Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года

3,892 views

Published on

В обзоре представлен наш анализ тенденций развития ключевых сегментов рынка: доходы от продажи билетов, спонсорство, права на трансляцию, мерчандайзинг.

Мы также анализируем продолжающийся процесс сближения спортивной индустрии и индустрии развлечений. Оба сектора меняются под влиянием новых цифровых технологий, которые в свою очередь определяют наш выбор форм и способов проведения досуга.

  • Be the first to comment

Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года

  1. 1. www.pwc.ru/sportsoutlook Меняем правила игры Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 годаДекабрь 2011 года
  2. 2. Определение термина «индустрия спорта» В данном обзоре понятие «индустрия спорта», или «рынок спорта», включает в себя следующие компоненты: • спонсорство, в том числе выплаты за то, чтобы та или иная продукция ассоциировалась с командой, лигой или спортивным соревнованием, а также права на фирменное наименование; • доходы от продажи билетов на спортивные соревнования; • доходы от продажи прав на трансляцию спортивных соревнований по вещательным и кабельным телевизионным сетям, с помощью телевизионных станций, наземных и спутниковых радиостанций, Интернета и мобильных устройств; • мерчандайзинг, в том числе продажа лицензионных товаров с логотипами команды или лиги и изображениями игроков, а также других видов интеллектуальной собственности. Доходы от концессионных соглашений в отношении продуктов питания не включены в понятие «рынок спорта». Определение основных терминов Европейский футбол (soccer) в данном обзоре называется «футболом», в то время как для американского футбола, соревнования по которому проводятся под эгидой Национальной футбольной лиги (НФЛ), используется его полное наименование (американский футбол). Под «регулярными соревнованиями» подразумеваются спортивные состязания или чемпионаты под эгидой той или иной спортивной лиги, которые проходят на постоянной основе один раз в год или чаще. Они отличаются от «крупных соревнований», под которыми понимаются крупномасштабные международные спортивные состязания, проводимые один раз в несколько лет (например, зимние и летние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу [ФИФА]). В приложении к обзору представлен Глоссарий, поясняющий сокращения и аббревиатуры, которые были использованы в данной публикации.2 PwC
  3. 3. СодержаниеОбращение к читателям 4Новые тенденции в мировой индустрии спорта 6Прогноз выручки по регионам мира 10Доходы от продажи билетов 14Спонсорство 18Права на трансляцию 22Мерчандайзинг 26Приложения 28Глоссарий 36Контактная информация 40 Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года 3
  4. 4. Обращение к читателямВо всем мире сегодня Предлагаем вашему вниманию второй выпуск обзора перспективнаблюдается все более тесное развития мировой индустрии спорта,сближение спортивной подготовленного PwC 1 . В этом выпускеиндустрии и индустрии мы представляем прогнозные показателиразвлечений, так как оба доходов в мире и по регионам на период с 2011 по 2015 год, а также детальносектора изменяются под исследуем ключевые сегменты рынка —воздействием цифровых доходы от продажи билетов, спонсорство,технологий, которые в свою права на трансляцию и мерчандайзинг —очередь определяют выбор и приводим прогнозные данные по каждому из них.форм и способов организациидосуга. Локомотивом ростаспортивного рынка Перспективы развитиястановятся такие сегменты, отрасликак спонсорство и права на В этом выпуске обзора под названиемтрансляцию. В результате «Меняем правила игры» мы продолжаемсегмент доходов от продажи выявлять и изучать проблемы,билетов, традиционно с которыми сталкиваются ключевые игроки мировой индустрии спорта,доминировавший на и с этих позиций рассматриваемспортивном рынке и рынке прогнозные показатели по доходам.развлечений, начинает Кроме того, мы анализируем, как могутотходить на второй план. развиваться события в индустрии спорта в условиях возрастающей экономическойЭто потребует разработки и политической нестабильности в мире,передовых методов для оценки а также исследуем перспективы роста иперспектив доходности возможные проблемы отрасли в будущем.инвестиций в спортивнуюотрасль. 1 Под «PwC» понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).4 PwC
