Le e-business solutions in un’analisi del mercato ICT

Le e-business solutions
in un’analisi del
mercato ICT
(Information Communication Technology)

Raccolta di diverse indagini di mercato relative all’ICT, utili per
valutazioni strategiche e commerciali per Enterprise Portal e
implementazione CRM

A Cura di Leonardo Milan
Digital Strategist – Web Project Manager

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Analisii del mercato ICT - A cura di Leonardo Milan Slide n°: 1

Perché l’analisi di mercato ICT
• Necessita di capire dove va il mercato ICT (applicativi, servizi e internet)
in Italia e nel Veneto
– Possibilità di mirare meglio il posizionamento dei servizi e dell’offerta applicativa alla PMI
– Intercettare la domanda di cambiamento dell’approccio di vendita (da vendor a
integrator/partner)
• Trovare le e-Business Solution e le strategie verso le PMI
– L’e-Business Solution (oltre all’offerta siti/eCommerce), implica confrontarsi
con un’offerta applicativa, a titolo esemplificativo, assimilabile ai seguenti
prodotti/servizi:
• e-CRM per la gestione completa e web-based della relazione con il cliente
• Enterprise Portal:
– ECM - Enterprise Content Management
– e-Content Management, WorkFlow e Knowledge Management per Intranet ed Extranet
– Web Content Management per la gestione dinamica di siti e portali web
• Servizi internet e net marketing:
– e-Commerce B2C per la gestione di cataloghi e payment gateway
– Web marketing - DEM - Direct e-Mail Marketing
– Digital Marketing, Hosting e Data Center
• Servizi ed applicativi enterprise:
– Servizi di consulenza eBusiness e di Business
» BPM - Business Process Management
» e-Business Intelligence per l’interrogazione, l’analisi e la reportistica
» CPM - Corporate Performance Management
– e-Procurement per l’automazione dei processi d’acquisto (compravendite, aste, comparazioni)
– e-ValueChain & e-SupplyChain per l’integrazione di clienti e fornitori
– e-Document per la gestione documentale in ambiente Intranet ed Extranet
– e-Learning per la gestione della formazione del personale
– I competitor mondiali di e-Business Solution, sono Microsoft, IBM, Oracole, Sun
Microsystem… DADA

Analisii del mercato ICT - A cura di Leonardo Milan

Slide n°: 2

MERCATO SOFTWARE E SERVIZI DI
IMPLEMENTAZIONE

Fonte: Assintel


Slide n°: 3

Il Mercato Italiano dell’IT


Slide n°: 4

Il Mercato Italiano dell’IT: Dinamiche e
segmenti


Slide n°: 5

Il Mercato Italiano del software:
proporzioni


Slide n°: 6

APPLICATIVI E SITI WEB NELLE PMI

Fonti: Venice International University


Slide n°: 7

ICT nella media impresa italiana (da 100 a
499 addetti)

Valori molto bassi
= mercato potenziale
molto alto

Saturazione:
mercato di restyling o
reengineering


Slide n°: 8

ICT nella piccola impresa italiana (fino a
99 addetti)

Valori molto bassi
= mercato potenziale
molto alto

Saturazione:
mercato di restyling o
reengineering


Slide n°: 9

Quali applicativi sono presenti nelle PMI?

Medie imprese
Da 100 a 499
addetti

Mercato
eCRM
(Electronic
CRM)

Business Intelligence
Mercato
Enterprise
Portal


Slide n°: 10

Quali applicativi sono presenti nelle PMI?

