Oportunidades comerciales del sector confecciones en mexico

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Mercado de México en el
sector textil y confecciones

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Oportunidades comerciales del sector confecciones en mexico

  1. 1. Mercado de México en elsector textil y confecciones Jaime Casafranca Aguilar Consejero Económico Comercial en México Julio de 2010
  2. 2. Contenido La situación económica de México Descripción del sector Perfil del Consumidor Producción local y comercio exterior Competencia en el mercado Canales de distribución Tendencias Oportunidades comerciales Actividades de promoción comercial e inteligencia
  3. 3. Diagnóstico de la situación económica de México según la CONCAMIN, a principios del 2009 2006 2007 2008 2009e PronósticoInflación anual (%) 4 3.76 6.53 5.1 Se desaceleraráPIB Estados Unidos (Var%) 2.9 2.1 0.5 -1.7 Profunda recesiónPIB México (Var%) 4.8 3.3 1.3 -1.7 a -2.3 Importante caídaInversión (Var %) 10 5.4 2.6 -7.2 Profunda caídaEmpleos en el sector formal 824,486 821,392 291,000 -180,000 Menos empleosProducción Industrial (Var%) 5 1.7 -0.7 -4.1 a -4.9 sector más afectadoManufacturas (Var%) 4.7 1.4 -1.8 -4.3 a -5 Severa contracción 13.12 Fuente: INEGI y EstimacionesPesos/dólar (Fin de año) 10.81 10.91 13.80 13.50 Recuperará terrenoImportaciones (Miles Mlls Dls) 256.1 283.8 306.1 303.7 DisminuiránExportaciones (Miles Mlls Dls) 250.3 273.1 290.4 265.2 RetrocederánFuente: Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones propias
  4. 4. Canales de transmisión de la recesión Restricción crediticia para empresas en mercados Afecta planes de inversión. internacionalesMayor aversión al riesgo en mercados internacionales Golpea mercados financieros, crédito e inversión Contracción de la IED Impacto sobre la inversión Menor consumo de bienes Reduce la demanda externa y las exportaciones Descenso en remesas Compacta consumo familiar Menor turismo Impacto sobre el sector servicios Menor precio del petróleo Influye sobre los ingresos públicos Estos factores afectarán el crecimiento económico
  5. 5. 2008 la inflación más alta en México en ocho años. Debido a los precios de energéticos. En 2009, la disminución de la demanda, el congelamiento de las gasolinas, el manejo de las tarifas eléctricas y el menor ajuste en el precio del diesel le restarán vigor al aumento de la inflación.Fuente: Banco de México y estimaciones propias.
  6. 6. En 2009 las exportaciones de productos elaborados son menores a las reportadas en 2008. La crisis en EEUU explica dicho comportamiento. Miles de mlls de DlsFuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
  7. 7. Características de la economía mexicana La población mexicana es de 107 millones de habitantes,  Aproximadamente 40 millones con poder adquisitivo  Con problemas estructurales por tener cerca del 40% de pobreza. El ingreso per cápita  El más alto es de USD. 30,000.00.  El promedio del ingreso per cápita es de USD.. 7,000.00 Las ciudades más pobladas  Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla.
  8. 8. Producción Local y Comercio Exterior• Producción: • Desde materia prima (fibras naturales y fibras químicas), hasta productos finales de confección y textiles • La industria maquiladora es la más importante. • Más del 50% de su producción se exporta • Sus principales mercados EE.UU. y Canadá.• Debido al ingreso de China a la OMC en el 2001, la industria textil mexicana se ha visto afectada y pasó del 1 al 4 lugar como abastecedor de EEUU.
  9. 9. Producción local y Comercio Exterior I. Producción (fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)
  10. 10. Producción local y Comercio Exterior Cadena Productiva: Fibras, Textil, Vestido.
  11. 11. En 2010. la producción de ropa es el principal soporte de la Cadena Textil - Vestido - Cuero Producto Interno Bruto Manufacturero 2010 */ Millones de pesos **/ / Participación porcentual Otras Industrias $1,389,221 Manufactureras Cadena Textil - Vestido – Cuero 2.4% Textil / Vestido / 95% 5% Cuero 1.3% 1.3% $73,095 Textil Vestido Cuero $18,537 $35,510 $19,048*/ Cifras disponibles al 1er Trimestre de 2010 Fuente: INEGI**/ Millones de pesos a precios de 2003
  12. 12. II. Empleo & Empresas
  13. 13. La Cadena Textil -Vestido contribuye activamente en la generación de empleos Empleo Cadena Textil - Vestido Por Tipo de Actividad (Abril 2010) Otras Industrias Manufactureras 3,413,.974 2.8% Textil 106,945 Textil / Vestido 89.4% 10.6% 406,219 7.8% Vestido 299,274*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores Total Manufacturero */: 3,820,193 Empleos Fuente: IMSS
  14. 14. Tiene una importante presencia en el empleo de los estados Empleo Sector Vestido Baja California Distribución por Entidad (Abril 2010) 5.5% Chihuahua 8.8% Coahuila 10.1% Estado de México 11.5% Aguascalientes 5.5% Distrito Federal 11.8% Yucatán Durango 4.7% 3.8% Puebla Jalisco 8.1% 4.2% Guanajuato 3.6% HidalgoTotal: 299,274 Empleos 3.6% Fuente: IMSS
  15. 15. III. Comercio Interior
  16. 16. Producción Local y Comercio Exterior• Importaciones: Seda, lana, algodón, demás fibras vegetales, filamentos sintéticos, fibras sintéticas o artificiales, fieltro y telas sin tejer, alfombras, tejidos especiales, tejidos impregnados, tejidos de punto, prendas de vestir de punto y prendas de vestir.• Crecimiento entre 1994 y el 2001: Creció a 20% anual y 15% en exportaciones. (Valor en millones de US$)
  17. 17. Competencia en el MercadoProcedencia de algunas prendas de vestir (importadas):Abrigos de lana: Uruguay, España (por el TLC)Ropa Interior: EE.UU., Colombia, Centroamérica (TLC).Vestido de Noche: India, EE.UU.,Chompas en general: Hong Kong (por precio)Chompas Finas: UE (TLC), algo del Perú (Alpaca)Jeans : Centroamérica, BrasilAccesorios (Chales, Bufandas): Hong Kong, India, Italia, Perú(alpaca).Zapatos (*): UE, Hong Kong, Brasil.(*) El zapato para México debe estar preparado para la lluvia.
