Vientiyritysten haasteet globaaleissa arvoketjuissa: tuloksia Globaalit arvoketjut -kyselystä 2021-2023, Kasperi Lavikainen, Tilastokeskus

Vientiyritysten haasteet globaaleissa arvoketjuissa: tuloksia Globaalit arvoketjut -kyselystä 2021-2023, Kasperi Lavikainen, Tilastokeskus

• 1.
  Vientiyritysten haasteet globaaleissa arvoketjuissa: tuloksia Globaalit arvoketjut-kyselystä 2021–2023 Kasperi Lavikainen Globalisaatiowebinaari 25.11.2025
• 2.
  Merkittävimmät vientiyritykset: lähimenneisyys? •Viennillä viitataan tässä julkaisemattomaan kokonaisviennin yritystilastoon, joita hyödynnettiin myös ensimmäisessä esitelmässä - Viennillä tarkoitetaan yhteenlaskettua tavara- ja palveluvientiä, tavaravienti sisältää myös globaalin tuotannon myynnit - Yrityksillä tarkoitetaan y-tunnuksia • Vuonna 2019 sata vientiarvoltaan yritystä vastasi 70 % kokonaisviennin arvosta. Vuonna 2023 sama yritysjoukko vastasi 67 % kokonaisviennin arvosta. - Muutamia yrityksiä, joiden toiminta loppui - Osa yrityksistä tippuisi sadan suurimman listalta, jos katsottaisiin esim. vuotta 2021 - Joukon osuus kokonaisviennistä ei kuitenkaan muutu merkittävästi ajanjaksolla • Viennin suhdanne näyttää määrittyvän nimenomaan TOP 100 -joukon perusteella 25.11.2025 70 % 68 % 67 % 69 % 67 % 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2019 2020 2021 2022 2023 Lähde: Tilastokeskus, julkaisemattomat luvut Vuoden 2019 sata suurinta viejää ja muut vientiyritykset, kokonaisvienti 2019-2023 TOP-100 v. 2019 Muut vientiyritykset
• 3.
  Viime aikojen kehitysjohtuu enemmän hinnoista kuin määristä? 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 2019 2020 2021 2022 2023* Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa käyvin ja kiintein hinnoin 2019-2023* Tavaroiden ja palvelujen tuonti käyvin hinnoin Tavaroiden ja palvelujen tuonti viitevuoden 2015 hinnoin Tavaroiden ja palvelujen vienti käyvin hinnoin Tavaroiden ja palvelujen vienti viitevuoden 2015 hinnoin 25.11.2025
• 4.
  Vuoden 2019 TOP100 -viejät kehitys vuodesta 2019 vuoteen 2023 25.11.2025 Miten viennin arvo muuttui? Yritysten lukumäärä Muutoksen kokonaisarvo, milj. euroja Kasvoi yli 33% 31 17 476 Kasvoi 10-33% 20 2 336 Pysyi suunnilleen ennallaan (+-10 %) 16 959 Laski 10-33% 17 -3 112 Laski yli 33 % 16 -5 739 Yhteensä 100 11 920 • Noin puolet suurista vientiyrityksistä onnistui kasvattamaan viennin (käypähintaista) arvoa vähintään 10 % vuosien 2019-2023 välillä, kolmasosalla viennin arvo laski taas vähintään 10%. • ”Selviytyjien” arvonmuutos riitti vetämään koko joukon arvonnousun liki 12 miljardiin euroon.
• 5.
  Vuoden 2019 TOP100 -viejät kehitys vuodesta 2022 vuoteen 2023 25.11.2025 Miten viennin arvo muuttui? Yritysten lukumäärä Muutoksen kokonaisarvo, milj. euroja Kasvoi yli 33% 7 1 557 Kasvoi 10-33% 21 2 470 Pysyi suunnilleen ennallaan (+-10 %) 21 -184 Laski 10-33% 32 -9 992 Laski yli 33 % 19 -3 637 Yhteensä 100 -9 786 • Jos katsotaan 2022-2023 kehitystä tilanne oli päinvastainen: noin puolella vientiyrityksistä viennin arvo laski. Viennin arvo kasvoi vain vajaalla kolmasosalla. • Merkittävää kasvua ainoastaan harvassa yrityksessä
• 6.
