Internautas en MéxicoUna visión global
Julio de 2012Elaborado por:Aegis Media MéxicoConsumer Insights & Business IntelligenceTel. (55) 3002 7341 / 7347
ÍndiceI.   Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)II. Índice de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunic...
Tecnologías deInformación yComunicación
Pese a la tendencia de crecimiento, a fines de 2011       en muchos países desarrollados) y los que tienenalrededor del 65...
35                                                                                   %                                    ...
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La brecha en cuanto a la utilización de Internet está correlacionada con el género, la educación, el ingreso, edad y zonas...
En México como en la mayoría de los países en          También se diversificará el uso de Internet como desarrollo, persis...
Índice de Desarrollo de las Tecnologías    de Información y Comunicación
El Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) es una herramienta útil para medir el nivel y la evolución de los adelantos de la...
Corea es el líder en el IDI, le siguen Suecia e Islandia, esté ultimo sobresale por pasar de la posición 7 a la 3, desplaz...
Telecomunicaciones                                                                                                        ...
Telefonía Celular  En Telefonía Celular los países desarrollados viven una etapa de madurez con un crecimiento del 5% anua...
Telefonía Fija                                                                                                     35     ...
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Computadoras (PC/Laptop)                                                                                           35     ...
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Computadoras (PC/Laptop)     La penetración de computadoras en México tiene                                               ...
Acceso a Internet en el hogar                                                                                             ...
Banda Ancha Fija                                                                                                          ...
Banda Ancha Móvil                                                                                                         ...
Mercado Mexicano
El desarrollo de la competencia en México ha sido lento. Elsistema regulador y jurídico pasado ha demorado yfrustrado el d...
Estudio: Internautas en México. Una vision global (Julio 2012)
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I. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
II. Índice de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (IDI)
III. Mercado Mexicano
IV. Actividades Online
V. Convergencia
VI. Segmentación del Internauta Mexicano
VII. Comercialización
VIII.Conclusión

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  1. 1. Internautas en MéxicoUna visión global
  2. 2. Julio de 2012Elaborado por:Aegis Media MéxicoConsumer Insights & Business IntelligenceTel. (55) 3002 7341 / 7347
  3. 3. ÍndiceI. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)II. Índice de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (IDI)III. Mercado MexicanoIV. Actividades OnlineV. ConvergenciaVI. Segmentación del Internauta MexicanoVII. ComercializaciónVIII.Conclusión
  4. 4. Tecnologías deInformación yComunicación
  5. 5. Pese a la tendencia de crecimiento, a fines de 2011 en muchos países desarrollados) y los que tienenalrededor del 65% de la población mundial, y cerca acceso a una conexión condel 74% de la población de los países en desarrollo, velocidad/capacidad/calidad inferior (como ocurreaún no utilizaba Internet; una proporción aún menor en muchos países en desarrollo).lo hacía mediante conexión en banda ancha. En lamayor parte de los países en desarrollo, los hogares, Para garantizar una sociedad de la informaciónlas escuelas, los hospitales y demás instituciones verdaderamente mundial e integradora, en laspúblicas situados fuera de las principales zonas futuras actividades de la esfera política, se debenurbanas aún no están conectados con Internet de contemplar no sólo los aspectos relacionados