  18. 18. Perfil del ConsumidorLos gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al delconsumidor norteamericano, por ello, la experiencia deciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y deEuropa, permite suponer que las mismas tienen loselementos necesarios para ingresar al mercado mexicano.
  19. 19. Temporadas de venta en el mercado mexicanoLa industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparacionespara la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febreroempiezan para la temporada de verano.Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, losplazos de entrega son fundamentales.Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad deconfecciones.
  20. 20. IV. Importaciones
  21. 21. Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero - Abril 2010) (Millones de Dólares) Enero - Abril Var */No. Fracción Descripción mdd Part (%) (%) 1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24% 2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24% 3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29% 4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27% 5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5% 6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2% 7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0% 8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41% 9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33% SUBTOTAL $189 40% -22% OTROS $279 60% -16% TOTAL $468 100% -19% */ Variación respecto a Enero – Abril de 2009 Fuente: AGA
  22. 22. En abril de 2010, las importaciones continúan con su tendencia a la baja México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir (Enero - Abril, años respectivos) Cap 61, 62 y 63 - 19%$700 Miles de Pesos $636 $576 $575$600$500 $455 $468 $402 $421 $392$400$300$200$100 $0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: AGA
  23. 23. IV. Exportaciones
  24. 24. En 2010, los productos mexicanos del vestido comienzan a repuntar Mercado de Ropa de los EE.UU. 15 Principales Categorías de México (Enero - Marzo 2010)CATEGORIA MDD Variación (%), mismo periodo año anterior347 Pantalones y Shorts para H/N $ 236 4.5%348 Pantalones y Shorts para M/N $ 86 5.4%339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N $ 74 7.7%338 Camisas de Punto para H/N $ 55 21.9%659 Otras Prendas de Vestir de FAS $ 48 -11.4%647 Pantalones y Shorts para H/N $ 36 9.6%638 Camisas de Punto para H/N $ 35 13.3%639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N $ 35 0.4%332 Calcetería $ 23 2.6%359 Otras Prendas de Vestir de Algodón $ 18 1.4%443 Conjuntos para H/N $ 15 11.7%648 Pantalones y Shorts para M/N $ 14 -12.2%640 Camisas excepto de Punto para H/N $ 14 11.8%334 Otras Capas para H/N $ 12 2.6%433 Capas para H/N $ 12 -12.6% Fuente: OTEXA
  25. 25. En Abril de 2010, las exportaciones continúan aminorando la caída México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir (Enero - Abril, años respectivos) Cap 61, 62 y 63$3,000 Millones de Dólares $2,453 $2,389 $2,404$2,500 $2,048 - 6%$2,000 $1,758 $1,609 $1,390 $1,310$1,500$1,000 $500 $0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: AGA
  26. 26. IV. Estados Unidos
  27. 27. A Marzo de 2010, el 6º proveedor de Prendas de Vestir en EE.UU.  A pesar de la agudización de la competencia en EE.UU., México mantiene una importante presencia en PRENDAS DE VESTIR$6,000 Millones de Dólares EE.UU.: Importaciones de Ropa (Enero - Marzo 2010)$5,000 Mundo: $15,202 mdd, + 2.4%$4,000$3,000 1$2,000$1,000 2 3 4 5 6 $0 CHINA VIETNAM INDNSIA BNGLDSH INDIA MÉXICO RD-CAFTA MDD $5,245 $1,311 $1,097 $883 $837 $812 $1,488.4Var (%) 14.9% 7.7% 2.7% -5.8% -2.2% 4.4% 6.6% Fuente: OTEXA
  28. 28. Relación con el Perú
  29. 29. Relaciones comerciales Perú-MéxicoLas relaciones comerciales con México se rigen por elAcuerdo de Complementación Económica (ACE-8),suscrito en 1987. Se está a la espera que se defina la fecha para que selleve a cabo en Lima, la X Ronda para la Ampliación delAcuerdo de Complementación Económica (ACE-8), cuyanegociación está a cargo del Ministerio de ComercioExterior y Turismo (MINCETUR) y de la Secretaría deEconomía de México.
  30. 30. Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)“Bragas de punto de algodón para mujeres o niñas”(610821): Colombia, Indonesia, EE.UU., Canadá. El Perútiene preferencia arancelaria de 80%. El arancel es de 30%.“T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón”(610910): EE.UU. (TLC), Portugal, Honduras, El Salvador yColombia (TLC).“Camisas de punto de algodón para hombres y niños”(610510): China, EE.UU., Colombia.“Camisones y Pijamas de punto de algodón para mujeres yniñas” (610831): EE.UU., El Salvador, Canadá, Colombia.“Prendas y complementos de vestir de punto de algodónpara bebés” (611120): Tailandia, Portugal, Colombia, EE.UU.,Chile.“Prendas de vestir y complementos de vestir de punto dealgodón” (611420): EE.UU., Hong Kong, India, Canadá,Colombia.