  Perustietoa Globaalit arvoketjut-kyselystä •Perusjoukko kattaa vähintään 50 henkeä työllistävät yritykset toimialoilta B-N -> noin 4 000 yritystä • Vastausten määrä reilu 2000, julkaisua varten nämä on kerrottu korotuskertoimilla vastaamaan perusjoukkoa - Vuoden 2019 sadasta suurimmasta vientiyrityksestä enemmistö vastasi kyselyyn, seuraavilla dioilla on otettu mukaan nämä vastaukset • Kysely sisältää tietoja mm. yritysten arvoketjuihin vaikuttaneista rajoitteista ja yritysten tekemien arvoketjujen uudelleenjärjestelyistä koetun merkittävyyden mukaan vuosien 2021-2023 aikana - Kyselyn vastaaja siis arvioi lomakkeella olevien kohtien merkittävyyttä yrityksen kannalta omasta näkökulmastaan - Vastaaja voi valita vain lomakkeella olevista vaihtoehdoista • Yrityksiltä tiedusteltiin (vuonna 2024) lomakekysymyksestä riippuen joko vuosien 2021-2023 tai vuoden 2023 tilanteesta. Voi spekuloida, että vastaajalla on paremmin muistissa tuoreemmat vuodet. - Esim. nimenomaan vuosien 2022-2023 välinen muutos? • Laadullisten kysymysten sisältö oletettavasti ymmärretään vaihtelevasti vastaajasta riippuen - Esim. haasteen merkittävyys tilanteessa, jossa ongelma vaikuttaa suurelta, mutta onnistutaan kuitenkin ratkaisemaan? Oliko merkittävä vai ainoastaan jossain määrin merkittävä haaste? • Kysely ei paljasta, kuinka paljon esim. yrityksen liikevaihto muuttui tietyn ongelmakohdan vuoksi 25.11.2025
• 7.
  25.11.2025 • Miten vuoden2019 merkittävimpien vientiyritysten vastaukset eroavat kaikista kyselyssä mukana olleista yrityksistä? • Laitetaan yhteen vastaukset, joissa vastaaja on ilmoittanut ongelmakohdan tai uudelleenjärjestelyn joko merkittäväksi tai jossain määrin merkittäväksi - Riippuu oletettavasti aika paljon yksittäisen vastaajan omasta arviosta ja kokemuksesta, ilmoitetaanko jokin ongelma merkittäväksi vai ainoastaan jossain määrin merkittäväksi • Onko merkittävimpien vientiyritysten vastauksissa eroa sen mukaan - Onko niiden viennin arvo kasvanut vai laskenut (vähintään 10%) vuosien 2022 ja 2023 välillä? - Vastaavat diat vuosien 2019-2023 kehityksestä tämän osion lopussa
• 8.
  • Merkittävät vientiyrityksetraportoivat useammin ongelmia kuin muut kyselyssä olevat yritykset. Vähemmän vientiä harjoittavat yritykset kohtaavat harvemmin nimenomaan arvoketjuihin liittyviä rajoitteita? • Isoin yksittäinen ero vaikuttaa olevan Venäjään kohdistuneissa pakotteissa. 25.11.2025 Merkittäväksi tai jonkin verran merkittäväksi arvioitu ongelma TOP-100 vientiyritykset v. 2019 GVC-kyselyn kaikki yritykset Erotus Saatavuushaasteet raaka-aineiden, väli- ja lopputuotteiden sekä palvelujen toimitusketjuissa 69 % 51 % 18 % Energian hinnoista johtuva raaka-ainekustannusten nousu 76 % 58 % 18 % Kuljetuskapasiteettiin liittyvät ongelmat, kuljetusaikojen pidentyminen tai kuljetuskustannukset jo olemassa olevista toimipaikoista markkinoille 72 % 43 % 29 % Muusta kuin energian toimituksesta ja kuljetuskustannuksista johtuva raaka- aineiden sekä väli- ja lopputuotteiden kustannusten nousu toimitusketjuissa 76 % 49 % 27 % Venäjään kohdistuvat pakotteet 79 % 34 % 45 % Koronaan liittyvät rajoitukset 70 % 54 % 16 % Ympäristöpolitiikkaan liittyvät rajoitukset 51 % 28 % 23 %
• 9.
