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ESTADO DEL ARTE DE LAS ZONAS
FRANCAS LATINOAMERICANAS
ABRIL DE 2014
MARTÍN GUSTAVO IBARRA
ZONAS FRANCAS EN ALCPAÍS # DE ZF
COLOMBIA 97
REP. DOM 53
NICARAGUA 49
HONDURAS 43
COSTA RICA 21
GUATEMALA 19
EL SALVADOR 1...
EMPLEOS GENERADOS POR ZF EN ALC
PAÍS
# DE EMPLEOS
DIRECTOS
HONDURAS 146.000
REP. DOM 140.000
NICARAGUA 110.000
BRASIL 100....
ALGUNOS CASOS
DE ÉXITO:
SERVICIOS: 47%
MANUFACTURA: 44%
21 PARQUES
INDUSTRIALES
Fuente: CINDE
COSTA RICA
EXISTEN 440.000 M² EN OFICINAS EN ZONAS
F...
Fuente: ADOZONA
Inversión acumulada (2012)
USD $3,134 millones
(El 73% es EXTRANJERA)
Confecciones
y Textiles
25.3%
Produc...
Fuente: ADOZONA
2013
NUEVOS PROYECTOS
APROBADOS POR 44.000
EMPLEOS
NUEVA PLANTA DE
ESTERILIZACIÓN PARA EL
SECTOR FARMACÉUT...
Fuente: AMERICAN PARK
EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE
ESTÁN LAS ZONAS FRANCAS, SE HA
COMPROBADO QUE EL ÍNDICE DE
DESARROLLO HUM...
EL SALVADOR
PANAMA DIAMOND EXCHANGE
(INVERSIÓN DE USD $140 MILLONES)
PRIMERA BOLSA DE DIAMANTES DE AMÉRICA LATINA DONDE SE
ESTIMA QUE ...
NUEVOS PROYECTOS 2013
PROYECTO “THE TOWERS” – ZFB BPO
VARIOS DATA CENTERS
PORTO AZUL HOSPITALES
ZONA FRANCA DEL PACÍFICO F...
¿Qué es un ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL PAÍS (ZEDE)?
Las ZEDE son destinos aduaneros, y deberán estar
instala...
¿CÓMO SE PUEDEN
APROVECHAR LAS ZONAS
FRANCAS DE LA REGIÓN?
REGIÓN COMO PLATAFORMA
EXPORTADORA
EL FENÓMENO DE LA
RELOCALIZACIÓN
AZFA LE HA PLANTEADO
AL BID UN PROGRAMA
CONJUNTO PARA
GENERAR
500.000
NUEVOS EMPLEOS EN L...
• Aumento de Salarios Chinos
(15% - 20%)
• Incremento de Costos vs.
Incremento de Productividad
• Política GO-GLOBAL
• Rev...
LA PRODUCCIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO
A USA PUEDE RELOCALIZARSE EN UN
15%-20% incremento de exportación de
manufacturas.
50%-...
PAÍS
PER CÁPITA EXPORTADOR
(sin P&C)
2013 - USD
Costa Rica 2.473
México 2.012
Chile 585
Nicaragua 458
Rep. Dom 402
Perú 22...
ÍNDICE DE POBLACIÓN DE ZONAS FRANCAS
Fuente: CIA World Fact book
PAÍS
# DE EMPLEOS
DIRECTOS ZF
POBLACIÓN GENERAL
(MILLONES...
GRAN PARTE DE LOS
ACUERDOS
COMERCIALES FIRMADOS
POR
AMÉRICA LATINA
LE OTORGAN ORIGEN A
LOS PRODUCTOS
PROVENINENTES DE
ZONA...
PARA GENERAR EN CONJUNTO 500.000 EMPLEOS
DIRECTOS QUE IMPLICARÁN 5 MILLONES DE M²:
 REPOSICIONAR LA IMPORTANCIA DE LAS
ZO...
PARA GENERAR EN CONJUNTO 500.000 EMPLEOS
DIRECTOS QUE IMPLICARÁN 5 MILLONES DE M²:
 CREACIÓN DE COMITÉS DE ZONAS FRANCAS
...
MUCHAS GRACIAS
MARTÍN GUSTAVO IBARRA
mibarra@araujoibarra.com
Estado del arte de las zonas francas latinoamericanas, Martín Ibarra.
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Estado del arte de las zonas francas latinoamericanas, Martín Ibarra. ¿Como se pueden aprovechar las zonas francas de la región?

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Estado del arte de las zonas francas latinoamericanas, Martín Ibarra.