  5. 5. В каком направлении Преодоление трудностей... ...и ориентиры на будущее спрос на конкретные виды спорта,двигаться? с одной стороны, и потребность Несмотря на то что перспективы отрасли Итак, в каком направлении двигаться соблюдать профессиональнуюНесмотря на неспокойные времена, в целом позитивны, проблемы все еще спорту? Вот несколько ориентиров на честность и обеспечиватькоторые переживает мировая сохраняются. Хотя стадионы, гоночные будущее, согласно оценкам отраслевых непредсказуемость результатаэкономика, индустрия спорта трассы и спортивные арены заполняются специалистов нашей международной (что так привлекает болельщиковпродолжает расти и развиваться, полностью при проведении крупных сети. в спортивных соревнованиях) —при этом как никогда популярными соревнований, болельщики сталкиваются • Развивающиеся рынки спортивной с другой.становятся крупные соревнования. с проблемой повышения цен на билеты, индустрии в Бразилии, России,Что касается менее масштабных а корпоративные клиенты и спонсоры В целом, как показывает наш прогноз, Индии, Китае и странах Ближнегомероприятий, то их организаторам вынуждены решать все больше вопросов доходы индустрии спорта будут расти Востока продолжают стремительноприходится прилагать все больше экономического и нормативно-правового в период с 2011 по 2015 год, несмотря расти, что открывает новыеусилий для получения финансовой характера. Вещательные компании на незначительное сокращение коммерческие возможности в этихподдержки. Мы также видим, что продолжают ломать голову над тем, как выручки в 2011 году — типичный странах, связанные с развитиеморганизаторы спортивных соревнований найти наиболее эффективные способы спад, который обычно наступает после спорта и проведением соревнованийстремятся обеспечить оптимальное извлечения выгоды из применения новых бурного роста доходов в год проведения на национальном и международномсоотношение цены и качества, что, медийных технологий. И пока индустрия чемпионата мира по футболу уровне.в частности, достигается за счет ищет новые пути для поддержания роста (ФИФА). Итак, пирог увеличивается вдополнительного развлекательного доходов, расходы на игроков – самая • Спонсоры выделяют на спортивные размерах. Конкуренция растет, и тот,элемента, такого как концерт после затратная статья в большинстве видов проекты все больше средств, кто представит на рынок наиболееспортивного соревнования. спорта – продолжают быстро увеличиваться, поэтому в дальнейшем потребуются зрелищные и привлекательные что приводит к снижению прибыли. самые передовые и намного более для зрителя предложения, сможетПопулярность крупных соревнований эффективные методики оценки для претендовать на самые большие кускирастет благодаря постоянному Спортивным организациям становится все определения доходности вложений этого пирога.совершенствованию трансляционных труднее удовлетворять потребности всех в спорт.технологий. В результате события стали заинтересованных сторон. Раньше всё былоосвещаться лучше, чем когда-либо ранее. проще: речь шла об обычных болельщиках, • Спортивные организацииКроме того, телевещательные компании которые могли «голосовать ногами», просто (федерации, союзы, ассоциации)начали использовать социальные сети не придя на матч. Теперь же у зрителей и спортивные ведомства вседля контакта с болельщиками. Это появилась возможность высказывать свое настойчивее пытаются ввестипомогает им понять, как можно сделать мнение о спортивных событиях через новые нормы регулирования длямероприятия более зрелищными. Тем социальные сети. При этом корпоративный контроля над затратами и уровнемвременем спонсоры в рамках своей мир спонсоров и вещательных компаний задолженности в соответствующихкомплексной маркетинговой стратегии может, как никогда ранее, воздействовать на видах спорта, чтобы передать Джули Кларкпо-прежнему готовы вкладывать деньги формирование впечатлений болельщиков. будущим поколениям устойчивую Руководитель практики услугв спортивные мероприятия и команды, Для спонсора все преимущества от бизнес-модель. компаниям спортивной индустриичтобы представляемые ими бренды ассоциации представляемого им бренда и индустрии организации досуга, • Спортивным организациямассоциировались со спортивными со спортом могут быть сведены к нулю Великобритания и ведомствам всё труднеесоревнованиями и командами. в результате недостойного поведения Teл: +44 (0)207 213 4170 сбалансировать факторы, которыеС этой целью они используют сложные игрока или спортивного функционера или часто противоречат друг другу, julie.d.clark@uk.pwc.comмеханизмы сбора информации, чтобы вследствие коррупции, как это произошло а именно возросший коммерческийполучить ясное представление об недавно в результате скандала вокругинтересующих их рынках. договорного матча, организованного пакистанскими крикетистами. Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года 5
