Cómo hacer negocios en el sector de cosméticos e higiene personal P...

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CÓMO HACER NEGOCIOS EN EL SECTOR
DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL
-PERÚ-
Abril 2018

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DEL
SECTOR
2

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÚ
42%
37%
34%
31%
28%
26% 24% 23% 22% 21%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20...

CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA
a) Medirla
(Cuántos
Compran hoy)
b) Explicarla
(De qué
depende)
c) Pronosticarla
(Demanda
Futur...

VARIACIÓN % CONSUMO PRIVADO NACIONAL VS
VARIACIÓN % DE LA DEMANDA DEL MERCADO DE COSMÉTICOS
Fuente: BCRP, COPECOH *Proyecc...

MERCADO PERUANO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL AÑO
2017
Millones USD Millones SOLES
2,197’ 7,167’
Fuente: COPECOH
136
14...

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES POR CATEGORÍA
2017
Fuente: COPECOH
25.1%
23.9%
20.5%
12.2%
8.6%
9.7%
PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS...

POBLACIÓN DE PERÚ URBANA 2017
( 20- 60 AÑOS) : 13.6 MILLONES
LA DEMANDA AUMENTA POR LAS SIGUIENTES
VARIABLES:
A) EL AUMENT...

Fuente: COPECOH
11.41
12.23
13.65 13.71
13.19
12.88
13.00
15.23
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NÚMERO DE PRODUCTO...

10%
12%
14%
18%
6%
1% 1%
6%
4% 5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
8%
CICLO DE VIDA DEL MERCADO
CRECIMIE...

INNOVACIÓN DEL MERCADO
A) NUEVOS CANALES Y SUB- SECTORES DE COMERCIALIZACIÓN
B) INGRESO DE NUEVAS GRANDES MARCAS

SISTEMAS DE CRÉDITO
FUENTE: Superintendencia de Banca ,Seguros y AFP / INEI
* Considera aquellos tarjetahabientes con líne...

PRODUCTOS NUEVOS
33%
67%
PN
RL
PN
PRODUCTOS CON
MENOS DE TRES
AÑOS DE VIDA EN EL
MERCADO
RL
PRODUCTOS CON
MÁS DE TRES AÑOS...

TAMAÑOS ECONÓMICOS
Fuente: COPECOH
VENTA DE SACHET vs TAMAÑOS ORIGINALES ( Millones de Soles)
25%
75%
SACHET
TAMAÑOS ORIGI...

15
PENETRACIÓN DE TALCOS
ANUAL 2017
25%
75%
S/ 523 Mercado Virgen
Mercado Cautivo
Cifras en mlls. soles
Mercado Potencial

16
PENETRACIÓN DE MERCADO DE ANTI - AGE
ANUAL 2017
30%
70%
S/ 441 Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 72%
Cifras en mlls...

17
PENETRACIÓN DE MERCADO DE BLOQUEADORES Y
BRONCEADORES
ANUAL 2017
31%
69%
S/ 542 Mercado Virgen
Mercado Cautivo
Cifras e...

18
PENETRACIÓN DE MERCADO DE ACONDICIONADORES
ANUAL 2017
43%
57%
S/ 553
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
Cifras en mlls. sol...

19
PENETRACIÓN DE MERCADO DE FRAGANCIAS
MASCULINAS
ANUAL 2017
60%
40%
S/ 1025
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 43%
Ci...

20
PENETRACIÓN DE MERCADO DE FRAGANCIAS
FEMENINAS
ANUAL 2017
63%
37%S/ 1224
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 40%
Cifr...

21
PENETRACIÓN DE MERCADO DE MAQUILLAJE: LABIOS
ANUAL 2017
63%
37%S/ 440
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
Cifras en mlls. so...

22
PENETRACIÓN DE MERCADO DE MAQUILLAJE: OJOS
ANUAL 2017
65%
35%S/ 559
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
Cifras en mlls. sole...

23
PENETRACIÓN DE MERCADO DE DESODORANTES
ANUAL 2017
68%
32%S/ 873
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
Cifras en mlls. soles
20...

