Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thai banks "green loan" for energy sector

1,045 views

Published on

สไลด์เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ "สินเชื่อเขียว" ของธนาคารไทย สำหรับภาคพลังงาน" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ประกอบงานเสวนา "สู่การธนาคารที่ยั่งยืน: บางบทเรียนของธนาคารไทย" 21 สิงหาคม 2558

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Thai banks "green loan" for energy sector

  1. 1. สฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จากัด 21 สิงหาคม 2558 ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเขียว” ของธนาคารไทย สาหรับ ภาคพลังงาน ดาเนินการภายใต้ทุนวิจัยจาก
  2. 2. เรื่องที่เราไม่ค่อยรู้... 2
  3. 3. “ฟองสบู่คาร์บอน” & ความเสี่ยงจาก stranded assets • ถ้าหากปัญหาโลกร้อนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังปี 2020 น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ สารองของบริษัทต่างๆ อาจขุดขึ้นมาใช้ไม่ได้ 3
  4. 4. สถานการณ์พลังงาน: ไทยใช้ไฟฟ้าเปลืองเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 การบริโภคพลังงานไฟฟ้า - พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง Thailand Indonesia Malaysia Philippines Vietnam Singapore Myanmar Brunei Laos Cambodia ที่มา: EIA, 2013 4
  5. 5. ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ. / EPPO (2014) พลังงานไฟฟ้า 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 ซื้อจากต่างประเทศ และอื่น ๆ พลังน้้า น้้ามัน ถ่านหิน/ลิกไนต์ (น้าเข้า 56%) ก๊าซธรรมชาติ (น้าเข้า 68.7%) การผลิตไฟฟ้านาเข้าพลังงานและเชื้อเพลิงมากขึ้น 5
  6. 6. รัฐยังอุดหนุนพลังงานฟอสซิลสูงกว่าพลังงานหมุนเวียน 24 เท่า 6
  7. 7. 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Biogas 5.87 6.77 12.52 43.04 61.33 98.69 146.66 158.452 0 50 100 150 200 MW Biogas การเติบโตของพลังงานทดแทน: ก่อนและหลังนโยบาย ADDER (2006) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Solar 0.01 1.44 1.75 7.67 26.29 110.97 361.91 781.891 0 200 400 600 800 1,000 MW Solar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hydro 0.00 0.06 0.06 0.54 0.86 13.28 12.50 13.28 0 5 10 15 MW Hydro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Biomass 454.53 508.14 564.75 637.14 666.07 724.72 876.42 1126.395 0 200 400 600 800 1,000 1,200 MW Biomass 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Waste 1.00 1.60 2.60 10.82 29.82 37.33 40.81 42.81 0 10 20 30 40 50 MW Waste 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wind 0.00 0.00 0.08 0.38 0.38 0.38 90.38 188.78 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 MW Wind
  8. 8. ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 กระทรวงพลังงาน แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 8
  9. 9. นโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจากภาครัฐ 9 Soft Loan: โครงการเงินหมุนเวียน Revolving Fund Venture Capital: กองทุนร่วมลงทุน ESCO Fund Tax Incentives: BOI Privilege Investment Subsidy (Biogas) Feed-in Tariff
  10. 10. 2800 MW100 MW 100 MW 800 MW โซลาร์ฟาร์มที่ยื่นเรื่องก่อนปี 2554 โซลาร์บนหลังคา-บ้านอยู่อาศัย โซลาร์บนหลังคา-อาคาร/โรงงาน โซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ที่มา : คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป้าหมาย MW Feed in Tariff วันจ้าหน่ายไฟฟ้าเข้ระบบ โครงการเดิมที่ได้ยื่นเรื่องขอผลิตไฟฟ้าก่อนปี 2554 (Solar Farm) 2,800 5.66 ภายในปี 2558 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บ้านที่อยู่อาศัย (1-10 kw) 30.61 69.39 6.96 6.85 มิ.ย. 2558 ภายในปี 2558 - อาคารธุรกิจขนาดเล็ก (>10-250 kw) - อาคารโรงงาน (>250 -1000 kw) 100 6.55/6.40 6.16/6.01 มิ.ย. 2558 โครงการโซลาร์สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 800 5.66 ภายในเดือน ก.ย.2559 ก่อให้เกิดการลงทุน มากกว่า 190,000 ล้านบาท 10
  11. 11. โครงการพลังงาน เขียว สินเชื่อ โครงการเงินหมุนเวียน (Revolving Fund) ธนาคารพาณิชย์ไทย เงินทุน เงินทุนส่วนของเจ้าของ ตลาดทุน/ตลาดตราสารหนี้ กองทุนร่วมลงทุน เงินกู้ เงินทุน โครงการเงินหมุนเวียน (Revolving Fund) ข ้อมูล : โครงการเงินหมุนเวียน กระทรวงพลังงาน แหล่งระดมทุนปัจจุบันสาหรับพลังงานเขียว 11
  12. 12. • ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์ พลังงาน • เพิ่มต้นทุนในการขอสินเชื่อ จากการที่ธนาคารต้องว่าจ้างที่ปรึกษา ทางเทคนิคอิสระ (Independent Engineer-IE) มาประเมิน วิเคราะห์ และติดตามโครงการในระหว่างก่อสร้าง พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ • ใช้ระยะเวลาในพิจารณาสินเชื่อนานกว่าโครงการอื่น • โครงการขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของแต่ละธนาคารได้ เช่น ขนาดกาลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 3 เมกะวัตต์ หรือ การติดตั้งโซลาร์บน หลังคาที่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ เป็นต้น ข้อจากัดในการพิจารณาสินเชื่อเขียวของธนาคารไทย 12
  13. 13. • ธนาคารมีการเรียกหลักประกันสินเชื่อสูง • มีการค้าประกันระหว่างโครงการต่อโครงการ • ค้าประกันวงเงินสินเชื่อโดยหลักทรัพย์ส่วนตัวของผู้ถือหุ้น • ต้นทุนในการขอสินเชื่อสูง • โครงการขนาดเล็กอัตราดอกเบี้ยสูง • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าในการขอสินเชื่อ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาอิสระด้านเทคนิค เป็นต้น ข้อจากัดในการพิจารณาสินเชื่อเขียวของธนาคารไทย (ต่อ) 13
