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Estudio de consumo de medios
digitales en México
Fecha: Noviembre, 2009




Preparada por: Millward Brown México


                                       1
Universo de Internautas




                                            Conocer y profundizar en el patrón
                                            de consumo de medios de los
                                            internautas mexicanos,
•Penetración
•Composición demográfica
                                            particularmente los digitales, en
•Actividades                                relación con al estudio realizado en
•Convergencia y Uso de nuevas tecnologías
•Dispositivos de acceso a Internet          2008.
•Lugares de conexión
•Tiempo de conexión
•Alcance de medios en Internet


                                                                            2
¿Qué preguntas se responderán?

                ¿Dónde, cómo y cuánto se exponen a
             Internet?
                ¿Cómo se comportan los internautas en
             términos de usos y actitudes 'online'?
               ¿Cuál es la interacción con las redes
             sociales?
               ¿Qué opinan los internautas de los medios?
                ¿Cuáles son las actitudes hacia la publicidad
             'online'?
               ¿Qué cambios se han dado en el último año
             entre los internautas?



                                                           3
¿Cómo se realizó el levantamiento?

        ¿Qué?      Entrevistas a 1,250 entrevistas en Internet




    ¿Cuándo?       Del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2009




                   Hombres y mujeres, mayores de 14 años y de todos los
      ¿Quién?      niveles socioeconómicos.




                   Portales en Internet con cobertura nacional
     ¿Dónde?


Base 2008: 2,057
Base 2009: 1,250                                                   4
Los principales aprendizajes
     Los internautas se han acercado más a Internet
     debido a la evolución de los dispositivos de
     comunicación, capaces de conectarse a
     Internet entre otras aplicaciones importantes y
     la proliferación de las redes sociales.



     La atención del internauta está cada vez más dividida en
     actividades online ya que realizan un mayor número de actividades
     e Internet.



     Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y
     escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos
     importantes: La lucha por la atención del internauta.


                                                                5
¿Cuáles son los resultados puntuales del
estudio?




                                           6
La aceptación de la tecnología es mayor durante este año y los
  Smartphones muestran un incremento importante.
     Artículos que posee actualmente
¿Cuál de los siguientes artículos posee?                 2008   2009

                           Celular                       86%    88%



                 Computadora                             80%    86%



                Cámara digital                           62%    70%



           Reproductor MP3                               54%    60%


          PDAs / Handhelds                               16%    13%

    Smartphones (iPhone
           /Blackberry)                                  N/A    13%
   Diferencia significativa con un nivel de   Base:   1,250
   confianza del 99% vs periodo anterior                               7
Los internautas utilizan Internet de manera activa cerca
   de 4 horas, principalmente en el hogar y en el trabajo.

Lugar donde ocupa Internet
¿En qué lugar se encuentra mientras utiliza Internet
regularmente?

                                    4%

                              8%

                       11%                                             Tiempo que dedican mientras
                                                  41%                  están en Internet:
                                                                       ¿Cuánto tiempo se conectó a Internet la última vez?

                              36%
                                                                         Conectado la
                                                                          Conectado la
                                                                          última vez
                                                                           última vez
                                                                                  2009

Nota: Café Intenet muestra un crecimiento con respecto al año                    4:28
anterior. Estos resultados son en base a la muestra de este estudio.
                                                                                 horas
Base: 1,250                                                                                                      8
Los internautas están realizando cada vez más actividades
 online.
 Actividades ONLINE                            2008
                                               2009                 Jóvenes 2009
¿Cuáles actividades realizó la
última vez …?                                  %
                                                            78           82%
      Enviando o revisando correo
                                                             87
                                                        63               78%
              Buscando información
                                                            77
                                                       49                63%
Chateando/Mensajes instantáneos
                                                    41
                                                  33                     28%
          Leyendo noticias en línea                    54                                      2008
                                                                                               2009
      Promedio de                   2008          3.11                                         %
      actividades en
      simultáneo                    2009          7.72                                                  45
                                                                        Hablar por teléfono
                                                                                                            50
                                                                                                             54
                                                                                   Trabajaba
                                                                                                       41
                                                                                                  30
                             Actividades OFFLINE                         Escuchaba música              36
                            ¿Qué otras actividades realizó al                                    25
                            mismo tiempo?                                    Veía Televisión
                                                                                                 25
                                                                                                 26
                                                                    Envía mensajes de texto
                                                                                                22
                                                                                       2008     2.16
                                                 Base:      1,250
                                                                        Promedio
 Diferencia significativa con un nivel de
                                                                                       2009     2.40              9
 confianza del 99% vs periodo anterior
La mitad de los usuarios de Internet ha subido una foto o video
a sitios como Hi5, Facebook y Youtube.
 Subieron videos o fotos a algún sitio de
  Subieron videos o fotos a algún sitio de
                Internet
                 Internet
¿Ha subido un video o foto a algún sitio de Internet para
compartirlo?


