Tercera ReunióN Ayatli

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Tercera ReunióN Ayatli

  1. 1. Secretaría de Desarrollo Económico Iniciativa Ayatli Tercera Reunión Toluca, 27 de mayo 2008 Hotel Quinta del Rey 1 14 de mayo 2008
  2. 2. Agenda Recordatorio Líneas de acción Próximos pasos 2
  3. 3. Agenda Recordatorio Líneas de acción Próximos pasos 3
  4. 4. Objetivos del proyecto Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México Lograr que cada empresa, de Mejorar el entorno que forma individual, innove y favorezca y estimule la mejore de forma continua innovación y el desarrollo de para satisfacer las necesidades de sus clientes. las empresas. 4
  5. 5. Objetivos del proyecto RETOS A DIAGNÓSTICO DEFINICIÓN FUTURO ESTRATÉGICO DE ACCIONES 1ª Reunión 2ª Reunión 3ª Reunión 13 Diciembre 20 Febrero 27 Mayo 10:00 10:00 10:00 5
  6. 6. La oportunidad del mercado interno Mexicano PIB (millones de dólares) Estados con mayor poder adquisitivo Portugal 243, 000 Estado de México NUEVO LEON PIB: 50,000 millones de DF 240,000 dólares Población: 4, 199 ,292 Chile 210,000 Israel 216,000 ESTADO DE MÉXICO JALISCO Y DISTRITO FEDERAL PIB: 40, 000 millones de PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 6,752,113 dólares Población: 22,728,411 Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países Fuente: INEGI 6 31 October 2008
  7. 7. Crisis de la capacidad exportadora de México Importaciones de EEUU Importaciones de EEUU (todo el sector) (confección) China CAFTA Millones de dóares Millones de dóares México China CAFTA México Fuente: Departamento de Comercio de EEUU
  8. 8. El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Distribución CONSUMIDOR Hilatura de Fibras Tejido de Tejidos Accesorios Blandas Acabados de hilos Tiendas fibras blandas Punto Planos Departamentales P Prendas de Suéteres Hilados para coser Vestir U Tejer y bordar Fabricación de Ropa Cadenas de Blancos Bolsas entretelas interior autoservicio (Sabanas, Fibras sintéticas almohadas) Cortinas Telas de punto Tiendas Fabricantes de Ropa Textiles Fibras artificiales telas de lana Medias y exterior a medida recubiertos L multimarca L calcetines Desechables Prendas de Tiendas de Tejido de fibras Accesorios Preparación de cuero monomarca fibras henequén Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos 8
  9. 9. Diagnóstico estratégico La construcción de marcas locales y canales propios permitirá el desarrollo de una cadena industrial mexiquense rápida y flexible. 9
  10. 10. Agenda Recordatorio Líneas de acción Próximos pasos 10
  11. 11. Líneas de acción Las líneas de acción son el resultado de las reuniones de los tres grupos de trabajo 11 31 October 2008
  12. 12. Líneas de acción Grupo 1 Refuerzo de las capacidades empresariales Participantes: Mario Sánchez, Tramex Rafael Torres, Logisfashion Juan María Lara, Clariant Victor Belman, SGS Víctor Meléndez, Inelco Lourdes Pérez, TC2 Jaime Halabe, QST Lauro Martínez, Anáhuac Wenevir Maldonado, Entretelas Carlos Hage, HLR Consultores Brinco Anakani Ocampo, ITESM Georgina Chávez y Rosa María Pilar Arroyo, ITESM Alanís, CNIV Emilio Romero y Dora Martínez, IPN Fernando Sánchez, COMECYT Sandra Serrano, CONALEP Francisco Sarmiento, IME Juan Carlos García, NAFIN 12 31 October 2008
  13. 13. Líneas de acción Grupo 2 Refuerzo de los canales de distribución Participantes: David Íñiguez, Kenal-Hosiery Daniel Jiménez, Quarry Yolanda Mejía y Rosa María Alaníz, CNIV Gabriel Kalach, Manufacturas K&K Sarai Pérez y Esau Garnica, IME Martin Cassiano, Grupo Miro Adalberto Padilla, NAFIN Angie Téllez, Morfo Oscar Escalera, SE Carlos Ramos,Yacab Héctor Salas, SEDECO Manuel Mendoza, American Pilar Arroyo, ITESM Textil Lorena Carrete, ITESM Laura Castrejón, Arcana Moda Tonántzin Gonzáles, ITESM José Sassón, Donelli Sara García, ITESM Toluca Enrique Reyes, Donelli Cecilia Calderón, Mercados y Logística 13 31 October 2008