  6. 6. Новые тенденции в мировой индустрии спортаСближение спортивной индустриии индустрии развлеченийХотя динамика коммерческих певца Кита Урбана и группы Maroon 5 перед началом игры; Кристина Агилерапоказателей индустрий спорта исполнила гимн США, а в перерывеи развлечений всегда частично между таймами выступила группа Blackсовпадала, такими близкими Eyed Peas. Очередная серия телесериалатенденции в этих отраслях Glee, показанная после матча, собрала почти 27 миллионов зрителей, в два разаранее не были никогда. превысив свои обычные показатели.По сути, когда люди покупают билеты на В рамках Гран-при также начали проводитьспортивные мероприятия и оплачивают концерты. Так, после официальной частиуслуги телевещательных компаний, первого в истории Гран-при в Индии странслирующих эксклюзивные спортивные концертом выступила Леди Гага.репортажи, они рассчитывают на Спортивные СМИ выходят в социальные сети Такая тенденция включениязрелищность. Если этого не произойдет, они развлекательных элементов в спортивные Еще один фактор сближения индустрий Эти тенденции присущи и индустриибудут «голосовать ногами и кошельками», мероприятия не всегда находит отклик у спорта и развлечений — растущая развлечений, где общение в социальныхи вскоре к ним присоединятся медийные консервативно настроенных спортивных популярность социальных сетей. сетях становится неотъемлемой частьюпартнеры и спонсоры, которые начнут болельщиков, которым часто кажется, Общение в социальных сетях по- предлагаемого контента, причем связьискать другие возможности. что таким образом у них отнимают их прежнему создает как возможности, эта усиливается. Люди уже привыклиЗачастую развлекательная составляющая любимый вид спорта. Наметившийся так и трудности для традиционных голосовать в сетях за свои любимыеспортивных соревнований и сдвиг в сторону зрелищности также вещательных компаний, а также телевизионные передачи, такие каккоммерческий успех считаются может представлять собой дилемму для для спортсменов, которые все чаще реалити-шоу X-Factor. Сейчас мыдвумя сторонами одной медали. Все руководства спортивных организаций, начинают выходить за рамки того, что видим, как растет желание спортивныхчаще спортивные и развлекательные которые стремятся поощрять им следует говорить в таких сетях, как болельщиков активно участвовать вмероприятия проводятся вместе. Это спортсменов за достижение высоких Twitter. Отчасти результатом такой событиях, связанных с их любимымпозволяет усилить общее впечатление спортивных результатов и не хотят открытости в личном общении является видом спорта, через сайты социальныхи продлить мероприятие, а значит, и допустить, чтобы из-за чрезмерного то, что в социальных сетях болельщикам сетей. Так, Stockport County, английскийувеличить время, которое проводят использования развлекательных позволяется приблизиться к спортсменам клуб нижнего дивизиона футбольнойна мероприятии болельщики и элементов стала теряться суть серьезного и людям, связанным со спортом, а лиги, недавно предоставил своимзрители. Собрав почти 111 миллионов спортивного состязания. Когда в 2008 году спонсорам предоставляется возможность болельщикам возможность проголосоватьтелезрителей, матч за Суперкубок США по в Индии стартовали матчи Премьер-лиги, двустороннего взаимодействия, за кандидатов на подписание новыхамериканскому футболу 2011 года побил участницы группы поддержки, к благодаря чему они могут использовать летних контрактов, а многие владельцывсе рекорды по числу зрителей среди величайшему сожалению консервативно в сетях свой бренд, а также получить прав на трансляцию спортивныхвсех программ в истории американского настроенных болельщиков крикета, представление о том, как их бренд мероприятий стремятся увеличить выгодутелевидения. Развлекательная часть привлекли такое же внимание СМИ, воспринимают болельщики, и управлять от владения правами через присутствие впрограммы включала в себя выступление как и сами спортивные соревнования. этим восприятием. сетях Twitter и Facebook.6 PwC
  7. 7. Коммерческие трудности Игроки стоят все дорожеПо мере того как эти тенденции на футболках. Права на использование Во многих видах спорта стремление сезона 2011/2012 гг. в Национальнойнабирают силу, индустрия спорта наименований по-прежнему остаются создать самый успешный и зрелищный баскетбольной ассоциации (НБА) былопродолжает сталкиваться с трудностями популярным объектом инвестиций продукт приводит к быстрому и отложено в результате забастовкикак финансового, так и коммерческого для спонсоров. Это касается и новых, необоснованному росту стоимости игроков, вызванной конфликтом междухарактера. Многие из них связаны и уже существующих мест проведения игроков. За лучших игроков готовы игроками и владельцами НБА из-зас последствиями экономической спортивных и развлекательных платить все больше, и это ведет к распределения прибыли и структурынестабильности и осторожным мероприятий. Примером может обострению ситуации на двух фронтах. максимальной суммы зарплаты. Вместеповедением потребителей — служить спонсорский контракт Первый фронт — финансовый. Например, с тем есть примеры и успешного опыта.