Apresentação Admiral Capital agosto 2011

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Apresentação Admiral Capital agosto 2011

  1. 1. www.admiralcapital.com.br<br />Agosto 2011<br />
  2. 2. Admiral Capital – Corporate<br />
  3. 3. A Admiral Capital combina experiência executiva a uma excelente capacidade de originação e execução de projetos...<br /><ul><li>A Admiral Capital é uma boutique de investimentos especializada em assessorar companhias, fundos de investimentos, instituições, escritórios familiares e indivíduos em complexas operações financeiras estratégicas e em decisões de investimento relacionadas a processos de fusões e aquisições (M&A), privateplacements, operações estruturadas e serviços financeiros;
  4. 4. Com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e atuação nacional, a Admiral Capital foi fundada a partir da fusão de empresas do setor, atuantes há mais de 10 anos, e por um grupo de executivos oriundo de grandes empresas multinacionais, com o objetivo de atuar junto a empresas de diferentes setores e estágios de desenvolvimento, em movimentos estratégicos para seus negócios e sócios;
  5. 5. Além da sua excelente capacidade de originaçãode projetos, a Admiral Capital possui vasta experiência na estruturação e execução de projetos, adquirida em grandes processos de M&A e operações realizadas no mercado de capitais, tanto nacional quanto internacionalmente. </li></ul> <br />
  6. 6. ...através de profissionais experientes, com excelente capacidade de distribuição nos meios privado e público <br /><ul><li>Leonardo Rocha ésóciofundadorda Admiral Capital e tem mais de 25 anos de experiêncianaáreafinanceira, tendoparticipado de importantesoperações de fusões e aquisiçõesemempresasmultinacionais, taiscomo Coca-Cola, CompanhiaBrasileira de Distribuição e Ponto Frio. Anteriormenteàfundação da Admiral Capital, Leonardo atuoucomo:
  7. 7. Diretor de Finanças e RI na Camargo Correa DesenvolvimentoImobiliário
  8. 8. Chief Financial Officer naGlobexUtilidades S.A. (Ponto Frio)
  9. 9. Chief Financial Officer na Hewlett Packard Brasil
  10. 10. Luiz Henrique Lessaésóciofundadorda Admiral Capital e tem 15 anos de experiênciaemgestão de investimentos, negóciosimobiliários, desenvolvimento industrial, aquisições e soluçõesfinanceiras, e desenvolvimento e gestão de operaçõesinternacionais, através de projetosna Europa e América Latina. Anteriormenteàfundação da Admiral Capital, LuizLessaatuoucomo:
  11. 11. PresidenteExecutivona ADIT Brasil (cargo emexercício)
  12. 12. Vice Presidentena Summer Brasil S.A.
  13. 13. Diretorpara a América Latina no AP Moeller Group
  14. 14. Rubens Tavares ésóciofundadorda Admiral Capital e tem 16 anos de atuaçãono mercadofinanceiro e naáreapública, com experiêncianaáreacomercial de grandesbancos e naestruturaçãode operaçõesfinanceiraspara o setorpúblico e privado. Anteriormenteàfundação da Admiral Capital, Rubens Tavares atuoucomo:
  15. 15. Sóciofundador da BMS Projetose Consultoria
  16. 16. BancoBozanoSimonsen
  17. 17. BicBanco
  18. 18. Banco BMC</li></li></ul><li>Nossos produtos e serviços<br />Consultoriafinanceira, fusões e aquisições, projetosimobiliários e serviçosfinanceiros<br />Projetosimobiliários<br />Originação, estruturação, desenvolvimento, gestão e investimentos<br />Corporate finance<br />Fusões e aquisições, captaçõesprivadas, análisefinanceira, reestruturação de dívida<br />Produtosestruturados<br />Fundos de private equity, fundos de recebíveis, fundosimobiliários<br />Serviçosfinanceiros<br />Recuperação fiscal (PIS/COFINS), eficiênciaemcustos de telefonia, eficiênciaemcustos de energiae água, virtualização de processosadministrativos<br />
  19. 19. Admiral Capital – Projetos Imobiliários<br />
  20. 20. Projetos Imobiliários<br />A Admiral Capital atua na originação e estruturação de operações de captação de recursos para projetos imobiliários, com capacidade para realização de estudos de viabilidade, identificação de potenciais investidores para cada operação, realização de roadshows, e acompanhamento das negociações até a sua conclusão.<br /><ul><li>Através da experiência e excelente rede de relacionamento dos seus sócios, no âmbito público e privado, a AdmiralCapital tem a capacidade originar e desenvolver projetos em diversos segmentos do setor imobiliário (residencial, comercial, turístico e logístico) que proporcionam elevado potencial de retorno;
  21. 21. A empresa também atua na estruturação, distribuição e gestão de fundos imobiliários, além deoferecer aos seus clientes diversos serviços visando captações de recursos privadas (privateplacements), incluindo:
  22. 22. Identificação das necessidades do cliente através de análise inicial da empresa
  23. 23. Definição da melhor estrutura societária e financeira
  24. 24. Preparação das análises financeiras necessárias (valuation)
  25. 25. Estruturação de roadshowscom investidores qualificados, nacionais e internacionais
  26. 26. Assistência durante as negociações e preparação da documentação necesária</li></li></ul><li>Admiral Capital – Corporate Finance<br />
  27. 27. Corporate Finance<br />Dentre as principais especialidades da Admiral Capital, estão a nossa capacidade de assessorar nossos clientes em operações de colocação privada e fusões e aquisições (M&A). <br />Estas operações consistem na realização de investimentos em empresas com potencial de crescimento diferenciado que possam gerar retornos atrativos, e são normalmente realizadas através de aporte de capital nas empresas, aquisição de ações (ou títulos conversíveis em ações), venda de participação societária ou joint ventures. <br />A Admiral Capitalassessora os seus clientes nas seguintes etapas: <br /><ul><li>Análise da estrutura do negócio e melhor definição estratégica a ser adotada pela companhia