  14. 14. Líneas de acción Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos 14
  15. 15. Líneas de acción Grupo 1 Refuerzo de las capacidades empresariales 15 31 October 2008
  16. 16. Líneas de acción Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos 16
  17. 17. Líneas de acción Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida Presentador: Mario Sánchez, TRAMEX Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto Mexiquense del Emprendedor 17
  18. 18. Capacitación en retailing, logística, y producción rápida Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en los cursos: – TRAMEX –Quarry – Entretelas Brinco –Grupo Yacab – QST –Morfo – Inelco –Arcana Moda 18 31 October 2008
  19. 19. Capacitación en retailing, logística, y producción rápida Objetivo de la acción: Ayudar a los empresarios del sector a tener los conocimientos necesarios para poder ejecutar su estrategia de abrir puntos de venta y tener los sistemas de producción y logística necesarios para hacerlo. El programa tendrá la participación de universidades y consultorías especializadas .
  20. 20. 1. Capacitación en retailing
  21. 21. 1. Capacitación en retailing Objetivo: Esta formación orientará a los empresarios a llevar a cabo el proceso de apertura de puntos de venta con las herramientas estratégicas adecuadas.
  22. 22. 1. Capacitación en retailing Dirigido a: – Directores generales – Directores comerciales – Directores de marketing – Gerentes – Reorientación de empleados a diferentes niveles dentro de la empresa
  23. 23. 1. Capacitación en retailing Temas a tratar: – Gestión de mercancias – Gestión de promociones – Valoración/precios – Capacidades de venta – Metodologías de control de inventarios – Líneas de precio open-to-buy – Planeación de surtido – …
  24. 24. 1. Capacitación en retailing Oferta educativa actual ITESM: Diplomado en Decisiones Estratégicas en el Retail – Módulo 1 “Retos y Realidades en el Retail” – Módulo 2: “La Tienda centrada en el cliente” – Módulo 3: “El Diseño de la Tienda: Cómo crear experiencias memorables” – Módulo 4: “De la A a la Z en la administración del surtido” – Módulo 5: “Gestión de valor para la empresa y el cliente” – Módulo 6: “El Rol del Capital Humano en la satisfacción del cliente” – Módulo 7: “Comunicación Integral en el Retail”
  25. 25. 1. Capacitación en retailing Oferta educativa actual Universidad Iberoamericana – Mercadotécnia: Estrategia Comercial y Competitiva – Estrategias de Producto, Brand Equity y Precios – Información de Mercados (Conducta e Investigación) – Estrategia de distribución y Fuerza de Ventas Otras universidades que cuenten con capacitación en retailing se podrán integrar, a petición de los empresarios o a través de una propuesta directa de las universidades.
  26. 26. 1. Capacitación en retailing Se incluirán en los programas sesiones de grupo con consultorías especializadas además de los cursos impartidos por las universidades. Consultorías que han expresado su interés en participar: – TC2 – Mercados y Logística – SGS – Nielsen Otras consultorías se podrán integrar a través de una propuesta específica para la Iniciativa Ayatli.
  27. 27. 2. Capacitación en logística y producción rápida
  28. 28. 2. Capacitación en logística y producción rápida Objetivo: Este curso será diseñado para ayudar a los fabricantes a producir de forma más rápida y en series cortas para poder llegar a las tiendas con un tiempo de entrega más corto. - Ayudará a aquellos proveedores de fabricantes con puntos de venta a mejorar sus procesos para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. - Ayudará a empresarios que han creado puntos de venta a mejorar sus sistemas de distribución y de logística de las fabricas a las tiendas.
