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TIM PART - Apresentação APIMEC Brasília

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Apresentação utilizada durante o envento com os acionistas na APIMEC de Brasília - 23.05.3018

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TIM PART - Apresentação APIMEC Brasília

  1. 1. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Encontro com a TIM APIMEC DF Brasília 23 de Maio de 2018
  2. 2. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 57,9 milhões de clientes (24,6% de market share móvel) 2ª Operadora Móvel do Brasil em Revenue Share Subsidiária da Telecom Itália (67% de participação) 95% da pop. urbana coberta (3.460 cidades) ~ 10 mil colaboradores 29,5 milhões de usuários 4G 1º lugar em cobertura 4G (3.110 cidades e 92% da pop. urbana) Membro do ISE há 10 anos Presença no Brasil desde 1998 R$32 bilhões em valor de mercado Conhecendo a TIM 2 21,7 mil antenas e >85 mil Km de fibra ótica R$ 16,2 bilhões de Receita Líquida (95% sendo Receita do Segmento Móvel)
  3. 3. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 1. Educação Toda criança e jovem tem direito a uma educação em ciência e em matemática. 2. Aplicações Inovações tecnológicas devem server ao desenvolvimento humano 3. Trabalho Inovações tecnológicas são a base de uma nova forma de trabalho. 4. Inclusão As pessoas têm o direito de aprender sobre novas tecnologias de informação de comunicação. Fundado em Julho,2013 MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação, que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores. Aplicações ZUP – Zeladoria Urbana Participativa Agentes da Transformação Mapas Culturais Busca Ativa Escolar TIM + Unicef Ensino Círculo da Matemática do Brasil Apoio a Museus e Centros de Ciência e Tecnologia TIM Faz Ciência TIM + Olimpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) Inclusão & Trabalho Academic Working Capital TIM Tec: Plataforma MOOC PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS TIM se destaca em Sustentabilidade Responsabilidade Social Corporativa 3 Aderiu ao Pacto Global da ONU em 2008 Membro do ISE (Índice de Sustentabilidade) por 10 anos consecutivos 1ª telco brasileira a obter a Certificação ISO 14001 (em 2010) Sustentabilidade
  4. 4. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Governança Corporativa 4  Comitê de Auditoria Estatutário: • Reporta ao Conselhos de Administração • Supervisão dos dados financeiros divulgados • Análise de denúncias anônimas  O Comitê de Remuneração e o Comitê de Controle e Riscos operam por prazo indeterminado e agem de forma independente Leis Brasileiras “Lei das S.A” Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Nível máximo de Governança Corporativa Exigência de proteção para acionistas minoritários Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado Comitês para Reforçar e Garantir uma Sólida Governança Corporativa 10 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (1 independente) 5 membros (2 independentes) 8 membros  Direitos iguais: voto, dividendos e tag along  Maior liquidez • única classe de ações (ordinárias)  Membros independentes do CdA (pelo menos 30%)  Política de divulgação rigorosa
  5. 5. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília ESTRATÉGIA
  6. 6. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília CRESCIMENTO CONSISTENTE E SUSTENTÁVEL! NOVO POSICIONAMENTO DA TIM 6