  31. 31. Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto de algodón paramujeres y niñas” (610610): EE.UU., China, Portugal. “Suéteres (Jerseys), pullovers, de punto de algodón” (611020):EE.UU., Corea, Hong Kong.“Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto dealgodón para mujeres y niñas” (610462): EE.UU., Taiwán, Portugal,Colombia.“Calzoncillos para hombres y niños, de punto de algodón” (610711):EE.UU., El Salvador, Colombia, Honduras.“Camisones, pijamas de punto de algodón para hombres y niños”(610721): EE.UU., El Salvador, la India.“Abrigos, chaquetones, capas de punto de algodón para mujeres oniñas” (610220): Turquía, Portugal, Colombia, EE.UU.“Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto dealgodón para hombres y niños” (610362): EE.UU., Turquía. Otros: vestidos, camisas, blusas, faldas, conjuntos de punto,abrigos, etc..
  32. 32. Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACE-8En el área textil y confecciones, en base al Acuerdo deComplementación Económica (ACE-8) existenpreferencias arancelarias que fluctúan entre el 50 y 100%,en su mayoría para las partidas 61 y 62.Entre los productos que comprenden las referidaspartidas arancelarias (61 y 62), con una preferenciaarancelaria del 80%, tenemos:-Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras yartículos similares, de punto, para hombres o niños, paramujeres o niñas.- De fibras sintéticas o artificiales.
  33. 33. Cuota para importaciones de textiles y confecciones del Perú (USD. 2 millones) Elaboración: Adex Data Trade / Fuente Aduanas PerúExportacionesde Perú a Mexico(MillonesUS$FOB) Total Total Var% Enero Enero % Var% Promedi - - Participación 2007 - o 2004 - Junio Junio Var 2004 2007 2008 en Total 2008 2008 2008 2009 % - 36TEXTIL 4.8 4.7 7.8 3% 66% 17% 3.8 2.4 %PRENDA -S DE 18VESTIR 6.3 14.6 16.4 5% 12% 30% 5.9 4.9 %TOTAL 11.0 19.3 24.3
  34. 34. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sinembargo, el servicio es también fundamental.- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costosdel envío de muestras, el servicio post venta, etc.-Las cadenas de tiendas departamentales son muydemandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no essuficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, esnecesario tener presente el aspecto del servicio.-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercadomexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en elservicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente alcompetidor.
  35. 35. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver lacalidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.- Ingresar primero al mercado básico (tiendas deservicio) y luego al de la moda (departamentales).-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que setenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con loscompradores, importadores o distribuidores.
  36. 36. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lorecomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tienecubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente paraexportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tenerbien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en elmercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de loscostos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlosnuevamente en la determinación del costo y precio de venta deexportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, máscompetitivo a nivel internacional.
  37. 37. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en MéxicoTener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivosque el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas decrédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tenerun panorama financiero general.2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas delGobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúeconstantemente, pues en México los proveedores internacionales nocambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercadomexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, losprecios están estables por 1 o más años.No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional(soles) al tipo de cambio del día.
  38. 38. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en MéxicoLos consumidores finales de productos importados pagan enmoneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el productosea importado.Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a larelación comercial.Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luegose conversa de negocios.Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y tratopersonal con su proveedor es muy importante.Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal conel cliente.Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.
  39. 39. Ferias internacionales en México y eventos para el 2011EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis meses de anticipación.FERIAS:“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre otros. www.intermoda.com.mx/EXINTEX 2010: EXINTEXSector: Textil y confección, maquinariaFecha: octubre 2010Lugar: Expo Puebla, Pueblawww.exintex.com.mx
  40. 40. Ferias internacionales en MéxicoLa Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como unaferia especializada del sector proveedor para la industria del calzado paradama.La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cercade 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de paísescomo Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,Argentina y Brasil.Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en lafabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.www.anpic.com
  41. 41. Norma Oficial Mexicana (NOM) Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado, composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)Objetivo y campo de aplicación: La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y sus accesorios.
  42. 42. CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR1.- Lic. Miguel Angel Andreu Marín:Consultor actual del Instituto Textil Nacional, A.C. y de Cámara Nacional de la Industria del Vestido.Ha desarrollado durante su larga trayectoria profesional, consultorías previas en diferentes empresas privadas, es Profesor también actualmente.Contacto:Tel. Casa: (0052-477) 7643809 Cel: (0052-55) 32 84 70 45 Email: maandreuster@gmail.com
  43. 43. FUENTES CONSULTADAS1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin. Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur2.- Informe de la Lic. María Olivares del Aérea de Inteligencia de PROMPERU3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, consultores privados, INEGI, entre otros.
