Ponencia eoi norte de áfrica, objetivo de la empresa española

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Ponencia de María José Cano y Begoña Beviá para el Foro Anual de Internacionalización de ICEX 2011, en el que analizan la importancia estratégica que para el sector del comercio exterior español tiene el norte de África.

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Ponencia eoi norte de áfrica, objetivo de la empresa española

  1. 1. NORTE DE ÁFRICA¿Objetivo de la empresa española?Foro AnualCentro Virtual de Internacionalización ICEX Begoña Beviá María José Cano Diciembre 2011 www.eoi.es
  2. 2. NORTE DE ÁFRICA: ¿Objetivo español?Comercio España-Norte de África Posicionamiento en el Ranking de destinos COMERCIO POR MERCADOS Marruecos Argelia Túnez Egipto LibiaProyecto Internacionalización de Pymes EOI www.eoi.es
  3. 3. COMERCIO ESPAÑA-NORTE DE ÁFRICA www.eoi.es
  4. 4. Peso de las zonas geográficas en la exportación españolas (%) NORTE DE ÁFRICA: El Norte de África pasa del 6º al 4º puesto ¿Objetivo español? Supera a América del Norte y Central-Antillas Aumenta 1,26 puntos porcentuales periodo 2006-2010, aunque pierde 0,29 puntos con respecto al año anterior 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 2,80% 3,07% 3,93% 4,35% 4,06% 20,00 10,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 UE Resto de Europa (Países no UE) América del Norte América Central-Antillas Resto países de Asia (sin Oriente Medio) África del norte América de Sur Oriente Medio Próximo Resto países de África (sin Africa del norte) Australia y Nueva Zelanda www.eoi.es
  5. 5. ZONA GEOGRÁFICA 2006 2007 2008 2009 2010 Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de eurosTOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑA 170.438.626,91 185.023.217,52 189.227.851,41 159.889.550,15 186.780.070,55UE 119.094.806,55 129.433.158,28 128.597.852,19 109.153.594,74 124.559.984,33Resto de Europa (Países no UE) 10.854.802,31 11.872.863,01 12.413.155,60 10.240.583,72 12.801.110,99América del Norte 8.307.597,54 8.187.926,89 8.377.467,49 6.430.391,33 7.498.902,59América Central-Antillas 6.686.747,42 5.407.838,32 4.743.211,88 3.847.585,07 4.477.332,59Resto países de Asia (sin Oriente Medio) 6.318.750,22 7.220.164,48 7.514.640,94 7.287.535,28 9.176.781,66África del norte 4.772.036,88 5.678.255,90 7.432.015,21 6.951.603,35 7.575.111,65América de Sur 3.561.282,11 4.226.149,43 4.640.908,97 4.020.685,90 5.867.373,29Oriente Medio Próximo 3.347.374,82 4.108.941,78 4.673.741,67 3.946.267,42 4.778.758,89Resto países de África (sin África del norte) 2.225.006,02 2.372.448,71 2.725.549,80 2.359.971,00 2.861.978,06Australia y Nueva Zelanda 846.610,44 1.154.012,58 1.163.820,79 www.eoi.es 905.647,88 1.211.473,21
  6. 6. Variación Interanual de las exportaciones españolas por zonas geográficas (%) NORTE DE ÁFRICA:Después de América del Sur, destino de mayor crecimiento (2006-2010) ¿Objetivo español?Mayor crecimiento año 2008 y segundo con menor caída en el 2009Mejor comportamiento en la crisis 70,00 58,74 60,00 50,00 30,89 8,97 40,00 18,99 30,00 20,00 -6,46 10,00 0,00 -10,00 -20,00 -30,00 -40,00 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010 TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑA UE Resto de Europa (Países no UE) América del Norte América Central-Antillas Resto países de Asia (sin Oriente Medio) África del norte América de Sur Oriente Medio Próximo Resto países de África (sin Africa del norte) Australia y Nueva Zelanda www.eoi.es
