Vietnam edTech & eLearning report 2020 - Bức tranh đầy sắc màu

BỨC TRANH EDTECH & ELEARNING TẠI VIỆT NAM
www.nguyentrihien.com

+
+
+
1
2
3
Thị trường edTech thế giới
Tổng quan thị trường thế giới
Thị trường edTech Việt Nam
Thông tin về các đơn vị eLearning
Về tác giả
Thông tin tác giả

Đầu tư edTech toàn cầu năm 2019Phát triển bền vững
18,66+ tỷ $
Là con số được đầu tư vào thị trường edTech
năm 2019.
Trong 10 năm qua (2010-2019) 6,6 tỷ $
được đầu tư cho các EdTech Unicorn.
Riêng 2019, 1,44 tỷ $ được đầu tư.
edTech chiếm khoảng 3,4%thị trường
giáo dục toàn cầu.
6000 tỷ $
thị trường giáo dục toàn cầu
205 tỷ $
thị trường edtech

Thị trường MOOCThị trường MOOC - Massive Open Online Courses
Ước tính độ
lớn thị trường
MOOC 2019
khoảng 5,2 tỷ$.
5,2
tỷ $
20,8
tỷ $
2019 2023
Lượng người học Số khóa Số chứng nhận
Coursera 45 million 3800 16
edX 25 million 2640 10
Udacity 11.5 million 200 1
FutureLearn 10 million 880 23
Swayam 10 million 1000 0

Thị trường Mobile learningThị trường Mobile learning
Thị trường ngày càng
tăng trưởng với tốc
độ ước tính khoảng
26%

6,6 tỷ $ đã đầu tư vào các edTech unicornTổng giá trị đầu tư vào edtech trong 10 năm qua

Điểm danh một số edTech startup kì lânKhu tập trung các dự án edtech
Udacity
Ý tưởng khởi nguồn của Udacity bắt đầu từ các lớp
học công nghệ thông tin miễn phí tại Đại học Stanford
vào năm 2011. Về sau Udacity chuyển dịch sang các
khóa học dạy nghề cho người đi làm.
VipKid
VipKid ra đời vào năm 2013 (hoạt động sau đó 1 năm).
Ban đầu, công ty tạo ra một nền tảng kết nối học viên
học tiếng Anh tại Trung Quốc tới các giáo viên đến từ
Mỹ và Canada.
Hiện nay, số học viên truy cập mỗi ngày là 180.000.
Byju's
Byju's ra đời năm 2011 bởi Byju Raveendra, người Ấn
Độ. Byju's cung cấp một ứng dụng di động gia sư trực
tuyến cho các học viên K12.
Byju's còn cung cấp các khóa học đào tạo chứng chỉ
như GRE, GMAT (toán, khoa học) với các bài học video
kéo dài 12-20 phút.
Udemy
Ý tưởng sáng lập Udemy nảy ra khi nhà sáng lập Eren
Bali còn sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2007
Udemy là một nền tảng cung cấp các khóa học dành
cho người lớn và sinh viên
17zuoye
17zuoye, với tên tiếng Anh là Homework Together, đã
đồng bộ hóa toàn bộ những qui trình giáo viên và học
sinh thực hiện trên lớp thông qua một nền tảng sử
dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn.
Tại thời điểm trở thành kì lân, 17zuoye đã hiện diện ở
31 tỉnh thành tại Trung Quốc. 120.000 trường học cũng
đăng kí trở thành đối tác với công ty cùng 600 triệu tài
khoản trên nền tảng. Theo thống kê, 1,9 triệu giáo viên
và 20 triệu phụ huynh cũng hoạt động trên nền tảng
của 17zuoye.

