Prognos över byggkonjunkturen – marknads- och kostnadsutveckling - Jens Linderoth
•
0 likes•109 views
Presenterat på Betongdagen den 3 november 2022.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Prognos över byggkonjunkturen – marknads- och kostnadsutveckling - Jens Linderoth
Similar to Prognos över byggkonjunkturen – marknads- och kostnadsutveckling - Jens Linderoth (20)
More from Svenska Betongföreningen
More from Svenska Betongföreningen (19)
Prognos över byggkonjunkturen – marknads- och kostnadsutveckling - Jens Linderoth
- 2. Copyright Navet 2022 | www.navet.se Covid, låga räntor, hemarbete, stigande tillgångspriser, sparade medel Ekonomisk stimulans under lång tid, ökad upplåning Samhället öppnar upp, Kinas restriktioner, hushållen konsumerar flaskhalsar, materialbrist, stigande priser Krig, ökad materialbrist, Kinas fortsatta restriktioner, inflationen tar fart och breddas, börsen faller Hög inflation, deppiga hushåll, tillväxt bromsas, internationell osäkerhet, osäker bostadsmarknad, risk för ökad arbetslöshet
- 3. Makroekonomiska nyckeltal 2021 P2022 P2023 P2024 P2025 BNP +5,1 +2,6 +0,5 +1,7 +2,5 Hushållens konsumtion +6,0 +3,4 +0,6 +1,9 +2,6 Bruttoinvesteringar +6,3 +4,7 -1,6 +0,8 +4,0 Arbetslöshet 8,8 7,4 7,8 8,0 7,9 KPI, årsgenomsnitt +2,2 +8,0 +6,5 +1,7 +1,8 Styrränta i december 0,0 2,0 2,4 2,2 1,8 2021 och 2025 (KI) 2022-2024, genomsnitt av flera källor (sept 2022)
- 4. Copyright Navet 2022 | www.navet.se Förlorad köpkraft och krympande låneutrymme hos privatpersoner Höga materialpriser och stigande räntor försämrar investeringskalkylen Osäkerhet om omvärld och arbetsmarknad ger negativa psykologiska effekter Pandemidrabbade branscher blir förlorare igen? Beställare på obestånd? Framskjutna projekt? Bostadspriser faller från hög nivå Bostadsbrist i 204 kommuner Begränsad ökning av arbetslösheten Gott utgångsläge ger eftersläpning i industrins produktion Inflationen avtar 2023? Energiförbrukning en huvudfråga Hemmet är min borg
- 5. 100 110 120 130 140 150 160 170 Byggkostnadsindex, material januari 2018- september 2022 Copyright Navet 2022 | www.navet.se Källa: SCB September 2021-2022 Armeringsstål: + 43,1 Järn och stål: + 29,1 Golvmaterial: + 27,7 Elmateriel: + 21,4 Övr + 20,0 Betongvaror + 15,8 Trävaror: - 1,5 Årlig ökning +2,4 procent
- 6. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2005 Jan aug 2008 jan aug 2011 jan aug 2014 jan aug 2017 jan aug 2020 jan aug Övriga landet Storstäder Konsultföretagens arbetsvolym Ackumulerad utveckling 2005-2022 Geografiska skillnader Index jan 1997=100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Förändring av kostnader för underhåll och reparationer 2006-2021 Prognos för 2022-2024, fasta priser 100 större fastighetsägare Copyright Navet 2022 | www.navet.se 0 50 100 150 200 250 300 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2021 2022 Omsättning i detaljhandel för järn, bygg, VVS och färg Säsongsrensade värden, fasta priser Källa: SCB, Navet AB
- 7. Kommentarer från paneler 80 konsulter (augusti 2022) • Framskjutna projekt • Pressade priser • Minskad mängd bostadsprojekt • Ökad mängd projekt inom industri och samhällsfastigheter • VA-sektorn stora behov • Beställarkompetens bristvara i mindre kommuner • Digitalisering ger internationell konkurrens, men möjliggör rekrytering Copyright Navet 2022 | www.navet.se
- 8. Kommentarer från paneler Ca 300 installatörer (augusti 2022) Möjligheter • Energieffektivisering • Energirenovering • Elektrifiering • Industriinstallationer • Lager och logistik • Klimatförändringar Utmaningar/hot • Priser på material/drivmedel • Leveranstider • Kompetensbrist • Framskjutna bygginvesteringar • Minskade bygginvesteringar • Minskat investeringsutrymme Copyright Navet 2022 | www.navet.se
