El mercado de las Energías Renovables en España  Situación 2008 IBENER INGENIERÍA SL
19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Aspectos de  naturaleza cuantitativa: </li></ul><ul><ul>...
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19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Identificación de las mejores prácticas empresariales </...
19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Encuesta telefónica </li></ul><ul><li>Bloques del cuesti...
19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Universo :  1.357  empresas privadas del sector de las e...
19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  (MITYC) </l...
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19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 CONCLUSIONES <ul><li>Sector con gran crecimiento en los últimos ...
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19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>El fin de la jugosa prima fotovoltaica </l...
19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>El registro de preasignación se generaliza...
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19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, que ...
19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>Las dificultades de financiación </li></ul...
19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>Los proyectos futuros. Registro de preasig...
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Carmen Ahedo El Mercado de las energías renovables En EspañA

  1. 1. El mercado de las Energías Renovables en España Situación 2008 IBENER INGENIERÍA SL
  2. 2. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Aspectos de naturaleza cuantitativa: </li></ul><ul><ul><ul><li>Estudio de campo y análisis de sus resultados. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Análisis de diversas fuentes estadísticas y su resultado . </li></ul></ul></ul><ul><li>Aspectos de naturaleza cualitativa : </li></ul><ul><ul><ul><li>Valoración sobre cuestiones de estrategia empresarial. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reseña de la normativa aplicable en España. </li></ul></ul></ul>METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
  3. 3. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Descripción de las EERR y sus tecnologías; situación actual en España. </li></ul><ul><li>Identificación y análisis de la implantación de las “mejores prácticas” empresariales. </li></ul><ul><li>Análisis de las tendencias, y de los retos y oportunidades. </li></ul>ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN
  4. 4. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><ul><ul><li>Descripción de las tecnologías </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eólica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minihidráulica (<10 MW) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solar fotovoltaica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solar termoeléctrica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solar térmica de baja temperatura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biomasa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biogás </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biocarburantes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grado de madurez de las tecnologías seleccionadas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Situación actual </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Recurso energético </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aspectos tecnológicos: equipos y sistemas empleados </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aspectos económicos: coste de las instalaciones y de la energía </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aspectos medioambientales </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marco regulatorio que afecta al sector. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Caracterización del sector industrial. </li></ul></ul></ul>LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y SUS TECNOLOGÍAS
  5. 5. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Identificación de las mejores prácticas empresariales </li></ul><ul><ul><ul><li>Estrategia empresarial. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión de la eficiencia productiva. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión de la calidad. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión de marketing. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión de la innovación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridad y bienestar laboral. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión ambiental. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos humanos: contratación, formación, motivación . </li></ul></ul></ul><ul><li>Estudio de campo </li></ul><ul><li>Análisis de la implantación de las mejores prácticas </li></ul>“ MEJORES PRÁCTICAS” EMPRESARIALES