        2008
                                                               ¿En qué sitios ha subido videos o fotos?
         %
                                                                                          2008
                                              2009                                        2009
                                               %                                          %
 No           Sí                                                                                 49
51%          49%                                                                                 51
                                  No                                                 18
                                 45%            Sí                                             44
                                               55%                                    24
                                                                                          30
                                                                                          27
                                                                                          28
                                                                                      25
                                                                                     16
                                                                                 8
                                                                                 7

   Diferencia significativa con un nivel de
   confianza del 99% vs periodo anterior       Base:   1,250                                   10
El boom de las
redes sociales




                 11
Las redes sociales se encuentran en una etapa de crecimiento
 muy importante 'El Boom de las Redes Sociales'.
     Registro en sitio personal/red social
      Registro en sitio personal/red social
                                                                                   2008
¿Se ha registrado en  alguna página                             ¿Cuál?             2009
personal/sitio personal/ red social alguna vez?                                    %

                       2008           2009                                                               58
                        %              %                                                                      66
                                                                                            23
        Sí             51             70                                                                 55
                                                                                                  34
                                                                                                  34
   Base Total: 1096                                                                              31
                                                                                                 30
                                                                                       12
                                                                                            22
                                                                                   11
                                                                                       13
                                                                                    11
                                                                                   9
                                                                               5
                                                                                8
                                                                               5
                                                                               6
                                                                               4
                                                                              2008                2.16
                                                                   Promedio
                                                                              2009                2.60
 Diferencia significativa con un nivel de
 confianza del 99% vs periodo anterior            Base:   880                                                      12
Facebook es la Red Social más visita en este año, logrando
   niveles similares a Hi5.
      Sitio principal que visita con mayor frecuencia
       Sitio principal que visita con mayor frecuencia
      ¿Qué página personal es la que visita con mayor frecuencia?


                       Share 2008*

                  Otras
                          19%       14%                                                       Share 2009*
                     3%

                        13%                                                               Otras
                                       41%
                                                                                           5%
                           10%                                                           4%
                                                                                                   14%
                                                                                     10%


            Base*               572                                                                  30%
                                                                                       31%



                                                                                              Base*: 624


                                                                Diferencia significativa con un nivel de
* Base: Los que tienen dos sitios personales / redes sociales   confianza del 99% vs periodo anterior       13
El interés de búsqueda de Facebook incrementó
  significativamente durante el 2009.




                            Durante 2009 Hi5 parece ceder terreno en su
                            nivel de búsquedas: Facebook, en cambio,
                            incrementa       constantemente          su
                            tendencia desde principios de 2008.



* Fuente: Google Insights                                                 14
Imagen de los
Imagen de los
   medios
   medios




                15
Atributos Emocionales
¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?

                                  Internet       Televisión            Radio         Revistas       Periódicos    Exteriores
                                                                                                    impresos
          Total                  2008   2009     2008   2009     2008   2009      2008    2009      2008 2009    2008   2009
                                  %      %        %      %        %      %         %       %         %    %       %      %


        Disfruto utilizarlo       71        77    43      47      28     31        21    32         15   20       3      4

  Es para alguien de mi
                   edad           68        74    46      47      34     36        31    40         25   26      13     14

Forma parte de mi vida
             cotidiana            67        73    52      56      34     39        16    23         20   23      12     18


 Es indispensable en mi
                                  48        54    30      30      19     22         8    12         11   15       2      3
                   vida

                    Lo amo        34        41    23      24      14     15        10    16          5    8       2      3




   Base 2009: 1,250

 Diferencia significativa con un nivel de
 confianza del 99% vs periodo anterior
                                                                                                                   16
Atributos del medio
 ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?


                                      Internet       Televisión         Radio          Revistas       Periódicos   Exteriores
                                                                                                      impresos
            Total                   2008      2009   2008   2009       2008   2009      2008   2009   2008 2009    2008   2009
                                     %         %      %      %          %      %         %      %      %    %       %      %




    Me mantiene actualizado           74        81     42      45       27      30      19 25          28   31       5     8


 Estoy muy expuesto a este
                                      58        64     48      50       28      29      13 18          15   18      16    22
      medio de comunicación


           Marcan tendencias          50        58     48      50       16      16      24 32          9    12       8    16



Es el medio de comunicación
                                      38        45     49      51       35      32      6   10         14   19       8    13
                 más accesible




   Diferencia significativa con un nivel de
   confianza del 99% vs periodo anterior                                                       Base 2009: 1,250      17
Atributos de relación

¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?