  7. 7. Peso sectores económicos sobre exportación al Norte de África (%) NORTE DE ÁFRICA:Principal sector exportado a estos mercados: Semimanufacturas (36,85%) ¿Objetivo español?61,64% exportación 2010 corresponde a semimanufacturas y bienes de equipoCrece el peso de las semimanufacturas año a año – Mayor aumento de peso(9,5 puntos porcentuales 2006-2010)Manufacturas de consumo las que pierden mayor representación (5,93 puntosporcentuales 2006-2010) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 SEM B IEN M AN PR O SEC A LI M B IEN M AT IM AN ES D UF A DU C TOR EN T ES D ERI A UF A E EQ C TU T OS A UT OS E CO S PR C TU U IPO RA S EN E OMO NSU I RA S DE C RGE VI L MO D MA S ONS T IC O U RA U MO S DER O 2006 2007 2008 2009 2010 www.eoi.es
  8. 8. Variación interanual exportación por sectores económicosLas semimanufacturas sector con mejor comportamiento en el periodo NORTE DE ÁFRICA:global ¿Objetivo español?Todos los sectores con resultado global positivo en el periodo analizado2006-2010120,00100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00 TO SE B IE MA PR SE AL B IE MA TA MI NE NU OD CT IM NE TE L MA SD FA UC OR EN SD RI A EX NU CT TO AU TO PO FA EE S EC SP RT CT QU UR SE TO ON RI M AC UR IPO AS NE MO SU AS IÓN AS DE RG VI L MO NO CO ET DU RT NS IC O RA EA UM S DE FR O RO IC A 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010 www.eoi.es
  9. 9. COMERCIO POR MERCADOS Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia www.eoi.es
  10. 10. PAISES 2006 2007 2008 2009 2010 1 Francia 31.894.929,56 34.786.671,67 34.490.973,25 30.922.666,59 33.941.584,31 1 2 Alemania 18.591.953,88 19.892.585,36 19.897.143,65 17.699.580,91 19.576.442,21 2 3 Portugal 15.173.060,45 16.002.867,72 16.719.536,67 14.707.852,30 16.439.589,28 4 4 Italia 14.528.670,43 16.475.234,37 15.177.288,58 13.069.833,60 16.488.630,52 3 5 Reino Unido 13.579.224,37 14.278.537,15 13.381.379,31 10.091.655,53 11.540.763,88 5 6 Estados Unidos 7.525.672,19 7.441.649,94 7.544.367,76 5.705.873,90 6.592.464,71 6 7 Países Bajos 5.636.940,69 6.042.946,39 5.936.684,97 4.826.319,92 5.877.528,69 7 Valores en miles de euros 8 Bélgica 4.978.720,79 5.217.470,80 5.660.607,49 4.396.711,86 5.271.801,78 8 9 México 3.018.749,76 3.182.360,62 2.806.501,77 2.471.012,03 2.805.973,49 12 10 Turquía 2.785.378,96 2.946.928,75 3.006.398,76 2.842.543,76 3.746.497,96 9 11 Suiza 2.629.965,48 2.428.834,52 2.498.611,02 2.663.860,65 3.429.301,33 11 12 Marruecos 2.602.929,74 3.064.831,76 3.663.640,25 3.085.307,08 3.482.819,44 10 13 Grecia 1.907.776,56 2.210.815,22 2.583.487,23 1.784.948,01 1.641.101,67 17 Marruecos + 2 14 Polonia 1.843.508,65 2.446.204,52 2.716.378,15 2.427.055,44 2.803.196,24 13 15 China 1.722.197,07 2.126.671,71 2.152.730,80 1.986.110,76 2.663.448,79 14 Argelia + 8 16 Suecia 1.638.543,14 1.696.437,56 1.638.931,37 1.215.636,97 1.497.854,92 20 Túnez + 7 17 Rusia 