El tipal brigo

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El tipal brigo

  1. 1. Mapa de las actividades agroindustriales argentinas Lódola, A.; Brigo, R. y Morra, F. Salta, 11 de Noviembre de 2010 ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO CEPAL - PROSAP
  2. 2. Tres Ideas Principales Una nueva unidad de análisis para dimensionar el sector agroalimentario: las cadenas. ¿Quién agrega valor en las cadenas? Localización de las cadenas: ¿Agro pampeano? 2
  3. 3. I - Las Cadenas como unidad de Análisis Cadenas Agroalimentarias y Cuentas Nacionales Año de referencia: 2007 Definiciones (coherencia conceptual) Corte transversal de las cuentas nacionales (coherencia cuantitativa) 3 Valor Bruto Producción Consumo Intermedio Insumos, Materias Primas Valor Agregado Remuneración de los Factores: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial PBI Actividad i Actividad j Actividad h …. PIB Cadena X Ventas de i a x Ventas de j a X Cadena Y Ventas de i a Y Ventas de j a Y Cadena Z Ventas de i a z Ventas de j a Z ….. Total Cadenas Total ventas de i Total ventas de j
  4. 4. I - Las Cadenas como unidad de Análisis Las Cadenas Agroalimentarias y sus Eslabones 4 Actividades “hacia los costados” Transporte de Cargas Actividades “hacia adelante” EmpaqueManufactura Actividad madre – Producción Primaria GanaderíaAgricultura Actividades hacia atrás Servicios AgrícolasSemillasFertilizantes AgroquímicosE S L A B O N E S
  5. 5. I- Las Cadenas como unidad de Análisis Las Cadenas Agroalimentarias y sus Eslabones 5 Actividades “hacia los costados” Transporte de Cargas ($9.525 M un 4%) Actividades “hacia adelante” (un 53%) Empaque ($9.308 M un 4%)Manufactura ($128.587 M un 49%) Actividad madre – Producción Primaria ($98.506 M un 37%) GanaderíaAgricultura Actividades hacia atrás (un 7%) Servicios Agrícolas ($5.041 M un 2%) Semillas ($4.722 M un 2%) Fertilizantes Agroquímicos ($8.006 M un 3%)E S L A B O N E S Facturación Total: $ 263.696 M
  6. 6. Las Cadenas como unidad de Análisis Un ejemplo: La Cadena Agroalimentaria de la Soja 6 Código Actividades VBP VA EXPO (FAS) ESTRUCTURA 0141 Servicios Agrícolas 2.411.161.398 1.797.164.921 6,1% 01151 Producción de Semillas 2.375.112.746 1.869.602.276 6,3% 24120 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 2.819.806.708 865.131.394 2,9% 24210 Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 2.120.494.644 320.884.816 1,1% 01113 Cultivo de oleaginosas excepto el de semillas para siembra (soja) 31.196.190.402 21.532.382.614 8.648.894.419 72,7% 15140 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal; y otras 29.111.193.121 2.261.939.706 26.188.285.168 7,6% 60/61/62/63 Servicio de transporte de carga 1.804.231.361 974.284.935 3,3% 71.838.190.381 29.621.390.661 34.837.179.587 100,0% TOTAL PAIS TOTAL CADENA
  7. 7. I- Un mapa agroalimentario con tres cadenas preponderantes … 7 26% 14% 12% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% Soja CarneBovina Leche Trigo Maíz Uvaparamesayvinificación Cebada Pollo(carneyhuevo) Forestal Girasol Porcinos PerasyManzanas Limón Arroz Ovinos Cítricos CañadeAzúcar Tabaco Berries Maní YerbaMate Tomate Oliva Algodón Sorgo Papa Miel Ajo Caprinos Te Colza Cadenas Agroalimentarias en Argentina. Importancia de cada cadena en el total de cadenas cuantificadas. Año 2007. De acuerdo a su valor agregado se observa que las tres principales cadenas – Soja, Carne Bovina y Leche- aportan la mitad de lo generado por todas las cadenas cuantificadas. Las dos segundas consideradas en conjunto no superan el aporte de la primera. Vale destacar aquí que en el caso de la cadena del Maíz se ha optado por excluir de la misma la porción correspondiente a las ventas de este cereal hacia las cadenas cárnicas quedando por tanto contempladas en cada una de estas últimas cadenas en la cuantía que corresponda a cada caso.
