Mergers & Acquisitions

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SIBB e.V.
Arbeitskreis Finanzierung
27.10.2010
Autor: Jannis Friedag - eventurecat

Published in: Economy & Finance, Business
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Mergers & Acquisitions

  1. 1. www.eventurecat.com Mergers & Acquisitions Ablauf einer M&A-Transaktion Vortrag im Rahmen des Arbeitskreis Finanzierung des SIBB e.V.
  2. 2. www.eventurecat.com 2 Phasen des M&A-Prozesses Strategie Transaktion Integration  Selbst-Analyse  Zieldefinition  Planung der Transaktion  Vorbereitung  Verhandlung  Signing  Integrationsplan  Organisatorische Umsetzung  Struktureller Wandel  Controlling
  3. 3. www.eventurecat.com 3 Ablauf zur Entwicklung einer Strategie Wie ist die eigene Situation? Persönliche Ziele Analyse Unternehmens- ziele M&A- Evaluierung M&A-Strategie Welche persönlichen Ziele gibt es? Was soll das Unternehmen erreichen? Unterstützt M&A diese Ziele? Welches Vorgehen verspricht den größten Erfolg?
  4. 4. www.eventurecat.com 4 Der Transaktionsprozess Vorbereitung Ansprache Analyse Abschluss  Screening  Unternehmens- bewertung  Informations- memorandum  Management- Präsentation  Longlist/Shortlist  Kontaktaufnahme  NDA  Präsentation  Term Sheet  Due Diligence  Angebots- bewertung  Vorentscheidung  Vertrags- verhandlung  Kartellrechtliche Prüfung  Signing 4-8 Wochen 4-8 Wochen 4-8 Wochen 4-6 Wochen ∑ 4-8 Monate
  5. 5. www.eventurecat.com 5 Post-Merger-Integration (Beispiel) CEO präsentiert Unternehmensstrategie vor allen Mitarbeitern2 Gesamtes Management des Käufers kommt nach Berlin1 Zahlreiche Einzelgespräche3 Einschwören des Teams (Bier & Haxe)4 Anpassung der Gehälter5 Einladung des Managements des Verkäufers in die USA6 Öffentliche Bekanntmachung auf großem Kunden- & Partnerevent7 Unternehmen wird Teil der Entwicklungsabteilung8 Einstellung neuer Mitarbeiter9
  6. 6. www.eventurecat.com 6 Jannis Friedag Senior Corporate Finance Advisor eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors Pascalstr. 10 10587 Berlin phone +49 (0)30 726 13 23 0 telefax +49 (0)30 726 13 23 23 mobile +49 (0)172 796 15 24 jannis.friedag@eventurecat.com www.eventurecat.com Viel Erfolg bei Ihrer Transaktion!

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