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Tim Brasil Day - Plano Estratégico

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Tim Brasil Day - Plano Estratégico

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Tim Brasil Day - Plano Estratégico

  1. 1. 2019-2021 Plano Estratégico Março, 2019
  2. 2. 2 Limitação de Responsabilidade Resultados Financeiros apresentados em base Pro Forma desconsiderando os impactos da adoção do novo IFRS. Esta apresentação contém declarações prospectivas que refletem crenças e expectativas atuais sobre a base de clientes, estimativas em relação aos resultados financeiros futuros e outros aspectos das atividades. Esta apresentação contém declarações prospectivas que refletem crenças e expectativas atuais sobre a base de clientes, estimativas em relação aos resultados financeiros futuros e outros aspectos das atividades. Esta apresentação contém declarações prospectivas que refletem crenças e expectativas atuais sobre a base de clientes, estimativas em relação aos resultados financeiros futuros e outros aspectos das atividades.
  3. 3. 3 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 Proposta de valor em evolução para crescimento consistente e sustentável (1) Ex-licenças, (2) Normalizado. Qualidade Preço 2017- hoje 2016 Hoje 2016-2018 Estratégia de Turnaround 2018 Execução Sólida Rec. Live +38,4% A/A em 2018 Recorde de EBITDA2 R$ 6,6B in 2018 Cresc. EBITDA2 +10,3% A/A em 2018 Rec. Líq.Serv. +4,7% A/A em 2018 FCL¹ Operacional +2,9B A/A em 2018 Maior e Melhor Cobertura 4G Qualidade Preço 2017- hoje 2016 2019-21 2019-2021 2019-21 Consolidação da Estratégia 2008 2012 Qualidade Preço 2008-2016 Recorde de Margem EBITDA 38,5% em 2018 Acelerar a Transformação Digital e aumentar a Experiência do Cliente com melhor Qualidade e Proposta de Valor, aproveitando a 2ª onda de upselling Móvel, FTTH e outras fontes de receita (ex. B2B e serviços digitais).
  4. 4. 4 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 116 2018 2021e 132 2018 2021e 99 2018 2021e Cenário Macroeconômico ainda difícil, recuperação dependendo fortemente das reformas econômicas estruturais. Altas taxas de desemprego ainda pressionam a aceleração do consumo Nova onda de agressividade, principalmente no segmento pré-pago, deve permanecer em 2019 Crescimento da base de clientes pós-paga, impulsionando o Aumento da Receita Líquida de Serviços Principais Tendências de Mercado CAGR: +2% CAGR: -9% CAGR: +9% Mercado: Base Pré-paga Móvel MM de linhas Mercado: Receita Líquida de Serviços R$ bi Recuperação macroeconômica lenta e cenário competitivo incerto levando o mercado a crescer abaixo da inflação Mercado: Base Pós-paga Móvel MM de linhas
  5. 5. 5 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 • Experiência do cliente aprimorada E2E • Digitalização de processos de atendimento ao cliente • Qualidade de rede superior, notavelmente em 4G e FTTH • Soluções de portfólio adequadas (provedor móvel, residencial, B2B e digital) • Cultura centrada no cliente • Sentimento de dono • Colaboradores engajados e com foco na experiência do cliente • Eficiência • Digitalização de processos internos • Novas fontes de receita inovadoras • Gerenciamento de riscos Mais rentável na indústria Mais adorada pelos clientes Colaboradores mais engajados Consolidação do posicionamento estratégico da TIM focado em seus principais stakeholders
