C. Vicarelli - L’internazionalizzazione delle imprese italiane nei dati del censimento: un fenomeno complesso

Censimento dell’industria
e dei servizi 2011
Imprese

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
NEI DATI DEL CENSIMENTO:
UN FENOMENO COMPLESSO

Claudio Vicarelli
ISTAT
SEP, Servizio Studi Econometrici e Previsioni

MILANO 28 NOVEMBRE 2013

Scopo e struttura della presentazione
Scopo della presentazione
Fornire un quadro della ricchezza statistica dei dati del Censimento relativi agli aspetti della
internazionalizzazione:
Incrocio tra informazioni sui mercati di riferimento (locali, nazionali, esteri) e su alcune scelte
strategiche delle imprese
Scopo: un confronto tra profili strategici delle imprese internazionalizzate e non;
Strumenti: una lettura «semplice» (frequenze, disaggregazione per dimensione, settore e
localizzazione) e una lettura più «complessa» e di sintesi (analisi multivariata e cluster analysis);
Un raffronto con evidenze recenti ISTAT
Disclaimer:
Le imprese secondo il mercato di riferimento: criteri di classificazione
Le altre sezioni: risposte multiple
Struttura della presentazione
Internazionalizzazione delle imprese e…
Competitività
Strategie
Innovazione
Delocalizzazione
Profili strategici: orientamento strategico e mercati di riferimento


1) Internazionalizzazione e competitività: punti di forza (I)
Sezione 4.01 e 4.08
Prevale la diversificazione della qualità (76%)
 Molto più ridotta la capacità di praticare prezzi concorrenziali (35,1%), con nessuna differenza tra
mercati di riferimento: in contrasto con altre indicazioni (survey su imprese manifatturiere, fine 2012)
rispetto alla difficoltà di comprimere costi di produzione.
La flex produttiva è maggiore per le internazionalizzate; per la diversificazione dell’offerta non c’è
differenza tra nazionali e internazionali

Tipo mercato

prezzi

flex
Estens.
qualità produttiva Rete

Divers.
offerta

nuovi
prodotti Localizz.

altro

numero imprese

valori
assoluti

%

media
num.risp

Locale

34.54

73.61

13.75

1.52

19.05

10.69

15.07

13.55

604,835

57.8

1.82

Nazionale

35.45

77.67

27.71

5.55

24.41

13.51

8.92

11.63

212,883

20.3

2.05

Internazionale

36.12

81.62

36.22

7.04

24.95

17.82

8.16

8.36

229,317

21.9

2.20

Totale (% su tot.Censimento)

35.07

76.19

21.51

3.55

21.43

12.82

12.31

12.02

1,047,035

100

1.95


1) Internazionalizzazione e competitività: punti di forza (II)
Sezione 4.01 e 4.08
PER LE SOLE INTERNAZIONALIZZATE
La competitività di prezzo è un punto di forza più rilevante per le micro-piccole
La dimensione non sembra rilevante per la qualità, conta per diversificazione offerta e nuovi prodotti

Classe addetti

prezzi

Estens.
flex
Rete
qualità produttiva distribut.

Divers.
offerta

nuovi
prodotti Localizz.

altro

numero imprese

valori
assoluti

%

media
num.risp

Micro

36.97

80.64

32.97

6.17

24.06

16.21

8.84

8.87

153,459

66.9

2.15

Piccole

35.35

83.54

42.72

8.26

26.19

20.05

6.92

7.28

64,155

28.0

2.30

Medie

29.70

84.18

44.62

10.65

29.00

26.13

5.69

7.34

10,005

4.4

2.37

Grandi

25.62

83.51

34.98

18.55

35.69

29.80

8.19

8.60

1,698

0.7

2.45


36.12

81.62

36.22

7.04

24.95

17.82

8.16

8.36

229,317

100.0


1) Internazionalizzazione e competitività: punti di forza (III)
Sezione 4.01 e 4.08
La flessibilità produttiva prerogativa della manifattura; il commercio diversifica l’offerta
Divari territoriali: vantaggio del nord solo per la flex produttiva.

prezzi

flex
Estens.
qualità produttiva Rete

Divers.
offerta

nuovi
prodotti Localizz.