1.513.594,08 2.093.116,57 2.836.909,15 1.476.321,34 1.991.289,92 17 Egipto + 20 18 Austria 1.407.304,77 1.399.639,39 1.457.838,88 1.358.064,79 1.550.730,69 19 Libia + 25 19 Dinamarca 1.361.558,33 1.371.967,77 1.417.550,50 885.329,25 954.656,81 26 20 Noruega 1.268.914,89 1.414.191,42 988.128,54 797.816,95 809.787,28 37 China + 1 21 Japón 1.265.757,84 1.303.818,34 1.457.582,43 1.212.981,72 1.416.335,38 21 22 República Checa 1.193.519,53 1.374.209,12 1.475.238,68 1.277.012,12 1.639.307,97 18 Rusia = 23 Brasil 1.123.197,02 1.301.968,04 1.641.122,65 1.345.371,63 2.202.307,01 15 Brasil + 8 24 Argelia 1.076.091,09 1.349.767,46 2.162.943,79 2.093.592,75 2.041.153,99 16 India + 18…. 39 Túnez 591.748,82 683.721,82 691.173,09 663.413,75 895.608,63 32… 41 India 546.285,34 738.183,87 768.370,43 806.249,97 1.180.567,23 23… 51 Egipto 416.472,65 465.260,36 665.964,38 837.751,98 901.911,41 31… 85 Libia 84.794,59 114.674,50 248.293,70 271.537,80 www.eoi.es 253.618,1860
  11. 11. Peso de los países sobre total exportación España (%) NORTE DE ÁFRICA: Solo Túnez consigue aumentar su peso año a año ¿Objetivo español? En el 2010, salvo Túnez, todos pierden representación sobre el total exportado español 2 1,8 1,6 1,4 1,2 2006 2007 1 2008 0,8 2009 0,6 2010 0,4 0,2 0 Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia www.eoi.es
  12. 12. Variación interanual exportación española a los países del Norte África (%) NORTE DE ÁFRICA: Todos presentan resultado global positivo en el periodo 2006-2010 ¿Objetivo español? Egipto es el único que presenta tasas de crecimiento en todo el periodo Argelia y Libia no se recuperan en el 2010 Libia es el que mayor crecimiento experimenta 200,00 150,00 2006-2007 100,00 2007-2008 2008-2009 50,00 2009-2010 2006-2010 0,00 TOTAL Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia NORTE AFRICA -50,00 www.eoi.es
  13. 13. Enero-septiembre 2011 NORTE DE ÁFRICA: ¿Objetivo español? PAÍSES Enero-septiembre2010 Enero-septiembre 2011 Variación (%) (miles de euros) (miles de euros)Marruecos 2.555.293,49 3.061.930,11 19,83Argelia 1.510.936,22 1.748.443,86 15,72Egipto 676.386,90 544.640,66 -19,48Túnez 662.687,69 600.382,99 -9,40Libia 181.118,95 60.958,38 -66,34 www.eoi.es
  14. 14. Exportación a MARRUECOS por sectores económicos (millones de euros) NORTE DE ÁFRICA: ¿Objetivo español? Los principales sectores exportados a Marruecos: manufacturas de consumo, bienes de equipo y semimanufacturas Exportaciones muy diversificadas1.000,00 MANUFACTURAS DE 900,00 CONSUMO 800,00 BIENES DE EQUIPO 700,00 SEMIMANUFACTURAS 600,00 PRODUCTOS ENERGETICOS 500,00 SECTOR AUTOMOVIL 400,00 ALIMENTOS 300,00 200,00 MATERIAS PRIMAS 100,00 BIENES DE CONSUMO DURADERO 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 www.eoi.es
  15. 15. Variación interanual exportación a Marruecos por sectores (%) NORTE DE ÁFRICA:Los bienes de consumo duradero y las semimanufacturas españolas son los ¿Objetivo español?sectores con mayor crecimiento en el mercado de MarruecosLos bienes de consumo son los únicos que crecen en todos los años 80,00 M A N UF A C T UR A S D E C O N S UM O 60,00 B IE N E S D E E Q UIP O 40,00 S E M IM A N UF A C T U RAS P R O D UC T O S 20,00 E N E R G E T IC O S SEC T OR A UT O M O V IL 0,00 A LIM E N T O S -20,00 M A T E R IA S P R IM A S B IE N E S D E -40,00 C O N S UM O D UR A D E R O -60,00 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010 www.eoi.es
