Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 1
СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОМО-АКЦИЙ
Виктория Давитаиа
Директор по работе с к...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 2
Панель домашних хозяйств GfK собирает данные о покупках домохозяйств, сос...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 3
География Панели Домашних Хозяйств
Центральный ФО- 2502 Северо-Западный- ...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 4
663
796
691 691
835
Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Мар16 Апр16...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 5
52
26 28
64
0
10
20
30
40
50
60
70
Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фе...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 6
24
12
26
0
10
20
30
40
50
60
70
Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 7
14 17
13
0
10
20
30
40
50
60
70
Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 8
6 4 6
0
10
20
30
40
50
60
70
Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Ма...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 9
8
6
6
0
10
20
30
40
50
60
70
Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Ма...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 10
В Декабре 2016 года 5 категорий показали продажи выше
Декабря 2015 года ...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 11
Более глубокое промо помогает категориям увеличивать охват
аудитории и ч...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 12
Доля промо на рынке FMCG
по стоимости в %
9,5
12,6
16,1
2014 2015 2016
1...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 13
12% 14%
16%
14%
17% 19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Авг15 Сен1...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 14
15%
31%
16%
5%
36%
21%
26%
37%
34%
32%
26%
39%
19%
7%
51%
23%
32%
50%
46...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 15
А нужно ли
делать промо на
сезонные товары?
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 16
Результаты
Декабрь 2016
Национальная
Россия
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 17
46% дополнительного товарооборота в Декабре 2016 Лента
получила благодар...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 18
14%
7%
12%
10%
7%
13%
Покупки текущих
покупателей
Добавление Ленты в
реп...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 19
Переключения среди магазинов канала Современной Торговли в стоимостном в...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 20
16%
22%
9%
38%
Любитель экономии Консерватор Человек привычки
Жизнелюб П...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 21
Сезонность промо
Динамика промо продаж отражает основные потребительские...
© GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 22
Victoria Davitaia
Client Service Director | Consumer Panel Services GfK ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3.1. GFK_ecr shoppermania_2017

304 views

Published on

Seasonal promo

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3.1. GFK_ecr shoppermania_2017

  1. 1. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 1 СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОМО-АКЦИЙ Виктория Давитаиа Директор по работе с клиентами GfK Consumer Panel Москва, 8 февраля
  2. 2. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 2 Панель домашних хозяйств GfK собирает данные о покупках домохозяйств, состоящих в выборке, являющейся репрезентативной для всего населения страны Панель – это Одни и те же* Домохозяйства, которые сканируют свои покупки на постоянной основе 365 дней в году Панель домашних хозяйств: что это? Домашнее потребление