                                    Internet         Televisión         Radio          Revistas     Periódicos     Exteriores
          Total                                                                                     impresos
                                  2008      2009    2008   2009      2008   2009     2008   2009    2008   2009    2008   2009
                                   %         %       %      %         %      %        %      %       %      %       %      %


   Lo uso más que cualquier
                            62                71     34     33        16     17        6      8       7    10       2     3
otro medio de comunicación


  Me permite decidir lo que
                            57                65     40     41        27     27        17     23     19    21       4     7
        veo, leo o escucho


 Es para distraerme de mis
          tareas habituales 53                52     51     54        25     27        23     33     10    14       4     6



             Es más confiable 30              34     36     33        23     26        13     20     26    33       4     4




 Diferencia significativa con un nivel de                                                                  Base 2009: 1,250
 confianza del 99% vs periodo anterior                                                                              18
¿Cuáles son las
  ¿Cuáles son las
actitudes hacia la
 actitudes hacia la
publicidad Online?
publicidad Online?




                      19
La publicidad incrementa su aceptación entre los internautas.
¿Se detiene a ver la publicidad que aparece en las páginas de Internet?

                                              2008
                                              2009
                                              %

3) Siempre me detengo a ver la                6
        publicidad por Internet
                                              7
2) A veces me detengo a ver la                          69
        publicidad por Internet                            83
  1) Nunca me detengo a ver la                    25
        publicidad por Internet               11



                                ¿Por qué razones a veces se detiene a ver la publicidad por Internet   2008    2009
                                y no siempre?                                                           %       %
                                              Base                                                     1393        689
                                              Porque al dar click" te lleva a otro sitio"             45         44
                                              Me quita tiempo                                           46         40
                                              Porque se abren muchas páginas a la vez                   38         38
                                              Me molesta que aparezca cuando navego                     38         35
 Base 2009: 1,250
                                              Porque anuncian productos que no me interesan             33         35
                                              No me llama la atención                                   31         34
   Diferencia significativa con un nivel de
   confianza del 99% vs periodo anterior                                                                      20
Uno de cada tres internautas visitan los sitios que ven
   anunciados en programas de TV cuando navegan en Internet.
¿Recuerda haber visto información sobre algún sitio web en algún programa o algún comercial
mientras veía TV y navegaba por Internet al mismo tiempo?
¿Visitó el sitio que fue mencionado en el comercial programa?

                         2009
                          %

                                             Sí, y lo
       No                                     visité
      44%                                     34%

                                  56%



                               Sí, pero no
                                lo visité                                                           2009
                                                            ¿En qué momento visitó el
                                   22%                      sitio web?                               %

                                                                       En ese mismo instante              39
                    Base Total: 1,250

                                                            Después en algún otro momento
                                                                                                               61

                                                                                        Base Total: 427
Datos no disponibles de 2008                                                                                        21
9 de cada 10 internautas buscan información sobre marcas, productos y/
  o servicios.
                                                                           Uso de buscadores en general:
                                                                           2008          2009
                                                                           90%           96%
        Búsqueda de información sobre
         Búsqueda de información sobre
             marcas en Internet
              marcas en Internet
* ¿Ha buscado información de marcas, productos o servicios
en Internet?
                    2009
                     %
                                  No
                                 12%


                                     Sí
                                    88%



       Base Total: 1,250                              * ¿Dónde ha buscado la información sobre         2009
                                                      productos en Internet?                            %


                                 En un buscador como Google, Yahoo o Bing                                     79
                                 La página de la marca                                                        68

                                 En algún sitio especializado                                       14

                                 En algún blog                                                     7

* Datos no disponibles de 2008                                                               Base: 1102
                                                                                                                   22
La disposición a ver anuncios, videos publicitarios o buscar información
  también se ha vuelto más selectiva.
  ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en la red?