  16. 16. Exportación a ARGELIA por sectores económicos (millones de euros) NORTE DE ÁFRICA:Las semimanufacturas principal sector exportador a Argelia = 49,62% del ¿Objetivo español?total exportado a Argelia en 2010. Aumenta su peso en 16,68 puntosporcentualesBienes de equipo pasa a segundo puesto.Bienes de equipo y semimanufacturas representan el 72,75%Aumento de la importancia de los productos energéticos (aumenta 4,13puntos porcentuales periodo 2006-2010 1200 BIENES DE EQUIPO 1000 SEMIMANUFACTURAS ALIMENTOS 800 SECTOR AUTOMOVIL 600 PRODUCTOS ENERGETICOS 400 MANUFACTURAS DE CONSUMO 200 BIENES DE CONSUMO DURADERO MATERIAS PRIMAS 0 2006 2007 2008 2009 2010 www.eoi.es
  17. 17. Variación interanual exportación a Argelia por sectores (%)Los productos energéticos y las semimanufacturas los que más crecen en el NORTE DE ÁFRICA:periodo global ¿Objetivo español?Manufacturas de consumo – único sector que caen en el periodo globalSector automóvil y materias primas presentan crecimiento anual en todo elperiodo 300,00 250,00 BIENES DE EQUIPO SEMIMANUFACTURAS 200,00 ALIMENTOS 150,00 SECTOR AUTOMOVIL PRODUCTOS 100,00 ENERGETICOS MANUFACTURAS DE CONSUMO 50,00 BIENES DE CONSUMO DURADERO 0,00 MATERIAS PRIMAS -50,00 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010 www.eoi.es
  18. 18. Exportación a TÚNEZ por sectores económicos (millones de euros) NORTE DE ÁFRICA:Semimanufacturas y bienes de equipo representan el 54,42% del total ¿Objetivo español?exportado a Túnez en 2010Materias primas y bienes de consumo duradero son los sectores demenor importancia en las exportaciones a Túnez - 2,58% del total en2010 250 SEMIMANUFACTURAS BIENES DE EQUIPO 200 MANUFACTURAS DE CONSUMO 150 SECTOR AUTOMOVIL 100 PRODUCTOS ENERGETICOS ALIMENTOS 50 MATERIAS PRIMAS 0 BIENES DE CONSUMO 2006 2007 2008 2009 2010 DURADERO www.eoi.es
  19. 19. Variación interanual exportación a Túnez por sectores (%)Alimentación es el sector con mayor crecimiento experimenta en el NORTE DE ÁFRICA:periodo total ¿Objetivo español?Salvo manufacturas de consumo, el resto de sectores presentan resultadoglobal positivo en el periodo 2006-2010Todos los sectores se han visto afectados por la crisis. Todos presentanalguna caída en el periodo analizado 200,00 S E M IM A N UF A C T U RAS 150,00 B IE N E S D E E Q UIP O M A N UF A C T UR A S 100,00 D E C O N S UM O SEC T OR A UT O M O V IL 50,00 P R O D UC T O S E N E R G E T IC O S 0,00 A LIM E N T O S M A T E R IA S -50,00 P R IM A S B IE N E S D E C O N S UM O -100,00 D UR A D E R O 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010 www.eoi.es
  20. 20. Exportación a EGIPTO por sectores económicos (millones de euros) NORTE DE ÁFRICA:Semimanufacturas principal sector exportador a Egipto = 54,9% total ¿Objetivo español?exportado a Egipto en el 2010Semimanufacturas y bienes de equipo representan el 84,62% del total en2010Bienes de consumo duradero y productos energéticos los que menor pesopresentan500 SEMIMANUFACTURAS450 BIENES DE EQUIPO400 SECTOR AUTOMOVIL350 BIENES DE CONSUMO300 DURADERO PRODUCTOS250 ENERGETICOS MANUFACTURAS DE200 CONSUMO MATERIAS PRIMAS150 ALIMENTOS100 50 0 www.eoi.es 2006 2007 2008 2009 2010