- 9. Kommentarer från paneler 100 förvaltare/underhåll s-chefer (augusti 2022) Prioritering inom ombyggnad/underhåll 2022- 2023 • Energiförbättrande åtgärder • Invändig ombyggnad • Ombyggnad av badrum • Ombyggnad av kök • Renovering av stammar • Renovering av tak • 1961-1975 Hot • Personalbrist skjuter fram projekt • Stigande materialpriser skjuter fram projekt • Sämre driftnetto pga räntor och energipriser Copyright Navet 2022 | www.navet.se
- 10. Kommentarer från paneler Ca 80 entreprenadföretag (juni 2022) Möjligheter • Industri • Gruvor • Infrastruktur Utmaningar/hot • Drivmedelspriser • Föra vidare kostnadsökningar • Svårt rekrytera kollektivanställda • Långa leveranstider på material, komponenter och reservdelar • Dieselstölder Copyright Navet 2022 | www.navet.se
- 11. 0 50 100 150 200 250 300 350 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 P2023 Total husbyggnad 1995-2024 0 50 100 150 200 250 300 350 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P2022 P2023 P2024 4 -8 6 -4 3 Total husbyggnad ny- och ombyggnad 2015-2024 Påbörjade investeringar, mdr kronor, 2021 års priser Källa: Byggfakta, SCB, Navet AB Copyright Navet 2022 | www.navet.se
- 12. Copyright Navet 2022 | www.navet.se 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P2022 P2023 P2024 Påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande underhåll 2012-2024 Mkr, 2021 års priser Ny- och tillbyggnad Ombyggnad Underhåll
- 13. Källa: SCB, Navet AB Copyright Navet 2022 | www.navet.se 3,676 3,947 4,591 6,038 7,234 8,226 7,008 7,346 9,342 10,436 12,239 13,783 13,607 10,096 8,428 9,391 8,229 5,441 6,681 8,624 10,970 13,017 12,970 11,157 10,896 10,864 12,749 12,750 11,480 10,910 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 Lägenheter -5 0 -10 Småhus, nybyggnad 1995-2024 Påbörjade investeringar, antal lägenheter
- 14. Källa: SCB, Navet AB Copyright Navet 2022 | www.navet.se 9,059 8,810 7,381 6,593 7,335 8,597 12,393 11,705 12,710 16,883 19,548 31,481 13,942 11,105 9,521 18,155 18,458 15,874 23,794 28,103 37,226 48,149 50,922 41,835 38,211 44,005 51,153 46,040 39,130 41,090 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Lägenheter -15 -10 5 Flerbostadshus, nybyggnad 1995-2024 Påbörjade investeringar, antal lägenheter
- 15. Källa: Byggfakta, Navet AB Copyright Navet 2022 | www.navet.se 27,932 20,400 28,808 20,000 28,982 33,476 30,549 29,585 22,417 20,915 20,910 19,860 20,260 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P2022 P2023 P2024 Miljoner kronor 0 2 -5 Kontor/handel, nybyggnad 2012-2024 Påbörjade investeringar, Mkr
- 16. Källa: Byggfakta, Navet AB Copyright Navet 2022 | www.navet.se 24,868 19,038 19,408 16,861 16,816 20,296 15,869 20,297 19,273 30,746 27,670 24,900 27,390 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P2022 P2023 P2024 Miljoner kronor 10 -10 -10 Industri, nybyggnad 2012-2024 Påbörjade investeringar, Mkr
- 17. Källa: Byggakta, Navet AB Copyright Navet 2022 | www.navet.se 64,542 63,527 52,030 51,082 63,493 62,909 60,499 56,118 60,126 62,935 64,820 62,880 64,770 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P2022 P2023 P2024 Miljoner kronor 3 3 -3 Offentliga lokaler, nybyggnad 2012-2024 Påbörjade investeringar, Mkr
- 18. | 18 Copyright Navet 2022 | www.navet.se Hot på byggmarknaden Deppiga hushåll påverkar bostadsmarknad, konsumtion och sysselsättning Sjunkande priser på befintliga bostäder minskar incitament att köpa nyproducerade Höga materialpriser och stigande räntor skjuter fram projekt Brist! Material, komponenter, cement, personal Osäkert konjunkturläge riskerar framskjutna projekt Höga energikostnader och stigande räntor minskar lönsamhet och investeringsförmåga
- 19. | 19 Copyright Navet 2022 | www.navet.se Möjligheter på byggmarknaden Energieffektivisering, installationer, klimatskal, Omflyttning i lokaler ger renovering Boverket beräknar att 63 400 bostäder behöver byggas årligen till 2030 Bostadsefterfrågan ökar på orter med 100 000 invånare Industrilokaler, högt kapacitetsutnyttjande, omställning och energieffektivisering Styrräntan toppar 2023? Gaslagren nästan fyllda och Europa frikopplar sig från rysk gas, sjunkande elpriser?