24
PENETRACIÓN DE MERCADO DE SHAMPOO
ANUAL 2017
92%
8%
S/867
Cifras en mlls. soles
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 7...

RANKING MUNDIAL DE LA BELLEZA
RANKING COMPAÑÍA VENTAS
PRESENCIA
EN EL PERÚ
1 L` OREAL $ 27.2 billones SI
2 UNILEVER $ 21.3...

RANKING COMPAÑÍA VENTAS
PRESENCIA EN
EL PERÚ
11 LVMH $ 5.2 billones SI
12 L BRANDS $ 4.6 billones
(est)
SI
13 AVON $ 4.1 b...

INFORMACIÓN
MACROECONÓMICA
27

TAMAÑO DEL PBI EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, CHINA ,
USA E INDIA 2017 ( Miles de Millones de USD)
19 362
11 938
2 439 1 142...

CONTEXTO MUNDIAL: TIPO DE CAMBIO
Tipo de Cambio Anual Nuevo Sol y Yuan (Dólar por CNY)
YuanDólar
Fuente: BCRP –Tipo de Cam...

CONTEXTO MUNDIAL: PBI MUNDIAL ACUMULACIÓN
PORCENTUAL
2002 – 2017
Fuente: International Monetary Fund (Octubre 2017), BCRP ...

59
25 24 22 21 19 17 16 14 13 11 10 8 7
EEUU CHI PAN URU ARG MEX CHN BRA COL PER ECU PAR BOL IND
PBI (PPA) Per Cápita 2017...

163
7481
INFLACIÓN PERÚ(1985-2016)
Fuente: FMI, BCRP
48.4
23.7
11.1 8.5 3.5 2.0 2.3 1.6 1.8 2.9 3.4 2.8 4.4 3.2
1985
1986
...

1133.0
22.3 6.2 4.5 4.3 4.0 4.0 3.6 2.4 2.3 1.8 1.4 0.8
INFLACIÓN LATINOAMERICANA Y PRINCIPALES SOCIOS
COMERCIALES 2017
Fu...

ECONOMÍA CHINA Y SU IMPACTO EN EL PERÚ:
PBI DE CHINA Y PERÚ(VAR%) 2003-2019*
Fuente: International Monetary Fund (Octubre ...

78
62
54 58
50
43
36
25 21 24
83
60
53 53
49 46
39
26 25 25
2016 2017
AMÉRICA LATINA: DEUDA EXTERNA
2016-2017 (% PBI)
Fuen...

125
49
59
152
Chile
Colombia
94
Perú
Brasil
Venezuela
México
RANKING DE FACILIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN
DE...

VARIABLES DOING BUSINESS
DOING BUSINESS - PERÚ DB 2017 DB 2018
VARIAC
RANKING
Facilidad para hacer negocios 54 58 -4
1.- A...

2017 2018*
COLOMBIA 15% 14%
CHILE 15% 14%
ARGENTINA 9% 10%
VENEZUELA 7% 6%
ECUADOR 2% 3%
2017 2018*
PERÚ 30% 29%
URUGUAY 2...

INDICE DE PRECIOS
40
Shampoo y acondicionador
Corte y peinado de varones y mujeres
GRUPOS DE CONSUMO
PONDERACION
(%)
Alime...

ANÁLISIS DEL SECTOR DE
COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL A
NIVEL MUNDIAL
41

-
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
180,000.00
2010 2011 2012 2013 2014 ...

PARTICIPACIÓN DE MERCADO MUNDIAL POR
REGIONES
2017
32%
21%21%
13%
7% 5%2%
2016
32%
21%
21%
13%
7% 5%2%
Fuente: Euromonitor...

PENSAR GLOBALMENTE Y
ACTUAR LOCALMENTE
RENÉ DUBÓS

PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS EN
AMERICA LATINA 2017
45
Fuente: Euromonitor , Proyecciones 2017
40%
18%
18%
10%
13%
2%
HIGI...

PARTICIPACIÓN DE CATEGORÍAS POR PAÍSES EN
AMÉRICA LATINA 2017
46
Fuente: Euromonitor , Proyecciones 2017
Para Perú: COPECO...