altro

numero imprese
valori
assoluti

%

media
num.risp

Attività manifatturiere

35.34

85.34

51.67

6.08

21.06

18.29

3.81

5.67

99,368

43.33

2.27

Costruzioni

39.23

82.15

37.04

2.59

23.52

19.60

4.60

8.00

13,484

5.88

2.17

Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli

39.25

77.77

19.30

10.30

32.32

17.69

10.71

9.19

64,389

28.08

2.17

Nord-ovest

35.79

82.51

40.06

6.48

25.36

17.89

6.09

8.12

2.22

34.47

82.05

39.46

6.72

25.19

19.53

9.02

7.79

28.24

2.24

Centro

37.04

80.68

32.36

7.19

24.60

17.36

9.33

9.32

20.73

2.18

Sud e Isole

39.12

79.66

24.38

9.10

23.85

14.67

10.40

8.75

86,673
64,769
47,548
30,328

37.80

Nord-est

13.23

2.10


36.12

81.62

36.22

7.04

24.95

17.82

8.16

8.36

229,317

100.00

Ripartizione


1) Internazionalizzazione e competitività: punti di debolezza (I)
Sezione 4.01 e 4.09
Risorse finanziare e calo di domanda gli ostacoli più rilevanti. Il credito è un problema a prescindere
dal mercato di riferimento
Rilevanti anche gli oneri amministrativi


1) Internazionalizzazione e competitività: punti di debolezza (II)
Sezione 4.01 e 4.09
Anche tra le sole internazionalizzate, la scarsità di risorse finanziare è sentito molto dalle micro
il calo di domanda sembra un po’ meno sentito dalle micro e da chi opera sul mercato locale. Rilevanti
anche gli oneri amministrativi e burocratici, che pesano più per le micro/piccole.


1) Internazionalizzazione e competitività: punti di debolezza (III)
Sezione 4.01 e 4.09
Le costruzioni risentono di più della scarsità di risorse finanziarie, la manifattura della domanda
Al sud, la mancanza di credito molto più sentita; le imprese del centro-nord soffrono un po di più della
la mancanza di domanda.


2) Internazionalizzazione e strategie (I)
Sezione 4.01 e 1.05
Prevale la strategia difensiva, un po’ più accentuata per imprese locali e nazionali
L’ampliamento della gamma è una strategia abbastanza diffusa, soprattutto tra internazionalizzate
La capacità di fare rete viene scelta dal 18% delle imprese nazionali, un po’ più che internazionalizzate
anche in termini assoluti
Le internazionali appaiono in media con una maggiore capacità strategica (indicano un numero medio
di opzioni più elevato)

Tipo
mercato

difende
quota

ampliam.
gamma
prod./serv.

accede a
nuovi
ridimensiona
attiva
mercati
attività
collaborazioni

altro

numero imprese
valori
assoluti

var %

n. medio
risposte

Locale

72.49

34.76

9.07

6.56

7.75

9.57

604,835

57.8

1.40

Nazionale

70.01

46.77

27.79

6.52

17.95

7.43

212,883

20.3

1.76

Internazion
ale

65.52

52.42

51.59

4.66

16.50

5.39

229,317

21.9

1.96

Totale (%
su totale
imprese del
censimento)

70.46

41.07

22.19

6.14

11.74

8.22

1,047,035

100


2) Internazionalizzazione e strategie (II)
Sezione 4.01 e 1.05
SOLO PER LE INTERNAZIONALIZZATE
Tra le internazionalizzate, rimane una forte prevalenza delle micro (66%, ma inferiore alla quota sul
totale imprese del campione, pari all’80%). Rispetto alla dimensione, strategie difensive sono simili. La
dimensione conta di più per la scelta di strategie di ampliamento gamma e accesso a nuovi mercati

Classe
addetti

difende
quota

amplia
gamma
prod./serv.

accede a
nuovi
ridimension
attiva
mercati
a attività collaborazioni

altro

numero imprese

Micro
Piccole
Medie
Grandi

63.60
69.83
67.00
67.49

48.19
59.67
67.19
73.26

45.43
62.66
71.68
71.61

4.85
4.33
4.01
3.24

15.90
18.02
15.93
16.25

5.66
4.70
5.22
7.42

valori
assoluti
153,459
64,155
10,005
1,698

Totale (%
sul totale
imprese del
censimento)