  44. 44. Muchas gracias por su atención Jaime Casafranca Aguilar Consejero Económico Comercial Embajada del Perú en México Julio de 2010
  45. 45. TEXTILES
  46. 46. Fabricación de Prendas de Vestir Empresas Mensual (Abril 2010) Abril 2010 respecto a: Empresas (%) Abr. 09 - 4.4% May. 09 - 3.7% Dic. 09 - 0.7%Número de Empresas Mar. 10 - 0.7%12,0009,672 9,602 9,531 9,461 9,440 9,413 9,380 9,352 9,312 9,276 9,239 9,255 9,24710,000 8,000 6,000 4,000 2,000 A M J J A S O N D E F M A Fuente: IMSS 2009 2010
  47. 47. Empleo y Empresas Estructura Porcentual (Abril 2010) Mediana 66,738 22.3% Empresas 11.8% Pequeña Total: 9,247 Empresas 35,314 59.3% 6.6% Micro 6,473 Micro 70% 19,752Grande177,469 19% 8%Empleo Pequeña 3% Total: 299,274 Empleos 1,757 Mediana Grande 740 277 Fuente: Estimación propia con estructura de SE y cifras del IMSS
  48. 48. La Cadena Textil - Vestido representa el 9.4% de las empresas manufactureras Empresas Cadena Textil - Vestido Por Tipo de Actividad (Abril 2010) Otras Industrias Manufactureras 108,633 1.7% Textil 2,063 Textil / Vestido 90.6% 9.4% 11,310 7.7% Vestido 9,247*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores Total Manufacturero */: 119,943 Empresas Fuente: IMSS
  49. 49. Participa activamente con el desarrollo regional del país Empresas Sector VestidoBaja California Distribución por Entidad (Abril 2010)3.2% Chihuahua 2.1% Coahuila 2.9% Estado de México 12.8%Aguascalientes 3.0% Distrito Federal Yucatán 18.3% 2.5% Nuevo León 6.4% Puebla Jalisco 7.1% 10.6% Guanajuato 6.4% Hidalgo 3.3%Total: 9,247 Empresas Fuente: IMSS
  50. 50. La ropa ha subido de precio mucho menos que otros productos que se venden en México10% Variación porcentual, mismo periodo año anterior 8.96%8% 8.46% Índice General6% 5.70% 4.40% 5.19% 5.26% 3.98% 3.33% 4.05% 3.76%4% 4.04% 2.19% Índice Ropa 1.64%2% 1.26% 1.24% 1.31% 1.14% 0.32%0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jun 08 Fuente: BANXICO
  51. 51. Tomando el periodo abril-abril 2007-2008 podemos ver que las ventas de ropa son estacionales 20% Año Base 2003 = 100 15% 10% Ropa y Accesorios 1.7% 5% 0% Textil / Vestido Calzado -5% 3.6% ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRTOTAL 0.7% 2.8% 10.2% 11.1% 4.7% 1.7% 6.2% 6.7% 1.7% 4.0% -7.4% 2.6% 3.6%ROPA 1.6% 4.4% 13.6% 16.7% 5.5% -0.5% 6.0% 4.4% 0.9% 14.3% 5.9% 2.9% 1.7% Fuente: INEGI
  52. 52. …y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un crecimiento negativo durante el periodo analizado en 2007-2008 15% Crecimiento Real (%) Tiendas Totales 3.3% 10% 5% 0% -5% -10% Tiendas Iguales -4.2% -15% Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May JunIGUALES -1.8% -6.0% -3.8% -1.7% -1.2% -8.5% -6.7% 1.9% -0.5% 1.2% -10.2% 0.1% -4.2%TOTALES 5.8% 1.4% 4.2% 6.2% 7.9% -0.2% 2.4% 9.7% 8.0% 9.9% -3.7% 9.2% 3.3% Fuente: AN|TAD
  53. 53. El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados Unidos. FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.Fuente : ANIQ, PCI, Secretaria de Energía-Anuario Industria Petroquímica, Secretaria de Economia-SIAVE, USDA, SHCP
  54. 54. La producción de Telas en México en 2008, se calcula en alrededor de 3,300 millones de metros. Total: 3, 350 Millones de metros cuadradosFuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.
  55. 55. de los cuales casi el 70% es tejido plano Total: 3, 350 Millones de metros cuadradosFuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.
  56. 56. ...Representado, principalmente, por gabardina, mezclilla y bramantes... Mesh Lona Colchas SatinDubetina Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados Encaje Pana FranelaFuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.
  57. 57. El consumo (producción más importaciones) fue alrededor de 4,600 millones de metros en 2008. Lona Colchas SatinDubetina Total: 4, 631 Millones de metros cuadrados Encaje Pana FranelaFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia *No incluye importaciones de tejido de punto
  58. 58. La tela es comprada por los diferentes participantes en el mercado Total: 5,547 Millones de metros cuadradosFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia
  59. 59. Después de crecer en los 90’s la inversión en confección ha disminuido continuamente desde 1999 Entre 1994 y el 2000, se importaron más de $1,650 mdd en maquinas de coser, lo que representa un hecho inédito para nuestro sector México: Importaciones de Maquinas de Coser $400 (1993 – 2008) $350 Millones de Dólares $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 1993 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2008 1997 2007 1996 1994 1995 2005 2006 Fuente: INEGI
  60. 60. Las micro - pequeñas y medianas empresas concentran el 97% de las empresas del sector. Empresas Micro 70% Pequeña 19% Mediana Grande 8% 3%Fuente: SE, con cifras de IMSS
  61. 61. Y las grandes el 59% del empleo del sector.
