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Apresentacao institucional tim 3 t18

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apresentacao institucional 3t18

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Apresentacao institucional tim 3 t18

  1. 1. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  2. 2. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 56 milhões de clientes (24% de market share móvel¹) 2ª Operadora Móvel do Brasil em Revenue Share Subsidiária da Telecom Itália (67% de participação) 95% da pop. urbana coberta (3.471 cidades) ~ 9 mil colaboradores 33,6 milhões de usuários 4G 1º lugar em cobertura 4G (3.172 cidades e 92% da pop. urbana) Membro do ISE há 10 anos Presença no Brasil desde 1998 R$29 bilhões em valor de mercado 18,8 mil sites e 86,7 mil Km de fibra ótica R$16,2 bi de Receita Líquida em 2017 (95% sendo Receita do Segmento Móvel)
  3. 3. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  4. 4. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 1. Educação Toda criança e jovem tem direito a uma educação em ciência e em matemática. 2. Aplicações Inovações tecnológicas devem server ao desenvolvimento humano 3. Trabalho Inovações tecnológicas são a base de uma nova forma de trabalho. 4. Inclusão As pessoas têm o direito de aprender sobre novas tecnologias de informação de comunicação. Fundado em Julho,2013 MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação, que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores. Aplicações ZUP – Zeladoria Urbana Participativa Agentes da Transformação Mapas Culturais Busca Ativa Escolar TIM + Unicef Ensino Círculo da Matemática do Brasil Apoio a Museus e Centros de Ciência e Tecnologia TIM Faz Ciência TIM + Olimpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) Inclusão & Trabalho Academic Working Capital TIM Tec: Plataforma MOOC PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS TIM se destaca em Sustentabilidade
  5. 5. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional  • • •  Leis Brasileiras “Lei das S.A” Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Nível máximo de Governança Corporativa Exigência de proteção para acionistas minoritários 10 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (1 independente) 5 membros (2 independentes) 8 membros   •  
  6. 6. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  7. 7. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 43 40 38 37 31 6 Canadá Suiça Noruega EUA Catar Brasil 183% 180% 175% 172% 170% 111% Finlândia Emirados Árabes Rússia Grécia Áustria Brasil 172 156 59 22 21 17 EUA China Japão Coréia Alemanha Brasil Ranking de ARPU (US$) Ranking de Rec. de Serviços Ranking de Penetração MóvelRanking de Base de Clientes (Milhões de linhas) (%) (US$ bilhões) 1.489 978 394 304 252 233 China Índia EUA Indonésia Rússia Brasil
  8. 8. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Móvel (Voz + Dados) Voz Fixa TV por assinatura Internet Fixa Internet Móvel Internet Fixa
  9. 9. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Apenas Móvel Móvel + Fixo Empresas do Grupo: TIM Empresas do Grupo: Vivo Empresas do Grupo: Claro, Embratel, Net Empresas do Grupo: Oi Base Market Receita (mil) Share (R$ MM) Móvel 56.241 24,0% 11.937 Fixa 767 2,0% BL Fixa 466 1,5% TV Grupo 57.474 n.a 12.571 TIM 634 n.a Base Market Receita (mil) Share (R$ MM) Móvel 74.432 31,8% 20.277 Fixa 13.140 33,8% BL Fixa 7.598 24,7% TV 1.600 9,0% Grupo 96.771 n.a 32.354 Vivo 12.077 Base Market Receita (mil) Share (R$ MM) Móvel 58.954 25,2% 9.409 Fixa 10.551 27,1% BL Fixa 9.279 30,2% TV 8.825 49,6% Grupo 87.609 n.a 26.644 Claro 17.235 Base Market Receita (mil) Share (R$ MM) Móvel 38.906 16,6% 5.896 Fixa 12.752 32,8% BL Fixa 6.140 20,0% TV 1.593 9,0% Grupo 59.391 n.a 16.543 Oi 10.647 Notas: 1) Mapa TIM considera cobertura fixa apenas na área TIM Fiber, 2) Receita (R$ MM) refere-se à Receita Líquida, 3) Receita Total de Serviços Móveis da Oi estimada com base no ARPU (Mobilidade Pessoal + Corporativo) e Receita de Equipamentos do Corporativo estimada com base na proporção do segmento de Mobilidade Pessoal, 3) TIM e Vivo: informações financeiras Pro-forma a partir de 2018 (ex-IFRS 15). Fonte: Anatel e Balanço das operadoras.
