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Calidad de cartera septiembre 2014

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Calidad de cartera septiembre 2014

  1. 1. Situación de la Calidad de la Cartera en Instituciones Microfinancieras de Centroamérica y República Dominicana Datos a septiembre 2014
  2. 2. Evolución de Cartera Agregada Regional Septiembre 2014 Se utilizaron como muestra 90 IMF que han reportado de manera constante los últimos trimestres. 664,957 812,472 915,282 909,412 935,351 964,940 1,016,758 1,012,300 1,053,521 1,096,659 2010 dic.-11 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 MilesdeUSD
  3. 3. Evolución de Cartera Agregada por País Septiembre 2014 Países Cartera Agregada Cartera Agregada Cartera Agregada Cartera Agregada Cartera Agregada Cartera Agregada Cartera Agregada 2010 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 Costa Rica 62,548,472 58,864,849 64,079,802 67,669,032 66,492,213 67,354,429 72,788,772 El Salvador 106,468,590 109,636,241 110,125,513 119,184,488 114,214,559 119,442,885 124,581,947 Guatemala 58,945,805 78,905,049 93,986,571 105,198,196 104,102,440 106,907,608 111,594,039 Honduras 171,283,442 195,793,211 227,113,014 238,156,321 230,067,153 235,028,307 233,515,534 Nicaragua 162,856,688 157,877,845 161,518,549 189,057,751 190,427,518 198,934,703 208,752,405 Panamá 102,854,266 119,479,625 150,918,330 172,995,720 177,157,195 187,983,980 192,538,445 República Dominicana - 91,914,955 107,540,639 124,496,432 129,839,369 137,869,057 152,887,518 CA y El Caribe 664,957,262 812,471,775 915,282,418 1,016,757,940 1,012,300,447 1,053,520,968 1,096,658,659 - 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 USD Evolución de Cartera Agregada por País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
  4. 4. Comentarios  La cartera agregada de la región Centroamericana y República Dominicana presentó un crecimiento del 4% en el tercer trimestre del año, igualando el crecimiento del trimestre anterior. A septiembre 2014, este indicador cerró en USD 1,096 millones.  La mayoría de los países mostró incremento en su cartera agregada con tasas de crecimiento que oscilan entre 2.4% y 10.8%. En el caso de Honduras, fue el único país que decreció en su cartera agregada (-0.64%) y donde el 33% de las instituciones que reportaron sus datos disminuyó su cartera. Ésto debido en parte a las afectaciones en el sector agrícola y a la inseguridad ciudadana.  A nivel regional, el 79% de las Instituciones de Microfinanzas reflejó incremento en su cartera agregada. En el caso de Panamá, por segundo trimestre consecutivo este porcentaje fue del 100% y en Costa Rica también el 100% de las IMF crecieron en cartera. En el resto de los países, en promedio, el 75% de las IMF aumentó su cartera agregada.
  5. 5. Evolución de Cartera Mediana Regional Septiembre 2014 5,527,812 5,922,399 6,106,695 6,415,044 6,767,582 6,992,365 7,204,265 7,489,529 7,666,047 7,911,141 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 2010 dic-11 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 USD
