경쟁환경 동향 – 국내 기업의 모바일 결제서비스 진출 가속화 국내 이통사 SK 텔레콤과 KT 이 각각 하나카드 지분 인수 및 비씨카드 인수 추진 등 모바일 금융시장에 진출함. 기타 관련 솔루션 업체도 스마트 폰 기반 결제 및 보안 시장에 진출함 국내 기업들의 모바일 결제서비스 진출 현황 업종 기업명 진출 내용 진출 일자 ○ 하나카드 지분 49% 인수, 하나 SK 카드 출범 SK 텔레콤 2009.12 통신사 ○ 휴대전화와 신용카드 융합서비스 제공 KT ○ 비씨 카드 인수를 통한 카드업 진출 타진 2010.2 ○ KT와 휴대폰 기반 모바일 페이온(Pay-On) 준비 중 은행 KB 은행 : 카드 조회기 없이 전용 휴대폰을 통하여 RF 결제 2009.12 ○ 칩 없이 VM 방식으로 무선인터넷으로 결제 가능한 신한 카드 2010.2 서비스 “7353 셀프 페이” 카드사 ○ 칩 없이 VM 방식으로 “KB 모바일 카드” 서비스 KB카드 2010.1 카드내역 조회, 현금 서비스 신청 ○ 스마트 폰용 전자결제 솔루션 “INIpay Mobile”출시 이니시스 2010.1 입력보안 솔루션 “N-Filter” 개발 PG/모바일 결제 ○ 운용체제와 관계없이 스마트 폰에서 이용할 수 있는 다날 2010.1 “모바일 OK 결제 솔루션” 개발 ○ 전 신용카드사와 이통사에 대해 휴대폰에서 신용카 기타 솔루션 업체 인포뱅크 드로 결제할 수 있는 온/오프라인 통합 결제서비스 2010.2 “m&Bank” 출시 자료 : 전자정보센터 인용, 재구성 16 2010 지급결제세미나
  17. 17. II. 관련기술 및 이해당사자 동향 2. 이해당사자 동향 (2) 금융권 – 스마트 폰 보안대응 (금융감독원-시스템 구현관점) 금융감독원은 스마트 폰 보급 확대에 따른 잠재적 보안위협이 제기됨에 따라 “스마트 폰 전자금융 서비스 안전대책” 을 마련하였고 PC에서 이루어지는 수준의 보안을 준수할 것을 권고한 것이 특징임 스마트폰 전자금융서비스 안전대책 부문 주요 내용 • 다단계 가입자 확인을 통해 전자금융서비스 가입절차 강화 : ID/비밀번호→OTP→공인인증서 전자 • 로그인시 공인인증서 사용 또는 ID/비밀번호 외에 일회용비밀번호 추가 적용 : 이중요소인증 금융 거래 • PC 뱅킹 거래인증방법(비밀번호, OTP, 전자서명) 및 보안등급별 자금이체한도 적용 • “스마트 폰↔금융회사”간 전 통신구간에서 금융거래정보는 암호화 하여 송수신 기술적 • 비밀번호 등 중요 입력정보 보호대책 적용 및 중요정보의 스마트폰 저장금지 : 공인인증서 제외 침해 대응 • 바이러스 등 악성코드 예방대책 적용 및 거래사실의 부인방지를 위한 전자서명 등을 이용 취약점 • 서비스 제공 금융회사의 스마트폰 관련 새로운 취약점을 모니터링 할 수 있는 체계 구축 모니터링 • 금감원의 스마트폰 전자금융서비스 안전대책마련 T/F 지속운영 및 범 금융권과 공동 대응 자료 : 스마트폰 전자금융 서비스 안전대책, 금융감독원, 2010.1.16 17 2010 지급결제세미나
  18. 18. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 2. 이해당사자 동향 (2) 이동통신사업자 – 와이파이(Wi-Fi) 확산 본격화 스마트 폰의 확산으로 와이파이 활성화가 이루어지고 있으며, 와이파이 망은 무선인터넷 사용이 무료 일 뿐만 아니라 기존 3G 망보다 인터넷 구동 속도가 빨라 고객 만족도가 높음 각 이통사 2010년 와이파이 확산 규모 구분 SK 텔레콤 KT LG 텔레콤 사설 와이파이 존 160만 공용 와이파이 존 공용 와이파이 존 증설(1만 3 확산 규모 개를 공용으로 전환 검토 신설(1만 곳) 천 곳 -> 2만 7천 곳) 중 이동통신망과 와이파이 휴대전화 요금비교 이동통신망 구분 와이파이 사용시 사용시 휴대전화에 걸 때 : 10초 당 13원(KT) 음성통화요금 10초 당 18원 일반전화에 걸 때 : 3분당 39원(KT) 인터넷전화에 걸 때 : 무료(KT) 데이터 통화요금 종량제 기준 KB 당 1.8~10.원 무료 자료 : 통신 3사의 2010년 와이파이 전략, 조선일보, 2010.5.10 18 2010 지급결제세미나
  19. 19. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 2. 이해당사자 동향 (2) 이동통신사업자 – 스마트 폰 기반 FMC 의 확산 Fixed Mobile Convergence 서비스는 하나의 이동전화기로 사무실 내에서는 기업의 업무용 내선전화로 사용하고 사무실 외부에서는 3G 이동전화로 사용하는 유·무선이 결합되어 업무의 효율성을 증대시킴 FMC 개념도 FMC 적용 사례 AP  KT 삼성증권에 FMC 서비스 제공 중(2009.7) Dual Mode Phone Router  기상청 FMC 서비스 시범도입 – 인터넷전화(VoIP), WiFi, 백본S/W 3G 망, 이 메일 등 서비스 도입(2009.10) AP F/W  SK 그룹 전 직원 스마트 폰 모바일 그룹웨어 이용 각층S/W 전 사원 갤럭시 S 모델 지원(2010.6) Fixed Mobile Convergence는 유무선 통합 서비스로 휴대전화 단말기로 음성 서비스 구성도 평소에는 3G 이동통신망을 이용해 통화하다가 와이파이 무선랜이 설치된 곳에서는 인터넷전화로 바꿔 쓸 수 있는 서비스(KT QOOK & SHOW) 070중계연동 MSPP 155~2.5G Mbps 광단국 PSTN/데이터망 환형 광 전송로 MSPP MSPP IP Phone IP-PBX 광단국 광단국 19 2010 지급결제세미나