                                             Hago clic en         Veo videos       Busco sobre        Busco sobre
                                              anuncios           publicitarios      productos           marcas
                                             2008     2009      2008    2009      2008    2009        2008     2009
                      Total                   %        %         %       %         %       %           %        %



                                                       11                 9
                                                                 15
                                              22
                                                                                             38                 34
         Alta Frecuencia                                                           47
                                                                                                       42



         Ocasionales                                             58       67
                                                       72
                                              57

                                                                                                                54
         Rechazo                                                                             53        46
                                                                                   43



                                              22                 26       24
                                                       17                                              12       12
                                                                                   10        8




                                                                          Diferencia significativa con un nivel de
Base 2009: 1,250                                                          confianza del 99% vs periodo anterior       23
Las promociones en Internet logran una mayor
   participación durante este año.
                     Promociones
                      Promociones                                                     Detonadores de confianza
                                                                                       Detonadores de confianza
                                                                        ¿Qué te ha hace confiar en un sitio para proporcionar tus datos?
 ¿Ha participado en promociones o rifas en Internet?                                                                            2009
                                                                                                                                 %
                2008                            2009
                 %                               %                            NETO EQUITY / PRESTIGIO                               48
                                                                                Que sea conocida                                    13

                                                No                              La seguridad / que sea seguro                       8
            No         Sí                      31%                              Que sea confiable sitio                             7
           49%        51%                                 Sí                    La marca                                            5
                                                         69%
                                                                                Que sea seria / seriedad                            5
                                                                                Que sea reconocida                                  5
¿Qué tan dispuesto ha estado a proporcionar          2008                       La empresa                                          4
sus datos en Internet?                               2009
                                                     %                          Que sea marca de prestigio                          4

                                                2                               Que yo conozca el sito                              4
             Siempre proporciono mis datos       4                            La información que pidan                              4
                                                          40
      Algunas veces proporciono mis datos                                     Nunca proporciono mis datos                           4
                                                               64
                                                          45                  Que sea recomendada por otras personas                4
               Nunca proporciono mis datos               29                   La privacidad de los datos                            4
  No me han pedido proporcionar mis datos           12
                                                 4                            El sitio donde aparecen                               4
                                                                              No confió en este medio                               4

    Diferencia significativa con un nivel de   Base:       2008 1,049             Base 1250
    confianza del 99% vs periodo anterior                  2009 863                                                            24
La penetración de los esfuerzos publicitarios vía e-mail es alta. Se
   confirma que el conocimiento de la marca es un factor de confianza para
   abrir el correo electrónico.
                     E-mailing
                      E-mailing
¿Ha recibido algún e-mail con información acerca de alguna marca
para participar en alguna rifa / sorteo / promoción?

     2009
      %
                      No
                     11%



                          Sí
                         89%
                                           ¿Qué es lo que normalmente hace cuando
                                           recibe un email de este tipo?                     2009
        Base Total: 1,250
                                                                                              %

                                              Siempre los abro y los leo                        12
                                              Los abro y los leo si es de alguna marca que
                                              reconozco o me interesa                                 61

                                              Casi nunca los abro
                                                                                                 18
                                              Nunca los abro                                    9
                                                                                             Base: 1108
Datos no disponibles de 2008                                                                               25
Las redes sociales juegan un papel importante para generar 'Word
   of Mouth' para las marcas
      Publicidad en redes sociales
       Publicidad en redes sociales
                                            2009
¿Ha visto publicidad sobre
alguna marca en la red social     Sí        76%
dónde tiene su cuenta?
                                       Base Total: 834




¿Ha visto que alguien en la red                           Diría que la opinión de la persona fue…     %
social a la que pertenece hable
sobre alguna marca?                                       Bueno, algo positivo sobre la marca              96
                                                                                                  4
                                  Sí         39%          Malo, algo negativo sobre la marca
                                       Base Total: 834                                         Base: 322




                                                                         1 de cada 10 internautas
¿Ha escrito sobre alguna marca                                           han escrito acerca de
                                  Sí         11%
en alguna red social?                                                    alguna marca en alguna
                                        Base Total: 834                  red social


Datos no disponibles de 2008                                                                          26
Hallazgos




            27
Hallazgos
• Entre los internautas, la posesión de artículos con acceso a Internet como
   computadoras, celulares y Smartphones incrementaron su penetración
   durante el 2009.


• Lugares de estudio, café Internet y casa de otros, son los lugares con
   conexión a Internet que presentan un mayor crecimiento durante este año.


• Los internautas realizan, en línea, un mayor número de actividades cada vez
   que se conectan. Durante el 2008 en promedio realizaban tres actividades,
   mientras que este año cerca de ocho.


• Las actividades a las que se dedica el mayor tiempo son 'Búsqueda de
   información' y 'Correo electrónico'.


• Internet se muestra cada vez más inmerso en las actividades diarias como
   envío de mensajes de texto por medio de Blackberry, iPhone y celulares
   con conexión a Internet.