Piccole
imprese
Fino a 99 addetti

Mercato
eCRM
(Electronic
CRM)

Business Intelligence
Mercato
Enterprise
Portal


Slide n°: 11

IL MERCATO ECOMMERCE

Fonti
Venice International University
NETCOMM


Slide n°: 12

Il sito web per la PMI: risultati prodotti

Mercato
Progetti E-Business

eCRM

Mercato
Enterprise Portal


Slide n°: 13

L’eCommerce nella media impresa


Slide n°: 14

Case Study, utile per Air Dolomiti 2.0:
l’eCommerce di Alitalia

• Il caso del booking del sito italiano di Alitalia,
www.alitalia.it, consente di prenotare voli dal gennaio
1997.
– Nel corso del 2000 è stata, anche, introdotta la possibilità di
acquistare biglietti elettronici online. In aggiunta al sito italiano ne
sono stati progressivamente realizzati altri 15 dedicati ai principali
mercati esteri.
• Nel giugno del 2006, in fase di restyling, sono state
introdotte ulteriori modalità e opportunità di e-
commerce.
– Tra le novità il web check-in con scelta del posto a sedere, la
possibilità di acquistare biglietti con i punti MilleMiglia e la
prenotazione di pacchetti vacanze, alberghi e autonoleggi.
– Il trend del fatturato online worldwide di Alitalia è

incrementato del 195%
passando da 65 milioni di euro del 2004 ai 127 milioni di euro nel
2005. NETCOMM - Osservatori Politecnico di Milano

Slide n°: 15

L’eCommerce in Europa (2007)
• Il confronto, tra il mercato italiano
con quello inglese è evidente
l’enorme gap nel numero delle
aziende attive nel commercio online:
– in Gran Bretagna sono circa 130 mila,
mentre in Italia sono meno di un decimo.

• Questa situazione è anche
confermata dall’analisi sull’uso delle
ICT nelle imprese italiane che
evidenza come esiste una relazione
diretta tra le attività di commercio
elettronico e la dimensione delle
imprese:
– in quelle più piccole (10-49 addetti), che
rappresentano la grande maggioranza delle
aziende italiane, la diffusione del
commercio elettronico è marginale, mentre
le medie e grandi imprese (250 addetti e
oltre) si avvalgono sempre più
frequentemente di questa modalità di
scambio.
– In generale, inoltre, le nostre imprese
mostrano una maggiore propensione ad
utilizzare la rete per effettuare acquisti che
per vendere.

Slide n°: 16

L’eCommerce in Italia (2007)
• Crescente concentrazione del
mercato nelle mani di venti
principali operatori, che detengono
una market share del 77%.
– Tra essi si trovano 12 operatori del
turismo, 5 compagnie di assicurazione e
1 operatore telefonico,

• Questo conferma la netta
predominanza dell’offerta di servizi
rispetto ai prodotti.
– Per tipologia di modello di business,
crescono ancora gli operatori “pure
player” che chiudono il 2007 con il 52%
del mercato grazie agli ottimi risultati
delle principali agenzie turistiche come:
• e-Dreams, Expedia e Lastminute.com,
• i portali di hotel, come Venere.com, e
alcuni leader di altri settori come Yooks
per l’abbigliamento.

Slide n°: 17

DOMANDA DEL SOFTWARE E SERVIZI IT:
VERSO L’ENTERPRISE/CORPORATE
PORTAL

Fonti:
Assintel/Nextvalue – anno 2007
IDC


Slide n°: 18

Fattori che influenzano gli investimenti in
software applicativo


Slide n°: 19

Strategia generale dell’Impresa

Mercato potenziale
Enterprise Portal


Slide n°: 20

Ripartizione del budget IT previsto per
classe dimensionale dell’impresa

Mercato
potenziale
Enterprise
Portal


Slide n°: 21

Quale la tendenza nella gestione delle
risorse IT?

