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Encontro com a TIM em Porto Alegre

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Encontro com a TIM em Porto Alegre

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Encontro com a TIM em Porto Alegre

  1. 1. Encontro com a TIM APIMEC SUL Porto Alegre 30 de Agosto de 2017
  2. 2. Da era de ouro de VOZ DADOS Para a era de
  3. 3. ONTEM HOJE O MUNDO ESTÁ EM TRANSFORMAÇÃO
  4. 4. EM 2020... Um usuário de classe média terá 10 aparelhos conectados na internet
  5. 5. AS NOVATAS... Valor de Mercado das maiores companhias do mundo (US$ Bilhões em 31/12/2016) Fonte: Bloomberg “O recurso mais valioso do mundo: Dados e as novas regras de competição” 618 539 483 451 374 222 219 Apple Google Microsoft Amazon Exxon Chevron Royal Dutch (Shell)
  6. 6. 68 60 50 46 31 20 18,5 18 17 13 Uber Ant Financial Didi Xiaomi Airbnb Palantir Lufax Meituan Wework Spotify Empresas da Sharing Economy- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 (1998) (2004) (2003) (2009) (2009) (2011) (2012) Empresa típica - Fortune 500 EMPRESAS DA “ERA DIGITAL” SÃO AVALIADAS PELO POTENCIAL DE NEGÓCIOS QUE PODEM GERAR Tempo para alcançar Market Cap = US$ 1 Bi (Em anos) Valuation das 10 maiores start-ups (US$ Bilhões) Fonte: Bank of America Merrill Lynch
  7. 7. A RELAÇÃO DOS BRASILEIROS COM SMARTPHONES ESTÁ EVOLUINDO RÁPIDO... 168 milhões Fonte: FGV, Global Mobile Consumer Survey 2016; Qualcomm; Delloite de smartphones em 2016
  8. 8. A RELAÇÃO DOS BRASILEIROS COM SMARTPHONES ESTÁ EVOLUINDO RÁPIDO... Fonte: FGV, Global Mobile Consumer Survey 2016; Qualcomm; Delloite ~80% da população brasileira
  9. 9. A RELAÇÃO DOS BRASILEIROS COM SMARTPHONES ESTÁ EVOLUINDO RÁPIDO... Fonte: FGV, Global Mobile Consumer Survey 2016; Qualcomm; Delloite 416 milhões de dispositivos conectados à internet em 2018
  10. 10. 35% usam o celular a cada 10 minutos verificam o celular 221 vezes ao dia 80% ficam desconfortáveis longe do celular A RELAÇÃO DOS BRASILEIROS COM SMARTPHONES ESTÁ EVOLUINDO RÁPIDO...
  11. 11. ...MUDANDO TAMBÉM O PERFIL DE USO 1 Uso de DADOS consolidado como principal demanda do consumidor 3º maior em usuários: 27 MM123 MM Fonte: Ibope, Statista
  12. 12. Mix da Receita Líquida de Serviços Móveis da TIM (%) PROVOCANDO UMA TRANSFORMAÇÃO IMPORTANTE NA INDÚSTRIA Receita de Dados já é maior que a receita dos serviços tradicionais Tradicional Dados 38% 45% 60% 62% 55% 40% 2T15 2T16 2T17
  13. 13. A TIM ESTÁ EVOLUINDO...
  14. 14. >39.000 sites ativos no Brasil 2MM atendimentos diários 6 bi CDRs processados por dia 12,4 TB TIM COM AS CONDIÇÕES E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER À DEMANDA POR CONECTIVIDADE... >550 mil pontos de venda 29 PB trafegados mensalmente 1.920 CPUs 7 TB RAM capacidade de processamento 10 regionais
  15. 15. TAMBÉM no mercado de alto valor” “Evoluir para uma operadora de qualidade capaz de competir com sucesso
  16. 16. Nova cultura orientada a resultados, garantindo ganhos de eficiência e eficácia em um modelo “enxuto”. EFICIÊNCIA INFRAESTRUTURA Liderança 4G como base para entregar qualidade e serviços, melhorando a percepção do cliente. OFERTA Defendendo a liderança no pré- pago enquanto recuperamos espaço no segmento pós-pago, com inovação em dados/conteúdos SATISFAÇÃO DO CLIENTE Garantir a melhor experiência para o usuário; atendimento em novas plataformas digitais. PILARES ESTRATÉGICOS
  17. 17. 2T17: TIM Black, novo Pós-pago 2016: Foco em Dados e Voz Off-net EVOLUÇÃO DAS OFERTAS 2017 - 2019: Convergência Seletiva E parceiros de conteúdo