  20. 20. II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석 2. 이해당사자 동향 (2) 이동통신사업자 – 관련사업자와 관계 최근 이동통신사의 카드사 제휴를 통한 모바일 카드 시장 진출, 스마트 폰 OS 개발사의 스마트 폰 서비스 시장의 지배력 확대로 이통사의 시장 통제력이 약화되는 Walled Garden 붕괴 현상이 발생함. 금융 업계의 MVNO 추진은 잠재 갈등요인임 이해당사자 주요관계 내용 이동통신사, 카드사 제휴를 통한 모바일 신용카드 출시 카드사  SKT, 하나카드 지분 49% 인수(’09.12), 모바일 카드 확대  KT, BC 카드 지분 인수 추진, 신한 KT 모바일 카드 출시 기존 이동통신사의 시장 지배력이 약화됨  아이폰의 앱스토어 등 활성화는 이통사의 시장 통제력 약화를 야기함 이동통신 휴대폰 제조사 ( Walled Garden의 붕괴) 사업자  애플 아이폰에 대항하기 위한 이통사들의 지원과 삼성, LG, 모토롤라 같은 전통적인 휴대폰 제조사들은 멀티 OS 전략을 추진할 것으로 예상됨 금융 업계와 통신업계간 시장 주도권 경쟁심화  통신업계의 금융산업 진출 활성화로 업계간 경쟁심화 예상 금융사  금융업계의 경우 지점을 활용한 MVNO 추진으로 통신영역까지 확대할 것으로 전망됨  장기적으로 각 산업의 구분이 모호해 지는 시점에 이르러 통합 영위형 산업 등장도 가능함 20 2010 지급결제세미나
  21. 21. Contents 우리나라의 주요사례 및 시사점 1. 주요사례 (1) 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 하나 N Bank (2) ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 은행 공동 (3) T.um 모델 (4) AR 서비스 모델 2. 시사점 21 2010 지급결제세미나
  22. 22. III. 우리나라의 주요사례 및 시사점 1. 주요사례 (1) 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 하나 N Bank 서비스 특징 하나은행은 2009.12. 국내 최초로 아이폰 기반 애플리케이션 다운로드 방식의 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스를 오픈함. 가입절차 및 공인인증서 복사가 복잡하고 어려운 단점이 있음 가입절차 및 이용절차 공인인증서 복사방법 서비스 특징 NO 가입절차 및 이용절차 PC System 스마트 폰 항목 내용 App Store 에서 하나 N 공인인증서 복사 서비스 제공 하나은행 1 Bank 프로그램을 단말기에 실행 다운로드 서비스 오픈 다운 로드한 애플리케이션을 2009년 12월 일 2 실행한 후 공인 인증서를 복 인증번호 확인 사/발급 구동방식 애플리케이션 다운로드 로그인 후 이용약관에 동의 △신용카드 및 공과금 결제 △ 공인인증서 복사하 실시간 주식거래 및 거래정보 3 한 후 하나 N Bank 서비스 기 버튼 클릭 검색 △은행계좌간 이체 △은 에 가입 제공서비스 행거래내역·잔고·신용카드 거래 4 서비스 메뉴 선택 후 이용 공인인증서 선택 내역 조회 등의 서비스 사용이 가능 스마트 폰 인증번호 5 입력 2010년 4월 25일 현재 74,000 다운로드 공인인증서 비밀번 건의 애플리케이션이 다운로드 6 현황 됨 호 설정 주민번호, 공인인증 아이폰, 안드로이드, Window 7 구동 OS 서 비밀번호 입력 Mobile 공인인증서 복사 8 완료 22 2010 지급결제세미나
  23. 23. III. 우리나라의 주요사례 및 시사점 1. 주요사례 (1) 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 하나 N Bank 서비스(주요서비스 항목) 하나 N Bank 서비스는 인터넷 뱅킹에서 제공하는 기본적인 자금이체, 예금조회, 대출상품, 펀드상품, 고객센터 및 공인인증서 등 기본적인 서비스를 제공함(실제 차별화 요소 미흡) 주요서비스 항목 초기화면 서비스 화면 자금 공인 예금조회 대출상품 외화상품 펀드상품 고객센터 이체 인증서  예금계좌  외화계좌  공지사항 조회  대출계좌  펀드계좌 조회  자주쓰는  인증서 복사 상세  당/타행  거래내역 조회  외화거래 조회 계좌관리  인증서 관리 이체 조사  대출거래  펀드수익 서비스  전체자사 내역조회 내역조회 품조회  서비스  인증서 폐기 해지 리스트 현황 23 2010 지급결제세미나