conalta velocidad. el acceso, sino también los relacionados con los precios, la banda ancha, la velocidad y la calidadEs preciso repetir el modelo de la telefonía móvil para del servicio, las aptitudes, el contenido y el idioma.lograr que las personas estén en línea. Sin duda elsurgimiento de nuevos dispositivos móviles (como México es un mercado con poca competencia,los smartphones y las tablets) está acelerando este entrampado es restricciones para inversión, con unproceso, pero éstos aún resultan muy costosos en los importante rezago educativo, económico y social.países en desarrollo. Es necesario desarrollarmodelos y dispositivos más accesibles para elpúblico.El uso, aprovechamiento y el efecto benéfico de lasTecnologías de Información y Comunicación (TIC)se verá determinado cada vez más por ladisponibilidad de banda ancha y su capacidad.Actualmente se está creando una brecha digital entrelos que tienen acceso a una conexión convelocidad/capacidad/calidad elevada (como ocurre
  6. 6. 35 % Velocidad Mbits/s Banda Ancha El desarrollo de las Tecnologías de Información y 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Comunicación (TIC), ya no se centran en el milagro móvil/celular, si no en la necesidad de Corea del Sur Bulgaria contar con acceso a Internet de Banda Ancha. Portugal RU Islandia El surgimiento de nuevos servicios móviles, tales Rumanía Países Bajos como los smartphones y las tablets, han Dinamarca Bélgica impulsado el desarrollo acelerado de la banda Singapur ancha móvil, pero en los países en desarrollo Lituania Hong Kong estos dispositivos son inaccesibles para gran EU España parte de la población debido al elevado costo. Finlandia Alemania Eslovaquia Contrariamente a lo que ocurre en gran parte de los Hungría Noruega países desarrollados, en los países en vías de Luxemburgo desarrollo las tecnologías de banda ancha móvil Macao China Eslovenia no son un complemento de las conexiones en Irlanda Estonia banda ancha fija, sino más bien un sustituto. Polonia Por tal motivo, la banda ancha móvil puede Chipre Turquía ayudar a reducir la brecha digital, pero no a Trinidad y Tobago Azerbaiyán cerrarla. Bosnia Marruecos Omán Es necesario implantar tecnologías de banda Túnez Ghana ancha fija, en particular redes de fibra óptica para Mongolia dar servicios a los usuarios que necesitan gran Venezuela Emiratos Arabes U cantidad de datos a alta velocidad (empresas, Qatar México organizaciones) y a las zonas geográficas donde se concentran los usuarios de Internet. >10 Mbit/s 2-10 Mbit/s 256 kbit/s-2 Mbit/sFuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  7. 7. En los últimos años, las conexiones a Internet han Fijo (wired) transitado de la marcación en banda estrecha a Wireless la banda ancha. El sistema Dial Up empezó a Fibra descender rápidamente desde 2007 y se prevé que IMT Advanced (4G) desaparezca en los próximos años. Cable LTE Advanced Las tecnologías móviles de banda ancha cada día Wireless MAN Advanced xDSL SPEDD desempeñan un papel más importante en la BROADBAND Fixed WiMAX Mobile transición a la banda ancha. El número usuarios WiMAX IMT 2000 (3G) Satellite de banda ancha móvil superó el de la banda ancha fija en 2008. A finales de 2010 más de 150 países disponían de servicios móviles en banda Wi Fi UMTS ancha. Los avances tecnológicos llevan a que en CDMA2000 un futuro cercano estarán disponibles servicios 3G NARROW PSTN BAND en todos los países. Low Dial up GPRS (2G) El mundo de las telecomunicaciones se está Low MOBILITY High desarrollando sobre dos ejes principales, Movilidad DEVICE Desktop Laptop Mobile Phone y Velocidad, existen tecnologías de banda ancha Computer Computer como xDSL que tienen un buen desempeño en LOCATION Home/office Hotspots Hot zones Global velocidad, pero bajo desempeño en la movilidad, y coverage otras como IMT 2000 que ofrecen movilidad pero SCENARIOS Fixed Park and connect On the move baja velocidad. Nuevas tecnologías se están desarrollando como IMT Advanced (4G), para satisfacer ambas necesidades, movilidad y rapidez..Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  8. 