                                                                           28
Hallazgos

• Las redes sociales tienen cada vez más una mayor aceptación entre los
   internautas, siendo Facebook la que muestra un mayor crecimiento y con la
   frecuencia de visita más alta.
    • Las redes sociales ayudan a que se hable más de las marcas positivamente 'Word
       of Mouth' -4 de cada 10 internautas ha visto la opinión de alguien en estos sitios-
• Dentro del mundo de internautas, frente a otros medios, Internet se
   caracteriza por ser el medio más amado, el cual los internautas disfrutan
   utilizarlo y es indispensable en su vida.
• La publicidad por medio de Internet muestra cada vez una mayor
   aceptación, generando una menor molestia a los internautas durante este
   año, sin embargo la frecuencia de dar 'Click' en anuncios disminuyó este
   año.
• Los esfuerzos publicitarios realizados en Televisión como 'Call to Action'
   hacia Internet, logran ser notados por 6 de cada 10 internautas, de los
   cuales el 34% visitó el sitio 'web' anunciado.




                                                                                       29
Los principales aprendizajes
     Los internautas se han acercado más a Internet
     debido a la evolución de los dispositivos de
     comunicación, capaces de conectarse a
     Internet entre otras aplicaciones importantes y
     la proliferación de las redes sociales.



     La atención del internauta está cada vez más dividida en
     actividades online ya que realizan un mayor número de actividades
     e Internet.



     Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y
     escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos
     importantes: La lucha por la atención del internauta.


                                                                30
Conclusiones




               31
Conclusiones
• Una red social puede o no ser una moda, pero el
  aspecto social de Internet no hace más que
  fortalecerse cada vez más.

• Entender la interactividad es crucial.

• El cambio se está acelerando, para las marcas
  actuar es cada vez más urgente.




                                                  32
Créditos
•   COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
•   Néstor Márquez, Presidente de Investigación. Di Paola Márquez
•   Pablo Slough, VP Investigación. OCESA Interactive
•   Iván Marchant, Certifica.com
•   Isabel Menéndez, Clarus Digital
•   MILLWARD BROWN
•   Ricardo Barrueta, Director General
•   Cecilia Maya, Líder de Proyectos Online
•   Sandra Garbuno, Account Group Director
•   Diana Aguilar, Senior Research Executive
•   IAB MÉXICO
•   Bianca Loew, Directora
•   Pablo Pozo, Marketing
•   Agustín Moreno, Coordinación de Marketing