  6. 6. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Encuesta telefónica </li></ul><ul><li>Bloques del cuestionario </li></ul><ul><ul><li>Ámbito de actuación </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A nivel de tecnología. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A nivel de actividad. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A nivel geográfico. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Datos de clasificación </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facturación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inversión. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipología de Clientes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generación de Empleo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Contraste del seguimiento de las mejores prácticas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estrategia empresarial. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión de la eficiencia productiva. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión de la calidad. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión de marketing. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión de la innovación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguridad y bienestar laboral. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestión ambiental. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos humanos: contratación, formación, motivación . </li></ul></ul></ul>ESTUDIO DE CAMPO (I)
  7. 7. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Universo : 1.357 empresas privadas del sector de las energías renovables con sede en territorio español. </li></ul><ul><li>Marco Muestral : cruce de bases de datos publicadas por IDAE , APPA , ASIF y ASIT , entre otras. </li></ul><ul><li>Tamaño de la muestra: 130 empresas </li></ul><ul><ul><ul><li>Nivel de confianza (p) 90% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Error estándar (se) 0,025 </li></ul></ul></ul><ul><li>Tipo de muestreo : estratificado por tecnología. </li></ul><ul><li>Análisis de fiabilidad (consistencia interna): aplicable a los ítems de las mejores prácticas </li></ul><ul><ul><ul><li>Alfa de Cronbach global (  ) 0,803 > 0,7 </li></ul></ul></ul><ul><li>101 empresas han contestado al cuestionario VS 130 empresas estimadas como muestra. </li></ul>ESTUDIO DE CAMPO (II)
  8. 8. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 <ul><li>Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) </li></ul><ul><li>Instituto para el Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE) </li></ul><ul><li>Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) </li></ul><ul><li>Asociación de la industria fotovoltaica (ASIF) </li></ul><ul><li>Asociación solar de la industria térmica (ASIT) </li></ul><ul><li>Agencias de la energía de las Comunidades Autónomas </li></ul>Agradecemos la labor, fundamental en el desarrollo de esta publicación, de las siguientes instituciones:
  9. 9. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 RESULTADOS <ul><li>Descripción del sector industrial de las distintas tecnologías: </li></ul><ul><ul><li>Número de empresas por actividad </li></ul></ul><ul><ul><li>Facturación y empleo </li></ul></ul><ul><ul><li>Posición en el mercado internacional </li></ul></ul>CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR
  10. 10. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 RESULTADOS <ul><li>A partir del estudio de campo, realizado a 101 empresas, se extraen datos sobre: </li></ul><ul><ul><li>Datos generales: antigüedad, facturación, nº de trabajadores </li></ul></ul><ul><ul><li>Peso de la actividad en EE.RR. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologías y actividades desarrolladas y exclusividad </li></ul></ul><ul><ul><li>Ámbito de ejercicio de la actividad </li></ul></ul>CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
  11. 11. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 RESULTADOS <ul><li>“ Prácticas empresariales a través de las cuales las organizaciones desarrollan su estructura para adaptarse y sobrevivir en el mercado” </li></ul><ul><li>Estrategia necesaria , pero no suficiente para garantizar el éxito </li></ul><ul><li>Selección de mejores prácticas: </li></ul><ul><ul><li>Estrategia empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestión de la eficiencia productiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestión de la Calidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestión del Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestión de la innovación </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguridad laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestión ambiental </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos humanos </li></ul></ul>MEJORES PRÁCTICAS: SELECCIÓN
  12. 12. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 RESULTADOS <ul><li>Se presentan los resultados de implantación de las “mejores prácticas”, fruto del estudio de campo realizado </li></ul>MEJORES PRÁCTICAS: IMPLANTACIÓN
  13. 13. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 RESULTADOS <ul><li>Por tecnología, se analizan: </li></ul><ul><ul><li>Retos , interpretados como las barreras que se tienen que vencer (aprovechamiento del recurso, administrativas, tecnológicas, sociales y medioambientales) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oportunidades (líneas de negocio emergentes, posibilidades de mejora de la tecnología, proyectos de I+D europeos, cambios previstos de normativa </li></ul></ul>RETOS Y OPORTUNIDADES