8. La telefonía celular ha sido el gran impulsor del mercado de las telecomunicaciones, con casi 5.3 mil millones de suscriptores, alcanzando al 87% de la población mundial, y con una tasa de crecimiento anual del 16% a nivel mundial, del 21% en países en desarrollo y del 5% en países desarrollados. Por su parte México a desacelerado su crecimiento con una tasa del 10% (año 2006 a 2011). Más de 109 países han lanzado tecnologías Suscriptores de Telefonía Celular Top 10 Banda ancha móvil 3G de nueva generación, como HSPA+, LTE (billones) 6 o WiMAX (ideal para zonas rurales), sin Korea 91 embargo la penetración de tecnología 3G aún 5 Japón 88 no permea en la mayoría de la población, Suecia 84 4 continúa dominando la tecnología 2G. Australia 83 3 3G Finlandia 78 Corea y Japón encabezan la lista de los 2G Hong Kong 75 países con la mayor penetración de banda 2 Portugal 73 ancha móvil y fueron los primeros países en 1 Luxemburgo 72 el mundo en lanzar 3G mobile-broadband. Singapur 70 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Austria 67Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  9. 9. El desarrollo de la banda ancha es uno de los en trayecto de ida y vuelta fuera del país para impulsores principales del crecimiento en el mercado realizar la interconexión. de las telecomunicaciones en México. Tiene un sólido crecimiento de suscriptores tanto por cable modem El gobierno deberá estimular a los proveedores como por ADSL, con una tasa anual de 49% de 2005 a de servicios de Internet para que establezcan un 2011, estimulado en gran medida por la autorización que punto de interconexión de internet. se dio a las empresas de cable para entrar al mercado de banda ancha y competir con Telmex. Suscripción mensual promedio (dólares) para velocidades entre 2.5 y Hay un gran potencial de crecimiento debido a que la 15 Mbps penetración actual de banda ancha en México es de 100 solo de 10%. 90 80 Telmex y otros proveedores sólo venden banda ancha 70 en paquete con una línea fija, a pesar de los intentos del 60 Dólares regulador de obligar a la desagregación de estos 50 servicios (Triple Play). 40 Los servicios de banda ancha son muy caros en 30 México y las velocidades ofrecidas son muy lentas, 20 las cuales oscilan entre 2.5 y 15 Mbps. 10 0 México es el único país de la OCDE que no tiene punto Corea del Sur Rep Checa Países Bajos Nueva Zelanda Noruega México Suecia Hungría Luxemburgo Canadá Suiza Israel Turquía Australia Eslovaquia EU España Estonia Polonia Eslovenia Dinamarca Bélgica Chile Japón Portugal Alemania Austria Finlandia Irlanda Grecia Islandia Italia RU de interconexión de Internet (IXP). Los IXP permiten que los proveedores de servicios de internet intercambien internamente el tráfico de manera más eficiente y menos costosa, en lugar de Sin cargo por línea Con cargo por línea reencaminarloFuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  10. 10. Velocidad Mbits/s Banda Ancha Suecia 1024 mbit/s En México prácticamente ha desaparecido la Portugal 205 Japón 205 tecnología Dial Up, abriendo paso a Corea del Sur 102 tecnologías de banda ancha xDLS y Cable Francia 102 Finlandia 102 coaxial, sin embargo la velocidad es Estonia 102 notoriamente inferior a países en desarrollo India 100 Eslovaquia 82 como Tailandia (6 veces más rápida) con una Hungría 82 Tecnología Banda Ancha Fija velocidad de 30Mbit/s, mientras que México el EU 51 Mundial Noruega 51 promedio es de 5 Mbits/s. Alemania 51 306 millones de suscriptores Dinamarca 51 Other, 0. RU 41 Fibre+LAN 6% Países Bajos 41 , 12.2% Evolución de Tecnología de Banda Ancha México Turquía 31 Israel 31 12 millones de suscriptores Bélgica 31 Austria 31 Cable 2% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 5% 6% modem, DSL, 57. 9% 3% 6% 7% 10% Australia 31 0% 29.4% 6% 1% 0% 4% 17% EAU 30 9% 21% 21% 20% 19% 18% Tailandia 30 España 26 22% Canadá 26 N. Zelanda 25 31% Irlanda 25 Tecnología Banda Ancha Móvil Mundial 41% Grecia 25 512 millones de suscriptores Otras Brasil 20 54% Suiza 20 Satellite, Other, 0. 90% 94% 89% Cable coaxial 82% 69% Polonia 20 0.3% 6% 72% 74% XDSL Dedicate Luxemburgo 20 67% d Dial-up Italia 20 data, 33. 50% Islandia 16 9% Rep. Checa 16 36% Rusia 12 22% Sudafrica 10 8% 4% 3% Chile 10 Standard México 5 mobile, 6 5.2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2007 2009 2010 Indonesia 3 Kenia 2Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  11. 