Top LMS platform and Content Provider 2019Các lms trên thế giới
Name Website
1 Adobe Captivate
Prime
adobe.com/products/
captivateprime.html
2 Docebo www.docebo.com
3 LitmosLMS www.litmos.com
4 LearnUpon LMS www.learnupon.com
5 Asentia LMS www.asentialms.com
Theo eLearning INDUSTRY
Name Website
1 EI Design www.eidesign.net
2 SweetRush www.sweetrush.com
3 CommLab India commlabindia.com
4 AllenComm www.allencomm.com
5 Learning Pool learningpool.com
CONTENT
PROVIDER
LSM
PLATFORM

Education blockchain marketBức tranh các đơn vị ứng dụng blockchain vào edtech
Nguồn HolonIQ

Top 160 app giáo dục trên toàn thế giớiCác app giáo dục được nhiều người quan tâm

Trình duyệt phổ biếnCác trình duyệt phổ biến. Các edtech cần quan tâm đến số đông người dùng
Số liệu tháng 01/2020 w3counter

EDTECH
VIỆT NAM

Sơ lược thị trường edTech & eLearning 2019edtech & elearning Việt Nam nhiều thương vụ lớn đầu từ vào edtech
edTech Việt Nam đón nhận năm đầu tư với tổng nguồn vốn được
ghi nhận khoảng 12 triệu $.
Theo các “tin đồn” thì tổng đầu tư vào thị trường edtech 2019 lên
đến “80 triệu $.”
Các điểm nổi bật năm 2019:
+ Chính thức các đơn vị nước ngoài đã bắt đầu đưa các sản phẩm
công nghệ giáo dục vào Việt Nam một cách mạnh mẽ.
+ Nhiều sôi động trong mảng công nghệ giáo dục cho lứa tuổi
mầm non và tiểu học..
+ Một số ông lớn và cả những edtech startup đang lên đối mặt với
khó khăn tăng trưởng và phải tái cấu trúc.
+ Các sản phẩm edtech ngày càng đa dạng và phong phú hơn.
Ước tính thị
trường edtech VN
3 tỷ $
vào 2023

Dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ 2019Dấu ấn công nghệ
➢ Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cách mạng 4.0
Ngày 27/9, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về chủ trương, chính sách tham
gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
➢ Việt Nam thử nghiệm 5G
Vào tháng 5/2019, Viettel đã thử nghiệm phát sóng 5G tại Hà Nội. Tại buổi thử
nghiệm này, tốc độ 5G của nhà mạng này đã tương đương tốc độ đường truyền
cáp quang thương mại.
➢ Chính phủ đồng ý cho thí điểm Mobile Money
Đầu năm 2019, Bộ Thông tin & Truyền thông đã đề xuất cho phép các mạng di
động được cung cấp dịch vụ Mobile Money. Chính phủ sau đó đã đồng ý triển
khai thí điểm cung cấp dịch vụ này.
➢ Năm của mạng xã hội Việt Nam
Chỉ trong 2 tháng, 2 mạng xã hội là Gapo và Lotus đã ra đời. Hiện nay, Bộ Thông
tin & Truyền thông đang khuyến khích xây dựng mạng xã hội của Việt Nam.
➢ Nhiều thay đổi trong ngành thương mại điện tử
Năm 2019, các doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được hỗ trợ bán hàng trên
Amazon thông qua chương trình hỗ trợ của Bộ Công Thương.

Dấu ấn & startup Việt 2019Việt Nam có hơn 3000 startup
Hơn 800 triệu $ đầu tư vào Startup Việt Nam trong 2019, cao gấp
đôi con số 2018.
Trong 2019,thị trường Thương mại điện tử voso của Viettel gia nhập còn
Adayroi, Lotte, Robin tuyên bố đóng cửa hoặc ngừng hoạt động.
Thị trường gọi xe Go-Viet, Ahamove, Be đều thay CEO trong 2019.
TOP CÁC STARTUP GỌI VỐN THÀNH CÔNG
1. VNPay nhận 300 triệu USD từ SoftBank và GIC
2. MOMO nhận 100 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C
3. Scommerce nhận 100 triệu USD từ Temasek Holdings
4. Tiki nhận 75 triệu USD đầu tư vòng gọi vốn bởi Northstar Group
5. Sendo huy động thành công 61 triệu USD (EV Growth, Kasikornbank)
6. Lozi gọi vốn thành công số tiền lên đến 8 chữ số (từ 10 triệu USD dẫn
đầu bởi Smilegate của Hàn Quốc)
7. Yola huy động được 10 triệu USD (Kaizen Private Equity - Kaizen PE)
8. Elsa Speak huy động thành công 7 triệu USD (Gradient Ventures)
9. Leflair nhận 7 triệu USD (GS Shop và Belt Road Capital Management)