  3. 3. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 3 География Панели Домашних Хозяйств Центральный ФО- 2502 Северо-Западный- 1060 Санкт-Петербург - 700 Мурманск- 27 Архангельск- 27 Северодвинск– 16 Калининград– 26 Петрозаводск– 18 Великий Новгород– 18 Псков – 26 Череповецк – 26 Вологда- 26 Города с населением 10-50 тыс человек– 83 Селоl - 67 Нижний Новгород - 352 Самара- 352 Новокуйбышевск -19 Пермь – 123 Казань - 352 Саратов- 106 Тольятти- 46 Ульяновск- 42 Ижевск– 41 Чебоксары– 26 Нижнекамск- 19 Города с населением 10-50 тыс человек– 148 Села- 272 Орск– 18 Балаково- 18 Пенза– 33 Набережные Челны- 33 Оренбург- 33 Энгельс- 19 Стерлитамак- 18 Салават– 18 Киров – 26 Дзержинск– 19 Йошкар-Ола– 26 Саранск– 26 Уфа - 352 Уральский ФО- 854 Екатеринбург- 352 Челябинск- 176 Тюмень- 62 Первоуральск– 25 Нижний Тагил – 26 Магнитогорск– 27 Курган- 26 Города с населением 10-50 тыс человек - 93 Села- 67 Южный ФО- 1169 Ростов-на-Дону– 352 Волгоград- 176 Краснодар- 40 Новооороссийск- 22 Ахтубинск- 26 Тимашевск– 18 Новочеркасск- 18 Города с населением 10-50 тыс человек - 92 Села- 248 Сибирский ФО- 1183 Новосибирск- 352 Омск - 176 Красноярск - 123 Иркутск- 39 Барнаул- 37 Города с населением 10-50 тыс человек– 99 Село- 152 Новокузнецк– 35 Кемерово– 35 Томск- 35 Улан-Уде - 26 Чита- 26 Ачинск- 27 Канск– 21 Дальневосточный ФО- 530 Владивосток- 88 Хабаровск- 88 Артём- 15 Уссурийск– 35 Биробиджан- 9 Комсомольск-на-Амуре- 35 Города с населением 10-50 тыс человек– 100 Села- 69 Батайск– 17 Шахты– 18 Таганрог– 22 Волгодонск– 18 Волжский– 26 Сочи – 27 Зерноград– 17 Астрахань- 32 Северный Кавказ - 165 Махачкала– 35 Грозный– 26 Черкесск- 26 Владикавказ – 26 Пятигорск– 26 Ставрополь - 26 Москва– 1500 Московская обл.- 67 Воронеж - 114 Ярославль - 40 Липецк – 33 Рязань – 33 Тула – 32 Владимир – 26 Ковров - 13 Города с населением 10-50 тыс человек – 182 Село - 209 Белогорск– 18 Благовещенск– 26 Находка– 33 Партизанск- 14 Приволжский ФО- 2537 Вся Россия: 10 000 ДХ ~ 26 000 конечных потребителей Квоты выборки: - Регионы - Размер нас.пункта - Число членов ДХ - Доход на человека - Наличие детей до 18 лет В 2017 году происходит расширение выборки до 20 000 ДХ~52 000 конечных потребителей Иваново – 26 Курск– 26 Орёл– 27 Кострома – 26 Старый Оскол– 18 Калуга– 27 Смоленск– 26 Тверь’– 26 Тамбов – 14 Рыбинск - 11
  4. 4. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 4 663 796 691 691 835 Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Мар16 Апр16 Май16 Июн16 Июл16 Авг16 Сен16 Окт16 Ноя16 Дек16 Оборот рынка FMCG в стоимостном выражении, млрд рублей Российский рынок FMCG демонстрирует довольно очевидные пики сезонности Рост рынка в стоимостном выражении Декабрь 2016 к Декабрю 2015 года +4,9%
  5. 5. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 5 52 26 28 64 0 10 20 30 40 50 60 70 Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Мар16 Апр16 Май16 Июн16 Июл16 Авг16 Сен16 Окт16 Ноя16 Дек16 Миллиарды Объёмы продаж в стоимостном выражении, млрд рублей Алкоголь Сезонная Еда Сезонные Напитки и Мороженое Конфеты в коробках Декоративная косметика Для Алкоголя существуют 3 сезонных пика продаж: Декабрь, Март и Октябрь. Вино Сидр Водка Игристое Вино Крепкий Алкоголь Алкогольные Коктейли
  6. 6. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 6 24 12 26 0 10 20 30 40 50 60 70 Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Мар16 Апр16 Май16 Июн16 Июл16 Авг16 Сен16 Окт16 Ноя16 Дек16 Миллиарды Объёмы продаж в стоимостном выражении, млрд рублей Алкоголь Сезонная Еда Сезонные Напитки и Мороженое Конфеты в коробках Декоративная косметика Среди категорий Продуктов Питаний есть набор продуктов, которые демонстрируют 2 сезонных пика продаж: Декабрь и Март. Консервированные фрукты Конфеты в коробках Сладкие наборы Морепродукты Икра Сурими Тарталетки Свежие Кексы и Рулеты