  24. 24. III. 우리나라의 주요사례 및 시사점 1. 주요사례 (2) ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 은행 공동 시스템 2010년 4월말 부터 부산, 광주, 대구, 농협, 수협 등 11개 은행이 아이폰 및 Window Mobile 에서 ASP 모델의 스마트 폰 기반 뱅킹 서비스를 오픈함(구축 비용 절감 효과는 있으나 각 구축 은행 간 서비스 차별화 요소 미흡) 은행 공동의 스마트 폰 뱅킹 시스템 개략 구성도 고객 중계기관 참가은행 스마트 폰 공동 모바일 서버 애플리케이션 서버 각 은행 별 호스트 ○ 애플리케이션 설치 ○ 고객접속관리 ○ 송수신 데이터 암 복호화 ○ 공인인증서설치 ○ 애플리케이션 ○ 보안모듈탑재 ○ 보안모듈탑재 중계역할 ○ 참가 은행과 스마트 폰 ○ 키보드 보안 간의 전문변환 기능수행 자료 : 김소이, 스마트 폰과 지급결제 부문의 컨버전스 현황 및 시사점, 부분수정 후 재인용, 금융결제원, 2010.1 24 2010 지급결제세미나
  25. 25. III. 우리나라의 주요사례 및 시사점 1. 주요사례 (2) ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 제공 서비스 및 절차 2010년 4월말 11개 국내 은행에 예금(거래) 조회, 이체, 조회서비스 등 기본 서비스가 제공되며 2010년 8월 말경 외환, 펀드, 보험 등 고도화 된 서비스가 제공될 것으로 예상됨 ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 서비스 절차 단계 서비스 동작 Description 서비스 화면 예시 1 뱅킹 어플리케이션 구동 2 스마트 폰 로그인(공인인증서) 정보 서비스 선택(이체 서비스 등) 및 3 요청 중계기관 4 요청 서비스 전송 (금융결제원) 5 참가 은행 Host 수신 서비스 전문 발송 중계기관 6 수신 전문 암호화 및 전송 (금융결제원) 7 스마트 폰 요청 서비스 수신 25 2010 지급결제세미나
  26. 26. III. 우리나라의 주요사례 및 시사점 1. 주요사례 (3) T.um 모델 – 서비스 구성 T.um은 514평 규모에 1,2 층으로 마련된 ICT 체험관으로 “사용자 직접 체험방식”이라는 혁신적 인 관람 서비스를 구현하였으며 영상인식을 통한 상품인식 및 결제구현은 세계최초라 할 만함 T.um 은 “새로운 것을 싹 틔운다”라는 의미를 지닌 체험관으로 ICT(Information & 주요 서비스 전시 내용 Communication Technology) 미래 기술 벽, 테이블, 휴대폰 등이 유무선 통신으로 연결되어 트렌드를 구현한 특징이 있음(SK Telecom) U. home 자유롭게 소통하는 미래형 주거 공간 U. Entertain Mobile motion sensor를 이용한 자동차경주 게임 ment Gesture Recognition 등의 인터랙티브 I/F 구현 미래형 전기 자동차 컨셉 카 전시 차량 탑승 시 건강 상태 자동체크(맥박, 체온, 차량 U. Driving 내 CO2 농도 자동 체크 등) AR을 통한 옥외 빌딩 광고판 제품 선택시 제품정보 및 결재 안내 본인에게 가장 잘 어울리는 의상을 추천해 주고 본인 U. Fashion 과 똑같은 3D 아바타에 가상으로 옷을 입혀보는 체험 이미지 인식기술을 통해 상품의 세부정보를 쉽게 U. shopping 확인하고 간편하고 빠르게 실시간 결제 시스템을 통해 편리한 쇼핑을 즐김 자료 : T.um 홈페이지 26 2010 지급결제세미나
  27. 27. III. 우리나라의 주요사례 및 시사점 1. 주요사례 (3) T.um 모델 – 위치기반 플랫폼 구성 및 서비스 절차 T.um 시스템은 크게 위치정보수집, 단말기(T.Key), 위치판별 서비스 및 위치제공 시스템으로 구성되며 각 단말기는 ZigBee-USIM 이 장착되어 있음 위치기반 플랫폼 구성 서비스 절차 위치정보 각 AP에 부여된 ID를 주기적 수집장치 Simple AP 위치정보 (APID) (0.1초)으로 브로드 캐스팅 함 이벤트에 따른 ZigBee-USIM 단말기에서 AP T.Key UI 표시 주소를 수신함 단말기 수신한 APID를 0.5초 마다 polling 하여 Wi-Fi를 통해 Zone Mag’t 위치정보 수신 이벤트 수신 Server로 송신 Zone 각 단말기로 부터 받은 데이터를 위치판별 Management 위치판별 (Zone) 분석하여 관람객의 위치를 판별함 Server 위치 서비스 Zone에 따른 관림객이 위치한 Zone에 따라 서비 UbiTools Zone 정보 수신 스 이벤트를 발생시켜 단말기에 제공 Server 이벤트 발생 전달 *ZigBee USIM USIM에 근거리 무선통신(지그비: ZigBee) 기능을 내장해 지그비 기능 없는 휴대폰에서도 통신과 관리, 제어 기능을 제공한다. 지그비란 벌들이 꽃들 사이를 지 그재그로 날아다니는 모습이 마치 효율적인 근거리 무선통신을 연상케 한다고 이름 지어진 벌(Bee)과 지그재그(Zigzag)의 합성어다. 27 2010 지급결제세미나