  7. 7. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 7 Experiência do Cliente Digitalização Cultura InfraestruturaOferta Eficiência Redesenhar a experiência de nossos clientes para se tornar a melhor empresa de telecomunicação aproveitando nossa posição de liderança como operadora de ultra banda larga e nosso propósito de oferta inteligente. Transformar a cultura interna da “Desculpability" para a “Accountability”, redesenhar plataformas e processos de analógico para digital para permitir uma transformação digital completa PILARES PARA O TURNAROUND DA TIM
  8. 8. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 8 Rec. Ultra-BL Fixa +52,1% A/A no 4T Melhor e Maior Rede 4G Rec. Liq. Serviços + 6,1% A/A no 4T Satisfação Geral 1º em Pós Puro FCOL +1,7B A/A (>3X) em 2017 Lucro Liq. Reportado em 2017 +64,5% A/A Margem EBITDA Recorde 41,6% no 4T Crescimento EBITDA +13,3% A/A no 4T EBITDA Recorde R$ 1,77B no 4T EXECUÇÃO DO TURNAROUND: 2017
  9. 9. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 9 ~8% ~5% CrescimentodaReceita Complexidade / Tempo ONDAS DE CRESCIMENTO Consumer Móvel & TIM Live (FTTC) Business Fixo & Móvel FTTH / WTTX & Convergência Consolidação do mercado
  10. 10. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília OFERTA
  11. 11. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 11 MUDOU A REGRA DO JOGO NÃO É SOMENTE O PREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO E FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES VELOCIDADE DE EVOLUÇÃO DAS OFERTAS E DOS CANAIS OPORTUNIDADE DE POSICIONAMENTO
  12. 12. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Porcentagem de minutos digitais gasta em aparelho móvel A Utilização de Apps Reforça o Uso dos Aparelhos Móveis  89% do tempo dos brasileiros no móvel é gasto em aplicativos  30% da população digital do Brasil usa apenas o aparelho móvel. Na Índia o segmento representa 70%  No Brasil, 33% do tempo é gasto em apps de redes sociais e mensagens instantâneas 90% 86% 75% 73% 73% 71% 67% 65% 62% 61% 59% 57% 12Fonte: Pesquisa ComScore 2017
  13. 13. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Pré-pago Pós-pagoControle Diária Recorrência Leve Méd./Alta Baixa Méd./AltaBaixa Comunicação Apps de comunicação instantânea com benefícios EXCLUSIVOS de ligações ilimitadas Mobilidade Aplicativos de mobilidade como diferencial em conveniência: navegação e taxi YouTube como um benefício adicional impulsionando a proposta de vídeo do TIM Black e diferenciação da oferta Vídeo Redes Sociais Os mais relevantes apps do mercado incluídos no TIM Black B e como adicionais para o Controle e Pré-Pago Vídeo Novo Portfólio para Atender as Principais Demandas dos Usuários Comunicação Mobilidade Social APPs Impacto no Consumo de Dados Penetração Motivação Média Baixa Alta Alta Alta Alta • Desafogar Redes 2G/3G • Reduzir ITX Diferenciação Diferenciação Diferenciação e Monetização Média Alta 13
  14. 14. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília E-REVISTAS 100 Mega a 2 Giga (FTTH) Ultra BL da TIM com alta velocidade através de fibra ótica levando o futuro para dentro da sua casa 40 Mega a 150 Mega (FTTC) Banda Larga residencial premiada como a melhor do Brasil 2 Mega a 4 Mega (WTTX) Internet domiciliar “Plug and play”. Sem fios e custo de instalação ULTRA FIBRA INTERNET SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO VÍDEO SEGURANÇA EDUCAÇÃO Parceiros de Vídeo OTT Evolução do Portfólio de Banda Larga Residencial 14 POWER WI-FI TIM Banca Virtual TIM Ensina TIM Live Protect TIM Fixo Outros Serviços
  15. 15. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília REDE E QUALIDADE