  62. 62. Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se vio fuertemente impulsada por la confección de Paquete Completo  Entre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35.2%, impulsado principalmente por la fabricación de prendas de vestir para las Apparel Brands de Estados Unidos y Canadá Millones de pesos a Producto Interno Bruto $30,000 Precios de 1993 Cadena Textil - Vestido – Cuero $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $0 1997 2001 1995 1996 1998 1999 2000 2002 2007 2008 1990 1993 2005 1991 1992 1994 2003 2004 2006*/ 2008 Estimado Fuente: INEGI
  63. 63. En especial de pantalones y lencería, los cuales se confeccionan también para el consumo domésticoFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia
  64. 64. … a favor de países del sudeste asiático… México - Importaciones Capítulo 62 150 ITALIAMillones de Dólares Americanos INDONESIA 100 VIETNAM ESPAÑA COLOMBIA INDIA 50 HONG KONG MALASIA BANGLADESH 0 Ene-Dic 1995Ene-Dic 1997Ene-Dic 1999Ene-Dic 2001Ene-Dic 2003Ene-Dic 2005Ene-Dic 2007 Ene-Dic 1996Ene-Dic 1998Ene-Dic 2000Ene-Dic 2002Ene-Dic 2004Ene-Dic 2006Ene-Dic 2008
  65. 65. En 2010, la venta de ropa continua con una importante tendencia a la alza ANTAD: Índice Venta de Ropa Crecimiento Nominal en Ventas (Abril 2009 / 20% Crecimiento Nominal (%) 2010) T. TOTALES + 6.4 % 15% 10% 5% T. IGUALES + 3.3 % 0% -5% -10% A M J J A S O N D E F M AIGUALES 3.8% -7.7% -7.3% 1.0% 4.1% -1.0% 6.0% -4.7% 11.2%11.3% 3.7% 10.3% 3.3%TOTALES 10.8% -1.5% -1.7% 7.2% 10.6% 5.1% 12.3%-0.4% 15.8%15.3% 8.0% 14.6% 6.4% 2009 2010 Fuente: ANTAD
  66. 66. El nivel de precios de ropa se mantiene por abajo del Índice General de Precios (INPC) Índice de Precios Metropolitano Prendas de Vestir (Marzo 2010) (Variación Porcentual Anualizada 2000 = 100) Variación (%) ÍNDICE GENERAL 4.78% ROPA Y CALZADO 1.16 PARA PERSONAS DE 3 AÑOS O MÁS 2.03% Calcetines 3.52% Ropa interior para dama 2.21% Pantalones 2.31% Camisas, playeras y blusas 1.99% Faldas, vestidos y conjuntos 0.11% Ropa interior para hombre 3.54% PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 0.0% Blusas, playeras, suéteres y chambritas 0.0%Pantalones, vestidos, trajes y mamelucos 0.0% Fuente: Consultores Internacionales, S.C.
  67. 67. PERFIL DELCONSUMIDOR
  68. 68. Perfil del Consumidor• Cómo es el consumidor? o Edad promedio o Urbano/Rural o Tamaño de familia (solo o con pareja) o Otros?• Qué consume? (gustos o preferencias)• Gasto promedio anual?• Dónde?
  69. 69. Perfil del ConsumidorLos gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al delconsumidor norteamericano, por ello, la experiencia deciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y deEuropa, permite suponer que las mismas tienen loselementos necesarios para ingresar al mercado mexicano.
  70. 70. Perfil del ConsumidorLa clase media y alta buscan prendas con marcasinternacionales, mercado de mucha juventud, grandes cadenasde tiendas departamentales, supermercados, acostumbrados acomprar en diferentes mercados internacionales (EE.UU.,India, Unión Europea, etc.) debido a los 42 TLC’s que tienefirmado México, ya sea bilateralmente (Bolivia, Colombia,Chile, Japón, Uruguay), o con bloques regionales (UE,TLCAN, Centroamérica).
  71. 71. La mezclilla no solo es azul… The future denim
  72. 72. Perfil del ConsumidorEs importante seguir las tendencias en diseño,construcción y colorido de telas y prendas.Especialmente en la mezclillaDentro de la industria textil, existe grandes exposicionesinternacionales en las que por medio de sus expositores sepuede observar tendencias tanto en silueta, colorido, textura,materia prima, maquinaria, etc.... en un mismo espacio,permitiendo obtener más y mejores ideas sobre lo que en unfuturo se puede o se van a usar.Cada Exposición le da a los industriales un ambiente deglobalización en moda textil.
  73. 73. Tendencias de la moda en el mercado mexicanoEl vestir en México es mucho más causal que antes,predominando colores sólidos.Para las damas, el color negro es el favoritoespecialmente en la noche, luego el veige.En la ciudad de México, el uso de colores es másconservador que en el interior del país y también entrelos conocedores de la moda.
  74. 74. Tendencias del mercado mexicanoPara los hombres, las opciones van desde confeccionesen lana de merino.Los colores atenuados, con énfasis en gris, marrón ynegro.Las manufacturas norteamericanas son altamentereconocidas y aceptadas por el consumidor mexicano.
  75. 75. Temporadas de venta en el mercado mexicanoLa industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparacionespara la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febreroempiezan para la temporada de verano.Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, losplazos de entrega son fundamentales.Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad deconfecciones.