  6. 6. Evolución de Cartera Mediana por País Países Cartera Mediana Cartera Mediana Cartera Mediana Cartera Mediana Cartera Mediana Cartera Mediana Cartera Mediana Cartera Mediana Cartera Mediana Cartera Mediana 2010 dic-11 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 Costa Rica 2,527,671 2,653,361 3,116,868 3,351,778 3,686,786 3,972,050 4,036,433 3,923,649 3,917,309 3,936,756 El Salvador 2,635,469 4,789,223 6,106,695 6,415,044 6,798,252 6,992,365 7,204,265 7,489,529 7,666,047 8,106,966 Guatemala 4,544,426 3,706,242 4,836,663 5,159,677 4,845,916 4,993,201 5,103,200 4,987,645 5,168,494 5,287,788 Honduras 5,332,957 4,985,475 5,487,342 5,042,929 5,070,246 5,209,028 5,304,978 5,077,979 5,501,949 5,164,433 Nicaragua 7,043,891 7,381,222 7,980,359 7,513,652 7,622,192 7,826,527 8,153,952 7,766,057 7,867,795 7,911,141 Panamá 6,991,193 12,363,416 13,548,234 13,853,347 14,189,410 14,575,897 15,421,071 15,698,100 16,624,085 17,702,460 República Dominicana 5,843,360 6,544,922 6,707,134 6,767,582 7,786,076 7,817,322 8,045,600 8,908,378 8,867,789 CA y RD 5,527,812 5,922,399 6,106,695 6,415,044 6,767,582 6,992,365 7,204,265 7,489,529 7,666,047 7,911,141 - 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 Evolución de Cartera Mediana Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
  7. 7. Cartera en Riesgo por Tramos de Mora Septiembre 2014 Se utilizaron las 92 IMF que reportaron datos al 30 de Septiembre 2014 CA y El Caribe Estructura de la Cartera Concentración del Riesgo CA y El Caribe Estructura de la Cartera Concentración del Riesgo Cartera al día (Cero mora) 1,023,993,887 85.4% 1,298,853,568 84.3% Cartera en Riesgo 1-30 días 79,977,352 6.7% 46% 130,072,806 8.4% 54% Cartera en Riesgo 31-90 días 29,347,832 2.4% 17% 35,122,692 2.3% 15% Cartera en Riesgo 91-180 días 13,599,939 1.1% 8% 13,183,439 0.9% 5% Cartera en Riesgo 181-365 días 13,059,270 1.1% 7% 17,690,323 1.1% 7% Cartera en Riesgo > 365 días 15,032,290 1.3% 9% 18,090,799 1.2% 7% Préstamos Renegociados y Reestructurados 24,133,102 2.0% 14% 27,153,984 1.8% 11% Total 1,199,143,672 100.0% 100.0% 1,540,167,610 100.0% 100.0% Reserva 45,782,023 64,346,870 Castigos 16,318,576 21,749,153 Cobertura de Reserva (Agregada) 48.1% 57.8% Cobertura de Reserva (Mediana) 70.7% 63.5% CER> 30 Días (Agregada) 7.9% 7.2% CER> 30 Días (Mediana de IMF) 7.0% 6.2% Castigos (Agregado) 1.4% 1.4% Castigos (Mediana de IMF) 0.0% 0.0% Cartera en Riesgo Agregada por Tramos de Mora (USD) Tramos de Mora jun-14 sep-14
  8. 8. Cartera en Riesgo por Tramos de Mora por País Tramos de Mora Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá República Dominicana Total Cartera al día (Cero mora) 86,195,470 219,669,852 197,709,408 190,605,939 24,258,881 157,943,808 422,470,210 1,298,853,568 Cartera en Riesgo 1-30 días 2,313,625 16,239,177 16,561,119 5,720,923 1,123,051 21,611,526 66,503,385 130,072,806 Cartera en Riesgo 31-90 días 1,031,932 8,522,931 7,082,823 2,172,977 1,099,076 2,582,213 12,630,739 35,122,692 Cartera en Riesgo 91-180 días 1,245,541 2,583,258 2,669,628 1,563,234 243,593 1,168,491 3,709,694 13,183,439 Cartera en Riesgo 181-365 días 2,634,608 3,344,429 3,353,420 2,503,218 187,403 1,376,698 4,290,547 17,690,323 Cartera en Riesgo > 365 días 945,127 4,014,953 2,164,321 1,095,866 157,271 480,704 9,232,556 18,090,799 Préstamos Renegociados y Reestructurados1,703,235 10,891,559 6,751,387 3,956,084 75,575 1,075,788 2,700,355 27,153,984 Total 96,069,539 265,266,159 236,292,107 207,618,241 27,144,850 186,239,229 521,537,485 1,540,167,610 Reserva 4,777,778 10,375,799 11,307,220 8,382,928 1,069,439 6,086,203 22,347,502 64,346,870 Castigos en Moneda 1,822,705 6,929,361 4,749,239 2,173,485 123,774 3,632,702 2,317,888 21,749,153 Cobertura de Reserva (Agregada) 63.2% 35.3% 51.3% 74.2% 60.7% 91.1% 68.6% 57.8% Cobertura de Reserva (Mediana) 53.5% 58.1% 60.1% 94.2% 35.8% 84.1% 62.5% 63.5% CER> 30 Días (Agregada) 7.9% 11.1% 9.3% 5.4% 6.5% 3.6% 6.2% 7.2% CER> 30 Días (Mediana de IMF) 7.0% 7.7% 6.2% 3.9% 5.0% 5.7% 6.9% 6.2% Castigos (Agregado) 1.9% 2.6% 2.0% 1.0% 0.5% 2.0% 0.4% 1.4% Castigos (Mediana de IMF) 0.0% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Cartera por Tramos de Mora por País Septiembre 2014 (USD)