  16. 16. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Sólido Progresso da Rede Móvel Suportando a Aceleração do Negócio  92% da população urbana brasileira coberta  1ª a cobrir todo estado de SP com 4G  975 cidades utilizando 700MHz  ~1500 cidades utilizando a tecnologia VoLE 16,3 12,9 11,7 7,9 TIM P3 P1 P4 Maior Cobertura 4G (# cidades, # sites) 39% 65%61% 35% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 3.110 2.667 1.504 284 TIM P1 P3 P4 Cidades¹ Sites² (000) Uso da Rede Móvel (% do tráfego) ¹ Fonte: Teleco ² Fonte: Anatel 16 4G 3G+2G
  17. 17. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Cobertura FTTH Cobertura FTTH Cobertura FTTX ACELERAÇÃO DA ULTRA BL FIXA Foco em FTTH e FTTC 2 13cidades 0,1 3,0HH (MM) 3,2 5,9HH (MM) 2017 NOVO Plano (2020) EVOLUÇÃO 4G Expansão de Capacidade e Evolução da Cobertura 411 1.255 >3.000 >4.200 916 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cidades cobertas com LTE em 700MHz Cidades 4G Cobertas 96% da população urbana Expansão das Redes de Acesso e Transporte 17 Infraestrutura de Transporte Capilaridade para suportar os serviços móvel e fixo 60% ~80% FTTSITE Backhaul de alta capacidade (%) 2017 NOVO Plano (2020) 450 2017 1.200 2020 FTTCITY (cidades conectadas com fibra)
  18. 18. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 5,4 5,7 6,4 6,4 6,4 7,5 P5 P3 P2 P6 P1 TIM Experiência do Cliente é o Motor para a Diferenciação Sólidos Avanços na Pesquisa de Satisfação da Anatel (pontos) Pós-pago Pré-pago Banda Larga-Fixa (2017)  Expansão em todas as métricas A/A da Pesquisa de Satisfação da Anatel  Líder em Satisfação Geral¹: Pós-pago em 14 estados e Pré-pago em 7 estados  Líder em Satisfação Geral¹ da banda-larga fixa nos últimos 3 anos  TIM Live #1 no Ranking da Netflix em 33 dos 36 meses ¹2017 Pesquisa de Qualidade e Satisfação da Anatel divulgado em Março/18 6,4 6,8 7,2 7,0 2015 2016 2017 Mercado 6,5 6,7 6,8 6,8 2015 2016 2017 Mercado 18
  19. 19. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Melhor Experiência de Rede Móvel Uso da Tecnologia (Mar/18) Campeã de Disponibilidade 4G#1 no Ranking de Teste 4G 65% 54% 43% 40% 35% 46% 57% 60% TIM P3 P4 P1 3G 72% 62% 58% 54% TIM P1 P3 P4 Disponibilidade 4G (Jan/18) 80% 72% 65% 64% 20% 28% 35% 36% TIM P3 P4 P1 Testes por Tecnologia (Mar/18) Melhor Cobertura 4G do Brasil 19 4G OpenSignal: “Disponibilidade do LTE (…) é extremamente importante. Afinal, downloads rápidos no 4G não são muito úteis se você só os tem por pouco tempo.” 3G 4G
  20. 20. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília DIGITALIZAÇÃO & EFICIÊNCIA
  21. 21. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 21 Cliente Digital + Pagamento Cartão de crédito Meu TIM Recarga canais digitais Conta digital
  22. 22. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 3x 2017 vs. 2016 2x 2017 vs. 2016 Portal de Fornecedores: > 11mil notas/mês já automatizadas Conformidade Fiscal: Aumento da Utilização dos Créditos Fiscais(R$100 milhões/ano) Otimização de Processos Legais: Automação de sistemas e integração de processos legais com I.A e Bots Limpeza de Estoque: Redução de WBS (>85%) e de notas (>25%) até 2S18 com I.A e Bots Gestão do Cliente: Simplificação da Jornada do Cliente Aquisição do Cliente: Melhorando o Mix dos Canais Suporte dos Processos & Sistemas: Aprimoramento e Fortalecimento da Arquitetura de TI 2017 2020 Interações Digitais (Total) Faturamento Eletrônico (#usuários) >80% <2X Pagamento Eletrônico (#usuários) 2017 2020 >2X 2017 2020 ~2X 2017 20202017 2020 Vendas nos Canais Digitais (Controle + Pós Puro) Vendas dos Canais Digitais (Live) ~2x ~3x Melhoria do Processo Gestão de Ativos: Processo de “tagueamento” RFID para os ativos: rastreamento seguro e confiável Eficiência Orientada Comissionamento de Vendas & VAS: Automação do processo de criação da cobrança e do cálculo do compartilhamento da receita de VAS A Digitalização irá sustentar melhora na Experiência do Cliente enquanto suporta Eficiências 22