                                                                    33
Estudio de consumo de medios
digitales en México
 ¡Muchas gracias!
Fecha: Noviembre, 2009




Preparada por: Millward Brown México


                                       34

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Digitales mexico

  • 1. Estudio de consumo de medios digitales en México Fecha: Noviembre, 2009 Preparada por: Millward Brown México 1
  • 2. Universo de Internautas Conocer y profundizar en el patrón de consumo de medios de los internautas mexicanos, •Penetración •Composición demográfica particularmente los digitales, en •Actividades relación con al estudio realizado en •Convergencia y Uso de nuevas tecnologías •Dispositivos de acceso a Internet 2008. •Lugares de conexión •Tiempo de conexión •Alcance de medios en Internet 2
  • 3. ¿Qué preguntas se responderán? ¿Dónde, cómo y cuánto se exponen a Internet? ¿Cómo se comportan los internautas en términos de usos y actitudes 'online'? ¿Cuál es la interacción con las redes sociales? ¿Qué opinan los internautas de los medios? ¿Cuáles son las actitudes hacia la publicidad 'online'? ¿Qué cambios se han dado en el último año entre los internautas? 3
  • 4. ¿Cómo se realizó el levantamiento? ¿Qué? Entrevistas a 1,250 entrevistas en Internet ¿Cuándo? Del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2009 Hombres y mujeres, mayores de 14 años y de todos los ¿Quién? niveles socioeconómicos. Portales en Internet con cobertura nacional ¿Dónde? Base 2008: 2,057 Base 2009: 1,250 4
  • 5. Los principales aprendizajes Los internautas se han acercado más a Internet debido a la evolución de los dispositivos de comunicación, capaces de conectarse a Internet entre otras aplicaciones importantes y la proliferación de las redes sociales. La atención del internauta está cada vez más dividida en actividades online ya que realizan un mayor número de actividades e Internet. Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos importantes: La lucha por la atención del internauta. 5
  • 6. ¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio? 6
  • 7. La aceptación de la tecnología es mayor durante este año y los Smartphones muestran un incremento importante. Artículos que posee actualmente ¿Cuál de los siguientes artículos posee? 2008 2009 Celular 86% 88% Computadora 80% 86% Cámara digital 62% 70% Reproductor MP3 54% 60% PDAs / Handhelds 16% 13% Smartphones (iPhone /Blackberry) N/A 13% Diferencia significativa con un nivel de Base: 1,250 confianza del 99% vs periodo anterior 7
  • 8. Los internautas utilizan Internet de manera activa cerca de 4 horas, principalmente en el hogar y en el trabajo. Lugar donde ocupa Internet ¿En qué lugar se encuentra mientras utiliza Internet regularmente? 4% 8% 11% Tiempo que dedican mientras 41% están en Internet: ¿Cuánto tiempo se conectó a Internet la última vez? 36% Conectado la Conectado la última vez última vez 2009 Nota: Café Intenet muestra un crecimiento con respecto al año 4:28 anterior. Estos resultados son en base a la muestra de este estudio. horas Base: 1,250 8
  • 9. Los internautas están realizando cada vez más actividades online. Actividades ONLINE 2008 2009 Jóvenes 2009 ¿Cuáles actividades realizó la última vez …? % 78 82% Enviando o revisando correo 87 63 78% Buscando información 77 49 63% Chateando/Mensajes instantáneos 41 33 28% Leyendo noticias en línea 54 2008 2009 Promedio de 2008 3.11 % actividades en simultáneo 2009 7.72 45 Hablar por teléfono 50 54 Trabajaba 41 30 Actividades OFFLINE Escuchaba música 36 ¿Qué otras actividades realizó al 25 mismo tiempo? Veía Televisión 25 26 Envía mensajes de texto 22 2008 2.16 Base: 1,250 Promedio Diferencia significativa con un nivel de 2009 2.40 9 confianza del 99% vs periodo anterior
  • 10. La mitad de los usuarios de Internet ha subido una foto o video a sitios como Hi5, Facebook y Youtube. Subieron videos o fotos a algún sitio de Subieron videos o fotos a algún sitio de Internet Internet ¿Ha subido un video o foto a algún sitio de Internet para compartirlo? 2008 ¿En qué sitios ha subido videos o fotos? % 2008 2009 2009 % % No Sí 49 51% 49% 51 No 18 45% Sí 44 55% 24 30 27 28 25 16 8 7 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior Base: 1,250 10
  • 11. El boom de las redes sociales 11
  • 12. Las redes sociales se encuentran en una etapa de crecimiento muy importante 'El Boom de las Redes Sociales'. Registro en sitio personal/red social Registro en sitio personal/red social 2008 ¿Se ha registrado en alguna página ¿Cuál? 2009 personal/sitio personal/ red social alguna vez? % 2008 2009 58 % % 66 23 Sí 51 70 55 34 34 Base Total: 1096 31 30 12 22 11 13 11 9 5 8 5 6 4 2008 2.16 Promedio 2009 2.60 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior Base: 880 12
  • 13. Facebook es la Red Social más visita en este año, logrando niveles similares a Hi5. Sitio principal que visita con mayor frecuencia Sitio principal que visita con mayor frecuencia ¿Qué página personal es la que visita con mayor frecuencia? Share 2008* Otras 19% 14% Share 2009* 3% 13% Otras 41% 5% 10% 4% 14% 10% Base* 572 30% 31% Base*: 624 Diferencia significativa con un nivel de * Base: Los que tienen dos sitios personales / redes sociales confianza del 99% vs periodo anterior 13