  28. 28. Elaboração das análises financeiras necessárias (valuation)
  29. 29. Identificação de potenciais investidores, nacionais e internacionais, dentro dos parâmetros definidos
  30. 30. Estruturação de roadshows no Brasil e no exterior
  31. 31. Assessoria no processo de preparação da documentação necessária e processo de duedilligence</li></li></ul><li>Admiral Capital – Serviços Financeiros<br />
  32. 32. Admiral Capital – Serviços Financeiros<br />A Admiral Capital, na busca constante por uma atendimento cada vez mais completo e diferenciado aos nossos clientes, oferece uma série de serviços de eficiência financeira, os quais podem melhorar o resultado operacional das companhias onde atuamos, através de reduções de custos operacionais e otimização dos recursos envolvidos na operação.<br />Dentre os serviços que implementamos e acompanhamos junto aos nossos clientes, estão:<br /><ul><li>Recuperação fiscal de PIS/CONFINS
  33. 33. Eficiência em serviços com telefonia e dados
  34. 34. Eficiência em custos associados à utilização de energia e água
  35. 35. Virtualização de processos administrativos – aplicados principalmente em clientes públicos</li></li></ul><li>Recuperação fiscal – PIS/COFINS<br />Descrição: Consultoria para levantamento e recuperação fiscal <br />A quem se aplica: Empresas que estejam no formato de “lucro real” e no sistema “não cumulativo”, além de incorporadoras e construtoras. <br />Vantagens do produto:<br /><ul><li>Não se trata de tese jurídica (uso da lei)
  36. 36. Remuneração somente no sucesso (quando da utilização do benefício)
  37. 37. Trabalho é totalmente realizado pela equipe da Admiral Capital, sendo necessário apenas o acesso à informação
  38. 38. Apenas 10 para realização de diagnóstico pelos nossos especialistas em PIS/COFINS
  39. 39. Decisão de utilizar o crédito é única e exclusivamente do cliente</li></ul>Benefícios do produto:<br /><ul><li>Rápida geração de caixa
  40. 40. Impacto direto no resultado
  41. 41. Resultados obtidos tem sido relevantes em ambiente de mercado altamente competitivo</li></ul>Prazo para realização: 90 dias contados a partir da entrega dos documentos necessários para implementação do projeto <br />
  42. 42. Eficiência em Serviços de Telefonia e Dados<br />Descrição: Consultoria para redução de despesas com telefonia fixa, móvel e dados, através da melhoria de gestão e interface com as operadoras de telecomunicações, auditoria de faturas para evitar pagamentos indevidos e análise de histórico de faturas para recuperação de valores pagos indevidamente. <br />A quem se aplica: Empresas com gastos em telefonia fixa, móvel e dados superiores a R$ 80 mil por mês.<br />Vantagens do produto:<br /><ul><li>Entregar resultados diferenciados para a alta gestão da empresa, sem custos extras
  43. 43. Processo rápido, conduzido por profissionais certificados e experientes
  44. 44. Redução de custos libera recursos para investimentos em outras ações da área de telecomunicações e/ou de TI
  45. 45. Recuperar valores pagos indevidamente e garantir que valores indevidos não sejam aceitos
  46. 46. Facilitar a gestão com informações e relatórios periódico, melhorando o nível de serviço (SLAse contratos)</li></ul>Prazo para realização: 90 dias contados a partir da entrega das informações necessárias<br />
  47. 47. Eficiência na Utilização de Energia e Água <br />Descrição: Consultoria para melhoria de eficiência na utilização de energia elétrica e água através da implantação de medidasnosprincipaissistemas, de forma a reduzirconsumo, demanda e conseqüentemente as despesascom estesinsumos. <br />Características do produto:<br />Realização de diagnóstico dos principaissistemasconsumidores de energia e água<br />Implementação de projetos de otimizaçãodestessistemase de medidaseconomicamenteviáveis<br />Redução de perdas e despesascom utilização de energiae água<br />Benefícios do produto:<br />Nãoháinvestimentopor parte do clientepararealização de diagnóstico e implantaçãodas medidas de eficiência<br />Remuneraçãobaseadano resultado de economiaobtida, através da aferiçãodas reduções e melhoriasresultantesda implantaçãodas açõescomponentes do projeto. <br />
  48. 48. Virtualização de Processos Administrativos<br />Descrição: Consultoria para implementação de sistema para automação e gerenciamento eletrônico de processos em entidades públicas.<br />A quem se aplica: Qualquer entidade pública que tenha atividades que envolvam a tramitação de processos e documentos.<br />Vantagens do produto:<br /><ul><li>Absoluto controle dos processos do negócio e padronização de procedimentos
  49. 49. Diminuição do tempo de tramitação dos documentos
  50. 50. Eliminação dos riscos de extravios de documentos (maior segurança)
  51. 51. Documentos examinados simultaneamente por várias pessoas de vários departamentos</li></ul>Benefícios do produto:<br /><ul><li>Melhor atendimento ao cidadão
  52. 52. Aumento de produtividade
  53. 53. Redução de custos operacionais
  54. 54. Redução de espaço físico
  55. 55. Redução de custos ambientais</li></li></ul><li>Contato <br />Admiral Capital Ltda.<br />Rua Gomes de Carvalho, 1581 – Cj.1010<br />Vila Olímpia – São Paulo – SP <br />Brasil<br />Tel.: +55 11 2540-8686<br />www.admiralcapital.com.br<br />

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