  21. 21. Variación interanual exportación a Egipto por sectores (%)Bienes de consumo duradero y productos energéticos los únicos que NORTE DE ÁFRICA:presentan resultado negativo en el periodo total 2006-2010 ¿Objetivo español?Semimanufacturas, manufacturas de consumo, materias primas yalimentación consiguen superar las caídas de la crisisManufacturas de consumo y semimanufacturas, únicos en crecer todos losaños 250 S E M IM A N UF A C T UR AS 200 B IE N E S D E E Q UIP O 150 SEC T OR A UT O M O V IL 100 B IE N E S D E C O N S UM O D UR A D E R O P R O D UC T O S 50 E N E R G E T IC O S M A N UF A C T UR A S D E C O N S UM O 0 M A T E R IA S P R IM A S -50 A LIM E N T O S -100 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010 www.eoi.es
  22. 22. Exportación a LIBIA por sectores económicos (millones de euros) NORTE DE ÁFRICA: Bienes de equipo, principal sector exportador a Libia = 52,21% del total en ¿Objetivo español? el 2010 Bienes de equipo, Semimanufacturas y alimentación representan el 92,87% del total exportado a Libia en el 2010140120 B IE N E S D E E Q UIP O S E M IM A N UF A C T UR A S100 A LIM E N T O S80 M A N UF A C T UR A S D E C O N S UM O60 B IE N E S D E C O N S UM O D UR A D E R O M A T E R IA S P R IM A S40 S E C T O R A UT O M O V IL20 P R O D UC T O S E N E R G E T IC O S 0 2006 2007 2008 2009 2010 www.eoi.es
  23. 23. Variación interanual exportación a Libia por sectores (%) NORTE DE ÁFRICA:Bienes de equipo, único sector que crece en todos los años del periodo ¿Objetivo español?Todos los sectores presentan resultado global positivo en el periodo total2006-2010Bienes de equipo, bienes de consumo duradero y materias primas son lossectores que consigue superar los efectos de la crisis – resultado positivo 4500,00 B IE N E S D E 4000,00 E Q UIP O 3500,00 S E M IM A N UF A C T UR A S 3000,00 A LIM E N T O S 2500,00 M A N UF A C T UR A S 2000,00 D E C O N S UM O 1500,00 B IE N E S D E C O N S UM O D UR A D E R O 1000,00 M A T E R IA S P R IM A S 500,00 SEC T OR 0,00 A UT O M O V IL P R O D UC T O S -500,00 E N E R G E T IC O S -1000,00 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010 www.eoi.es
  24. 24. Proyecto Internacionalización de Pymes EOI Zonas geográficas destino de las exportaciones españolas Zonas geográficas objetivo de las empresas españolas www.eoi.es
  25. 25. Mercados donde realizan actividad internacional Según el tamaño de la empresa NORTE DE ÁFRICA: ¿Objetivo español?Independientemente del tamaño de la empresa, Norte de África es eltercer mercado con actividad internacional de pymes españolas100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 23,80% 27,60% 28,00% 20,10% 30% 20% 10% 0% TOTAL MUESTRA Menos de 10 De 10 a 25 em pleados de 26 a 50 em pleados em pleados Unión Europea Resto de países de europa Norte de África Resto de países africanos Oriente Próxim o Am érica Latina EEUU y Canadá China Resto países asiáticos Australia www.eoi.es
