vale 2t23

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1
Desempenho da Vale no 2T23
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2023. “Continuamos realizando progressos substânciais na excel...

2
• Dívida líquida expandida de US$ 14,7 bilhões em 30 de junho de 2023, US$ 0,3 bilhão maior t/t, impulsionada,
principal...

3
• Avançando no pipeline de projetos:
• O ramp-up da planta de Salobo III está progredindo bem, com sólidas taxas de prod...

4
EBITDA ajustado
EBITDA ajustado
US$ milhões 2T23 2T22 1T23
Receita líquida de vendas 9.673 11.157 8.434
Custo dos produt...

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5
Vendas & Realização de preço
Volume vendido - Minérios e metais
mil toneladas métricas 2T23 2T22 1T23
Minério de ferro -...

6
Despesas
Despesas operacionais
US$ milhões 2T23 2T22 1T23
SG&A 139 127 118
Administrativas 118 103 100
Pessoal 52 44 45
...

7
Desembolso de caixa dos compromissos de Brumadinho e descaracterização1,2
:
US$ bilhão
Desembolsado
de 2019 até
2T23
2S2...

8
Lucro líquido
Reconciliação entre EBITDA proforma e lucro líquido
US$ milhões 2Q23 2Q22 1Q23
EBITDA Proforma 4.145 5.534...

9
Principais fatores que impactaram o lucro líquido em 2T23 x 2T22
US$ milhão
2T22 Lucro líquido das operações continuadas...

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10
Investimentos
Execução de projetos de crescimento e de manutenção
US$ milhões 2T23 % 2T22 % 1T23 %
Projetos de crescime...

11
Investimentos de manutenção das operações existentes
Os investimentos de manutenção de nossas operações totalizaram US$...

12
Fluxo de caixa livre
O Fluxo de Caixa Livre das Operações atingiu US$ 776 milhões no 2T23, ficando US$ 1,519 bilhão aba...

13
Indicadores de endividamento
Indicadores de endividamento
US$ milhões 2T23 2T22 1T23
Dívida bruta¹ 12.417 11.031 11.464...

14
O desempenho dos segmentos de negócios
EBITDA ajustado proforma das operações continuadas, por área de negócio
US$ milh...

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15
Soluções de Minério de Ferro
Indicadores financeiros selecionados - Soluções de Minério de Ferro
US$ milhões 2T23 2T22 ...

16
Soluções de Minério de Ferro - volumes, preços, prêmios e receitas (cont.)
2T23 2T22 1T23
Prêmio de qualidade dos finos...

17
O preço realizado de finos de minério de ferro foi US$ 98,5/t, US$ 14,8/t menor a/a, devido, principalmente aos menores...

18
Variação do custo caixa C1 (excluindo compras de terceiros) – US$/t (2T23 x 2T22)
O custo caixa C1 da Vale, excluindo c...

19
Pelotas de minério de ferro
Pelotas - EBITDA
2T23 2T22 1T23 Comentários
Receita de vendas, líquida / Preço realizado 1....

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20
Metais para Transição Energética
EBITDA de Metais para Transição Energética por operação – 2T23
US$ milhões Sudbury
Voi...

21
EBITDA por operação, excluindo atividades de marketing
US$ milhões 2T23 2T22 1T23 Comentários 2T23 vs. 2T22
Sudbury¹ 15...

22
Volume de níquel vendido, preço realizado e prêmio
US$/t 2T23 2T22 1T23
Volumes (kt)
Níquel Classe I Superior 22,7 19,8...

23
Custo caixa unitário das vendas por operação, após crédito de subprodutos
US$/t 2T23 2T22 1T23 Comentários 2T23 x 2T22
...

24
Operações de cobre – Salobo e Sossego
Indicadores financeiros selecionados - operações de Cobre excluindo atividades de...

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25
Receita & realização de preço
Volumes, preços e receita
US$ milhões 2T23 2T22 1T23
Volume vendido (mil toneladas métric...

26
Custos
CPV - 2T23 x 2T22
Principais variações
US$ milhões 2T22 Volume Câmbio Outros Variação total 2T23
Operações de co...

27
INFORMAÇÕES SOBRE O WEBCAST E TELECONFERÊNCIA
A Vale realizará um webcast na sexta-feira, 28 de julho de 2023, às 11h, ...

28
Anexos
Demonstrações financeiras simplificadas
Demonstração de resultado
US$ milhões 2T23 2T22 1T23
Receita de vendas, ...

29
Balanço patrimonial
US$ milhões 30/06/2023 31/03/2023 30/06/2022
Ativo
Ativo circulante 15.547 14.508 16.022
Caixa e eq...

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30
Fluxo de caixa
US$ milhões 2T23 2T22 1T23
Fluxo de caixa operacional 3.259 5.738 4.280
Juros de empréstimos e financiam...

31
Reconciliação de informações IFRS e “Non-GAAP”
(a) EBIT ajustado
US$ milhões 2T23 2T22 1T23
Receita de vendas, líquida ...

32
(c) Dívida líquida
US$ milhões 2T23 2T22 1T23
Dívida bruta 12.417 11.031 11.464
Arrendamentos (IFRS 16) 1.520 1.577 1.5...

33
Receitas e volumes
Receita de vendas, líquida, por destino
US$ milhões 2T23 % 2T22 % 1T23 %
América do Norte 554 5,7 58...

34
Receita de vendas, líquida, por área de negócio
US$ milhões 2T23 % 2T22 % 1T23 %
Soluções de Minério de Ferro 7.776 80%...