  8. 8. en millones de $ % en millones de U$S % en cantidad de puestos % Soja 29.621 26,1% 13.596 51% 193.894 10% Carne Bovina 15.962 14,1% 2.229 8% 250.373 13% Leche 13.215 11,7% 750 3% 123.986 7% Trigo 5.916 5,2% 2.266 8% 96.544 5% Uva para mesa y vinificación 5.475 4,8% 763 3% 99.685 5% Cebada 4.973 4,4% 254 1% 32.128 2% Pollo (carne y huevo) 4.800 4,2% 229 1% 121.769 6% Forestal 4.568 4,0% 645 2% 98.760 5% Maíz 5.495 4,9% 2.290 9% 79.370 4% Porcinos 2.854 2,5% 4 0% 41.346 2% Girasol 2.867 2,5% 764 3% 26.281 1% Peras y Manzanas 2.512 2,2% 506 2% 109.808 6% Limón 1.719 1,5% 317 1% 52.000 3% Arroz 1.641 1,4% 149 1% 11.313 1% Ovinos 1.522 1,3% 392 1% 28.677 2% Tabaco 1.178 1,0% 275 1% 76.269 4% Cítricos 1.381 1,2% 186 1% 40.646 2% Caña de Azúcar 1.264 1,1% 150 1% 25.701 1% Berries 1.071 0,9% 90 0% 40.759 2% Maní 1.035 0,9% 297 1% 18.060 1% Yerba Mate 797 0,7% 32 0% 33.407 2% Tomate 729 0,6% 12 0% 24.420 1% Oliva 473 0,4% 55 0% 6.369 0% Algodón 457 0,4% 12 0% 70.269 4% Sorgo 456 0,4% 143 1% 7.680 0% Papa 360 0,3% 54 0% 38.608 2% Miel 330 0,3% 134 1% 34.302 2% Ajo 330 0,3% 126 0% 34.851 2% Caprinos 179 0,2% 4 0% 50.407 3% Te 78 0,1% 56 0% 9.620 1% Colza 23 0,0% 4 0% 171 0% Total Cadenas 113.283 100% 26.782 100% 1.877.471 100% VA EXPO EMPLEO CADENALas Cadenas Agroalimentarias de Argentina. Año 2007 8
  9. 9. I - Las cadenas agroalimentarias tiene un rol importante en la economía argentina … • Las cadenas de valor cuantificadas representan el 15% del PIB (unos 113 mil millones de pesos al año 2007). En términos de ventas al exterior, implican el 48% de las exportaciones totales del país (casi 27 mil millones de dólares). Todo ello con el 11% de los ocupados nacionales (1,8 millones de puestos de trabajo). 9 15% 48% 11% Valor Agregado Exportaciones Ocupados
  10. 10. II - ¿ Quién agrega valor en las cadenas? 10 Eslabón Valor Bruto de Producción (Ingresos) Valor Agregado Exportaciones (valor FAS) Ocupados Producción Primaria 98.506.485.523 66.164.392.111 23.152.720.431 889.792 Procesamiento Industrial 128.587.104.785 30.861.928.697 46.163.275.925 536.504 Servicios Agrícolas 5.040.948.762 3.707.113.064 0 129.045 Empaque 9.307.747.590 2.153.170.379 2.384.780.248 165.945 Semillas 4.721.880.063 3.716.892.061 179.680.259 22.606 Agroquímicos 8.006.327.222 1.864.094.090 0 6.563 Transporte de Carga 9.525.013.596 4.817.402.971 24.609.168 127.042 TOTAL 263.695.507.541 113.284.993.373 71.905.066.031 1.877.497 Eslabón Valor Bruto de Producción (Ingresos) Valor Agregado Exportaciones (valor FAS) Ocupados Producción Primaria 37,4% 58,4% 32,2% 47,4% Procesamiento Industrial 48,8% 27,2% 64,2% 28,6% Servicios Agrícolas 1,9% 3,3% 0,0% 6,9% Empaque 3,5% 1,9% 3,3% 8,8% Semillas 1,8% 3,3% 0,2% 1,2% Agroquímicos 3,0% 1,6% 0,0% 0,3% Transporte de Carga 3,6% 4,3% 0,0% 6,8%
  11. 11. No sólo se agrega valor “hacia adelante”, sino también “hacia atrás” y “hacia los costados”… 11 RELACIÓN ENTRE VALOR AGREGADO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN SEGÚN ESLABÓN. AÑO 2007. 67% 24% 74% 23% 79% 23% 51% Producción Primaria Procesamiento Industrial Servicios Agrícolas Empaque Semillas Agroquímicos Transporte de Carga Por cada $100 de ingresos, los servicios agropecuarios y la producción de semillas son las actividades que mayor proporción destinan a la retribución de factores productivo