  1. 1. ESTADO DEL ARTE DE LAS ZONAS FRANCAS LATINOAMERICANAS ABRIL DE 2014 MARTÍN GUSTAVO IBARRA
  2. 2. ZONAS FRANCAS EN ALCPAÍS # DE ZF COLOMBIA 97 REP. DOM 53 NICARAGUA 49 HONDURAS 43 COSTA RICA 21 GUATEMALA 19 EL SALVADOR 17 PANAMÁ 17 URUGUAY 12 ARGENTINA 11 MÉXICO 7 HAITÍ 7 PUERTO RICO 3 CHILE 2 PARAGUAY 2 BRASIL 1 ECUADOR 1 AMÉRICA LATINA CUENTA CON CERCA DE 400ZONAS FRANCAS EN LA ACTUALIDAD
  3. 3. EMPLEOS GENERADOS POR ZF EN ALC PAÍS # DE EMPLEOS DIRECTOS HONDURAS 146.000 REP. DOM 140.000 NICARAGUA 110.000 BRASIL 100.000 EL SALVADOR 71.300 COSTA RICA 62.000 COLOMBIA 52.550 PANAMÁ 48.000 CHILE 17.000 URUGUAY 15.000 PUERTO RICO 15.000 GUATEMALA 12.000 HAITÍ 7.000 PARAGUAY 1.000 LAS ZONAS FRANCAS GENERAN MÁS DE 760.000 EMPLEOS DIRECTOS EN LA REGIÓN
  4. 4. ALGUNOS CASOS DE ÉXITO:
  5. 5. SERVICIOS: 47% MANUFACTURA: 44% 21 PARQUES INDUSTRIALES Fuente: CINDE COSTA RICA EXISTEN 440.000 M² EN OFICINAS EN ZONAS FRANCAS DE SERVICIOS
  6. 6. Fuente: ADOZONA Inversión acumulada (2012) USD $3,134 millones (El 73% es EXTRANJERA) Confecciones y Textiles 25.3% Productos Médicos y Farmacéuticos 19.6% Tabaco y Derivados 16.2% REPÚBLICA DOMINICANA
  7. 7. Fuente: ADOZONA 2013 NUEVOS PROYECTOS APROBADOS POR 44.000 EMPLEOS NUEVA PLANTA DE ESTERILIZACIÓN PARA EL SECTOR FARMACÉUTICO NUEVA FÁBRICA DE SUELAS DE ZAPATOS (TAIWAN) 14 NUEVAS NAVES EN FABRICACIÓN DE CALZADO QUE ANTES SE HACÍAN EN CHINA REPÚBLICA DOMINICANA
  8. 8. Fuente: AMERICAN PARK EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE ESTÁN LAS ZONAS FRANCAS, SE HA COMPROBADO QUE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO HA MEJORADO SUSTANCIALMENTE, RESPECTO AL RESTO DEL PAÍS. EL SALVADOR ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE: PRODUCTOS PLÁSTICO TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PAPEL Y CARTÓN LAS ZF DE EL SALVADOR HAN OBSERVADO UN CRECIMIENTO EN CUANTO A TECHO INDUSTRIAL DESDE SUS INICIOS DE 50,000m² HASTA MÁS DE 800,000m²
  9. 9. EL SALVADOR
  10. 10. PANAMA DIAMOND EXCHANGE (INVERSIÓN DE USD $140 MILLONES) PRIMERA BOLSA DE DIAMANTES DE AMÉRICA LATINA DONDE SE ESTIMA QUE ANUALMENTE SE MOVERÁN USD$ 5.000 MILLONES PRIMER CENTRO DEL COMERCIO DE DIAMANTES, PIEDRAS PRECIOSAS Y JOYERÍA EN AMÉRICA LATINA. ATRAERÁ A PANAMÁ 10.000 VISITANTES AL AÑO PANAMÁ
  11. 11. NUEVOS PROYECTOS 2013 PROYECTO “THE TOWERS” – ZFB BPO VARIOS DATA CENTERS PORTO AZUL HOSPITALES ZONA FRANCA DEL PACÍFICO FIBRA ÓPTICA ZONA FRANCA TAYRONA TUBERÍA TERMO TASAJERO (300 MILL) GENERADORAS ELÉCTRICAS GENERAL MOTORS (250 MILL) PRENSA VEHÍCULOS COCA COLA (250 MILL) GASEOSAS PREBUILD ZOFRANDINA S.A.S. (1500 EMPLEOS / 250 MILL) CONSTRUCCIÓN ZONAS FRANCAS LÁCTEAS LÁCTEOS OLMUÉ FRUTAS COLOMBIA
  12. 12. ¿Qué es un ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS (ZEDE)? Las ZEDE son destinos aduaneros, y deberán estar instaladas en áreas geográficas delimitadas del territorio nacional para que se asienten nuevas inversiones, con incentivos tributarios, simplificación de procesos aduaneros y facilidades para realizar encadenamientos productivos EXISTEN VARIOS PROYECTOS PARA PARA CONVERTI EL AEROPUERTO DE QUITO EN ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO ECUADOR
  13. 13. ¿CÓMO SE PUEDEN APROVECHAR LAS ZONAS FRANCAS DE LA REGIÓN? REGIÓN COMO PLATAFORMA EXPORTADORA
