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Google Think Real Estate Brasil 2011

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Apresentação do evento Think Real Estate Brasil 2011, realizado anualmente pelo Google com os dados sobre o mercado imobiliário na internet.

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Google Think Real Estate Brasil 2011

  1. 1. Nos próximos 30 minutos 1 – Objetivos 2 – Metodologia 3 – Perfil do Consumidor 4 – Processo de Decisão 5 – Conclusões
  2. 2. Objetivos do estudo Buscando melhor entender a demanda e relevância da internet no processo de decisão na compra e aluguel de imóveis, este estudo tem como objetivos investigar os seguintes pontos: • Que tipo de informações os consumidores procuram quando tomam uma decisão na categoria imobiliária? • Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo de tomada de decisão? • Como as fontes online, incluindo as ferramentas de busca e os vídeos contribuem para a categoria da tomada de decisão? • Qual o comportamento dos consumidores e suas as atitudes online no processo de pesquisa e decisão?
  3. 3. Metodologia • Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC* • Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos • Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em • São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília • Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses. *Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil
  4. 4. n=200 55% são do sexo masculino e 45% do sexo feminino 11% de 18 a 24 anos, 35% de 25 a 34 anos, 45% de 35 a 44 anos, 10% de 45 a 55 anos, n=202 42% são do sexo masculino e 58% do sexo feminino 25% de 18 a 24 anos, 47% de 25 a 34 anos, 22% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, Perfil dos respondentes n=200 Classe A Classe C N=602 46% são do sexo masculino e 54% do sexo feminino 33% Classe A 33% Classe B 34% Classe C 15% de 18 a 24 anos, 43% de 25 a 34 anos, 36% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, Total 41% são do sexo masculino e 59% do sexo feminino 9% de 18 a 24 anos, 49% de 25 a 34 anos, 41% de 35 a 44 anos, 2% de 45 a 55 anos, Classe B 59% Casado(a) 37% Solteiro(a) 49% Casado(a) 46% Solteiro(a) 57% Casado(a) 38% Solteiro(a) F3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
  5. 5. O acesso a Internet acontece em diversas plataformas A grande maioria acessa a Internet do computador de casa, 57% dos usuários de celular tem planos de dados pós-pagos. 4 6 13 39 90 Computador em casa Computador do trabalho Celular Local de acesso público Tablet Classe A 47% Classe B 19% Classe C 10% B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 Como acessa a internet (%)
  6. 6. Processo de decisão
  7. 7. Motivações diferentes movem a busca por um imóvel entre as classes sociais Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua. Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel? Classe A A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 20 15 11 10 8 Investimento Imóvel maior É a realização do meu sonho Sair da casa dos pais Casamento Classe B 19 14 12 9 8 Imóvel maior Casamento É a realização do meu sonho Investimento Sair da casa dos pais Classe C 23 16 15 10 7 É a realização do meu sonho Garantia do futuro Sair da casa dos pais Casamento Investimento
  8. 8. 2,7 Em média os usuários consideram Imóveis durante o processo de compra Classe A = 2,8 Classe B = 2,9 Classe C = 2,4 C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
  9. 9. ! dos respondentes levam até 6 meses no processo de pesquisa por imóveis A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra Até 1 mês Até 6 meses Até um ano Mais de um ano Total 26% 75% 93% 7% Alugou 31% 81% 96% 4% Comprou 23% 73% 92% 8% C5 - Base: 602 / 379 / 223 Tempo levado na pesquisa por imóveis (%)
  10. 10. 56% do processo de decisão de um imóvel é online Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60% Tempo de pesquisa online vs offline (%) 57% 39% 35% 44% &%#$ TOTAL !"#$ %'#$ %&#$ CLASSE A CLASSE B CLASSE C B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
  11. 11. O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online Total A B C Visitas físicas à incorporadora ou imobiliária 3,5 3,5 3,5 3,5 Visitas ao site da incorporadora ou imobiliária 4,7 5,2 5,5 3,3 Os respondentes visitam mais sites do que visitam fisicamente uma incorporadora ou imobiliária
  12. 12. O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online Total A B C Os respondentes também visitam mais sites com fotos de imóveis do que o próprio imóvel Visitar o imóvel 4,0 3,9 4,1 4,2 Visitar sites com fotos de imóveis 5,2 5,7 6,0 4,0
  13. 13. A Internet ajudou o usuário a ter mais informações no processo de decisão. 5 6 11 13 12 17 23 Tive acesso a mais informação do que teria sem a internet Ajudou a comparar imóveis para minha decisão Me ajudou a encontrar a melhor opção Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo benefício Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou construtoras para minha decisão Não encontraria este imóvel se não fosse a internet Senti mais confiança na hora de tomar a decisão C9 n=602 Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você?