  • 14. El interés de búsqueda de Facebook incrementó significativamente durante el 2009. Durante 2009 Hi5 parece ceder terreno en su nivel de búsquedas: Facebook, en cambio, incrementa constantemente su tendencia desde principios de 2008. * Fuente: Google Insights 14
  • 15. Imagen de los Imagen de los medios medios 15
  • 16. Atributos Emocionales ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores impresos Total 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 % % % % % % % % % % % % Disfruto utilizarlo 71 77 43 47 28 31 21 32 15 20 3 4 Es para alguien de mi edad 68 74 46 47 34 36 31 40 25 26 13 14 Forma parte de mi vida cotidiana 67 73 52 56 34 39 16 23 20 23 12 18 Es indispensable en mi 48 54 30 30 19 22 8 12 11 15 2 3 vida Lo amo 34 41 23 24 14 15 10 16 5 8 2 3 Base 2009: 1,250 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior 16
  • 17. Atributos del medio ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores impresos Total 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 % % % % % % % % % % % % Me mantiene actualizado 74 81 42 45 27 30 19 25 28 31 5 8 Estoy muy expuesto a este 58 64 48 50 28 29 13 18 15 18 16 22 medio de comunicación Marcan tendencias 50 58 48 50 16 16 24 32 9 12 8 16 Es el medio de comunicación 38 45 49 51 35 32 6 10 14 19 8 13 más accesible Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior Base 2009: 1,250 17
  • 18. Atributos de relación ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores Total impresos 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 % % % % % % % % % % % % Lo uso más que cualquier 62 71 34 33 16 17 6 8 7 10 2 3 otro medio de comunicación Me permite decidir lo que 57 65 40 41 27 27 17 23 19 21 4 7 veo, leo o escucho Es para distraerme de mis tareas habituales 53 52 51 54 25 27 23 33 10 14 4 6 Es más confiable 30 34 36 33 23 26 13 20 26 33 4 4 Diferencia significativa con un nivel de Base 2009: 1,250 confianza del 99% vs periodo anterior 18
  • 19. ¿Cuáles son las ¿Cuáles son las actitudes hacia la actitudes hacia la publicidad Online? publicidad Online? 19
  • 20. La publicidad incrementa su aceptación entre los internautas. ¿Se detiene a ver la publicidad que aparece en las páginas de Internet? 2008 2009 % 3) Siempre me detengo a ver la 6 publicidad por Internet 7 2) A veces me detengo a ver la 69 publicidad por Internet 83 1) Nunca me detengo a ver la 25 publicidad por Internet 11 ¿Por qué razones a veces se detiene a ver la publicidad por Internet 2008 2009 y no siempre? % % Base 1393 689 Porque al dar click" te lleva a otro sitio" 45 44 Me quita tiempo 46 40 Porque se abren muchas páginas a la vez 38 38 Me molesta que aparezca cuando navego 38 35 Base 2009: 1,250 Porque anuncian productos que no me interesan 33 35 No me llama la atención 31 34 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior 20
  • 21. Uno de cada tres internautas visitan los sitios que ven anunciados en programas de TV cuando navegan en Internet. ¿Recuerda haber visto información sobre algún sitio web en algún programa o algún comercial mientras veía TV y navegaba por Internet al mismo tiempo? ¿Visitó el sitio que fue mencionado en el comercial programa? 2009 % Sí, y lo No visité 44% 34% 56% Sí, pero no lo visité 2009 ¿En qué momento visitó el 22% sitio web? % En ese mismo instante 39 Base Total: 1,250 Después en algún otro momento 61 Base Total: 427 Datos no disponibles de 2008 21
  • 22. 9 de cada 10 internautas buscan información sobre marcas, productos y/ o servicios. Uso de buscadores en general: 2008 2009 90% 96% Búsqueda de información sobre Búsqueda de información sobre marcas en Internet marcas en Internet * ¿Ha buscado información de marcas, productos o servicios en Internet? 2009 % No 12% Sí 88% Base Total: 1,250 * ¿Dónde ha buscado la información sobre 2009 productos en Internet? % En un buscador como Google, Yahoo o Bing 79 La página de la marca 68 En algún sitio especializado 14 En algún blog 7 * Datos no disponibles de 2008 Base: 1102 22
  • 23. La disposición a ver anuncios, videos publicitarios o buscar información también se ha vuelto más selectiva. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en la red? Hago clic en Veo videos Busco sobre Busco sobre anuncios publicitarios productos marcas 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Total % % % % % % % % 11 9 15 22 38 34 Alta Frecuencia 47 42 Ocasionales 58 67 72 57 54 Rechazo 53 46 43 22 26 24 17 12 12 10 8 Diferencia significativa con un nivel de Base 2009: 1,250 confianza del 99% vs periodo anterior 23
