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DARIO FRISIO - SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SETTORE BIOSTIMOLANTI

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DARIO FRISIO - SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SETTORE BIOSTIMOLANTI

  1. 1. Dario Frisio SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SETTORE BIOSTIMOLANTI
  2. 2. SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SETTORE BIOSTIMOLANTI a) Lo scenario tecnologico di riferimento (indagine brevettuale) b) Le prospettive di sviluppo del mercato c) Considerazioni conclusive
  3. 3. Indagine brevettuale* * ORBIT INTELLIGENCE – QUESTEL – 12/10/2020 ("BIOSTIMULANT" OR "BIOSTIMULANTS")/TI/AB/CLMS AND ( (C05F OR C05G OR C05B-015 OR Y02A-040/20 OR A01N-063 OR A01N-065)/IPC/CPC AND ("BASIC MATERIALS CHEMISTRY" OR "BIOTECHNOLOGY" OR "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY" OR "FOOD CHEMISTRY" OR "ORGANIC FINE CHEMISTRY" OR "MICRO-STRUCTURE AND NANO-/TECHNOLOGY" OR "CHEMICAL ENGINEERING")/TECT ) AND ( STATE/ACT=ALIVE )
  4. 4. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence. 1 st priority year 1 st publication year Il trend degli investimenti in ricerca 164 186 Lag temporale ~ 18 mesi • 238 famiglie brevettuali (corrispondenti alle nuove invenzioni) da cui discendono 843 brevetti. • Percorso di crescita in forte espansione: 164 famiglie brevettuali su 238 negli ultimi 5 anni. • Innovazione ancora limitatamente «proprietaria».
  5. 5. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence. La geografia dell’innovazione 84 brevetti 352 brevetti 86 brevetti 55 brevetti 53 brevetti 61 brevetti 38 brevetti 31 brevetti 10 brevetti • Apparente predominanza della Cina (83 famiglie brevettuali, ma solo 84 brevetti…) • USA e UE appaiati intorno a 60 famiglie brevettuali e 350 brevetti • Notevole ruolo della Spagna e dell’India, in parte legato alla ricerca pubblica • Italia al nono posto come famigli brevettuali (6) e all’ottavo posto come brevetti (31)
  6. 6. Markets and competitor locations 83 Inventions containing EP applications 44 Inventions containing WO applications La geografia cambia leggermente in termini di paesi dove l’invenzione è tutelata. Ruolo significativo di: • Canada • Australia • Brasile • Messico  L’Italia attrae 11 famiglie brevettuali oltre alle proprie 6 ed esporta in 17 sistemi brevettuali in preva- lenza UE. La Cina «esporta» solo 1 fam.brev., ma ne «importa» 28
  7. 7. Key players This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence. Scarsa concentrazione dell’innovazione: • Il player leader «Giangxi Letu Biol.Tech» arriva solo a 6 fam.brev. • Il CR4 è inferiore al 10% • Il CR10 è al 18% Limitata presenza di grandi gruppi: • Solvay (Rhodia Operat.) • ICL (Everris Intern.) • Syngenta/ChemChina (Valagro)
  8. 8. Player indicators This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence. Family size = numero di brevetti per famiglia brevettuale Age = età media delle famiglie brevettuali Netta distinzione tra gli attori in termini di family size e di età media delle fam. brev. • Family size >5 : Everris Int., Agro Innovation Int., Spogen Biotech, Adama, Valagro, DCM De Ceuster. • Family size = 1 : attori cinesi e Università • Età media più elevata: Andersons, Everris Int., Universidad de Sevilla, Agro Innovation Int.,
  9. 9. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence. Player indicators Pioneers New comers Everris International Andersons Universidad de Sevilla Agro Innovation International
  10. 10. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence. Patent families by Concept clusters Si evidenzia una commistione di concetti tecnologici, indizio di una mancata precisa delimitazione dell’innovazione
  11. 11. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence. Patent families by 1st priority year / Concepts Tale commistione di concetti tecnologici si ritrova anche negli anni più recenti, probabilmente in ragione di diverse definizioni in ambito internazionale
  12. 12. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence. Patent families by 1st priority year / CPC groups La commistione viene confermata anche dall’analisi dei codici di classificazione CPC che vede ai primi posti alcune voci relative a «biocidi/regolatori della crescita»
  13. 13. Dinamiche di mercato attese
  14. 14. Fattori trainanti e frenanti Fattori trainanti: - Politiche indirizzate verso una riduzione della chimica in agricoltura (es. «Farm-to-fork», «Green Deal», ecc,) - Evoluzione tecnologica/scientifica dell’innovazione - Preoccupazioni ambientali del consumatore/cittadino Fattori frenanti: - Incertezze e diversità nella regolamentazione - Limitata conoscenza del mercato - Strategie di marketing non ottimali nel caso di clienti «non biologici»
  15. 15. Dinamiche di mercato attese Viene confermato il ruolo nettamente prevalente dei biostimolanti di origine non microbica, dinamiche più elevate per gli estratti algali, le sostanze umiche, le applicazioni fogliari, i seminativi (nei paesi emergenti), le colture ad alto reddito/ortofrutticole (nei paesi occidentali).
  16. 16. Scenario competitivo Le joint-ventures, seguite dalle operazioni di M&A, sono le principali strategie messe in atto dai maggiori attori del mercato internazionale nel periodo 2015-20. Tali strategie appaiono destinate a rafforzarsi nel futuro data la prevista crescita del mercato.
  17. 17. Conclusioni • I biostimolanti stanno uscendo dalla fase pionieristica • Non sono ancora ben definiti, tuttavia, i quadri di riferimento normativi e, conseguentemente, merceologici e di attività economica (assenza di statistiche pubbliche adeguate) • Il mercato è in continua espansione e, dopo la battuta d’arresto del 2020 causa Covid19, appare destinato a raddoppiare in poco più di 5 anni. • Cresce l’interesse dei grandi gruppi multinazionali (tre delle «Big4» sono già presenti in diversa forma) e il loro coinvolgimento appare destinato ad aumentare data la velocità di crescita attesa • Appare fondamentale la validazione tecnico-scientifica dei prodotti per evitare confusioni con altre tipologie (es. biodinamica) e per raggiungere aree di mercato più «tradizionali» in particolare nei comparti agricoli ad alta redditività per ettaro

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