  76. 76. Premiere Vision
  77. 77. IV. Importaciones
  78. 78. Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero - Abril 2010) (Millones de Dólares) Enero - Abril Var */No. Fracción Descripción mdd Part (%) (%) 1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24% 2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24% 3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29% 4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27% 5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5% 6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2% 7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0% 8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41% 9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33% SUBTOTAL $189 40% -22% OTROS $279 60% -16% TOTAL $468 100% -19% */ Variación respecto a Enero – Abril de 2009 Fuente: AGA
  79. 79. Asia constituye el principal origen de nuestros importaciones de ropa, en 2010 México: Importaciones Definitivas de Ropa Por Región Económica (Enero - Abril 2010) Enero - Abril Millones de USD Participación (%) Var */ (%) BLOQUE 2010 2010 09 / 10 BLOQUE ASIÁTICO $257 55% -18% UE $72 15% -23% TLCAN $59 13% -16% RESTO DE AMÉRICA $50 11% -22% RESTO DE EUROPA $2 0% 0% OTROS $28 6% -13% TOTAL $468 100% -19%*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009 Fuente: AGA
  80. 80. China es el principal proveedor de prendas de vestir en el mercado mexicano México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir Por País de Origen (Enero - Abril 2010) Participación Volumen (%) Participación Valor (%)49% China */ 11% 7% Estados Unidos 10% 4% India 9% 2% Bangladesh 5% 1% Vietnam 5% 2% Colombia 5% 0% España 5% 3% Indonesia 5% 1% Turquía 5% 1% Portugal 4%TOTAL: 318 millones de Unidades TOTAL: $ 468 millones de Dólares*/ Incluyen Hong Kong y Macao Fuente: AGA
  81. 81. IV. Exportaciones
  82. 82. Exportaciones Totales de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero – Abril 2010) (Millones de Dólares) Enero - Abril Part Var */No. Fracción Descripción mdd (%) (%)1 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $284 22% -12%2 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $188 14% 8%3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $102 8% -3%4 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $100 8% -3%5 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $44 3% 35%6 6203.43.99 Pantalones y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás $41 3% -2%7 6303.92.99 Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás $37 3% 41%8 6115.95.01 Calcetines de algodón $30 2% -6%9 6203.11.01 Trajes (ambos o ternos) p H/N, de lana o pelo fino $25 2% -3%10 6110.30.99 Suéteres y similares de FAS, los demás $23 2% -23% SUBTOTAL $875 67% -2% OTROS $435 33% -12% TOTAL $1,310 100% -6% */ Variación respecto a Enero – Abril de 2009 Fuente: AGA
  83. 83. EE.UU. constituye el principal destino de los envíos mexicanos de ropa en 2010 México: Exportaciones Totales de Ropa Por Región Económica (Enero – Abril 2010) Enero - Abril Millones de USD Participación (%) Variación (%) BLOQUE 2010 2010 09 / 10 TLCAN $1,278 98% -6% RESTO DE AMÉRICA $15 1% 1% UE $14 1% -12% BLOQUE ASIÁTICO $2 0% -11% RESTO DE EUROPA $0 0% -96% OTROS $1 0% 155% TOTAL $1,310 100% -6%*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009 Fuente: AGA
  84. 84. EE.UU. es el principal destino de las exportaciones mexicanas de ropa al mundo México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir Por País Destino (Enero - Abril 2010) Participación Volumen (%) Participación Valor (%)95.6% ESTADOS UNIDOS 96% 1.0% CANADA 1.5% 0.6% ITALIA 0.5% 0.2% GUATEMALA 0.2% 0.1% ESPAÑA 0.2% 0.0% COSTA RICA 0.1% 0.1% BRASIL 0.1% 0.1% BÉLGICA 0.1% 0.0% CHILE 0.1% 0.1% PANAMA 0.1% TOTAL: 450 millones de Unidades TOTAL: $ 1,310 millones de Dólares */ Incluye Hong Kong y Macao Fuente: AGA
  85. 85. IV. Estados Unidos
  86. 86. Las prendas de vestir de algodón son la principal exportación a EE.UU. EE.UU.: Importaciones de Prendas de Vestir Por tipo de Fibra (Enero - Marzo 2010) Participación Variación (%), mismo periodo año anterior Fibra Mdd (%) 5.0% Algodón $532.6 66% 3.4% FAS $235.8 29% 4.0% Lana $41.7 5% -27.4%Seda & Fib. Veg $1.7 0% 4.4% Total $812 100% Fuente: OTEXA
  87. 87. En 2010, los productos mexicanos del vestido comienzan a repuntar Mercado de Ropa de los EE.UU. 15 Principales Categorías de México (Enero - Marzo 2010)CATEGORIA MDD Variación (%), mismo periodo año anterior347 Pantalones y Shorts para H/N $ 236 4.5%348 Pantalones y Shorts para M/N $ 86 5.4%339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N $ 74 7.7%338 Camisas de Punto para H/N $ 55 21.9%659 Otras Prendas de Vestir de FAS $ 48 -11.4%647 Pantalones y Shorts para H/N $ 36 9.6%638 Camisas de Punto para H/N $ 35 13.3%639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N $ 35 0.4%332 Calcetería $ 23 2.6%359 Otras Prendas de Vestir de Algodón $ 18 1.4%443 Conjuntos para H/N $ 15 11.7%648 Pantalones y Shorts para M/N $ 14 -12.2%640 Camisas excepto de Punto para H/N $ 14 11.8%334 Otras Capas para H/N $ 12 2.6%433 Capas para H/N $ 12 -12.6% Fuente: OTEXA
  88. 88. En nuestros principales productos lideres, la competencia se ha agudizado Categorías de México Principales Competidores (Enero - Marzo 2010) 347 Pantalones y Shorts para H/N 348 Pantalones y Shorts para M/N Mundo: $ 1,232 mdd, + 2.2% Mundo: $ 1,638 mdd, + 0.25 %1 Bngldsh $ 268 -0.2% China $ 577 31%2 México $ 236 4.5% Vietnam $ 169 -1.6%3 China $ 233 31.2% Bngldsh $ 140 -18%4 Vietnam $ 79 9.9% Indnsia $ 120 -0.1%5 Egipto $ 47 -5% Camboya $ 88 -4.5%6 Camboya $ 46 4.6% México $ 86 5.4% Fuente: OTEXA
  89. 89. CANALES DE DISTRIBUCION
  90. 90. Canales de distribución• Descripción de la Cadena: o Cuantos son los distribuidores? o Clasificación? (mayorista, minorista, etc.) o Quienes son? o Cual es su participación en el mercado?
  91. 91. Canales de distribución• Existen 4 formatos de tiendas en el mercado mexicano:• 1.- Formato de Autoservicio: Son los grandes almacenes (tipo Wong o Metro) para todo público:• Walmart: www.walmart.com.mx• Soriana: www.soriana.com.mx• Comercial Mexicana: www.comercialmexicana.com.mx• Chedraui: www.chedraui.com.mx• Samborns: www.samborns.com.mx
  92. 92. Canales de distribución• 2.-Formato de Clubs de Precios: Donde el cliente se hace socio del almacén pagando una membrecía y compra como en un supermercado (carrito), y tenemos a:• Costco• Sams Club• Price Club• City Club del Grupo Soriana.