Thông tin chú ý ngành Giáo dục năm 2019Một số điểm cần chú ý cần quan tâm để phát triển công nghệ giáo dục
►Steam, Giáo dục sớm cho mầm non
Đẩy mạnh chất lượng giáo dục mầm non
► Quốc tế vào VN
Hàn quốc, Trung quốc, Singapore, Nhật Bản,
Malaysia … đang nỗ lực thâm nhận vào thị trường
công nghệ giáo dục Việt Nam
► VNPT, FPT, Viettel, Vingroup đều có những
chiến lược cụ thể hơn trong mảng giáo dục
Thị trường K12 được coi là một mảnh đất màu
mỡ, các ông lớn đều quan tâm sâu sắc hơn vào
thị trường này.
10 tỷ $ là khoảng ngân sách
năm 2019 của Việt Nam
dành cho giáo dục.
• "Khai tử" chứng chỉ ngoại
ngữ trình độ A-B-C
• Luật Giáo dục đại học sửa
đổi có hiệu lực
• Quốc hội thông qua Luật
Giáo dục năm 2019
• Công bố danh mục sách
giáo khoa lớp 1
• Lần đầu tiên, giáo dục đại
học được lọt vào bảng
xếp hạng THE

Chính sách chú ý & liên quan Giáo dụcMột số điểm cần chú ý cần quan tâm để phát triển công nghệ giáo dục
► Tháng 06/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục 2019.
Links: https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-
d1.html
► Tháng 08/2019, 9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 của
ngành Giáo dục
Link:
http://congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=556&ID=4402&CateID=548
► Tháng 01/2019: Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo
dục nghề nghiệp
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Nghi-dinh-
15-2019-ND-CP-huong-dan-Luat-giao-duc-nghe-nghiep-323393.aspx

Hệ thống giáo dục Việt NamHệ thống giáo dục
VẤN ĐỀ GIÁO DỤC
Tỷ lệ nhóm lao động tốt
nghiệp đại học thất nghiệp
cao gấp 3,2 - 3,9 lần cao
đẳng và trung cấp.
Hiện nay, Việt Nam đang
thiếu nguồn nhân lực chất
lượng cao. Theo thống kê,
nguồn nhân lực chất lượng
cao tại Việt Nam chỉ chiếm
12%, trong khi thế giới là
20%.

Nước ngoài tham gia giáo dục Việt NamNước ngoài quan tâm đầu tư Việt Nam
TỔNG ĐẦU TƯ FDI VÀO GIÁO DỤC VIỆT NAM TỪ NĂM 1989 ĐẾN 08/2019 KHOẢNG 4,4 TỶ$
FDI vào giáo dục trong giai
đoạn từ tháng 8/2018 khi Nghị
định 86 có hiệu lực đến tháng
10/2019 đã đạt 97 triệu USD.
(chiếm gần 2% tổng lượng FDI
vào Việt Nam)
Các hoạt động M&A (mua bán
sáp nhập), cụ thể là mua cổ
phiếu trong lĩnh vực giáo dục
chiếm đa số, 37% trong tổng
FDI giai đoạn này.
Ruangguru, một startup trong lĩnh vực công
nghệ giáo dục (edtech) của Indonesia, đã chính
thức thâm nhập thị trường Việt Nam vào tháng
10/2019 bằng việc ra mắt một nền tảng mang tên
Kiến Guru.
Ruangguru đang có hơn 6 triệu người dùng cùng
sự hợp tác với 150.000 giáo viên với nhiều khoá
đào tạo trực tuyến ở 100 lĩnh vực.
Ngoài ra, trong 2019 các sản phẩm từ thị trường:
Hàn Quốc, Trung Quốc, Singpapore, Nhật Bản,
… cũng đang tiếp cận dần thị trường Việt Nam.

edTech Việt Nam tại các giải thưởngNhiều giải thưởng cho edTech Việt Nam
2019 edtech startup tại cuộc thi trong và ngoài nước
Giải thưởng Công nghệ thông tin ASEAN (AICTA) 2019
• ViettelStudy đạt giải vàng ở hạng mục Trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp
• Hocmai.vn đạt giải bạc ở hạng mục Nội dung số
“Teky Việt Nam” được vinh danh tại EduTech 2019 hạng mục
Edtech Leadership.
Giải VIETNAM RICE BOWL STARTUP AWARDS
• Teky đạt giải BEST NEWCOMER
PhotoStudy đạt giải A' Design Award ở hạng mục “Giải thưởng
Thiết kế Công nghệ, Ứng dụng và Phần mềm Di động” của A'
Mobile Design Award
Các sản phẩm edtech top 10 giải Vietnam Startup Wheel 2019
• Unica Biz: giải nhì
• Robot cho mọi người: giải 3 và giải dự án sáng tạo
• Kidsups