  7. 7. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 7 14 17 13 0 10 20 30 40 50 60 70 Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Мар16 Апр16 Май16 Июн16 Июл16 Авг16 Сен16 Окт16 Ноя16 Дек16 Миллиарды Объёмы продаж в стоимостном выражении, млрд рублей Алкоголь Сезонная Еда Сезонные Напитки и Мороженое Конфеты в коробках Декоративная косметика Летний пик продаж на Сезонные Напитки и Мороженое длится 4 месяца: с Мая по Август. Он не имеет такого влияния на рынок FMCG в целом, как пики по Алкоголю в Декабре, но остается очень важным для формирования ассортимента Квас Холодный Чай Мороженое
  8. 8. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 8 6 4 6 0 10 20 30 40 50 60 70 Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Мар16 Апр16 Май16 Июн16 Июл16 Авг16 Сен16 Окт16 Ноя16 Дек16 Миллиарды Объёмы продаж в стоимостном выражении, млрд рублей Алкоголь Сезонная Еда Сезонные Напитки и Мороженое Конфеты в коробках Декоративная косметика Для Конфет в коробках сезонные пики приходятся на: Декабрь и Март Конфеты в коробках
  9. 9. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 9 8 6 6 0 10 20 30 40 50 60 70 Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Мар16 Апр16 Май16 Июн16 Июл16 Авг16 Сен16 Окт16 Ноя16 Дек16 Миллиарды Объёмы продаж в стоимостном выражении, млрд рублей Алкоголь Сезонная Еда Сезонные Напитки и Мороженое Конфеты в коробках Декоративная косметика Декоративная косметика также имеет 2 пика продаж: Декабрь и Март. Декоративная Косметика
  10. 10. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 10 В Декабре 2016 года 5 категорий показали продажи выше Декабря 2015 года благодаря большему вкладу промо 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Декабрь 2015 Декабрь 2016 Миллиарды Динамика продаж категорий, демонстрирующих сезонность спроса, в стоимостном выражении Сезонные категории в целом остальные категории 5 категорий Рост товарооборота, % +11% +7% +26% Доля промо, по стоимости % 27% 30% Декабрь 2015 Декабрь 2016 27% 29% Декабрь 2015 Декабрь 2016 28% 32% Декабрь 2015 Декабрь 2016
  11. 11. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 11 Более глубокое промо помогает категориям увеличивать охват аудитории и частоту покупки 28% 31% Дек 2015 Дек 2016 22% 29% Дек 2015 Дек 2016 36% 39% Дек 2015 Дек 2016 26% 29% Дек 2015 Дек 2016 17% 39% Дек 2015 Дек 2016 Водка Вино Шоколадные плитки Средства для Душа Средства для бровей Доля промо, по стоимости % Доля промо, по стоимости % Доля промо, по стоимости % Доля промо, по стоимости % Доля промо, по стоимости % +3%% +7%% +4%% +3%% +22%% Рост доли промо Дек 16 к Дек 15, %% Рост доли промо Дек 16 к Дек 15, %% Рост доли промо Дек 16 к Дек 15, %% Рост доли промо Дек 16 к Дек 15, %% Рост доли промо Дек 16 к Дек 15, %%
  12. 12. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 12 Доля промо на рынке FMCG по стоимости в % 9,5 12,6 16,1 2014 2015 2016 19% 15% 8% 24% 25% 24% 17% 10% 27% 28% 29% 21% 12% 33% 32% Алкоголь Сезонная Еда Сезонные Напитки и Мороженое Конфеты в коробках Декоративная косметика Доля промо в категории по стоимости в % 2014 2015 2016 Доля промо в Сезонных Категориях превышает среднюю долю промо на рынке FMCG и демонстрирует рост в динамике
  13. 13. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 13 12% 14% 16% 14% 17% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Авг15 Сен15 Окт15 Ноя15 Дек15 Янв16 Фев16 Мар16 Апр16 Май16 Июн16 Июл16 Авг16 Сен16 Окт16 Ноя16 Дек16 Динамика доли промо по стоимости, % Алкоголь FMCG Сезонная Еда Сезонные Напитки и Мороженое Конфеты в Коробках Декоративная косметика Динамика доли промо в целом повторяет тренд сезонности рынка, однако в определенных категориях доля промо показывает индивидуальные пики
  14. 14. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 14 15% 31% 16% 5% 36% 21% 26% 37% 34% 32% 26% 39% 19% 7% 51% 23% 32% 50% 46% 56% Доля промо в корзине, % в стоимостном выражении FMCG Сезонные товары Сети поддерживают принцип более глубокого промо на категории, подверженные сезонному росту продаж. Рынок FMCG
  15. 15. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 15 А нужно ли делать промо на сезонные товары?