MERCADO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS PREMIUM
Y COSMÉTICOS MASIVOS EN AMÉRICA LATINA
Fuente: EUROMONITOR
92% 84% 87% 88% 89% 89%...

48
PARTICIPACIÓN PRODUCTOS PARA HOMBRES
EN AMÉRICA LATINA
Fuente: EUROMONITOR
AMÉRICA
LATINA
BRASIL MÉXICO CHILE ARGENTINA...

METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA
49

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Sustentado en fuentes primarias del estado, brindados por la
Superintendencia Nacional de ...

PROYECCIÓN DEL MERCADO A PRECIO PÚBLICO
A través de un muestreo estratificado por:
MARCA
CATEGORIA
TIPO
ORIGEN
CANAL DE DI...

ANÁLISIS DEL SECTOR DE
COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL A
NIVEL NACIONAL

MERCADO PERUANO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL
ANUAL 2016 vs. ANUAL 2017
Cifras en
millones
53
1%
4%
8%
• TC Año 2016:
3...

PROYECCIÓN DE MERCADO DESPUÉS
DE LA CRISIS POLÍTICA
54

MODELO 1: RELACIÓN ENTRE VARIABLES-Var. % PBI+ INFLACIÓN Y
Var. % DEMANDA DE COSMÉTICOS
12%
14%
18%
6%
1% 1%
6%
4%
9.9% 9....

MEDIA: 7.9%
DESVIACIÓN ESTANDAR ( Var %PBI+INFLACIÓN-2010-2017)= 1.9
MODELO 1:DESVIACIÓN ESTANDAR DE Var % PBI + INFLACIÓN...

COEF. CORRELACIÓN
(Var%. PBI+INFLACIÓN y Var%.
DEM.COSMÉTICOS)= 0.855
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0% 5% 10% 15% 2...

MODELO 2: RELACIÓN ENTRE VARIABLES: Var% CONSUMO PRIVADO
+ INFLACIÓN y Var% DEMANDA DE COSMÉTICOS
12%
14%
18%
6%
1% 1%
6%
...

MEDIA: 8.5%
MODELO 2:DESVIACIÓN ESTANDAR DE Var% CONSUMO PRIVADO+ INFLACIÓN
DESVIACIÓN ESTANDAR
( Var % CONS. PRIVADO + Va...

COEF. CORRELACIÓN
(Var % CON.
PRIVADO+INFLACIÓN,
DEM.COSMÉTICOS)= 0.856
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0% 5% 1...

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
1783
3673
4038
4523
5157
6085
6424
64...

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
511
1255
1341
1600
1872
2307 2377 22...

ANÁLISIS DEL SECTOR POR
CATEGORÍAS

PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS EN PERÚ
2016 vs 2017
2016
S./ 6,865’
2017
S./ 7,167’
24.6%
23.1%
21.6%
11.4%
9.1%
10.2% 25.1%...

RAZONES DE CONSUMO
CALIDAD
MARCA
PROMOCIÓN
ORIGEN
PRECIO
65
Fuente: Copecoh / Entrevista a 1500 personas

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
2009 vs. ANUAL 2017 (Var %)
66
La cifras de e-commerce y salones se estiman en función a declaraci...

EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES EN PERÚ
(Nº de Centros Comerciales)
Fuente: ACCEP
10 13 13 15 18 20 22
29
32 36
45 48...

NÚMERO DE CENTROS COMERCIALES EN PERÚ
2017
EN LIMA
45*
EN REGIONES
40
68
Fuente: ACCEP
* Incluye provincia constitucional ...

PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES QUE ABRIRÁN EN
EL 2017 - 2019
Fuente: Diario Gestión ,Empresas, Accep,Apoyo Consultaría.
G...

COSMÉTICOS E HIGIENE
PERSONAL POR DEPARTAMENTOS

PBI POR LIMA Y PROVINCIAS
48.3%51.7% LIMA
PROVINCIAS
Fuente: INEI

COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL POR
LIMA Y PROVINCIAS
48%52% LIMA
PROVINCIAS
Cifras 2017
Fuente: COPECOH

PBI POR DEPARTAMENTOS
Fuente: INEI(*Por departamentos)
10%
30%
60%
90%
0.6%
0.6%
0.6%
0.7%
0.9%
1.1%
1.2%
1.2%
1.2%
1.4%
1...