65.52

52.42

51.59

4.66

16.50

5.39

229,317

var %
14.7
6.1
1.0
0.2

n. medio
risposte
1.84
2.19
2.31
2.39

1.96


2) Internazionalizzazione e strategie (III)
Sezione 4.01 e 1.05
La manifattura è più aggressiva di costruzioni e commercio (% risposta su nuovi mercati).
Non ci sono differenze territoriali significative nella scelta delle strategie delle internazionalizzate
difende
quota
Attività
manifatturiere
Costruzioni
Commercio
all'ingr.e al dettaglio

amplia gamma accede a nuovi ridimensiona
prod./serv.
mercati
attività

attiva
collaborazioni

altro

numero
imprese

66.46
54.38

54.45
47.11

61.25
41.96

4.95
5.98

15.55
22.51

3.89
4.60

99,368
13,484

66.44

53.27

46.38

4.65

13.07

4.81

64,389

Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud e Isole

65.44
65.81
66.41
63.77

54.03
52.46
50.55
50.66

50.20
53.53
50.08
53.80

4.65
4.64
4.58
4.85

18.14
16.83
14.92
13.57

5.09
5.22
5.49
6.41

86,673
64,769
47,548
30,328

Totale

65.52

52.42

51.59

4.66

16.50

5.39

229,317

Ripartizione


3) Internazionalizzazione e innovazione (I)
Sezione 4.01 e 5.01
Solo il 36% circa innova, il 64% no.
Le non innovatrici operano prevalentemente sui mercati locali e sul nazionale
Tra le innovatrici, le imprese internazionali hanno le prevalenza nelle frequenze di risposta per
ciascuna delle 4 tipologie.
L’innovazione di organizzazione è la più attuata, più di quella di prodotto


3) Internazionalizzazione e innovazione (II)
Sezione 4.01 e 5.01
Scende la quota delle non innovatrici (45%), prevalentemente micro
La differenza tra medio-grandi e micro-piccole è forte nel caso di innovazione di processo e di
prodotto, un po’ meno per organizzazione e mercati


3) Internazionalizzazione e innovazione (III)
Sezione 4.01 e 5.01
Le imprese manifatturiere attuano innovazione di o prodotto e processo;le costruzioni innovazione
organizzativa; il commercio di mercato
Le differenze territoriali sono marcate per l’innovazione di prodotto e processo (nord vs centro-sud ),
meno per le altre tipologie di innovazione


4) Internazionalizzazione produttiva (I)
Sezione 7.01

Due opzioni: IDE e accordi o contratti (subfornitura, conto lavorazione, licenze).: piccola parte di
imprese totali (0,3% per gli IDE, 2% di accordi).
Le forme sembrano in sostanza alternative: La sovrapposizione delle risposte multiple è bassa: 24349
esprimono una sola opzione, solo circa 800 imprese hanno indicato entrambe le forme


4) Internazionalizzazione produttiva (II)
Sezione 7.01
La differenza tra le due forme di delocalizzazione è evidente nella disaggregazione per dimensione
Micro: 65% negli accordi e il 40 negli IDE. Medie e grandi hanno % superiori di IDE che non di accordi.
IDE
%

%

addetti

accordi o niente

solo IDE

totale

Micro
Piccole
Medie
Grandi

835,409
184,641
19,883
3,026

1,599
1,180
873
424

837,008
185,821
20,756
3,450

39.2
29.0
21.4
10.4

79.9
17.7
2.0
0.3

1042958.9
99.61

4,076.29
0.39

1,047,035
100.00

100.00

100.00

%

%

Total
%
ACCORDI E CONTRATTI

Micro
Piccole
Medie
Grandi
Totale

IDE o niente
823,182
179,980
19,665
3,183

solo contratti
13,826
5,841
1,091
267

totale
837,008
185,821
20,756
3,450

1,026,010
97.99

21,025
2.01

1,047,035
100.00

IDE/tot IDE su tot. Imprese

IDE/tot IDE su tot. Imprese
65.76
79.94
27.78
17.7
5.19
2.0
1.27
0.3
100.00

100.00


4) Internazionalizzazione produttiva (III)
Sezione 7.01
50% degli Ide è in manifattura, solo il 34 negli accordi (27commercio e 14 costruzioni)
Il nord-ovest prevale sia per IDE sia per accordi;

solo IDE

solo accordi

Attività manifatturiere

50.4

34.4

Costruzioni

11.8

14.7

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli

17.0

26.7

Nord-ovest

34.74

42.6

Nord-est

23.23

29.5

Centro

24.51

16.9

Sud e Isole

17.52

11.0





5) Internazionalizzazione e profili strategici (I)

L’analisi multivariata utilizza variabili che caratterizzano il comportamento delle imprese per creare
profili omogenei
La combinazione di questi profili diviene una chiave di lettura per classificare le imprese sulla base
del loro orientamento strategico; si individuano 5 gruppi omogenei
Caratteristiche e profili strategici delle imprese del Censimento - anno 2011