  28. 28. III. 우리나라의 주요사례 및 시사점 1. 주요사례 (4) AR 서비스 모델 – 신한 카드 AR 서비스 모델 국내 카드사 최초로 서비스를 오픈 한 “신한 카드 가맹점 AR 검색서비스”는 카드사와 오프라인 가맹점과의 연계 AR 서비스라는 관점에서 의미가 있음 신한 카드 AR 서비스 서비스 특징 항목 내용 서비스 제공 신한 카드 시비스 일자 2010.4. 서비스 명 신한 카드 가맹점 AR 검색서비스 서비스 애플리케이션 다운로드 초기화면 접속방식 애플 명 : 신한 카드 타운 맵(Town map) △ AR 모드 : 스마트 폰 카메라로 내 눈앞의 지역 을 비추어 신한 카드 우대 가맹점 검색 △ 지도 보기 : 지도를 통해 내가 위치한 지점의 제공서비스 주변 우대 가맹점 정보검색 △ 가맹점 찾기 : 내가 원하는 가맹점을 직접 입  카드사 최초의 제휴사 상생 AR 모델 력하거나 지역단위 조회를 통한 검색  카드사와 오프라인 가맹점의 연계 언제 어디서든 신한 카드 DC 가맹점이나 포인트 서비스 AR 서비스 모델 서비스 특징 가맹점, 쿠폰 가맹점 등을 조회해 우대서비스를 Implication 받을 수 있음  카드사 대 고객 서비스를 AR로 구현한 최초 사례 서비스 단말기 아이폰(iPhone) 28 2010 지급결제세미나
  29. 29. III. 우리나라의 주요사례 및 시사점 2. 시사점 국내 대형은행은 자체 시스템을 구축하여 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스를 제공하는 반면 중소형 규모의 은행은 ASP 형태로 서비스 제공 중. AR 및 Zone 기반의 신 첨단 기술이 가미된 위치기반 모바일 뱅킹 서비스 등 새로운 패러다임 활성화가 예상됨 주요 시사점 ○ 하나, KB국민, 기업, 신한, 우리, 외환 등 대형은행들은 자체 시스템을 구축하여 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스를 제공 대형은행과 중소 규모 은행의 ○ 반면에 중소형 규모의 은행들은 ASP 모델 형 서비스를 제공 서비스 구축 차별화 ○ 두 가지 모델은 각 각의 특장점이 있으며 현재 서비스 초기인 만큼 사용상, 운영상 면밀한 모니터링이 요구됨 ○ T.um 사례와 신한 카드에서와 같이 영상 기반의 AR(Augmented Reality) 등 신 첨단 기술이 가미되어 스마트 폰 신 첨단 기술이 가미된 기반의 모바일 지급결제에 새로운 패러다임이 등장함 서비스의 활성화 ○ GPS 와 Zone 기반 등 위치기반(LBS: Location Base System) 기술발전으로 ATM 기기 위치안내, 가까운 은행 및 지점안내 등 보다 편리한 서비스가 활성화 될 것으로 예상됨 ○ 스마트 폰 사용시 사용자의 보안책임 활동이 강화됨 ○ 스마트 “이용자 10대 안전수칙”발표(방송통신위원회, 2010.2.8 사용자 보안 책임 강화 ① 의심스러운 애플리케이션 다운 로드 하지 않기 ② 신뢰할 수 없는 사이트 방문하지 않기 ③ 발신인이 불명확하거나 의심스러운 메시지 및 메일 삭제하기 등 29 2010 지급결제세미나
  30. 30. Contents 해외서비스 사례 및 구현특징 1. 해외서비스 사례 (1) 아시아 씨티은행 사례 (2) 미국 DI(Digital Insight), GFCU (3) 일본 Jibun Bank 와 아이폰 팰리카 서비스 2. 구현특징 (1) 지원 플랫폼 특징 (2) 보안 측면의 특징 30 2010 지급결제세미나
  31. 31. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 애플리케이션 다운로드 방식의 서비스 오픈 씨티은행은 2008년 10월 브라우저 방식의 모바일 뱅킹 서비스를 홍콩에서 오픈 하였으며 2009년도에는 아이폰을 대상으로 애플리케이션 다운로드 방식의 서비스를 오픈함 초기화면 및 Implication 애플리케이션 다운로드 방식 특징 항목 내용 서비스 서비스 제공 씨티은행 초기화면 서비스 제공 시기 2009.3  2007년 말 가입자 수준 약 100만 접속방식 애플리케이션 다운로드 방식  2012년 가입자 5,700만 예상 (ABI Research group, 2007.7) 미국 모바일  미국 주요 금융사 들의 공격적 마케팅 및 △대출 등 거래내역 확인 △계좌간 뱅킹 서비스 휴대폰 보안에 대한 신뢰(데이터 128bit 주요 제공서비스 이체 △고지서 납부 서비스 등 국내 암호화 등) 스마트 폰 뱅킹 서비스와 유사  서비스 유형 : WAP, SMS 위주  전세계 140여 개 국 약 2 억개 계좌보유 씨티그룹 은행계좌 서비스와 신용카드 서비스  2004년 한미은행인수($ 27억) 초기화면 를 제공함 31 2010 지급결제세미나
