Football transfer review 2012 by Prime Time Sport

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Football transfer review 2012 by Prime Time Sport

  1. 1. Barcelona,8 de septiembre 2011 2009- 1
  2. 2. Football Transfer Review 20121. Ficha técnica2. Las finanzas en el fútbol europeo3. Mercado de verano 2011/124. Análisis plantillas liga BBVA5. Barça vs Real Madrid6. Conclusiones7. Anexo: - Tablas - Sobre Prime Time Sport - Nuevos cursos de Marketing Deportivo SMPro 2
  3. 3. Qué es Football Transfer Review Football Transfer Review de Prime Time Sport recoge, analiza y aporta conclusiones independientes sobre las variables que Misión influyen decisivamente en el diseño de las plantillas y en los traspasos de futbolistas en los principales Clubes europeos y españoles • 2 ediciones por temporada: mercado de verano (Septiembre) y mercado de invierno (Febrero) • Combinación de contenidos de elaboración propia con contenidos procedentes de otros estudiosContenidos • Enfoque en las tendencias más que en los datos en sí mismos • Dirigido tanto a profesionales de la industria del fútbol en general como a otras personas que la sigan con interés 3
  4. 4. Ficha técnica • Se centra exclusivamente en la 1a división de las cinco grandes ligas europeas (Liga BBVA, Premier League, Lega Calcio, Bundesliga y Ligue 1) • Las cifras de traspasos incluyen únicamente las cantidades fijas • Se incluyen los traspasos realizados hasta el 31 de agosto de 2011 • Las cesiones con obligación de compra posterior se contabilizan como traspaso en el momento de la salida del jugador (ejemplo Ibrahimovic al AC Milan en 2010/11; Pedro León al Getafe en 2011/12) • El fichaje de Fábregas por el FC Barcelona se ha valorado en 34mio€, al ser esta cifra la que efectivamente ingresará el Arsenal. FC Barcelona ha reducido en 5mio€ el salario delObservaciones jugador • Las cifras de los traspasos son brutas, es decir sin descontar comisiones posteriores agentes • Se considera que los clubs a los que llegan los jugadores son los que han afrontado el coste del traspaso, con independencia de la participación de otros inversores • No se han contemplado los traspasos de entrenadores (Villas Boas al Chelsea) • En el análisis de plantillas se consideran únicamente los jugadores con ficha del 1er equipo • Se consideran Altas las llegadas de nuevos jugadores (no el nº de jugadores registrado) y Bajas las salidas (aunque sean cesiones) • Director: Bruno Batlle Equipo • Analista: Aleix Piqué • Colabora: ESADE 4
  5. 5. Football Transfer Review 20121. Ficha técnica2. Las finanzas en el fútbol europeo3. Mercado de verano 2011/124. Análisis plantillas liga BBVA5. Barça vs Real Madrid6. Conclusiones7. Anexo: - Tablas - Sobre Prime Time Sport - Nuevos cursos de Marketing Deportivo SMPro 5
  6. 6. Evolución ingresos grandes ligas europeas Mio€ 2.441 2.479 2.326 1.664 1.622 1.575 1.532 1.438 1.4381.501 1.4211.494 1.072 989 1.048 2007/08 2008/09 2009/10Todas las grandes ligas han experimentado un crecimiento moderado de ingresos. El ranking se mantiene inalterable con la Premier League destacada, seguida de la Bundesliga y Liga BBVA prácticamente a la par Source Deloitte Annual Review of Football Finance, June 2011 6
  7. 7. Evolución pérdidas grandes ligas europeasMio€ -92 -109 -186 -185 -216 -236 -208 -241 -233 -263 -335 -410 -513 2007/08 2008/09 2009/10 Continúan las pérdidas generalizadas en todas las grandes ligas. En España, los números rojos se reducen ligeramente por segundo año consecutivo. La solvencia de los propietarios, clave Source: Report from Professor JM Gay, from Barcelona University 7
  8. 8. Ranking equipos europeos por ingresosMio€ 439 401 398 366 2008/09 2009/10 350 327 323 290 274 263 256 242 236 217 225 225 197 197 203 205 Real Madrid FC Barcelona ManU Bayern Arsenal Chelsea AC Milan Liverpool Inter Juventus A la espera de la publicación de los resultados de todos los equipos 2010/11, en la temporada 2009/10 el top 6 de ingresos se mantuvo inalterable, liderado un año más por el Real Madrid Source: Deloitte Football Money League 2011 8
  9. 9. Anticipo top 5 clubs europeos ingresos 2010/11 473Mio€ 450 439 401 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 398 384 366 366 350 327 325 323 309 295 290 264 274 263 FC Barcelona Real Madrid ManU Bayern ArsenalEl FC Barcelona pasaría a liderar por 1ª vez en la historia el ranking de ingresos correspondiente a la temporada 2010/11, desbancando al Real Madrid en caso de cumplir el presupuesto. Manchester United mantendría 3ª posición Source: Deloitte Football Money League 2011 (seasons 07/08 to 09/10). Revenues 10/11 announced by FCB and ManU. Real Madrid season forecast 9
  10. 10. Beneficio/pérdida top 3 clubs 2010/11 Mio€ 34 19 -9 Los resultados anunciados recientemente por el Manchester United le convertirían en el club con más beneficios. FC Barcelona tiene previsto abandonar las pérdidas en 2011/12Source: FC Barcelona, Manchester United & Real Madrid (forecast 2010/11) 10
  11. 11. % s/ total ingresos top 2 clubs de cada liga 51,1% 51,6%Mio€ 2008/09 2009/10 30,1% 28,2% 27,7% 26,8% 25,4% 26,0% 26,8% 25,2%La Liga BBVA presenta el reparto de ingresos más polarizado de las 5 grandes ligas, ya que los ingresos conjuntos de Real Madrid y FC Barcelona suponen más de la mitad del totalSource: Calculated with Deloitte Football Money League data 11
