Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезон

490 views

Published on

Ключова показники зернового року 2018/19 МР та прогноз на 2019/20 МР

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Презентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезон

  1. 1. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association Президент Микола Горбачьов УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА АСОЦІАЦІЯ
  2. 2. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association 19/06/2019 ТЕНДЕНЦІЇТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ ЗЕРНА Микола Горбачьов  Виробництво  Експорт  Портова інфраструктура  Логістика  Кліматичні та погодні умови  Виклики майбутнього
  3. 3. ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА
  4. 4. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL4 Кліматичні та погодні умови
  5. 5. 01.05.2017 Урожайність пшениці вище в північних та західних регіонах країни Зміна урожайності пшениці 1 8 / 1 9 vs 1 7 / 1 8 , % Урожайність пшениці, т/га 2018 /2 0 1 9 ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА
  6. 6. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПОРТ ЗЕРНА 2001-2019 19/06/2019 CONFIDENTIEL6 9,521 11,235 3,654 11,640 13,976 11,096 5,404 28,376 23,103 14,936 23,456 25,522 35,244 38,703 42,880 47,727 45,710 52,659 56,917 41,930 39,591 24,863 39,094 40,964 41,652 34,237 63,591 51,630 47,325 61,401 51,984 71,333 74,489 69,387 82,535 82,303 92,329 94,742 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Експорт Виробництво Linear (Експорт) Linear (Експорт) РЕКОРД 2018/19 врожай – 92 млн т експорт - 52 млн т
  7. 7. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association МР Врожайність т/га Зміни, % 2002-2006 2,02 2006-2010 2,37 18 2010-2014 2,60 10 2014-2018 3,37 30 2018-2022 3,94 19 Посівна площа, га 2002-2006 19,455 2006-2010 21,268 9 2010-2014 23,910 12 2014-2018 23,555 -1 2018-2022 24,648 7 Внутрішнє споживання 2002-2006 22,925 2006-2010 24,080 5 2010-2014 28,411 18 2014-2018 29,074 2 2018-2022 31,175 8 19/06/2019 CONFIDENTIEL7 19,455 21,268 23,910 23,652 25,281 36,128 47,777 58,011 77,052 100,523 22,925 24,080 28,411 28,959 31,367 10,126 16,995 24,790 43,761 69,156 2.02 2.37 2.60 3.35 3.98 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2002-2006 2006-2010 2010-2014 2014-2018 2018-2022 Посівна площа Врожай Внутрішне споживання Експорт Урожайність Linear (Експорт) ЕВОЛЮЦІЯ ЕКСПОРТУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА До 2022 понад 100 млн т
  8. 8. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL8 ЕКСПОРТТА ВИРОБНИЦТВО КЛЮЧОВИХ КУЛЬТУР (УЗА S&D) 8301 7314 8415 4287 3400 4900 3.31 3 3.3 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 0 2000 4000 6000 8000 10000 2017/2018 MY 2018/2019 MY 2019/2020 MY Tonesperhectare Thousandmetrictones Ячмінь Crop Export Yield 26459 24825 26650 17160 16000 190004.17 3.79 4.45 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2017/2018 MY 2018/2019 MY 2019/2020 MY Tonesperhectare Mln.metrictones Пшениця Crop Export Yield 24750 34804 32200 18500 28000 26000 5.5 7.8 7 0 2 4 6 8 10 0 10000 20000 30000 40000 2017/2018 MY 2018/2019 MY 2019/2020 MY Tonesperhectare Thousandmetrictones Кукурудза Crop Export Yield 81495 92329 94742 45766 52659 56917 3.41 3.82 3.86 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 0 20000 40000 60000 80000 100000 2017/2018 MY 2018/2019 MY 2019/2020 MY Tonesperhectare Thousandmetrictones Зернові та олійні культури Crop Export Yield