  16. 16. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 16 Результаты Декабрь 2016 Национальная Россия
  17. 17. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 17 46% дополнительного товарооборота в Декабре 2016 Лента получила благодаря промо предложениям FMCG PYATEROCHKA MAGNIT AUCHAN Lenta total (hyper + super) MAGNIT HYPER DIXI O'KEY HYPER Изменение товарооборота, Декабрь 2016 к Ноябрю 2016, % Регулярное предложение Промо предложение +21,0% +17,8% +33,3% +23,2% +62,5% +45,1% +10,5% +38,9% + 18,5% -0,2%% 0,2%% 0,4%% 1,1%% 0,5%% -0,2%% 0,2%% Изменение доли рынка в стоимостном выражении, %% Рынок FMCG
  18. 18. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 18 14% 7% 12% 10% 7% 13% Покупки текущих покупателей Добавление Ленты в репертуар магазинов Переключение с конкурентов Регулярное предложение Промо предложение Промо предложение Ленты повлияло в большей части на привлечение покупателей от конкурентов +62,5%к товарообороту Ленты в Декабре по сравнении с Ноябрем
  19. 19. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 19 Переключения среди магазинов канала Современной Торговли в стоимостном выражении, Национальная Россия, Декабрь 2016 по сравнению с Ноябрем 2016 Лента Промо предложением привлекла покупателей из всех форматов, когда по Регулярным – только из Дискаунтеров, при этом потеряв Регулярному предложению Ашана и METRO C&C Лента Промо Конкурентные Приобретения Конкурентные Потери Сила Переключения Покупки по Промо предложению
  20. 20. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 20 16% 22% 9% 38% Любитель экономии Консерватор Человек привычки Жизнелюб Пенсионер Деловые Зажиточные селяне Любитель комфорта 42% 51% 26% 44% 40% 42% 31% 32% Ленте удалось через Промо предложение увеличить лояльность своей основной целевой аудитории покупателей 19 12 11 17 16 26 20 19 21 14 17 18 16 32 24 20 Декабрь 16 Ноябрь 16 Доля в обороте Лояльность в деньгах Доля промо, % в деньгах, % в чеках, % 71% 74% 42% 74% 69% 75% 51% 52%
  21. 21. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 21 Сезонность промо Динамика промо продаж отражает основные потребительские пики потребления, связанные, в первую очередь, с отмечаемыми праздниками в стране. Основные пики продаж приходятся на Декабрь и Март. Также существуют более мелкие пики для конкретных категорий Возможность расширение потребления категории При планировании промо предложения в сезонный пик продаж, и ритейлеру, и производителю необходимо помнить о возможности/ограничениях расширения потребления категории. В противном случае, всплеск продаж может отразится на снижении покупки категории в будущих периодах Выводы 1 2 Промо, как драйвер частоты покупки Имеет место для расширяемых категорий, как это произошло с категориями Вино и Водка в Декабре 2016 года3 Промо, как драйвер роста премиального ценового сегмента Имеет место для категорий где высоко вероятно переключение между ближайшими ценовыми сегментами, при наличии промо на более высокий ценовой сегмент4 Промо, как драйвер роста пенетрации Имеет место для инновационных продуктов, либо категорий, закрывающих новосозданные потребности.5
  22. 22. © GfK 2017 | ECR Shopper Mania| 8 Февраля 2017 22 Victoria Davitaia Client Service Director | Consumer Panel Services GfK Rus T: +7 495 937 7222 ext.1512 | e-mail: victoria.davitaia@gfk.com GfK Consumer Panel Services: key shopper insights for successful business development

×