  12. 12. Football Transfer Review 20121. Ficha técnica2. Las finanzas en el fútbol europeo3. Mercado de verano 2011/124. Análisis plantillas liga BBVA5. Barça vs Real Madrid6. Conclusiones7. Anexo: - Tablas - Sobre Prime Time Sport - Nuevos cursos de Marketing Deportivo SMPro 12
  13. 13. Mercado de verano 2011/121. Condicionantes2. Fútbol europeo3. Liga BBVA 13
  14. 14. Condicionantes • Llegada de nuevos propietarios con grandes objetivos de inversión (PSG, AS Roma, Anzhi) • Clubs importantes necesitan mejorar resultados deportivos de la temporada anterior (Chelsea, Juventus) • Manchester City consigue entrar en Champions y Manchester United continua Mercado proceso de rejuvenecimiento de la plantilla • Elevado nivel de endeudamiento en clubs que no disponen de inversores importantes, desembocando en algunos casos en la acogida a la ley concursal • Impago de los salarios de los jugadores en clubes con problemas económicos • Incremento del nº jugadores libres como consecuencia del proceso de racionalización de las plantillas • Entrada en vigor del mecanismo “Financial Fair Play” impulsado por la UEFA, por el que todos los clubes deberán abandonar las pérdidas y sanear susRegulación y balances en 3 años para poder participar en competiciones europeas otros • Apertura del mercado italiano que ha permitido a los clubs fichar un extra- comunitario más (cerrado la temporada anterior) 14
  15. 15. Mercado de verano 2011/121. Condicionantes2. Fútbol europeo3. Liga BBVA 15
  16. 16. Inversión fichajes-Top 5 Ligas EuropeasMio€ +30% 1.855 1.713 1.723 1.322 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 La inversión total en fichajes recupera la tendencia de crecimiento yvuelve a niveles de la temporada 2008/09. Crecimiento concentrado en pocos equipos 16
  17. 17. Inversión fichajes- Top 5 Ligas EuropeasMio€ 553 +27% 510 +42% 2009/10 465 470 2010/11 435 400 +37% 2011/12 360 327 262 +39% 245 230 194 157 151 -4% 140 Todas las grandes ligas han recuperado el crecimiento en el gasto en fichajes, a excepción de la Bundesliga. La Premier sigue liderando la inversión. La Liga BBVA, en 3er lugar 17
  18. 18. % s/ total inversión top 4 de cada ligaMio€ 68,1% 64,4% 56,9% 55,0% 54,0% Atlético Madrid Juventus Bayer (29%) PSG (45%) Mancity FC Barcelona AS Roma Wolfsburg Lille Chelsea Málaga Napoli B. Leverkusen S. Etienne Arsenal Real Madrid Inter Mainz Toulouse Liverpool La concentración de la inversión en equipos sin problemas económicos o con fuertes ventas oculta las dificultades económicas de la mayoría de clubs a la hora de fichar 18
  19. 19. Inversión acumulada 3 últimos años fichajes top 5 Ligas EuropeasMio€ 1.498 1.192 1.092 579 538 19
  20. 20. Ventas jugadores top 5 Ligas Europeas€Mio 438 2010/11 2011/12 336 287 290 269 187 176 152 141 128 La Serie A italiana se coloca en 1er lugar del ranking de ventas, desbancando a la liga BBVA, que se mantiene en niveles de la temporada 10/11 20
  21. 21. Inversión neta Top 5 Ligas Europeas€Mio 248 2010/11 217 2011/12 70 58 42 27 23 16 -24 -36 Tras deducir ingresos por ventas de jugadores, la Premier se distancia como la de mayor inversión en fichajes. Liga BBVA se sitúa en 2ª posición aunque a gran distancia 21
  22. 22. Altas Top 5 Ligas EuropeasNº. of players 272 57 Loans Signings 148 131 121 12 145 36 18 215 14 133 112 113 107 Un año más, la Serie A experimenta el mayor nº de incorporaciones con un promedio de 14 nuevos jugadores por equipo 22
  23. 23. Bajas Top 5 Ligas Europeas 2011/12 522Nº of players Loans 247 Transfers 246 204 199 180 82 58 35 275 49 164 146 164 131 El nº de salidas confirma a la Serie A como la de mayor circulación de jugadores. El 47% de las salidas, en formato de cesión 23
  24. 24. Neto altas vs bajas Top 5 Ligas Europeas 2010/11Nº.of players 2011/12 -38 -59 -54 -56 -54 -75 -94 -115 -250 -285Por 2ª temporada consecutiva, todas las ligas han visto reducido el número de jugadores. Los equipos intentan reducir los costes salariales 24
  25. 25. Valor medio de adquisición por jugador Top 5 Ligas Europeas Mio€ 4,57 2010/11 2011/12 3,62 2,44 2,13 1,70 1,48 1,37 1,48 1,32 1,04* Incluye cesiones 25
  26. 26. Ranking europeo de inversión en fichajes Mio€ 93 87 86 86 74 71 65 62 62 60 Man.City PSG Juventus Chelsea AS Roma At. Madrid Liverpool Anzhi Arsenal FC Barcelona El Manchester City lidera el ranking por 2º año consecutivo. Por 1ª vez ni Real Madrid ni FC Barcelona figuran en las 1as posiciones. Top 9 de clubs* representa el 40% del total de inversión del fútbol europeo* Excluyendo Anzhi al no figurar en sumas totales 26
  27. 27. Top 10 inversión fichajes 2010/11Mio€ 145 78 73 56 53 43 41 39 38 37 Man.City R.Madrid FC Juventus AC Milan Rubin Genoa Wolfsburgo Chelsea Marsella Barcelona Kazan 27
  28. 28. Ranking inversión fichajes grandes equipos europeosMio€ 265 2009/10 2010/11 2011/12 145140 112 93 86 86 83 73 78 65 62 60 57 4856 43 44 55 51 44 53 2938 30 27 33 1323 9 15 23 0 Manchester City se mantiene líder, aunque disminuye el gasto un 36% Todos los equipos que han incrementado la inversión necesitan mejorar resultados. Manchester United invierte en rejuvenecer la plantilla. Barça (-18%) y Real Madrid (-30%) han gastado menos en fichajes por 2º año consecutivo 28