  93. 93. Canales de distribución3.- Tiendas departamentales: Son los más exclusivos y dealta moda (similares a Riplay y Saga Falabella):-Palacio de Hierro: www.palaciodehierro.com.mx-Liverpool: www.liverpool.com.mx-Suburbian: www.suburbian.com.mx-Sears: www.sears.com.mx- Woolworth
  94. 94. Tiendas de servicio y departamentales
  95. 95. Canales de distribución4.- Tiendas mayoristas: Es el mercado del crédito, dondese compra en grandes cantidades y se utiliza mucho elmecanismo de crédito a 30 a 60 días por ejemplo.
  96. 96. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sinembargo, el servicio es también fundamental.- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costosdel envío de muestras, el servicio post venta, etc.-Las cadenas de tiendas departamentales son muydemandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no essuficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, esnecesario tener presente el aspecto del servicio.-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercadomexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en elservicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente alcompetidor.
  97. 97. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver lacalidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.- Ingresar primero al mercado básico (tiendas deservicio) y luego al de la moda (departamentales).-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que setenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con loscompradores, importadores o distribuidores.
  98. 98. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en México- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lorecomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tienecubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente paraexportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tenerbien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en elmercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de loscostos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlosnuevamente en la determinación del costo y precio de venta deexportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, máscompetitivo a nivel internacional.
  99. 99. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en MéxicoTener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivosque el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas decrédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tenerun panorama financiero general.2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas delGobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúeconstantemente, pues en México los proveedores internacionales nocambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercadomexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, losprecios están estables por 1 o más años.No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional(soles) al tipo de cambio del día.
  100. 100. Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en MéxicoLos consumidores finales de productos importados pagan enmoneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el productosea importado.Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a larelación comercial.Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luegose conversa de negocios.Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y tratopersonal con su proveedor es muy importante.Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal conel cliente.Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.
  101. 101. Ferias internacionales en México y eventos para el 2011EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis meses de anticipación.FERIAS:“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre otros. www.intermoda.com.mx/EXINTEX 2010: EXINTEXSector: Textil y confección, maquinariaFecha: octubre 2010Lugar: Expo Puebla, Pueblawww.exintex.com.mx
  102. 102. Ferias internacionales en MéxicoLa Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como unaferia especializada del sector proveedor para la industria del calzado paradama.La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cercade 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de paísescomo Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,Argentina y Brasil.Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en lafabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.www.anpic.com
  103. 103. Norma Oficial Mexicana (NOM) Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado, composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)Objetivo y campo de aplicación: La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y sus accesorios.
  104. 104. Norma Oficial Mexicana (NOM) Dicha información comercial, debe incorporarse antes de su internación al país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de casa, elaborada con materiales textiles aún cuando contengan plásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territorio de los EUM.El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprende cuatro rubros importantes: l) La información del fabricante y/o el importador. ll) La composición de fibras (descripción de insumos). lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza). lV) Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa de casa y textiles.La NOM es aplicable a los productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, cuya composición textil sea superior al 50% con relación a la masa.
  105. 105. Relacion con El Peru
  106. 106. Preferencias arancelarias yoportunidades comerciales en el ACE-8-Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantaloneslargos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts(excepto de baño), de punto, para hombres o niños.-Trajessastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldaspantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos(calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres oniñas.- Camisas de punto para hombres o niños. Camisas, blusas y blusascamiseras, de punto, para mujeres o niñas.
  107. 107. Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACE-8Calzoncillos(incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas,albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto,para hombres o niños.- Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (inclusolas que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos decama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, depunto, para mujeres o niñas.- “T-shirts” y camisetas, de punto.- Suéteres (jerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículossimilares, de punto.
  108. 108. Preferencias arancelarias yoportunidades comerciales en el ACE-8-De lana o pelo fino- De alpaca, vicuña, llama y guanaco (100%) - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.-Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales),monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.
  109. 109. Preferencias arancelarias yoportunidades comerciales en el ACE-8-Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de laspartidas 59.03, 59.06 o 59.07- Las demás prendas de vestir, de punto.-Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demásartículos de calcetería, incluso de compresión progresiva depunto.-Los demás complementos (accesorios) de vestirconfeccionados, de punto; partes de prendas o decomplementos (accesorios), de vestir, de punto.
  110. 110. Cuota para importaciones de textiles y confecciones del Perú (USD. 2 millones)Actualmente existen un cupo de hasta USD. 2 millones, paraproductos textiles y de confecciones peruanas con PA del 80%, sinembargo, dicho monto se cubre en los primeros meses del año. Losaranceles Base son del 30 % para telas y confecciones en México ysobre estos aranceles se deberán otorgar los descuentos de lasPreferencias del ACE 8. El IVA es del 16%.Si bien la cuota o cupo de USD. 2 millones para la importación detextiles y confecciones peruanas con una preferencia arancelaria del80% se cubre durante los primeros meses del año, las cifras deexportaciones peruanas demuestran la ventaja comparativa quetiene el algodón peruano (tanguis y pyma), la lana de Alpaca, talcomo se señala en el cuadro siguiente, por lo cual, a falta de un TLCcon México, no es conveniente competir por precios sino por calidad.
  111. 111. CULTURA EXPORTADORAEs importante que las empresas que aún no tienen experiencia exportadora, tomen en cuenta las siguientes consideraciones:1.- Cuantas empresas de Gamarra saben exportar? (Encuesta) Para las que aún no tienen esa experiencia, sería importante que se organice un seminario o curso básico con ADEX por ejemplo, donde se aprenda: - Cómo prepararse para la exportación - Costeo, terminología de exportación (FOB;CIF) - Formas de pago existentes - Formalidad con las entregas, etc.