Điểm nhanh một số sản phẩm edtech ViệtĐiểm nhanh edtech
Edumall.vn
Lượng truy cập Web: 1.122.000
Giá: 500.000 - 5.000.000 VNĐ
Nội dung: các khóa học trên nhiều lĩnh vực
Kyna.vn
Lượng truy cập Web: 340.000
Giá: 200.000 - 5.000.000 VNĐ
Hocmai.vn
Giá: 300.000 - 1.000.000 VNĐ
Nội dung: Ôn luyện, K12
Moon.vn
Giá: 100.000 - 600.000 VNĐ
Nội dung: Ôn luyện, K12
Unica.vn
Lượng truy cập Web: 835.000
Giá: 200.000 - 2.000.000 VNĐ
Tienganh123.com
Giá: 200.000 - 5.000.000 VNĐ
Nội dung: tiếng Anh

Các thương vụ đầu tư edTech Việt Nam 2019Top được đầu tư, bán, huy động vốn
Onluyen nhận đầu
tư Insignia Ventures
Partners.
Elsa nhận triệu 7 triệu $ từ
Gradient Ventures và các
nhà đầu tư khác
Edu2Review “nhận
khoảng” 200,000 $ qua
SharkTank
Topica đầu tư nội bộ 3,5
triệu $ cho kidtopi
“TIN ĐỒN”
Một đơn vị lớn đã
không gọi vốn thành
công 100tr$ trong
năm 2019.
Ở Đà Nẵng, một đơn
vị nước ngoài đã đầu
tư 50tr$ vào edtech
Việt Nam.

Top 9 fanpage giáo dục Việt Nam 2020
TOP FANPAGE
GIÁO DỤC
TẠI VIỆT NAM
Cập nhật tháng
01/2020
STT Fanpage Lượng view ↑↓
1 Tiếng Anh là chuyện nhỏ 2 295 987 ≡
2 Tiếng Anh giao tiếp Langmaster 2 254 077 ≡
3 Awake Your Power 1 896 165 ≡
4 Tuyensinh247.com - Học trực tuyến 1 757 089 ≡
5 Hocmai.vn Online 1 195 486 ≡
6 Anh ngữ Ms Hoa 1 133 741 ≡
7 Elight Learning English 1 061 105 ≡
8 Tiếng Anh giao tiếp Pasal 1 018 258 ↑
9 Tiếng Anh Cho Người Đi Làm 995 502 ↓1
Các fanpage giáo dục Việt Nam

Top 9 kênh youtube giáo dục Việt Nam 2020Các youtube channel giáo dục Việt Nam
TOP YOUTUBE
CHANNEL
GIÁO DỤC TẠI
VIỆT NAM
Cập nhật tháng
01/2020
STT Tên Kênh Lượng view ↑↓
1 Elight Learning English 105 143 022 ↑
2 Baovenucuoi VN 86 315 901 ↑
3 BoBo Dance Studio 61 838 328 ↑
4 Học Tiếng Anh Langmaster 47 045 772 ↓3
5 Học tiếng Anh cùng VOA 33 375 754 ↑
6 Hướng Nghiệp Á Âu 29 802 456 ↓2
7 Dũng Mori 28 487 961 ↑
8 Soul Music & Performing Arts Academy 21 000 557 ↓3
9 Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic 20 906 273 ↑

Top các trang edTech Việt Nam 2020Các trang edTech có lượng người dùng truy cập cao
Top 10 trang edTech Việt Nam
theo lượng truy cập (Tháng 01/2020)
1 vietjack.com ≡
2 loigiaihay.com ≡
3 vnedu.vn ↑2
4 hoc247.net ↓1
5 hoc24.vn ↑2
6 lazi.vn ↑3
7 moon.vn ↑3
8 Hocmai.vn ≡
9 violet.vn ↓5
10 olm.vn ↑