  29. 29. Top 5 clubs por inversión fichajes en cada ligaMio€ Atlético Madrid 71,5 Manchester City 92,5 Juventus 85,8 FC Barcelona 60,0 Chelsea 85,7 Roma 73,9 Málaga 58,0 Liverpool 65,2 Napoli 59,3 Madrid 55,0 Arsenal 61,6 Inter 32,5 Valencia 32,0 Manchester United 57,3 Genoa 31,9 Bayern Munich 43,8 PSG 86,7 Wolfsburgo 19,9 Lille 14,0 B.Leverkusen 11,3 Saint-Étienne 13,0 Mainz 05 11,0 Toulouse 11,3 Hamburgo 10,9 O.Marseille 11,0 29
  30. 30. Acumulado 3 últimos años inversión fichajes grandes equipos europeos Mio€ 398 378 245 190 153 138 128 125 98 95 91 La inversión en jugadores realizada en la temporada 2008/09 sitúa al Real Madrid en el 1er lugar del ranking acumulado, por delante de Manchester City y Barça* No incluye fichajes mercado de invierno 30
  31. 31. Ranking europeo ventas de jugadores Mio€ 85 73 70 68 54 45 42 39 39 33 At. Madrid Palermo Arsenal Udinese Genoa Porto Aston Villa Benfica Valencia Tottenham El Atlético de Madrid toma el relevo del Valencia y se convierte en el club europeocon más ingresos por venta de jugadores. Udinese, Genoa, Porto, Benfica y Valencia repiten en el top 10. Arsenal vuelve a las 1as posiciones gracias a las ventas de Fábregas y Nasri 31
  32. 32. Top 10 ventas jugadores 2010/11Mio€ 84 69 53 52 40 38 36 34 33 32 Valencia FC Inter Milan Benfica Liverpool Porto Man City Juventus Genoa Udinese Barcelona 32
  33. 33. Ranking ventas grandes equipos europeosMio€ 103 2009/10 89 2010/11 84 78 2011/12 70 69 5346 36 3838 35 33 25 27 22 24 22 23 21 1918 17 17 15 12 17 9 11 11 8 5 3 Arsenal es el equipo con más ingresos por ventas entre los grandes. Barça alcanza record histórico de venta de canteranos (21mio€, 87% del total) Real Madrid ingresa 17mio€, 6 más que la temporada anterior 33
  34. 34. Top 5 clubs por ventas en cada ligaMio€ Atlético Madrid 85,0 Arsenal 70,2 Palermo 73,2 Valencia 38,9 Aston Villa 42,0 Udinese 68,3 Villarreal 23,9 Tottenham 32,9 Genoa 53,7 FC Barcelona 23,8 Blackburn Rovers 25,6 Inter 32,6 Espanyol 20,0 Chelsea 25,3 Roma 25,6 Shalke 04 24,3 Saint-Étienne 27,9 Hamburgo 18,1 Lille 25,9 B.Leverkusen 14,0 O.Lyon 22,0 Werder Bremen 12,5 Lorient 16,0 Mainz 05 11,8 Girondins 12,5 34
  35. 35. Acumulado 3 últimos años ventas grandes equipos europeos Mio€ 170 131 125 117 115 115 97 81 62 45 40* No incluye fichajes mercado de invierno 35
  36. 36. Ranking inversión neta grandes equipos europeosMio€ 2009/10 176 2010/11 2011/12 118 109 90 74 70 67 61 46 44 39 38 34 36 34 22 2622 24 10 5 5 14 4 0 -6 -8 -2 -8 -33 -44 -60 -63 Juventus, con urgencia de mejorar resultados deportivos e inauguración nuevo estadio, el equipo que más ha gastado tras descontar las ventas. Arsenal, único grande con ventas por encima de inversión 36
  37. 37. Acumulado 3 últimos años inversión neta grandes equipos europeos Mio€ 297 281 130 130 109 55 43 -4 -24 -27 -46* No incluye fichajes ni ventas mercado de invierno 37
  38. 38. Ranking europeo equipos con mayor número de altasPlayers 19 19 18 17 17 17 16 16 14 14 Parma Chievo Bologna Juventus Palermo Siena Genoa Roma Cesena Lecce Los equipos italianos copan el top 10 en cuanto a número de altas y bajas 38
  39. 39. Ranking europeo equipos con más bajasPlayers 49 45 42 38 35 34 31 27 26 23 Genoa Udinese Parma Chievo Siena Palermo AC Milan Napoles Inter Milan Juventus 39
  40. 40. Top 10 fichajes europeos 2011/12€Mio 45 43 40 34 30 28 27 26 26 23 Agüero Pastore Falcao Fábregas Coentrão Nasri Mata Etoo Alexis Downing El fichaje del Kun Agüero es el más importante del verano. La entrada de nuevos propietarios en el PSG facilita la inversión en Pastore Los 2 fichajes del Barça y el de Coentrao por el Real Madrid, en el top 10 40
  41. 41. Top 10 fichajes europeos 2010/11€Mio 40 30 29 29 25 24 22 23 22 22 Villa Touré Balotelli Silva Di Maria Ibrahimovic Mascherano Kolarov Ramires Milner Gourcuff*Sólo se tienen en cuenta los fichajes del mercado de verano 41
  42. 42. Ranking fichajes más caros por ligaMio€ Falcao 40 Agüero 45 Inler 18 Fábregas 34 Nasri 28 Cavani 16 Coentrão 30 Mata 27 Matri 16 Alexis 26 Downing 23 Lamela/Osvaldo/Vucinic 15 Cazorla 21 Lukaku 22 Bojan 12 Neuer 22 Pastore 43 Boateng 16 Gameiro 11 Träsch 9 Payet 9 Schürrle 8 Matuidi/Ménez 8 Perisic/Rafinha 6 Sissoko 7 42
  43. 43. Ranking fichajes más caros de la historia€Mio 94 72 66 65 60 59 51 47 46 46 C.Ronaldo Zidane Ibrahimovic Kaka Figo Fernando H.Crespo Buffon Ferdinand Vieri Torres El fichaje de Fernando Torres en el último mercado de invierno, única incorporación al top 10 histórico de los últimos 2 años 43
  44. 44. Utilización Top 10 Fichajes europeos 2010/11 % Minutes 91% 85% 79% 78% 72% 66% 60% 56% 55% 48% 34% Yaya Touré y David Villa, entre los fichajes más rentables. Balotelli, el que menos. Mascherano figura en los últimos lugares al ser muy poco utilizado al principio de temporada* Se consideran únicamente traspasos del mercado de verano* Se consideran sólo los minutos disputados en la liga domestica 44
  45. 45. Continuidad fichajes top grandes equipos europeos 5/5 6/6 1/1 3/3 5/5 2/2 2/2 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 100%100% 100%100% 100%100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 1/2 1/2 50% 50% 0/2 0/1 0% 0%Todos los grandes fichajes de la temporada anterior continúan en sus respectivos equipos *Fichajes de más de 15mio€, incluyendo los traspasos mercado de invierno 45