  • 24. Las promociones en Internet logran una mayor participación durante este año. Promociones Promociones Detonadores de confianza Detonadores de confianza ¿Qué te ha hace confiar en un sitio para proporcionar tus datos? ¿Ha participado en promociones o rifas en Internet? 2009 % 2008 2009 % % NETO EQUITY / PRESTIGIO 48 Que sea conocida 13 No La seguridad / que sea seguro 8 No Sí 31% Que sea confiable sitio 7 49% 51% Sí La marca 5 69% Que sea seria / seriedad 5 Que sea reconocida 5 ¿Qué tan dispuesto ha estado a proporcionar 2008 La empresa 4 sus datos en Internet? 2009 % Que sea marca de prestigio 4 2 Que yo conozca el sito 4 Siempre proporciono mis datos 4 La información que pidan 4 40 Algunas veces proporciono mis datos Nunca proporciono mis datos 4 64 45 Que sea recomendada por otras personas 4 Nunca proporciono mis datos 29 La privacidad de los datos 4 No me han pedido proporcionar mis datos 12 4 El sitio donde aparecen 4 No confió en este medio 4 Diferencia significativa con un nivel de Base: 2008 1,049 Base 1250 confianza del 99% vs periodo anterior 2009 863 24
  • 25. La penetración de los esfuerzos publicitarios vía e-mail es alta. Se confirma que el conocimiento de la marca es un factor de confianza para abrir el correo electrónico. E-mailing E-mailing ¿Ha recibido algún e-mail con información acerca de alguna marca para participar en alguna rifa / sorteo / promoción? 2009 % No 11% Sí 89% ¿Qué es lo que normalmente hace cuando recibe un email de este tipo? 2009 Base Total: 1,250 % Siempre los abro y los leo 12 Los abro y los leo si es de alguna marca que reconozco o me interesa 61 Casi nunca los abro 18 Nunca los abro 9 Base: 1108 Datos no disponibles de 2008 25
  • 26. Las redes sociales juegan un papel importante para generar 'Word of Mouth' para las marcas Publicidad en redes sociales Publicidad en redes sociales 2009 ¿Ha visto publicidad sobre alguna marca en la red social Sí 76% dónde tiene su cuenta? Base Total: 834 ¿Ha visto que alguien en la red Diría que la opinión de la persona fue… % social a la que pertenece hable sobre alguna marca? Bueno, algo positivo sobre la marca 96 4 Sí 39% Malo, algo negativo sobre la marca Base Total: 834 Base: 322 1 de cada 10 internautas ¿Ha escrito sobre alguna marca han escrito acerca de Sí 11% en alguna red social? alguna marca en alguna Base Total: 834 red social Datos no disponibles de 2008 26
  • 27. Hallazgos 27
  • 28. Hallazgos • Entre los internautas, la posesión de artículos con acceso a Internet como computadoras, celulares y Smartphones incrementaron su penetración durante el 2009. • Lugares de estudio, café Internet y casa de otros, son los lugares con conexión a Internet que presentan un mayor crecimiento durante este año. • Los internautas realizan, en línea, un mayor número de actividades cada vez que se conectan. Durante el 2008 en promedio realizaban tres actividades, mientras que este año cerca de ocho. • Las actividades a las que se dedica el mayor tiempo son 'Búsqueda de información' y 'Correo electrónico'. • Internet se muestra cada vez más inmerso en las actividades diarias como envío de mensajes de texto por medio de Blackberry, iPhone y celulares con conexión a Internet. 28
  • 29. Hallazgos • Las redes sociales tienen cada vez más una mayor aceptación entre los internautas, siendo Facebook la que muestra un mayor crecimiento y con la frecuencia de visita más alta. • Las redes sociales ayudan a que se hable más de las marcas positivamente 'Word of Mouth' -4 de cada 10 internautas ha visto la opinión de alguien en estos sitios- • Dentro del mundo de internautas, frente a otros medios, Internet se caracteriza por ser el medio más amado, el cual los internautas disfrutan utilizarlo y es indispensable en su vida. • La publicidad por medio de Internet muestra cada vez una mayor aceptación, generando una menor molestia a los internautas durante este año, sin embargo la frecuencia de dar 'Click' en anuncios disminuyó este año. • Los esfuerzos publicitarios realizados en Televisión como 'Call to Action' hacia Internet, logran ser notados por 6 de cada 10 internautas, de los cuales el 34% visitó el sitio 'web' anunciado. 29
  • 30. Los principales aprendizajes Los internautas se han acercado más a Internet debido a la evolución de los dispositivos de comunicación, capaces de conectarse a Internet entre otras aplicaciones importantes y la proliferación de las redes sociales. La atención del internauta está cada vez más dividida en actividades online ya que realizan un mayor número de actividades e Internet. Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos importantes: La lucha por la atención del internauta. 30
  • 32. Conclusiones • Una red social puede o no ser una moda, pero el aspecto social de Internet no hace más que fortalecerse cada vez más. • Entender la interactividad es crucial. • El cambio se está acelerando, para las marcas actuar es cada vez más urgente. 32
  • 33. Créditos • COMITÉ DE INVESTIGACIÓN • Néstor Márquez, Presidente de Investigación. Di Paola Márquez • Pablo Slough, VP Investigación. OCESA Interactive • Iván Marchant, Certifica.com • Isabel Menéndez, Clarus Digital • MILLWARD BROWN • Ricardo Barrueta, Director General • Cecilia Maya, Líder de Proyectos Online • Sandra Garbuno, Account Group Director • Diana Aguilar, Senior Research Executive • IAB MÉXICO • Bianca Loew, Directora • Pablo Pozo, Marketing • Agustín Moreno, Coordinación de Marketing 33
  • 34. Estudio de consumo de medios digitales en México ¡Muchas gracias! Fecha: Noviembre, 2009 Preparada por: Millward Brown México 34