Marco Tavares_expansion_del _shale_gas

Expansión del Shale gas y
su impacto en el
Mercado de LNG y en el
Mercado Regional de Gas
Marco Tavares
GAS ENERGY S.A.
Santa Cruz, 22 Agosto 2013

2
GRUPO GAS ENERGY
Agosto de 2013

3
Rio de Janeiro
Montevideo
Santa Cruz de la Sierra
Lima
Buenos Aires
Oficinas y Bases
GAS ENERGY S.A. es una empresa
d e c o n s u l t o r í a y a s e s o r í a
empresarial, enfocada en las áreas
de petróleo, gas, energía, química y
petroquímica, con actuación en
toda América Latina.
LA EMPRESA
Caracas
Quito
Oficina Principal - Equipo Técnico
Oficina Regional
Santiago
Bogota
Oficinas técnicas:
Rio de Janeiro: para atender
Brasil, Argentina y Montevideo
Bolivia: para atender Perú,
Colombia, Chile, Ecuador y
Venezuela

4
Estructura del Grupo GAS ENERGY
GAS ENERGY
Participações Ltda.
Gas Energy S.A.
Conselho
Consultivo
Desenvolvimento
de Negócios
Serviços de
Consultoria
Cone Sul
América Latina
Outros
Desenvolvimento
de Tecnologia
Comercializadora
SIMGAS
Outros (Recursos
P&D)
Gás Natural / Biogás
GNL
Outros Produtos
Energéticos
GNL, LNG Lite, GNC
(Pequena e Grande
Escala)
Geração Distribuída
Cogeração
Upstream /
Midstream
2013
PE Visão 2020
Incubadora de
Negócios Oil & Gas

5
Clientes
Energy
Distributors
Institutions and Associations
Industry
Distribuidora
Institutos y Asociaciones
Indústria / Servicios
Energia
Gov Rio Gov MG
Instituciones Financieras
Exploración y Producción

6
Agenda
1.  La Revolución del Shale Gas
2.  Impactos en el Mercado de LNG
3.  Reflejos en el Mercado Regional de Gas
4.  Consideraciones Finales

7
1 – La Revolution del
Shale Gas
Como una nueva tecnología
de producción cambió el
mercado de oil&gas

8
Como una nueva tecnología de producción cambió el
mercado de oil&gas – Shale Gas
Revolución
del Shale
Gas
IMPACTO EN
RESERVAS
IMPACTO EN
PRODUCCIÓN
IMPACTO EN
DEMANDA
IMPACTO EN
COMPETITIVIDAD
IMPACTO EN
OTROS
NEGOCIOS

9
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
REVOLUCIÓN
DEL SHALE GAS
IMPACTO EN
RESERVAS

10

11

12
REVOLUCIÓN
DEL SHALE
GAS
IMPACTO EN
PRODUCCIÓN
Largest Natural Gas Producers, in 2035

13
There are still substantial uncertainties about the
extent of unconventional gas development globally
Source: IEA, 2012
World Unconventional Gas Production Growth by Scenario
World’s production of
unconventional gas:
from 12% to 24% ?
World Gas Production Growth (Golden Rule Scenario)
The development of
unconventional gas in
other countries will
depend on adequate
policies and regulation

14

15

16
REVOLUCIÓN
DEL SHALE
GAS
IMPACTO EN
DEMANDA

17
Gas reached 24% of world’s
primary energy consumption in
2011
―  Europe/Eurasia 34%
―  North America 28%
―  South America 22%
Source: IEA, 2012
Source: BP, 2012
Gas will be the fastest
growing source of energy
between now and 2035
Share of Natural Gas in Primary Energy

18
US Natural Gas Production and Demand Growth
Source: EIA, 2012

19
80% of new gas demand will come from non-OECD
countries, in particular China
Source: IEA, 2012
Source: BP, 2012
Gas Demand Growth to 2030
Natural Gas Demand Growth to 2035

20
The main driver has been and will continue to be
increasing use of gas in power generation
Source: IEA, 2012
World Natural Gas Production and Demand Growth