- 20. | 20 Copyright Navet 2022 | www.navet.se Samhällstrender som kan påverka fastigheter på sikt Minskat resande genom digitalisering, vilka fastigheter blir förlorare? Vad kommer att känneteckna ett bra läge i det digitaliserade samhället? Begagnat och återbrukat byggmaterial. Nya distributionssystem och marknadsföringskanale r? Hållbarhetskrav och digitalisering minskar antalet kvadratmeter i nyproduktionen på sikt? Utveckling av befintliga fastigheter, flexibla lokaler? Högre skydd för stadsnära jordbruksmark och natur, ger mer förtätning. Högre krav på gestaltning, svårare logistik, mer utredning och fördyringar? Bostaden som utbildningsplats, arbetsplats, handelsplats, nöjesplats och vårdplats? Ska nya byggnader belasta eller tillföra klimatet? Klimatpositiva energiproducenter som bidrar till biologisk mångfald? Synliggör och förklara de miljöpositiva installationerna och funktionerna
- 21. TACK! 21
Editor's Notes
- 1. Vi kommer från en lång period med låga räntor och stigande bostadspriser och växande skuldsättning 2. Pandemin slog till, men bostadssektorn klarade sig och räntorna var fortsatt låga. Boom i bygghandeln och ökad husbyggnad 3. Sedan blev det kosläpp. Samhället öppnar upp hushållen konsumerar tjänster. Det blir snabbt flaskhalsar i produktion och transporter. Inflationen börjar under 2021 (producent och import) KPI i slutet av 2021 4. Kriget ger ökade energipriser, som sprider sig i samhället och ger ökade elpriser, matpriser, drivmedelspriser 5. Vi går in i lågkonjunktur 2023. Hushållen är mer deppiga kring sin ek situation nu än under finanskrisen 2008-2009
- Ett genomsnitt av de senaste prognoserna från sept och framåt Bra fart i ekonomin under ingången av detta året. Bra orderläge i industrin. BNP bromsar in kraftigt till följd av såväl kraftigt fallande konsumtion och sjunkande investeringar. Nolltillväxt 2023 följt av ett svagt 2024. KI signalerar minskad BNP 2023 och tillväxt med drygt 1 proc. Riksbanken har agerat tufft och överraskande och vill visa handlingskraft för att på så sätt dämpa inflationsförväntningarna (att RB ska knäcka inflationen) mycket är dock importerat som RB inte råder på. Bruttoinvesteringar 2022 (offentliga minskar, näringslivet ökar) 2023 (näringslivet minskar, offentliga ökar). Bla är det investeringar som blivit försenade under pandemin som nu drar igång i kommuner, men även försvarsinvesteringar
- Vilka effekter av konjunkturläget kan det bli på bygg- och fastighetsmarknaden?
- Materialprisökning under helåret 2021 +17% Materialpris jan-sep 2022 +16% (hela fjolårets ökning, men takten bromsar in) Prisökningarna beror på stigande energipriser, drivmedelspriser, bristsituationer (efterfrågeöverskott) Måttlig prisökning under 2018-2020 på 2,4 proc per år
- Konsulterna kommer tidigt in i byggprocessen och märker förändringar i byggkonjunkturen VVS konsulter gått trögt i ett år. De jobbar i huvudsak med off projekt och bostäder och har sett tecken på vikande konjunktur i stor grad. De off investeringarna väntas minska och även bostäder Elkonsulter gynnas av industri och energieffektivisering Fastighetspanel en visar en svag ökning av kostnaden för underhåll med 1,5 proc i år och nolltillväxt. (vad man prioriterar ska vi titta på lite senare) Ökade skillnader mellan storstad och övriga landet. Dels har storstäderna tappat lite fart av konjunktuen dels sker det flera industriprojekt i övriga landet Byggförsäljningen under jan-aug 2022 minskade med 9 procent jämfört med samma period 2021. Samma period 2021 jämfört med 2020 innebar en ökning med 9 procent. Vi räknar med att GDS marknaden minskar med 7 procent. En effekt av minskad ROT och konsumentförsäljning men även att husbyggandet bromsar in. En del skulle kunna vara brist på material men det har jag inget belägg för.
