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SEREC © Reproduction interdite LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC Rapport établi en Mars 2011 SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc R.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086Tél. : + 212 522 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 522 20 95 07 - E-Mail: serec@serec.ma – www.serec.ma 1

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SEREC © Reproduction interdite Liste des études sectorielles SEREC SEREC : Depuis 1979, SEREC réalise et met à jour en continu des études sectorielles sur les principaux secteurs d’activités au Maroc, et ce afin d’accompagner les entreprises marocaines et étrangères dans leurs prises de décisions stratégiques. Aujourd’hui SEREC publie 26 études sectorielles sur différents secteurs clés de l’économie marocaine (étude mises à jour en continu).Réf. Etudes Sectorielles SERECS.1 Léconomie marocaine, tableau de bord des décideursS.2 Les industries chimiques et para chimiques au MarocS.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au MarocS.4 Les industries textiles au MarocS.5 Le secteur agro-industriel au MarocS.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au MarocS.7 Le marché de lautomobile, des pièces et accessoires au MarocS.8 La promotion immobilière au MarocS.9 Les matériaux de construction au MarocS.10 Le marché du bois et ses industries connexes au MarocS.11 Machinisme et matériel agricole au MarocS.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au MarocS.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au MarocS.15 Le matériel médical et paramédical au MarocS.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision MakersS.17 Marchés publics : textes juridiquesS.18 Les industries touristiques au MarocS.19 Le secteur de l’alimentation humaine au MarocS.20 Le secteur de l’alimentation animale au MarocS.21 Le transport et la logistique au MarocS.22 Le secteur de l’habillement au MarocS.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au MarocS.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distributionS.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au MarocS.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au MarocS.27 Le secteur des énergies renouvelables au Maroc Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma 2

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SEREC © Reproduction interdite LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC Mars 2011 SOMMAIRE PagesCHAPITRE I – FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES……………………………... 3 I - A- Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans……………………………………………… 3 I - B- Politique économique et d’investissement du Gouvernement……………………………………... 18 I - C- Evolution des investissements privés ……………………………………………………………….. 31 I - D- Programme émergence industrielle et Maroc Numeric …………………………………………….. 39 I - E- Coûts des facteurs de production……………………………………………………………………... 42CHAPITRE II- LES ENERGIES RENOUVELABLES................................................................................ 50 II- A- Les différents types d’énergies renouvelables………………………………………………………. 50 II- B- Le marché mondial des énergies renouvelables……………………………………………………. 77CHAPITRE III- ETAT DU SECTEUR ENERGETIQUE AU MAROC……………………………………..… 90 III- A- Dépendance énergétique du Maroc…………………………………………..…………………….. 90 III- B- Emissions de gaz à effet de serre au Maroc…………………………………..…………………… 91 III- C- Potentiel en énergie renouvelable du Maroc……………………………………………………….. 92CHAPITRE IV- LA STRATEGIE ENERGETIQUE DU MAROC…………………………………………….. 93 IV- A- Le projet marocain de l’énergie solaire……………………………………………………………... 96 IV- B- Le projet marocain intégré de l’énergie éolienne………………………………………………….. 100 IV- C- Les projets hydrauliques……………………………………………………………………………... 104 IV- D- Les projets thermiques………………………………………………………..……………………… 107 IV- E- L’énergie Biomasse………………………………………………………………….……………….. 108 IV- F- Le programme national d’efficacité énergétique ……………………………..…………………… 110 IV- G- L’intégration industrielle de l’offre énergie Maroc…………………………………………………. 116 IV- H- Autres mesures et programmes…………………………………………………………………….. 117CHAPITRE V – PROGRAMMES REGIONAUX………………………………………………………………. 124 V- A- Le Plan Solaire Méditérranéen……………………………………………………………………….. 124 V- B- Le Projet Sahara Wind…………….………………………………………………………………….. 125 V- C- Le Projet Desertec…………………………………………………………………………….………. 126CHAPITRE VI- L’OFFRE DU SECTEUR………………………………………………………………………. 128 VI- A- L’offre en Energie Electrique au Maroc…………………………………………………………….. 128 VI- B- Les importations du secteur au Maroc……………………………………………………………… 131 VI- C- Les principaux acteurs du secteur…………………………………………………………………... 132CHAPITRE VII - LA DEMANDE DU SECTEUR AU MAROC……………………………………………….. 149 VII - A Les besoins en énergie électrique du Maroc……………………………………………………… 149 VII- B- Le Marché des Chauffe-eau Solaires au Maroc (CES) ………………………………………… 153CHAPITRE VIII – LA REGLEMENTATION DU SECTEUR………………………………………………….. 154CHAPITRE IX – LES NORMES ET CERTIFICATIONS DU SECTEUR……………………………………. 156ANNEXES : Divers documents de base.............................................................................. ................... 161 3