11. Telmex posee la mayoría de los suscriptores de banda ancha bajo la tecnología ADSL, situación poco conveniente para los consumidores atrapados en un mercado casi monopólico. Los principales proveedores de televisión por cable como Cablemás, Cablevisión y Megacable ya comenzaron a comercializar paquetes de triple play que incluyen televisión por cable, conexión de banda ancha y telefonía, como resultado, su base de suscriptores vivió un crecimiento sustancial durante 2009 y principios de 2010. El desarrollo de tecnologías de mejor desempeño como Cable y Fibra Óptica, están rezagados en México, a diferencia de países líderes en el sector como Corea, Japón, Canadá, EU, Suecia o Bélgica, donde la participación de Cable o Fibra Óptica es mayor. Suscriptores de banda ancha c/100 habitantes 40 35 30 Promedio OCDE 25 20 15 10 5 0 Corea del Sur Rep Checa Países Bajos Nueva Zelanda Rep Eslovaca Reino Unido México Luxemburgo Suecia Hungría Canadá Israel Turquía España Noruega Eslovenia Estonia Polonia Dinamarca Francia Bélgica Chile Japón Portugal Alemania Austria Finlandia Irlanda Suiza Islandia Grecia EU Australia ItaliaFuente: OCDE 2012 DSL Cable Fibra/LAN Otro
  12. 12. La brecha en cuanto a la utilización de Internet está correlacionada con el género, la educación, el ingreso, edad y zonas rurales. En los países en desarrollo aproximadamente la mitad de la población es menor a 24 años, lo que genera una gran oportunidad de crecimiento de usuarios, incentivando el acceso de Internet en las escuelas desde el nivel básico, se construiría el hábito de uso de Internet independientemente del género y nivel de ingreso. En México los usuarios a Internet son principalmente los jóvenes entre 15 y 24 años, es el grupo que más tiempo permanece conectado. Edad de usuarios de Internet en México Internautas 40% 24% 20% 11% 5% Población 26% 22% 19% 14% 19% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Promedio mensual de horas Online por Visitante y rango de edad Edad de usuarios de Internet 35 Venezuela 44% 27% 15% 9% 5% 30 31 30 26 26 26 25 25 Colombia 41% 25% 20% 10%4% 24 25 24 24 24 25 23 23 24 23 23 21 México 40% 24% 20% 11% 5% 20 Brasil 29% 33% 21% 11% 6% 15 Argentina 29% 26% 18% 14% 13% 10 Chile 27% 26% 21% 15% 10% 5 America Latina 33% 29% 20% 11% 7% 0 Global 26% 26% 22% 14% 12% Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ México LATAM Global 15-24 25-34 35-44 45-54 55+Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  13. 13. En México como en la mayoría de los países en También se diversificará el uso de Internet como desarrollo, persiste la desigualdad de género, de una herramienta de Información, Comunicación, ingreso, educación y la barrera del idioma (inglés); Entretenimiento y de Compra. en la medida que se superen estas desigualdades, Internet permeará en la población mexicana.Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  14. 14. Índice de Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación
  15. 15. El Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) es una herramienta útil para medir el nivel y la evolución de los adelantos de las TIC en 154 países, en relación a tres categorías Acceso, uso y habilidades: 1. Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes 2. Suscriptores de celular por cada 100 habitantes 3. Internet de banda ancha bits/s 4. Porcentaje de hogares con computadora 5. Porcentaje de hogares con Internet 6. Porcentaje de usuarios de Internet 7. Suscriptores de Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes 8. Suscriptores de banda ancha móvil por cada 100 habitantes 9. Tasa de alfabetización de adultos 10.Tasa de escolaridad Secundaria 11.Tasa de escolaridad terciaria La escala es de 0 a 10 y se divide en cuatro grupos de acuerdo a su calificación: #Países % Población IDI Intervalo High 33 15 6.16 - 8.40 Upper 33 11 4.09 - 6.04 Medium 43 38 2.59 - 4.05 Low 43 36 0.83 - 2.55Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  16. 