  10. 10. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Fonte: Anatel. Posição TIM: Líder 2ª 3ª 4ª
  11. 11. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  12. 12. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Margem EBITDA¹ 26,6% 28,4% 31,5% 33,5% 36,6% 1 2 3 4 5 Nova Marca e Posicionamento da Oferta #2 em Receita Líquida de Serviços Móvel Melhor e maior Rede 4G ¹ Números Normalizados. >86mil km de fibra ótica ao redor do país Presença no Brasil desde 1998 #2 em usuários pós-pagos (excluindo M2M) % Receita Líquida de Serviços 2,5% -3,0% -5,8% -4,3% 5,1% 1 2 3 4 5 % 2013 20172014 2015 2016 2013 20172014 2015 2016
  13. 13. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Redesenhar a Experiência do Cliente para se tornar a operadora com melhor custo-benefício, alavancando nossa posição de liderança como um player de ultra banda larga e nossa proposta de oferta disruptiva. Substituir a cultura interna de “desculpability” para Accountability, redesenhar plataformas e processos de analógico para digital para permitir uma Transformação Digital completa. Experiência do Cliente Oferta Infraestrutura Eficiência Digitalização Cultura Oferta baseada na interações do cliente Ultra banda larga residencial através da rede 4G Ofertas convergentes e serviços multimídia 3 5 3 4 Expansão do 4G em 700MHz Cobertura > 90% da população urbana Expansão seletiva da rede FTTx 4 Abordagem de canais integrados para vendas e atendimento ao cliente Operadora mais flexível para liderar o mercado à evolução 5 Experiência do Cliente aprimorada em função dos avanços nos demais pilares6 Transformação Digital Criação do Marketplace Digital, conectando clientes e parcerias 2 Accountability e eficiência como parte da cultura 1 6 1 2
  14. 14. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional ~5% ~8% FTTH/WTTX & Convergência Consolidação de Mercado Consumer Móvel & TIM Live (FTTC) B2B Fixo & Móvel (R$ milhões) (R$ milhões) CAGR >3% CAGR >6% Consumer Móvel (“a onda Controle”) • Crescimento baseado principalmente em uma abordagem «Pure Mobile» com oportunidade para BL geograficamente limitada • A TIM explora os benefícios da aceleração do 4G. FTTH/WTTX & Convergência • Aceleração do desenvolvimento da Fibra (backbone, backhaul e FTTH). • Crescimento de receitas adicionais e expansão da base convergente graças ao Serviço FTTH Segmento Business (SMB e Top) • Oportunidade de ganhar market share e suportar a recuperação da receita alavancando- se: • Reposicionamento da marca e novo portfólio; • Abordagem mais convergente; • Filosofia centrada em CEx. 2017e 2018 2019 2020 2017e 2018 2019 2020
  15. 15. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional (1) TOP 5 do mercado inclui SMP+SME CAGR High Single Digit PORTFÓLIO Melhor Oferta FIDELIZAÇÃO (GERENCIAMENTO DE DESCONEXÃO) PRÉ-PAGO CONTROLE PÓS-PAGO PURO • Inovação: pacote de dados dedicados e parcerias c/ OTT para oferta triple-play • Convergência nas áreas FTTX e WTTx • Ofertas simples e segmentadas • Melhor qualidade da aquisição • Big Data Analytics para melhor previsibilidade das desconexões • Ofertas com fidelização de serviços • Aparelhos fidelizados como elemento chave das ofertas para o segmento de alto valor • Ofertas miradas com fidelização de serviços e aparelhos GERENCIAMENTO DA BASE • Gerenciamento 1-2-1 com RTD (UP-SELL e RETENÇÂO • Gerenciamento 1-2-1 (UP-SELL