  14. 14. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 CONCLUSIONES <ul><li>Sector con gran crecimiento en los últimos años, y previsión de seguir creciendo </li></ul><ul><li>La política energética condiciona el movimiento empresarial del sector </li></ul><ul><li>Conviven grandes empresas que se han diversificado con PYMES de reciente creación </li></ul><ul><li>Es frecuente que las empresas se dediquen a más de una tecnología e incluso más de una actividad (fabricación, comercialización, instalación, ingeniería,…) </li></ul>SECTOR
  15. 15. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 CONCLUSIONES <ul><li>El estudio de campo ha permitido sondear el grado de implantación de las “mejores prácticas” en las empresas </li></ul><ul><li>Se ha detectado que, en ocasiones, las rapidez del crecimiento del sector ha hecho que la gestión basada en las “mejores prácticas” quede en un segundo plano </li></ul><ul><li>Existe un amplio margen de mejora que redunde en mayor productividad, calidad y competitividad de nuestras empresas </li></ul><ul><li>La constante evolución del marco normativo exige una alta capacidad de adaptación </li></ul><ul><li>La falta de madurez de muchas de las tecnologías obliga a vigilar y contribuir al desarrollo de nuevos productos y sistemas </li></ul>MEJORES PRÁCTICAS
  16. 16. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 CONCLUSIONES <ul><li>Se debe aprovechar la ventaja adquirida por el fuerte desarrollo del sector de las EERR </li></ul><ul><li>Explotando las oportunidades que se han detectado en este estudio, entre ellas: </li></ul><ul><ul><li>Profundización en la innovación tecnológica </li></ul></ul><ul><ul><li>Internacionalización del ámbito de actuación </li></ul></ul><ul><ul><li>Especialización del mantenimiento de este tipo de instalaciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Avance en la disminución del impacto medioambiental de los sistemas </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollo de la logística en los casos de las tecnologías de biomasa y biogás </li></ul></ul>OPORTUNIDADES
  17. 17. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>La nueva Directiva Europea 2009/28/CE (23/02/2009) relativa al Fomento del Uso de Energía procedente de Fuentes Renovables: </li></ul><ul><ul><li>un 20% del consumo final bruto de energía de origen renovable en el 2020 </li></ul></ul><ul><ul><li>Un 10% del consumo de energía final para transporte de origen renovable para 2020 </li></ul></ul><ul><li>La aportación de EERR en el nuevo indicador de contribución de las EERR en términos de energía final diseñado por Eurostat fue en el 2007 del 8,8% y en 2008 del 10,1% </li></ul>MARCO LEGAL
  18. 18. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>El fin de la jugosa prima fotovoltaica </li></ul><ul><ul><li>A partir de 2009 se establece un sistema de cupos para la potencia instalable por trimestre. En todo el año se pueden instalar 500 MW, frente a los 3.000 instalados el año 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>La prima se reduce considerablemente (más de un 30%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hay una tímida bonificación de instalaciones sobre cubierta </li></ul></ul><ul><ul><li>En los listados provisionales de la Q4 hay solicitudes que cubren con creces los cupos asignados </li></ul></ul>MARCO LEGAL
  19. 19. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>El registro de preasignación se generaliza: </li></ul><ul><ul><li>Mediante el Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, se crea el Registro de preasignación de retribución para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica que deseen acogerse al régimen económico establecido en el Real Decreto 661/2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Las instalaciones se inscriben a nivel estatal por orden de fecha de autorización, hasta que se cumpla el objetivo </li></ul></ul>MARCO LEGAL
  20. 20. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>Continuidad del registro de preasignación </li></ul><ul><ul><li>El Senado aprobó la Ley de regulación de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario) con una enmienda por la que se deroga el artículo 4 del reciente Real Decreto Ley 6/2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>El Congreso de los Diputados decidió no aceptar la enmienda presentada en el Senado </li></ul></ul>MARCO LEGAL
  21. 21. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, que establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte </li></ul><ul><li>Su puesta en marcha y gestión se regula a través de la Circular 2/2009 26 de febrero de la CNE </li></ul>MARCO LEGAL
  22. 22. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>Las dificultades de financiación </li></ul><ul><li>El frenazo de la construcción. Solar térmica </li></ul><ul><li>La capa fina y el silicio cristalino rebajado </li></ul><ul><li>El arranque de la biomasa y la termosolar </li></ul>COYUNTURA
  23. 23. 19/11/09 El mercado de las EERR en España. Situación 2008 ACTUALIZACIÓN <ul><li>Los proyectos futuros. Registro de preasignación </li></ul>POTENCIA PRERREGISTRADA N º PROYECTOS POTENCIA (MW) POTENCIA A FINALES DE 2008 BIOMASA 7 88,5 374,0 COGENERACI Ó N 9 83,7   E Ó LICA 64 1.633,5 16.546,0 MINIHIDR Á ULICA 6 42,2 4.930,0 SOLAR TERMOEL É CTRICA 3 149,9 61,0
  24. 24. IBENER INGENIERÍA SL C/ Madera 3, bj-dcha 28004 MADRID [email_address] http://www.ibener.com

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