Mercato
potenziale
Enterprise
Portal

BPM -
Business
Process
Management


Slide n°: 22

Matrice di attrattività:
una mappa del clima della domanda

• Nei grafici che seguono viene riportata la Matrice di
Attrattività, una mappa del clima della domanda.
• Il quadrante Star
– è dove si posizionano le aree con il più alto potenziale di vendita
presso una tipologia trasversale di segmenti di mercato.
• Le aree che si posizionano su Niche
– non hanno un mercato disponibile ampio, ma un’alta priorità di
budget.
– Tipicamente sono aree che interessano solo segmenti verticali.
• Le aree Hi Potential
– riscuotono interesse trasversale e sono ad alta opportunità.
• Si avranno in produzione un alto numero di trattative con tempi di
decisione mediamente lunghi.
• Il quadrante Enigma
– esprime il posizionamento di aree generalmente nuove o poco
note agli IT manager, o specifiche di mercati verticali o percepite
come poco critiche ai fini del business.


Slide n°: 23

Software Applicativo: Intenzione di
Investimento nei prossimi 12 mesi

Mercato
potenziale
Enterprise
Portal

eCRM


Slide n°: 24

Software Applicativo:
Matrice di Attrattività

Enterprise
Content
Managem


Slide n°: 25

Servizi IT: Intenzione di Investimento nei
prossimi 12 mesi

Mercato
potenziale
Enterprise
Portal


Slide n°: 26


Slide n°: 27

MEGA TREND DEL MERCATO ITALIANO:
DA FORNITORI A PARTNER

Fonti: SMAU 2007-2008


Slide n°: 28

La maturità ICT di un’impresa


Slide n°: 29

ICT ITALIA: La diffusione dei sistemi
gestionali per tipologia


Slide n°: 30

ICT ITALIA: La diffusione dei sistemi
Nessun
Sistemi Gestionale ERP
sviluppati ad 12% Internazionali
hoc 3%
16%

Gestionali
nazionali
19%

Pacchetti
elementari
semplici Gestionali
43% verticali
7%


Slide n°: 31

Un possibile segmentazione strategica dei
clienti per il mercato ICT


Slide n°: 32

Un possibile segmentazione strategica dei
clienti per il mercato ICT


Slide n°: 33

La diffusione dei siti Web nelle PMI italiane

• Il 78% delle PMI italiane utilizza un sito Web, di cui ca.
il 90% è costituito da siti Web istituzionali, nei quali
spesso sono pubblicati esclusivamente i contatti
dell’impresa e poche altre informazioni.
– Da rilevare, tuttavia, come in molti casi tali siti rappresentino
semplicemente la trasposizione online della brochure aziendale,
con un basso livello di aggiornamento e approfondimento delle
informazioni e, quindi, con un’efficacia di comunicazione limitata.
– Sono pochi i siti che, oltre alle informazioni istituzionali, offrono
servizi di pre e post vendita ai consumatori.
• L’utilizzo di siti di commercio elettronico B2C limitato ai
settori che si rivolgono direttamente al consumatore
finale, quali gli alberghi e ristoranti:
– circa il 40% delle imprese è dotato di un sito Web privato o
ospitato in un portale del turismo, con possibilità di prenotazione
online),
– alcune imprese dell’alimentare (11%) e alcune imprese del
commercio (7%), prevalentemente per la vendita di prodotti
alimentari


Slide n°: 34

Applicazioni web e servizi online: utilizzo
sito Web


Slide n°: 35

Applicazioni web e servizi online: utilizzo
CATALOGO


Slide n°: 36

Soluzioni di

Enterprise/Corporate Portal
• Knowledge Management e CdQ
– Nelle imprese manifatturiere le applicazioni lntranet più
utilizzate sono quelle di Knowledge Management,
soprattutto per la gestione di documenti riguardanti i dati
tecnici di prodotto e il controllo qualità.