  46. 46. Evolución resultados clubes con mayor inversión en fichajes en 2010/11 Clasif Clasif Inversión* Clasif Liga Clasif Liga Equipo Champions Champions Valoración 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 145 5º 3º - - 78 2º 2º 1/8 final Semifinal 73 Campeón Campeón Semifinal Campeón 61 7º 7º 1/16 final - 53 3º Campeón 1/8 final 1/8 final 43 3º 4º 1/16 final 1/16 final Una temporada más, se demuestra que el gasto en fichajes no garantizael éxito deportivo al 100%. Juventus fracasa nuevamente a pesar de su gran inversión*Mio €. 46
  47. 47. Titulares destacados fútbol europeo (1 de 3) Aunque pueda resultar paradójico, el mercado europeo de fichajes ha recuperado la senda alcista en la ventana de verano, alcanzando un crecimiento del 30% hasta 1,721mio€ y volviendo a niveles de 2008/09 4 de las 5 grandes ligas europeas han experimentado importantes crecimientos. La Premier League sigue liderando el ranking de inversión en traspasos, seguida de la Serie A italiana. La Liga BBVA permanece en 3er lugar. La Ligue 1 francesa deja a la Bundesliga alemana en último lugar gracias a las inversiones de los nuevos propietarios del PSG En todas las grandes ligas se produce una importante concentración de la inversión, de modo que los 4 equipos que más han invertido suponen la mitad o más del total La Liga BBVA, que ha vendido jugadores por valor de 290mio€, cede los 1os lugares del ranking de ventas a la Serie A italiana (438mio€) y a la Premier inglesa (336mio€) Todas las grandes ligas han gastado en jugadores más de lo que han vendido. La inversión neta sigue liderada por la Premier (248mio€), seguida a distancia por la Liga BBVA (68mio€) 47
  48. 48. Titulares destacados fútbol europeo (2 de 3) Por 2ª temporada consecutiva, todas las grandes ligas han reducido el nº total de jugadores, en búsqueda de una reducción de la masa salarial. Una vez más, el mercado italiano registra el mayor número de altas y bajas Manchester City repite como equipo que más ha gastado en comprar jugadores, aunque reduce su inversión un 36% hasta 93mio€. PSG (2º) y Roma (5º) tienen nuevos propietarios. Juventus (3º) y Chelsea (4º) tienen urgencia por mejorar resultados deportivos (Juventus además estrena estadio) El Atlético de Madrid se coloca 6º en el ranking europeo al reinvertir buena parte de lo ingresado en ventas. Por 1ª vez en varios años, ni Barça (décimo lugar del ranking) ni Real Madrid (14º) aparecen en las primeras posiciones, al reducir el gasto un 18% y un 30% respectivamente Por 2ª temporada consecutiva un equipo de la Liga BBVA es el que más ha ingresado de Europa en ventas de jugadores. Atlético de Madrid se sitúa líder con 85mio€, seguido de Palermo con 73mio€. Udinese, Genoa, Porto y Valencia repiten presencia en el top 10, al que se reincorpora el Arsenal (3º con ventas por valor de 70mio€) El Barça alcanza su record histórico de ventas de canteranos ingresando 21mio€ (87% del total de 24mio€) gracias a las ventas de Bojan, Romeu y Jeffren. El Real Madrid incrementa la cifra de negocio en 6mio€ al vender jugadores por valor de 17mio€ 48
  49. 49. Titulares destacados fútbol europeo (3 de 3) Por lo que respecta a la inversión neta (tras descontar ingresos por ventas de jugadores), la Juventus lidera el ranking europeo con 74mio€, seguido de cerca por Manchester City (70) y Chelsea (61) El Real Madrid lidera el ranking acumulado de compras de jugadores de las últimas 3 temporadas con una inversión total de 398mio€, por delante de Manchester City (378) y Barça (245). Inter de Milán es el equipo que más ha vendido desde 2008/09 alcanzando ingresos agregados de 170mio€. En cuanto a inversión neta acumulada (tras descontar ventas), Manchester City lidera el ranking con 297mio€ seguido de cerca por el Real Madrid (281mio€) El fichaje del Kun Agüero por el Manchester City es el más caro del verano (45mio€), seguido del de Pastore por el PSG (43). Los 2 fichajes del Barça (Fábregas y Alexis) y el de Coentrao por el Real Madrid figuran en el top 10 europeo del mercado de verano Touré Yayá es el fichaje más rentable del top 10 temporada 2010/11, al disputar el 91% de los minutos, seguido de David Villa (85%). Balotelli, el menos aprovechado (34% minutos). Tan solo 5 de los 10 fichajes más caros del verano anterior jugaron más del 70% de los minutos 49
  50. 50. Mercado de verano 2011/121. Condicionantes2. Fútbol europeo3. Liga BBVA 50
  51. 51. Total inversión fichajes Liga BBVAMio€ 470 +37% 360 270 262 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Los clubes de la Liga BBVA han gastado un 37% más que la temporada anterior. La tendencia durante los últimos años muestra gran inestabilidad 51
  52. 52. Inversión fichajes Liga BBVAMio€ 470 360 2009/10 262 245 2010/11 2011/12 94 111 Total Liga Liga excl. FCB & RM Los fichajes del Barça y del Real Madrid han supuesto únicamente un 32% del total (57% en 2010/11 y 80% en 2009/10) 52
  53. 53. Inversión en fichajes R. Madrid vs FC BarcelonaMio€ 265 2009/10 2010/11 2011/12 112 78 73 55 60 Real Madrid y Barça han reducido la inversión por 2º año consecutivo. Representan 15,4% y 16,8% del total de la Liga BBVA respectivamente 53