  9. 9. Evolución del Indicador de Cartera en Riesgo > 30 Días 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 2010 Dic 11 Dic 12 Mar 13 Jun 13 Sept 13 Dic 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14 Evolución de CeR>30 por país Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana Países 2010 Dic 11 Dic 12 Mar 13 Jun 13 Sept 13 Dic 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14 Costa Rica 6.3% 8.8% 5.2% 4.7% 4.8% 3.7% 7.3% 6.1% 7.1% 5.0% El Salvador 8.7% 7.6% 6.1% 7.1% 7.4% 8.7% 8.0% 8.7% 8.3% 7.7% Guatemala 10.5% 9.4% 7.4% 7.8% 6.8% 6.5% 4.9% 5.8% 7.7% 7.0% Honduras 8.8% 6.5% 4.8% 6.4% 7.3% 7.9% 6.3% 7.5% 6.4% 6.2% Nicaragua 16.8% 7.7% 3.8% 5.1% 4.2% 3.9% 2.3% 3.9% 3.9% 3.9% Panamá 5.5% 4.2% 3.5% 4.5% 3.6% 3.7% 4.0% 4.6% 4.6% 5.7% República Dominicana 4.1% 7.0% 6.1% 6.4% 6.2% 5.0% 6.0% 8.4% 6.9% CAy El Caribe 9.9% 7.6% 5.4% 6.2% 6.5% 6.4% 5.7% 6.0% 7.0% 6.2% Evolución de Cartera en Riesgo Mayor a 30 días por País
  10. 10. Comentarios  A septiembre 2014 la cartera mediana de la región creció 3.2% en relación a junio, cerrando en USD 7.9 millones. El comportamiento de la cartera mediana por país fue muy similar al de la cartera agregada, mostrando crecimiento en la mayoría de los países exceptuando Honduras, donde el decrecimiento fue del 6.13% y República Dominicana donde hubo una ligera reducción del 0.4%.  Por otra parte, la calidad de la cartera de la región mejoró de manera significativa en relación a junio 2014, el indicador cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR>30) cerró el trimestre en 6.2%. Seis de los siete países mejoraron su calidad de cartera reduciendo el CeR>30 días y en el caso de Panamá, hubo un deterioro. A pesar que El Salvador disminuyó su cartera en riesgo, sigue presentando el indicador más alto de la región (7.7%).
  11. 11. Glosario  Agregado: se refiere a una suma de datos, para calcular luego el indicador representativo.  Cartera agregada: es la suma de las carteras de todas las IMFs del país o región, las cuales han reportado sus datos de manera constante durante los últimos trimestres.  Mediana: la mediana es el punto medio de una serie ordenada de datos. Este estadístico tiene una particularidad que consiste en que no se ve afectado por valores atípicos (valores extraordinarios) dentro de la muestra.  Cartera mediana: es la cartera del país o de la región que se encuentra en el punto medio de la muestra de IMFs cuyas carteras de crédito están ordenadas. El valor que resulte se podrá leer como: el 50% de la muestra está por encima del valor “X” y el otro 50% por debajo.
  12. 12. REDCAMIF agradece a todas las IMF de Centroamérica y República Dominicana que suministraron sus datos de cartera. Asimismo agradece a Appui Au Développement Autonome ADA de Luxemburgo y al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo por el apoyo brindado para la elaboración de este informe.

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