  • Vientiään kasvattaneetyritykset raportoivat yleensä enemmän ongelmakohtia? • Vientiä menettäneet yritykset raportoivat useimmiten ongelmaksi Venäjään kohdistuvia pakotteita. Tämä on myös ainoa kohta, jota menettäjät raportoivat useammin kuin verrokkiryhmä. 25.11.2025 Merkittäväksi tai jonkin verran merkittäväksi arvioitu ongelma Vienti kasvanut väh. 10 % vuodesta 2022 Vienti laskenut väh. 10 % vuodesta 2022 Erotus Saatavuushaasteet raaka-aineiden, väli- ja lopputuotteiden sekä palvelujen toimitusketjuissa 88 % 56 % 32 % Energian hinnoista johtuva raaka-ainekustannusten nousu 76 % 72 % 4 % Kuljetuskapasiteettiin liittyvät ongelmat, kuljetusaikojen pidentyminen tai kuljetuskustannukset jo olemassa olevista toimipaikoista markkinoille 76 % 66 % 10 % Muusta kuin energian toimituksesta ja kuljetuskustannuksista johtuva raaka- aineiden sekä väli- ja lopputuotteiden kustannusten nousu toimitusketjuissa 76 % 75 % 1 % Venäjään kohdistuvat pakotteet 65 % 81 % -16 % Koronaan liittyvät rajoitukset 82 % 56 % 26 % Ympäristöpolitiikkaan liittyvät rajoitukset 59 % 47 % 12 %
• 10.
  • Asemiaan parantaneetisot vientiyritykset raportoivat useammin toimenpiteitä, isoin ero varastojen kasvattamisessa ja toimittajien määrän kasvattaminen tutuissa maissa • Toimintojen takaisinsiirto Suomeen vaikuttaa harvinaiselta toimenpiteeltä 25.11.2025 Paljon tai jonkin verran globaalien arvoketjujen uudelleenjärjestelyjä Vienti kasvanut väh. 10 % vuodesta 2022 Vienti laskenut väh. 10 % vuodesta 2022 Erotus Löydettiin uusia tavaran/palveluiden toimittajia tai ostajia EU:n alueelta 65 % 56 % 9 % Löydettiin uusia tavarantoimittajia tai ostajia EU:n ulkopuolelta 53 % 56 % -3 % Keskityttiin luotettavimpiin tavaroiden/palveluiden toimittajiin vähentämällä toimittajien kokonaismäärää tai vähentämällä tilauksia muilta toimittajilta 41 % 25 % 16 % Lisättiin tavaroiden/palveluiden toimittajien määrää maista, joissa yrityksellä oli jo entuudestaan toimittajia 35 % 13 % 22 % Siirrettiin aiemmin ulkomaille ulkoistetut liiketoiminnot takaisin Suomeen, mutta toiselle yritykselle 0 % 0 % 0 % Siirrettiin aiemmin ulkomaille ulkoistetut liiketoiminnot takaisin omaan yritykseen 6 % 6 % 0 % Lisättiin kaupankäyntiprosessien digitalisointia 35 % 44 % -9 % Kasvatettiin varastoja 76 % 44 % 32 %
• 11.