  29. 29. 2. Capacitación en logística y producción rápida Nos enfocaremos en la logística del retailing, no logística en general. En la logística del retailing es particularmente importante la integración de los sistemas de información y tecnología para: - adoptar modelos de respuesta rápida - reducir el stock en tienda - centralizar el stock de movimiento lento - otros servicios especializados como planchado o etiquetado
  30. 30. 2. Capacitación en logística y producción rápida Dirigido a: – Directores generales – Gerentes de operaciones – Gerentes de producción – Gerentes de logística – Mandos medios involucrados en logística y producción
  31. 31. 2. Capacitación en logística y producción rápida Oferta actual – Universidad Anáhuac : Producción rápida y logística – Curso Taller: Estrategia de Planeacion Logística – Curso Taller: Planeación Estratégica de Inventarios – Curso Taller: Gestión de Almacenes y CeDis – Curso Taller: Formulación y Análisis de Estrategias de Transporte – Curso Taller: Visibilidad y Gestión de la Cadena de Suministro – Instituto Politécnico Nacional – Curso en producción rápida Otras universidades se podrán integrar, a petición de los empresarios o a través de una propuesta directa de las universidades.
  32. 32. 2. Capacitación en logística y producción rápida Se incluirán en los programas sesiones de grupo con consultorías especializadas además de los cursos impartidos por las universidades. Consultorías que han expresado su interés en participar: – HLR Consultores – Global Training – Logisfashion – TC2 – Mercados y Logística – SGS Otras consultorías se podrán integrar a través de una propuesta específica para la Iniciativa Ayatli.
  33. 33. 3. Cómo se implementarán los cursos?
  34. 34. Capacitación en retailing, logística, y producción rápida Cómo se financiará? – El Estado de México, a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor y otras instituciones, trabajará en hacer más accesible el costo de la capacitación. – Se podrá adaptar el programa de cursos gratuitos de Nacional Financiera a los cursos específicos de la Iniciativa Ayatli. – Se negociarán precios conjuntos con las universidades y consultorías.
  35. 35. Capacitación en retailing, logística, y producción rápida Dónde se impartirán? – En las universidades – En las instalaciones de las empresas si así lo deciden conjuntamente – A través de plataformas virtuales a petición de las empresas Cuánto durarán? – Se adaptará según las propuestas de las universidades y consultorías
  36. 36. Capacitación en retailing, logística, y producción rápida Quién podrá participar? – Todas las empresas mexiquenses del sector – Se organizarán grupos reducidos de empresas para cada uno de los cursos (de 5 a 10 empresas por grupo) 36 31 October 2008
  37. 37. Capacitación en retailing, logística, y producción rápida Calendario Jun 08 Jul 08 Ago 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Recopilación y análisis de las propuestas Diseño final Negociación de Comienzo precios de cursos Difusión Búsqueda de financiamiento adicional Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto Mexiquense del Emprendedor
  38. 38. Líneas de acción Grupo 2 Refuerzo de los canales de distribución 38 31 October 2008
  39. 39. Líneas de acción Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos 39
  40. 40. Líneas de acción Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta Presentador: Efrén Bustos, Quarry Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto Mexiquense del Emprendedor 40
  41. 41. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta ` Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en el programa – Quarry – Grupo Yacab – Morfo – Arcana Moda – Donelli – Manufacturas K&K – American Textil 41 31 October 2008
  42. 42. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta ` Objetivo: Apoyo de la administración pública a empresarios que desean abrir sus propios puntos de venta y necesitan ayuda con recursos técnicos para lograrlo. 42
  43. 43. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta ` Este programa propone incluir tres áreas diferentes. Cada una de ellas responde a diferentes niveles de conocimiento y de integración en el mundo comercial de la empresa. Estas áreas son: 1. Seminarios de sensibilización 2. Plan de publicaciones 3. Plan de apoyo individualizado
  44. 44. 1. Seminarios de sensibilización
  45. 45. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta ` Ejemplo de agenda de una jornada de sensibilización: Presentación del origen de la iniciativa • Descripción del Plan de apoyo del Gobierno del Estado de México • Importancia de la comercialización como variable clave de competitividad en la industria mexiquense A cargo de la SEDECO • Ponencia teórica sobre la estrategia comercial y sus variables clave de competitividad. • Importancia económica de la distribución comercial • Las estrategias comerciales eficientes • Herramientas de análisis • Instrumentos comerciales Conferencias en temas de retail y A cargo de expertos comercialización • Presentación de casos de éxito en el ámbito internacional y nacional • Razones por la realización de los cambios en la estructura comercial • Plan de implantación a nivel local • Planes de expansión • Resultados Ejemplos de éxito mexiquenses • Presentación de la historia de la empresa A cargo de empresas Debates y conclusiones
  46. 46. 2. Publicaciones
  47. 47. 3. Apoyo individualizado para la apertura de puntos de venta
  48. 48. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta ` 3. Apoyo individualizado: tres fases de ayuda 1. Estudio de mercado 2. Plan de marketing 3. Estrategia empresarial
  49. 49. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta ` Tipos de apoyo para cada fase: – Asesoría en la selección de una consultora especializada – Cofinanciamiento de la asesoría – Información sobre estrategias y metodologías de las empresas líderes – Base de datos de proveedores (preferentemente mexiquenses) con las características requeridas por los puntos de venta
  50. 50. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta ` Cómo entrar al programa? – Las empresas interesadas en recibir apoyo llenarán un cuestionario que servirá para identificar los obstáculos y la fase en la que se encuentra la empresa. – Según los resultados obtenidos por el cuestionario, el gobierno facilitará el instrumento adecuado para la empresa.