  32. 32. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 브라우저 방식 서비스 오픈 2008년 10월 Hongkong 을 시작으로 브라우저 방식의 City Bank 모바일 뱅킹 서비스가 오픈 되었으며 이후 타 국가로 확산되어 현재까지 총 11개 국가를 대상으로 서비스가 시행 중 서비스 특징 씨티은행 모바일 뱅킹 서비스 오픈 국가 항목 내용 Index 오픈 국가 서비스 오픈 일 서비스 제공 씨티은행 1 Hongkong 2008.10 MMV(Mobile Money Ventures) 2 Philippines 2009.06 시스템 구축 MMV는 SK 텔레콤과 씨티그룹이 각 800만 달러씩 지분을 출자한 회사(2008년 3월) 3 Singapore 2009.08 WAP Browser 방식 4 China 2009.10 접속방식 유통되는 휴대폰의 80% 이상에 해당하는 자바기 반의 단말기를 보유한 고객이면 누구나 이용 가 5 Thailand 2009.12 능(홍콩) 6 Poland 2010.05 △신용카드 및 공과금 결제 △실시간 주식거래 및 거래정보 검색 △은행계좌간 이체 △은행거래 7 Malaysia 2010.05 제공서비스 내역·잔고·신용카드 거래내역 조회 등의 서비스 사용이 가능 8 Indonesia 2010.05 2008년 8월에 출시된 아이폰(iPhone)에 서비스 9 Greece 2010.05 아이폰 서비스 제공(홍콩) DataFeed 방식 10 Taiwan 2010.05 플랫폼 특징 이통사 및 모바일 플랫폼에 관계없이 이용할 수 있는 인터페이스를 제공 11 Russia 2010.05 32 2010 지급결제세미나
  33. 33. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 브라우저 방식 주요서비스 리스트(1/2) 인증 방식의 특징으로 MFA(멀티 팩터 인증)을 사용하고 SSL 및 HTTPs 등 통신구간에 대한 일반적인 암호화 방식을 이용하고 있으며 기본적으로 거래 데이터는 암호화 처리됨 초기 화면 주요서비스 항목 구분 Description 아이디/비밀번호 기반의 로그인 MFA(multi-factor authentication) Sign On - 미리 등록된 질문/답변을 이용한 인증 카드번호/PIN 을 이용한 로그인(Singapore) SSL, HTTPs Security 데이터 암호화(Singapore) 계좌정보 목록 Account 계좌정보 상세 Information 계좌 별 입출금 거래내역 본인 계좌간 자금 이체 Citibank 내의 타인 계좌로의 이체 자국내의 타행 개인계좌 이체 Payments & 자국내의 타행 상점계좌 이체 Transfers C bank 해외 계좌로의 이체 카드계좌를 이용한 결제(Taiwan) - 보험료, 휴대폰 요금 등 타행 계좌를 이용한 Citi 신용카드비용 결제(Taiwan) 33 2010 지급결제세미나
  34. 34. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 브라우저 방식 주요서비스 리스트(2/2) 주요서비스 항목 구분 Description 메인 화면 본인 계좌간 자금 이체 Citibank 내의 타인 계좌로의 이체 자국내의 타행 개인계좌 이체 Payments & 자국내의 타행 상점계좌 이체 Transfers Citybank 해외 계좌로의 이체 카드계좌를 이용한 결제(Taiwan) - 보험료, 휴대폰 요금 등 타행 계좌를 이용한 Citi 신용카드비용 결제(Taiwan) 적금 계좌 조회(Hongkong, Poland) Time Deposit 적금 계좌 신규 개설(Hongkong, Poland, Taiwan, Russia) 적금 계좌 조건 변경(Hongkong, Poland) 종목 검색 및 종목정보 조회 - HK, US 종목 지원 - 그래프 조회 Stock Trading 주식 매수 – HK, US 종목 지원 (Hong kong) 주식 매도 – HK, US 종목 지원 주식 체결 조회/주문 변경 계좌 별 소유 주식 정보 조회 종목별 뉴스 조회/검색 환율 조회 Etc One-time password(Singapore,) 프로모션 정보 34 2010 지급결제세미나
  35. 35. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 브라우저 방식 구현 디바이스 및 브라우저 Vendor Hongkong Singapore China Poland Apple iPhone 1 1 1 1 Blackberry 9 13 4 16 Nokia(GSM 강세) 26 20 6 48 Sony Ericsson 25 27 7 37 Samsung 22 19 5 28 LG 13 12 5 17 Motorola 8 8 5 12 HTC 9 10 2 15 Etc(HP, Dopod, Asus, Sharp 8 10 3 14 , ...) Summary 121 120 38 188 Supported Browser Browser Vendor Safari Mobile iPhone RIM Browser RIM(Blackberry) Symbian Series40, Series60 and higher Nokia Opera Mobile 8, 8.5, 8,65 and higher Sony Ericsson, Motorola Netfront 3.3, 3.4 and higher Sony Ericsson, Motorola, Samsung IE Mobile 6.0, 7.6 and higher HTC, LG, Samsung Teleca-Obigo, Obigo LG 35 2010 지급결제세미나