74
COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL
POR DEPARTAMENTOS
Cifras 2017
Fuente: COPECOH
10%
60%
90%
30%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.7...

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL
SOCIOECONÓMICO
75

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO -PERÚ
URBANO Y SECTOR ANUAL 2017
2,7
16,2
18,7
33,2
29,2
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE...

-2
8
3
4
6 6 6
-1
-4
66 5 5
4 4 3
2
0
-4 -52016 2017
VARIACIONES PORCENTUAL EN OTROS SECTORES PRODUCTIVOS
2016 –2017 (Var ...

IMPORTACIONES Y
PRODUCCIÓN DEL SECTOR
78

PARTICIPACIÓN DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN
ANUAL 2017
Participación de mercado de Cifras Fob y exwork en (S/)
77%
64% 63% 6...

IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES DEL SECTOR
80

628
740 737
889
934
949
1008 990 1025
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IMPORT. REAL
VARIACIÓN REAL DE LAS IMPO...

CRECIMIENTO Y ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL
SECTOR (A VALORES CONSTANTES DEL 2007)
2016 vs 2017
-1% 15% 11%
Valor en mil...

% VAR. IMPORTACIONES REALES EN SOLES(A VALORES CONSTANTES DEL 2007)
83
EMPRESAS 2016 VS 2017
GRUPO CALA S.A.C. (MONCLER) 3...

84
EMPRESAS 2016 VS 2017
BEIERSDORF S.A.C. 2.2%
DERMODIS SAC 0.1%
CELA COSMETICOS PERU S.A.C. (CLINIQUE, MAC) -0.2%
DISTRI...

PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
85
EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 2017
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 19.0%...

86
EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 2017
ORIFLAME PERU S.A 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.5%
HENKEL PERUANA S.A 2.2% 1.7% 1.7% 1.7% 1.4...

87
EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 2017
KP INGENIERIA LOGISTICA PERU
S.A.C. (HINODE)
- - - - 0.6%
GRUPO CALA S.A.C. (MONCLER)...

236
194 200
277 275 266
298
211
168
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EXPORT. REAL
88
-18%
3%
39%
-1% -3%
12%
-...

89
DECRECIMIENTO Y DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES
2016 vs 2017
-62% -8% -12%-6% 31% -45% -21%-45%
63
32
48 35
8 9 17
212
59
...

90
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
EMPRESAS 2015 2016 2017
UNIQUE S.A. 54.7% 51.1% 51.3%
STARBRANDS S.A.C. 6.1% 10.7% 16...

91
BALANZA COMERCIAL 2009– 2017
(A valores constantes del 2007)(Millones de SOLES)
Cifras en valores FOB $
Déficit
Comerci...

MERCADO DE COSMÉTICA vs MERCADO
FARMACÉUTICO (US$ Mlls)
Fuente: PRODUCE, COPECOH
205
510
1255
1329
1601
1872
2307 2377 227...

RANKING DE PRODUCTOS
93

RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 PROTEX COLGATE-PALMOLIVE
3 2 NEKO JONHSON & JONHSON
2 3 DOVE UNILEVER
4 4 HENO DE PRAVIA...

RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 COLGATE – TRIPLE ACCIÓN COLGATE-PALMOLIVE
2 2 COLGATE - LUMINOUS WHITE COLGATE-PALMOLIVE...

RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 H&S PROCTER & GAMBLE
2 2 SEDAL UNILEVER
3 3 PANTENE PROCTER & GAMBLE
- 4 SAVITAL QUALA
R...

RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 EXCELLENCE L'OREAL
- 2 CASTING L'OREAL
2 3 GARNIER NUTRISSE L'OREAL
- 4 PALETTE HENKEL
R...

RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS
ANUAL 2017– Fragancias Femeninas
RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 IMAGENES ESIKA
2 2 TEMP...

RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS
ANUAL 2017 – Fragancias Masculinas
RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
2 1 OHM BY UNIQUE UNIQUE
...