  112. 112. CULTURA EXPORTADORA2.- Cuántas empresas están preparadas para cumplir con los volúmenes de un Pedido de Exportación? (Capacidad Exportable, Controles de Calidad, Tiempos de entrega sin demoras, etc.)3.- Precio de Exportación (Saber determinar el Precio en Dólares, dólar proyectado, Análisis del Costeo Marginal, etc.).4.- Beneficios Fiscales en el Perú: (Draw Back - Beneficio del total exportado5.- Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado (Tiempos de entrega puntuales, calidad uniforme, decir la verdad que SI pueden fabricar y que NO pueden fabricar por el momento, no es bueno decir a todo SI, y después quedas mal.)
  113. 113. CULTURA EXPORTADORA6.- Ofrecer un buen producto: Materias primas de buena calidad, que no encojan (Prelavados) o que avisen del grado de encogimiento, que NO despinten (Colores reactivos). Los Chinos ofrecen lo corriente, además NO se puede competir con ellos.7.- Tener buenos proveedores de Materias Primas, Hilos, Elásticos, etc. Lo bueno nace desde un principio con buenos ingredientes.8.- Decir la composición correcta del Producto, NO engañar al cliente. Algunos compradores han visto en su visita al Perú, que se pone la etiqueta "Algodón Pyma" (Y es algodón de la India). Es importante la SERIEDAD.
  114. 114. CULTURA EXPORTADORA9.- Fabricar localmente NO significa, NO garantiza que se esté preparado para Exportar. Un empresario consultado decía coloquialmente: “El hecho que ganes partidos de futbol en tu barrio no significa que estés preparado para ir a la Copa Mundial”.10.- Hay un caso que se le quedó algo grabado a un empresario peruano con más de 20 años México: Vio llegar delegaciones nacionales acompañadas por La Sociedad Nacional de Industrias, para participar en Ferias de prestigio como “El Regalo” en el World Trade Centre de México, integradas por empresarias de la Av. Marina, trayendo chompas de "alpaca" -pero eran de Alpaca con acrílico, pensaron que era una feria de venta al publico, pero eran ferias para COMPRADORES profesionales, cadenas, boutiques. Es importante no cometer los errores.
  115. 115. CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAREl hecho que México tenga similitudes con el Perú en cuanto a idioma, culturas de raíces muy antiguas y origen de civilizaciones, no necesariamente hacen que los negocios resulten sólo en base a envío de muestras y buena calidad del producto.Es importante tener presente lo siguiente:- Planificar y hacer un estudio de negocios previo (por ejemplo, colores y tendencias, moda), detección de necesidades- Conocer la cultura de negocios en México (cabildeo)- Conocimiento de la legislación, tributos fiscales, comerciales, cómo desarrollar el mercado,- Conocimiento del mercado real: competidores, consumidor, industria tecnológica, sistema de información, prendas más vendidas, quienes son las compañías importadoras mayoristas.
  116. 116. Consultores y representantes que pueden cotribiur al éxito en el negocioEn México existen ya establecidas diversas empresas peruanas con sedepropia como AJE GROUP, BEL CORP, Minera Hochschield, BOZOMEX,Restaurantes La Mar, Francesos y Mankora, Metro Color, entre otras, queson referencias importantes.Existen empresarios peruanos con más de 20 años residiendo en México yalgunos de ellos dedicados a la actividad de importación de textiles yconfecciones del Perú, como es el caso de las empresas OSCARHACKMAN, TESOROS DEL PERU, AYLLU, KUKULI, entre otros,alguno de los cuales son integrantes de la Cámara de Comercio MexicanoPeruana, inaugurada el 29 de julio del 2009.Oscar Gálvez y Haydee Cáceres de OSCAR HACKMAN y Amaru Alva yRunasonko Alva de TESOROS DEL PERU, tuvieron la gentileza decompartir las recomendaciones antes señaladas.En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos,contratados por transnacionales que ocupan cargos gerenciales y deresponsabilidad, que pueden ser buenos contactos.
  117. 117. CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAREn ese sentido, considerar la contratación de un consultor para que conozca de su producto y el mercado mexicano, puede ser la base del éxito del negocio que se piense desarrollar.Propuestas:La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrece a la comunidad empresarial peruana y mexicana la asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe un mercado potencial para el producto que se desee exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e investigación en cuanto a impuestos, aranceles, procedimientos aduaneros, etc.Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora EjecutivaE-mail: malena.miranda@camaramexicanoperuana.com.mxPágina web: www.camaramexicanoperuana.com.mx
  118. 118. CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERARIMPORNET S.A. DE C.V.Sr. Gustavo Morante, asesoría aduaneraE-mail: mgustavo51@yahoo.com.mx5255-5784-6111 ext 135,136,137Nextel:62*14*67024SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE CV2.Giro: Importación, Comercialización, Ropa de control, interior yAccesorios para Dama.3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.)4. Contactos: Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y ComprasInternacionales / hgalvez @oscarhackman.com Oscar Galvez Ramos, Director General ogalvez @oscarhackman.comTelefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346
  119. 119. CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR Grupo ExportaFue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios deEXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado unadestacada labor en el poco tiempo asignado.Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas enMéxico.- Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía.- Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicano- Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comerciointernacional-Da asesoría, capacitación, etc.-Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc.- Contacto con autoridades locales mexicanas Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exportaantonioesrawe@grupoexporta.com.mxantonioesrawe@yahoo.com.mxSkype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858+ (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mxwww.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx

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