  54. 54. Inversión fichajes por equipoMio€ 78 2010/11 71 73 2011/12 60 58 55 32 27 23 22 17 12 11 11 78 8 8 7 3 3 3 2 4 12 1 Atlético de Madrid es el equipo que más invertido en fichajes, gracias sobre todo a las ventas. Por primera vez ni Barça ni Real Madrid figuran en el 1er lugar. El Málaga escala a la tercera posición del ranking. 5 equipos concentran el 83% del gasto. 8 equipos no han superado 3mio€ de inversión 54
  55. 55. Top 10 inversión acumulada últimos 3 años Mio€ 398 245 102 76 65 49 41 19 16 14* No incluye fichajes de invierno 55
  56. 56. Altas equipos en situación de ley concursalPlayers 12 10 8 7 4 Abraham 0 Edu Oriol Tamudo 0 J.Chica 0 Zuiverloon 0 Acosta ced 0 Michu 0 Mario 0 Hemed 0 Stuani ced F. Meira 0 Trashorras 0 Fabri 0 Calatayud 0 Tziolis 0 Roberto 8,6 E.Juárez Labaka 0 Amaya 0,28 Alfaro 0,6 Espinosa 0 ced Zucullini J.Figueras 0 Matilla 1,35 Chico ced ced D. Mateos A.Perea 0 Sta Cruz ced (1,5) Cáceres 0,4 ced S.Pereira 0 Montero ced Tissone ced Juan Carlos 2,5 P.Botelho ced Ustaritz ced Ruben Micael ced P. Barrera Pacheco ced ced Luis García R. Bravo 0 0 H. Postiga 1 Los 5 equipos en situación de ley concursal han podido incorporar un total de 41 jugadores, en su mayoría a coste 0 o en cesión. Sorprendente la capacidad compradora del Zaragoza, que ficha jugadores por 12mio€ 56
  57. 57. Top 10 fichajes 2011/12 Liga BBVA€Mio 40 34 30 26 21 12 11 10 10 9 Falcao Fábregas Coentrão Alexis Cazorla Arda Turan Toulalan Sahin Varane Zapata El fichaje de Falcao es el más caro de la Liga BBVA y el 3º de Europa. 5 fichajes del top 10 son del Barça o del Real Madrid (vs 8 temporada anterior) 57
  58. 58. Top 10 fichajes Liga BBVA 2010/11€Mio 40 25 22 15 14 12 11,5 10 10 8 Villa Di Maria Mascherano Ozil Khedira Filipe Luis Adriano Soldado Pedro León Carvalho Godín 58
  59. 59. Total ventas Liga BBVAMio€ 290 286 245 2009/10 2010/11 2011/12 El valor de las ventas de jugadores supera ligeramente el de la temporada anterior y alcanza los 290mio€, situándose entre los más altos de los últimos años 59
  60. 60. Ventas por equipo 85 84Mio€ 2010/11 69 2011/12 39 22 24 24 20 18 17 16 14 13 12 13 10 10 6 68 8 5 5 2 Atlético de Madrid lidera la actividad vendedora en España y en Europa. Valencia acumula 123mio€ de ventas en 2 años. 5 equipos no han conseguido ingresos por ventas de jugadores 60
  61. 61. Top 10 ventas acumuladas últimos 3 años Mio€ 143 124 117 115 51 48 40 38 26 24 Valencia es el equipo con más ingresos por venta de jugadores de los últimos 3 años, con 143mio€. Atlético, Barça y Real Madrid han ingresado cantidades similares* No incluye ventas de invierno 61
  62. 62. Inversión neta Liga BBVA€Mio 225 70 -24 2009/10 2010/11 2011/12 Tras la excepción de la temporada anterior, las compras de jugadores han superado a las ventas, llegando a una cifra de inversión neta de 68mio€ 62
  63. 63. Inversión neta fichajes€Mio 58,0 38,5 36,3 7,5 6,6 0,0 0,0 -0,2 -0,7 -2,3 -3,0 -3,1 -5,8 -6,5 -6,6 -9,3 -10,4 -12,0 -14,2El Málaga lidera claramente el ranking de inversión neta, al no haber podido vender jugadores. Atlético de Madrid, Espanyol y Getafe hacen caja y no reinvierten todo lo ingresado 63
  64. 64. Inversión neta fichajes 2010/11€Mio 67,0 17,1 5,4 4,5 4,0 2,7 2,2 1,3 0,8 0,0 -3,4 -4,7 -5,2 -6,1 -8,8 -10,3 -12,0 -18,5 -56,9 64
  65. 65. Altas liga BBVA Nº of players 147 126 122 Signings 0€ 58 Loans 31 37 Signings 28 36 95 57 53 2009/10 2010/11 2011/12El nº de nuevos jugadores ha aumentado un 20% hasta 147, en promedio más de 7 por equipo. 64% de los fichajes han sido a coste 0 (39%) o cesiones (36%)* Datos fichajes a coste 0 temporada 2009/10 no disponible 65
  66. 66. Valor medio por fichaje Liga BBVAMio€ 3,73 2,44 2,13 2009/10 2010/11 2011/12 66
  67. 67. Bajas Liga BBVANº of players 204 179 176 Loans 58 Signings 46 50 133 146 126 2009/10 2010/11 2011/12 El número de salidas ha crecido un 17% hasta 204 (promedio de 10 salidas por equipo) 67
  68. 68. Neto altas vs bajas liga BBVANº of players 2009/10 2010/11 2011/12 -53 -54 -57 Por 3ª temporada consecutiva, los equipos de la Liga BBVA han aprovechado para aligerar sus plantillas 68
  69. 69. Altas Liga BBVA por equipoNº of players 14 2010/11 13 13 12 2011/12 1111 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 Granada, el equipo con más incorporaciones (14). 6 equipos con más de 10 nuevos jugadores. Athletic, Barça y Real Sociedad, los que menos *no incluye inscripción en el 1er equipo de jugadores canteranos 69
  70. 70. Altas Liga BBVA por equipoNº of players Signings 0€ 3 Loans 4 7 Signings 10 1 4 0 7 3 1 2 1 8 3 6 3 3 1 4 8 2 5 2 1 6 6 4 3 1 1 4 4 0 0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 12 equipos con más de la mitad de incorporaciones a coste 0 o en formato de cesión 70
  71. 71. Bajas por equipo- Liga BBVANº of players 2010/11 2011/12 15 14 14 14 14 13 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 4 17 equipos se han desprendido de 9 jugadores o más. Atlético de Madrid el que se ha desprendido de más jugadores, Real Sociedad, el que menos 71
  72. 72. Neto altas vs bajas por equipo Liga BBVANº. of players 3 2 0 -1 -1 -2 -2 -2 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -9 El Sevilla es el equipo que más ha reducido su nómina de jugadores, con un saldo neto negativo de 9 jugadores. Sólo 5 equipos no han reducido sus plantillas 72