RK 2017 Marca Empresa
1 BASE PERFECT COVER UNIQUE
2 BASE DE MAQUILLAJE 3 EN 1 ESIKA
3 BASE ELIXIR DE VIDA UNIQUE
RANKING D...

RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS
ANUAL 2017– Maquillaje Labios
RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 COLORFIX MAXTIME LABIAL DU...

RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS
ANUAL 2017 –Cremas y Lociones corporales
RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 BIO MILK UNIQUE...

RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 TOTAL BLOCK UNIQUE
2 2 NIVEA BEIERSDORF
-
3 BAHIA
LABORATORIOS
PORTUGAL
RANKING DE MARCA...

RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 SENTIVA ELIXIR DE VIDA UNIQUE
2 2 TRIPLE ACCION MAX ESIKA
3 3 CHRONOS NATURA
4 4 PONDS U...

RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 ELIXIR DE VIDA UNIQUE
2 2 POND’S REJUVENESS UNILEVER
3 3 CHRONOS NATURA
4 4 SENSITIVA CO...

INVERSIÓN PUBLICITARIA

107
INVERSIÓN PUBLICITARIA 2013-2017 (Millones de
soles)
Fuente: CPI enero 2018
705
746
711
725
668
2013 2014 2015 2016 20...

108
PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA SEGÚN
MEDIOS A NIVEL NACIONAL - 2017
Fuente: CPI enero 2018
47.9%
14.4%
12....

109
INVERSIÓN PUBLICITARIA 2013-2017
Fuente: CPI enero 2018
En el año 2017
el mercado
publicitario
tuvo una
disminución de...

110
INVERSIÓN PUBLICITARIA SEGÚN MEDIOS A NIVEL
NACIONAL 2013 – 2017
Fuente: CPI enero 2018
2013 2014 2015 2016 2017
INTER...

INGRESOS TOTALES DE PUBLICIDAD ON-LINE POR
CATEGORÍA DE INDUSTRIA DEL ANUNCIANTE
Fuente: Informe de inversión publicitaria...

INVERSION PUBLICITARIA PROMEDIO POR
PERSONA EN MEDIOS DIGITALES
2015-2017
(US$)
117
100
70
44 31 26
145
110
70
46 32 28
17...

MARCAS CON
MAYOR
INVERSIÓN
PUBLICITARIA
2015-2017
MARCAS PART % 2015 PART %2016 PART %2017
PANTENE 9.06% 10.21% 8.85%
HEAD...

MARCAS PART % 2015 PART %2016 PART %2017
NIVEA 3.32% 3.49% 2.29%
ELVIVE 1.97% 2.43% 1.61%
BIOCRES EVOLUTION 2.10% 1.64% 1....

-60%
-10%
40%
90%
140%
-1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%
CORRELACIÓN DE INVERSIÓN PUBLICITARIA vs
PARTICIPACION D...

TAMAÑO DEL MERCADO
LATINOAMERICANO Y CONSUMO
PER CÁPITA
DESCREMADO

TAMAÑO DEL MERCADO LATINOAMERICANO A
PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO
2014 vs 2015 vs 2016 vs 2017
117
Nº PAIS
MERCADO TOTAL P...

CONSUMO PER CÁPITA DESCREMADO A PARIDAD DE PODER
ADQUISITIVO
Mujeres Urbanas de 20-60 AÑOS
2014 vs 2015 vs 2016 vs 2017
*P...

APORTE DEL SECTOR COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL
EN PERÚ
COSMÉTICA E
HIGIENE
PERSONAL
250 Mil emprendedoras en VD.
17,400 en...

COORDINACIÓN
GOBIERNO –SECTOR PRIVADO

Constante Coordinación
Gobierno - Sector Privado
En nuestro país gracias a las buenas relaciones con las autoridades el
Se...

REGULACIÓN MARCARIA

REGISTRO DE MARCAS
La vigencia de una marca es de diez
años a partir de la fecha en que se
expide la resolución que otorga...

¿Qué condiciones debe reunir una marca
para poder ser registrada?
La marca debe cumplir con los requisitos establecidos en...

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155
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