  26. 26. Mercados donde realizan actividad internacional Según la ubicación de la empresa NORTE DE ÁFRICA: ¿Objetivo español?Las empresas de la zona norte se centran más en los países de Europa y América Latina.Norte de África pasa al cuarto puestoLas empresas de la zona sur prefieren los mercados europeos, América Latina, paísesasiáticos y EEUU. El Norte de África pasa al 7º puestoLas empresas de la zona centro y levante el Norte de África ocupa el 3º puesto 90% 80% 70% 60% 50% 40% 26,40% 17,90% 30% 23,80% 21,10% 17,30% 20% 10% 0% TOTAL MUESTRA Norte Levante Sur Centro Unión Europea Resto de países de europa Norte de África Resto de países africanos Oriente Próxim o Am érica Latina EEUU y Canadá China Resto países asiáticos Australia www.eoi.es
  27. 27. Mercados donde realizan actividad internacional Según el sector económico de la empresa NORTE DE ÁFRICA: ¿Objetivo español?Unión Europea Resto de países de europa Norte de ÁfricaResto de países africanos Oriente Próxim o Am érica LatinaEEUU y Canadá China Resto países asiáticosAustralia 100% 90% 80% 70% 34,40% 60% 50% 23,80% 14,50% 32,30% 24,10% 20,00% 23,20% 21,10% 40% 30% 20% 10% 0% TOTAL MUESTRA Ind. Manufac 1ª Construcción intermediarios de Ind. Manufac. bebidas y tabaco transformación farmaceútica y fab. Maquinaria, vehículos y mat. Ind. Química, Alimentación, Consumo Transporte comercio papel Venta, www.eoi.es
  28. 28. Mercados objetivo para los próximos años Según el tamaño de la empresa NORTE DE ÁFRICA:A mayor tamaño de la empresa mayor preferencia por el Norte de África. ¿Objetivo español?6º puesto – 5º puesto – 4º puesto 40% 35% 30% 25% 19,50% 20% 15,10% 13,30% 14,30% 15% 10% 5% 0% Total muestra menos de 10 empleados de 10 a 25 empleados de 26 a 50 empleados Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea www.eoi.es
  29. 29. Mercados objetivo para los próximos años Según la ubicación de la empresaResultados similares al mercado actual: NORTE DE ÁFRICA:Las empresas de la zona norte centran su objetivo en los países de Europa, América Latina, ¿Objetivo español?países asiáticos y EEUU . Norte de África pasa al SEXTO puestoLas empresas de la zona sur prefieren los mercados europeos, América Latina, paísesasiáticos, EEUU y Resto de África. El Norte de África pasa al 8º puestoLas empresas de la zona centro pasa al 6º puesto detrás de países europeos, América Latina,países asiáticos y EEUU.Y para levante el Norte de África ocupa el 4º puesto 60% 50% 40% 30% 7,40% 20% 17,50% 15,10% 11,50% 9,00% 10% 0% Total muestra Norte Levante Sur Centro Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea www.eoi.es
  30. 30. Mercados objetivo para los próximos años Según el sector económico de la empresa NORTE DE ÁFRICA: ¿Objetivo español? Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea50%45%40%35%30%25% 9,80% 21,50% 18,50% 15,50%20% 15,10% 16,10% 11,10% 11,90%15%10%5%0% Total muestra Alimentación, bebidas y farmaceútica y papel Ind. Manufac 1ª Ind. Manufac. Consumo vehículos y mat. fab. Maquinaria, Construcción Venta, intermediarios de transformación Transporte Ind. Química, comercio tabaco www.eoi.es
  31. 31. GRACIAS POR SU ATENCIÓN Begoña Beviá María José Cano www.eoi.es

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