факторами, влияющими на все отрасли, на пять с половиной лет, который многие ведущие футбольные клубы Например, команды «Формулы-1»взаимодействующие с потребителями. футбольный клуб «Барселона» заключил Европы имеют большие долги, и только согласились придерживаться политики с некоммерческим фондом Катара. 20% европейских клубов считаются «финансового благоразумия» в ответ наПри этом спорту также необходимо Согласно условиям контракта, стоимость прибыльными. В начале сезона снижение прибыли спонсоров во времяобеспечить баланс, сохранив которого составила 171 миллион евро, 2011/2012 гг. игроки футбольных клубов кризиса 2009 года. Они приняли условиясоотношение цены и качества в условиях на футболках игроков команды высшего дивизиона Испании объявили Соглашения об ограничении ресурсов,повышения цен на билеты и растущих будет размещен логотип спонсора. забастовку из-за задержек в выплате что, по некоторым оценкам, позволилоожиданий публики. Если индустрия Однако такого рода неприкрытая заработной платы, задолженность сократить расходы за последние дваспорта будет повышать цены на билеты, коммерциализация не всегда находит по которой, по некоторым данным, сезона.то зрители будут ждать от нее большего. отклик у публики, которая платит составила десятки миллионов евро.То же самое в конечном итоге относится Многие футбольные болельщики в деньги. Так, тысячи болельщикови к стоимости прав на трансляцию, рост Второй фронт — это сложности, с Европе с завистью смотрят на систему, «Барселоны» подписали петицию скоторой может привести к увеличению которыми столкнулись спортивные введенную НФЛ в американском требованием расторгнуть контракт.абонентской платы за услуги платного организации и регулирующие органы. футболе. Она предусматривает Статус спорта как вида деятельности,ТВ, существующего на деньги абонентов. Они пытаются сохранить по возможности возможность распределять прибыль от который пропагандирует «здоровый равные условия игры с финансовой точки сделок, заключенных с национальнымДостижение оптимального баланса образ жизни», также часто приводит к зрения, чтобы спорт сохранил свою телевидением, что позволяет меньшиммежду ценой и качеством также критике спонсорства, если в качестве зрелищность и конкурентоспособность. по размеру клубам более успешноусложняется тем, что многие спортивные спонсоров выступают компании по Если вернуться к европейскому футболу, конкурировать с теми, чьи базыболельщики испытывают по отношению производству алкогольных напитков то стоит отметить, что УЕФА, главный болельщиков крупнее и включают вк своим клубам или любимым видам или поставщики быстрого питания, орган его управления, разработал себя более состоятельных граждан.спорта глубоко укоренившееся чувство что ограничивает преимущества для правила «честной игры» (fair play) в Однако даже НФЛ испытывает проблемысобственника. Подобно тенденциям обеих сторон. финансовой области, которые должны с коллективными договорами ив индустрии развлечений, таким вступить в силу в сезоне 2013/2014 гг. вознаграждением игроков. В частности,как размещение скрытой рекламы Правила нацелены на то, чтобы футбольные в 2011 году произошла забастовкабренда и продукта в кинофильмах, клубы прекратили практику чрезмерных игроков НФЛ, длившаяся четыре ссериалах и проч., спонсоры спортивных затрат, покрываемых за счет долговых половиной месяца, после чего группамероприятий и спортивных клубов тоже средств, и в течение ближайших трех игроков подала иск против НФЛ. Новоехотят быть «включенными» в продукт, а лет начали расходовать средства в коллективное соглашение на десять летне только присутствовать в виде надписи доступных им пределах. В США начало было подписано в августе 2011 года. Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года 7