  14. 14. Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes online 61 Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas 53 52 39 38 Comparar preços Localizações de imóveis Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Checar os valores de mercado e de venda do imóvel Comparar opções de imóveis Classe A 61% Classe B 58% Classe C 69% B3 n=602 – Fortemente influenciado
  15. 15. Utilizaram um buscador para achar o site da imobiliária ou incorporadora 67% B6 n=602
  16. 16. Nas ferramentas de busca os consumidores procuram informações sobre o local do empreendimento e sobre a incorporadora. 37 37 41 44 50 Informações sobre a região/bairro Localizações de imóveis Informações sobre a construtora Ler opiniões de especialistas Comparar preços B4 n=602 Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
  17. 17. Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os consumidores procuram informações sobre o pagamento e fotos e vídeos. Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%) 29 29 32 36 36 Simular financiamentos Consultar opções de planos de pagamento e financiamento Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Entrar em contato com vendedores e corretores Agendar uma visita B4 n=602
  18. 18. Nos sites especializados a busca é por informações da incorporadora e de valores de mercado. 30 34 38 38 37 Informações sobre a construtora Checar os valores de mercado e de venda do imóvel Montar orçamento / planejamento da compra Informações sobre a região/bairro Entrar em contato com vendedores e corretores B4 n=602 Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
  19. 19. As ferramentas de buscas têm alta influência nas fases iniciais e está entre as top 5 no momento da decisão pelo imóvel. Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%) Ferramentas de busca online Aplicativo para celular (App) Comentários online / conteúdos gerados pelo usuário Sites de relacionamento / redes sociais Sites de vídeos online Sites de classificado / leilão Site da corretora de imóveis ou construtora Site com análises de especialistas Descobrimento Pesquisa Negociação Decisão
  20. 20. No processo de decisão em média 51% dos respondentes são influenciados por vídeos online. Em 2009, esse índice era de 30% B4 n=602 Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%) %($ &)$ &"$ &"$ !"$ !"$ Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com detalhes do imóvel Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel Vídeo oficial de lançamento do imóvel Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis Classe A = 47% Classe B = 49% Classe C = 58%
  21. 21. Acabamento, n. de dormitórios e m2 são os itens que mais influenciam a decisão de compra do imóvel Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel 3.52 3.69 3.98 4.16 4.11 Acabamento Número de dormitórios Metragem Vagas de garagem com espaço Numero de vagas C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito)
  22. 22. Segurança, fácil acesso e comércio na região potencializam a compra do imóvel 6 12 16 18 21 É um local seguro Fácil acesso Ampla oferta de comércio e serviços: padaria, supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo Qualidade de vida perto Bairro no qual já moro A2b n=602 Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel?
  23. 23. A Internet influencia fortemente o consumidor no processo de decisão 23 23 32 32 29 36 36 33 43 41 41 40 46 45 50 21 26 18 18 18 13 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel 13 15 13 15 21 12 19 14 11 Simular financiamentos Checar os valores de mercado e de venda do imóvel Comparar preços Comparar opções de imóveis Localizações de imóveis Informações sobre a incorporadora Consultar opções de planos de pagamento e financiamento Informações sobre a região/bairro Ler opiniões de especialistas Comparar plantas de imóveis Montar orçamento / planejamento da compra Consultar opiniões compradores Agendar uma visita Entrar em contato com vendedores e corretores B2 n=602 – Fortemente influenciado OFFLINE ONLINE Influência de decisão na pesquisa das alternativas
  24. 24. A Internet pode influenciar o fluxo de consumidores no stand. C12b n=602 O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel? 24 23 20 19 14 12 8 8 7 7 7 7 Cupom de desconto de imóvel Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região Conversa com especialistas Feiras e eventos de imóveis Estandes de venda no local da construção Site da corretora de imóveis ou construtora Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br) Promotores de construtoras / Corretores de imóveis Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras Site com análises de especialistas Publicidade na TV
  25. 25. do estudo Conclusões
  26. 26. Principais conclusões da pesquisa: • A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa, embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis. • Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão. • Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online. • Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes para o consumidor no momento de decisão.
  27. 27. Principais conclusões da pesquisa: • 67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou imobiliária. • Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão. • Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p) em influência na decisão de compra. • Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.
  28. 28. Obrigado

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