  51. 51. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta ` Otros requerimientos para recibir ayuda: : – Demostrar interés en abrir puntos de venta, y tener los fundamentos para llegar a esta meta – La empresa tendrá que presentar un plan de negocios, que recoja: – Visión histórica de la empresa : Describir cómo surgió la idea y cómo se formó la empresa, definir cómo la empresa ha llegado a su posición actual en el mercado y cuál es su cultura empresarial. – Análisis del presente : qué parte del mercado abarca, qué características tiene; quién vende, por qué y cuál es el perfil del cliente, análisis de competidores. – Planeación planes crecimiento y financiamiento Planeación:
  52. 52. Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta Calendario May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dic 08 Seminarios Búsqueda de expertos Seminarios Difusión Continuos Organización del seminario Búsqueda de publicaciones Publicaciones existentes Coordinación con los medios Publicaciones Continuas Creación y selección de de difusión artículos Creación de banco Apoyo de metodologías Recopilación de Búsqueda de Anuncio los planes de Implementación de Individual recursos público negocio de ayudas Creación de base financieros de datos de solicitantes consultorías Coordinación: Francisco Sarmiento, IME
  53. 53. Líneas de acción Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos 53
  54. 54. Líneas de acción Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos Presentador: Rafael Zaga, Grupo Zaga Coordinación: Ricardo Cruz, Dirección General de Comercio, SEDECO 54
  55. 55. Creación de ejes comerciales urbanos Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en los ejes comerciales – Vicky Form – Quarry – Grupo Yacab – Morfo – American Textil – Arcana Moda – Donelli – Manufacturas K&K 55 31 October 2008
  56. 56. Creación de ejes comerciales urbanos Objetivo de la acción: Impulsar proyectos de creación de ejes comerciales urbanos donde los actores económicos y empresariales del Estado de México se ponen de acuerdo para invertir de manera colectiva a fin de transformar un espacio y abrir tiendas de manera coordinada.
  57. 57. Creación de ejes comerciales urbanos ¿A quién va dirigido este programa? – Empresas que todavía no tienen una masa crítica de tiendas – Empresas que no tienen suficiente capital para poder entrar en los centros comerciales
  58. 58. Creación de ejes comerciales urbanos ¿Quién más deberá participar? 1. Desarrolladoras inmobiliarias que estén interesadas en participar en la creación de ejes comerciales urbanos. 2. Cierto número de empresas ancla de diferentes sectores para aumentar el atractivo del corredor - Empresas de entretenimiento - Restaurantes, cafeterías - Cadenas de tiendas reconocidas
  59. 59. Creación de ejes comerciales urbanos Requisitos para ser parte de los ejes comerciales urbanos – Plan de comercialización considerando la apertura de otros puntos de venta en otras ubicaciones – Disponibilidad para participar conjuntamente en el proceso de implementación (la selección de la ubicación de los ejes comerciales, la participación de una desarrolladora inmobiliaria, la creación de una imagen colectiva, la apertura coordinada de las tiendas, etc.)