  73. 73. Ratio continuidad fichajes 2010/11 4/4 7/7 2/2 5/5 5/5 11/13 5/6 5/6 5/6 4/5 3/4 100% 100% 100% 100% 100% 5/7 2/3 4/6 85% 83% 83% 83% 80% 3/5 4/7 75% 71% 2/4 4/8 3/6 67% 67% 60% 57% 50% 50% 50% 2/6 33% Únicamente 5 equipos mantienen todos los fichajes de la temporada anterior*Incluye fichajes invierno 73
  74. 74. Entrenadores temporada 2011/2012 Fin Fin Equipo Entrenador Llegada Equipo Entrenador Llegada contrato contrato Manolo Preciado 2006 2012 Javier Aguirre 2010* 2012 Fabri 2010 2012 José Ramón 2010 2012 Sandoval Marcelo Bielsa 2011 2015 Juan Carlos 2010 2014 Garrido Unai Emery 2008 2012 Marcelino 2011 2012 José Luis Mendilibar 2011* 2012 José Mourinho 2010 2014 Pep Guardiola 2008 2012 Manuel Pellegrini 2010 2015 Mauricio Pochettino 2009 2014 Michael Laudrup 2010 2012 Luis García Plaza 2011 2014 Philippe Montanier 2011 2013 Gregorio Manzano 2011 2012 Juan Ignacio 2011 2012 Martínez Héctor Cúper 2011 2012 Pepe Mel 2010 2014 Hasta 7 equipos empiezan la temporada con nuevo entrenador (vs 2 temporada anterior). El 60% de entrenadores finalizan contrato esta misma temporada*Empezaron a mitad de temporada 2010/11 74
  75. 75. Titulares destacados Liga BBVA (1 de 3) La inversión total de los equipos de la Liga BBVA ha alcanzado los 358mio€, creciendo un notable 37% con respecto a la temporada anterior Atlético de Madrid lidera el ranking de inversión en fichajes (71mio€) al reinvertir la mayor parte de lo obtenido en ventas. Por primera vez ni Barça ni Real Madrid figuran en primer lugar, y sus compras conjuntas suponen únicamente el 32% del total del gasto (vs 57% en 2010/11 y 80% en 2009/10). El Málaga se coloca en la 3ª posición del ranking 5 equipos concentran nada menos que el 83% del gasto, favoreciendo un crecimiento que oculta las dificultades para fichar de la mayoría de los equipos. Hasta 8 equipos no han superado los 3mio€ en fichajes y 3 de ellos no han gastado un euro (Rayo, Real Sociedad y Racing) Zaragoza, Rayo Vallecano, Betis, Mallorca y Racing se encuentran en situación concursal. No obstante, esta circunstancia no ha sido un impedimento para que estos 5 equipos hayan incorporado hasta 41 jugadores 75
  76. 76. Titulares destacados Liga BBVA (2 de 3) El fichaje de Falcao por parte del Atlético es el más caro de la Liga BBVA y el 3º de Europa. El número de jugadores del top 10 fichados por Barça o Real Madrid se ha reducido de 8 a 5 Los equipos de la Liga BBVA han vendido jugadores por valor de 290mio€, en línea con la temporada anterior. 4 equipos acumulan el 59% del total de ventas Atlético de Madrid lidera la actividad vendedora en España y en Europa. Valencia es 2º con 39mio€, acumulando 143mio€ en 3 años. Hasta 5 equipos no han conseguido ingresos por ventas de jugadores El Málaga lidera de forma destacada el ranking de inversión neta (58mio€), seguido a distancia por Real Madrid (39) y Barça (36). Atlético de Madrid, Espanyol y Getafe hacen caja y no reinvierten todo lo ingresado en ventas El total de nuevos jugadores ha aumentado un 20% hasta 147 (7 por equipo de promedio). 64% han sido a coste 0 o cesiones 76
  77. 77. Titulares destacados Liga BBVA (3 de 3) Por tercera temporada consecutiva, al igual que ha ocurrido en las demás grandes ligas europeas, en los equipos de la Liga BBVA se han producido más salidas que llegadas de jugadores, con el consiguiente ahorro en salarios. El Sevilla presenta el saldo neto más alto (9 jugadores menos). Sólo 5 equipos no han reducido sus plantillas Nuevamente un recién ascendido (el año pasado fue el Levante), el Granada, es el equipo que ha realizado más incorporaciones (14). 6 equipos han incorporado más de 10 jugadores. Athletic (1), Real Sociedad (2) y Barça (2), los equipos con menor nº de nuevos jugadores 12 de los 20 equipos se han reforzado con al menos la mitad de las incorporaciones a coste 0 o en formato de cesión 17 equipos se han desprendido de 9 jugadores o más. Atlético de Madrid es el equipo que se ha desprendido de más jugadores (15); Real Sociedad, el que menos (6) 8 equipos empiezan con nuevo entrenador. 60% de los entrenadores finalizan contrato al término de la presente campaña 77
  78. 78. Football Transfer Review 20121. Ficha técnica2. Las finanzas en el fútbol europeo3. Mercado de verano 2011/124. Análisis plantillas liga BBVA5. Barça vs Real Madrid6. Conclusiones7. Anexo: - Tablas - Sobre Prime Time Sport - Nuevos cursos de Marketing Deportivo SMPro 78
  79. 79. % jugadores no nacionales por ligaNon-national players 2010/11 63,2% 63,3% 2011/12 49,7% 48,6% 47,3% 44,9% 40,3% 39,4% 37,9% 38,8% La Liga BBVA se mantiene como la que utiliza más jugadores nacionales. La Premier inglesa en el otro extremo 79
  80. 80. Top 10 clubs con media de edad más altaAge 28,1 27,5 26,9 26,7 26,7 26,6 26,6 26,6 26,5 26,2 Levante Osasuna FC Rayo Granada Villarreal Málaga Getafe Sporting Sevilla Barcelona 80
  81. 81. 10 clubs con media de edad más bajaAge 26,2 25,6 26 25,3 25,6 25,2 25,2 24,9 24,4 24,5 Espanyol Atlético Real Real Madrid Valencia Athletic Mallorca Racing Zaragoza Betis Sociedad 81
  82. 82. Canteranos por plantillaPlayers 15 12 11 9 8 8 8 7 6 5 5 5 5 5 4 4 3 2 0 0* Se considera canterano el jugador que ha jugado en las categorías inferiores o filial del club 82
  83. 83. Clubs que han incorporado canteranos a la plantilla del primer equipo 2011/12Players 3 2 2 2 1 1 1 1 1 R.Santander Sevilla Atletico FC Barcelona Betis Real R.Vallecano Osasuna Valencia Sociedad 83
