2. Montanaro en quelques chiffres
Société de gestion créée en 1991
30 personnes
3 milliards d’euros sous gestion
6 fonds ouverts / 6 stratégies d’investissement
Petites valeurs européennes
Moyennes valeurs européennes
Petites valeurs continentales
Petites valeurs continentales de rendement
Petites valeurs britanniques
Petites valeurs britanniques de rendement
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3. Un nouveau fonds :
Objectif : investir à long terme dans une cinquantaine des petites et
moyennes valeurs qui ont un impact positif sur le monde
Date de lancement en France : septembre 2018
Style de gestion : GARP
Actif sous gestion : 100 millions de livres
Frais de gestion : 0,5 % par an
Valorisation : quotidienne
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4. 6 thèmes d’investissement
Protection de l’environnement
Efficience énergétique
Santé
Innovation
Nutrition
Bien-être
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5. Univers d’investissement
Un univers d’investissement composé de 13 000 entreprises cotées sur les
principales places de marché mondiales
97 % de petites et moyennes valeurs.
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6. Une gestion du risque rigoureuse
Privilégier les valeurs de qualité
Privilégier les valorisations raisonnables
S’assurer d’une liquidité suffisante
capitalisation minimale de 100 millions de livres Sterling
5 % maximum de l’actif du fonds sur un titre
50 % maximum de l’actif sur une région
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7. Principales positions – TOP 5 (été 2018)
Ansys Inc
Ryman Healthcare
Qualys Inc
Sartorius Stedim Biotech
Croda International
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8. Un investissement d’un million de livres
Sterling dans le fonds implique
Une économie de 684 MWh (l’équivalent de la consommation de 225 000
foyers en un an)
La collecte de 671 tonnes de déchets
L’assainissement de 720 000 m3 d’eau
La production de plus de 210 000 soins pour la vue
Un accès à un meilleur régime alimentaire pour 21 000 personnes
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9. Equipe de gestion
Un comité d’investissement
Charles Montanaro, Cédric Durant des Aulnois, Mark Rogers, George Cooke, Stefan
Fischerfeier, Alex Magni
Un comité ESG
Christian Albuisson (Président), Mark Rogers, Cédric Durant des Aulnois, Ed Heaven,
Nere Asumendi, Sarah Bridges
Un comité consultatif
Michael Sheren, Fran van Dijk, Mark Chaloner, Tina Rönnholm
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10. Montanaro est signataire
des principes pour l’investissement responsable des Nations-Unies (2009)
du Stewardship Code (2010)
du Carbon Disclosure Project (2015)
du Montréal Pledge (2018)
En savoir plus : www.montanaro.co.uk
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