  14. 14. สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย 14 ธนาคาร กรุงไทย กรุงไทย กรุงไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ กรุงไทยประหยัดพลังงาน เงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อติดตั้ง Solar Roof ประเด็น - เพื่อลงทุนด้านการการอนุรักษ์พลังงาน - การใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน สะอาด ทั้งผลิตเพื่อใช้เองและจาหน่าย ไฟฟ้าเข้าระบบ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - เพื่อดาเนินการจัดขจัดมลพิษที่เกิดจาก การดาเนินกิจการของตนเอตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.2535 เช่น ระบบบาบัด อากาศ/ น้าเสีย ระบบกาจัดของเสีย/ อุปกรณ์ เป็นต้น - เพื่อติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์ที่บนหลังคาสาหรับบ้านที่อยู่ อาศัยขนาดไม่เกิน 10 kw (กิโลวัตต์) ลูกค้า รายย่อย และนิติบุคคล รายย่อย และนิติบุคคล รายย่อย ประเภทสินเชื่อและวงเงิน Term Loan / Working Capital (W/C) วงเงินกู้ประจา (T/L) ผสมสินเชื่อส่วนบุคคลกับลีสซิ่ง ระยะเวลาการให้กู้ Term Loan ไม่เกิน 10 ปี W/C พิจารณาตามความเหมาะสม ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) 2 ปี ไม่เกิน 8 ปี ดอกเบี้ย MOR/MLR/MRR เพิ่ม/ลดตามความ เหมาะสม - 2% หนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือ โอนสิทธิเงินฝาก - 3% หลักทรัพย์อื่น - กรณีชาระเงินดาวน์ 20% ดอกเบี้ย 9.99% - กรณีชาระเงินดาวน์ 30% ดอกเบี้ย 8.88% หลักประกัน จานาเงินฝาก/หลักทรัพย์/บสย. หนังสือค้าประกัน หลักทรัพย์อื่น ๆ - ระยะเวลาโครงการ จนกว่าจะครบเป้าหมาย 15,000 ล้านบาท - จนกว่าจะครบ 100 ล้านบาท
  15. 15. 15 ธนาคาร กสิกรไทย กสิกรไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน ประเด็น - ต้องเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ตาม พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา 17 - บริษัทจัดการพลังงาน ESCO รับประกันผลการ ประหยัดพลังงาน ทาให้ลูกค้านาผลประหยัดพลังงาน มาชาระคืนเงินกู้ (Self-Financing Project) ลูกค้า นิติบุคคล นิติบุคคลที่มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ประเภทสินเชื่อและวงเงิน Term Loan ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ - สินเชื่อระยะยาว (Commercial Loan) - สินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร - 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ ระยะเวลาการให้กู้ - ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี - Grace Period ไม่เกิน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ดอกเบี้ย เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ระยะเวลาโครงการ - - สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ)
  16. 16. สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ) 16 ธนาคาร กสิกรไทย กสิกรไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน โซลาร์รูฟท็อป โปรแกรมสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย ประเด็น - สนับสนุนการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เองหรือจาหน่าย โดยผ่าน“บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Solar Project” เป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการ ด้านพลังงานอย่างครบวงจร - โดยมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานหรือผลการ ผลิต เพื่อนาเงินที่ประหยัดหรือจาหน่ายไฟฟ้าได้มาชาระ คืนเงินกู้ - สนับสนุนโครงการจัดการด้านพลังงานในมาตรการแสง สว่าง (Lighting Solution) เช่น การเปลี่ยนหลอด ประหยัดไฟ ลูกค้า รายย่อย และ นิติบุคคล นิติบุคคล เป็นผู้ประกอบการที่มีชั่วโมงการใช้งานมากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน ประเภทสินเชื่อและวงเงิน - สินเชื่อระยะยาว - 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ - สินเชื่อระยะยาว - สินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ ระยะเวลาการให้กู้ เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ดอกเบี้ย เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ระยะเวลาโครงการ - -
  17. 17. สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ) 17 ธนาคาร กรุงเทพ เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง ประเทศไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบัวหลวงกรีน สินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด ประเด็น - สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม - เพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่ สะอาด (Clean Development Mechanism) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยนาเงินไป ใช้ในการก่อสร้างโครงการร่วมกับการใช้สินเชื่อเพื่อการ พัฒนาประเทศ ลูกค้า นิติบุคคล นิติบุคคล ประเภทสินเชื่อและวงเงิน - สินเชื่อระยะยาว - ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ไม่จากัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด - สินเชื่อระยะกลาง- ยาว ระยะเวลาการให้กู้ ตามความเหมาะสมของโครงการ ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ย MLR หรือ ต่ากว่า เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ระยะเวลาโครงการ - -
  18. 18. ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือสมัคร เป็นสมาชิก “เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย” ได้ที่ www.salforest.com info@salforest.com 02 258 7383

×