  23. 23. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília 23 Plano Eficiência de R$ 1 bilhão até 2020 Dos quais R$ 500 milhões referentes a digitalização dos processos internos Crescimento esperado para custos e despesas abaixo da inflação
  24. 24. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília RESULTADOS RECENTES 1T18
  25. 25. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Operação Móvel: Foco em Clientes de Alto Valor para Acelerar o Crescimento Fidelidade Ofertas com fidelização para reduzir desconexão Valor Mais por Mais Centrada em Dados e Conteúdo Novas parcerias impulsionando uso e garantindo diferenciação através de inovação Usuários de Voz Administração dos usuários 2G Recorrência Ofertas semanais e mensais para planos pré, controle e pós- puro Evolução do Mix da Base¹ Móvel (% de usuários) Pré-pago não recorrente Pré-pago Recorrente Pós-pago 1Q17 1Q18 25% 32% 13% 29% 62% 39% Usuários 4G Usuários 3G Usuários 2G 1Q17 1Q18 25% 20% 43% 29% 32% 51% ARPU por Segmento (R$) Uso de Dados por Tecnologia (MB) 11,2 11,4 1Q17 1Q18 +1,6% 38,7 40,0 1Q17 1Q18 +3,4% Pré-pago Pós-pago 3G 4G 535 602 1Q17 1Q18 +12,6% 1.202 2.215 1Q17 1Q18 +84,3% ¹Fonte: Companhia, Anatel 1T17 1T18 1T17 1T18 1T17 1T18 1T17 1T18 1T17 1T18 1T17 1T18 25
  26. 26. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília TIM Live Base de Usuários Ultra BL (mil) 322 411 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 +27,4% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 62,9 70,8 1Q17 1Q18 ARPU TIM Live (R$, %A/A) +12,5% Velocidade de Conexão (% usuários) 57% 36% 5% 2% 35Mbps 40/50 Mbps 70 Mbps ≥ 90 Mbps 1T17 1T18 TIM Live: A Banda Larga Residencial da TIM Apresentando Grandes Resultados 26
  27. 27. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Detalhamento da Receita Líquida Total (R$ mi, %A/A) +6,6% -0,1% +14,7% -24,7% 3.951 4.139 Evolução da Rec. de Serv. Líquida (%A/A) 3,5% 5,0% 5,9% 6,1% 6,4% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Melhora Consistente da Receita  Receita Líquida Total cresceu 4,8% A/A  Quinto trimestre consecutivo com crescimento na linha de Receita Líquida  Recuperação da Receita Líquida de Serviço Móvel +6,0% (A/A) Fixo +14,7% (A/A) 27
  28. 28. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília EBITDA & Lucro Líquido EBITDA Normalizado & Margem EBITDA Normalizada (R$ mi, %A/A) 1T15 1T16 1T17 1T18 1.344 1.162 1.263 1.470 29,5% 30,2% 32,0% 35,5% 1T15 1T16 1T17 1T18 +0,6 p.p +1,8 p.p +3,6 p.p -13,5%+0,9% +8,7% +16,4% A/A Lucro Líquido Reportado (R$ mi, R$) 132 250 1T17 1T18 ~2x LPA 0,05 0,10  EBITDA & Margem EBTIDA melhor performance para um 1° trimestre  Sólida Expansão do Lucro Líquido 28
  29. 29. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Fluxo de Caixa  Rentabilidade Operacional com Performance Forte e Sendo Aprimorada  Capex focado em infraestrutura e digitalização  EBITDA-Capex sobre a receita em 20% EBITDA¹ – Capex (R$ bi) 0,5 0,6 0,8 1Q16 1Q17 1Q18 +31,3% +38,9% 1T16 1T17 1T18 Capex (R$ mi, %A/A) 1T17 1T18 669 646 -3,5% Rede TI Licença & Outros Capex/Receita 17% 16% 78% 87% 29
  30. 30. TIM Participações – Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília Aumentando o Retorno ao Acionista 30 Anunciou no 1T18 R$230 milhões em JSCP a serem pagos em Agosto. Expectativa de distribuição de JSCP total entre R$800 e R$900 milhões em 2018. 103 230

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