  6. 6. 6 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 1 Consumer Pós-Pago Móvel (“a onda Controle”) • Crescimento baseado na abordagem «Mobile Challenger», acelerando as migrações do pré-pago e upselling • Alavancando os benefícios da liderança em cobertura 4G • Relacionamento de longo prazo com o cliente impulsionado por iniciativas de fidelização 3 B2B & Banda Larga Residencial • Aceleração na implementação de fibra (backbone, backhaul e FTTH), com as ofertas de FTTH em regiões selecionadas • Oportunidades para ganhar relevância no mercado alavancando-se em: • Revisão da proposta de valor • Abordagem mais convergente, ofertando soluções E2E • Aumento na eficiência e produtividade nas vendas 2 4 Provedor Digital • Novas fontes de receita: Serviços inovadores que atendam às necessidades dos clientes • Experiência do cliente: Digitalização do processo de atendimento ao cliente • Time to Market: Suporte ao modelo de negócios atual com recursos digitais Pré-Pago móvel • Simplificação de oferta para melhorar a experiência do cliente com a evolução contínua dos canais digitais Receita B2B & BL Residencial 2 3 Pós-Pago Móvel 4 Provedor Digital Timing Consolidação de Mercado Gráfico ilustrativo. 1 Pré-Pago Móvel Oportunidades: Ondas de Crescimento TIM Brasil
  7. 7. 7 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 Móvel B2C: gerenciando a base de clientes com foco em upselling e na dinâmica de churn Pós puro Controle Pré-pago Diário – Pacotes multi-dia Pré - Controle Controle - Puro Controle - Controle Puro - Puro Novas Ofertas: • Oferta do novo TIM Pré1 • Nova Receita de VAS • Plano Família • Roaming Internacional • Plano Digital 1 TIM Pré Top e TIM Pré Top Mais 2 Cobrança; Customer Care do Consumer; Informações de Planos e Ofertas; Serviços de Voz e Dados; Reclamações de Fatura e Franquia Diretrizes Estratégicas para Reduzir o Churn Mix Pré vs Pós-pago Total ARPU Blended (R$/mês) 70% <50% 30% >50% Pré-pago Pós-pago 20182017 2021e2020e2019e 20,2 22,4 META: Queda double digit • Migração mais seletiva do Pré-pago para redução do churn precoce • Estímulo à fidelidade e aos meios de pagamentos digitais (cartão de crédito, fatura digital, débito automático) • Lock in proativo da base de clientes (alta propensão de churn), com Aparelhos como ferramenta de retenção • Operação dedicada de retenção • War Rooms de Qualidade² focado em eliminar a insatisfação e os principais pontos de problemas 20182017 2019e 2020e 2021e Crescimento Mid-High single digit (CAGR) 2ª Onda de Upselling: Upselling entre e intra-segmentos baseado em perfil
  8. 8. 8 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 • Revisar a proposta de valor do segmento SMB • Focar o esforço comercial em produtos da fixa e estimular na força de vendas • Aumentar o mix de vendas nos canais digitais • Especificar a proposta de valor para o segmento Enterprise • Definir go-to-market, endereçando a otimização do mix de canais (direto vs indireto) • Explorar oportunidades da convergência • Otimizar abordagem geográfica para maximizar produtividade • Aumento do investimento no B2B para turnaround dos resultados nos próximos três anos • Aumento da eficiência/produtividade – Revisão do back office e processos funcionais de suporte – Revisão do modelo de caring (digital) Visão para o segmento B2B (Crescimento da Receita) Top Enterprise SMB • Complementar oferta e portfólio para clientes do Top • Aumentar a produtividade e do tamanho da força de vendas • Aumentar a penetração em empresas brasileiras do segmento Top • Explorar novas oportunidades para vender mais soluções de valor agregado (ex.: IoT/Agro) • Recuperar crescimento no segmento Fixo Alavancas Impactos 2018 2021e 25% B2B (móvel + fixa): aumentar penetração por meio de soluções de valor agregado, tornando-se um parceiro de negócios • Market share • Wallet share • Market share • Wallet share • Market share • Wallet share
