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DGPS 2019 - Bonos Sociales

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Dr. Alberto Bucardo Castro
Presidente del Consejo AcelerA, U. Anáhuac

Published in: Investor Relations
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DGPS 2019 - Bonos Sociales

  1. 1. 1 Bonos de Impacto Social
  2. 2. 2 Renuncia de Responsabilidad ❖ Las opiniones, puntos de vista así como de contenido gráfico y escrito, expresado en las diapositivas de la presentación de los proyectos, son responsabilidad del presentador de la ONG y no representan la opinión de las instituciones organizadoras. ❖ Estas diapositivas están protegidas por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos Mexicanos y otros países, por lo que su uso y distribución se condiciona bajo esos criterios. Todos los derechos reservados. Project Management Institute® y PMI® son marcas registradas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ❖ La organización representada autoriza al PMI Capítulo México a distribuir copia de las presentaciones en formato PDF a los participantes del DGPS2019 registrados, reservándose el derecho a no distribuir y publicar información que se considere contraria al código de ética y conducta profesional del PMI® que nos rige.
  3. 3. Contador Público con Maestría y Doctorado en Administración. Laboró durante 22 años en el sector bancario en áreas de crédito, financiamiento de proyectos, ingeniería financiera y sindicaciones; durante 19 años trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo diseñando y supervisando operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en diversos temas: inclusión financiera, economía circular, economía colaborativa, emprendimiento social, inversión de impacto, turismo sostenible, desarrollo empresarial, responsabilidad social, remesas, bonos de impacto social y sistemas de innovación, entre otros. Desde enero de 2018 es socio director de la firma de consultoría Lab Inn, además de colaborar en la Universidad Anáhuac como profesor y miembro del Consejo de la Aceleradora Anáhuac. 3 Semblanza Dr. Alberto Bucardo Castro
  4. 4. 4 PROGRAMAS SOCIALES: ESQUEMA ACTUAL Beneficiarios Recursos públicos Programas sociales ejecutados por gobierno
  5. 5. 5 RESULTADOS OBTENIDOS
  6. 6. 6 CAUSAS PROBABLES • Improvisación de funcionarios • Falta de planeación y estrategias • Inexperiencia en el tema • Falta de indicadores • Carencia de sistemas de monitoreo y supervisión • Falta de oportunidad de los recursos • Sobrecostos
  7. 7. 7 Proveedores de servicios sin fines de lucro Inversores de impacto ¿Y SI INCORPORAMOS NUEVOS ACTORES? Emprendedores sociales
  8. 8. 8 • Se refiere a colocar recursos en proyectos que generen beneficios sociales o ambientales y además sean rentables para el inversionista. • Los rendimientos pueden ser a valor de mercado o por debajo de él, dependiendo del tipo de proyecto. INVERSION DE IMPACTO
  9. 9. 9 Organizaciones sin fines de lucro Dependen de donaciones y subvenciones, no hay retornos financieros Empresas Sociales Con potencial de retornos financieros parciales Empresas Sociales Con potencial de retornos financieros a tasas de mercado Empresas Con objetivos de impacto social además de rentabilidad Empresas Objetivo primordial de beneficios, también crean impacto social a través de RSE Solo impacto social Impacto social como prioridad Beneficio económico como prioridad Filantropía Inversión de Impacto INVERSION SOCIAL PRIVADA FUNDACIONES, FONDOS, FAMILY OFFICES, etc.,
  10. 10. 10 BONOS DE IMPACTO SOCIAL (BIS) • Financiamiento de programas sociales, en la que inversores de impacto toman el riesgo de un programa público y dan recursos a ONG´s y empresas sociales para ejecutar dichos programas.
  11. 11. 11 BONOS DE IMPACTO SOCIAL (BIS)…….. • El pago final a los inversionistas de impacto se basa en el logro de un resultado predefinido, medido a través de una evaluación de impacto. • Si no se logran los resultados, el gobierno no está obligado a pagar a los inversores.
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  13. 13. 13 ESQUEMA DEL BONO Beneficiarios Sector público Inversores de impacto Proveedor de servicios (ONG) Instrumento Evaluador $ $ $ Servicios Evaluación $ $
  14. 14. 14 CONDICIONES SINE QUA NON PARA EL BIS • Existencia de un programa social gubernamental aprobado • Presupuesto con recursos públicos asignados para la ejecución del programa social
  15. 15. 15 QUE NO ES UN BIS Una herramienta para todas las organizaciones y todos los problemas sociales Deuda o donaciones para ONG’s Una manera velada de privatizar los servicios públicos Un instrumento financiero de alta rentabilidad Un modelo totalmente probado y desarrollado
  16. 16. 16 QUE SI ES UN BIS Aplicaciones limitadas a ciertos problemas y contextos El Estado como principal responsable de definir prioridades y financiar soluciones efectivas Rentabilidad hibrida: social y financiera Una transferencia de riesgo
  17. 17. 17 CONDICIONES PARA UN BIS 1. Población beneficiaria claramente definida. 2. Medidas de resultados objetivas y robustas 3. Proveedores de servicios respetados, capaces y efectivos 4. Propuesta atractiva para inversionistas 5. Problemática prioritaria para el sector público 6. Valor socioeconómico del bono justifica la inversión requerida
  18. 18. 18 Fundaciones Gobierno Universidades y think thanks OSC’s y empresas sociales Intermediarios Inversionistas Diseño de BIS Proveedor de servicios Educación del mercado Evaluación Fondeo para construcción del mercado Inversión Pago por impacto ACTORES Y ROLES EN EL ECOSISTEMA
  19. 19. 19 ATRACTIVO PARA EL INVERSOR DE IMPACTO • Interés en apoyar a una población o área concreta. • Deseo de invertir en la expansión de programas sociales efectivos. • Deseo de fomentar la eficiencia del sector público. • Deseo de fomentar la colaboración, la innovación y la creación de un nuevo mercado
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  21. 21. 21 1 2 Colaboración entre sectores  Compromiso a compartir el conocimiento con sus socios en otros sectores  Capacidad de usar datos para mejorar su intervención y atender evaluaciones externas Capacidad para gestionar resultados y evaluación Además de experiencia probada en su campo de especialidad, debe mostrar: Conexión con comunidades  Compromiso fuerte con comunidades afectadas por el problema social 3 CARACTERISTICAS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
  22. 22. 22 Early Stage (Incubación) Desarrollo (Replicación) Escalamiento y madurez (Expansión) Construcción de la infraestructura del mercado Volumen y valor del mercado de BIS Tiempo ¿DONDE ESTAMOS CON LOS BIS? Aquí
  23. 23. 23 Gobierno (o donante) Inversionista de impacto Fundación Proveedor de servicios Actor Principal Beneficio • Transfiere el riesgo de incumplimiento y mejora resultados sociales. • Capacidad para invertir en soluciones de los problemas sociales • Capacidad para escalar soluciones que funcionan • Menos tiempo dedicado a la recaudación de fondos • Rentabilidad financiera ligada a la rentabilidad social EN RESUMEN
  24. 24. 24 UN CASO REAL
  25. 25. 25 UN CASO CASI REAL EN MEXICO Mujeres jefas de familia en zonas marginadas de Guadalajara
  26. 26. 26 CASO DE POSIBLE AREA TEMATICA Desarrollo en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática (STEM ) : • Empoderar y educar a los jóvenes para fortalecer su potencial y participación en la economía productiva • Incorporación de la tecnología en el sistema escolar
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  29. 29. 29 Datos del Ponente Alberto Bucardo Cel. (55) 3941 8773 alberto.bucardoca@anahuac.mx
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