  8. 8. ИнтернационализацияЕще одна проблема спортивных С момента публикации нашегоорганизаций и ведомств заключается в последнего выпуска обзоратом, что они должны активно продвигать процесс интернационализации,свои команды и виды спорта на новых сопровождающийся выходом на новыемеждународных рынках и одновременно рынки, продолжился. Самым важнымсохранять местную базу поддержки и событием в этой связи стало принятиесоблюдать принцип честной спортивной решений о проведении чемпионатаборьбы. Английская премьер-лига мира по футболу на двух развивающихсяподверглась жесткой критике со стороны спортивных рынках — в России в 2018 годуболельщиков и СМИ всего мира за то, что и в Катаре в 2022 году.она предложила проводить часть матчей С интернационализацией связан и вечныйчемпионата страны — матчи 39-го тура — конфликт между клубом и национальнойза пределами Великобритании. При этом сборной страны в таких видах спорта,в других видах спорта и в других странах как футбол, где игроки получают такоеесть болельщики, более позитивно большое вознаграждение за успех вотносящиеся к международной экспансии. клубной игре, что очень часто создается впечатление (не всегда правильное), что их не интересует успех их национальных сборных. Федерации крикета в таких странах, как Австралия и Англия, нашли решение этой проблемы. С ведущими игроками были заключены контракты, по которым они будут играть за своюКогда НФЛ объявила в страну. Однако это приводит к тому,2007 году о своих планах что клуб, штат или графство не сможетпо проведению хорошо пользоваться услугами этих игроков на протяжении большей части сезона.зарекомендовавших себяконкурентоспособныхсоревнований вВеликобритании, на еесайт поступило болеемиллиона заявок на билеты.8 PwC
  9. 9. Права на трансляцию:время показа и контакт с болельщикамиВыручка от продажи прав на трансляцию В свою очередь, это может повлиятьспортивных соревнований постоянно на проведение самогó спортивногорастет, при этом размер рынка по- соревнования. Матчи в рамкахпрежнему сильно колеблется из года в чемпионата мира по регби 2011 года,год в зависимости от того, проводятся прошедшего в Новой Зеландии,или не проводятся такие масштабные транслировались в благополучных Несмотря на то что традиционная Наряду с популярными технологиямимероприятия, как чемпионаты мира по странах северного полушария в ранние модель вещания по-прежнему позволяет 3D и HD TV, используемыми дляфутболу или Олимпийские игры. Более утренние часы. Отчасти поэтому матчи получать наибольшую часть дохода от просмотра спортивных программ, можнотого, стоимость прав на трансляцию с участием команд ведущих стран прав на трансляцию, взаимодействие также назвать такие технологии, какмеждународных соревнований зависит планировались на выходные, чтобы с болельщиками все активнее виртуальная первая линия дауна (first-от времени показа матчей по местным привлечь более многочисленную осуществляется с использованием новых down line), которая может быть созданаканалам в различных регионах мира. аудиторию из Европы. Это вызвало технологий. В эпоху круглосуточного компьютером во время трансляции беспокойство, так как матчи команд из показа новостей и размещения матчей НФЛ, а также технология, менее влиятельных стран приходилось высказываний игроков в сети Twitter в позволяющая транслирующим буквально «втискивать» в оставшиеся любое время суток болельщики хотят компаниям «заморозить» положение промежутки времени, что ставило их знать всё и находиться как можно ближе игроков во время футбольного матча в еще более невыгодные условия по к разворачивающимся событиям или и вращать изображение в цифровом сравнению с известными командами. даже участвовать в них. формате в трехмерном изображении. Что нас ждет: рост регулирования или рост глобализации? Несмотря на то что В период экономической развития спорта внутри страны. В Азии неопределенности очевидно лишь то, уже существует обеспокоенность тем, расстановка сил в что расстановка сил в мировой что чрезмерное увлечение зарубежными мировой экономике экономике меняется в пользу Востока футбольными лигами, например меняется, возможности и Юга. Это позволит сохранить Английской премьер-лигой, может тенденцию интернационализации, затормозить развитие местных клубов роста на традиционных так как в поисках прибыли индустрия и спортивной игры в целом. развитых рынках спорта ориентируется на растущий Вместе с тем, как мы отмечаем в обзоре, средний класс в развивающихся странах далеко не исчерпаны. как на свою целевую аудиторию. в течение ближайших пяти лет темпы роста доходов индустрии спорта в С другой стороны, этот процесс может Северной Америке, по-прежнему сопровождаться усилением мер являющейся крупнейшим мировым регулирования в отношении освещения рынком, будут существенно опережать спортивных событий в СМИ с целью темпы роста в Азии. защиты национальных интересов и Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года 9
  10. 10. Прогноз выручки по регионам мира В период с 2011 по 2015 год доходы Существенному росту объемов спонсорской поддержки способствует мировой индустрии спорта во всех возвращение на рынок спонсорства регионах будут расти благодаря автопроизводителей и компаний сектора следующим основным факторам: финансовых услуг. Крупные соревнования улучшению экономической ситуации международного масштаба, включая летние Олимпийские и Паралимпийские в мире, усилению воздействия игры в Лондоне в 2012 году и чемпионат телевизионной рекламы, мира по футболу в Бразилии в 2014 году, дальнейшему распространению дадут толчок к росту доходов от продажи платного ТВ и продолжающемуся прав на трансляцию и спонсорских доходов в годы проведения этих переходу спортивных трансляций соревнований, а также к росту выручки на платное телевещание. от продажи билетов и мерчандайзинга в странах их проведения.10 PwC