  12. 12. La CAA “Gran Maíz” II - … incluso se agrega valor en el mismo eslabón… Actividades Cadena Maiz Cadena Carne Bovina Cadena Carne Porcina Cadena Pollos Cadena Leche Total Sub Total Cadenas Pecuarias Servicios Agrícolas 236.231.488 236.231.488 Producción de Semillas 1.266.194.462 1.266.194.462 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 83.485.862 83.485.862 Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso 77.689.965 77.689.965 Cultivo de Maíz 3.587.704.086 970.661.713 194.132.343 679.463.199 485.330.856 5.917.292.197 2.329.588.111 Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto 159.361.730 159.361.730 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 29.533.508 29.533.508 Produccion Ganadera 3.271.983.114 759.997.841 3.079.189.624 746.565.436 7.857.736.015 7.857.736.015 Industria Manufacturera 1.878.427.667 1.721.522.499 954.111.748 1.200.906.656 5.754.968.570 5.754.968.570 Servicio de transporte de carga 55.234.091 263.904.198 178.110.617 87.400.429 210.212.640 794.861.976 739.627.885 TOTAL CADENA 5.495.435.193 6.384.976.692 2.853.763.300 4.800.165.000 2.643.015.589 22.177.355.773 16.681.920.580 12 Sumando las cadenas pecuarias (presentadas en la última columna del cuadro) se observa en el renglón referido a cultivo de Maíz como $2,33 millones de maíz se convierten en $7,86 millones de producción pecuaria. Es decir dentro del mismo eslabón primario más que se triplica el valor.
  13. 13. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Miel Pollo (carne…Sorgo Trigo Soja Girasol Carne Bovina Cítricos Maní Limón Maíz Uva para… Peras y Manza… Arroz Ovinos LecheBerries Tabaco Papa Colza Algodón Te Caña de Azúcar Oliva Porcinos Caprino s Ajo Tomate Yerba Mate Forestal Cebada ProducciónPrimaria ProcesamientoIndustrial Servicios II -Aporte de cada eslabón al valor agregado total de la cadena Cadenas donde el principal aporte lo realiza el eslabón primario Cadenas donde el principal aporte lo realiza el eslabón manufacturero 13 Cadenas donde el principal aporte lo realiza el eslabón servicios
  14. 14. Sorgo Ovinos Caprinos Oliva Carne Bovina Forestal Soja Miel Tomate Maíz Tabaco Berries Girasol Cítricos Leche Pollo (carne y huevo)Papa Porcinos Arroz Algodón Trigo Caña de Azúcar Cebada Perasy Manzanas Uva para mesa y vinificación Ajo Limón Yerba Mate Colza Maní Te Total Manufacturera III- Las CAA tienen distinto grado de dispersión geográfica… Índice de Concentración Geográfica de las CAA. Más dispersas Más concentradas El eslabón manufacturero está más concentrado que el primario 14
  15. 15. III… que determina la siguiente distribución por provincias… 15 0% 29% 0% 16% 3% 2% 0% 7% 0% 1% 2% 0% 5% 2% 0% 2% 2% 1% 1% 0% 21% 1% 3% >30% 20%-30% 10%-20% 5%-10% 2%-5% 0%-2% Referencias Participación en el total País Cadenas Agroalimentarias El 29% del valor agregado de las CAA se genera en la Provincia de Buenos Aires. Luego siguen en orden de importancia Santa Fé y Córdoba, entre las tres aportan las dos terceras partes del total nacional de las CAA. Si además se contempla a Entre Ríos, Mendoza y Tucumán, las seis provincias en conjunto explican el 82% del valor agregado agroalimentario.