  84. 84. Clubes liga con más jugadores sub21Nº of Players 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 84
  85. 85. Top 10 con mayor estabilidad promedioYears* 3,8 3,2 3,1 2,4 2,1 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 El Barça repite como el equipo que tiene la plantilla más duradera, destacado respecto al resto* Tiempo medio en años de permanencia en el equipo 85
  86. 86. 10 clubs con menor estabilidad promedioYears* 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 Granada Zaragoza Betis Levante Rayo Málaga At.Madrid Espanyol Getafe Mallorca* Tiempo medio en años de permanencia en el equipo 86
  87. 87. Titulares destacados análisis plantillas La Liga BBVA continúa siendo la que utiliza más jugadores nacionales (61,2%). La Premier inglesa se sitúa en el otro extremo (36,7%) Levante (28,1), Osasuna (27,5) y Barça (26,9), los clubs con la media de edad más alta. Espanyol (24,4), Atlético (24,5) y Real Sociedad (24,9), la media más baja. El Real Madrid tiene también una de las plantillas más jóvenes con un promedio de 25,2 años de edad (vs 25,5 temporada anterior) Real Sociedad (15), Athletic Bilbao (12) y Barça (11), los clubs con más canteranos en el 1er equipo. Granada (0), Getafe (0) y Zaragoza (2), los que tienen menos El número total de canteranos incorporados a las primeras plantillas es de 14. Racing es el que más ha incorporado (3). Hasta 11 equipos no han inscrito ningún canterano en el primer equipo El Barça repite como el equipo que tiene la plantilla más duradera (3,8 años de promedio por jugador). Granada y Zaragoza, con el promedio de continuidad más bajo 87
  88. 88. Football Transfer Review 20121. Ficha técnica2. Las finanzas en el fútbol europeo3. Mercado de verano 2011/124. Análisis plantillas liga BBVA5. Barça vs Real Madrid6. Conclusiones7. Anexo: - Tablas - Sobre Prime Time Sport - Nuevos cursos de Marketing Deportivo SMPro 88
  89. 89. Movimiento de jugadores 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 Ingresos* (mio€) 473 461 450 N/A Beneficio/Pérdida* (mio€) -9 20 19 N/A Inversión fichajes (mio€) 73 60 78 55 Ventas jugadores (mio€) 69 24 11 17 Inversión neta fichajes (mio€) 4 36 67 39 Número de altas 3 2 6 5 Número de bajas 9 9 5 10 Coste medio por fichaje 24 30 13 11 Ratio continuidad fichajes temporada anterior 1/3 4/4 7/7 4/6 Fichaje más caro (mio€) Villa (40) Cesc (34) Di Maria (25) Coentrão (30)* Presupuesto Real Madrid 2010/11 y FC Barcelona 2011/12 89
  90. 90. Movimiento de jugadores- acumulado 3 años 2009/12 2009/12 Inversión fichajes (mio€) 245 398 Ventas jugadores (mio€) 115 117 Inversión neta fichajes (mio€) 130 281 Fichaje más caro (mio€) Ibrahimovic (66) C. Ronaldo (94) Venta más importante (mio€) Touré (30) Robben (24)* Temporadas 2009/10, 2010/11 y 2011/12 90
  91. 91. Análisis plantillas 2011/12 2011/12 Nº jugadores 1er equipo 21 23 Media edad 26,9 25,2 Estabilidad plantilla (media años en primer equipo) 3,8 2,4 % jugadores no nacionales 42.9% 65.2% Nº nacionalidades 6 7 Canteranos primer equipo 11 5 Nuevos canteranos primer equipo 2 - Nº jugadores sub21 2 1 91
  92. 92. Football Transfer Review 20121. Ficha técnica2. Las finanzas en el fútbol europeo3. Mercado de verano 2011/124. Análisis plantillas liga BBVA5. Barça vs Real Madrid6. Conclusiones7. Anexo: - Tablas - Sobre Prime Time Sport - Nuevos cursos de Marketing Deportivo SMPro 92
  93. 93. Conclusiones FTR 2012 (1 de 4) El complicado entorno económico mundial no ha impedido que todas las grandes ligas hayan vuelto a aumentar los ingresos, si bien continúa la situación generalizada de pérdidas La Liga BBVA es la que tiene una mayor polarización entre los dos 1os equipos, ya que Real Madrid y Barça representan conjuntamente el 52% de los ingresos (Serie A 30%) El mercado europeo de fichajes de verano ha crecido un 30% hasta alcanzar 1,721mio€. 4 de las 5 grandes ligas han experimentado una importante subida del gasto en fichajes El notable incremento del gasto en fichajes se justifica principalmente por las siguientes circunstancias: 1. Concentración de la inversión: 9 equipos acumulan el 40% del total del mercado europeo. En todas las ligas 4 equipos explican más de la mitad del gasto 2. Llegada de nuevos propietarios 3. Necesidad de mejorar los resultados deportivos en equipos importantes con propietarios sin problemas económicos 93
  94. 94. Conclusiones FTR 2012 (2 de 4) Manchester City es de nuevo el equipo que más ha invertido en fichajes (93mio€) durante el verano 2011/12. La Juventus lidera el ranking de inversión neta (74mio€). Con respecto al total agregado de las últimas 3 temporadas, Real Madrid lidera el ranking de inversión bruta (sin contar ventas) con un gasto total de 398mio€; Inter de Milán es el equipo con mayores ingresos acumulados por ventas (170mio€); Manchester City realiza la mayor inversión neta (tras descontar ventas de jugadores) con 297mio€ El Atlético de Madrid se convierte en protagonista del mercado de verano, liderando la tabla de ingresos por ventas de jugadores del fútbol europeo (85mio€) y ocupando el 6º lugar del ranking de inversión. Ha realizado además la venta más importante de Europa (Kun Agüero al Manchester City) y el tercer fichaje más caro de Europa al comprar a Falcao al Porto Si bien la inversión total en fichajes de la liga BBVA ha crecido un 37% hasta 358mio€, ésta se ha concentrado básicamente en 5 equipos sin grandes dificultades económicas o con dinero de ventas para reinvertir (83% del total). 8 equipos han gastado 3mio€ o menos, el 64% de los fichajes del verano han sido a coste 0 o cesiones y se ha reducido el tamaño de las plantillas. Además, 8 equipos han vendido por 5mio€ o menos (5 equipos sin ventas) 94