  9. 9. 9 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 Novas fontes de receita: Habilitar serviços inovadores que atendam às necessidades dos clientes Customer Experience: Melhorar o atendimento ao cliente no digital, adquirindo capacidades, participação dos clientes e processos e sistemas internos Time to Market: Suportar modelo de negócios atual com recursos digitais • Novas oportunidades de receita como provedor de Plataforma (analytics, BD, mobile advertising, etc.) • Agregação da oferta de conteúdo para suportar o crescimento da receita de serviços Móvel + Fixa • Maior participação no crescente ecossistema de IoT (além da conectividade) ACELERAÇÃO DE PARCERIAS Open Innovation. Desenvolvimento baseado em API. DIGITAL FIRST Todos os dispositivos digitais e canais ORIENTADO PARA O CLIENTE Feedback Contínuo do Cliente (loop fechado) AGILE Método agile e práticas integradas na plataforma COGNITIVO Arquitetura orientada por dados, fornecendo informações acionáveis e automação ORIENTADO POR ANALYTICS Experiência dos clientes personalizada, marketing, campanhas, NBA ~1 Mercado endereçável até 2021 >30bi Reais mm linhas CANAIS DIGITAIS Evolução das plataformas e incentivo ao uso com benefícios em oferta CANAIS TRADITIONAIS URA de retenção aprimorada com plataforma evoluída Digital: pilares estratégicos para melhorar a experiência do cliente e explorar novas fontes de receita
  10. 10. 10 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 Penetração da Banda Larga Residencial - Brasil • Penetração de BL em 45% dos domicílios, penetração de Ultra-BL em apenas 12% • 96% das cidades (~50% pop.) possuem penetração de BL muito lenta (~25%) • 16% das conexões BL possuem velocidade < 2Mbps Oportunidade relevante para capturar forte demanda não atendida de Banda Larga e Ultra-BL Residencial 0-20% 40-60% >60% 20-40% Principais tendências • ~3x participação na receita total Rentabilizar ativos existentes Expansão • Foco na execução com excelência • Otimizar o go-to-market, explorando a infraestrutura existente • Aproveitar a cobertura de fibra da rede móvel (FTTS – fibra até o site) • Mudança no mix de produtos (crescimento vindo do FTTH), levando a um maior ARPU Alavancas • Expandir FTTH para diversas novas cidades nos próximos 3 anos, utilizando abordagem de cluster 76,0 2018 2019e 2020e 2021e Base de Clientes FTTX (‘000) ARPU TIM Live (R$/mês) Expansão geográfica: 14 cidades ativas Manaus – Out-18 Salvador – Jul-18Goiânia – Ago-18 Aparecida de Goiânia – Out-18 Rio de Janeiro – Out-12 * Nov-17 São Gonçalo – Jun-18 Nilópolis – Ago-18 Duque de Caxias – Nov-12 (FTTC only) Nova Iguaçu – Mai-14 (FTTC only) São João de Meriti – Ago-15 (FTTC only) São Paulo – May-12(FTTC) Nov-17 (FTTH) Mauá – Abr-18 Poá – Ago-18 Suzano – Jul-18 0 400 800 1200 2018 2019 2020 2021 FTTC FTTH Infraestrutura: rentabilizando a infraestrutura existente e expandindo a FFTH Crescimento High-single a Low-Double digit (CAGR) • ~2,5x crescimento da base de clientes NOTA: Ultra BL: > 34 Mbps / penetração de BL muito lenta: < 34Mbps. FONTE: Anatel Dezembro 2018, IPC Maps 2018.