21
REVOLUCIÓN
DEL SHALE
GAS
IMPACTO EN
COMPETITIVIDAD

22
Dispersion en Precios de Gas – Logica Regional

23
Precios de GN vs. Fuel Oil en EUA

24
Fonte: Chemical Week, 11/06/2012
Dow
Chemical U.S.
Gulf
Coasy 1.905 2014-‐2017
ExxonMobil Baytown,
TX 1.497 2016
CPCHem Cedar
Bayou,
TX 1.497 2016-‐2017
Sasol Lake
Charle,
LA 1.406 2016
Braskem/Idesa Coatzacoalcos,
México 998 2015+
Shell
Chemical Monaca,
PA 907 2016+
Formosa Point
Comfort,
TX 798 2016
LyondellBasell Channelview,
TX 612 2012-‐2013
OxiChem Ingleside,
TX 499 2015+
Dow
Chemical Hahnville,
LA 363 2012
Williams Geismar,
LA 272 2013
Noca
Chemicals Sarnia,
ON 227 2014+
Westlake Lake
Charles,
LA 104 2012
Ineos Chocolate
bayou,
TX 104 2013
Indorama US
Gulf
Coast ND 2016+
Total 11.188
LOCALIZAÇÃOCOMPANHIA
PREVISÃO

START-‐UP
CAPACIDADE

(mil
t/a)
As Novas Plantas nos EUA:
Nos próximos anos, mais de
11 milhões de t/a de novos
crackers de eteno de cargas
leves (Frações do Gás
Natural) serão construídos
nos EUA!!

25
Fonte: IHS, World Petrochemical Conference, 2013
O “renascimento” da
petroquímica Americana é
evidente, impulsionada pela
abundância de gás natural e
seus líquidos.
O eixo da competição
mundial de commodities
começa a se deslocar do
Oriente Médio para a
América!!
O Renascimento da Petroquímica
Americana
Os EUA já tinham
mercado e infraestrutura,
agora voltam a ter
Matéria-Prima!

26
Fonte: Total, World Petrochemical Conference, 2013

27
REVOLUCIÓN
DEL SHALE
GAS
IMPACTO EN
OTROS
NEGOCIOS

28

29

30

31
Negocios Modulares – Processamiento y Small LNG
Liquefación – 50 a 400 mil m³/d
Almacenamiento y
Regasificación en el Cliente
Transporte de LNG

32
Consumo de Gas en Transporte

33
2 – Impactos en el
Mercado de LNG
EUA y Australia
LNG a partir del Shale y CBM
cambiando el mercado

34
Impactos en el Mercado de LNG

35
Natural Gas Flows in 2011
Flows are in bcm/year
Source: BP, 2012

36
Expected Natural Gas Flows in 2020 and 2035
Source: IEA, 2012

37
Terminales de Regas en EUA - 2011

38
Proyectos de Liquefación en 2011
§  Sabine Pass (Cheniere) in the US Gulf Coast and Kitimat LNG in Canada’s
Pacific Coast are the most advanced projects
§  In the US, nearly all LNG export projects are conversion of regas projects
LNG exports projects
in US and Canada
already amount to
about ~100 mtpa of
capacity,
equivalent to
~350 Mm³/d
In 2011, LNG exports
totaled ~330 Mm³/d

39
Proyectos de Liquefación en 2013 en EUA

40
Perspectivas de Shale en China y el LNG

41
Producción Global Esperada de LNG

42
3 - Reflejos en el
Mercado Regional de
Gas
Como la competitividad del
Shale afecta los mercados
regionales

43
E em América Latina?
Fonte: BP 2012
Brasil

16
TCF

Argen1na

12
TCF

Colômbia

5,8
TCF

Bolívia

9,9
TCF
?

Perú

12,5
TCF

Venezuela

195,2
TCF

Trinidad

&
Tobago

14,2
TCF

País
Taxa de Crescimento
2001-2011
Argentina -55,4%
Bolívia -63,7%
Brasil 109%
Colômbia 27,3%
Peru 42,9%
Trinidad & Tobago -30,3%
Venezuela 32,2%

44
Diversificación de las fontes de suministro de gas natural
en la región
MERCADO
REGIONAL
DE GAS
Argentina no conv.
GNLPerú
Brasil conv.