  11. 11. Мировая выручка в 2006–2015 гг. По нашим прогнозам, доходы мирового спортивного рынка вырастут с 121,4 млрд долл. США в 2010 году до 145,3 млрд долл. США в 2015 году, что эквивалентно совокупному годовому росту на уровне 3,7%. Доходы мирового спортивного рынка* (млн долл. США) СТГР Компонент 2006 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-15 Мировая выручка 107 516 111 934 120 760 112 489 121 391 118 690 129 929 130 164 146 469 145 341 Изменение, в % 12,1 4,1 7,9 (6,8) 7,9 (2,2) 9,5 0,2 12,5 (0,8) 3,7 * По среднему обменному курсу за 2010 год /п = предварительно/ Источник: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates В 2010 году доходы мировой спортивной темпы роста здесь будут самыми (4,6%) максимально приближен к индустрии составили 121,4 млрд долл. низкими. Частично это объясняется мировым темпам роста (4,7%) и темпам США. Этот год оказался весьма сроками проведения крупных спортивных роста в Северной Америке, которые также прибыльным благодаря проведению состязаний. Так, 2010 год, с учетом составляют 4,7%. Самые высокие темпы чемпионата мира по футболу в ЮАР. проведения чемпионата мира по по-прежнему характерны для ЛатинскойМировые доходы в разбивке по регионам, В последующие пять лет совокупные футболу, стал для EMEA очень успешным Америки — 5,6%.2010 год темпы годового роста (СТГР) составят годом, в то время как 2015 год, согласно Латинская Америка 3,7%, за счет чего в 2015 году мировая прогнозам, будет относительно 5% Рост мировых доходов в разбивке выручка достигнет отметки 145,3 млрд скромным. В течение рассматриваемого Азиатско- по регионам, 2011–2015 гг.Тихоокеанский долл. США. Самая большая доля (41%) периода в EMEA прогнозируются регион Северная 19% Америка в суммарном доходе приходится на самые большие перепады: в 2012 году 5,0% 4,9% 41 % Северную Америку, которая вступает в здесь пройдут летние Олимпийские 4,0% 4,0% 3,9% рассматриваемый период в роли лидера. и Паралимпийские игры в Лондоне и 3,0% При этом самые высокие темпы роста чемпионат Европы по футболу в Польше 2,9% 2,0% будут наблюдаться в Латинской Америке, и на Украине, а затем – в 2014 году – 1,0% но, поскольку этот рынок изначально зимние Олимпийские и Паралимпийские относительно невелик, региону удастся игры в Сочи и Игры Содружества в Глазго. 0% Северная Европа, Азиатско- ЛатинскаяЕвропа, Ближний завоевать лишь ограниченную долю Если из анализа исключить крупные Америка Ближний Тихоокеанский Америка Восток и регионВосток и Африка 35 % рынка. Вторым по размеру рынком события мирового уровня, среднегодовой Африка является регион Европы, Ближнего темп роста по всему миру составит 4,7%. Совокупные темпы годового роста, 2011–2015 гг. Востока и Африки (EMEA), однако в При этом, несмотря на самый медленный течение рассматриваемого периода рост, регион EMEA по своим показателям Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года 11
  12. 12. Северная Америка Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) • Крупнейший регион, выручка которого в 2010 году составила • Второй по размеру регион, на долю которого приходится 49,9 млрд долл. США, или 41% от мировой выручки. 35,3% от общей выручки, что в денежном выражении • Прогнозируемые совокупные темпы годового роста составляет 42,8 млрд долл. США. до 2015 года – 4,0%. • В этом регионе в период до 2015 года прогнозируются • В 2010 году бóльшая часть выручки (31,4%) получена самые низкие совокупные темпы годового роста в виде дохода от продажи билетов. (2,9%). В то же время, если исключить эффект разовых соревнований, темп роста составит 4,6%. • Самым быстрорастущим направлением является спонсорство: в период до 2015 года темпы роста • Выручка формируется преимущественно за счет дохода спонсорской поддержки составят 6,1%. от продажи билетов (38,6%). • Самые высокие темпы роста характерны для такого направления, как спонсорство, – 5,3%. • Самый большой рост среди всех регионов, включенных в EMEA, демонстрируют Ближний Восток и Северная Африка, с совокупными темпами годового роста на уровне 6,8%.Латинская Америка• Самый небольшой регион, на долю которого приходится 4,9% Азиатско-Тихоокеанский регион от общей выручки, что в денежном выражении составляет • В настоящее время находится на третьем месте по объемам 5,9 млрд долл. США. выручки (22,7 млрд долл. США).