e RETENÇÃO) com ofertas segmentadas e dedicadas (Mass Market) • Melhores ofertas com abordagem “mais por mais” • Inovação: parcerias c/ OTT GO-TO-MARKET & POSICIONAMENTO • Reforçar o posicionamento do TIM BLACK para acelerar recuperação na percepção do cliente de alto valor • Naked SIM para melhorar a qualidade na aquisição e melhorar a flexibilidade no go-to-market EXPERIÊNCIA DO CLIENTE & DIGITAL • Oferta recorrente e Naked SIM simplifica e melhora a experiência do cliente • Evolução contínua dos canais não-humano • Foco em conveniência e pagamento digital • Promover o App Meu TIM com novas funções (autoatendimento, upsell) • Foco em conveniência e pagamento digital • Promover o App Meu TIM com novas funções (autoatendimento, upsell) • Melhor relação custo- benefício, conveniência e controle 24,5% 23,1% 22,7% 23,8% >26% • Gerenciamento 1-2-1 (UP-SELL e RETENÇÃO) com ofertas segmentadas e dedicadas (Mass Market) Pós Puro Controle Pós-pago Pré-pago recorrente Pré-pago Não recorrente Fidelização UpgradeUpsell 2017e 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e
  16. 16. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 1 2 3 4 • Penetração Banda larga 42% • Penetração ultra Banda Larga 6% • 96% das cidades (~50% da população) tem penetração da BL muito baixa (~20%) • 23% das conexões BL tem velocidade < 2Mpbs Oportunidades relevantes para capturar uma forte demanda não suprida de conectividade de Banda Larga Residencial e Ultra BL (milhões de usuários) FTTH • Melhor performance global (capacidade, velocidade e estabilidade) • Foco em cliente de alto valor e elevado padrão de experiência do cliente • Estratégia inteligente para iniciar cobertura em novas cidades • Alavancagem em infraestrutura de fibra já construída para móvel • Parceria com provedores de conteúdo 1 • Aumento da capacidade em área já saturadas • Reposicionamento com ofertas dedicadas a áreas de alta renda com histórico de performance baixa de vendas • Maior velocidade (VDSL2+) e ARPU sobre a cobertura existente • Parceria com provedores de conteúdo FTTC2 • Soluções simples e inteligentes (plug n play, custo- benefício) • Foco em clientes com ofertas de serviços limitados (subúrbios e pequenas cidades) de banda larga • Time to Market para atacar novas regiões (receitas incrementais) • Otimizar investimentos: uso a capacidade ociosa da rede 4G (700 Mhz) WTTX3 CAGR >6% 2017 2018e 2019e 2020e
  17. 17. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  18. 18. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional    90% 86% 75% 73% 73% 71% 67% 65% 62% 61% 59% 57%
  19. 19. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Média Baixa Alta Alta Alta Alta • Desafogar Redes 2G/3G • Reduzir ITX Diferenciação Diferenciação Diferenciação e Monetização Média Alta
  20. 20. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional E-REVISTAS 100 Mega a 2 Giga (FTTH) Ultra BL da TIM com alta velocidade através de fibra ótica levando o futuro para dentro da sua casa 40 Mega a 150 Mega (FTTC) Banda Larga residencial premiada como a melhor do Brasil 2 Mega a 4 Mega (WTTX) Internet domiciliar “Plug and play”. Sem fios e custo de instalação VÍDEO SEGURANÇA EDUCAÇÃO POWER WI-FI TIM Banca Virtual TIM Ensina TIM Live Protect TIM Fixo