  36. 36. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (2) DI – 서비스 개요 2009년 10월 Mobiloil Federal Credit Union 이 모바일 뱅킹 서비스를 오픈 하였으며 현재 미국 내 100여 개 중소규모 은행이 서비스를 오픈 하였음. 이 서비스 모델의 특징은 ASP 모델이 며 접속방식이 WAP 브라우저 방식임 모바일 뱅킹 서비스 오픈 서비스 특징 Index 오픈 은행 서비스 오픈 일 항목 내용 Mobiloil Federal 1 2009.10 Credit Union 미국 내 100 여개 중소규모 은행 HEB Federal Credit 서비스 제공사 2 2009.10 DI(Digital Insight)를 통해 제공 Union Vantage West 3 2009.10 MMV(Mobile Money Ventures) Credit Union 시스템 구축 ASP 모델 NuVision Federal 4 2009.10 Credit Union 접속방식 WAP Browser 방식 USE (Univeristy & 5 2009.11 State Empl.) Watermark Credit 6 2009.11 제공서비스 △계좌관리 △은행계좌간 이체 △지불결제 등 Union Affinity Federal 7 2009.11 Credit Union Mass Mutual 지원 단말기 스마트 폰, 피처폰 8 Federal Credit 2009.12 Union Component Base 개발제공 Terre Haute Savings 9 2009.12 Scrapping 방식 Bank 플랫폼 특징 UI 제한적 First Community 10 2009.12 Big web contents의 경우 상대적으로 구동 속도 Credit Union 가 느림 TEG Federal Credit 11 2010.01 Union 36 2010 지급결제세미나
  37. 37. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (2) DI – 주요서비스 리스트 인증 방식의 특징으로 MFA(멀티 팩터 인증)을 사용하고 SSL 및 HTTPs 등 통신구간에 대한 일반적인 암호화 방식을 이용하고 있으며 기본적으로 거래 데이터는 암호화 처리됨(일반적) 초기 화면 주요서비스 항목 구분 Description 아이디/비밀번호 기반의 로그인 MFA(multi-factor authentication) Sign On - 미리 등록된 질문/답변을 이용한 인증 카드번호/PIN 을 이용한 로그인(Singapore) SSL, HTTPs Security 데이터 암호화(Singapore) 계좌정보 목록 Account 계좌정보 상세 Information 계좌별 입출금 거래내역 즉시 자금이체 예약 자금이체 Payments & 거래내역 상세 조회 Transfers 모바일 결제 결제 보류 결제내역 조회 37 2010 지급결제세미나
  38. 38. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (2) GFCU – 서비스 개요 2009년 5월 1일 미국 조지아에 위치한 Georgia Federal Credit Union(신용조합)은 모바일 뱅킹 서비스를 오픈 하였음. 국내 자체 개발 모바일 뱅킹 솔루션인(MobileOn™)을 사용하여 구축한 것이 특징임 서비스 특징 MobileOn™ 특징 항목 내용 구분 플랫폼 특징 다양한 Ready-Made GFCU 다양한 Biz 된 모바일 Biz (미국 Georgia Federal Credit Union) Component 제공 component 제공 10,000 여개 지점 보유 서비스 제공 2010.5.19일 현재 온라인 뱅킹 사용자 약 DataFeed 및 30,000명 중 10% 정도(3,127명)가 서비스 scrapping 을 지원하기 Legacy 와의 Interface 사용 중 위한 Interface component 제공 시스템 구축 SK C&C 다양한 휴대 단말을 WAP Browser 방식 효율적으로 지원하기 접속방식 UI(User Interface) (m.gfcu4u.org) 위한 UI Template 지원 제공서비스 △잔액조회 △자금이체 △공과금 납부 등 아이폰, 블랙베리 등 다양한 단말기 지원 스마트 폰 및 PDA 폰 지원 지원 단말기 아이폰, 블랙베리 등 스마트 폰과 피처폰 등 3 Level Layer 구조의 아키텍쳐 SK C&C의 Banking MobileOn™ 사용 - Presentation 아키텍쳐 Component Base 개발제공 - Core 플랫폼 특징 Scrapping 방식 - Interface UI 제한적 38 2010 지급결제세미나
  39. 39. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (2) GFCU – 주요서비스 리스트 미국에서 제공하는 기본적인 모바일 뱅킹 서비스인 잔액조회, 계좌이체 및 공과금 납부 등의 서비스를 지원함. 인증 방식의 특징으로 MFA(멀티 팩터 인증)을 사용하고 SSL 및 HTTPs 등 통신구간에 대한 일반적인 암호화 방식을 이용함 서비스 화면(예시) 주요서비스 항목 구분 Description 아이디/비밀번호 기반의 로그인 MFA(multi-factor authentication) Sign On - 미리 등록된 질문/답변을 이용한 인증 카드번호/PIN 을 이용한 로그인(Optional) SSL, HTTPs Security 데이터 암호화 Account Details Account Check Withdrawal Stop Payment To My Account Transfers To Others Bill Pay Summary Bill Pay Pay Bill (공과금 납입) Bill Pay History 39 2010 지급결제세미나