Cluster

n.imprese

Composiz. dimensione
%
media

settori prevalenti

orientamento strategico

mercato di riferimento
prevalente

conservatrici

666,481

63.7

8.9

altri servizi,
commercio

tutela quote mercato

locale

Dinamiche tascabili

204,359

19.5

12.9

altri servizi,
commercio

diversificazione produttiva,
innovazione

locale

Aperte

75,046

7.2

22.9

Industria

apertura nuovi mercati,
relazioni con altre imprese

mercati esteri

Innovative

73,903

7.1

19.8

industria.
altri servizi

innovazione, qualità

locale, nazionale

industria

apertura nuovi mercati,
relazioni con altre imprese,
innovazione

mercati esteri

Internazionalizzate
spinte

27,247

2.6

39.5


5) Internazionalizzazione e profili strategici (II)



Le micro imprese costituiscono il gruppo più numeroso in ciascun cluster, con intensità
decrescente al crescere del grado di internazionalizzazione
Numerose le piccole, anche nei cluster più dinamici e internazionalizzati

Gruppi

3-9 addetti

10-49 addetti

50-249 addetti 250 e oltre

Totale

Conservatrici

84.0

14.6

1.23

0.16

100

Dinamiche tascabili

79.1

18.4

2.13

0.38

100

Aperte

66.3

28.6

4.24

0.8

100

Innovative

67.8

27.8

3.75

0.66

100

Internazionali spinte

58.1

31.7

8.35

1.85

100


5) Internazionalizzazione e profili strategici (III)


Anche nelle classi meno internazionalizzate, le imprese che operano sui mercati esteri non sono
poche: oltre 90.000 conservatrici, oltre 42000 dinamiche tascabili, oltre 19.000 le innovative

Tipo di mercato

Delocalizza

locale

nazionale

estero

no

si

Totale

Peso del
gruppo

Conservatrici

67.0

19.5

13.6

98.9

1.1

666,481

63.7

Dinamiche tascabili

55.8

23.5

20.7

98.3

1.7

204,359

19.5

Aperte

12.8

17.4

69.8

89.2

10.8

75,046

7.2

Innovative

45.9

28.3

25.9

97.1

2.9

73,903

7.1

Internazionalizzate spinte

3.3

4.4

92.3

80.0

20.0

27,247

2.6

57.77

20.33

21.9

97.6

2.4

1,047,035

100

Gruppi

Totale


Sintesi
Rispetto al mercato di riferimento
Le internazionalizzate sono il 22% del totale. Competono tramite qualità, flessibilità produttiva e nuovi
prodotti. Nel 2011 hanno attuato strategie difensive in misura non dissimile dalle altre, anche se
mostrano una maggiore capacità strategica e innovatrice
Nel gruppo delle internazionalizzate
Dimensione: non sembra rilevare per la capacità di diversificare la qualità. Rileva rispetto alla capacità
di ampliamento gamma prodotti/servizi, nella capacità di innovazione tramite processo e prodotto
Settore: non sembrano emergere particolari differenze. Manifattura avvantaggiata in accesso a nuovi
mercati
Localizzazione geografica: le imprese del centro-sud hanno tassi di risposta simili al centro nord per la
capacità competitiva di prezzo e qualità, presentano inferiore capacità di flex produttiva. Morde di più la
mancanza di credito, la capacità di innovazione di prodotto e processo
La lettura “di sintesi”:
le conservatrici rappresentano la gran parte del totale (84% sono micro).
Piccole imprese: anche se a dimensione minore corrispondono minori e meno complesse strategie, la
dimensione può non essere un ostacolo alla competitività e all’internazionalizzazione
Esempio: oltre 90.000 micro imprese conservative operano sui mercati esteri; numerose anche le
innovative


Alcune evidenze da analisi recenti

La dimensione è un problema?
La crescita dimensionale può rilevare nella misura in cui aiuta a
a) affrontare la competizione internazionale
b) determinare un “upgrade” nella forma di internazionalizzazione
Alcune evidenze sull’internazionalizzazione dai microdati ISTAT da analisi recenti (Rapporto settori,
R.A.):
A forme più «evolute» di internazionalizzazione corrispondono migliori performance (2010)
In Italia prevalgono forme di internazionalizzazione di media o bassa complessità (“solo esportatori” e
“importatori-esportatori”
Tra il 2007 e il 2010, è prevalso il mantenimento delle forme di internazionalizzazione.
Tra chi ha cambiato modalità, è prevalso uno spostamento netto verso forme più complesse. A tali
«upgrade» sono associate migliori performance


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