• Intranet per condivisione documenti ed ECM -
Enterprise Content Management:
– Nelle imprese dei servizi si trovano sia lntranet operative,
per l’accesso al sistema informativo aziendale, sia
applicazioni per la gestione documentale, anche a supporto
dello scambio di informazioni non strutturate tra i
dipendenti attraverso l’utilizzo di forum, bacheche, ecc.
– Le lntranet sembrano essere una delle Aree
Applicative su cui si vuole investire di più in futuro,
• per la condivisione delle informazioni e per ridurre il numero di
e-mail scambiate tra gruppi di lavoro all’interno dell’impresa


Slide n°: 37

Applicazioni web e servizi online: utilizzo extranet –
intranet (B2e), vale a dire: soluzioni di


Slide n°: 38

Applicazioni web e servizi online: utilizzo extranet –
intranet (B2e), vale a dire: soluzioni di
Aumento dell’efficienza
Aumento dell’efficienza interna:
interna:
ad esempio, una lntranet operativa
L’utilizzo di una Intranet a
che consente l’accesso al sistema
supporto della gestione dei
gestionale dell’impresa può
documenti, può rendere più
determinare un aumento della
efficienti le attività amministrative
produttività degli addetti e una
o tutte quelle attività che
riduzione degli errori nello
richiedono l’accesso a documenti e
svolgimento di specifiche attività.
informazioni prodotte in passato.


Slide n°: 39

La Maturità ICT delle PMI del Veneto


Slide n°: 40

ICT VENETO: La diffusione dei sistemi
Nessun
Sistemi Gestionale;
sviluppati ad 11%
hoc; 20% ERP
Internazionali;
6%

Gestionali
nazionali; 21%

Pacchetti
elementari Gestionali
semplici; 36% verticali; 6%


Slide n°: 41

Business Intelligence e CRM


Slide n°: 42

Le applicazioni Intranet e la Fatturazione
elettronica


Slide n°: 43

Le applicazioni Mobile & Wireless


Slide n°: 44

Il valore del mercato IT nelle PMI del
Veneto


Slide n°: 45

POSIZIONAMENTO PER UN NUOVO CRM

-


Slide n°: 46

Riposizionarsi? Diversificare? Differenziare? Come
diversificare?
Come differenziarsi? Specializzare? Come specializzarsi?


Slide n°: 47

Possibili profili dei competitor

Cavalieri
Don della
Chisciotte tavola
rotonda

Mercato

Calimero Rambo


Slide n°: 48

Strategie di posizionamento nel mercato

Leader: Penetrazione Area mercato raggiunto e di
maggiore espansione potenziale
•Accordi di co-markership
•Accordi di co-branding
di un nuovo mercato •Integrazioni con ERP e/o altri applicativi

Mercato

Mercato di entrata: Mercato di nicchia
Beginners •Prodotti consolidati per settore di
verticalizzazione
•Mercato limitato geograficamente


Slide n°: 49

Situazione as is e ri-Posizionamento
Che cosa è successo? Che cosa sta accadendo? Che
cosa può succedere?

- efficacia
- valore commerciale
- valore + pressione (basso
prodotto
prodotto commerciale sviluppo del
mercato)

- features
(miglioram
- vendite
ento
prodotto)
- features
(miglioramento + vendite
prodotto)

- impegno
- disponibilità
di risorse
+ impegno di di risorse
(uomo)
risorse (uomo) (econom.)
per features
per installazioni


Slide n°: 50

Quale soluzione? Strategie di ri-posizionamento nel
mercato per un CRM
Lancio CRM:
Da question mark (?)
a player/leader di nicchia (!)

Leader: Penetrazione Area mercato raggiunto e di
di un nuovo mercato maggiore espansione potenziale
Obsoleti •Accordi di co-markership
Outsider •Accordi di co-branding
•Integrazioni con ERP e/o altri applicativi

Velleitari

Mercato
Lancio
Nuovo Posizionamento
nuovo
CRM
Mercato di nicchia
•Prodotti consolidati per settore di
verticalizzazione
•Mercato limitato
geograficamente
N.B.: Per raggiungere
Mercato di entrata: l’obiettivo di
Beginners RIPOSIZIONAMENTO
è necessario adottare
strategie anche di Open
Sourcing e/o rivendere
prodotti di terze parti
(es.: Microsoft CRM)


Slide n°: 51

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Leonardo Milan
Digital Strategist – Web Project Manager

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