• Самый быстрорастущий регион, с совокупными годовыми • Согласно прогнозам, по темпам роста (3,9%) этот регион темпами роста до 2015 года на уровне 4,9%. также будет занимать третье место.• Основной источник формирования выручки – доходы от • Основной источник формирования выручки – доходы от продажи прав на трансляцию, которые составляют 38,3% от спонсорства, которые составляют 43,2% от совокупных доходов. совокупных доходов. • Спонсорство и продажа прав на трансляцию в совокупности• Помимо прочего, именно для этого компонента (продажа прав представляют собой направления, для которых характерны на трансляцию) характерны самые высокие темпы роста – 5,6%. самые высокие темпы роста – 4,4%.12 PwC
  13. 13. Выручка по странам БРИК, 2010–2015 гг. По нашим прогнозам, доходы спортивного рынка стран БРИК вырастут с 8,3 млрд долл. США в 2010 году до 10,4 млрд долл. США в 2015 году, что сопоставимо с совокупным годовым ростом на уровне 4,5%. Индустрия спорта стран БРИК * (млн долл. США) СТГР Компонент 2006 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-15 Выручка по странам БРИК 6 167 6 468 7 539 6 976 8 326 7 929 8 337 8 822 12 121 10 388 Изменение, в % 9,9 4,4 16,6 (7,5) 19,4 (4,8) 5,1 5,8 37,4 (14,3) 4,5 * По среднему обменному курсу за 2010 год /п = предварительно/ Источник: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates В центре внимания — страны БРИКДоходы стран БРИК, 2010 год В период с 2006 по 2010 год спортивные другие страны БРИК в последующие Рост выручки стран БРИК, 2011–2015 гг. рынки в странах БРИК – Бразилии, России, несколько лет также будут находиться в Индии и Китае – росли опережающими центре внимания, выступая в качестве 6,0% Бразилия темпами по сравнению с мировым рынком. организаторов крупных спортивных 5,0% 5,3% 39% 5,0% В этот период здесь был зафиксирован состязаний. Бразилия будет принимать у 4,6%Китай 4,0%35% совокупный годовой рост на уровне себя чемпионат мира по футболу 2014 года, 7,7% в сравнении с СТГР в размере 3,4% Кубок Америки 2015 года и летние 3,0% 3,3% на мировом рынке в целом. Однако в Олимпийские игры 2016 года. Россия 2,0% течение последующих пяти лет этот разрыв станет организатором Всемирной летней 1,0% существенно сократится: темпы роста универсиады 2013 года в Казани, зимних 0% доходов спортивной индустрии стран БРИК Олимпийских и Паралимпийских игр Бразилия Россия Индия Китай в годовом исчислении в среднем составят 2014 года в Сочи и чемпионата мира Совокупные темпы годового роста, 2011–2015 гг. 4,5% в сравнении с 3,7% на мировом рынке. Индия Россия по футболу 2018 года. Кроме того, в 18% 8% После того как Китай провел в своей столице России в 2014 году впервые пройдет Олимпийские игры 2008 года, а Индия этап чемпионата мира по кольцевым приняла Игры Содружества в 2010 году, автогонкам «Формула-1». Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года 13
  14. 14. Доходы от продажи билетов Доходы от продажи билетов в 2010–2015 гг. По нашим прогнозам, доходы от продажи билетов во всем мире вырастут с 39,6 млрд долл. США в 2010 году до 44,7 млрд долл. США в 2015 году, что сопоставимо с совокупным годовым ростом на уровне 2,5%. Без учета эффекта крупнейших мероприятий, темпы роста по регулярным соревнованиям будут несколько выше – 2,7% в годовом исчислении. Мировая индустрия спорта в разбивке по компонентам выручки* (млн долл. США) СТГР Компонент 2006 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-15 Доходы от 37 056 38 387 39 998 38 873 39 570 39 043 40 613 41 317 43 544 44 746 продажи билетов Изменение, в % 8,5 3,6 4,2 (2,8) 1,8 (1,3) 4,0 1,7 5,4 2,8 2,5 * По среднему обменному курсу за 2010 год /п = предварительно/ Источник: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates Доходы от продажи билетов в разбивке На долю доходов от продажи билетов его совокупные темпы годового роста Рост доходов от продажи билетов в по регионам, 2010 год приходится 32,6% совокупной выручки (СТГР) составят в среднем всего 2,5%. разбивке по регионам, 2011–2015 гг. Латинская Америка спортивной индустрии. Это направление В странах Европы, Ближнего Востока 4% представляет собой основной источник и Африки (EMEA) рост будет идти еще 4,5% 4,0% 4,2% Азиатско- доходов в спортивных регионах, где более медленными темпами, еслиТихоокеанский 3,5% регион Северная посещение спортивных соревнований говорить о совокупном показателе. Это 3,0% Америка 3,0% 14% 40% является неотъемлемой частью культуры. частично объясняется колебаниями в 2,5% 2,6% На долю Северной Америки и стран связи с проведением крупных спортивных 2,0% 2,0% Европы, Ближнего Востока и Африки мероприятий: в 2012 и 2014 гг. здесь 1,5% 1,0% приходится 82% совокупных доходов будут отмечены пиковые значения. 0,5% от продажи билетов. В то же время В то же время доходы от продажи билетов 0% следует отметить, что доходы от продажи по-прежнему остаются отдельным Северная Европа, Азиатско- Латинская Америка Ближний Восток Тихоокеанский Америка билетов – это сформировавшийся крупнейшим источником дохода: и Африка регион сегмент рынка, темпы роста которого на долю этого сегмента в регионе EMEA Совокупные темпы годового роста, 2011–2015 гг. 42% будут самыми невысокими среди всех приходится 38,6% суммарной выручки. Европа, Ближний Восток остальных сегментов спортивного рынка: и Африка 14 PwC