  16. 16. III… existiendo diferencias en la localización de las actividades primaria e industrial… 16 Cuando se diferencia la localización geográfica entre los eslabones primario e industrial, Buenos Aires continúa como la principal provincia del país en ambas etapas. Sin embargo, en el caso del eslabón vinculado a las actividades primarias Córdoba es la que se ubica en segundo orden, quedando Santa Fe en esa posición cuando se contempla el eslabón industrial. 0% 29% 0% 20% 3% 2% 0% 9% 1% 1% 2% 0% 4% 1% 0% 2% 2% 1% 1% 0% 17% 2% 3% 0% >30% 20%-30% 10%-20% 5%-10% 2%-5% 0%-2% Sin Dato Referencias Participación en el total País Producción Primaria 1% 34% 0% 8% 3% 1% 0% 5% 0% 1% 1% 0% 6% 3% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 28% 0% 3% 0% >30% 20%-30% 10%-20% 5%-10% 2%-5% 0%-2% Sin Dato Referencias Participación en el total País Producción Industrial
  17. 17. 46% 40% 33% 30% 30% 25% 25% 22% 21% 19% 18% 18% 15% 13% 12% 12% 11% 11% 10% 7% 4% 2% 2% 1% 0% EntreRíos LaPampa SantaFe Corrientes Córdoba SantiagodelEstero Tucumán Chaco RíoNegro SanJuan Mendoza Salta PAIS Jujuy LaRioja Formosa BuenosAires Misiones SanLuis Catamarca SantaCruz Neuquén TierradelFuego Chubut CiudaddeBuenosAires Respecto al peso de las CAA en las estructuras productivas de las diferentes provincias, resalta la provincia de Entre Ríos como la más agroalimentaria del país puesto que allí el 46% del producto bruto geográfico (soja y pollo). En segundo lugar se ubica La Pampa, donde la cadena Carne Bovina participa en el 40% del valor agregado agroalimentario. Seguidamente y por encima del total nacional, se encuentran además de las Provincias pampeanas (Santa Fe y Córdoba) y otras con tradición agroalimentaria (Mendoza, Rio Negro y Tucumán), las provincias del Norte como Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Salta. III…generando importantes impactos en las economías locales 17 CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA. IMPORTANCIA DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS EN EL PIB POR PROVINCIA. AÑO 2007.
  18. 18. III - Haciendo difuso lo “pampeano” 0% 25% 0% 30% 0% 3% 0% 8% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 24% 4% 2% 0% >30% 20%-30% 10%-20% 5%-10% 2%-5% 0%-2% Sin Dato Referencias Participación en el total País SOJA Producción Primaria 0% 34% 0% 12% 8% 4% 0% 8% 3% 0% 7% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 0% 13% 2% 0% 0% >30% 20%-30% 10%-20% 5%-10% 2%-5% 0%-2% Sin Dato Referencias Participación en el total País CARNE BOVINA Producción Primaria 18
  19. 19. Muchas gracias. 19

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