  40. 40. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (3) 일본 Jibun Bank 세계 최초의 모바일 뱅킹 전문 은행인 지분뱅크(Jibun Bank)가 설립되었으며 일본 최대 은행 인 도쿄미쓰비시UFJ은행과 일본 제2의 이동통신사 KDDI가 50%씩 합작 투자함 서비스 Implication 주요 서비스 항목 항목 내용 서비스 Jibun Bank 서비스 제공 초기화면 (자본금 20 billion 엔) 은행 서비스 2008.7 Jibun Bank 지분 도쿄 미쓰비시 UFJ 은행, KDDI 공  2009년도 규모 : 194만대 구조 동출자(50:50) 일본  2010년도 예상 : 284만대(30%성장) (산업연구원 : 일본 야노 경제연구소) 자본금 자본금 20 billion 엔 스마트 폰  2008년 Mobile commerce 시장 규모 시장 규모 △예금과 대출 △신용카드 △전자결제 약 1.4조엔 (Mobile contents Forum, 2009) 주요 제공서비스 △자산관리 △보험상품 등  KDDI 사용자가 Jibun 모바일 은행이용 목적  PC와 모바일에서 Jibun 은행 서비스 이용 340만 계좌확보 Implication  이 중 90%가 모바일에서 은행업무 이용 주요 목표 2조엔 예금유치 목표  남녀 사용자 비율 (55% : 45%) (2010) 40 2010 지급결제세미나
  41. 41. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 1.해외서비스 사례 (3) 일본 아이폰 펠리카 서비스 일본에서 3G 폰 중 펠리카 내장 폰은 70%(5천만 대 이상)가 넘는 수준으로 최근 급격히 이용 자가 증가하고 있는 아이폰에서 펠리카의 지원은 필연적임 서비스 Implication 서비스 절차 항목 내용 서비스 제공 2010.4 (미국 모피사) 아이폰 팰리카  아이폰에서 펠리카 프로그램 구동 HW 구성  아이폰 케이스에 카드 삽입 서비스 절차  케이스 리더기가 펠리카의 정보확인  아이폰에 전달 후 조회, 충전 등  카드 사용내용 확인 제공 서비스  전자화폐 충전  신용카드 사용(추후)  비 접촉식 카드인 펠리카와 아이폰의 결합  아이폰의 일본 내 시장 점유율 서비스 화면 서비스 (2009년 말 기준 스마트 폰 시장의 70% 점유 Implication - 약 179만대)  3위 통신사인 소프트 뱅크 모바일 독점 (2008.4.4. 분기 공급) 41 2010 지급결제세미나
  42. 42. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 2. 구현특징 – 지원플랫폼 특징(DataFeed 방식) DataFeed 개발 방식은 Core Banking 과의 최적화된 메시지 프로토콜을 통하여 다양한 UI 개발 및 요구사항에 유연한 서비스를 제공할 수 있는 특징이 있음  기능적 특징  다양한 UI 제공  요구사항에 유연한 비즈니스 로직 구현 가능  3rd party 인터페이스를 위한 확장성 제공 DataFeed 방식 플랫폼(상세) Web Application Biz. Logic / Data Integration 기간계(Legacy) Bank Integration Mobile G/W Biz. Logic Securities Module Card 42 2010 지급결제세미나
  43. 43. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 2. 구현특징 – 지원플랫폼 특징(Scrapping 방식) Screen scrapping 개발 방식은 규격화된 UI 를 통하여 구성하므로 개발 과정이 비교적 단순하 며 적은 규모의 개발로 Web contents 를 transformation 하는 등 개발 생산성이 높음  기능적 특징  표준화된 UI 제공  모바일 단말기의 타입과 해상도에 따른 실시간 컨버전 구동  웹 으로 부터 콘텐츠의 자동화 수집 Scrapping 방식 플랫폼(상세) Biz. Logic / Data Integration Web Application Legacy Web Extractor Stylesheet Integration SDL Publisher Module Device Screen scrapping Analysis Virtual Database Web 43 2010 지급결제세미나