  21. 21. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  22. 22. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional Cobertura FTTH Cobertura FTTH Cobertura FTTX 411 1.255 >3.000 >4.200 916 1 2 3 4 5 6 96% da população urbana 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e
  23. 23. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional     Cidades (mil) 2T18 3T18 Pop. Urb. Coberta (%) 975 1.015 1.17232% 41% 56% 1T18 150m 230m 550m 1000m 2000m 3500m 6000m >10km 700 MHz 1.8 GHz 2.6 GHz Tráfego antes 700MHz usuário após o refarming. do tráfego de dados já fluindo através da frequência 2.1 GHz . 203 413 1T18 2T18 3T18 42 7 68 108 1T18 2T18 3T18
  24. 24. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 3Q17 3Q183Q17 3Q18 3Q17 3Q183T17 3T183T17 3T18 8 mi Clientes utilizando VoLTE -57% de queda em chamadas -44% no tempo de estabelecimento de chamadas 3,23 3,12 2,99 2,55 2,35 2,29 Live TIM 2nd 3rd 4th 5th 6th TIM P1 P3 P4 76% 62% 62% 57% mar/18 jun/18 set/18 mar/18 jun/18 set/18 70% 2º 3º 4º 5º 6º 8 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18
  25. 25. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  26. 26. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional o o o o o CONTROLE PÓS-PAGOPRÉ-PAGO
  27. 27. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 70,2 77,5 jan/00 jan/00 76 104 1 2 376 449 1 2 +35,7% +19,5% +10,4% Rio de Janeiro – Out/12 * Nov/17 São Gonçalo – Ago/18 Nilópolis – Ago/18 Duque de Caxias – Nov/12 (FTTC) Nova Iguaçu – Mai/14 (FTTC) São João de Meriti – Ago/15 (FTTC) Salvador – Ago/18 São Paulo – Mai/12 * Nov/17 Mauá – Abr/18 Poá – Set/18 Suzano – Ago/18 Goiânia – Ago/18 3T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18
  28. 28. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  29. 29. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 518 753 3Q17 3Q18 3 1,53 1,66 3Q17 3Q18 +8,6% +45,2% 3.172 2.986 1.775 836 TIM P1 P3 P4 TIM P1 P3 P4 +4,4% Projeto entregue! Incorporação das empresas operacionais resultando em importantes eficiências fiscais e operacionais 16,4 18,6 12,7 25,3 4T17 1T18 2T18 3T18 2,7 2,1 2,3 3,0 2,3 2,2 2,6 2,2 2,0 3,0 1,4 2,1 -0,3 4T17 -0,3 0,0 0,4 1T18 2T18 3T18 4,1 4,3 3Q17 3Q183T17 3T18 3T17 3T18 3T17 3T18
  30. 30. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional     o Pós-pago 62% Pré-pago 36% Cliente Não TIM 2% +3,1% -0,5% +11.6% +28,0%4.083 4.261 1 2 +10,2% 22,6 20,5 3T183T17 Receita Gerada pelo Cliente ITX e Outros Fixo Aparelhos -15,5% A/A +23,0% A/A 1 2 3 4 5 78% 3T17 3T18 3T17 3T184T17 1T18 2T18
  31. 31. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 91 147 869 890 235 261 235 229 926 862 200 215 3Q17 3Q18 2.557 2.604 CMV Tráfego (Rede & Interconexão) Processos (G&A + Outros) Comercialização JAN-18 MAR-18 JUN-18 SET-18 PDD Pessoal 3T17 3T18 9
  32. 32. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 2,49 2,57 1 2132 250 221 335 279 388 1 2 632 974 +54,1% 1Q 2Q % Rede 86% 86%    1,30 1,30 1,53 1,66 31,5% 33,4% 37,4% 38,9% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 1 2 3 4 EBITDA Margem EBITDA +8,6% +1.5 p.p. 4,18 4,69 34,9% 37,3% 1 2 +2,4 p.p. +12,3% 3Q +3,3% *Ajuste de R$ 950 milhões referentes ao benefício fiscal da mudança na estrutura corporativa. 3T15 3T16 3T17 3T18 9M17 9M18 9M17 9M18 9M17 9M18