16. Corea es el líder en el IDI, le siguen Suecia e Islandia, esté ultimo sobresale por pasar de la posición 7 a la 3, desplazando a Dinamarca. Otro país que resalta es Finlandia al ocupar la 5ta posición después ser 12vo. Otros más se distinguen por crecer casi un punto su nivel de IDI son Macao China, Portugal, Chipre, Qatar, Arabia Saudita, Rusia y Bielorrusia. Hace 20 años las condiciones de Corea y México eran similares, pero a diferencia del mercado mexicano, en Corea se fomentó la creación de empresas independientes como Inet, Kornet y Dacom, generando una competencia sana, en un mercado creciente. México tiene un nivel Medio de IDI, ocupa la posición 75, pero superado en América por Costa Rica (#70), Panamá (#66), Venezuela (#65), Brasil (#64), Trinidad & Tobago (#61), Argentina (#56), Chile (#55), Uruguay (#54), Antigua & Barbuda (#42), Barbados (#41), Canadá (#26) y Estados Unidos (#17). Trinidad & Tobago, Brasil, Venezuela y Panamá pasaron del nivel Medium a Upper. Uruguay es el país de América con el mayor crecimiento de puntos IDI.Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  17. 17. Telecomunicaciones 35 % A nivel mundial Mobile ha crecido a un ritmo del 19% México tiene un comportamiento similar a la población anual, impulsado principalmente por los países en global, aunque en los últimos 6 años ha disminuido desarrollo, mientras que Internet creció 16% anual, a notablemente su ritmo de crecimiento, partir de 2005 la telefonía fija ha disminuido a un principalmente en telefonía celular. La banda ancha ritmo del -3% anual. Por su parte las tecnologías de móvil ya alcanzó la penetración de la fija aunque no banda ancha móvil, están creciendo a un ritmo la ha superado como a nivel mundial. Por su parte acelerado del 44% anual, superando la penetración la telefonía fija ha disminuido pero a un ritmo más de la banda ancha fija. lento. Usuarios c/100 habitantes en el Mundo Usuarios c/100 habitantes en México 100 100 90 19 Mobile 90 18 Mobile 80 80 70 16 70 Internet 19 Internet 60 usuarios 60 usuarios 50 -3 50 Telefonía Fija -2 Telefonía Fija 40 40 30 30 44 Banda ancha 169 Banda ancha 20 Móvil 20 Móvil 10 10 30 Banda ancha 49 Banda ancha 0 Fija 0 Fija 2011* 2001 2002 2008 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011* 2000 2001 2002 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 Tasa de crecimiento anual de 2001 a 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  18. 18. Telefonía Celular En Telefonía Celular los países desarrollados viven una etapa de madurez con un crecimiento del 5% anual, mientras que los países en desarrollo crecen a un ritmo de 21% anual. La mayor penetración de Telefonía Celular se observa en la Comunidad de Estados Independientes (CIS, ex URSS), superando a Europa a partir del 2009. Europa es el mercado más maduro con un crecimiento actual solo del 3%. Aunque Asia Pacífico muestra una penetración inferior al de la población Global, es sin duda el mercado más importante, principalmente por la inmensa población China e India y con una de las mayores tasa de crecimiento (21%). En México el crecimiento esta estancado, el poco crecimiento se da a un ritmo inferior al mundial y de los países en desarrollo, con un crecimiento del 10%. 160 160 12 CIS 140 Mobile por c/100 habitantes Mobile por c/100 habitantes 140 Desarrollado 3 Europa 120 5 s 120 11 América 100 México 10 100 20 Arab States 80 Global 80 16 10 México 60 60 21 En desarrollo 16 Global 40 40 21 20 Asia & Pacific 20 24 0 Africa 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  19. 19. Telefonía Fija 35 % El auge de la Telefonía Móvil, sin duda ha determinado Para el análisis de esta región es importante tomar en el detrimento de la Telefonía Fija, en el mundo ha cuenta la historia reciente de estos países, su disminuido a un ritmo del -3%, mientras que en condición económica actual y los retos geográficos que México a disminuido a un ritmo más lento. La única enfrentan. región donde incluso ha incrementado la penetración es en CIS. Usuarios Telefonía fija c/100 habitantes Usuarios Telefonía fija c/100 habitantes 50 50 0.4 CIS 45 45 40 -4 Europa 40 -4 Desarrollados 35 América 35 -3 -2 México 30 30 Arab States -1 25 25 -3 Global -2 México 20 20 -3 En desarrollo 15 -3 Global 15 10 -4 Asia & 10 Pacific 5 5 -7 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  20. 