  18. 18. PROPOSTA ÚNICA PARA ATUAR NO MERCADO DE PÓS PAGO DE ALTO VALOR Maior Cobertura Melhores Ofertas • Pacote de dados diferenciado • Voz ilimitado • Serviços digitais • Descontos em Smartphones Customer Experience • Adendimento diferenciado Parcerias NOVO POSICIONAMENTO: A EVOLUÇÃO DO PÓS PAGO
  19. 19. REDE E INFRAESTRUTURA
  20. 20. Evolução de cidades com cobertura 4G (# de cidades) Implementação do 700MHz em 62 cidades A B C LIDERANÇA NA COBERTURA 4G 2.100 (TIM) 1.600 (P3) 284 (P4) 1.183 (P1) 0 400 800 1.200 1.600 2.000 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 mar-17 jul-17 Fonte: Teleco
  21. 21. SUPORTADA POR UMA SÓLIDA INFRAESTRUTURA DE FIBRA Rede 2015 Rede 2016 Rede 2017 – 2018 – 2019 De: 2010 Para: 2019 Rede 2010 ~15 mil Km >76 mil Km
  22. 22. REDE: ACELERANDO O 4G 1/6/17 8/6/17 15/6/17 22/6/17 29/6/17 6/7/17 13/7/17 Sites com 2.600m MHz Sites com 1.800 MHz Sites com 700 MHz Efeito da Propagação do Sinal: Tráfego 4G aumentou 65% em Brasília após pleno funcionamento do 700 MHzAntes x Após 700 MHz Refarming Contínuo de 1800 MHz SpeedTest – Taxa de Download 4G 1.800 MHz Atingindo o Estado do Rio de Janeiro e o interior de São Paulo (de 10 MHz para 15 MHz) Velocidade de download melhorou 60% 10 MHz 15 MHz (Mbps)
  23. 23. RESULTADOS RECENTES 2T17
  24. 24. TRANSFORMAÇÃO EM CURSO: CICLO VIRTUOSO EM ASCENSÃO Base de Clientes e Dinâmica de Aquisição (PNM Líq ‘000; milhões de linhas; final de período) Operacional Financeiro Caixa 2x Base PNM 13,8 15,8 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 + 15% A/A Balanço da PNM positiva contra todos os concorrentes em todas as regiões
  25. 25. R$ 3,6 bi Receita Líquida de Serv. Móvel (%A/A) -6,8% -3,0% -1,5% 3,7% 5,0% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 TRANSFORMAÇÃO EM CURSO: CICLO VIRTUOSO EM ASCENSÃO Operacional Financeiro Caixa ¹ Normalizado pela venda de torres e outros efeitos
  26. 26. TRANSFORMAÇÃO EM CURSO: CICLO VIRTUOSO EM ASCENSÃO Operacional Financeiro Caixa ¹ Normalizado pela venda de torres e outros efeitos R$ 1,4 bi -6,5% 0,5% 5,8% 8,7% 15,5% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Crescimento do EBITDA¹ (%A/A)
  27. 27. TRANSFORMAÇÃO EM CURSO: CICLO VIRTUOSO EM ASCENSÃO Operacional Financeiro Caixa ¹ Normalizado pela venda de torres e outros efeitos R$ 218,9 mi Lucro Líquido (%A/A) 74 219 2T16 2T17 ~3 x
  28. 28. 26% 21% 32% 35% 2T16 2T17 MELHORIA NA GERAÇÃO DE CAIXA Operacional Financeiro Caixa EBITDA¹ Normalizado – CAPEX como % das Receitas (R$ milhões; %) ¹ Normalizado pela venda de torres e outros efeitos EBITDA -CAPEX 6p.p. 14p.p. 229 582 Margem CAPEX/ Receitas ~2,5x
  29. 29. PLANO INDUSTRIAL 2017-2019
  30. 30. AUMENTANDO O FOCO NO SEGMENTO PÓS-PAGO 2015 2016 2017e 2018e 2019e Mix da Base de Clientes (milhões de clientes) Pré-pago Pós-pago Mix de pós-pago21% 66,2 >35% >60
  31. 31. AVANÇO DA COBERTURA 4G 59% 74% 91% 93% 95% 2015 2016 2017e 2018e 2019e População Urbana Coberta (%) 411 1.255 >2.000 ~3.600 2015 2016 2017e 2018e 2019e Cidades Cobertas (Número de cidades)
  32. 32. ~23% ~23% ~25% CRESCIMENTO DE REVENUE SHARE ACIMA DO MERCADO 63,8 61,6 2015a 2016e 2017e 2018e 2019e Mercado Móvel e Participação da TIM na Receita* (Receita Líquida de Serviços Móveis; R$ bilhões; %) Receita Total do Mercado Móvel Participação na Receita (TIM) CAGR ~+3% -3,4% *Dados acima consideram a receita das 5 maiores operadoras
  33. 33. AVANÇO DA MARGEM E AUMENTO DO RETORNO FINANCEIRO Margem EBITDA Normalizada (%) EBITDA-Capex (R$ bilhões) 4,7 4,5 5,4 5,2 2015 2016 2017e 2018e 2019e 31,5% 33,5% >36% 2015 2016 2017e 2018e 2019e EBITDA Capex
  34. 34. PROJETOS E RESULTADOS 2016
  35. 35. PROJETOS E RESULTADOS 2016
  36. 36. Obrigado!

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