- 36 procent anger att dieselstölder har ökat
- Förklara vad stapeln innehåller och att det är påbörjade investeringar Visa under hur volatil och ryckig husbyggnadssektorn är. Det är en orolig miljö att verka i där man pendlar mellan svårighet att rekrytera i uppgångar och att parera och planera i tider av nedgång. Nedanstående kurva hade blivit mindre dramatisk om man hade vägt in underhåll och anläggningar, men få företag arbetar så brett och många verkar ju också väldigt lokalt, vilket ger ännu större svängningar. Nästa diagram visar på dessa skillnader Det som bidar till nedgången i år och särskilt nästa år är bostadsbyggandet (främst br) (Boverket tror på minskning med 25% av bostadsbyggandet 2023)
- Ny- och tillbyggnad är mer konjunkturkänsligt och påverkas av räntor, konjunktur, bostadspriser. Viktigt att ha ett ben i alla sektorer. Tittar man på installationsbranscher med hög andel service och underhåll så har de också en bättre tillvaro just nu.
- Förklara vad stapeln innehåller och att det är påbörjade investeringar Visa under hur volatil och ryckig husbyggnadssektorn är. Det är en orolig miljö att verka i där man pendlar mellan svårighet att rekrytera i uppgångar och att parera och planera i tider av nedgång. Nedanstående kurva hade blivit mindre dramatisk om man hade vägt in underhåll och anläggningar, men få företag arbetar så brett och många verkar ju också väldigt lokalt, vilket ger ännu större svängningar. Nästa diagram visar på dessa skillnader Det som bidar till nedgången i år och särskilt nästa år är bostadsbyggandet (främst br) (Boverket tror på minskning med 25% av bostadsbyggandet 2023)
- Förklara vad stapeln innehåller och att det är påbörjade investeringar Visa under hur volatil och ryckig husbyggnadssektorn är. Det är en orolig miljö att verka i där man pendlar mellan svårighet att rekrytera i uppgångar och att parera och planera i tider av nedgång. Nedanstående kurva hade blivit mindre dramatisk om man hade vägt in underhåll och anläggningar, men få företag arbetar så brett och många verkar ju också väldigt lokalt, vilket ger ännu större svängningar. Nästa diagram visar på dessa skillnader Det som bidar till nedgången i år och särskilt nästa år är bostadsbyggandet (främst br) (Boverket tror på minskning med 25% av bostadsbyggandet 2023)
- Förklara vad stapeln innehåller och att det är påbörjade investeringar Visa under hur volatil och ryckig husbyggnadssektorn är. Det är en orolig miljö att verka i där man pendlar mellan svårighet att rekrytera i uppgångar och att parera och planera i tider av nedgång. Nedanstående kurva hade blivit mindre dramatisk om man hade vägt in underhåll och anläggningar, men få företag arbetar så brett och många verkar ju också väldigt lokalt, vilket ger ännu större svängningar. Nästa diagram visar på dessa skillnader Det som bidar till nedgången i år och särskilt nästa år är bostadsbyggandet (främst br) (Boverket tror på minskning med 25% av bostadsbyggandet 2023)
- Förklara vad stapeln innehåller och att det är påbörjade investeringar Visa under hur volatil och ryckig husbyggnadssektorn är. Det är en orolig miljö att verka i där man pendlar mellan svårighet att rekrytera i uppgångar och att parera och planera i tider av nedgång. Nedanstående kurva hade blivit mindre dramatisk om man hade vägt in underhåll och anläggningar, men få företag arbetar så brett och många verkar ju också väldigt lokalt, vilket ger ännu större svängningar. Nästa diagram visar på dessa skillnader Det som bidar till nedgången i år och särskilt nästa år är bostadsbyggandet (främst br) (Boverket tror på minskning med 25% av bostadsbyggandet 2023)
- Förklara vad stapeln innehåller och att det är påbörjade investeringar Visa under hur volatil och ryckig husbyggnadssektorn är. Det är en orolig miljö att verka i där man pendlar mellan svårighet att rekrytera i uppgångar och att parera och planera i tider av nedgång. Nedanstående kurva hade blivit mindre dramatisk om man hade vägt in underhåll och anläggningar, men få företag arbetar så brett och många verkar ju också väldigt lokalt, vilket ger ännu större svängningar. Nästa diagram visar på dessa skillnader Det som bidar till nedgången i år och särskilt nästa år är bostadsbyggandet (främst br) (Boverket tror på minskning med 25% av bostadsbyggandet 2023)
- Både en utbudsbrist och efterfrågebrist (när konjunkturen viker) Förtätning har ju miljöfördelar men kan göra logistik svårare och ökar krav på gestaltning.