  95. 95. Conclusiones FTR 2012 (3 de 4) Los equipos con restricciones económicas siguen utilizando, entre otras, las siguientes iniciativas para poder fichar en tiempos difíciles: ‒ Vender futbolistas con los que se contaba a nivel deportivo ‒ No reinvertir el dinero ingresado en ventas de jugadores ‒ Utilización de inversores externos a cambio de ceder total o parcialmente los derechos económicos ‒ Acogerse a la ley concursal ‒ Reducción del número de jugadores en plantilla ‒ Identificar jugadores sin coste de traspaso En definitiva, el mercado de fichajes de verano confirma una vez más la polarización que se produce en el mundo del fútbol (también en Europa), y que divide a los equipos en 2 grandes grupos y 2 velocidades: 1. Por un lado, los equipos más fuertes, gracias a que son propiedad de personas con gran fortaleza económica o de grandes corporaciones, o porque tienen una gran masa social o sencillamente porque están bien gestionados 2. Por el otro, los equipos más débiles. Acumulan problemas por mala gestión anterior, no disponen de un inversor potente y sobreviven vendiendo jugadores y fichando gratis El nuevo reglamento financiero “Fair Play” de la UEFA obligará a todos los clubs a abandonar las pérdidas en 3 años y tiene como objetivo reducir la “brecha” futbolística 95
  96. 96. Conclusiones FTR 2012 (4 de 4) Datos de interés Real Madrid: ‒ En el mercado de verano 2011/12 reduce la inversión en fichajes un 30% hasta 55mio€ y por 1ª vez no figura en el top 10 europeo (posición 14) ‒ Lidera el ranking acumulado de gasto en fichajes de los últimos 3 años (compras por valor de 398mio€) ‒ Aumenta las ventas de jugadores un 55% hasta 17mio€ ‒ Sitúa un jugador en el top 10 de los más caros del verano (Coentrao) ‒ Tiene la 4ª plantilla más joven de la Liga BBVA, con un promedio de edad de 25,2 años (-0,3 vs año anterior) Datos de interés FC Barcelona: ‒ Reduce la inversión en fichajes un 18% hasta 60mio€ ‒ Vende canteranos por 21mio€ (87% total de ventas), record histórico ‒ Sitúa sus 2 fichajes en el top 10 de los más caros del verano (Fábregas y Alexis) ‒ Villa, 2º fichaje más rentable del top de la temporada anterior (disputa 85% de los minutos) ‒ Es el 3er equipo de la Liga BBVA con la media de edad más alta (26,9 años) ‒ Es el 3er equipo con más canteranos (11) ‒ Tiene la plantilla con una mayor estabilidad (3,8 años de promedio de permanencia por jugador) 96
  97. 97. Football Transfer Review 20121. Ficha técnica2. Las finanzas en el fútbol europeo3. Mercado de verano 2011/124. Análisis plantillas liga BBVA5. Barça vs Real Madrid6. Conclusiones7. Anexo: - Tablas - Sobre Prime Time Sport - Nuevos cursos de Marketing Deportivo SMPro 97
  98. 98. Altas y bajas Liga BBVA 2011/2012Equipo Altas €Mio Bajas €Mio Equipo Altas €Mio Bajas €Mio Cesc Fàbregas 34 Keirrison ced Rúben Micael 5 Forlán 5 Alexis Sánchez 26 G. Milito 0 Júlio Alves 2.5 Agüero 45 Jeffrén 3.75 Tiago 0 David de Egea 20 Bojan 12 Adrián 0 Ujfalusi 2 Henrique ced Gabi 3 Ibrahima 1 V. Sánchez 0 Sílvio 8 Valera 0 M. Cáceres 3 Miranda 0 Raul García ced Hleb ced Pacheco ced Rúben Micael ced O.Romeu 5 Pizzi ced Dani Pacheco ced Total -60 Total 23,75 Falcao 40 Fran Mérida ced Arda Turan 12 Rúben Pérez ced Altintop 0 Garay 5 Courois ced Cabrera ced Callejón 5 Dudek ret. Diego ced Júlio Alves 3.1 Coentrão 30 Canales ced Elías 8.85 Sahin 10 Mateos ced Varane 10 Sarabia 3 Fran Rico 1 Total -70.5 Total 84.95 Juan Carlos 2.5 Pedro León 5 Mariga ced Diego Rivas 0 Gago ced Carlos Vela ced Tamudo 0 Drenthe ced Esnaola 0 Total -55 Total 16.5 Sarasola 0 Paco Sutil 0 Ander Herrera 7,5 Ion Vélez 0 Labaka 0 Urko Vera 0 Balenziaga 0 Total 0 Total 0 Díaz de Cerio ced Ustaritz ced Cerrajería ced Orbaiz ced Total -7,5 Total 0 98
  99. 99. Altas y bajas Liga BBVA 2011/2012Equipo Altas €Mio Bajas €Mio Equipo Altas €Mio Bajas €Mio C.Pereira 0 Vicente 0 Zuiverloon 0 Corrales 0 Piatti 7,5 Sunny 0 Hemed 0 Rubén 0 Rami 6 Renan 0 Calatayud 0 Ayoze 0 Dani Parejo 6 Níguez 0 Alfaro 0,6 Lux 0 Diego Alves 3 N. González 0 Chico ced Trejo 1 Sergio Canales ced Míchel ced Cáceres 0,4 Tuni 0 Victor Ruiz 8 D. Navarro 0 Tissone ced Webó 1.25 Barragán 1.5 M. Fernandes 2 Sergi Enrich ced Joaquín 4.2 De Guzmán 8 Moyà ced César 0 Total -1 Total 10.25 Domínguez 0 Diego Castro 0 Boateng 4.87 Del Horno 0 Mehdi Lacen 0 Ibrahim Kas 0 Mata 26.7 Lopo 0 Pallardó 0 Isco 6 Juan Rodríguez 0 Dani Parejo 6 Total -32 Total 38,9 Dani Güiza 0 Mario 0 Trochowski 0 Dragutinovic 0 Sarabia 3 Albín 3 Manu del Moral 4,5 José Carlos 0 Valera 0 Manu del Moral 4.5 Spahic 2 Alfaro 0,6 Míchel 0 Arizmendi ced Coke 1,8 Zokora 5 Masilela ced Sardinero ced Cáceres 3 Diego Capel 3,5 Moyà ced Borja ced Sergio Sánchez 2,8 Albertazzi ced Rodri 1,5 Pedro León 5 David Prieto 0 Rubén Pérez ced Cala ced Acosta ced Total -8 Total 18.37 Koné ced Dabo 1 Romaric ced Total -11,3 Total 14,4 99

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