  9. 9. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL9 ЕКСПОРТ ЗЕРНА
  10. 10. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL10 ЩОМІСЯЧНИЙ ЕКСПОРТ ЗЕРНА РЕКОРД `6 млн листопад 2018/19 1,949 4,388 4,085 4,785 5,189 5,522 4,297 3,262 4,973 3,693 4,012 2,550 1,786 4,177 4,855 3,940 4,310 4,261 3,650 3,600 4,300 3,400 3,400 1,571 1,918 3,778 3,802 4,854 5,953 4,999 5,140 4,942 5,085 4,904 5,094 2,500* 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb March Apr May Jun 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
  11. 11. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL11 ТОП ЕКСПОРТЕРИ ТОП 10 ТОП 20 Інші 41.9 45.6 40.1 52.5 Всього експорт, млн т 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 ТОП 10 експортерів 2017/2018:NIBULON; LDC; KERNEL TRADE; COFCO; BUNGE; ADM; CARGILL; GLENCORE; BLACK SEA COMMODITIES; STATE (SFGCU) ТОП 10 експортерів 2016/2017: NIBULON; LDC; KERNEL TRADE; ADM; BUNGE; CARGILL; COFCO; STATE (SFGCU); GLENCORE; ENGELHART ТОП 10 експортерів 2015/2016: NIBULON; LDC; KERNEL TRADE; BUNGE; ADM; GLENCORE; STATE (SFGCU); CARGILL; NOBLE; CHS 71% 89% 11%
  12. 12. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL12 ТОП ІМПОРТЕРИ 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 Spain China Netherlands Egypt Indonesia Turkey SaudiArabia Iran Italy Philippines Germany Israel Tunisia Libya Bangladesh Morocco SouthKorea Portugal Belgium UnitedKingdom Thailand Ireland Lebanon Експорт 18/19, т Експорт 18/19 т ЄС 30-35% Північна Африка та Близький Схід 30-35% Азія 30-35% 2017/2018
  13. 13. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL13 ТОП НАПРЯМКИ ПО КЛЮЧОВИМ КУЛЬТУРАМ 18/19 (травень) 0 500 1000 1500 2000 2500 Ячмінь, тис т Всього 3 502 тис т 0 1000 2000 3000 Пшениця, тис т Всього 15 105 тис т 0 1000 2000 3000 4000 Кукурудза, тис т Всього 26 344 тис т
  14. 14. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL14 ПОРТОВА ІНФРАСТРУКТУРА
  15. 15. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL15 ЕКСПОРТ ЗЕРНА З ПОРТІВ 2017/2018 2017/2018 МР Порт Експорт, млн т 17/18 МР Частка, % 17/18 МР Експорт млн т 18/19 МР Миколаїв 12,4 30,9 16,7 Южний 8,5 21,1 9,9 Чорноморськ 7,4 18,4 11,3 Одеса 7,3 18,3 7,9 Очаків 1,2 4,5 0,1 Херсон 0,9 2,9 0,5 Бердянськ 1, 3 3,1 1 Маріуполь 0,6 1,5 0,5 Всього 40,2 48,0
  16. 16. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL16 ПОТУЖНОСТІ ПОРТОВИХТЕРМІНАЛІВ 2017/18 порт термінал потужність зберігання потужність зберіганняекспорт 2018/2019 оборотність, за сезон МИКОЛАЇВ NIBULON 173 000 928 000 16690438 18 STATE FOOD 69 000 BUNGE 126 000 NIKA TERA 250 000 COFCO 100 000 BANGLADESH 120 000 OLVIA MTP 40 000 OTHER 50 000 ОДЕСА ADM 210 000 695 000 7861235 11 BRUKLIN KIEV 130 000 CHS/OLYMPEX 125 000 STATE FOOD 98 000 NOVOTECH - PORTO-SAN 32 000 OTHERS 100 000 ЮЖНИЙ TIS 370 000 786 000 9915558 13*BORIVAZH 126 000 MV CARGO 290 000 ЧОРНОМОРСЬК GLENCORE/IZT 210 000 675 000 11357075 17 RISOIL 115 000 TRANS-SERVICE 50 000 TBT/ KERNEL 300 000 ХЕРСОН SEA TRADE PORT 20 000 176 600 536719 3 PORT-ELEVATOR 96 600 DNIPRO CARGO LTD 30 000 OTHER 30 000 Бердянськ OTHER 17 000 65 000 964331 15NEW KHORTYSYA 18 000 SEA TRADE PORT 30 000 ОЧАКІВ U-PORT 20 000 20 000 114605 6 МАРІУПОЛЬ UKRTRANSAGRO 48 000 71 000 476386 7 AP-GRUPP 23 000 ІНШІ OTHER 400 000 400 000 30000 ВСЬОГО 3 793 600 3 793 600 40 160 983
  17. 17. 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Южний 16 19 20 22 22 19 14 12 Чорноморськ 14 16 19 20 20 17 13 11 Миколаїв 11 17 17 17 17 15 11 10 Середнє значення 14 17 19 20 20 17 13 11 14 17 19 20 20 17 13 11 Южний Чорноморськ Миколаїв Середнє значення 19/06/2019 ЕВОЛЮЦІЯ ВАРТОСТІ ПЕРЕВАЛКИ