  44. 44. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 2. 구현특징 – 접속방식 및 플랫폼 구성에 따른 특징 스마트 폰 모바일 뱅킹 접속방식은 각 나라의 서비스 구현 특성에 따라 다양하며 이것은 각 나라의 모바일 통신 인프라 및 보안 규제 등이 다양함 기인한다고 볼 수 있음 접속 방식 구분 플랫폼 구성에 따른 특징  씨티 은행 : 홍콩 등 10개 국가 오픈(2010.6) 플랫폼 구분 항목  DI(Digital Insight) : 미국 내 100여 개 중소 DataFeed방식 Scrapping방식 WAP 은행에 모바일 뱅킹 서비스(2009.10) 브라우저  다양한 요구사항  템플릿 베이스의  GFCU(Georgia Federal Credit UI 제공 측면 에 맞는 UI 지원 고정된 UI 방식 Union:신용조합)에 모바일 뱅킹 서비스 오픈  이미지 같은 콘텐 (2009.5)  데이터의 정확성 츠의 경우 잠재적인 데이터 신뢰성 보장 데이터 컨버전 오류 가능성 존재 애플리  씨티 은행 서비스 오픈(2009) 케이션  Core Bank 시스  사이즈가 큰 웹  아이폰 펠리카 서비스(2010.4) 템과의 최적화된 콘텐츠의 변환 및 다운로드  Jibun Bank 모바일 전문은행 오픈(2008.7) 성능 구현 프로토콜 적용으로 서비스 제공에 방식 우수함 Workload 발생  빠른 개발  3rd party vendor  스마트 폰 모바일 뱅킹 접속방식은 각 나라의 개발 관점  유지보수 비용 와의 I/F 유연성 등 Implica- 서비스 구현 특성에 따라 다양함 저렴  모바일 통신 인프라 및 보안 규제 등이 각 tion 나라마다 다양한 것도 하나의 이유임 보안 SSL/TLS 보안 제공 44 2010 지급결제세미나
  45. 45. IV. 해외서비스 사례 및 구현특징 2. 구현특징 – 보안측면의 특징 WAP 브라우저 방식의 해외 모바일 뱅킹의 보안 구현은 기본적으로 로그인과 Password를 사용하고 금융거래 데이터는 암호화 처리되며 멀티 팩터 인증(MFA) 방식을 사용하여 이용이 편리하면서도 보안을 강화한 것이 특징임 보안적용 부분 보안측면의 특징 부문 주요 내용 • ID 및 Password 기반의 Login  모바일 뱅킹의 보안 수준은 보통 PC 에서 로그인 • CIN / PIN : 카드번호 및 PIN 번호를 이용한 Login 수행하는 인터넷 뱅킹과 유사함 SSL/HTTPs • 인터넷 뱅킹 수준의 SSL/HTTPs 보안 적용 데이터 • PIN 번호같은 민감한 데이터는 저장하지 않음, 보안이 요구되는 데  지점 은행을 직접 방문하여 오프라인 등 보안 이터는 암호화하여 데이터 베이스에 저장함 록 절차를 진행함으로써 보안을 강화함 Safe Service • 은행 지점에서 오프라인 등록을 진행(계정 등록 등) Process  멀티 팩터 인증 방식을 채택함으로서 다 Security 단계 보안 인증을 강화함 Question • MFA 방식 보안강화(Multi- Factor Authentication) (MFA) 보안 프로세스 Mobile Banking Secured Network Multi Factor Data Secured Network Safe Service (SSL / HTTPS) Authentication Protection (SSL / HTTPS) Process 45 2010 지급결제세미나
  46. 46. Contents 스마트 폰 기반의 모바일 뱅킹서비스의 발전방안 1. 서비스 중심의 최적 인프라 환경 구현 2. 바이러스 및 보안문제 대책 마련 3. 이용편리성이 강화된 서비스 개발 및 제공 4. 이해관계자의 전략적 동반자 관계 구축 5. 국내 성공 노하우를 활용한 적극적인 해외시장 진출 46 2010 지급결제세미나
  47. 47. V. 스마트 폰 기반의 모바일 뱅킹 서비스의 발전방안 1. 서비스 중심의 최적 인프라 환경 구현 스마튼 폰 기반 모바일 뱅킹의 활성화의 기반요소로 서비스 중심의 최적화된 인프라 환경 구현이 무엇보다도 중요함. 폐쇄형 서비스(시스템) 구조가 아닌 오픈형 인프라 구축이 먼저 고려되어야 하며 결제 단말 인프라 역시 시급히 확대 구축되어야 할 것으로 판단됨 인프라 환경 구성 주요 내용 ○ 위치 기반 서비스(LBS, AR 등) 등 편리성이 증가된 User Interface 고도화된 인터페이스 구현 사용자 중심 UI User Experience ○ 조작의 즐거움을 주는 터치 기능제공과 직관적인 사용자 인프라 구현 경험치 기반의 흥미 유발 ○ 스마트 폰은 데스크 탑 PC 수준의 성능으로 풀 풀 브라우징 브라우징 제공으로 정보의 제공성 확대에 기여 ○ 특정 솔루션에 독립적인 오픈 마켓 인프라 확대가 필요 ○ MWC(Mobile World Congress) 2010에서 SKT 등 전세계 오픈 마켓 인프라(Open OS 등) 구축 24개 통신사업자와 삼성, LG등 단말제조사는 WAC(Whole Sales Community)발표 -> 또 하나의 Walled Garden 우려 ○ 국내 RF 리더형 결제 동글은 5만여 개 수준임 ○ 성장 단계의 변곡점은 40~50만개 수준임 결제 단말기 인프라 확대 ○ 대중화 수준은 100만개로 결제 단말기 인프라 확대 필요 (하나산업정보 인용 2010.2.27) 47 2010 지급결제세미나

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