20. Internet 35 % Los usuarios de Internet en los países desarrollados años, al igual que los Estados Árabes y Asia crecieron a una tasa anual del 7%, mientras que los Pacífico, aunque estos dos últimos con una países en desarrollo crecieron a un ritmo más penetración aún inferior a la mundial. acelerado (23%). México sigue creciendo, aunque a un ritmo menos Europa es la región más avanzada en penetración de acelerado, con una tasa de 12% anual, inferior al Internet, seguido de América, principalmente por EU, crecimiento mundial y al de países en desarrollo. Uruguay y Chile. Nuevamente se destaca CIS por su gran crecimiento de dos dígitos en los dos últimos Usuarios Internet c/100 habitantes Usuarios Internet c/100 habitantes 80 80 30 CIS 70 70 8 Europa 7 Desarrollados 60 60 8 América 12 México 50 50 22 Arab States 40 40 15 Global 12 México 30 30 23 En desarrollo 15 Global 20 20 21 Asia & 10 Pacific 10 31 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  21. 21. Computadoras (PC/Laptop) 35 % El desarrollo de Internet está estrechamente ligado al principalmente por Estados Unidos con 76% y uso de otras tecnologías de información y Canadá con 84% (Brasil 35%, México 33%, comunicación como la computadora y el teléfono Argentina 40%, Colombia 26%). celular. Especialmente Internet y el uso de las computadoras a menudo están vinculadas. Así, el Las CIS se distinguen por su crecimiento de 29% uso de las computadoras proporciona un índice de anual, superando la penetración mundial. las tecnologías de información y comunicación de un país. México tiene un crecimiento del 11% anual, por arriba del crecimiento mundial y de los países en Dentro de las regiones con mayor penetración de desarrollo, con una penetración del 33% , inferior a la computadora se destaca Europa y América, penetración mundial. % Hogares con computadora % Hogares con computadora 80 80 29 CIS 70 70 5 Desarrollados 6 Europa 60 60 11 5 América 50 México 50 12 Arab States 40 7 Global 40 11 México 30 30 9 En desarrollo 7 Global 20 20 6 Asia & Pacific 10 10 Africa 19 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  22. 22. Computadoras (PC/Laptop) 35 % En los países desarrollados se observan tasas de de usar Internet o contenidos con poca relevancia. penetración similares entre el uso de En Azerbaiyán, Marruecos y Japón, hay más computadoras y de Internet, como en Islandia, personas usando Internet que computadoras, esto Noruega, Suecia y Corea. se explica por el mayor uso de Internet a través de dispositivos móviles. En países en desarrollo existe una mayor diferencia entre el uso de computadora y de Internet, como por En Japón el 77% de los Internautas acceden a ejemplo Jordania, en estos países es necesario Internet a través de Smartphone o Personal Digital identificar las barreras de Internet como los son los Assistants (PDA). altos precios, bajo conocimiento de los beneficios Usuarios de Internet y computadora (Individuos 15-74 años) 100 90 80 70 60 Dólares 50 40 30 Computadora 20 Internet 10 0 Emiratos Arabes U Nueva Zelanda Costa Rica Macao China Azerbaijan Marruecos Hong Kong Noruega Corea Senegal Mauritania México Suecia Singapur Turquía Islandia Serbia Egipto Jordania Uruguay Chile Ecuador Japón Colombia Tailandia Rusia Qatar Brasil Rumania IsraelFuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  23. 23. Computadoras (PC/Laptop) La penetración de computadoras en México tiene que la zona Sureste del país, tienen el niveles más un gran potencial de crecimiento. bajos, como en el estado de Veracruz, sin embargo tiene un gran potencial de crecimiento por el tamaño La zona Centro y Norte del país tienen un mayor de su población. nivel de penetración de computadoras, mientras Penetración de computadora y Población 60 16,000,000 55 54 51 50 49 14,000,000 50 47 47 46 45 45 44 44 42 42 12,000,000 47 47 41 40 40 45 45 39 39 40 44 37 37 43 36 35 35 35 % Penetración 40 39 34 10,000,000 32 32 31 Población 38 38 37 36 37 30 36 35 34 36 34 27 27 8,000,000 32 26 31 30 30 29 27 28 27 6,000,000 20 24 23 22 22 20 20 4,000,000 10 2,000,000 0 9 2 8 5 3 10 1 7 6 4 0 Nuevo León Aguascalientes México Puebla Zacatecas Querétaro BCS Veracruz Guerrero Oaxaca Q Roo Hidalgo Chihuahua Campeche SLP Sinaloa Durango Tabasco Michoacán Sonora Yucatán Tlaxcala Guanajuato Chiapas Tamaulipas Nayarit Jalisco Morelos Coahuila BC DF Colima # Rank #de usuarios de computadora/Internet Población % Computadora %InternetFuente: INEGI / IAB
