Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estado de Situacion del Comercio Electronico de Alimentos / eCommerce Grocery en España

475 views

Published on

Material de apoyo de la presentacion de KANTAR Worldpanel sobre el Estado de Situacion del Comercio Electronico de Alimentos / eCommerce Grocery en España

Published in: Food
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estado de Situacion del Comercio Electronico de Alimentos / eCommerce Grocery en España

  1. 1. “MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE PARA ENTRAR EN EL E-COMMERCE” Florencio García – Retail&Petrol Iberian Sector Director
  2. 2. 2 Gran Consumo sin Frescos 1,6% Droguería 2,0% Perfumería 3,1% Aliment. Envasada** 1,4% Frescos 0,5% Baby 4,5% 1,1% % Cuota Valor Gran Consumo* * Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food **Alimentación Envasada: Alimentación y Bebidas (sin frescos perecederos) %Fidelidad Valor 4,0% +0,5 pp (vs AA) %Compradores 26,6% +3,9 pp (vs AA) Principales KPI’s | Canal Online | Cierre 2016 E-COMMERCE: ¿UNA MODA JUSTIFICADA? Tasa de Repetición 38,7% +6,3 pp (vs AA)
  3. 3. E-COMMERCE: UNA MODA JUSTIFICADA 25,8 31,5 Semestre cerrado a 19-jun-16 Semestre cerrado a 01-ene-17 % Evolución valor vs año anterior | C. Online Datos Semestrales 70% Online Cestas + 9 categ. 45% Offline Cestas + 9 categ. 45,7€ Online Ticket medio 16,4€ Offline Ticket medio Peso Valor de las Cestas con más de 9 categorías | Cierre 2016 Ticket Medio (€) por compra | Cierre 2016 28,9% % Evolución Valor C.Online | Cierre 2016
  4. 4. EN GRAN CONSUMO, LA INFLACIÓN Y LA POBLACIÓN HAN MARCADO LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS %EV. Valor T. Gran Consumo +38,5% %Ev. Volumen T. Gran Consumo +11,7% Precio pagado +26,8% Población +13,1% Inflación +37,3% Downtrading -10,5% Compra -1,4% Fuente: INE y Kantar Worldpanel Evolución 2001 – 2016
  5. 5. 5 Población 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 + años 1 de enero de 2008 1 de enero de 2009 1 de enero de 2010 1 de enero de 2011 1 de enero de 2012 1 de enero de 2013 1 de enero de 2014 1 de enero de 2015 1 de enero de 2016 -0,2% EL ESTANCAMIENTO DEMOGRÁFICO ACELERA EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
  6. 6. 6 -30 -6 -93 29RESTO CANALES ESPECIALISTAS TDA.DE ALIMENTACION CANALES DINAMICOS % Aportación por Canales a la evolución del Mercado de Gran Consumo | Cierre 2016 % Aportación del Canal Online a la evolución del Mercado de Gran Consumo +27% EL CANAL ONLINE YA ES UNO DE LOS ÚNICOS MOTORES EN POSITIVO PARA EL MERCADO DE GRAN CONSUMO DENTRO DEL HOGAR % Ev. Valor Mercado de Gran Consumo* | Cierre 2016 -0,9% * Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
  7. 7. 7 UN COMPRADOR ONLINE MENOR DE 35 AÑOS, RESIDENTE EN ÁREAS METROPOLITANAS CADA VEZ MÁS HABITUADO A REALIZAR SUS TRANSACCIONES ONLINE “Suelo hacer compras a través del móvil” 15% (+7,8pp vs. 2014) “Internet y las nuevas tecnologías ocupan un espacio muy importante en mi vida” 55% (+3,1pp vs. 2014) Fuente: Worldpanel LifeStyles “Uso internet frecuentemente” 70% (+4,0pp vs. 2014) “Consulto las páginas webs de mis tiendas favoritas” 23% (+4,4pp vs. 2014) % Individuos de acuerdo con la siguiente afirmación | Cierre 2016 Menores de 35 Años 41% AM de Madrid y Barcelona 45% % Aportación al Crecimiento del C.Online | Cierre 2016
  8. 8. 8 EN 30 AÑOS, TODA LA POBLACIÓN SERÁ DIGITAL % Cuota Valor del C.Online por Edad | Cierre 2016 2,3 1,4 0,9 0,6 Menores de 35 Años Entre 35 y 49 Años Entre 50 y 64 Años Mayores de 65 Años Cierre 2016 Potencial Envejecimiento Poblacional Potencial si el Canal Online alcanzara la misma cuota en todos los targets de edad que tiene en los menores de 35 Años 875 Mio €