  15. 15. Как мы уже говорили, На крупные спортивные соревнования ...вопрос заключается в установлении правильной билеты, как правило, распродаютсяпосещаемость массовых задолго до их проведения (в качестве цены и формировании правильной культурымероприятий по всему миру примера можно привести Суперкубокостается на высоком уровне. по американскому футболу, Обеспокоенность по поводу поиска и утрачивают возможность расширятьФанаты горят желанием предварительную продажу билетов на баланса между спортом с присущим ему круг своих болельщиков в будущем.собственными глазами летние Олимпийские и Паралимпийские духом соперничества и развлечением, Когда национальная сборная Аргентиныувидеть своих кумиров, будь игры 2012 года в Лондоне, решающие рассчитанным на массового зрителя, по футболу в 2011 году играла против отборочные игры по крикету между может снизить готовность публики команды Венесуэлы в индийскойто спортивное состязание, Англией и Австралией и показательные платить за «живые впечатления». Калькутте, самые дешевые билетыразвлекательное матчи Уимблдонского турнира). В связи с этим возникает вопрос о продавались по 700 рупий (16 долларовмероприятие, такое как Этот факт лишний раз подчеркивает, том, может ли постоянно повышаться США), что, по сути, исключило всехмузыкальное шоу, или, все что выручка от продажи билетов на стоимость билетов на соревнования, зрителей ниже уровня состоятельногочаще, и то и другое. Тенденция финальные соревнования ограничена предполагающие ограниченное число среднего класса. Несмотря на настоящее вместимостью спортивных объектов. зрителей. Снижение посещаемости безумие, охватившее жителей Индиироста привлекательности Трудности с приобретением билетов в матчей Индийской премьер-лиги (ИПЛ) в связи с приездом Лионеля Месси,«живых впечатлений» итоге способствуют еще большему росту по крикету в 2011 году по большому стадион на 120 000 мест во времяприменима ко всем громким привлекательности этих соревнований. счету можно объяснить тем, что зрители матча был заполнен всего на две трети,спортивным состязаниям, В то же время, если рассматривать утомлены большим количеством что тем не менее представляет собойвключая чемпионат мира по мероприятия более низкого уровня, игр, а новизна и блеск этого турнира внушительную цифру для страны, где можно столкнуться с риском насыщения, постепенно начинают сходить на нет. доминирует крикет.футболу 2010 года в Африке, когда зрители иногда чувствуют, чточемпионат мира по крикету В этой связи возникает еще большая При попытке популяризировать ценность продукта завышена и что обеспокоенность по поводу того, что любой вид спорта на международном2011 года в Индии, Шри-Ланке качество и уровень соперничества различные виды спорта теряют связь уровне, в частности в странах, гдеи Бангладеш. могли быть принесены в жертву задаче со своими корнями на местном уровне посещение спортивных состязаний не расширения аудитории. является частью культуры, необходимо обращать особое внимание на такиеЭти мероприятия, будучи спортивными аспекты, как установление цены и рисксостязаниями, помимо прочего, завышения цены. Так, в Сингапуреносят социальный характер: люди огромной популярностью пользуютсяхотят побывать на них, испытать традиционные китайские состязаниясильные эмоции, поговорить о своих лодок-драконов. Примечательно,впечатлениях. Социальная составляющая что организаторам сингапурскогоможет быть особенно привлекательной этапа чемпионата мира «Формулы-1»при проведении разовых мероприятий, удалось воссоздать атмосферуориентированных на высший свет и ежегодного фестиваля лодок-драконовотличающихся особым посылом. благодаря проведению в выходные дниК числу таких мероприятий относится, развлекательных мероприятий, в томв частности, Королевская регата в числе шоу группы Linkin Park и певицыХенли, Великобритания. Подобного рода Шакиры.мероприятия, а также менее значимыесобытия, связанные с крупнымисоревнованиями, такие как пробныесостязания олимпийских спортсменов,привлекают все больше зрителей. Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года 15

×