  33. 33. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional    514 -82 52 1 737 1.222 OFCF 9M17 (ex-license) Δ EBTIDA (YoY) Δ CAPEX (YoY) Δ WC (YoY) Δ Non-Recurring Items (YoY) OFCF 9M18 (ex-license) 0,67x 0,43x 3.832 2.776 NFP Sep/17 NFP Sep/18 -27,6% Otimização do Caixa e Dívida: o o o FCOL 9M17 (ex-licença) ∆ EBITDA (A/A) ∆ CAPEX (A/A) ∆ K Giro (A/A) ∆ Itens não Recorrentes (A/A) FCOL 9M18 (ex-licença) Dív. Líq. Set/17 Dív. Líq. Set/18
  34. 34. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional    • • • • • • • • • • jan-18 set-18 +1,35% +2,69% -7,5% jan-18 set-18
  35. 35. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional
  36. 36. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 3x 2017 vs. 2016 2x 2017 vs. 2016 Portal de Fornecedores: > 11mil notas/mês já automatizadas Conformidade Fiscal: Aumento da Utilização dos Créditos Fiscais(R$100 milhões/ano) Otimização de Processos Legais: Automação de sistemas e integração de processos legais com I.A e Bots Limpeza de Estoque: Redução de WBS (>85%) e de notas (>25%) até 2S18 com I.A e Bots Fortalecimento da Arquitetura de TI 1 2 Interações Digitais (Total) Faturamento Eletrônico (#usuários) >80% <2X Pagamento Eletrônico (#usuários) 1 2 >2X 1 2 ~2X 1 21 2 Vendas nos Canais Digitais (Controle + Pós Puro) Vendas dos Canais Digitais (Live) ~2x ~3x 1 21 2 Mix de Recarga Digital no Pré- Pago (% Digital sobre Total) Comissão de Recarga (ex. efeito de volume) (R$ milhões) -14% +7p.p. Melhoria do Processo Gestão de Ativos: Processo de “tagueamento” RFID para os ativos: rastreamento seguro e confiável Eficiência Orientada Comissionamento de Vendas & VAS: Automação do processo de criação da cobrança e do cálculo do compartilhamento da receita de VAS 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 ~R$0,5 bi de economias em 2020
  37. 37. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 10,2 10,3 1 2 3 4 Plano 2018-2020 2018-2020 excluindo o custo da aceleração adicional da TIM Live & WTTx CAGR < 4% < 2% 10,3 (1,0) ~11,5 1 2 3 4 5 0,7 1,1 1,3 0,4 1,0 1 2 3 4 Economias Adicionais Atingidas em 2017 2017 P18-20 1,7 50% Impulsionado pelo Mercado 50% Impulsionado pelo Processo Base Pós: ~+60%1 Base BL Residencial2: Crescimento1 de 4x; ~+3M domicílios cobertos Rede: Sites ~+30%1; Energia MWh >25%1 Cobertura FTTCity: +750 Cidades R$ bilhões R$ bilhões • Crescimento esperado do OPEX abaixo da inflação . • Excluindo a aceleração adicional dos negócios WTTx e Live, o Opex deverá crescer abaixo de 2%. • O crescimento estrutural da rede e dos clientes pós-pagos continuam impactando os custos considerando a aceleração esperada na atividade comercial ~50% através da Digitalização ¹ 2020 vs 2017 Plano Anterior 2017-2019 Novo Plano 2017-2019 Novo Plano 2017-2020 Eficiência Adicional em 2020 2017 Volume & Crescimento Estrutural 2020EconomiasInflação 2020201920182017
  38. 38. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional 33,5% 36,6% >40% 5,2 5,9 4,5 4,1 -0,5 0,4 -0,6 Novo Plano ‘18-’20 Plano Antigo ‘17-’19 % sobre Rec. Tot. 3,9% 11,1% ≥ 20% Margem EBITDA ∑ ‘18-’20: ~12 bln R$ bilhões; % R$ bilhões R$ bilhões R$ bilhões EBITDA CAPEX 5,2 5,9 1 2 3 4 5 EBITDA CAGR 2017-20 Low Double Digit 4,5 4,1 Novo Plano ‘18-’20 Plano Anterior ‘17-’19 ≥13% 2020e2019e2018e20172016 2020e2019e2018e20172016 2020e2019e2018e20172016 2020e2019e2018e20172016
  39. 39. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional • • • • • • •
  40. 40. TIM Participações – Relação com Investidores Apresentação Institucional

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