  24. 24. Acceso a Internet en el hogar 35 % La penetración de Internet en los hogares de los aunque superior al promedio de los países en países en desarrollo tiene un gran rezago en desarrollo y semejante a los Estados Árabes y Asia & comparación a los países desarrollados. Se destaca Pacífico. CIS por su rápido crecimiento superando la penetración mundial. Gradualmente ha disminuido el acceso a Internet fuera del hogar sin embargo aún el 28% de los Por su parte México tiene una de las tasas más usuarios de internet acceden a Internet en altas de crecimiento anual, sin embargo espacios públicos. permanece por debajo de la penetración mundial, Acceso a Internet en el Hogar c/100 habitantes Acceso a Internet en el Hogar c/100 habitantes 80 80 42 CIS 70 70 9 Desarrollados 9 Europa 60 60 8 América 21 México 50 50 19 Arab States 40 11 Global 40 21 México 30 30 16 En desarrollo 11 Global 20 20 13 Asia & 10 10 Pacific 34 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  25. 25. Banda Ancha Fija 35 % Los países desarrollados son un mercado más penetración inferior a la mundial. maduro, con un crecimiento del 11% anual, mientras que los países en desarrollo crecen a un ritmo más México comenzó más tarde el desarrollo de la banda acelerado, 22% tasa anual. ancha, en comparación al resto del mundo, sin embargo, a partir del 2008 ha superado la Europa es la región más avanzada en penetración penetración mundial, pero aun está muy lejos de la de Internet, seguido de América, se destacan por su penetración de los países desarrollados. crecimiento vertiginoso CIS y México, superando la penetración a nivel mundial. Los Estados Árabes Mientras tanto África se mantiene como la región mas tienen un crecimiento acelerado aunque con una rezagada en esta materia. Banda Ancha Fija c/100 habitantes Banda Ancha Fija c/100 habitantes 30 30 49 CIS 25 Europa 25 12 11 Desarrollados 11 América 20 20 40 México 34 Arab States 15 15 15 Global 40 México 22 En desarrollo 10 Global 10 15 17 Asia & 5 5 Pacific 15 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  26. 26. Banda Ancha Móvil 35 % La banda ancha móvil es sin duda el sector de México se destaca por un crecimiento superior al mayor crecimiento. Sin embargo la brecha entre de todas las regiones, sin embargo comienza a países desarrollados y en desarrollo es muy amplia. desacelerar su crecimiento sin alcanzar la Aunque los países en desarrollo están creciendo penetración mundial y muy alejado de la de manera acelerada la penetración de la Banda penetración de Europa y América. Ancha Móvil es inferior al promedio mundial y mucho más en comparación con los países desarrollados. Banda Ancha Móvil c/100 habitantes Banda Ancha Móvil c/100 habitantes 60 60 194 CIS 50 Europa 50 39 32 Desarrollados 48 América 40 40 169 México 102 Arab States 30 30 44 Global 169 México En desarrollo 20 Global 20 81 44 36 Asia & 10 10 Pacific 109 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  27. 27. Mercado Mexicano
  28. 28. El desarrollo de la competencia en México ha sido lento. Elsistema regulador y jurídico pasado ha demorado yfrustrado el desarrollo de la competencia, sin embargo,en los últimos años se han generado iniciativas más clarasy enérgicas para fomentar la competitividad en el mercadode las telecomunicaciones.El valor del mercado de telecomunicaciones en Méxicoes de 27,000 millones de dólares, cada segmento delmercado tiene un operador dominante, muy alejado de sucompetidor más cercano, en comparación con otros países.Obsérvese por ejemplo el caso de la telefonía Móvil dondeTelcel domina plenamente la categoría. Participación de mercado de los operadores de telecomunicaciones en México, 2011 Telefonía Telefonía Fija Móvil TV Paga Internet fijo Total América Móvil (Telmex/Telcel) 80% 70% 74% 66% Telefónica 2% 22% 7% Televisa 2% 49% 6% 6% Nextel 4% 7% Iusacell 4% 3% Dish 17% Otros 16% 34% 20% 11% 27,000 Mill Mill Líneas/Suscriptores 19.6 91.3 10.2 11.4 DLLSFuente: OCDE 2012

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