  11. 11. 11 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE Capilaridade para suportar serviços da Móvel e Fixa (B2C e B2B) EVOLUÇÃO 4G Mix do Uso de Espectro 68% ~82% 601 cidades >1,5k cidades 2018 NOVO plano! (2021) Backhaul de Alta Capacidade (%) Cobertura FTTH Cobertura FTTH Cobertura FTTX AUMENTO DA COBERTURA UBL Foco no FTTH e FTTC 11 >40cidades 1,1 >4 domicílios (MM) 4,3 >7domicílios (MM) 2018 NOVO plano! (2021) 90k Km ~115k Km Backbone Capacidade Adicional : refarming do 1,8/2,1 GHz e implantação do 700 MHz 48% 64% 72% 80% 80% 2017 2018 2019 2020 2021 4G 3G+2G Desenvolvimento de infraestrutura com foco em capacidade móvel e expansão de fibra FTTCity
  12. 12. 12 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 Sustentar e Desenvolver as Iniciativas Tradicionais Descrição – Plano 2019-21 Risco/PDD • Criar novos modelos de crédito • Implementar novo modelo de fraude e canais de arrecadação Legal • Reestruturar times multifuncionais para mitigar a entrada de novos processos • Introduzir esquema de incentivos variáveis para os escritórios externos RH • Avaliar internalização vs terceirização Compras • Revisar práticas de compra para as principais categorias Energia Acelerar as Iniciativas de Transformação Digital ¹Inflação: Focus (18 Janeiro 2019), BACEN. • Pontos de contato com Cliente: interações digitais, e-billing, e-payment, aquisição de clientes, recarga, URA • Processos e sistemas internos: automação do processo de suporte, upgrade e fortalecimento da Arquitetura de TI • Aceleração da adoção do débito automático nas lojas Caring (Interações Digitais) E-Billing (% sobre total de faturas) 2021e2018 +12MM 2018 2021e +22p.p. Recarga Digital (% sobre total de recargas) 2018 2021e +12p.p. 2018 2021e +31p.p. E-Payment (% sobre total de pagamentos) Alavancar o Plano de Eficiência para manter o OPEX abaixo da inflação1 durante todo o período Plano de Eficiência 2019-21: ~R$ 1,2 bi (Plano completo 2017-21 R$ 2,2 bi) • Matriz energética mais limpa e menos exposta aos movimentos de mercados regulados e regulação • Colocar em operação a primeira usina de biogás de resíduo urbano sólido
  13. 13. 13 TIM Brasil – Investor Relations Plano Estratégico 2019-21 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 4,1 4,0 2017 2018 2019 2020 2021 Receita Líquida de Serviços (% YoY) EBITDA - CAPEX (R$ bi; %) CAPEX (R$ bi) EBITDA e Expansão da Margem (R$ bi; %) 1,1% 1,3% 5,1% 4,7% 17 18 19 20 21 MKT 5,9 6,6 36,6% 38,5% 2017 2018 2021e2019e EBITDA Margin EBITDA ≥ 40% 2020e2017 2018 2021e2019e 2020e % sobre Receita Líquida Aumento da lucratividade e geração de caixa EBITDA Capex Crescimento mid- single digit (CAGR) +2% (CAGR) ~12,5 (∑‘19-’21) 11,1% 15,2% ≥ 20% 2017 2018 2019e 2020e 2021e
  14. 14. Metas da TIM Brasil 2019-’21 • Expansão adicional do ARPU móvel • Expansão da Contribuição da Receita da Banda Larga Residencial • Capturar oportunidades no B2b OBJETIVOS ALAVANCAS • Acelerar eficiências de digitalização • Manter abordagem “zero-based" e iniciativas tradicionais • Aprimorar os modelos de gerenciamento de risco Sustentar o Crescimento da Receita Expandir a Geração de Caixa Melhorar a Rentabilidade METAS DE LONGO PRAZO /KPIs Crescimento da Receita de Serviço Mid single digit (CAGR ‘18-’21) Margem EBITDA: ≥40% em 2020 • Aumentar o fluxo de caixa operacional • Otimização da dívida e fiscal EBITDA-Capex sobre a Receita: ≥20% em 2021 METAS DE CURTO PRAZO /KPIs Crescimento da Receita de Serviço 3% – 5% (YoY) Crescimento do EBITDA: Crescimento Mid to High single digit (YoY) Capex on Revenues: Low 20’s Capex: ~R$ 12,5 bi (∑‘19-’21) EBITDA-Capex sobre a Receita: >15% Expansão da Infraestrutura • Capex adicional para expansão da fibra e aprimoramento da capacidade Móvel

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