  14. 14. EL FENÓMENO DE LA RELOCALIZACIÓN AZFA LE HA PLANTEADO AL BID UN PROGRAMA CONJUNTO PARA GENERAR 500.000 NUEVOS EMPLEOS EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS EN AMÉRICA LATINA.
  15. 15. • Aumento de Salarios Chinos (15% - 20%) • Incremento de Costos vs. Incremento de Productividad • Política GO-GLOBAL • Revaluación del Yuan INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN EN EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA IMPO de USA desde China en 2011 US $417 BILL 18.4% de IMPO Totales RELOCALIZACIÓN Fuente:InfluenciadelasZonasFrancasenladiversificaciónproductivaylaInsercióndelospaísesdeAméricaLatinayelCaribe,AraujoIbarra RIESGO TPP
  16. 16. LA PRODUCCIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO A USA PUEDE RELOCALIZARSE EN UN 15%-20% incremento de exportación de manufacturas. 50%-70% US $200.000Millones anuales de nuevas EXPO latinoamericanas de valor agregado. US$911.540 millones de USD es el total de EXPO del sudeste asiático a USA Lo que representa cerca de Fuente:InfluenciadelasZonasFrancasenladiversificaciónproductivaylaInsercióndelospaísesdeAméricaLatinayelCaribe,AraujoIbarra EL FENÓMENO DE LA RELOCALIZACIÓN
  17. 17. PAÍS PER CÁPITA EXPORTADOR (sin P&C) 2013 - USD Costa Rica 2.473 México 2.012 Chile 585 Nicaragua 458 Rep. Dom 402 Perú 220 El Salvador 386 Guatemala 260 Honduras 554 Colombia 134 Fuente: USITC PERCÁPITA EXPORTADOR DE PAÍSES DE LA REGIÓN A EEUU
  18. 18. ÍNDICE DE POBLACIÓN DE ZONAS FRANCAS Fuente: CIA World Fact book PAÍS # DE EMPLEOS DIRECTOS ZF POBLACIÓN GENERAL (MILLONES) IPZ (% de población empleada en ZF) AMÉRICA LATINA NICARAGUA 110.000 5,8 2% HONDURAS 146.000 8,4 2% REP. DOM 140.000 10,2 1% PANAMÁ 48.000 3,6 1% EL SALVADOR 71.300 6,1 1% COSTA RICA 60.000 4,7 1% URUGUAY 15.000 3,3 0,5% PUERTO RICO 15.000 3,7 0,4% CHILE 17.000 17,2 0,1% COLOMBIA 52.550 45,7 0,1% GUATEMALA 12.000 14,3 0,1% HAITÍ 7.130 9,9 0,1% BRASIL 100.000 201,0 0,05% PARAGUAY 1.000 6,6 0,02% ALGUNOS LÍDERES MUNDIALES EN EL USO DE ZONAS FRANCAS DUBAI 260.000 5,5 5% CHINA 40.000.000 1.300 3%
  19. 19. GRAN PARTE DE LOS ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR AMÉRICA LATINA LE OTORGAN ORIGEN A LOS PRODUCTOS PROVENINENTES DE ZONAS FRANCAS SE DEBERÍA BUSCAR UN ORIGEN ACUMULATIVO PARA LA REGIÓN
  20. 20. PARA GENERAR EN CONJUNTO 500.000 EMPLEOS DIRECTOS QUE IMPLICARÁN 5 MILLONES DE M²:  REPOSICIONAR LA IMPORTANCIA DE LAS ZONAS FRANCAS.  PROMOVER ALIANZAS CON EL SISTEMA FINANCIERO MULTILATERAL.  POTENTE SISTEMA INFORMÁTICO DE ESPECIALIDADES & ÁREAS DISPONIBLES Y PROMOCIÓN CONJUNTA (AZFA). RETOS DE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
  21. 21. PARA GENERAR EN CONJUNTO 500.000 EMPLEOS DIRECTOS QUE IMPLICARÁN 5 MILLONES DE M²:  CREACIÓN DE COMITÉS DE ZONAS FRANCAS ESPECIALIZADAS, INDUSTRIA & CLUSTERS.  EVITAR LA DESINDUSTRIALIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA.  UNIFICAR INCENTIVOS EN AMÉRICA LATINA. RETOS DE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
  22. 22. MUCHAS GRACIAS MARTÍN GUSTAVO IBARRA mibarra@araujoibarra.com

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  • gmonsalvo1

    May. 3, 2016
  • kristycastillo2

    Nov. 12, 2016

Estado del arte de las zonas francas latinoamericanas, Martín Ibarra. ¿Como se pueden aprovechar las zonas francas de la región?

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