45
Non conventional gas represent an important
opportunity for the gas in the region
Source: EIA, World Shale Gas
Resources, 2011
Estimates of Technically Recoverable Shale Gas Resources in South America

46
Actividades de gas no convencional en la región
CHILE
• Enap explora shale gas
na bacia Austral
URUGUAI
• Ancap assina acordo com Schuepbach
para explorar shale gas na bacia de
Chaco-Parana
• Descobertas de shale oil anunciadas
em T1-2011
BRASIL
• Descobertas de shale gas na bacia de
Parnaiba e de tight gas na bacia de
São Francisco
• ANP esta fazendo sísmica e definindo
áreas para licitação
ARGENTINA
• Tight gas: já em produção em
Neuquen
• Primeiros poços de shale gas de
YPF e Apache en Neuquen
PERU
• Descoberta de Maple na
bacia de Ucayali
COLOMBIA
• Tem CBM, shale gas e
tight gas
• Esta desenvolvendo novo
marco contratual para o
gás não convencional
Fonte: Elaboração Gas Energy; Mapa: DI

47
Potencial de Shale Gas en Brasil
§  Segundo a ANP (não considera
São Francisco, Paraná nem
bacias no Norte):
—  Bacia do Parnaíba: 64 TCF
—  Bacia do Parecis: 124 TCF
—  Bacia do Recôncavo: 20 TCF
§  Segundo agentes do mercado:
—  Bacia do Solimões: 35-175 Tcf
—  Bacia do Parnaíba: >5 Tcf
—  Bacia do São Francisco: > 500
Tcf
—  Bacia do Paraná: 225 TCF
47
Barnett Shale: 30 TCF
• Área (A): 13.000 km²
• Espessura Média da Rocha (E): 92 m
• Volume da Rocha: A x E = 1.196 km³
Cálculo Análogo do Barnett Shale
TOTAL MÁXIMO:
1.108 TCF

48
Projected gross natural gas production in Brazil
GAS ENERGY Base Case Scenario

49
Novos Players no E&P brasileiro
Bacias de Santos, Campos e Espirito Santo
UPGN Cacimbas
UPGN Comperj
UPGN Monteiro
Lobato
UPGN Cabiúnas
Mexilhão
Lula
UPGN RPBC
20
20
40
11
9
20
30
12
5
Blocos Exploratórios
Campos em Desenvolv.
Campos em Produção
UPGN
Capacidade dos Gasodutos em Mm³/d
Uruguá/
Tambaú
Parque das
Baleias
Peroá/Cangoá
Canapu/
Camarupim
Marlim Sul
Garoupa/Namorado
Enchova
Lagosta/Merluza
Golfinho
UPGN Ubu
Porto Açu
ROTA
2
ROTA
3
ROTA
1
simgas.com.b
r

50
4 - Consideraciones
Finales

51
Monetização do gás não convencional (ou
onshore): Gasodutos não são o único modal
Melhor

Modal

Técnico

Operacional
Econômico

GNC

Curto
Prazo

GNL
rodoviário

Médio
Prazo

Gasodutos

Longo
Prazo

52
Outro modal possível é o “gás by wire”: uso das
linhas de transmissão para monetizar o gás

53
Sul do Brasil – 2014???
Quintero, Chile
2009
Mejillones, Chile
2010
Peru LNG - 2010
Uruguai???
Escobar, Argentina – 2013
Colômbia???
Venezuela ???
Bahia Blanca, Argentina
2008
Integração energética por GNL?
Fonte: GAS ENERGY
Trinidad & Tobago
PRÉ-SAL
LIQUEFAÇÃO –
OFFSHORE ???
REGAS – Terminal Fixo de GNL
LIQUEFAÇÃO – Produção e Exportação de GNL
REGAS – Terminal Flutuante de GNL
De solução emergencial para
uma solução de longo prazo!
GNL:
§  Diversificação
§  Segurança de Oferta
§  Complementação
§  Flexibilidade
Barra do Riacho, Brasil ???
Pecem, Brasil - 2009
Baia de Guanabara, Brasil
2009
Bahia, Brasil - 2013

www.gasenergy.com.br
Muchas Gracias!

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