  60. 60. Creación de ejes comerciales urbanos Los ejes comerciales se deben de caracterizar por el cumplimiento de los siguientes criterios: Una concentración importante de comercios y servicios (mayoritaria con respecto a otras actividades económicas) Ubicaciones con un flujo elevado de personas La cercanía a puntos tradicionales de tráfico como hospitales, universidades o parques tecnológicos/industriales La posibilidad de crear una identidad/imagen de conjunto para los corredores
  61. 61. Creación de ejes comerciales urbanos Ventajas de entrar en los ejes: – Plataforma para incentivar el primer paso hacia la creación de una cadena de tiendas – Lanzamiento de tiendas en zonas en donde las empresas tendrían un acceso más restringido en el entorno habitual – Negociación conjunta para disponer de servicios de logística y distribución – Inversión conjunta y apoyo de la administración pública en publicidad para la nueva zona
  62. 62. Creación de ejes comerciales urbanos Principales zonas con potencial a corto plazo: – Toluca (Parque Bicentenario) – Atizapan – Cuautitlán – Naucalpan – Tlalnepantla
  63. 63. Creación de ejes comerciales urbanos Otras zonas con potencial: – Atlacomulco – Atizapan – Lerma –Toluca-Metepec – Texcoco – Tenancingo – Tultitlán – Tejupilco – Ixtlahuaca – Amecameca – Ixtapan – Ecatepec – Malinalco – Nezahualcoyotl
  64. 64. Creación de ejes comerciales urbanos Zonas con potencial a mediano plazo: Ciudades Bicentenario Las Ciudades del Bicentenario son un proyecto de ordenamiento territorial impulsado por el Gobierno del Estado de México. Se planean con una visión de ciudades modelo, autosuficientes, debidamente estructuradas, ambientalmente sustentables y altamente competitivas a mediano y largo plazo.
  65. 65. Creación de ejes comerciales urbanos Ciudades Bicentenario: Huehuetoca Zumpango
  66. 66. Creación de ejes comerciales urbanos Ciudades Bicentenario: Almoloya de Juárez Jilotepec
  67. 67. Creación de ejes comerciales urbanos Ciudades Bicentenario: Tecamac
  68. 68. Creación de ejes comerciales urbanos Resumen de las posibles ubicaciones de los ejes comerciales Atlacomulc o Atizapan Naucalpan Texcoco Lerma Tultitlán Toluca-Metepec Ixtlahuaca Jilotepec Ixtapan Tenancingo Malinalco Tejupilco Ecatepec Amecameca Nezahualcoyotl Tecamac Huehuetoca Cuautitlán Zumpango Almoloya Es un modelo replicable: se puede hacer en diferentes municipios al mismo tiempo
  69. 69. Creación de ejes comerciales urbanos Calendario de Trabajo Jun 08 Ago 08 Dic 08 Ene 09 Sep 09 Acondicionamiento Selección de las Reunión de Licitación De los espacios Creación de un eje áreas selección final Desarrolladoras urbano Comerciales Selección de Estudio sobre el empresas Creación de un eje potencial de Negociación adicionales urbano compra en la con zona autoridades Coordinación para locales apertura conjunta Creación de e imagen un eje urbano Difusión del programa Creación de un eje urbano Coordinación: Ricardo Cruz, Dirección General de Comercio, SEDECO
  70. 70. Líneas de acción Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos 70
  71. 71. Agenda Recordatorio Líneas de acción Próximos pasos 71
  72. 72. Calendario del proyecto Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida RETOS DE VISIÓN LANZAMIENTO FUTURO ACCIONES Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo FUTURO de puntos de venta Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos 1ª Reunión 2ª Reunión 3ª Reunión 13 diciembre 22 febrero 27 mayo Funcionamiento independiente 72
  73. 73. Coordinadores Francisco Sarmiento Contactos fjsarm@yahoo.com Ricardo Cruz dgc_dpic@edomex.gob.mx Carlos Gramillo cgramillo@prodigy.net.mx Coordinación general Martha Vaca margaby5@gmail.com 73
  74. 74. Sitio Internet del proyecto www.ayatli.com Presentación y lista de asistentes en línea 74
  75. 75. Muchas gracias. 75 31 October 2008

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