  Summa summarum • Makrolukujentaustalla voi olla heterogeeninen yritysjoukko • Venäjä korostuu vastauksissa, ja etenkin niiden yritysten osalta, joiden viennin arvo laski 2022-2023 - Osalla Venäjän osuus viennistä/tuonnista 2019 oli isohko muttei kuitenkaan enemmistöllä? - Joitain tytäryhtiöitä Venäjällä, muttei kovinkaan montaa… - Jonkinlainen epäsuora vaikutus, joka ei liity suoraan sanktioihin? • Kustannustason nousu vaikuttaa vaivanneen merkittäviä vientiyrityksiä • Koronaan ja ympäristöpolitiikkaan liittyviä rajoitteita raportoidaan, mutta harvemmin kuin muita kohtia. Niitä raportoidaan myös useammin jossain määrin merkittäväksi kuin merkittäviksi verrattuna muihin ongelmakohtiin. • Vientiä kasvattaneet yritykset raportoivat useammin ongelmia, mutta ovat mahdollisesti onnistuneet ratkaisemaan niitä -> ei näy viennin laskuna • Asemiaan menettäneet merkittävät vientiyritykset raportoivat harvemmin arvoketjujen uudelleenjärjestelyjä - Etenkin jos katsoo vuosien 2019-2023 kehitystä - Raportoitukin toimenpide voi toki epäonnistua • Eurostat julkaisee vertailutietoja eri EU-maista joulukuussa 25.11.2025
• 12.
  2019-2023 luvut 25.11.2025
• 13.
  25.11.2025 Merkittäväksi tai jonkinverran merkittäväksi arvioitu ongelma Vienti kasvanut väh. 10 % vuodesta 2019 Vienti laskenut väh. 10 % vuodesta 2019 Erotus Saatavuushaasteet raaka-aineiden, väli- ja lopputuotteiden sekä palvelujen toimitusketjuissa 74 % 59 % 15 % Energian hinnoista johtuva raaka-ainekustannusten nousu 86 % 53 % 33 % Kuljetuskapasiteettiin liittyvät ongelmat, kuljetusaikojen pidentyminen tai kuljetuskustannukset jo olemassa olevista toimipaikoista markkinoille 86 % 41 % 45 % Muusta kuin energian toimituksesta ja kuljetuskustannuksista johtuva raaka- aineiden sekä väli- ja lopputuotteiden kustannusten nousu toimitusketjuissa 86 % 53 % 33 % Venäjään kohdistuvat pakotteet 80 % 71 % 9 % Koronaan liittyvät rajoitukset 71 % 59 % 12 % Ympäristöpolitiikkaan liittyvät rajoitukset 60 % 29 % 31 %
• 14.
  25.11.2025 Paljon tai jonkinverran globaalien arvoketjujen uudelleenjärjestelyjä Vienti kasvanut väh. 10 % vuodesta 2019 Vienti laskenut väh. 10 % vuodesta 2019 Erotus Löydettiin uusia tavaran/palveluiden toimittajia tai ostajia EU:n alueelta 66 % 41 % 25 % Löydettiin uusia tavarantoimittajia tai ostajia EU:n ulkopuolelta 57 % 35 % 22 % Keskityttiin luotettavimpiin tavaroiden/palveluiden toimittajiin vähentämällä toimittajien kokonaismäärää tai vähentämällä tilauksia muilta toimittajilta 34 % 18 % 16 % Lisättiin tavaroiden/palveluiden toimittajien määrää maista, joissa yrityksellä oli jo entuudestaan toimittajia 34 % 0 % 34 % Siirrettiin aiemmin ulkomaille ulkoistetut liiketoiminnot takaisin Suomeen, mutta toiselle yritykselle 0 % 0 % 0 % Siirrettiin aiemmin ulkomaille ulkoistetut liiketoiminnot takaisin omaan yritykseen 0 % 0 % 0 % Lisättiin kaupankäyntiprosessien digitalisointia 46 % 29 % 17 % Kasvatettiin varastoja 63 % 47 % 16 %
• 15.
  Kasperi Lavikainen • Yliaktuaari •Taloustilastot / Yritykset, globalisaatio ja innovaatio 029 551 3674 kasperi.lavikainen@stat.fi 25.11.2025