Sự kiện công nghệ giáo dục năm 2019Sự kiện liên quan đến công nghệ giáo dục
Ngày 5 và 6/3/2019 Triển
lãm công nghệ giáo dục
quốc tế Việt Nam BESS 2019
sẽ diễn ra tại TP.HCM, mang
đến giải pháp công nghệ tiên
tiến và công nghệ thông tin
áp dụng trong lĩnh vực giáo
dục và đào tạo.
edTech Vietnam tại Techfest
2019 tương đối nhạt nhòa. Phần
lớn các sản phẩm tập trung 2
hướng: 1) nhập khẩu sản phẩm
nước ngoài; 2) các sản phẩm về
robot và steam.
Startup đình đám từ Indonesia
xâm nhập thị trường công nghệ
giáo dục Việt Nam
Navigos đầu tư chiến lược vào
Kyna.vn và Kynabiz.vn, nắm
quyền điều hành hai nền tảng
học trực tuyến của Kyna.

Các sự kiện edTech nổi bật 2020Một số sự kiện edtech nổi bật
TÊN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM WEBSITE
VIỆT NAM
1 Techfest 2020 12/2020 Vietnam techfest.vn
QUỐC TẾ
1 EdTechXEurope 2020 18/06/2020 London, UK edtechxeurope.com
2 EdTech Asia Summit 2020 01/08/2020 Asia summit.edtechasia.com
2 EduTECH Asia 2020 11/11/2020 Singapore terrapinn.com/exhibition
/edutech-asia/index.stm
Thông tin thêm event 2020: https://blog.bizzabo.com/education-events
http://www.edtech.events/events/category/main_conferences/

Các xu hướng cần quan tâm 5 năm tớiXu hướng
8
Xu hướng các đơn vị edtech
cần quan tâm.

edTech landscape Việt Nam 2020Bức tranh edTech 2020
Kids – Early Childhood Education Student & Worker
Mentor & Venture
For enterpriseLanguage
K12
…
sunbot
…
LMS, SAAS
…
…
…… …

Dự đoán thị trường edTech 2020-2021Dự đoán thị trường tương lai
• Nước ngoài đẩy mạnh đưa các sản phẩm cũng như đầu tư vào
EdTech Việt Nam
• Các hình thức M&A và kết hợp cùng EdTech ngày càng gia tăng
• Một số edtech startup sẽ phải rời bỏ thị trường
LỜI KHUYÊN:
✓ 02 vấn đề cần tập tập trung: tạo ra khác
biệt và giá trị cốt lõi, định vị thị phần.
✓ 03 xu hướng: Học ngang hàng; Nội dung
chuyên sâu; AI trong giáo dục

Nguyen Tri Hien
Hơn 16 năm nghiên cứu, tư vấn chuyên sâu edTech & eLearning.
Sứ mệnh: Kết nối tri thức, kết nối công nghệ, kiến tạo tương lai.
+ Tư vấn chiến lược, định hướng sản phẩm edTech & eLearning
+ Tư vấn xây dựng nội dung, triển khai hệ thống edTech & eLearning
+ Hỗ trợ edTech StartUp; mentor edTech StartUp; kết nối đầu tư
website: www.nguyentrihien.com| email: nguyentrihien@gmail.com | phone: 0912.268.046

DỊCH VỤ TƯ VẤN, KẾT NỐI ĐẦU TƯ EDTECH
Link: https://forms.gle/LDsCrMaVxBL8Uptq5
NHẬN BẢN FULL EDTECH 2020 VỚI NHIỀU TRANG BỔ SUNG
Link: https://forms.gle/Jms4J4KNMsYnUAYq9
EDTECH GROUP TRÊN FACEBOOK
Link: https://www.facebook.com/groups/1446196995697666/
WEBSITE THÔNG TIN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
Link: https://www.nguyentrihien.com/
website: www.nguyentrihien.com| email: nguyentrihien@gmail.com | phone: 0912.268.046

Vietnam edTech & eLearning report 2020 - Bức tranh đầy sắc màu

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Nguyen Tri Hien

More from Nguyen Tri Hien (15)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

Vietnam edTech & eLearning report 2020 - Bức tranh đầy sắc màu