  9. 9. 9 EL CANAL ONLINE ESTARÁ EXTENDIDO MÁS ALLÁ DE LOS GRANDES NÚCLEOS URBANOS % Cuota Valor C.Online Metrópolis vs. Resto de España | Cierre 2016 1,8 1,5 1,0 AM Barcelona AM Madrid Resto España Cierre 2016 Potencial Expansión C.Online Potencial si el Canal Online alcanzara la misma cuota en toda España que tiene en el AM de Barcelona 493 Mio €
  10. 10. 10 EL FENÓMENO AMAZON NOS ENSEÑA UNA NUEVA FORMA DE COMPRAR … Y NO ESTÁ SOLO , MÁS QUE UN PURE PLAYER… + 3.400 puntos de recogida en toda España
  11. 11. LOS PURE PLAYERS ACELERAN EL PASO Brick-And-Mortar Online Otros Players Online 76,0% 24,0% (+1,0 pp) (-1,0 pp) % Distribución Valor en Online | Cierre 2016 (*) (*) Brick-And-Mortar: compañías/cadenas que tradicionalmente operan en tienda física. 1 de cada 3 compradores de Gran Consumo en el Canal Online ha realizado compras a través de un Pure Player en el último año 31,6% (+7,1pp) Otros Players Online % Penetración Relativa Otros Players s/C.Online | Cierre 2016
  12. 12. 12 BRICK&MORTAR FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL CANAL ONLINE Surtido de Hipermercado, experiencia en Online en Francia Acuerdos con Amazon, presencia a nivel nacional (21 provincias) Funcionalidad (app, click&collect, click&car, click&express), servicio a cliente, imagen de calidad Líder del mercado Online con una web 1.0, planea relanzarla en 2018 Los que ya están: + 6.000 puntos de contacto con el consumidor en toda España Los líderes en crecimiento en el Mercado de Gran Consumo: + 2.500 puntos de contacto con el consumidor en toda España Trabajando actualmente en traer la venta Online a España que ya utiliza en Bélgica y Alemania Abrió su tienda Online en UK el año pasado, abrirá en España en el corto plazo
  13. 13. 13 2004 2011 1.860 Mio de Usuarios 540 Mio de Usuarios 2009 1.200 Mio de Usuarios 700 Mio de Usuarios 2008 50 Mio de Usuarios de Pago 2015 20 Mio de Usuarios de Pago EL COSTE DE CAMBIO DIGITAL ES MUY ALTO, EL PRIMERO EN ENTRAR ES EL GANADOR
  14. 14. 14 47 16 15 Tesco Asda Sainsbury's % Cuota Valor Cierre 2015 51 33 9 Coto Walmart Jumbo 42 30 8 Leclerc Auchan Systeme U 29 12 8 Taobao Tmall JD ALGO QUE SE REPITE EN EL GRAN CONSUMO
  15. 15. 15 CONCLUSIONES • El e-commerce de Gran Consumo supone todavía tan solo el 1,1% del mercado, pero sus crecimientos en el último año, en torno al 30%, nos dan una medida del potencial que está por venir. • En un entorno de estancamiento poblacional, el e-commerce comienza ya a ser un canal fundamental para que los mercados puedan crecer. La población que viene además, será completamente digital en unos años, acelerando el efecto de este canal. • El impacto de Amazon, sumado a la oferta de los números “Pure Players” ha permitido el crecimiento de los últimos meses, pero el gran salto está por venir cuando la implicación de los líderes del sector alimentario (Mercadona, Lidl, DIA, Carrefour), multiplique las áreas de crecimiento del e-commerce y deje de ser un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades. • En todo el entorno digital, el primero que entra se hace con una posición dominante y el Gran Consumo no es una excepción como ya vemos en otros países. • Si tenemos claro que el e-commerce será un motor del mercado en los próximos años, retrasar la apuesta por este canal supone un importante riesgo, con una solución costosa y complicada.
  16. 16. “MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE PARA ENTRAR EN EL E-COMMERCE” Florencio García – Retail&Petrol Iberian Sector Director

×