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35
cont.
Minério de Ferro
Planta de concentração a seco Capacidade: 8 Mtpa pellet feed de DR Estágio: FEL3
Omã Projeto de ...

1
Vale’s performance in 2Q23
Rio de Janeiro, July 27th, 2023. “We continue to make substantial progress on operational exc...

2
• Expanded Net Debt of US$ 14.7 billion as of June 30, 2023, US$ 0.3 billion higher q/q mainly driven by the US$ 1.4
bil...

3
Payments to creditors will be linked to operational ramp-up and cash flow. Samarco's contribution to reparation is
cappe...

4
Adjusted EBITDA
Adjusted EBITDA
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
Net operating revenues 9,673 11,157 8,434
COGS (5,940) (5,950...

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5
Sales & price realization
Volume sold - Minerals and metals
‘000 metric tons 2Q23 2Q22 1Q23
Iron ore fines 63,329 62,769...

6
Expenses
Operating expenses
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
SG&A 139 127 118
Administrative 118 103 100
Personnel 52 44 45
Se...

7
Cash outflow of Brumadinho & De-characterization commitments1,2
:
US$ billion
Since
2019 until
2Q23
disbursed
2H23 2024 ...

8
Net income
Reconciliation of proforma EBITDA to net income
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
EBITDA Proforma 4,145 5,534 3,687
...

9
Main factors that affected net income for 2Q23 vs. 2Q22
US$ million
2Q22 Net income from continuing operations
attributa...

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10
CAPEX
Growth and sustaining projects execution
US$ million 2Q23 % 2Q22 % 1Q23 %
Growth projects 376 31.2 449 34.7 326 2...

11
Sustaining projects
Investments in sustaining our operations totaled US$ 832 million in Q2, flat y/y, as a result of th...

12
Free cash flow
Free Cash Flow from Operations reached US$ 776 million in 2Q23, US$ 1.519 billion lower than in 2Q22, ma...

13
Debt
Debt indicators
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
Gross debt ¹ 12,417 11,031 11,464
Lease (IFRS 16) 1,520 1,577 1,520
Gro...

14
Performance of the business segments
Proforma Adjusted EBITDA from continuing operations, by business area
US$ million ...

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15
Iron Solutions
Selected financial indicators - Iron Solutions
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
Net Revenues 7,776 9,025 6,411...

16
Iron Solutions' volumes, prices, premiums and revenues (contd.)
2Q23 2Q22 1Q23
Iron ore fines and pellets quality premi...

17
Iron Ore fines pricing system breakdown (%)
2Q23 2Q22 1Q23
Lagged 16 16 19
Current 48 63 62
Provisional 36 21 19
Total ...

18
C1 cash cost variation (excluding 3rd
party purchases) – US$/t (2Q23 x 1Q23)
Vale’s C1 cash cost, ex-third-party purcha...

19
Iron ore pellets
Pellets – EBITDA
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23 Comments
Net revenues / Realized prices 1,413 1,780 1,322
...

20
Energy Transition Metals
Energy Transition Metals EBITDA overview – 2Q23
US$ million Sudbury
Voisey’s
Bay &
Long
Harbou...

21
EBITDA by operations, ex-marketing activities
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23 2Q23 vs. 2Q22 Comments
Sudbury¹ 158 209 226
Lo...

22
Breakdown of nickel volumes sold, realized price and premium
2Q23 2Q22 1Q23
Volumes (kt)
Upper Class I nickel 22.7 19.8...

23
Unit cash cost of sales by operation, net of by-product credits
US$/t 2Q23 2Q22 1Q23 2Q23 vs. 2Q22 Comments
Sudbury¹,² ...

24
Copper operations – Salobo and Sossego
Selected financial indicators - Copper operations, ex-marketing activities
US$ m...

25
Price realization – copper operations
US$/t 2Q23 2Q22 1Q23
Average LME copper price 8,464 9,513 8,927
Current period pr...

26
EBITDA break-even – copper operations
US$/t 2Q23 2Q22 1Q23
COGS 6,046 7,734 6,256
By-product revenues (3,177) (2,977) (...

27
WEBCAST INFORMATION
Vale will host a webcast on Friday, July 28, 2023, at 11:00 a.m. Brasilia time (10:00 a.m. New York...

28
Annexes
Simplified financial statements
Income Statement
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
Net operating revenue 9,673 11,157 ...

29
Balance sheet
US$ million 6/30/2023 3/31/2023 6/30/2022
Assets
Current assets 15,547 14,508 16,022
Cash and cash equiva...

30
Cash flow
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
Cash flow from operations 3,259 5,738 4,280
Interest on loans and borrowings paid ...

31
Reconciliation of IFRS and “non-GAAP” information
(a) Adjusted EBIT
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
Net operating revenues 9...

32
(c) Net debt
US$ million 2Q23 2Q22 1Q23
Gross debt 12,417 11,031 11,464
Leases 1,520 1,577 1,520
Cash and cash equivale...

33
Volume sold by destination – Iron ore and pellets
‘000 metric tons 2Q23 2Q22 1Q23
Americas 10,784 9,422 10,151
Brazil 9...

34
Projects under evaluation and growth options
Copper
Alemão Capacity: 60 ktpy Stage: FEL3
Carajás, Brazil Growth project...

35
contd.
Iron ore
Serra Norte N1/N23
Capacity: Under evaluation Stage: FEL2
Northern System (Brazil) Replacement project
...

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