  18. 18. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL18 ЛОГІСТИКА
  19. 19. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL19 30 млн т ~ 67% 12,6 млн т~28%* 2,2 млн т ~ 5% Потужності зберігання ~800-1100 елеваторів = 40 млн т Потужності портових терміналів ~ 3,8 млн т Виробництво ~ 92 млн т Транспорт ~ 52 млн т Експорт ~ 52 млн т ПОТУЖНОСТІ ЛАНЦЮГА ПОСТАВКИ ЗЕРНА
  20. 20. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association 19/06/2019ЛОКОМОТИВНА ТЯГА УЗ 2019
  21. 21. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association МР К-стьвагоноподачв місяць Обсягперевезенняв місяцьмлнт Експортзернавмісяць, млнт 2014-15 39 089 2,5 3,2 2015-16 41 819 2,7 3,6 2016-17 51 925 3,4 4 2017-18 49 814 3,2 3,7 2022* 76 923 5 5,8 2,540,769 2,718,262 3,375,103 3,237,921 5,000,000 39,089 41,819 51,925 49,814 76,923 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2022 средний перевезенный тоннаж в месяц, тонн средний експорт в месяц, млн тонн среднее кол-во вагонов в месяц погружено, шт 19/06/2019 ЕВОЛЮЦІЯТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЕКСПОРТУ ЗЕРНА
  22. 22. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association Потужності відвантаження 715 000 т/д Перевалка 250 000 т/д Залізничні потужності 117 000 т/д Потужності припортових залізничних станцій ~ 200 000 т/д* *всі види вантажів Продуктивність ~ 182 000 т/д** 19/06/2019 «ВУЗЬКЕ МІСЦЕ» ЛАНЦЮГА ПОСТАВКИ ЗЕРНА
  23. 23. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association ст. Сватове ст. Кабаннє ст. Рубіжне 30 вагонів виїхали зі ст. Рубіжне 24 вагони додаються на ст. Кабанне 54 вагони Доїжджають до опорної ст. Сватове 54 вагони Їдуть до станції призна- чення Чорноморська. Одержувач ТОВ «ТІС» Зернові компанії домовляються про формування ступеневого маршруту. #TransitHub Надсилають лист про формування ступеневого маршруту в ЦТЛ Заявки вносяться до системи АС "МЕСПЛАН" ЦТЛ здійснює моніторинг заявлених планів ЦТЛ формує зведений план-графік маршрутизації для станцій Після їх погодження - здійснюють подачу порожніх вагонів хопер-зерновозів ЦТЛ 19/06/2019СТУПЕНЕВІ МАРШРУТИ
  24. 24. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL24 КЛІМАТИЧНІ ТА ПОГОДНІ УМОВИ
  25. 25. 19/06/2019 КАРТА ПРИДАТНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ С/Г РОБІТ В СВІТІ
  26. 26. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL26 МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ Україна Індонезія Індія ЄгипетКитай В'єтнам
  27. 27. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL27 СВІТОВІ СТАНДАРТИ  HACCP  Стандарт на пшеницю  Міжнародні стандарти ведення бізнесу
  28. 28. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL28 ЦИФРОВИЙ ЗЕРНОВИЙ РИНОК  Діджиталізація виробництва  E-комерція  Цифрова логістика  Електронний документообіг  Онлайн реєстри  Сучасні технології  Блокчейн  Big DATA
  29. 29. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL29 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 Президентські вибори: 1991, 1994, 1999, 2004, 2010, 2014, 2019 Парламентські вибори: 1990, 1994 (позачергові), 1998, 2002, 2006, 2007 (позачергові), 2012, 2014, 2019 ВВП,млрд USD Зовнішньоторговельний оборот, млрд. USD Золотовалютні резерви, млрд. USD Курс валюти, UAH/USD Експорт зерна, млн т, КОРЕЛЯЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВТА ВИБОРІВ В УКРАЇНІ
  30. 30. Українська зернова асоціація Ukrainian Grain Association Дякую за увагу!

×