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SEREC © Reproduction interdite LE M AROC EN BREF- Superficie : 710.850 km²- Population : 29,6 millions dhabitants (recensement 2004)- Densité de la population : 40 habitants/km²- Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle- Le Roi : SM Mohammed VI- Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi- Gouvernement de coalition à dominante politique- Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).- Religion officielle : Islam- Langue officielle : lArabe classique- Langues pratiquées : lArabe dialectal, le Berbère, le Français, lEspagnol.- Parlement bicaméral : • Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour • Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des organisations professionnelles- Division Administrative : 16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).- Principaux partis politiques actuels : • Partis participant à la coalition gouvernementale : Parti de lIstiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mouvement Populaire (MP). • Principaux partis de lopposition : Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti Authenticité et Modernité (PAM).- Syndicat patronal : • Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)- Principaux Syndicats de salariés : • Confédération Démocratique du Travail (CDT) • Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) • Union Marocaine du Travail (UMT)- Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats) • 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH • 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH • 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH 4

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SEREC © Reproduction interdite INTERFACEL’essor que connaît le Maroc actuellement entraîne la croissance des besoins en diversesformes d’énergie à un rythme soutenu de 5% par an en moyenne.Ainsi, la consommation en énergie primaire devrait plus que doubler en 2020 et tripler en 2030et la demande de l’électricité va plus que doubler en 2020 et quadrupler en 2030.Peu pourvu en ressources énergétiques fossiles conventionnelles, le Maroc a importé plus de96% de ses besoins en énergie entre 2002 et 2009.La dépendance de la balance énergétique aux produits pétroliers en 2010 était de 94,6% (44milliards de DH).Le Maroc dispose d’un grand potentiel en énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse,hydraulique…) qui sont des énergies-flux inépuisables par rapport aux énergies-stock que sontle pétrole, charbon lignite et le gaz naturel. Aujourd’hui, le Maroc a mis en place un ensembled’objectifs, de programmes et de mesures afin de développer ce secteur. En voici quelques-uns :LE PROJET MAROCAIN DE LENERGIE SOLAIRELe Maroc a lancé, en novembre 2009, un programme intégré et volontariste de productiond’électricité à partir de l’énergie solaire. Ce programme intégré d’Energie Solaire, d’un coûtglobal estimé à 9 milliards de dollars, vise l’installation d’une capacité totale de 2 000 MW enpuissance solaire d’ici 2020.LE PROJET MAROCAIN INTEGRE DE L’ENERGIE EOLIENNELe projet marocain d’énergie éolienne prévoit la construction de nouveaux parcs éoliens quiporteront la puissance électrique installée d’origine éolienne de 280 MW en 2010 à 2000 MWen 2020.LES PROJETS HYDRAULIQUESLa puissance hydroélectrique installée du Maroc sera portée de 1730 MW actuellement à 2700MW en 2020 par la construction de nouveaux barrages et stations de transfert d’énergie parpompage.L’INTEGRATION INDUSTRIELLE DE L’OFFRE ENERGIE MAROCAfin d’encourager la création de filières productives et compétitives dans le domaine desénergies renouvelables, une offre énergie a été élaborée sur la base de la stratégie énergétiquenationale et en concertation avec le ministère chargé de l’industrie.Elle a pour objectif d’accélérer le développement d’un tissu industriel national en mesured’accompagner le programme marocain de développement des énergies renouvelables et degarantir la compétitivité requise à l’export.Cette offre s’articule autour de trois volets : infrastructure, formation et incitations fiscales etfinancières.… 5

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SEREC © Reproduction interditeCette étude sectorielle (de 160 pages) dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc(données économiques et commerciales, le cadre légal et lévolution nationale et internationaledu secteur étudié).Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC :10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – MarocTél : 00212 522 20 33 05Fax : 00212 522 20 95 07Email : serec@serec.maSite web : www.serec.ma 6